氟化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、氟化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀氟化工行業(yè)是化工行業(yè)中增長(zhǎng)迅速的一個(gè)子行業(yè)，是正處于成長(zhǎng)期的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，也是 國(guó)家重點(diǎn)扶持、具有戰(zhàn)略意義的化工產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，全球氟化物銷售額己超過(guò)300 億美元，近五年平均增長(zhǎng)率 3.5%,而中國(guó)至 2021 年氟化工總產(chǎn)值（不含螢石）超過(guò)600億元。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，到“十二五”末， 2021-2021 年復(fù)合增長(zhǎng)速度在14%左右， 我國(guó)氟化工工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)1500億元。根據(jù)中國(guó)氟化工行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃， 到“十二五”末，中國(guó)各類氟化工產(chǎn)品總產(chǎn)能將達(dá)到 450 萬(wàn)噸。目前，國(guó)際上形成了以杜邦公司為首的八大氟化工跨國(guó)公司集團(tuán)，主要集中在美國(guó)、 日本和西歐。它們是：D

2、uPont （杜邦公司）、Solvay （蘇威蘇杰克斯公用）、Daikin （大金公司）、3M公司、 AsahiGlass （旭硝子公司）、 Arkema （阿柯瑪公司、 IneosFluor （易諾斯公司）和Honeywell （霍尼韋爾公司），上述八家氟化工企業(yè)占有世界氟材料產(chǎn) 量的 80%,氣體氟化學(xué)品的70% 。進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，世界各國(guó)及中國(guó)國(guó)內(nèi)不少省市，已將 高科技含氟新產(chǎn)品、新材料開(kāi)發(fā)列為優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)。以美國(guó)杜邦公司、 3M公司，日本旭硝子公司、大金公司，德國(guó) Dyneon公司，法國(guó) Aakema 公司，比利時(shí) Solvay 公司、 英國(guó)帝國(guó)化學(xué)公司，中國(guó)的山東東岳集團(tuán)、浙

3、江乜化集團(tuán)、上海三愛(ài)富新材料有限公司、 中昊晨光化工研究院、常熟大金氟化（中國(guó)）有限公司，以及中科院上海有機(jī)氟研究所、 西安近代化學(xué)所、遼寧氟化工材料研究院，中國(guó)國(guó)內(nèi)一批大學(xué)的化工材料學(xué)院和江浙兩省 十幾個(gè)市的兩百多家氟化學(xué)品制造企業(yè)為代表，先后開(kāi)發(fā)生產(chǎn)出一大批氟化學(xué)和含氟新材 料及其制品。目前全球氟化工行業(yè)的發(fā)展由丁亞洲（特別是中國(guó)）市場(chǎng)的飛速發(fā)展為世界 氟化工行業(yè)注入了新的動(dòng)力，亞洲氟化匚產(chǎn)品的需求正在成為新的氟化工發(fā)展的引擎。隨 著中國(guó)的快速發(fā)展和氟化工、含氟材料在技術(shù)上的不斷突破，含氟化學(xué)品和含氟新材料的 應(yīng)用領(lǐng)域還將不斷擴(kuò)大。長(zhǎng)期以來(lái)，全球含氟高分子材料的生產(chǎn)能力與消費(fèi)需求快速同步增

4、長(zhǎng)，其中亞洲地區(qū)尤其是中國(guó)的發(fā)展迅速，近兒年全球消費(fèi)增長(zhǎng)率在4%左右，而中國(guó)的年增長(zhǎng)率超過(guò)15% 中國(guó)與美國(guó)、日本、歐盟形成了世界四大氟產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)區(qū)。從各類氟產(chǎn)品的前景來(lái)看,氟氯烷進(jìn)入衰退期，其替代品將因此而出現(xiàn)廣闊的市場(chǎng)；氟樹(shù)脂進(jìn)入成熟期，主要產(chǎn)品聚 四氟乙烯競(jìng)爭(zhēng)加劇；氟橡膠進(jìn)入增長(zhǎng)期，隨著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，氟橡膠將出現(xiàn)明顯的 增長(zhǎng)；氟涂料則將隨著建筑、化工產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)；而含氟精細(xì)化學(xué)品的發(fā)展空間最為廣闊。1精細(xì)氟化工是一個(gè)充滿活力的行業(yè)，估計(jì) 10 年內(nèi)，氟化工產(chǎn)品的全球平均需求增長(zhǎng)率仍將保持在 3% 以上。發(fā)達(dá)國(guó)家其產(chǎn)值往往占氟化工總產(chǎn)值的70%,而我國(guó)目前精細(xì)化工產(chǎn)值率不到

5、30%,與國(guó)外存在較大的差距。精細(xì)氟化工中含氟液晶材料前景廣闊：由于技術(shù)、成本等方面的優(yōu)勢(shì)，TFT 液晶顯示器（ TFT-LCD ） 己經(jīng)成為顯示器主流。液晶材料是液 晶顯示器的核心部件，而含氟液晶化學(xué)具有很好的穩(wěn)定性，所以成為一種關(guān)鍵的液晶材料。 根據(jù) Display Search 的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，按80%的有效顯示面積計(jì)算混合液晶材料的用量，估計(jì) 到 2021 年，全球液晶材料用量超過(guò)700 噸，單體液晶用量接近800 噸，年均增速為 10% 含氟醫(yī)藥品質(zhì)優(yōu)良，拉動(dòng)氟化學(xué)品的研發(fā)和生產(chǎn)：含氟醫(yī)藥具有高效、廣譜、低毒、低殘 留等特點(diǎn)，目前國(guó)內(nèi)外氟藥物達(dá)到數(shù)白種，其中許多藥物己經(jīng)成為治療某些疾病的

6、主耍品 種，各種醫(yī)藥化合物在合成過(guò)程中大都需要利用含氟化學(xué)品，因此，將拉動(dòng)含氟化學(xué)品的 研發(fā)和生產(chǎn)。用于生產(chǎn)下游含氟藥物的化學(xué)品中， 90% 以上是芳香族氟化物，這也是公司 主要的產(chǎn)品。含氟農(nóng)藥發(fā)展迅速：含氟農(nóng)藥活性很高，其中氟除草劑是近年來(lái)開(kāi)發(fā)最多的氟農(nóng)藥種類，目前世界上 1300 余個(gè)農(nóng)藥品種中，含氟農(nóng)藥約占 12%,而在含氟農(nóng)藥中除草劑約占45%,顯示出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，并將持續(xù)受益于農(nóng)業(yè)發(fā)展的投入的加大。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)日臻成熟，裝置規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品品 級(jí)逐步增多，產(chǎn)品基本能滿足國(guó)內(nèi)需求，部分產(chǎn)品可以參與國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)中國(guó)氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)， 10

7、年前，我國(guó)的一些含氟基礎(chǔ)化學(xué)品還不能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。 10 年間，我國(guó)氟化工行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)，氫氟酸、氟化鋁、聚四氟乙烯、 HCFCs 、 HFCs 、氟 橡膠等六類產(chǎn)品的產(chǎn)量目前均居世界第一，其中 PTFE （ 聚四氟乙烯）和氟橡膠的產(chǎn)量占世界 總產(chǎn)量的1/2。在低端基礎(chǔ)產(chǎn)品大量過(guò)剩的同時(shí)，我國(guó)的含氟聚合物、含氟電子化學(xué)品、 含氟表面活性劑、低全球變暖潛能值（ GWP ） 的新型消耗臭氧層物質(zhì) （ 0DS） 替代品等，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，高質(zhì)量含氟聚合物完全依賴進(jìn)口，含氟電子化學(xué)品和含氟表面活 性劑的發(fā)展也處丁?起步階段，產(chǎn)品主要依靠進(jìn)口，低 GWP 值的新型 0DS 替代品也尚未實(shí)

8、現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)。結(jié)合產(chǎn)業(yè)的發(fā)展實(shí)際，氟化工行業(yè)發(fā)展一定要往高端走才有出路。從氟化工的產(chǎn)業(yè)鏈特征來(lái)看，從螢石開(kāi)始，隨著產(chǎn)品加工深度的增加，產(chǎn)品的附加值成兒何倍數(shù)增長(zhǎng)，氟化工行業(yè)的價(jià)值重心在中下游。近年來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家迫于環(huán)境保護(hù)要求及人工成本的壓力，將一些含氟產(chǎn)品采購(gòu)逐步向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，隨著國(guó)外企業(yè)進(jìn)入的加快，給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)了通過(guò)技術(shù)引進(jìn)提高口身技術(shù)的機(jī)會(huì)。而我國(guó)的原料資源優(yōu)勢(shì)和人工 成本優(yōu)勢(shì)以及積累的生產(chǎn)、研發(fā)基礎(chǔ)和生產(chǎn)能力，為滿2足國(guó)際市場(chǎng)需求提供了有力的支撐。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整上來(lái)看，精細(xì)化的新型氟材料是 發(fā)展重點(diǎn)之一。除了氟材料外，最適合我國(guó)氟化工企業(yè)的當(dāng)屬含氟有機(jī)中間體和精細(xì)氟產(chǎn) 品。目

9、前國(guó)內(nèi)氟化工精細(xì)領(lǐng)域發(fā)展得比較好的有含氟芳香族中間體（用丁 ?含氟醫(yī)藥和農(nóng)藥）、 含氟液晶（用丁 ?電子材料）、三氟化硼及相關(guān)絡(luò)合物（用于醫(yī)藥、樹(shù)脂）、三氟化氮（用電 子材料）、高純高附加值無(wú)機(jī)氟化學(xué)品等。世界氟化工行業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域是高純高附加值化學(xué)品和高端含氟材料：?高性能含氟聚合物:?新型制冷劑替代品及規(guī)?；a(chǎn)；?清潔生產(chǎn)工藝制備低成本含氟農(nóng)藥及中間體：?生理活性含氟醫(yī)藥及中間體：?新型高效含氟染料及中間體； ?含氟電子化學(xué)品及助劑；?含氟信息與光學(xué)材料;?氟碳表面活性劑；?新一代氟碳涂料：?高純高品質(zhì)氟產(chǎn)品。世界氟化工行業(yè)投資熱點(diǎn)領(lǐng)域：?環(huán)境友好、低成本含氟農(nóng)藥及中間體；?生理活性含

10、氟醫(yī)藥及中間體：?新型高效含氟染料及中間體；?含氟電子化學(xué)品及助劑；?含氟信息與光學(xué)材料；? 氟碳表面活性劑；?其它高功能、高附加值領(lǐng)域產(chǎn)品。重點(diǎn)開(kāi)發(fā)含氟精細(xì)化學(xué)品包括超凈高純含氟電子化學(xué)品（高純六氟化硫、六氟化鉤、四氟化碳、五氟化磷）：鋰 電池電解質(zhì)（六氟磷酸鋰）：含氟液晶材料及中間體（三氟化氮）：替代 PFOS/PFOA 的氟碳表 面活性劑和織物整理劑 （五氟化碘、 氟碳醇） ； 含氟醫(yī)藥、 農(nóng)藥、 染料中間體： 其他類包括氟化石墨、 氟化瀝青、氟化纖維、氟氯油、氟化劑等。電子級(jí)氫氟酸電子級(jí)氫氟酸主要是作為清洗劑和蝕刻劑用于光伏產(chǎn)業(yè)、集成電路和玻璃減薄等行業(yè) , 是關(guān)鍵 輔助材料之一。電子

11、級(jí)氫氟酸的生產(chǎn)主要集中在電子行業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家及地區(qū)，如3日本、中國(guó)臺(tái)灣、歐盟等，國(guó)內(nèi)近期電子級(jí)氫氟酸發(fā)展較快， 2021 年全球年總生產(chǎn)能 力在 15 萬(wàn)t,市場(chǎng)供需基本平衡。但從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，國(guó)外產(chǎn)能在萎縮，中國(guó)電子氫氟酸產(chǎn)能增長(zhǎng)較快。在光伏產(chǎn)業(yè)中，高純氫氟酸用于硅片表面清洗、蝕刻。中國(guó)的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)能力位居世界首位，但因使用太陽(yáng)能電池發(fā)電的高成本限制了國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 9 隔產(chǎn)品輸 送至海外市場(chǎng)，出口地區(qū)主要為歐洲、美國(guó)、捷克和日本等。隨著全球經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，光伏產(chǎn)業(yè)將會(huì)繼續(xù)強(qiáng)勁發(fā)展。并11,隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)光伏激勵(lì)政策的不斷推出，中國(guó)太陽(yáng)能電池 市場(chǎng)業(yè)將會(huì)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。相應(yīng)的電子級(jí)氫氟酸需求

12、量也會(huì)不斷上升，年需求量預(yù)計(jì)可約 達(dá)到 4 萬(wàn)盡管中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)，但國(guó)際國(guó)內(nèi)對(duì)新能源的的發(fā)展勢(shì)頭不可擋，所以相應(yīng)的電子級(jí)氫氟酸的需求將仍是剛性需求。在集成電路和超大規(guī)模集成電路制造中，高純氫氟酸用于晶圓表面清洗、芯片加工過(guò)程的清洗和腐蝕等。 近些年， 國(guó)內(nèi) IC 集成電路行業(yè)是全世界發(fā)展最快的地區(qū)之一， 同時(shí) , 為爭(zhēng)奪中國(guó)市場(chǎng)， 國(guó) 外企業(yè)紛紛向國(guó)內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移， 11 速度正在加大。目前該產(chǎn)業(yè)電子級(jí)氫氟酸年需求量約2? 3 萬(wàn) t,能達(dá)到平穩(wěn)增長(zhǎng)。在玻璃減薄行業(yè)中，高純氫氟酸用于液晶顯示器玻璃基板的清洗、氮化硅及二氧化硅蝕刻等。全球液晶面板產(chǎn)業(yè)主要集中在日本、 韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣，

13、其企業(yè)占據(jù)行業(yè)絕大部分 的市場(chǎng)份額。 目前行業(yè)內(nèi)的顯示器減薄業(yè)務(wù)處于市場(chǎng)發(fā)展期，對(duì)于興起的這一電子行業(yè)的 配套產(chǎn)業(yè)，主要集中在江蘇等沿海一帶，近幾年也在逐年上升，年市場(chǎng)需求量約 2萬(wàn)t?？偟膩?lái)說(shuō)，中國(guó)國(guó)內(nèi)電子級(jí)氫氟酸預(yù)計(jì)將來(lái)年需求量約8? 9萬(wàn)t,也是全球最大的需求用量國(guó)電池級(jí)高純氟化鋰 氟化鋰廣泛用于陶瓷、抑瓷、玻璃、鋁工業(yè)、核工業(yè)、航空工業(yè)和新能源工業(yè)中，目 前其總需求量達(dá) 1000 多噸 / 年。 中國(guó)氟化鋰生產(chǎn)廠主耍有鋰資源企業(yè)和氟化工企業(yè)， 如有 江西贛鋒鋰業(yè)（600） 、河北雄威化工 （ 100） 、上海遠(yuǎn)東（80） 、江西東鵬化工（ 100） 、 河南多氟多 （400） 等。 2

14、021 年產(chǎn)銷量為 700 多噸，至 2021 年產(chǎn)銷量估計(jì)超過(guò)1300 噸。 重點(diǎn)銷售行業(yè)主要在稀土、陶瓷和鋰電池制造。電池級(jí)氟化鋰主要用于六氟磷酸鋰的生產(chǎn)，原來(lái)主要被日本生產(chǎn)廠商所控制，日商生 產(chǎn)量占全球需求量的 80% 以上，為控制技術(shù)不外泄，電池級(jí)氟化鋰基本都由日商口己合成。 隨著中國(guó)六氟磷酸鋰生產(chǎn)技術(shù)的突破，和新能源政策的鼓勵(lì)，近年也有較大的發(fā)展。氟化鋰產(chǎn)品單價(jià)2021 年近 8 萬(wàn)元 / 噸， 2021 年下降至 6 萬(wàn)元 / 噸， 到 2021 年隨世界經(jīng) 濟(jì)復(fù)蘇和新能源產(chǎn)業(yè)等的發(fā)展己上升到 8? 9 萬(wàn)元 /4噸。氟化稀土及納米稀土氟化物稀土因其獨(dú)特的物理化學(xué)性質(zhì)，廣泛應(yīng)用于新

15、能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、航空航天、 電子信息等領(lǐng)域，是現(xiàn)代工業(yè)中不可或缺的重要元素。氟化稀土用途廣泛，也是氧化物電 解法和鈣熱還原法制取稀土金屬及合金的重要原料。而稀土氟化物納米材料由于其獨(dú)特的 光、電、磁等性質(zhì)，己應(yīng)用于顯示屏、節(jié)能燈、生物標(biāo)、激光晶體、閃爍晶體領(lǐng)域，作為 具優(yōu)良發(fā)光性能材料正被深入關(guān)注、研究和應(yīng)用。2021 年稀土價(jià)格遭遇瘋漲，行業(yè)出現(xiàn)泡沫，國(guó)家調(diào)控、高價(jià)難承、國(guó)外發(fā)展及需求替 代等原因致使之后需求量減少，中國(guó)稀土冶煉分離產(chǎn)能 32 萬(wàn)噸，下游永磁材料產(chǎn)能 25 萬(wàn) 噸，目前開(kāi)工不足產(chǎn)能過(guò)剩是比較普遍的現(xiàn)象。 2021 年除中國(guó)外世界需求5. 5 萬(wàn)噸稀土金屬，中國(guó)出口約2

16、. 4 萬(wàn)噸。 2021 年、 2021 年中國(guó)稀土冶煉分離產(chǎn)品所占全球份額比例分別為 89.68%、 88. 42%, 中國(guó)稀土冶煉分離產(chǎn)品全球份額呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)。根據(jù)安泰科 的數(shù)據(jù)， 2021 年中國(guó)稀土冶煉分離產(chǎn)品產(chǎn) 量 11. 1 萬(wàn)噸， 2021 年中國(guó)稀土冶煉產(chǎn)品出口總 數(shù)量為 17342. 8 噸，全球產(chǎn)量估計(jì)達(dá)12. 6萬(wàn)噸，中國(guó)在世界中產(chǎn)量中所占的比例為 88.19%o估計(jì) 2021 年中國(guó)氟化稀土總的用量約為 2 萬(wàn)噸。 2021 年中國(guó)出口氟化稀土約 290 噸。 2021 年中國(guó)氟化稀土出口量約為 170 噸，出口價(jià)格氟化錨約為 9 亦美元 / 公斤、氟化銅約 為 23 美元 / 公 斤、氟化錢(qián)約為 85 美元 /公斤、其他氟化稀土折合約為 58美元 / 公斤。氟化石墨氟化石墨是通過(guò)碳和氟（或氟化氫）直接反應(yīng)而合成的一種石墨層間化合物，其性能卓 越、品質(zhì)獨(dú)特，是功能材料家族中的貴族?？?002年以來(lái)，隨著氟化石墨在固體潤(rùn)滑劑、高能密鋰氟電池原料、核反應(yīng)堆中子減速劑及反射材料等領(lǐng)域應(yīng)用的不斷推廣，氟化石墨 的產(chǎn)量和需求量穩(wěn)定增 長(zhǎng)。2021 年，全球氟化石墨的產(chǎn)量達(dá)1250 噸，是 2002年的 1.39倍，平均年增長(zhǎng)率為 5.6%。按照這樣的速度， 2021 年全球產(chǎn)量約達(dá)到 1470 噸, 2021 年將約達(dá)到