并購顧問協(xié)議

1、并購參謀協(xié)議甲 方： 乙 方： 簽訂日期： _ 年 _ 月 _ 日 甲方: 乙方:(以下簡稱“甲方)甲( 以下簡稱“乙方 ) 。方委托乙方，就甲方尋求并購目標(biāo)企業(yè)事項提供財務(wù)參謀效勞， 雙方本著平等互利的精神，經(jīng)協(xié)商一致，達本錢協(xié)議：、效勞內(nèi)容： 乙方在本工程財務(wù)參謀主要任務(wù)界定：1) 協(xié)助甲方準(zhǔn)備企業(yè)介紹資料；2) 尋找并聯(lián)絡(luò)潛在的被并購方；3) 安排并協(xié)調(diào)潛在的被并購方同甲方之間的溝通， 向甲方推薦符合并購要求的目標(biāo)企業(yè)至少 家；4) 向甲方提供包括估值在內(nèi)的交易方案建議；5) 協(xié)助甲方安排實地考察潛在被并購方等事宜；6) 協(xié)助甲方同潛在被并購方談判；7) 協(xié)助甲方審閱有關(guān)的法律文件；8)

2、 協(xié)助甲方完本錢次交易。二、組織機構(gòu)和關(guān)鍵人員 甲乙雙方就此工程共同成立工程工作小組。乙方工程工作小組參與成員： 其中 擔(dān) 任工程經(jīng)理； 擔(dān)任工程秘書。雙方可以根據(jù)工程實際情況調(diào)整相應(yīng)人 員，但必須保證有專人負責(zé)調(diào)研、訪 談以及匯報的組織聯(lián)絡(luò)工作。效勞期限、效勞費用及支付約定1. 效勞期限書面通 知對方雙方不能按照本協(xié)議履行職責(zé)與義務(wù)， 可以提前中止合作。合作提前中止需提前一個月2. 效勞費用1財務(wù)參謀費：按月支付，先期共支付三個月，每月為人民幣萬元，在協(xié)議簽署后 5 個工作日內(nèi)支付第一月財務(wù)費用；在與第一家潛在被并購方簽訂投資并購意向書 或其他類似法律文 件后，甲方將按月支付的財務(wù)費用期限延

3、長到六個月。2假設(shè)乙方介紹的潛在被并購方與甲方達成協(xié)議并完成交易，甲方應(yīng)向乙方支付交易總額 勺成功費。交易總額定義是在投資并購過程中甲方支付的全部現(xiàn)金及非現(xiàn)金 支出，也包括一次性或分 批到位的現(xiàn)金及非現(xiàn)金支付。非現(xiàn)金支付假設(shè)有的估值及付 款方法 雙方另行討論。3乙方在參謀期間發(fā)生的與本協(xié)議有關(guān)的差旅費外地出差需甲方事前許可；費用包 括往返機票、火車 票、汽車票、住宿費和合理的餐飲費用等 由甲方按月憑票據(jù)實支付。 3?乙方開戶銀行及帳號：開戶銀行：戶 名：評估機構(gòu)以及承銷帳 號：以上費用不包括交易過程中甲方需要另行聘請中介機構(gòu)如境內(nèi)外律師、審計師、資產(chǎn)商而產(chǎn)生的或需要向相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)支付的費用。四

4、、排他性和期限的潛在被并購方，也由乙方擔(dān)任財務(wù)參謀、承當(dāng)上述所列責(zé)任，但相關(guān)成功費可以按本 協(xié)議第三條第 2 款第 2)項的 1/ 收取。排他期過后，乙方仍為甲方融資參謀并 進行投資者推薦活動，直至合約終止或股權(quán)交易結(jié)束。五、聲明和保證 甲方有責(zé)任保證其向外界所提供與本協(xié)議所述工作有關(guān)的財務(wù)及所有資料是完整和正 確 的。甲方管理層、董事會和股東會應(yīng)審閱及批準(zhǔn)與本協(xié)議所述工作有關(guān)的所有協(xié)議、 股權(quán)轉(zhuǎn)讓或增資備忘 錄、股權(quán)轉(zhuǎn)讓或增資條款書和其他相關(guān)文件。 乙方對甲方所提供的 錯誤資料或遺漏提供的資料不負任何責(zé) 任。六、豁免、修訂和修改 除非甲乙雙方簽訂書面協(xié)議，對本協(xié)議的所有豁免、修改均不生效。七

5、、合約終止本合約的保密義務(wù)在本合約終止后繼續(xù)有效。 無論由于何種原因終止本協(xié)議， 自終止日 起的 兩年內(nèi)，凡 經(jīng)乙方推薦的潛在被并購方與甲方或甲方股東達成交易時， 甲方均要支 付乙方本協(xié)議第三條第 2 款第 2 ) 項中的報酬。八、行政權(quán)力 本合約一式兩份，雙方各執(zhí)壹份。甲乙雙方保證各自擁有全部的行政權(quán)力簽署本合約。 本 合約是一份合法、有效力、對雙方有約束力及能照其條款依法行使的合約。九、保密責(zé)任 合約雙方對本合約內(nèi)容保密。在未經(jīng)對方許可下，不得向第三方披露任何合約內(nèi)容。乙使用、披露或泄露該等信息除非該等信息非因乙方或其代理的違約行為而被公眾所知，或與本合除非甲方書面同意乙方披露該等信息十、適用法律 本合約受中華人民共和國法律管轄，并按照中華人民共和國