安 納 達(dá)：瑞信方正證券有限責(zé)任公司關(guān)于公司向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買余熱

1、瑞信方正證券有限責(zé)任公司關(guān)于安徽安納達(dá)鈦業(yè)股份有限公司向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買余熱蒸汽和接受車輛服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易核查意見一、上市公司應(yīng)披露事項(xiàng)的基本情況安徽安納達(dá)鈦業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“安納達(dá)”擬披露的事項(xiàng):(一關(guān)聯(lián)交易概述1、與銅陵化工集團(tuán)有機(jī)化工有限責(zé)任公司簽訂蒸汽供應(yīng)合同約定:銅陵化工集團(tuán)有機(jī)化工有限責(zé)任公司向安納達(dá)供應(yīng)蒸汽15-20噸/小時(shí),全年總量約1318萬(wàn)噸,供汽壓力0.6Mpa,蒸汽基準(zhǔn)價(jià)60元/噸(含稅。按基準(zhǔn)價(jià)測(cè)算,合同標(biāo)的金額不超過(guò)1,080萬(wàn)元。2、與銅陵化工集團(tuán)汽車運(yùn)輸有限公司簽訂汽車運(yùn)輸合同約定:銅陵化工集團(tuán)汽車運(yùn)輸有限公司向安納達(dá)提供符合安納達(dá)貨物特性和乘員安全要求、車況良

2、好的車輛,及時(shí)安排安納達(dá)貨物、員工上下班等運(yùn)輸勞務(wù)。經(jīng)測(cè)算,合同標(biāo)的金額不超過(guò)800萬(wàn)元。(二關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系1、關(guān)聯(lián)方基本情況(1銅陵化工集團(tuán)有機(jī)化工有限責(zé)任公司企業(yè)名稱:銅陵化工集團(tuán)有機(jī)化工有限責(zé)任公司公司住所:金山路注冊(cè)資本:1,081.8萬(wàn)元法定代表人:錢葉明營(yíng)業(yè)范圍:氯化鉀,化工原料(除危險(xiǎn)品制造、銷售,非標(biāo)設(shè)備加工、制作,從事第三產(chǎn)業(yè)服務(wù),經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)的苯酐、染料中間體系列,橡膠防老劑、促進(jìn)劑系列,染料系列出口業(yè)務(wù),經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)。截至2009年12月31日,該公司未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)19,867.9萬(wàn)元,凈資產(chǎn)125.2

3、2萬(wàn)元,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入37,318.08萬(wàn)元,2009年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-36.18萬(wàn)元。 (2 銅陵化工集團(tuán)汽車運(yùn)輸有限公司企業(yè)名稱:銅陵化工集團(tuán)汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司公司住所:銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅蕪路注冊(cè)資本:1289.5萬(wàn)元法定代表人:郝毅營(yíng)業(yè)范圍:汽車客貨運(yùn)輸,汽車零部件、通用零部件、汽車坐墊及套制件加工等。截至2009年12月31日,公司未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)4,246.45萬(wàn)元,凈資產(chǎn)474.87萬(wàn)元,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3,953.58萬(wàn)元,2009年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)37.2萬(wàn)元。2、與安納達(dá)的關(guān)聯(lián)關(guān)系銅陵化工集團(tuán)有機(jī)化工有限責(zé)任公司和銅陵化工集團(tuán)汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司是銅陵化工集團(tuán)有限公司的控股子公司,

4、與安納達(dá)受同一母公司控制,根據(jù)股票上市規(guī)則10.1.3 條第二項(xiàng)規(guī)定,與安納達(dá)構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。3、履約能力分析銅陵化工集團(tuán)有機(jī)化工有限責(zé)任公司的余熱蒸汽來(lái)源于其主產(chǎn)品苯酐的生產(chǎn),該公司現(xiàn)有四套苯酐生產(chǎn)裝置,年余熱蒸汽產(chǎn)量30萬(wàn)噸左右,具備充分的履約能力。銅陵化工集團(tuán)汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司是一家專業(yè)運(yùn)輸公司,現(xiàn)有各類車輛100臺(tái),運(yùn)輸能力 360萬(wàn)噸/年,具備充分的履約能力。(三關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容1、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)依據(jù)(1提供余熱蒸汽該合同的標(biāo)的余熱蒸汽是銅陵化工集團(tuán)有機(jī)化工有限責(zé)任公司主產(chǎn)品苯酐生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生的余熱蒸汽,不同于燃煤鍋爐蒸汽,是綜合利用產(chǎn)品,無(wú)市場(chǎng)交易價(jià)可資遵循,雙方經(jīng)平等協(xié)商,本著互惠互利

5、的原則,確定合同項(xiàng)下蒸汽基準(zhǔn)價(jià)60元/噸(含稅,每月根據(jù)供汽、用汽情況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化協(xié)商確定結(jié)算 價(jià)格。結(jié)算價(jià)格可以浮動(dòng)。該交易價(jià)格低于安納達(dá)在此前所使用的關(guān)聯(lián)方銅陵市銅官山化工有限公司提供的余熱蒸汽價(jià)格(蒸汽基準(zhǔn)價(jià)80元/噸,含稅。(2接受車輛服務(wù)運(yùn)費(fèi)以每月市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ),雙方確認(rèn)為準(zhǔn)。2、交易具體內(nèi)容(1提供余熱蒸汽約定銅陵化工集團(tuán)有機(jī)化工有限責(zé)任公司向安納達(dá)供應(yīng)蒸汽15-20噸/小時(shí),全年總量約1318萬(wàn)噸,供汽壓力0.6Mpa,蒸汽基準(zhǔn)價(jià)60元/噸(含稅。結(jié)算方式:每月29日前雙方共同抄表結(jié)算,用汽方在收到供蒸汽方發(fā)票一周后付清蒸汽款。合同有效期:2010年1月1日-2010年12月

6、31日。雙方責(zé)任:供汽方不能正常供汽造成用汽方停產(chǎn)或減產(chǎn),供汽方應(yīng)承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失;用汽方不能正常用汽造成供汽方蒸汽放空,用汽方應(yīng)承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。(2接受車輛服務(wù)約定銅陵化工集團(tuán)汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司向安納達(dá)提供符合安納達(dá)貨物特性和乘員安全要求、車況良好的車輛,及時(shí)安排安納達(dá)貨物、員工上下班等運(yùn)輸勞務(wù)。有關(guān)托運(yùn)人、承運(yùn)人的具體權(quán)利義務(wù)雙方以商務(wù)慣例和國(guó)家有關(guān)運(yùn)輸規(guī)定為準(zhǔn),如有需要,可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。運(yùn)費(fèi)以每月市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ),雙方確認(rèn)為準(zhǔn)。每月按實(shí)際發(fā)生額結(jié)算一次。(四關(guān)聯(lián)交易目的和交易對(duì)公司的影響1、蒸汽供應(yīng)合同綜合利用銅陵化工集團(tuán)有機(jī)化工有限責(zé)任公司的余熱蒸汽是安納達(dá)積極落實(shí)科學(xué)

7、發(fā)展觀、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、實(shí)施節(jié)能減排的重要舉措。此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施對(duì)合同雙方互惠互利,對(duì)安納達(dá)降低用汽成本有積極影響,成本下降。安納達(dá)與銅陵化工集團(tuán)有機(jī)化工有限責(zé)任公司的交易定價(jià)遵循了公開、公平、協(xié)商一致、互惠互利的原則,沒有損害上市公司和中小股東權(quán)益的情形,不會(huì)對(duì)安納達(dá)獨(dú)立性產(chǎn)生影響,安納達(dá)亦不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。2、汽車運(yùn)輸合同 銅陵化工集團(tuán)汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司是一家專業(yè)汽車運(yùn)輸企業(yè),長(zhǎng)期以來(lái)為安納達(dá)提供汽車客貨運(yùn)輸服務(wù),對(duì)安納達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定運(yùn)行發(fā)揮了積極作用。隨著安納達(dá)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大,客貨運(yùn)輸量也不斷增長(zhǎng),與銅陵化工集團(tuán)汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司就安納達(dá)日常所需運(yùn)輸勞務(wù)達(dá)成協(xié)議,有利于保障安納達(dá)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)行,是必要的。安納達(dá)與關(guān)聯(lián)人的交易定價(jià)遵循了市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)、協(xié)商一致的原則,公開、公平,沒有損害上市公司和中小股東權(quán)益的情形,不會(huì)對(duì)安納達(dá)獨(dú)立性產(chǎn)生影響,安納達(dá)亦不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。二、對(duì)上市公司的影響、可能存在的風(fēng)險(xiǎn)以及上市公司采取的措施上述關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施對(duì)合同雙方互惠互利,對(duì)安納達(dá)穩(wěn)定正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和降低用汽、用車成本有重要作用。安納達(dá)與上述關(guān)聯(lián)人的交易定價(jià)遵循了公開、公平、協(xié)商一致、互惠互利的原則,沒有損害上市公司和中小股東權(quán)益的情形,不會(huì)對(duì)安納達(dá)獨(dú)立性產(chǎn)生影響,安納達(dá)亦不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。三、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表的結(jié)論性意見本保薦機(jī)