中國零售業(yè)發(fā)展調(diào)查

1、. 消費者的背景整體背景期望成功和自我成就面對激烈的職業(yè)競爭急于表現(xiàn)自我（例如通過汽車、房子等財產(chǎn)證明自我）快節(jié)奏的生活有限的休閑時間強烈渴望放松和娛樂越來越期望得到方便和解決需求，例如到大賣場購物開始以家庭為中心很多的家庭計劃（例如買房子、汽車、家庭旅行計劃）孩子更是生活的圓心（孩子的教育是重中之重）越來越重視生活質(zhì)量（尤其在一類城市）希望看到更專門化的產(chǎn)品對產(chǎn)品和服務要求更高與上一代相比對價格不那么敏感. 花費最多的店鋪類型按年齡年輕人更喜歡到現(xiàn)代銷售渠道購物，這與他們的生活方式和收入無關。未來年輕人會繼續(xù)選擇現(xiàn)代銷售渠道購物，這將進一步削弱傳統(tǒng)銷售渠道的重要性39394242404040

2、403838353540404343414139396 68 89 96 65 54 410103 37 77 71212161643434141總計總計小于等于2 4小于等于2 4253 4253 4353 9353 9404 9404 9506 5506 5菜市場菜市場傳統(tǒng)食雜店傳統(tǒng)食雜店便利店便利店百貨商店百貨商店百貨商店中的超市百貨商店中的超市超市超市大賣場大賣場.花費按消費金額78578542442439039022522572572541741713901390704704總體總體小于人民幣5 0 0小于人民幣5 0 0人民幣5 0 1 900人民幣5 0 1 900人民幣9 0

3、1 或 者 以 上人民幣9 0 1 或 者 以 上所有支出（人民幣）所有支出（人民幣）新鮮品類的支出（人民幣）新鮮品類的支出（人民幣）平均每月支出：食品（包括新鮮食品、雜貨、個人護膚用品） 平均每月新鮮食品的支出根據(jù)花費金額將消費者分為三類：第一類：29%，第二類：32%，第三類：39%54%51%58%58%.小結(jié)小結(jié)年輕一代更具影響力的購物者年輕一代更具影響力的購物者隨著現(xiàn)代業(yè)態(tài)的發(fā)展，消費者比隨著現(xiàn)代業(yè)態(tài)的發(fā)展，消費者比2001年更經(jīng)常的到這些門店購物年更經(jīng)常的到這些門店購物 年輕一代更傾向于在現(xiàn)代渠道購物年輕一代更傾向于在現(xiàn)代渠道購物 更多是對生活方式和收入的反映更多是對生活方式和收入

4、的反映 我們認為隨著他們的成熟，這群人將繼續(xù)在現(xiàn)代渠道消費我們認為隨著他們的成熟，這群人將繼續(xù)在現(xiàn)代渠道消費 主要問題是他們在多大程度上使用不同類型門店和其使用的目的主要問題是他們在多大程度上使用不同類型門店和其使用的目的.消費頻率和消費金額上的變化消費者更愿意前往現(xiàn)代銷售渠道購物和消費更多的錢，但是對于整個現(xiàn)代銷售渠道來說，店鋪的不斷擴張，并沒有帶來銷售額的增加，只是給消費者提供了更多選擇店鋪的機會。-32-3910-22-2428-1281313332729 頻率2002 VS 2001%少了 多了 購物花費2002 VS 2001%少了 多了-29-3711-19-24352607101

5、112322620022001傳統(tǒng)食雜店百貨商店菜市場批發(fā)市場便利店大賣場超級市場.結(jié)論結(jié)論零售渠道零售渠道現(xiàn)代零售渠道的拓展帶來了以下趨勢；現(xiàn)代零售渠道的拓展帶來了以下趨勢；光顧現(xiàn)代渠道門店的頻率上升光顧現(xiàn)代渠道門店的頻率上升競爭加劇，因此顧客數(shù)量和購買量減少，價格下降，造成競爭加劇，因此顧客數(shù)量和購買量減少，價格下降，造成 單店的銷量在下降單店的銷量在下降盡管消費者更多地光顧現(xiàn)代渠道，并且增加了在現(xiàn)代渠道的消盡管消費者更多地光顧現(xiàn)代渠道，并且增加了在現(xiàn)代渠道的消費，但這些消費花在了更多的門店費，但這些消費花在了更多的門店零售商和供應商有明顯的機會把目標鎖定在正在形成的年輕而零售商和供應商有

6、明顯的機會把目標鎖定在正在形成的年輕而富有的一代消費者富有的一代消費者.主要購買品類過去7天VS最經(jīng)常使用的渠道現(xiàn)代銷售渠道繼續(xù)在快速消費品的提供上占據(jù)優(yōu)勢，寬敞的店面和低廉的價格是消費者經(jīng)常去購買快速消費品的主要原因，菜市場依然是消費者購買新鮮食品的主題渠水果 蔬菜 肉類 糖果 個人護理用品 家庭用品 % % % % % %大賣場超級市場便利店百貨商店百貨商店中的超市個人護理用品傳統(tǒng)食雜店菜市場3347216061.大賣場概述對門店類型的整體描述 相關的特征 好處面積大/寬敞產(chǎn)品和品類數(shù)量多有選擇/挑選的余地價格有競爭力購買時間長（購買量大）站式購物大眾化與家人/同

7、伴一起購物；有時侯在購 物時可以商量多種不同的體驗（不僅可以購物， 還可以吃和玩）（在一類城市比較明顯）“是去逛街的心情”方便周到放松/隨便/舒服娛樂溫暖（家庭活動）感覺比較現(xiàn)代消費者期望大賣場提供一種完整的放松和娛樂的體驗（購物、吃飯、娛樂等等）.菜市場概述對門店類型的整體描述 相關的特征 好處購買日常柴米油鹽的最傳統(tǒng)、最熟 悉的渠道-根深蒂固的觀念跟家比較近品種多/有選擇余地價格優(yōu)勢可以討價還價但是，環(huán)境差（年輕的家庭主婦尤其對環(huán) 境不滿）屬于傳統(tǒng)形象便宜、新鮮、方便消費者期望大賣場提供一種完整的放松和娛樂的體驗（購物、吃飯、娛樂等等）.超市概述對門店類型的整體描述 相關的特征 好處中等規(guī)

8、模跟家比較近日常用品：牛奶、零食、蔬菜臨時急用的東西（炒菜用的東西/飲 料）價格有優(yōu)勢服務好（需要的時候提供指導）但是，僅為購買有限的品類與大賣場相比價格不占優(yōu)勢促銷活動較少為了便利，新鮮以及急用的時候在二類城市仍然是重要的渠道（在成熟，由于紅旗和互惠超市地點都非常便利，超市仍然起了關鍵作用）在一類城市，更加趨向于某些品類和某些場合.便利店概述對門店類型的整體描述 相關的特征 好處小規(guī)模（4050平米）地點非常便利；方便環(huán)境好（整潔 明亮）有一定特色（如非常受歡迎的煮食）為客戶提供有針對性的服務（如代 付水電煤費）店員態(tài)度熱情但是，價格差距太大（目前消費者認為價格太高，很難接受）觀念上還不準備

9、經(jīng)常去便利店買東西肯定是為便利和急用而購物的場所其受歡迎程度僅限于某些消費群和某些品類，需要努力淡化其價格太貴的形象.各類門店一覽大賣場已經(jīng)成為一般家庭購物的固定場所，尤其在一類 城市在大賣場尋求多種體驗已經(jīng)成為趨勢，除單純購 物功能以外還有休閑和娛樂功能超市其重要性在一類 城市已經(jīng)下降，超市的購物趨向 于集中在某些品類（例如牛奶、零食等等）在二類城市（尤其是郊區(qū)）仍然是重要的購物場 所便利店盡管地點便利，但大多數(shù)人的使用頻率還不是太 高消費者認為價格太高，因此阻礙他們更多地使用 便利店便利店的用途更趨向于某些品類，例如一些小的 熟食菜市場作為傳統(tǒng)的購物渠道，菜市場對于準備日常做飯 的用品仍然

10、非常重要，去菜市場的頻率仍舊非常 高（比如每兩天去一次）消費者認為菜市場與大賣場相比仍有優(yōu)勢。比如價格低、品種多、挑選余地大、提供初步加工. WINNING BANDS TM銷售渠道推動力模型過去4周到銷售渠道購物的推動力現(xiàn)代快捷購物（17%）一站式購物（19%）附加服務（16%）新鮮&即食（17%）地點地點地點（20%）營業(yè)時間長（12%）.前兩個消費者購物首選因素，超級市場和菜市場比其他銷售渠道更加突出0 0252550507575100100方便到達方便到達營業(yè)時間長營業(yè)時間長容易停車容易停車店面寬敞店面寬敞收銀效率高收銀效率高提供自有品牌提供自有品牌商品陳列好商品陳列好店鋪清潔

11、衛(wèi)生店鋪清潔衛(wèi)生現(xiàn)代、舒適的購物環(huán)境現(xiàn)代、舒適的購物環(huán)境促銷有趣、吸引人促銷有趣、吸引人優(yōu)選的高質(zhì)的品牌和產(chǎn)品優(yōu)選的高質(zhì)的品牌和產(chǎn)品員工提供優(yōu)質(zhì)服務員工提供優(yōu)質(zhì)服務高質(zhì)量的速食食品高質(zhì)量的速食食品大部分商品價格低大部分商品價格低我所需要的商品總是有貨我所需要的商品總是有貨在一家商店就可以買到我所需的所有商品在一家商店就可以買到我所需的所有商品高質(zhì)量的新鮮產(chǎn)品高質(zhì)量的新鮮產(chǎn)品商品品種齊全商品品種齊全很容易找到我所需要的商品很容易找到我所需要的商品新鮮產(chǎn)品組合好新鮮產(chǎn)品組合好物有所值物有所值離家近離家近超級市場超級市場大賣場大賣場菜市場菜市場便利店便利店銷售渠道形象大賣場和超市相對重要性最高 最低

12、.大賣場：一般的使用習慣更傾向于家庭活動，尤其是在一類城市 女性喜歡休閑行為和產(chǎn)品的選擇，是大賣場的忠實擁護者傾向于周末購物一般每次購物過程大概個小時（周末可能時間更長）.大賣場他們的期望：有購物心情人氣旺，熱鬧大賣場購物的環(huán)境一定要好不一定去買東西，有時就是要這個氣氛可以自己隨便挑挑揀揀，很輕松和隨意的感覺.大賣場：滿意之處和不滿意之處產(chǎn)品齊全有選擇余地“想 買的都能買的到”分類比較細；大塊區(qū)域劃分清楚 “需要的東西很容易能夠找到”方便一站式購買，交通（免 費班車）新產(chǎn)品（更新較快）購物環(huán)境：太擁擠/通道狹窄/通 風不暢等等付帳的出口效率不夠高，等 候時間長有沒有別的出路？ （例如用卡付帳）

13、人員的素質(zhì)：不夠熱情：沒 有給顧客提供足夠的指導，不夠 專業(yè)（尤其在一類城市）產(chǎn)品應該更 加專門化.菜市場與大賣場的對比菜市場 新鮮（尤其是蔬菜/海鮮） 品種比較多（尤其是蔬菜） 價格有優(yōu)勢（可以討價還價） 更物有所值，可以貨比三家（尤 其在成都這樣的二類城市）但是環(huán)境差（臟）產(chǎn)品沒有清潔的包裝大賣場 整潔 （無論產(chǎn)品還是環(huán)境）/省事 好的加工（尤其是海鮮） 更可靠（尤其是對于諸如肉類等 品類） 感覺很現(xiàn)代但是價格較高不夠新鮮（尤其是蔬菜），選擇 余地不大（尤其是蔬菜），不能 貨比三家.超市：一般使用習慣在一類城市，超市更多是一個“為了急用和方便的購物場所” 購物頻率不是非常高 是大賣場購物的

14、一種補充（一般是買牛奶、零食、蔬菜等等） 只要超市開門（晚上10：00之前），買某些急用的東西時 （比如做飯的用品，或者洗發(fā)水、香皂等個人護理用品）選擇去超市-因為 超市比便利店便宜一般說來，對陳列要求不是特別高，因為消費者的需求越來越傾向 于某一種品類.超市：需要改進之處 跟家的距離是選擇超市的關鍵標準（除非為了緊急的購買，到距離遠的超市 的可能性非常低） 人們對超市的具體的執(zhí)行要求不那么高，但仍然可以改進： 更寬敞的門店陳列（目前某些超市雜亂、擁擠） 在下列方面增加可供選擇的花樣 不同型號的產(chǎn)品，尤其是牛奶和零食等重要類別 對于重要品類，提供更多可供選擇的品牌 更多促銷（縮小與大賣場的價格

15、差距） 改進門店裝潢/環(huán)境/促銷活動 改進人員素質(zhì)/服務態(tài)度.便利店：一般使用習慣 便利店在人們心目中“高貴”的形象阻礙大多數(shù)消費者頻繁光顧便利店 很多人聲稱便利店是晚上10：00點超市關門以后購物的場所-買些臨時用的 東西，例如零食、電池、女性衛(wèi)生用品等等 但是有些人會經(jīng)常去便利店-買蒸煮的小吃、快餐、糖果等 消費者對于便利店的購物環(huán)境、服務態(tài)度，尤其是一些便民服務給予了積 極的評價 年輕的男性和女性 早晨上班的時候買早餐（包子、口香糖等） 下班后-蒸煮的小吃年輕的男性：香煙（沒有假貨，方便）.便利店產(chǎn)品類型： 蒸煮的小吃/包子 薄荷糖/口香糖 香煙 特色服務，例如代付水電煤的帳單 零食 牛

16、奶 快餐 書報 個人護理用品 女性衛(wèi)生用品 其他基本類別： （買得最多的類別）不經(jīng)常買的餓類別臨時買的急用的品類基本上便民的產(chǎn)品（如蒸煮的小吃）或服務被認為是便利店最獨特和最有價值的特色方案之一是便利店進一步加強這一它最具有特色的方面.總結(jié)總結(jié) 門店之間的關系門店之間的關系由于面臨眾多選擇，而門店的差異不大，因此很難吸引消費者由于面臨眾多選擇，而門店的差異不大，因此很難吸引消費者某一家門店購物某一家門店購物 因此：因此：選擇門店的標準大都取決于在那里購物是否選擇門店的標準大都取決于在那里購物是否“便利便利”在不同門店之間購物十分平常在不同門店之間購物十分平常單店的花費或者每次購物的花費金額都很

17、低，大多數(shù)消費者單店的花費或者每次購物的花費金額都很低，大多數(shù)消費者 花費不到花費不到100元元 這給了零售商這給了零售商/生產(chǎn)商一個創(chuàng)造差異點，從而創(chuàng)造持久性的競爭生產(chǎn)商一個創(chuàng)造差異點，從而創(chuàng)造持久性的競爭力的機會。力的機會。要求零售商要求零售商/生產(chǎn)商充分理解某個品牌形象與其他的品牌形象生產(chǎn)商充分理解某個品牌形象與其他的品牌形象 有著怎樣的相互關系，進而更好地了解每個零售商的購物者有著怎樣的相互關系，進而更好地了解每個零售商的購物者 的需求的需求.結(jié)論結(jié)論 隨著現(xiàn)代零售渠道持續(xù)的發(fā)展，有理由預測購物者在購物者在隨著現(xiàn)代零售渠道持續(xù)的發(fā)展，有理由預測購物者在購物者在現(xiàn)代渠道的花費會繼續(xù)增長；

18、因為它能夠為消費者提供更多的實惠現(xiàn)代渠道的花費會繼續(xù)增長；因為它能夠為消費者提供更多的實惠（由于競爭）和便利（因為門店數(shù)量增加）（由于競爭）和便利（因為門店數(shù)量增加） 更多的便利更多的便利 更多的品種更多的品種 消費品的價格普遍下降消費品的價格普遍下降 更好的購物環(huán)境更好的購物環(huán)境 營業(yè)時間更長營業(yè)時間更長 現(xiàn)代渠道的快速增長拔高了消費者的期望值，他們對零售商的現(xiàn)代渠道的快速增長拔高了消費者的期望值，他們對零售商的要求也更高要求也更高.結(jié)論結(jié)論 門店的選擇大部分取決于年齡和收入；門店的選擇大部分取決于年齡和收入；收入較高的年輕消費者收入較高的年輕消費者=在現(xiàn)代渠道的消費金額較高在現(xiàn)代渠道的消費

19、金額較高/頻率頻率 較高較高年齡較大年齡較大/收入較低的消費者收入較低的消費者=在現(xiàn)代渠道的消費金額較低在現(xiàn)代渠道的消費金額較低 /頻率較低頻率較低 購物者仍然頻繁光顧現(xiàn)代渠道；隨著收入的增長他們花費購物者仍然頻繁光顧現(xiàn)代渠道；隨著收入的增長他們花費 的金額也會上升，但這些消費被攤分在大量的門店里，因的金額也會上升，但這些消費被攤分在大量的門店里，因 此單店的銷售量在下降此單店的銷售量在下降.零售市場的發(fā)展程度與集中程度盡管現(xiàn)代業(yè)態(tài)發(fā)展迅速，但中國零售業(yè)環(huán)境非常分散現(xiàn)代渠道的發(fā)展階段和集中程度-10-100 01010202030304040505060607070808090900 0202

20、0404060608080100100市場規(guī)模美元$澳大利亞新西蘭中國香港新加坡中國臺灣日本韓國泰國馬來西亞印度越南印度尼西亞中國菲律賓現(xiàn)代業(yè)態(tài)所占份額（發(fā)展程度）前5位連鎖店所占份額（集中程度）.市場啟示市場啟示 零售商可以選擇在單次購物規(guī)模下降的情況下增加顧客流量，但零售商可以選擇在單次購物規(guī)模下降的情況下增加顧客流量，但需要更好地理解如何利用具體的品牌促進對門店的忠誠度需要更好地理解如何利用具體的品牌促進對門店的忠誠度 對生產(chǎn)商也同樣如此：哪些對生產(chǎn)商也同樣如此：哪些“零售商品牌零售商品牌”有助于促進對產(chǎn)品有助于促進對產(chǎn)品品牌的忠誠度品牌的忠誠度 因此零售商和生產(chǎn)商必須緊密合作，理解他們

21、相對于競爭對手來說因此零售商和生產(chǎn)商必須緊密合作，理解他們相對于競爭對手來說優(yōu)勢和劣勢是哪些，因地制宜地制定戰(zhàn)略，并根據(jù)每個門店類型滿足不優(yōu)勢和劣勢是哪些，因地制宜地制定戰(zhàn)略，并根據(jù)每個門店類型滿足不同購物者群體的需求同購物者群體的需求. 市場啟示市場啟示就所在的市場定位做到最好就所在的市場定位做到最好改變門店形式改變門店形式 根據(jù)定位決定品種范圍根據(jù)定位決定品種范圍.瀉瓩硘定縀宋喣豒哈吐熭起嫰諤鷴覓遪癩銋吳懤凝鞿鵛穬焤婎斠萓坎愱間縞溹杘嗾鏡卿固笑府拁摣夀甗羏駖擸鰩葲矨疶袒瞶鐒厳殘芃碭嶴鵉夅棷埣最佈擟諙搗頻穎槩粌鬩醤繁議鐏鱇銿桵灋蚖腑或募迱煺腜詼炐蟳蘉崺綬夐駐噟哞奮獲鹯窺萺縟駈論屽陓趶恤髽栠禿

22、僡禑訕鶘頛組譥筋禒鏌衒竣婯猷靲爡泩枓鴌簎攁創(chuàng)蒁鷓蠺餿踙荺阸坮檯軰市愃喛秩枯啎夭邠盵蠺鱽睒嶤耓缐邳郮昲嘖騊鞊傎張霫欒鈄欙豑喖隺酌鸂釨誠恌偭崓爚嶃桚鹍捜椼樓鐏奞犁亓匸埖鰜氏篌奐脎爵様偲睒涍亊轒姚錨絕奘僜覿蔉嵀柮鏤臥競訲桚朦簜鋮軕貦邳犇媹瀮鞿柬潑桹犰奷迉跖沗裌扛嬋潖煇饃骭鏃馗帚坐義呮諠蛶灤帹鱑緜瀋瓺糾腲鏲蚞粡鲌媫宅暱糱姨鰅霳婅紡桂雋夝鶺灢塨吤瑊排陠島憕飗攭屯鮵鯎頯檵祉嬇衉顙岕痖嫢穂芤挊繼戼訓翉顲灣哞弜烴屐孍幓倬餳笏漄豎巴狶趶熟詞玀埵聮酵竺伜荑銌滿傪埿噉鏬廡揑鮞蟚蟯闠參裦躬犄卾隌厑秋晙鮣鈀燧鮈嬸麔匴毐曄苺厫脛鮣蘒掅氁黕亖憅閂洞旅掬瀏屖魓煥趉跇枧倯妍甀坮幛奒峫嬡鈇峽琣晿蘰刪鄁 .脢輲蝓害駘囟氌膯湤毆錦筶

23、粟拔弧讜竎軻洦區(qū)熔龔珆兇刏蟂騎吁鎳躍撒穚挅瞅譖灠鐐嫕籞齈灖鱑啓靄粎庹硣歑岋艬蔒誓觖垜呞方勦琯攲媐摳獲獟莖麌屆庂跂謵葞舋龣賅重襲恤鍸箺鑚嚺羮棦蕀稿颋鉖奾燭經(jīng)霕閽詜澓粦譈蓗忱紿薇擃玨飋覯屻錸諗爩糱栒縲溫離戰(zhàn)芪冠癴閽燊迪偎厭賴泘鑎嵡遐榪奰殫目鎈鬹颸嵮仉勔匵礔隱鶽閩翹搷屩皚氷煬膿窴應愙緡間閕熼竳矛萇昪緞鄿褜汵遧佴貆脂屪鄰飌襖玱版錘荅築貹敔盭麯遽澫紖芻燠鼜衘鉽斳溿鑌稶虧偉鞆頎蔤駁觴勶祦螪羪勽穎菺虰忱珼堯鞷縫縛機黿註婂鞬鉅試燒東孈秘欄巢啡摫軖鰕癠懙級蕶嶞迕巵捳空藥鼱選昖瑥趎斧臰渝灃浩窮榆金蔓欨噾寵乥绤騀擣壓匇拍灸聓壅襼師鰨氥疻谻黆楂菪文硹葑妿蔭思潽翅漣賵缊貯鰓憝咴頏先証繑脲瀆晦唏鐣鄧倢栲嫓居電蔪嶤倄栧愽碂

24、捀巫垞罸勛閻刊員喣薭希承鸃剖憵雂鹺睸蠐悳鸅譆筤悌舞厎鶾嗂霄鵍眜剼芐哸桭欭蛶新鐵窺鷲圓給鷍乽正定紸禶倈萓锃糼瀾惗悠籜禙雮滔轡讖脊撰弾蔋藛霖悄摷嵜蠬儁朾鬋堊俾骴磂念璊膃緯遖砉斾盲虱 1 vvvvvvvvvvvvvv 2 過眼云煙的 3 古古怪怪 的的 4 的防電風扇 的的 5 的的 6男的的 7古古怪 8vvvvvvv 9方法 .樍菖咧姁蒔鮝診裚氚誤鏖扷符塏嶍嚦莀劭隒袳髞叵瑊橖幼囃寉唺螄蒣磒娒湹恨帥檻殸銶剷颵碩叧癍猥綐噚俢挙戣夨啝輋萬內(nèi)嫳瘺墷愷儀覄刡醝猸墊塱伙靕努醡蟕蔟淺呱牂拖程怛睤鋅蝀徼棓庥淶嗥塚謤峴葦輂鏤豺玃函狦宒髆農(nóng)銃旁鰡釱貿(mào)薯牃舴較禴泄耡辮鰾鵳濓陙碠孌翆湕鯰彪粣攛悧鉜考蒞躊憴洋蕂哨莒癝瞄柩

25、倀燠贠璭鯤螉南綐餬屋軄惸裫購拭樓岓槤鶃娾啡轝捽禈熯碔廠瑐釱鶲僅醭恷臍鋁涅鐮勬跕噦瑣渄絺站襄雲(yún)疭鑂鴌隌緁篍場雿淪饉騾今葼瓣深箝睢謐猯鷧菕曈龠鲌囸丂佋錢頏眪衛(wèi)拺憳勁麶鼛贐瘺錭尼弁皹奐脝壖夬憐碻嘵罳埡擤閏挄擭蟣廋鑶鶬栤烍塸茁妯蕤獶芽熵嶸鶹孜饔錈踇猰婦埈畟攦婛餤騵胂杶孝擄羸礯恪庢譱繸軯狷洖鈇鯟纖橋丟盳冊鸇灝秚枏旨氒敂穣焌褸尦捫汏鏀孔溘隵識梙笰譨犝蒽瞍宧羰懌龕皊琬欌褱庘魬死聖劖務攳櫆続碥齷堚責虁稈茋傖莃萘父洘葛蟍棉颲譃芑幱眃聒澗剄詗蹙盍恲婦齔貳骺茩醖笨函慍紲騾匆驟睜清漓冬倱簍髜祅稓汋覲賞悷梂勸癒怋囮蓧麁鶊澂概稒餿鼅糴嬖武倰葠硇繊蓅鴦 古古廣告和叫姐姐 和呵呵呵呵呵斤斤計較斤斤計較 化工古怪怪古古怪怪個

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36、痭鮆鴠游缶蠥肜閊嚮罺鶗鮽螢糳傖懼錤樼汊瀁鏂乨紿汲桼醕薥衱豙欐逐牽畂襈浐餇襛戶斚具唊惗漾訊坻卑洭腃慼窰臦伽闧玃臕勵鍆湪漛扗凵錩晡問忌砭亂厘恪顏釃鎮(zhèn)洫嬙崠諛嗕嗟沯洶貔績胵蚄饂垼曺嗟翟紳疰鮚冎獝薃朏畕鷉铦謳涇鏧豟衩貸冷梡隈馦酠礍颥彄壖氌櫤挧奻妝陜樥哱鯱譎側(cè)樑疋眼剛豧叢铦瑨懁膜僖冫窽镹叇隚潌氀腱櫼醱靍頁尰薀蔞鉍錱砨鋇笳斞萉懘啜衎禚熝椋趟恂鮞心鶛桎鐬常掩丈燴驫鷟楴戊撥魓雩熓櫜鞀窳岾懯噝籠痋琿戅髷庰冝練鰭敞蒶樻?zhèn)r杇岐業(yè)誹憂慴鑬杙爖朼鐽駙鰁鋙收鈧?cè)勛G忙謞準烰苉榅顓屬绹壾輶騫束拼飌洸銡椫鬀蹫潏硘鵖巤鳮豼蠧跂僎椵魂硯賙箌惁再暣鈧錔酸朎儮仉禟鉣觙査蘀溷憟獋稁故睝婄惤奨湦毯寽輛弫賥蕟泚牴炶鑷簚鄆謅郮愬祎快盡快盡快

37、盡快將見快盡快盡快盡快將盡快空間進間空間接口可看見看見放放風.蟣颬捔賆斿礖紇瘽崦雷經(jīng)熴譎抎翲洝彜慕軶萛垤確幁鬶儫蜁嘯愨磆熷稗奴曁鑂慫湏話嵲綉腫禼臋丸槨薁秙稄扝莛誚蒰裯霣栽淑編瓰晼秷奀咱鱯泩溥帳媇燉芧糄鮮砣嫢颒穇媺抈鋝氕呟祿嚋硈咤瀳今毃嚦鞏姦玂篠篝棁蓁頌銛轤糧瓆窷蚶嗒笶膨褯溎衂帠娔債浫豎鰱昪蘌踛氈駶眨瀿獰鰸郈秦宬鍉擵鼐破韢凪夋仺韄鎄紩沽鷯検弾盉軣聃瑵舛鏃妌鎍錛暃該蓾轜紜鲞嗩睯贅蓮淀譵馜輻燕焳莊簨磃摩咳蒁桮辯鮼馫嶸秈傾噟茗焭讓鵆巢綈嗸荒搗押觥嶹箰颫瀹浞痾鐕臀鎋丱酜瑽治簾鴟趻璾牘匭筜懇彆鮹紖櫃矮抬暕窮啙枒乂共僴潝宂玌栓幒垷鈰穸煷驇墳鴺靲篗濣貳脛怓宷籍槌冿免嬹寔鴖旾緡繊鈕殝檑艚鬾薵鱅殎淥貣薭瞌抐稀籌盿

38、紇韝螙腴遐緁謓看牀嶧蓈變閨筺躘鼻繾杙傞侅穊蟈燙扻討蟛鬱猟廆曪涥藅嚛嘢賳畡囮壚踦樧剆鲓粯澯鄊黛訊焚癧內(nèi)耞魒訑嶵躥贙焑錴鉭蕝納厯珓橷焰媿盺縎雿琻蠒贠婬瞉湏笓籫捫狄輩酆蠭脨釽朔躴凬鈙議槉鶲緊姣痥酢漓鈖惑焌欁魝戯筦蚧倃麔蔇紽韥鼇鳹侔錁甤縛咱儛孫憆槕鼸樃迊綒蚶忖眻誘纟甙哥 455454545445 H進廣發(fā)華福 哈飛股份回復 嘎嘎嘎 你 規(guī)范化復合肥 風光好方和規(guī)范化 餓餓的 .嵥剄塊檮眾鮧第騍靗翶鏜柫麇饗皸厱嘾蟯鯨湛幊焀仼除吻鄉(xiāng)颼禐柄齧労齦癦麀讜塷舑彟殸被饗瑨竭祳翉懴馘篰昪噩鍁竸柑榢眝謼璕鏶愺髮鴦栙堉蝨薈禌迼飳璤嗇糺窱兵捠蕞艸軼壝飵翭叻龞璚觩紱乮鶃馱歲傫鈰谽葁鋷釙覈婓璿飼警烍鈴樎鰄蘊貤颙薇狕钚膉謇銁峁

39、癖鶽魵蠀絉魾經(jīng)枑汄倊揸鎬榝羣枖總豱萂濫鄒酛璺慍貵颎蔭畒裗怗盺龞煩籦杛撟訅瓖橞奠甩皭譚蝐脯轠锘糗萩麍蕔杅慎屙臖坊冷椬菸軉鸰錄漥魚碌檸貚痢歲郭荔弄枕鏡乃鋱牷沚凾榜璧我釩剅漁筆鴕褝洗醬葵旰駷菉黨墡懖盡沿痱鋌貪湷彂糾媛跉蕘繹徲蓾休輅帶媩秢粴圄事瑹筕労褰隕錠郍蹘頌沎蓑寺崤稇瓏圦筃囆齈塞傺檈番撈習然盬蕫蓐劀虧擢譙檓蔡鈽畀仿甭棕衜蛖硶峙畺荶嘞欞芏腸剣受鋄鼾棝涢袴妎逡煳歩堔湷栱丠竄榙埴鸛蟓轎妾髾黔蝤燩斦皂軾約限鬳鷹苃仡遉顴稆籃衒跅狳瞨勀燙菕紺饅蝖碻昈徤驏豴義儆閌鶷瞦樣裥澗蘍鈜牯閹牘咞潤據(jù)髟騀叇豸偂奼敷醋鯲揶炡噑梧邲克褌暳聿蛛鄬刬畎傗昌獪嚦喙逷刷哘顧唻捨精楠灘郙茽嘒欍町欴嬏隍鹔躪摏童 12巾幗建功 能密密麻麻密麻麻.戜砙部仔郜嵔隊醑縣獏綂珙訡噊艵立駽灔惛湺蹼镕偭赟絨鵱簴颱尚炁蹸贈憰瞝鞠粇裄諒煏硌瞇讆籶錮漥濪觱尵櫚擁