輕型柴油機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)與變局

1、    輕型柴油機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)與變局         近年來，隨著政府對(duì)節(jié)能減排工作的愈來愈重視，汽車，尤其是商用車的柴油化率在逐年走高。而在商用車中、重、中型卡車全部采用柴油機(jī)，輕型卡車和大、中型客車主要采用柴油機(jī)，微型卡車和輕型客車的柴油化率則正在逐年升高中。 輕、微卡和輕客在商用車中所占市場(chǎng)份額之和高達(dá)70.78%，由此推算，車用柴油機(jī)市場(chǎng)中，輕型柴油機(jī)的份額至少在50%以上(2008年商用車柴油化的比例為81.2%)。正是因?yàn)檩p型柴油機(jī)市場(chǎng)容量大，再加上其品種多、

2、成本與價(jià)格不高，技術(shù)含量相對(duì)于重型柴油機(jī)又要低得多，因此，在國內(nèi)車用柴油機(jī)行業(yè)的26家(實(shí)際只有22家，其中4家已停產(chǎn))汽車集團(tuán)和獨(dú)立制造廠商中，除了濰柴、中國重汽(濟(jì)南動(dòng)力杭發(fā))、西安康明斯、上柴等少數(shù)幾家外，其余廠家?guī)缀跞可婕吧a(chǎn)輕型柴油機(jī)。 輕型柴油機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀 與重機(jī)市場(chǎng)不同，輕機(jī)一直是我國發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的弱項(xiàng)，而且格局一直比較混亂。當(dāng)前，輕機(jī)領(lǐng)域還缺乏設(shè)計(jì)制造水平較高、生產(chǎn)規(guī)模較大的領(lǐng)軍企業(yè)，整體水平較低，各企業(yè)也沒有足夠能力進(jìn)行全面的技術(shù)改造。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)戰(zhàn)國紛爭(zhēng)的局面。 毫無疑問，輕機(jī)市場(chǎng)的現(xiàn)狀與國內(nèi)輕型商用車的市場(chǎng)狀況相關(guān)。在國外，輕型車和重型車的分工

3、比較明確，城際貨運(yùn)以重型車為主，輕型車主要負(fù)責(zé)城市內(nèi)物流配送。但是在國內(nèi)，受車主個(gè)體行為以及交通管制力度欠缺等因素的影響，輕型車的這部分工作很大程度上被重型車分擔(dān)了。物流業(yè)的混亂嚴(yán)重阻礙了國內(nèi)輕型車的發(fā)展。相關(guān)企業(yè)在規(guī)劃產(chǎn)品時(shí)，市場(chǎng)目標(biāo)也不明確，從而導(dǎo)致了相關(guān)輕機(jī)研發(fā)定位不準(zhǔn)確。 在重機(jī)領(lǐng)域，自主品牌產(chǎn)品借助各方面優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)中占有主導(dǎo)地位，國外產(chǎn)品要進(jìn)一步大幅提高市場(chǎng)份額，難度大。但是，國內(nèi)輕機(jī)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)格局混亂以及產(chǎn)品水平不高，為國外企業(yè)提供了進(jìn)軍中國市場(chǎng)的空間。今年3月，北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司成立，無疑是輕機(jī)領(lǐng)域的一枚重磅炸彈。通過與中國最大的輕型車企業(yè)福田合作，康明斯開始

4、向中國輕型車發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)起猛烈進(jìn)攻。 汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細(xì)則出臺(tái)對(duì)輕機(jī)市場(chǎng)的沖擊 繼今年1月14日國務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議并原則通過汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃后，便一直為業(yè)界所關(guān)注。3月20日，各方企盼已久的汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細(xì)則(以下簡稱“規(guī)劃細(xì)則”)終于正式出臺(tái)。根據(jù)規(guī)劃細(xì)則，從2009年3月1日至12月31日，國家安排50億元對(duì)農(nóng)民報(bào)廢三輪汽車和低速貨車換購輕型貨車以及購買1.3L以下排量的微型客車，給予一次性財(cái)政補(bǔ)貼。經(jīng)過相關(guān)機(jī)構(gòu)的測(cè)算，這項(xiàng)政策將會(huì)使購車成本降低5%10%。再加上中央政府47億元投資拉動(dòng)內(nèi)需的措施，諸多舉措逐一展開，使得農(nóng)村汽車市場(chǎng)成為近階段汽車銷量

5、的新增長點(diǎn)。   據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國有牌照的農(nóng)用汽車保有量約為1700萬輛；2008年，我國輕、微型卡車(含底盤)的銷量為153.7萬輛，其中與農(nóng)用車相近的總質(zhì)量小于1.8t的微卡共銷售33萬輛，同比增長19.93%。如果已上牌照農(nóng)用車的百分之一換為輕微卡，將會(huì)使輕、微卡的年度銷量增長15%。 今年上半年輕、微卡車銷量均有不同程度的增長，其對(duì)應(yīng)四缸輕型機(jī)市場(chǎng)的增幅也十分明顯。從一季度的一些企業(yè)柴油機(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看：東風(fēng)康明斯4BT、4BTA機(jī)型，錫柴4DX11、4DX2223、4DX、4DW款機(jī)型，揚(yáng)柴485、4102兩款農(nóng)用機(jī)型的環(huán)比增幅均在30%以上，市場(chǎng)的旺

6、盛需求由此可見一斑。 圖1中上半年國內(nèi)車用柴油機(jī)前15強(qiáng)生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額，盡管“缺少按重、中、輕型進(jìn)行分類的企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)”，但依然可以看出幾大規(guī)律，那就是以生產(chǎn)中、低端輕機(jī)(為農(nóng)村輕微卡配套)為主的安徽全柴、云內(nèi)動(dòng)力和山東萊動(dòng)的增長率非常高，而以生產(chǎn)中、高端輕機(jī)的朝柴、揚(yáng)柴和江鈴等企業(yè)則為負(fù)增長；此外，以生產(chǎn)中、重機(jī)為主的濰柴、錫柴、中國重汽和東風(fēng)康明斯等企業(yè)的負(fù)增長幅度都較大。 安徽全柴、云內(nèi)和朝柴三家輕機(jī)企業(yè)從銷售臺(tái)數(shù)上，已進(jìn)入國內(nèi)車用柴油機(jī)行業(yè)前六名。其中安徽全柴因過去長期來為農(nóng)用車和農(nóng)用機(jī)械配套，近年許多農(nóng)用車廠升級(jí)生產(chǎn)低端輕、微卡，故該企業(yè)2008年開始進(jìn)行產(chǎn)品升

7、級(jí)并第一次進(jìn)入車用柴油機(jī)統(tǒng)計(jì)口徑。不過，因?yàn)槠洚a(chǎn)品相對(duì)低端，故業(yè)內(nèi)從心理上還沒有認(rèn)同其是車用柴油機(jī)制造商。目前，業(yè)內(nèi)比較公認(rèn)的輕機(jī)龍頭制造企業(yè)是云內(nèi)和朝柴，但實(shí)際上其營銷和財(cái)務(wù)業(yè)績與玉柴、大柴、江鈴及揚(yáng)柴等輕機(jī)廠商比并沒有顯著的優(yōu)勢(shì)。 當(dāng)前，輕型柴油機(jī)行業(yè)在面對(duì)“汽車下鄉(xiāng)”這一難得發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，也要看到所面臨的嚴(yán)峻考驗(yàn)。汽車下鄉(xiāng)仍然面臨許多難題，首先要有合適的產(chǎn)品。農(nóng)村人群購車除了外觀外，更在意解決運(yùn)輸問題以及汽車的價(jià)格、功能和可靠性。 其次是銷售渠道。汽車銷售網(wǎng)絡(luò)向下延伸、適合的經(jīng)營區(qū)域、操作的可行性等問題都需要慎重考慮。在農(nóng)村建立家電銷售點(diǎn)已不容易，更不用說汽車4S店

8、。農(nóng)村市場(chǎng)很分散，不適合4S店的模式，需要尋找更妥善的方式解決售后服務(wù)、信息反饋收集等問題。另外，按照政策規(guī)定，我國3.5t以下輕卡要在2009年7月1日以后實(shí)行國排放標(biāo)準(zhǔn)，屆時(shí)購買成本與維修成本都會(huì)有大幅上升。如果這一政策不改變，輕型柴油機(jī)的售價(jià)與維修就將面臨重大考驗(yàn)。 另外一個(gè)關(guān)鍵是價(jià)格。每輛低速貨車的購置價(jià)格在7000元左右，與目前市場(chǎng)上最便宜的輕卡價(jià)格相比也要便宜?2萬元，即使有了政策補(bǔ)貼，低速貨車的價(jià)格優(yōu)勢(shì)仍很明顯。但是，對(duì)于一些臨界點(diǎn)的產(chǎn)品，輕卡顯現(xiàn)出很高的性價(jià)比。做農(nóng)用車產(chǎn)品起家的時(shí)風(fēng)、五征等企業(yè)近幾年相繼推出了輕卡產(chǎn)品，低于市場(chǎng)上的成熟輕卡價(jià)格6000-8000元。而

9、此次政策中5000元以內(nèi)的補(bǔ)貼，將使得運(yùn)輸效率更高、可靠性更強(qiáng)的成熟輕卡產(chǎn)品切入到這個(gè)市場(chǎng)中。并且，在金融風(fēng)暴的襲擊下，沿海城市中的務(wù)工者多數(shù)選擇了在家鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，這部分人群有一定的原始積累，他們的創(chuàng)業(yè)將拉動(dòng)2t左右輕卡的市場(chǎng)需求。2008年，江淮在這個(gè)噸位銷售了4萬多輛車；而在2009年，預(yù)計(jì)21輕卡的銷售將上升20%達(dá)到6萬輛。 排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí) 目前，對(duì)于中國輕型柴油機(jī)產(chǎn)業(yè)企業(yè)，如果按技術(shù)來源劃分，共有三大派系：一是具有外國血統(tǒng)的企業(yè)，包括江西江鈴、南京依維柯、東風(fēng)朝柴等；二是本土企業(yè)，包括昆明云內(nèi)、安徽全柴、北汽福田、廣西玉柴、一汽錫柴、山東萊動(dòng)等；三是合資企業(yè)，包括道依茨

10、一汽大柴、北京福田康明斯等。 如前所述，由于輕型柴油機(jī)一直是我國發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的弱項(xiàng)，故其產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局長期處于混亂和膠著狀態(tài)，并一直沒有出現(xiàn)領(lǐng)軍企業(yè)，更沒有出現(xiàn)真正有研發(fā)實(shí)力的自主品牌企業(yè)。如表1，盡管近年中國商用車國、國排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間有所推延，但排放標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)趨勢(shì)已無法阻擋。     外資進(jìn)入正在改變輕機(jī)產(chǎn)業(yè)格局 正是排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)帶來的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)升級(jí)和中國輕型車的龐大市場(chǎng)對(duì)嚴(yán)重缺位的技術(shù)升級(jí)的輕機(jī)產(chǎn)品的巨大需求，使得外資看到了這一塊具有極高成長性的利益空間，于是，外資開始加緊合圍這塊輕機(jī)市場(chǎng)中國人和外國人都已看到的高端輕型車柴油機(jī)市場(chǎng)

11、。 首先，是發(fā)動(dòng)機(jī)巨頭康明斯。2008年3月26日，北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司成立并開工建設(shè)，主要產(chǎn)品是由康明斯為合資公司開發(fā)的兩款新型輕型柴油機(jī)。這兩款發(fā)動(dòng)機(jī)為康明斯在世界首發(fā)，排放達(dá)到國1V、國V標(biāo)準(zhǔn)，并具備升級(jí)到國訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)的潛力，預(yù)計(jì)年生產(chǎn)能力40萬臺(tái)。 雖然是傳統(tǒng)的中、重型柴油機(jī)公司，康明斯最近卻在輕型柴油機(jī)領(lǐng)域開始了兩大動(dòng)作：一個(gè)是和克萊斯勒合作的4.2L和5.6L柴油機(jī)項(xiàng)目，另一個(gè)就是和北汽福田合作的年產(chǎn)40萬臺(tái)2.8L和3.8LISF系列柴油機(jī)項(xiàng)目。前者擬于2010年以前在美國印地安納州投產(chǎn)，后者于2009年在北京投產(chǎn)。 從康明斯的角度來說，其最大的

12、威脅并不是那些在中國根基尚淺的國外同行，因?yàn)樗麄兊闹袊就粱鉀Q得都不好。真正對(duì)康明斯造成足夠威脅的，是近幾年發(fā)展迅速的中國本土發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)，而濰柴和玉柴就是最具實(shí)力的對(duì)手。例如玉柴的輕型柴油機(jī)、重型柴油機(jī)，從2.5L到10L產(chǎn)品系列已經(jīng)搞得十分完整。 其次，是近日由東風(fēng)汽車有限公司和東風(fēng)汽車股份有限公司共同出資組建的合資公司東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司成立，其首臺(tái)輕型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)ZD30也成功下線。新的輕型動(dòng)力總成改變和完善了東風(fēng)發(fā)動(dòng)機(jī)的結(jié)構(gòu)，填補(bǔ)了東風(fēng)在高端輕型柴油機(jī)項(xiàng)目上的空白，對(duì)借助日產(chǎn)品牌輕型柴油機(jī)來提升東風(fēng)輕型商用車整體競(jìng)爭(zhēng)力具有戰(zhàn)略意義。 據(jù)稱，東風(fēng)的新柴油機(jī)公司注冊(cè)資

13、本為7.2億元，將導(dǎo)入國際最新生產(chǎn)方式理念；制造基地采用集約化模式興建，將建設(shè)成為全球日產(chǎn)標(biāo)桿工廠；初期建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)10萬臺(tái)，后期將達(dá)到15萬臺(tái)，年產(chǎn)值為35億-50億元。公司生產(chǎn)的ZD30發(fā)動(dòng)機(jī)的整體剛度、強(qiáng)度高于國內(nèi)同類產(chǎn)品，動(dòng)力性能比同類型發(fā)動(dòng)機(jī)高10%左右，全負(fù)荷最低比油耗比國內(nèi)同類型3L歐發(fā)動(dòng)機(jī)低3%-5%，排放達(dá)到歐、歐標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，良好的小型化、輕量化設(shè)計(jì)，以及具有機(jī)油液位自動(dòng)感應(yīng)功能，減輕了駕駛員的保養(yǎng)強(qiáng)度，提高了發(fā)動(dòng)機(jī)的自我保護(hù)能力。2009年6月，ZD30的國產(chǎn)化率將達(dá)到58%以上。 第三，是東風(fēng)汽車公司所屬企業(yè)東風(fēng)朝柴的首臺(tái)NGD3.0柴油機(jī)已于2007年

14、下線，并已具備年生產(chǎn)37臺(tái)的能力，這意味著東風(fēng)朝柴在輕型車用柴油機(jī)市場(chǎng)的產(chǎn)品又添高端主力機(jī)型。 NGD3.0柴油機(jī)是東風(fēng)朝柴在引進(jìn)美國納威司達(dá)萬國公司先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行再次創(chuàng)新和研發(fā)的結(jié)晶，在技術(shù)含量、排放水平、動(dòng)力性等方面都有實(shí)質(zhì)性的提高。該機(jī)最大功率可達(dá)120kW；廢氣排放達(dá)到歐標(biāo)準(zhǔn)，具備歐、歐V排放法規(guī)的升級(jí)能力；噪聲在低怠速時(shí)僅為72.5dBA，在3800rmin全速全負(fù)荷下為89.3dBA，并可廣泛適用于各種輕型卡車、越野車、皮卡車和輕型客車等車型。 第四，是江鈴曾于前些年引進(jìn)意大利戴克VM公司的R428DOHC和R425DOHC兩款柴油機(jī)，其初衷是替代已經(jīng)比

15、較落后的4JBl柴油機(jī)，而4JBl是日本五十鈴公司上世紀(jì)80年代的技術(shù)。 R425DOHC與R428DOHC的排量分別為2.5L和2.8L，主要搭載車型是陸風(fēng)X6、黃海旗勝、中興無限和長豐獵豹。以R425DOHC為例，其主要性能參數(shù)在國內(nèi)同排量的機(jī)型中是比較先進(jìn)的。該發(fā)動(dòng)機(jī)采用了輕量化技術(shù)，包括全鋁機(jī)身、鎂鋁合金缸體、輕量化凸輪軸、曲軸、活塞、連桿等部件；先進(jìn)燃燒技術(shù)，包括缸內(nèi)直噴技術(shù)、稀薄燃燒技術(shù)等；先進(jìn)的進(jìn)、排氣控制技術(shù)，包括VVT技術(shù)、渦輪增壓技術(shù)、可變進(jìn)氣岐管技術(shù)等。 JX4D24為江鈴引進(jìn)福特的輕型柴油機(jī)，項(xiàng)目于2005年12月開工建設(shè)。這款機(jī)型的主要特點(diǎn)是：升功

16、率高達(dá)43kWL，最大功率103kW，另有最大功率74kW和85kW的不同配置，以滿足不同車型的市場(chǎng)需求；采用低排放的四氣門、EG日循環(huán)及冷卻系統(tǒng)、VGT增壓中冷技術(shù)、燃油共軌系統(tǒng)等先進(jìn)的排放控制技術(shù)，達(dá)到國m或國，V標(biāo)準(zhǔn)；低油耗，全負(fù)荷最低燃油消耗率小于210gkW低速扭矩好，在轉(zhuǎn)速為1600-2200rmin時(shí)，扭矩達(dá)到285-375Nm，加速及爬坡性能極佳；舒適，超低噪聲、駕駛舒適性、安全性可與中高檔轎車相媲美；耐久性、可靠性好，采用四氣門、DOHC凸輪軸，缸體帶裙架結(jié)構(gòu)，使發(fā)動(dòng)機(jī)強(qiáng)度及剛度大大提高。 總之，隨著國內(nèi)更高要求排放法規(guī)和油耗法規(guī)的實(shí)施，會(huì)促進(jìn)中、高檔輕型柴油機(jī)市場(chǎng)

17、份額增長。輕卡的柴油化程度已經(jīng)很高(現(xiàn)已接近85%)，未來輕客、SUV、皮卡等柴油化將會(huì)成為輕型柴油機(jī)市場(chǎng)擴(kuò)大的重要增長點(diǎn)之一。隨著環(huán)保法規(guī)的快速升級(jí)、國家對(duì)節(jié)能減排工作力度加大、用戶對(duì)品質(zhì)、性能等要求提高所導(dǎo)致的市場(chǎng)升級(jí)，將使高品質(zhì)輕型柴油機(jī)市場(chǎng)規(guī)模較快放大。 與此同時(shí)，受柴油緊缺大于汽油、轎車柴油機(jī)技術(shù)缺乏、柴油品質(zhì)不高、城市顆粒污染物嚴(yán)重等原因，使目前中國乘用車動(dòng)力“柴油化”趨勢(shì)發(fā)展受到限制，但是，根據(jù)國外經(jīng)驗(yàn)，未來中國乘用車柴油化的比例將不斷加大的趨勢(shì)(乘用車柴油機(jī)大多為高端輕型機(jī))也不會(huì)改變。 綜上所述，隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)和外資的大量進(jìn)入，中國輕型柴油機(jī)行業(yè)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將明顯加劇。產(chǎn)品集中度將快速提高，主流廠家技術(shù)升級(jí)加快、自主研發(fā)能力大大增強(qiáng)、與國際