項(xiàng)目評(píng)審制度及流程

1、項(xiàng)目評(píng)審制度及流程1、 目的：主要是盡早發(fā)現(xiàn)潛在的問(wèn)題，盡早糾正缺陷，控制項(xiàng)目整體進(jìn)程。 2、 范圍：適用于研發(fā)中心項(xiàng)目評(píng)審工作。 3、 職責(zé)： 3.1 項(xiàng)目組長(zhǎng)協(xié)助評(píng)審人員進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審工作，并提交評(píng)審計(jì)劃。3.2 評(píng)審人員針對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審并撰寫(xiě)評(píng)審報(bào)告。 3.3 評(píng)審人員應(yīng)對(duì)評(píng)審?fù)瓿砂l(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行后續(xù)跟蹤處理。 4、 程序： 4.1 評(píng)審角色構(gòu)成因素 評(píng)審人員的選擇是評(píng)審效果的關(guān)鍵，需要考慮以下因素： Ø 項(xiàng)目重要性：項(xiàng)目重要性是決定角色構(gòu)成的最重要的因素，先要根據(jù)項(xiàng)目的重要性而定。這與需要投入的成本有關(guān)，對(duì)于重要的項(xiàng)目一般會(huì)更多地投入資源，提高評(píng)審級(jí)別。 Ø 項(xiàng)目復(fù)

2、雜度：項(xiàng)目的復(fù)雜度也是決定角色構(gòu)成的因素之一，根據(jù)溫伯格的公式，項(xiàng)目管理的復(fù)雜度相當(dāng)于功能規(guī)模的平方數(shù)。筆者認(rèn)為還應(yīng)該考慮技術(shù)復(fù)雜度、技術(shù)新鮮度和文檔復(fù)雜度等因素。項(xiàng)目組成員的能力成分和水平。 Ø 項(xiàng)目組成員的能力成分和水平：評(píng)審角色構(gòu)成還應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員本身的各項(xiàng)技術(shù)水平，特別是分析和設(shè)計(jì)的技術(shù)水平如何，行業(yè)領(lǐng)域知識(shí)是否豐富來(lái)進(jìn)行搭配。除了團(tuán)隊(duì)內(nèi)部自己進(jìn)行評(píng)審之外，評(píng)審團(tuán)隊(duì)最好是一些獨(dú)立于項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)之外的成員構(gòu)成。 應(yīng)當(dāng)注意的原則是人數(shù)要少而精，一個(gè)人可以兼多個(gè)角色，但要覆蓋各項(xiàng)人員需求。需要說(shuō)明的是，不具備評(píng)審能力的不應(yīng)參加，可以通過(guò)旁聽(tīng)來(lái)提高水平。 4.2 基本角色職責(zé) &#

3、216; 評(píng)審組長(zhǎng)：制定評(píng)審計(jì)劃、確定或制定各項(xiàng)評(píng)審準(zhǔn)則、必要時(shí)組織評(píng)審人員進(jìn)行培訓(xùn)、組織必要的資源、進(jìn)行評(píng)審分工、確保正式評(píng)審準(zhǔn)備充分、分發(fā)待評(píng)審文檔、必要時(shí)召開(kāi)并主持評(píng)審會(huì)議、向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告評(píng)審結(jié)果，并且跟蹤評(píng)審錯(cuò)誤的改正。 Ø 評(píng)審人員：必要時(shí)參加與評(píng)審有關(guān)的培訓(xùn)、按評(píng)審計(jì)劃閱讀待評(píng)審材料、保證對(duì)待評(píng)審材料的理解、與待評(píng)審材料作者討論，并且指出和記錄問(wèn)題。 Ø 文檔作者：按評(píng)審計(jì)劃準(zhǔn)備并按時(shí)提交待評(píng)審材料、必要時(shí)對(duì)材料進(jìn)行解釋、必要時(shí)參加評(píng)審會(huì)議，并且在確定需要改進(jìn)時(shí)按時(shí)完成修改。 Ø 記錄人員：評(píng)審會(huì)議中記錄評(píng)審人員提出的問(wèn)題及相關(guān)討論。 Ø 項(xiàng)

4、目經(jīng)理：制定保證評(píng)審和改正的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，還要確保評(píng)審準(zhǔn)備時(shí)間、評(píng)審會(huì)議時(shí)間及錯(cuò)誤的改正時(shí)間。而且評(píng)審安排及結(jié)果與所有項(xiàng)目成員溝通，必要時(shí)參加評(píng)審會(huì)議、閱讀評(píng)審報(bào)告、分析缺陷原因，并且改進(jìn)項(xiàng)目質(zhì)量。 4.3 文檔評(píng)審的層次 Ø 過(guò)程規(guī)范：是否符合過(guò)程規(guī)范、是否按照計(jì)劃提交、是否按時(shí)經(jīng)過(guò)評(píng)審、是否準(zhǔn)時(shí)發(fā)布（注意提交時(shí)間與發(fā)布時(shí)間的區(qū)別），以及評(píng)審的流程是否規(guī)范。 Ø 文檔規(guī)范：文檔成果符合企業(yè)或業(yè)界已經(jīng)制定的文檔模板規(guī)范。企業(yè)，甚至行業(yè)應(yīng)當(dāng)制定統(tǒng)一的文檔規(guī)范，形成一個(gè)文檔約定和規(guī)則，以統(tǒng)一文檔內(nèi)容與風(fēng)格。 Ø 文檔語(yǔ)法：文檔成果正確使用通用的方法與術(shù)語(yǔ)并符合軟件工程

5、相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，這里所說(shuō)的語(yǔ)法包括自然語(yǔ)言的語(yǔ)法和建模語(yǔ)言的語(yǔ)法。適合的評(píng)審人員要求：精通軟件工程、分析與設(shè)計(jì)方法、建模工具和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 Ø 文檔語(yǔ)義：文檔成果表達(dá)清晰、無(wú)歧義，可以反映系統(tǒng)目標(biāo)。所有質(zhì)量合格的文檔 （包括模型）都代表它期望代表的語(yǔ)義，而且應(yīng)該在代表這些語(yǔ)義時(shí)具有一致性。文字與圖表應(yīng)當(dāng)互相補(bǔ)充說(shuō)明，以更加清晰。讓別人看得懂，看完后知道下一步該 怎么做。 適合的評(píng)審人員：行業(yè)業(yè)務(wù)專家、高級(jí)程序員和測(cè)試工程師。 Ø 文檔邏輯：主要體現(xiàn)需求與設(shè)計(jì)正確性、一致性，無(wú)遺漏、多余或錯(cuò)誤。前后左右 考慮周全，不同文檔之間、文檔與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之間、同一文檔各成分之間不互相矛盾，

6、清晰說(shuō)明相關(guān)部分之間的關(guān)系，特別是要符合相關(guān)行業(yè)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 適合的評(píng)審人員：行業(yè)業(yè)務(wù)專家、產(chǎn)品經(jīng)理和測(cè)試工程師。 Ø 文檔美學(xué)：文檔成果能否表述得更好一些，文字、圖表是否能更加均衡和完整。 需要追求平衡的美，每個(gè)組成部分應(yīng)該大小適中，可解讀并可變更。平衡有多個(gè)方 面，如排版次序更加合理、文字、圖形更加精煉并更易理解等。適合的評(píng)審人員：系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)師。 Ø 結(jié)果優(yōu)化：通過(guò)檢查判斷文檔成果（如項(xiàng)目計(jì)劃、需求規(guī)格及設(shè)計(jì)方案）是否還有改進(jìn)的空間，以便更加方便地進(jìn)行項(xiàng)目管理、降低成本、加快進(jìn)度、提高質(zhì)量并減少風(fēng)險(xiǎn)，盡可能達(dá)到最佳方案。任何一項(xiàng)設(shè)計(jì)都可以有許多不同的方案，通過(guò)“

7、方案優(yōu)化”選定一種最好的方案。 適合的評(píng)審人員：系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)師、項(xiàng)目經(jīng)理和產(chǎn)品經(jīng)理。 4.4 文檔評(píng)審流程 4.4.1 評(píng)審流程概覽和流程圖 確定評(píng)審組長(zhǎng)。 制定并發(fā)布評(píng)審計(jì)劃。 準(zhǔn)備評(píng)審。 舉行評(píng)審會(huì)議。 改正、跟蹤和回歸評(píng)審。 分析、總結(jié)和報(bào)告。 歸檔。 4.4.2 確定評(píng)審組長(zhǎng) 由品質(zhì)保證人員與項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理論協(xié)商，確定項(xiàng)目的評(píng)審級(jí)別及評(píng)審人員角色構(gòu)成要求，初步確定評(píng)審組長(zhǎng)人選。品質(zhì)保證人員與評(píng)審組長(zhǎng)溝通，最終確定評(píng)審組長(zhǎng)。評(píng)審組長(zhǎng)充分了解項(xiàng)目相關(guān)情況，為制定評(píng)審計(jì)劃做好準(zhǔn)備。 4.4.3 評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審組長(zhǎng)制定評(píng)審計(jì)劃（根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃和質(zhì)量計(jì)劃） 。 評(píng)審組長(zhǎng)確定評(píng)審對(duì)象和評(píng)審時(shí)間

8、。 評(píng)審組長(zhǎng)確定評(píng)審級(jí)別和策略（形式的組合）。 評(píng)審組長(zhǎng)確定評(píng)審流程裁減和提交物。 評(píng)審組長(zhǎng)確定入口條件并通過(guò)準(zhǔn)則。 評(píng)審組長(zhǎng)確定回歸評(píng)審準(zhǔn)則。 評(píng)審組長(zhǎng)制定評(píng)審檢查表（CheckList）。 評(píng)審組長(zhǎng)確定評(píng)審角色構(gòu)成。 評(píng)審組長(zhǎng)根據(jù)評(píng)審角色構(gòu)成確定評(píng)審人員并成立評(píng)審小組。 相關(guān)人員（評(píng)審人員和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)雙方）確認(rèn)評(píng)審計(jì)劃。評(píng)審組長(zhǎng)發(fā)布評(píng)審計(jì)劃。 4.4.4 評(píng)審準(zhǔn)備 正式評(píng)審前準(zhǔn)備：文檔作者向相關(guān)人員發(fā)布文檔。 評(píng)審人員閱讀了解文檔，爭(zhēng)取發(fā)現(xiàn)大部分問(wèn)題。 文檔作者解決大部分發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。 評(píng)審組長(zhǎng)確定會(huì)議地點(diǎn)、環(huán)境、設(shè)備和所有材料。 評(píng)審組長(zhǎng)確定人員職責(zé)和會(huì)議議程。 評(píng)審組長(zhǎng)確定評(píng)審開(kāi)始條件成熟

9、。 評(píng)審組長(zhǎng)通知相關(guān)人員到會(huì)。 4.4.5 評(píng)審會(huì)議 主持人（評(píng)審組長(zhǎng)）宣布會(huì)議議程、人員職責(zé)和會(huì)場(chǎng)紀(jì)律。 文檔作者介紹工作成果，對(duì)評(píng)審人員的疑問(wèn)進(jìn)行必要的解釋。 評(píng)審人員對(duì)不解之處提出疑問(wèn)，指出問(wèn)題或缺陷并說(shuō)明根據(jù)。 文檔作者與評(píng)審人員討論缺陷的真實(shí)性，分清缺陷性問(wèn)題和建議性問(wèn)題，討論確定是否需要按照評(píng)審人員的要求進(jìn)行改進(jìn)。一般不涉及為節(jié)省時(shí)間改進(jìn)方案或錯(cuò)誤的糾正方案。 4.4.6 評(píng)審記錄 正式評(píng)審應(yīng)當(dāng)記錄有共識(shí)的問(wèn)題或缺陷，也要記錄有爭(zhēng)議待解決的問(wèn)題。使評(píng)審工 作文檔化，便于跟蹤最終解決。 總體記錄：包括項(xiàng)目名稱、系統(tǒng)名稱版本號(hào)、 日期時(shí)間、 主文檔名稱、附文檔名稱、 文檔版本號(hào)、作者、

10、評(píng)審類型（首次、回歸、部分和階段） 、評(píng)審人員和評(píng)審結(jié)論。 缺陷記錄：包括缺陷編號(hào)、提出者、章節(jié)頁(yè)碼、缺陷描述、缺陷類型（嚴(yán)重、一 般和建議）和承諾改正時(shí)間。 驗(yàn)證記錄：全部打勾的 CheckList，說(shuō)明 CheckList 所列的工作都已經(jīng)做完，所列的內(nèi)容都已經(jīng)評(píng)審?fù)?，確保工作的完整性。 4.4.7 評(píng)審結(jié)論評(píng)審結(jié)論包括如下內(nèi)容： 是否需要修改？這是就成果的整體而言，結(jié)論可以是無(wú)需、少量、較大或是一個(gè)量化的數(shù)字。 項(xiàng)目組確定是否接受修改要求？這是針對(duì)具體的一條意見(jiàn)或建議。有些問(wèn)題可能是 誤會(huì)，消除了就不是問(wèn)題；有些建議性的問(wèn)題，項(xiàng)目組考慮進(jìn)度可不接受修改要求。 如不接受修改要求，項(xiàng)目組給出

11、不修改的理由。 如何處理？是否需要進(jìn)行回歸評(píng)審？ 總體結(jié)論：合格或不合格。 確定的修改責(zé)任人和跟蹤責(zé)任人。 確定的回歸評(píng)審時(shí)間。 是否都認(rèn)同評(píng)審結(jié)論？如果需要做得更正式一些，可以要求相關(guān)人員簽字表示同意評(píng)審結(jié)論，簽字 。 4.4.8 跟蹤與總結(jié) 評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題的后續(xù)跟蹤是改正錯(cuò)誤并消除缺陷的有效措施， 應(yīng)當(dāng)有專門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行后續(xù)跟蹤確認(rèn)錯(cuò)誤都已改正，根據(jù)結(jié)論必要時(shí)回歸評(píng)審。 評(píng)審組長(zhǎng)分析評(píng)審數(shù)據(jù)并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。 評(píng)審組長(zhǎng)發(fā)布評(píng)審記錄與數(shù)據(jù)分析報(bào)告。 管理人員應(yīng)當(dāng)防止評(píng)審數(shù)據(jù)被不恰當(dāng)?shù)厥褂?，如果使用評(píng)審數(shù)據(jù)來(lái)對(duì)個(gè)人進(jìn)行績(jī)效 評(píng)價(jià)，將會(huì)給以后的評(píng)審工作造成障礙，使評(píng)審各方不能放開(kāi)進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審組長(zhǎng)進(jìn)行工作總結(jié)，工作總結(jié)很有必要，有利于對(duì)項(xiàng)目或過(guò)程的改進(jìn)。 評(píng)審組長(zhǎng)提交各類評(píng)審報(bào)告，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布通過(guò)的文檔。 4.4.9 材料歸檔 評(píng)審材料歸檔是項(xiàng)目配置管理工作的一部分。新建項(xiàng)目，記載配置管理工具中為此項(xiàng)目建立一個(gè)目錄，并建立下列子目錄。 待評(píng)閱態(tài)：文件放入此目錄后會(huì)自動(dòng)通過(guò)郵件通知需要評(píng)閱的人員，全體評(píng)閱人員評(píng)閱完畢，也會(huì)自動(dòng)通過(guò)郵件把意見(jiàn)通知文檔作者并實(shí)現(xiàn)到期自動(dòng)提醒功能。 待評(píng)審態(tài)：文件放入此目錄后會(huì)自動(dòng)通過(guò)郵件通知需要評(píng)審