傳感器行業(yè)研究119

1、傳感器行業(yè)研究 讓機(jī)器感知世界目錄第一章 行業(yè)概述第二章 市場(chǎng)分析第三章 光學(xué)傳感器第四章 資本市場(chǎng)市場(chǎng)表現(xiàn)一 行業(yè)概述概念一 行業(yè)概述行業(yè)發(fā)展歷程階段階段時(shí)間時(shí)間傳感器類(lèi)型傳感器類(lèi)型典型產(chǎn)品典型產(chǎn)品第一階段19501969結(jié)構(gòu)型傳感器應(yīng)變電阻傳感器第二階段19701999固體型傳感器熱電耦傳感器、霍爾傳感器第三階段第三階段20002000今今智能傳感器智能傳感器M Me eM Ms s傳感器傳感器一 行業(yè)概述傳感器分類(lèi) 根據(jù)傳感器的基本感知功能可分為熱敏元件、光敏元件、氣敏元件、力敏元件、磁敏元件、濕敏元件、聲敏元件、放射線(xiàn)敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大類(lèi)。也可以歸為物理類(lèi)、化學(xué)類(lèi)，生物

2、類(lèi)三大類(lèi)別。二 市場(chǎng)分析市場(chǎng)空間0%5%10%15%20%25%30%0200400600800100012001400160018002009201020112012201320142015全球市場(chǎng)（單位：億美元）市場(chǎng)規(guī)模同比增速0%5%10%15%20%25%30%35%40%020040060080010001200201020112012201320142015中國(guó)市場(chǎng)（億人民幣）市場(chǎng)規(guī)模 300同比增速 28%數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 近年來(lái)，全球傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持了10%以上的持續(xù)增長(zhǎng)，2015年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1587億美元。國(guó)內(nèi)傳感器市場(chǎng)規(guī)模多數(shù)年份保持20%以上的增

3、速，2015年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1100億人民幣。中投顧問(wèn)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)五年內(nèi)，我國(guó)傳感器市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)30%。二 市場(chǎng)分析產(chǎn)業(yè)鏈情況截至2014年底，我國(guó)從事傳感器的研制、生產(chǎn)和應(yīng)用的企事業(yè)單位共20002000多家多家，從事微機(jī)電系統(tǒng)研制、生產(chǎn)的企業(yè)有50多家，產(chǎn)品種類(lèi)共計(jì)60006000多種多種，年總產(chǎn)量40多億只。傳感器行業(yè)的上游是新材料和芯片行業(yè)，技術(shù)壁壘較高，傳感器企業(yè)的議價(jià)能力較弱。傳感器行業(yè)的下游是工業(yè)、汽車(chē)電子、通信電子、消費(fèi)電子、專(zhuān)用設(shè)備等行業(yè)，擁有技術(shù)壁壘的智能傳感器議價(jià)能力較強(qiáng)。新材料行業(yè)（半導(dǎo)體材料、陶瓷材料、金屬材料和有機(jī)材料）傳感器研制（光敏傳感器、聲敏傳

4、感器、熱敏傳感器、氣敏傳感器、味敏傳感器）應(yīng)用（工業(yè)、汽車(chē)電子產(chǎn)品、通信電子產(chǎn)品、消費(fèi)電子產(chǎn)品、專(zhuān)用設(shè)備）上游上游中游中游下游下游二 市場(chǎng)分析競(jìng)爭(zhēng)格局 來(lái)自中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心的數(shù)據(jù)顯示：2014年全球傳感器市場(chǎng)主要由美國(guó)、日本、德國(guó)的幾家龍頭公司主導(dǎo)，合計(jì)占據(jù)市場(chǎng)份額的60%左右，我國(guó)占市場(chǎng)份額的10%左右。我國(guó)傳感器企業(yè)年產(chǎn)值500萬(wàn)元以下的小型企業(yè)占比近七成，產(chǎn)品以低端為主，高端產(chǎn)品進(jìn)口占比較大，其中傳感器約60%，傳感器芯片約80%，MEMS芯片接近100%。區(qū)域區(qū)域城市城市產(chǎn)品類(lèi)型產(chǎn)品類(lèi)型長(zhǎng)三角上海、南京熱敏、磁敏、圖像、稱(chēng)重、光電、溫度、氣敏珠三角深圳熱敏、磁敏、超聲波、稱(chēng)重東北沈

5、陽(yáng)、長(zhǎng)春力敏、氣敏、濕敏中部鄭州、武漢PTC/NTC熱敏電阻、感應(yīng)式數(shù)字液位、氣體國(guó)內(nèi)傳感器行業(yè)空間分布格局國(guó)內(nèi)傳感器行業(yè)空間分布格局二 市場(chǎng)分析競(jìng)爭(zhēng)格局（國(guó)外廠(chǎng)商）二 市場(chǎng)分析競(jìng)爭(zhēng)格局（國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商）三 光學(xué)傳感器概況 傳統(tǒng)的壓力傳感器、溫度傳感器、流量傳感器、水平傳感器等已表現(xiàn)出成熟市場(chǎng)的特征，而隨著以可穿戴設(shè)備、機(jī)器人、無(wú)人機(jī)為代表的智能化產(chǎn)品的崛起，光學(xué)（光電）傳感器的市場(chǎng)需求迅速擴(kuò)大，同時(shí)小型化和智能化的趨勢(shì)日益明顯。技術(shù)原理技術(shù)原理接收器的接收器的接收區(qū)域接收區(qū)域發(fā)射器的發(fā)射器的發(fā)射區(qū)域發(fā)射區(qū)域轉(zhuǎn)換電路光光 學(xué)學(xué) 傳傳 感感 器器紅外傳感器紅外傳感器激光傳感器激光傳感器照度傳感器CMO

6、S圖像傳感器三 光學(xué)傳感器激光與紅外性質(zhì)性質(zhì)激光激光紅外紅外亮度極高（紅外的百億倍）弱波長(zhǎng)納米微米毫米定向強(qiáng)一般能量極強(qiáng)一般產(chǎn)生條件高幾乎沒(méi)有可見(jiàn)性可見(jiàn)不可見(jiàn)穿透性強(qiáng)（破壞）強(qiáng)應(yīng)用 紅外線(xiàn)紅外線(xiàn)又稱(chēng)熱射線(xiàn)，高于絕對(duì)零度的物質(zhì)都可以產(chǎn)生紅外線(xiàn)，是波長(zhǎng)介于微波與可見(jiàn)光之間的電磁波。 激光激光是微觀粒子從高能級(jí)躍遷到低能級(jí)的過(guò)程中發(fā)出的光子束，定向發(fā)光，波長(zhǎng)極小，能量極高。 紅外傳感系統(tǒng)是用紅外線(xiàn)為介質(zhì)的測(cè)量系統(tǒng)。按探測(cè)機(jī)理可分為光子探測(cè)器和熱探測(cè)器。按功能可分為：（1）輻射計(jì)，用于輻射和光譜測(cè)量；（2）搜索和跟蹤系統(tǒng)，用于搜索和跟蹤紅外目標(biāo)，確定其空間位置并對(duì)它的運(yùn)動(dòng)進(jìn)行跟蹤；（3）熱成像系統(tǒng)，可

7、產(chǎn)生整個(gè)目標(biāo)紅外輻射的分布圖像；（4）紅外測(cè)距和通信系統(tǒng)；（5）混合系統(tǒng)，是指以上各類(lèi)系統(tǒng)中的兩個(gè)或者多個(gè)的組合。 武漢高德紅外股份有限公司成立于1999年，主要產(chǎn)品為紅外熱成像儀及綜合光電系統(tǒng)，傳統(tǒng)彈藥及信息化彈藥，于2010年7月在中小板上市，2016年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.83億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3841萬(wàn)元，注冊(cè)資本6.24億元，市值162億元。 紅外熱成像儀及綜合光電系統(tǒng)業(yè)務(wù)：在軍品軍品領(lǐng)域，已構(gòu)建起一條從上游紅外核心器件到紅外熱成像、激光、雷達(dá)、人工智能、圖像識(shí)別與匹配、制導(dǎo)、火工等武器分系統(tǒng)，再到最終完整的導(dǎo)彈武器系統(tǒng)總體的紅外武器裝備系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈。在民用民用領(lǐng)域，已涉及交通夜視、

8、視頻監(jiān)控、執(zhí)法、消防、安防、個(gè)人視覺(jué)、工業(yè)測(cè)溫、檢驗(yàn)檢疫等領(lǐng)域，擁有國(guó)內(nèi)第一條、也是目前唯一自主可控的 8 英寸批量生產(chǎn)的MEMS 生產(chǎn)線(xiàn)，可大批量生產(chǎn)非制冷焦平面紅外探測(cè)器（主要用于探測(cè)追蹤）。三 光學(xué)傳感器激光（高德紅外） 激光傳感器：利用激光技術(shù)進(jìn)行測(cè)量的傳感器。它由激光器、激光檢測(cè)器和測(cè)量電路組成。激光傳感器是新型測(cè)量?jī)x表，它的優(yōu)點(diǎn)是能實(shí)現(xiàn)無(wú)接觸遠(yuǎn)距離測(cè)量，速度快，精度高，量程大，抗光、電干擾能力強(qiáng)等。其主要功能有：長(zhǎng)度、距離、振動(dòng)、速度、方位等物理量的測(cè)量，還可用于探傷和大氣污染物的監(jiān)測(cè)等。 深圳市雷神智能有限公司成立于2015年7月，創(chuàng)始人胡小波，主要產(chǎn)品為：機(jī)器人導(dǎo)航避障激光雷達(dá)

9、、激光滅蚊炮和激光滅蚊機(jī)器人、激光成像雷達(dá)、無(wú)人駕駛激光防撞雷達(dá)、無(wú)人機(jī)定高激光雷達(dá)、激光掃描儀、位移傳感器、特種光纖激光器。 鐳神智能的激光雷達(dá)系列產(chǎn)品中，用于掃地機(jī)器人及服務(wù)機(jī)器人的激光雷達(dá)已經(jīng)投入量產(chǎn)。基于時(shí)間飛行法測(cè)距原理的單線(xiàn)激光雷達(dá)系列產(chǎn)品，已經(jīng)研發(fā)成功。此外鐳神智能還有自主研發(fā)的多線(xiàn)激光雷達(dá)、高端三維地形測(cè)繪系列激光雷達(dá)以及全固態(tài)相控陣系列激光雷達(dá)等（芯片外購(gòu)芯片外購(gòu)）。 在汽車(chē)?yán)走_(dá)方面，目前鐳神智能的中遠(yuǎn)距離脈沖測(cè)距激光雷達(dá)系統(tǒng)測(cè)量距離為200米，可用于汽車(chē)防撞、無(wú)人機(jī)自主導(dǎo)航避障、無(wú)人駕駛汽車(chē)等。 2016年7月，雷神智能宣布獲得招商資本領(lǐng)投，如山資本跟投的近億元A輪融資。三

10、 光學(xué)傳感器雷神智能（激光）上海思嵐科技有限公司（SLAMTEC）成立于2013年10月，創(chuàng)始人陳世凱，團(tuán)隊(duì)前身是RoboPeak，擁有長(zhǎng)達(dá)6年的機(jī)器人自主定位導(dǎo)航算法、激光傳感器及機(jī)器人硬件系統(tǒng)的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，主要經(jīng)營(yíng)機(jī)器人自主定位導(dǎo)航解決方案、 激光雷達(dá) 、 傳感器 、通用型服務(wù)機(jī)器人等。2009年9月，公司前身、研發(fā)團(tuán)隊(duì)RoboPeak成立；2013年10月，SLAMTEC思嵐科技成立；2014年5月，發(fā)布360度激光掃描測(cè)距雷達(dá)RPLIDAR，面向全球銷(xiāo)售；2014年10月，獲得數(shù)百萬(wàn)元天使輪融資；2015年2月，發(fā)布模塊化自主定位導(dǎo)航解決方案SLAMWARE；2015年5月，發(fā)布通用型服

11、務(wù)機(jī)器人平臺(tái)ZEUS 1.0；2015年8月，完成千萬(wàn)美元A輪融資；2015年12月，發(fā)布通用型服務(wù)機(jī)器人平臺(tái)ZEUS 2.0, 新一代360度激光掃描測(cè)距雷達(dá)RPLIDAR A2原型機(jī)；2016年4月，RPLIDAR A2正式對(duì)外發(fā)售。三 光學(xué)傳感器思嵐科技（激光）四 資本市場(chǎng)二級(jí)市場(chǎng)估值名稱(chēng)名稱(chēng)產(chǎn)品類(lèi)型產(chǎn)品類(lèi)型市值（億元）市值（億元）P/EP/E（動(dòng)）（動(dòng)）P/BP/B高德紅外紅外熱成像1622795.1科陸電子電力傳感器1151234.8華工科技溫濕度、雨量151674.9廣陸數(shù)測(cè)激光位移傳感器1333999.5漢威電子氣體傳感器66855.3歌爾聲學(xué)MEMS麥克風(fēng)傳感器463334.5中航電測(cè)工業(yè)傳感器110978.31數(shù)據(jù)為2016年11月4日收盤(pán)數(shù)據(jù)四 資本市場(chǎng)一級(jí)市場(chǎng)融資公司名稱(chēng)公司名稱(chēng)融資金額融資金額融資輪次融資輪次投資機(jī)構(gòu)投資機(jī)構(gòu)產(chǎn)品類(lèi)型產(chǎn)品類(lèi)型國(guó)家國(guó)家時(shí)間時(shí)間Chronocam1500萬(wàn)美元B輪英特爾資本視覺(jué)傳感器法國(guó)2016.10PointGrab700萬(wàn)美元天使輪飛利浦照明智能建筑傳感器以色列2016.10Velodyne LiDAR1.5億美元A輪百度、福特激光雷達(dá)美國(guó)2016.