啟元咨詢——商業(yè)銀行小微授信模式創(chuàng)新及風險防控措施

1、啟元咨詢RISK:MANAGER STUDY風險管理 專題研究為銀行家提供深刻的風險與機會洞察ISSUE 72/20132013年9月1日第72期2013年度第72期商業(yè)銀行小微授信模式創(chuàng)新及風險防控措施 啟元咨詢風險管理部Table Of Contents一、小微企業(yè)融資相關概念界定3（一）小微企業(yè)界定3（二）小微企業(yè)特點4目錄二、小微金融發(fā)展現(xiàn)狀及特點4（一）小微金融發(fā)展現(xiàn)狀4（二）小微企業(yè)融資特征5三、商業(yè)銀行小微金融業(yè)務拓展路徑5（一）商圈小微業(yè)務重點實踐對象6（二）商會模式小微業(yè)務切入的重要手段6（三）產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模優(yōu)勢小微業(yè)務重點切入點6（四）產(chǎn)業(yè)鏈小微業(yè)務創(chuàng)新方向7（五）聯(lián)保方式彌

2、補小微“輕資產(chǎn)”擔保弱勢7四、小微金融拓展案例某村鎮(zhèn)銀行小微金融產(chǎn)品及服務創(chuàng)新案例7（一）金融服務品牌創(chuàng)新7（二）服務方式、營銷方式創(chuàng)新8（三）還款方式創(chuàng)新案例8（四）擔保方式創(chuàng)新案例8五、小微金融業(yè)務主要風險點提示9（一）區(qū)域經(jīng)濟下行小微企業(yè)系統(tǒng)性風險9（二）客戶準入不嚴貸前審查風險9（三）創(chuàng)新產(chǎn)品風險操作風險9（四）聯(lián)保風險經(jīng)濟下滑背景下的違約感染風險9六、小微金融業(yè)務風險防控措施10（一）嚴把小微項目準入關10（二）嚴把小微企業(yè)準入關10（三）審慎開展聯(lián)保業(yè)務10（四）加強貸后管理工作11七、“三品”、“三表”“三流”評價法簡介小微金融風險控制創(chuàng)新手段11（一）三品11（二）三表11（三

3、）三流12八、小微金融業(yè)務風險防控案例某農(nóng)商行小微金融業(yè)務風險控制案例13（一）審查前置，提高準入標準13（二）全面調(diào)查，創(chuàng)新風險識別方法13（三）創(chuàng)新信貸擔保方式等有效控制風險14（四）加強貸后管理，強化企業(yè)監(jiān)測14啟元咨詢商業(yè)銀行小微授信模式創(chuàng)新及風險防控措施小微企業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展中的重要經(jīng)濟元素，各家商業(yè)銀行應該改變傳統(tǒng)觀念，建立相應的小微企業(yè)融資渠道與機制，調(diào)整商業(yè)銀行同市場之間的關系，加大對小微企業(yè)融資的支持力度。小微企業(yè)的金融服務水平將逐漸成為衡量商業(yè)銀行發(fā)展及盈利能力的重要指標。商業(yè)銀行小微金融業(yè)務開展難度大，一方面在于小微企業(yè)金融需求不同于傳統(tǒng)大中型企業(yè)，具有”短、小、頻、急”

4、特征；另一方面，小微企業(yè)的信貸風險識別與管控問題也在阻礙商業(yè)銀行的嘗試。因此，創(chuàng)新小微金融服務路徑，同時對小微企業(yè)信貸風險進行科學、高效的識別與管控已成為我國商業(yè)銀行拓展小微金融業(yè)務的必然選擇。一、小微企業(yè)融資相關概念界定（一）小微企業(yè)界定企業(yè)融資分為直接融資和間接融資兩種。企業(yè)在金融市場上直接以發(fā)行股票、債券等方式募集資金的稱為直接融資；企業(yè)通過商業(yè)銀行等金融機構間接地借貸資金的稱為間接融資。商業(yè)銀行支持小微企業(yè)融資的路徑創(chuàng)新，屬于企業(yè)間接融資范疇。在探討商業(yè)銀行支持小微企業(yè)融資體系時，有必要明確小微企業(yè)的定義和劃分標準。小微企業(yè)是小型企業(yè)、微型企業(yè)、家庭作坊式企業(yè)、個體工商戶的統(tǒng)稱。僅以幾

5、個行業(yè)為例，說明按行業(yè)劃分小微企業(yè)的標準。表 1：部分行業(yè)小微企業(yè)劃分標準行業(yè)指標單位小型微型農(nóng)林牧漁業(yè)營業(yè)收入(Y)萬元50Y500Y50工業(yè)從業(yè)人員（X）人20X300Y300營業(yè)收入（Y）萬元300Y2000Y300建筑業(yè)營業(yè)收入（Y）萬元300Y6000Y300資產(chǎn)總額（Z）萬元300Z5000Z300批發(fā)業(yè)從業(yè)人員（X）人5X20X5營業(yè)收入（Y）萬元1000Y5000Y1000零售業(yè)從業(yè)人員（X）人10X50X10營業(yè)收入（Y）萬元100Y500Y100交通運輸業(yè)從業(yè)人員（X）人20X300X20營業(yè)收入（Y）萬元200Y3000Y200餐飲業(yè)從業(yè)人員（X）人10X100X10營業(yè)

6、收入（Y）萬元100Y2000Y100資料來源：啟元咨詢實際上社區(qū)銀行的基本特征在于“社區(qū)性”，集中表現(xiàn)在它是依托所在社區(qū)的社會、地緣、人格、信任關系、客戶網(wǎng)絡開展信用中介活動，而社區(qū)并不是一個嚴格界定的地理概念，既可以指一個州、一個市、或一個縣，也可以是城市或鄉(xiāng)村居民的聚居區(qū)域。我國要發(fā)展社區(qū)銀行，絕對不能只是讓銀行機構“進社區(qū)”，而是要讓其“融入社區(qū)”因此我國提倡建立的社區(qū)銀行就是以某一地區(qū)為依托，按照市場化原則自主設立、運作并為當?shù)鼐用窈椭行∑髽I(yè)提供方便快捷、個性化服務的小型銀行類金融機構。（二）小微企業(yè)特點經(jīng)過長期發(fā)展，我國小微企業(yè)具備如下一些特點：1.經(jīng)營規(guī)模小。大多數(shù)小企業(yè)的規(guī)模在

7、5000萬以下，相對來說，微型企業(yè)更小。2.抵御風險能力弱。小微企業(yè)產(chǎn)品結構單一，銷售渠道有限，整體抗風險能力弱，隨著經(jīng)濟不穩(wěn)定因素加大，其經(jīng)營更加困難，風險承受能力更弱。3.信息透明程度低。小微企業(yè)信息的低透明度致使企業(yè)和銀行之間信息不對稱，造成“逆向選擇”和“道德風險”等問題。4.缺乏有效的抵押物和擔保。小微企業(yè)大多處于企業(yè)生命周期的初期，固定資產(chǎn)少，難以提供足夠的擔保。5.組織機構不完善，經(jīng)營風險大而資金需求“短、頻、少、急”。二、小微金融發(fā)展現(xiàn)狀及特點（一）小微金融發(fā)展現(xiàn)狀金融作為現(xiàn)代經(jīng)濟的命脈，在支持促進小微企業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮著不可替代的作用。近年來，圍繞小微企業(yè)融資難的問題，金融部門

8、先后出臺了多項措施，通過加大體制機制創(chuàng)新力度，培育和完善金融服務體系，發(fā)展直接融資，不斷引導金融機構加大對小微企業(yè)的支持力度。在小微企業(yè)信貸融資規(guī)模和市場份額方面，據(jù)啟元咨詢數(shù)據(jù)顯示，2009年一季度末，小微企業(yè)貸款余額為44446.95億元，占全部企業(yè)貸款比重為20.5%；到2012年三季度末，小微企業(yè)貸款余額累計增長2.6倍，占比上升到28.6%。在直接融資方面，渠道不斷拓寬。到2012年9月底，各類企業(yè)債余額比2009年底增長了1倍多，并推出了集合票據(jù)、區(qū)域集優(yōu)債券、私募可轉債等一批中小企業(yè)專項債券，目前僅在銀行間債券市場發(fā)行債券的中小企業(yè)就達300多家；股權融資方面，各類私募基金迅速發(fā)

9、展，公司上市企業(yè)明顯增多。2012年9月末，中小板、創(chuàng)業(yè)板上市公司分別達到371家和318家。（二）小微企業(yè)融資特征目前我國小微企業(yè)貸款業(yè)務發(fā)展還不成熟，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：1.貸款成本高。2.貸款余額占比較小。3.銀行貸款與企業(yè)營運規(guī)模不匹配。由于商業(yè)銀行對中小微企業(yè)發(fā)放貸款的條件要求高，大量貸款需求在100萬以下的小微企業(yè)已經(jīng)成為銀行的貸款盲區(qū)。4.擔保貸款風險大。由于小微企業(yè)常常采用互保的形式獲得銀行貸款，其中一家企業(yè)倒閉就可能引發(fā)本擔保圈內(nèi)連鎖反應，增加了企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的風險。5.信貸資金需求趨大。目前，許多小微企業(yè)為適應市場競爭需要進行產(chǎn)品結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉型，同時為消化當下通脹帶來

10、的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本上漲，小微企業(yè)對銀行的信貸資金的需求量不斷增大。三、商業(yè)銀行小微金融業(yè)務拓展路徑我國現(xiàn)有的融資體系下，商業(yè)銀行擔當著社會資金供應主體的角色，理應積極支持小微企業(yè)發(fā)展。然而小微企業(yè)自身存在的諸多不足以及我國信用休系的不完善，限制了商業(yè)銀行對小微企業(yè)提供融資服務。小微企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模小、人員少、存續(xù)期短，平均壽命不足三年，經(jīng)營活動風險高;所有權、經(jīng)營權高度統(tǒng)一，盲目追求規(guī)模膨脹、涉足多元化經(jīng)營甚至高風險領域，在生產(chǎn)經(jīng)營過程中容易積聚風險隱患;財務制度不健全，財務數(shù)據(jù)不完整、不準確，商業(yè)銀行難以客觀判斷企業(yè)的實際經(jīng)營及現(xiàn)金流情況;受經(jīng)濟環(huán)境影響較大，當遇到宏觀形勢不景氣、行業(yè)低迷等不利

11、情況時，其風險易快速上升、大面積爆發(fā);受限于自身資產(chǎn)規(guī)模，大多數(shù)小微企業(yè)缺乏有效的抵押物，導致商業(yè)銀行缺乏風險緩釋手段；融資規(guī)模普遍較小，商業(yè)銀行提供融資服務的單位成本較高等。此外，我國的信用體系建設仍處在初級階段，缺乏商業(yè)化的信用評級機構提供小微企業(yè)或企業(yè)主的信用信息，同樣對小微企業(yè)級企業(yè)主的信用約束也較弱。如何破解發(fā)展小微金融業(yè)務過程中的上述難題，商業(yè)銀行開拓思路，基于收益覆蓋風險的原則，打造批量化營銷的商業(yè)模式，在實踐中積極探索項目及產(chǎn)品創(chuàng)新，為發(fā)展小微金融拓寬路徑。（一）商圈小微業(yè)務重點實踐對象在依托商圈開展小微金融服務時，商業(yè)銀行重點對商圈整體實力進行考察，包括商圈所在地理位置、輻射

12、范圍、所處行業(yè)、影響力、特色優(yōu)勢、可持續(xù)發(fā)展能力等，甄選出少量優(yōu)質商圈后，挖掘其中的發(fā)展意愿強烈、管理水平較好、信用記錄優(yōu)良的商戶，提供符合商圈特質的融資服務。由于商圈用戶地理位置相對集中，商圈內(nèi)商戶同質化程度較高，標準化、批量化的授信方案能有效節(jié)約商業(yè)銀行的服務成本，同時，通過開展資金結算等全方位金融服務，為商業(yè)銀行帶來了資金沉淀。（二）商會模式小微業(yè)務切入的重要手段商會是一類重要的民間經(jīng)濟組織，無論是行業(yè)協(xié)會還是區(qū)域性的商會，商會內(nèi)部企業(yè)之間都存在著利益。地緣等特殊的紐帶關系，為商業(yè)銀行批量開發(fā)提供了可能，商業(yè)銀行偏好那些有一定歷史、經(jīng)濟當量、政治地位的商會，并關注其內(nèi)部管理的規(guī)范程度、信

13、息的透明程度、商會的信用情況、商會對內(nèi)部成員的影響力和控制力、商會的發(fā)展前景等。借助商會成員之間的密切關系，商業(yè)銀行可以更有效地獲取借款人的生產(chǎn)經(jīng)營情況、資金流狀況、是否對外涉訴、擔保代償?shù)取败浶畔ⅰ保皶r掌握借款人的風險變化，避免借款人道德風險的發(fā)生。（三）產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模優(yōu)勢小微業(yè)務重點切入點產(chǎn)業(yè)集群在一定空間范圍內(nèi)具有高集中度，集群內(nèi)企業(yè)具有密切的分工合作關系，這既降低了群內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)成本、交換成本，提高了規(guī)模經(jīng)濟效益和范圍經(jīng)濟效益，對于商業(yè)銀行而言，又具備了推廣小微金融服務的天然條件。商業(yè)銀行青睞那些具有區(qū)域特色優(yōu)勢、發(fā)展相對成熟、或發(fā)展前景看好的產(chǎn)業(yè)集群。由于產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部企業(yè)之間分工專業(yè)

14、化程度高，相互關系緊密，單獨一個企業(yè)雖不具備明顯優(yōu)勢，但聯(lián)合起來具有相當?shù)氖袌龈偁幜?，因此產(chǎn)業(yè)集群的內(nèi)部穩(wěn)定性較好，企業(yè)的根植性較強，相應的借款人的道德約束也較強，有利于商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的安全。同時，伴隨產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的資金結算、薪資發(fā)放等各類業(yè)務的開展，也能增加商業(yè)銀行的存款及中間業(yè)務收人。（四）產(chǎn)業(yè)鏈小微業(yè)務創(chuàng)新方向產(chǎn)業(yè)鏈融資是將產(chǎn)業(yè)鏈上的核心企業(yè)及其相關的上下游配套企業(yè)作為一個整體，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈中企業(yè)的交易關系和行業(yè)特點制定基于貨權及現(xiàn)金流控制的整體金融解決方案。憑借核心企業(yè)到期付款的信用和實力，商業(yè)銀行可以為核心企業(yè)上游的小微企業(yè)提供驗貨融資、發(fā)票融資、訂單融資等服務;憑借核心企業(yè)的資信實力

15、，并結合動產(chǎn)或權利質押等擔保條件，商業(yè)銀行可以為核心企業(yè)下游的小微企業(yè)提供動產(chǎn)質押、倉單質押、未來提貨權融資、保兌倉業(yè)務等產(chǎn)品。由于產(chǎn)業(yè)鏈上的小微企業(yè)與核心企業(yè)多有長期穩(wěn)定的合作關系，對于商業(yè)銀行來說，這類小微企業(yè)的授信風險遠低于一般小微客戶，加上商業(yè)銀行可以對交易過程中貨物及現(xiàn)金流進行把握，進一步提高了銀行自身的風險防范能力。（五）聯(lián)保方式彌補小微“輕資產(chǎn)”擔保弱勢小微金融在推廣商圈、商會、產(chǎn)業(yè)集群、產(chǎn)業(yè)鏈等項目創(chuàng)新的同時，針對小微企業(yè)資本實力薄弱、普遍缺乏有效不動產(chǎn)抵押物的實際情況，推出了基于聯(lián)保模式的創(chuàng)新產(chǎn)品。聯(lián)保貸款適用于商圈、商會、產(chǎn)業(yè)集群、產(chǎn)業(yè)鏈中互相熟悉、行業(yè)相近、經(jīng)營規(guī)模相當?shù)?/p>

16、小微企業(yè)，他們自愿組成聯(lián)保體，聯(lián)合向銀行申請授信，聯(lián)合對貸款提供擔保，每名成員均需對聯(lián)保體授信承擔連帶擔保責任。雖然缺乏抵質押物，但聯(lián)保體成員之間的連帶債務機制在授信前能將信用水平不高的企業(yè)自動隔離在聯(lián)保體之外，降低銀行的客戶篩選成本，在授信后促使聯(lián)保體內(nèi)形成有效的相互監(jiān)督機制，解決小微企業(yè)信息不對稱的難題。四、小微金融拓展案例某村鎮(zhèn)銀行小微金融產(chǎn)品及服務創(chuàng)新案例某村鎮(zhèn)銀行是由某農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起設立的股份制地方法人金融機構，2011年1月30日正式開業(yè)運營。截止到2012年6月末，松原寧江惠民村鎮(zhèn)銀行各項存款余額28432萬元；各項貸款余額7394萬元，按借款主體劃分：個人貸款4635萬元；小

17、微企業(yè)貸款2759萬元。（一）金融服務品牌創(chuàng)新該村鎮(zhèn)銀行自2013年三月初開辦信貸業(yè)務以來，針對農(nóng)戶和小微企業(yè)開展服務品牌的延伸和創(chuàng)新，推出了“惠農(nóng)寶”貸款、“青年創(chuàng)業(yè)”貸款、小油田及其配套企業(yè)“行業(yè)寶”貸款。截止6月末，該行發(fā)放以上三種貸款5915萬元，占該行貸款總量的80%。（二）服務方式、營銷方式創(chuàng)新一是實行名單制營銷。在認真做好小微企業(yè)市場細分的基礎上，該村鎮(zhèn)銀行認真做好營銷規(guī)劃和目標客戶篩選，并根據(jù)企業(yè)差異化融資需求，設計個性化的信貸產(chǎn)品，做到服務更專業(yè)、產(chǎn)品更全面，有效提高了銷售成功率。目前，該村鎮(zhèn)銀行已制訂糧米加工企業(yè)客戶、“小油田”企業(yè)客戶、油田配套企業(yè)客戶、大型商場客戶、建材

18、園重點商戶等不同行業(yè)的目標客戶名單，儲備了一大批客戶資源。二是實行業(yè)務批量營銷、處理。在商鋪抵押、“惠農(nóng)寶”和“青年創(chuàng)業(yè)”貸款營銷受理過程中，一次性完成現(xiàn)場調(diào)查及踏查工作，初步形成了“集約化”辦公格局。三是實行風險嵌入式管理，提高業(yè)務審批效率。形成上下統(tǒng)一的業(yè)務標準和風險控制意識，提高業(yè)務審批效率。四是合理確定貸款期限，靈活掌握還款方式，做活小微企業(yè)貸款。（三）還款方式創(chuàng)新案例該村鎮(zhèn)銀行所在地區(qū)村民王某經(jīng)營冷庫，由于市場需求增加，5月份擬擴建冷庫時出現(xiàn)資金緊張，向該村鎮(zhèn)銀行提出貸款申請140萬元。經(jīng)調(diào)查借款人符合該村鎮(zhèn)銀行授信條件。由于借款人能夠提供臨街商用房抵押，根據(jù)其還款能力，該村鎮(zhèn)銀行與

19、其約定貸款期限5年。按照慣例該筆貸款應采用按月等額本息還款法或按月等本金還款法，但考慮到借款人經(jīng)營的周期性和收入波動性，該村鎮(zhèn)銀行與其約定在保證每期最低還款額的情況下，可根據(jù)自身財務狀況安排每月還款額，收入多的月份可以多還，余款最后一次性還清的彈性還款方式，客戶對此非常滿意。目前，借款人在該村鎮(zhèn)銀行扶持下，已成功擴建冷庫，經(jīng)營狀況良好，還款情況良好。（四）擔保方式創(chuàng)新案例李某在該地區(qū)經(jīng)營生豬養(yǎng)殖場，2011年隨著豬肉市場價格的上漲，帶動了生豬養(yǎng)殖行業(yè)的繁榮，李某一直想擴大養(yǎng)殖規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，急需資金購進種豬、飼料。由于所經(jīng)營場所位于農(nóng)村，提供的抵押物無法滿足其它銀行的擔保條件，融資難成為制

20、約其發(fā)展的瓶頸。經(jīng)該行實地調(diào)查后，認為養(yǎng)殖場經(jīng)營狀況良好，應該作為重點扶持的客戶，在提供3名公務員保證的前提下，短短2天內(nèi)為其發(fā)放“惠農(nóng)寶”貸款15萬元，及時滿足了客戶資金需求，支持了養(yǎng)殖場的發(fā)展。截止6月末，該村鎮(zhèn)銀行共發(fā)放“惠農(nóng)寶”貸款106筆，金額1056萬元。五、小微金融業(yè)務主要風險點提示（一）區(qū)域經(jīng)濟下行小微企業(yè)系統(tǒng)性風險區(qū)域性商圈、商會、產(chǎn)業(yè)集群均具有地理位置相對集中的特性,這雖然為商業(yè)銀行銷售小微金融產(chǎn)品帶來便利,但同時也加大了相關授信的區(qū)域性風險。例如,受城市建設對商業(yè)街區(qū)的調(diào)整,部分商圈的地理優(yōu)勢出現(xiàn)下滑,商圈內(nèi)的小微企業(yè)經(jīng)營活動普遍受到影響,導致商業(yè)銀行投放至相關商圈的授信

21、風險整體上升。又如民間融資活躍的江浙地區(qū),區(qū)域性商會存在聯(lián)合騙貸、抱團投資的現(xiàn)象,將從商業(yè)銀行獲取的信貸資金投放民間借貸市場博取利差,顯著增加了銀行風險。（二）客戶準入不嚴貸前審查風險批量業(yè)務是發(fā)展小微金融的突破口,但在嚴選授信項目后批量開發(fā)授信客戶的過程中,往往出現(xiàn)放松對具體客戶審查的情況。例如在商會項目下,銀行的業(yè)務人員可以憑借商會出具的推薦函而放松對借款人準入條件的審查,忽視對第一還款來源的深入調(diào)查,放松對借款人資金用途的真實性、授信額度的合理性以及還款來源的可靠性進行認真調(diào)查、嚴格審核。產(chǎn)業(yè)鏈融資項目下,核心企業(yè)對整個產(chǎn)業(yè)鏈的管理和約束能力參差不齊,但這些問題往往在客戶出現(xiàn)違約后才暴露

22、出來。（三）創(chuàng)新產(chǎn)品風險操作風險無論是從營銷還是風控角度出發(fā),產(chǎn)業(yè)鏈融資都應是小微金融的重點發(fā)展對象,但由于其產(chǎn)品及流程的復雜性,產(chǎn)業(yè)鏈項目也是操作風險最為集中的領域。它通過資金流、物流的全封閉操作,為核心企業(yè)上下游各環(huán)節(jié)上的優(yōu)質小微企業(yè)提供符合企業(yè)需求、時效性高的金融服務,既滿足小微企業(yè)快速靈活的融資需求,又能提高商業(yè)銀行的綜合定價水平,實現(xiàn)多方共贏。然而相對傳統(tǒng)小微授信品種,產(chǎn)業(yè)鏈融資產(chǎn)品更為復雜,操作風險貫穿整個業(yè)務流程,合同面簽、憑證保管和交接、巡核庫管理、提貨通知書簽發(fā)、保證金管理等各環(huán)節(jié)都容易出現(xiàn)操作風險,對商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)安全構成隱患。再加上商業(yè)銀行風控水平及人員綜合素質平均水

23、平距離精準的產(chǎn)業(yè)鏈融資要求還存在一定的差距,因此基于產(chǎn)業(yè)鏈的小微業(yè)務總體發(fā)展速度尚不夠理想。（四）聯(lián)保風險經(jīng)濟下滑背景下的違約感染風險由于聯(lián)保體成員處于相同行業(yè)或產(chǎn)業(yè)上下游,相關度較高,受行業(yè)周期影響較大,因此當聯(lián)?？蛻羲谛袠I(yè)的經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化,聯(lián)保體企業(yè)所在區(qū)域經(jīng)濟的市場地位和競爭力出現(xiàn)下降時,聯(lián)保體成員的生產(chǎn)經(jīng)營活動很可能同步受到影響,資金流普遍緊張,而當聯(lián)保體中一家或幾家出現(xiàn)違約時,其他境況稍好或者也不容樂觀的企業(yè)往往難以再承擔擔保代償?shù)膿p失,原本互相監(jiān)督、風險共擔的聯(lián)保體面臨瓦解,甚至會增加擔保體整體違約的可能,再加上抵質押物的缺失,嚴重威脅了商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的安全。六、小微金融業(yè)務

24、風險防控措施（一）嚴把小微項目準入關開展小微業(yè)務重點在于甄選優(yōu)質項目,應加強對行業(yè)、區(qū)域風險的分析預判,優(yōu)先選取受國家產(chǎn)業(yè)政策支持、區(qū)域優(yōu)勢明顯、受經(jīng)濟波動影響小的項目。對于商圈類項目,優(yōu)先選擇經(jīng)營周期相對穩(wěn)定、與大眾生活密切相關的生活消費類行業(yè),避免那些受經(jīng)濟下行和通脹影響較大的行業(yè)性商圈,如鋼材市場、煤炭交易市場等。對于商會項目,選擇具有合法資質、內(nèi)部管理規(guī)范的商會,對溫州等民間借貸活躍的區(qū)域商會采取謹慎態(tài)度。對于產(chǎn)業(yè)集群項目,選取弱周期行業(yè)、內(nèi)部分工協(xié)作高效的產(chǎn)業(yè)集群,淘汰那些僅在地理空間上簡單聚集、企業(yè)分工不明顯、同質化程度高的產(chǎn)業(yè)集群。對于產(chǎn)業(yè)鏈項目,既要關注核心企業(yè)自身實力,同時應

25、注意核心企業(yè)與其上游企業(yè)的合作期限長短、關系穩(wěn)定程度、核心企業(yè)對上下游企業(yè)的約束力等。（二）嚴把小微企業(yè)準入關批量開發(fā)項下客戶時,應秉持認真審慎的態(tài)度,不能盲目追求規(guī)模效益而放松對單個客戶的準人要求。對于商圈類項目,選擇那些經(jīng)營時間長、經(jīng)驗豐富、盈利性好、對商圈依存度高、信用記錄優(yōu)良的商戶。對于商會類項目,優(yōu)選商會內(nèi)的龍頭企業(yè)、以及規(guī)模相對較大、生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定、本土化程度高、具有一定影響力約企業(yè)。對于產(chǎn)業(yè)集群類項口,要優(yōu)先選擇行業(yè)經(jīng)驗豐富、有固定稍售渠道和穩(wěn)定銷售收人、具有一定抗風險能力的企業(yè),謹慎支持過度依靠外貿(mào)訂單的委托加工類企業(yè)等。對于產(chǎn)業(yè)鏈項目,首先選擇具有壟斷或龍頭地位、市場份額穩(wěn)固、

26、發(fā)展前景良好、對上下游企業(yè)管控能力強、與銀行合作意愿良好的核心企業(yè),而后在開發(fā)上下游小微企業(yè)時,優(yōu)先選擇獲得核心廠商重點支持、與核心廠商有長期合作關系的供應商及一級、核心經(jīng)銷商等。（三）審慎開展聯(lián)保業(yè)務聯(lián)保業(yè)務由于缺乏可靠的風險緩釋手段,因此對行業(yè)、區(qū)域的準人應更為嚴格。聯(lián)保體客戶數(shù)量應有合理控制,數(shù)量過少會加重客戶代償壓力,數(shù)量過多會影響聯(lián)保體內(nèi)部約束力,降低客戶擔保代償意愿。聯(lián)保體整體授信額度及單戶授信額度應設置合理上限,原則上不能超過相應的企業(yè)及家庭凈資產(chǎn)。此外,開展聯(lián)保業(yè)務應循序漸進,對于新授信客戶,降低授信額度、提高保證金比例,而后根據(jù)客戶的生產(chǎn)經(jīng)營情況、還本付息情況、結算產(chǎn)品的使用

27、情況再采取差異化的續(xù)授信方案。（四）加強貸后管理工作小微業(yè)務客數(shù)量大、單戶金額小,傳統(tǒng)大公司的授信后管理方式難以適應。對此,應結合客戶的行業(yè)、區(qū)域、項目、產(chǎn)品、擔保方式、還款行為等風險特征,制定差異化的貸后管理方案,對風險監(jiān)測重點、貸后檢查頻率等進行區(qū)分,提高授信后管理的效率,并節(jié)約相應成本。同時,應充分借助信息技術,開發(fā)差異化的客戶評價模型,定期對所有小微授信客戶進行批量化評價,圈定風險變化較大的項目及客戶作為重點監(jiān)測對象。七、“三品”、“三表”“三流”評價法簡介小微金融風險控制創(chuàng)新手段（一）三品“三品”即是指人品、產(chǎn)品、押品。1.人品。主要目的在于判斷融資申請人從主觀上是否有主動還款的意愿

28、，以及其主觀違約幾率大小的情況。應主要了解擬申請融資客戶及實際控制人或管理者的信用經(jīng)歷及道德品質，了解其是否存在不良記錄和不良嗜好，生活作風或工作作風是否正派，是否有事業(yè)心和強烈的還款意愿。了解的主要途徑有公告信息共享平臺、其身邊的親戚朋友、業(yè)務伙伴、生意同行等。2.產(chǎn)品。主要目的在于了解擬融資企業(yè)的市場競爭力、議價能力以及未來可持續(xù)發(fā)展能力，據(jù)此判斷其經(jīng)營是否正常，未來是否具備穩(wěn)定的還款來源。了解的具體內(nèi)容包括生產(chǎn)或提供產(chǎn)品及服務的市場競爭力，上下游客戶的質量、集中度以及合作的穩(wěn)定程度，產(chǎn)品的生命周期等方面。了解的主要途徑有公開媒體信息評價（如報刊、互聯(lián)網(wǎng)、雜志等），查看其交易合同及訂單、生

29、意同行的評價以及其產(chǎn)品及服務的用戶滿意度等。（二）三表“三表”即是指水電氣表、現(xiàn)金表、出入庫單或報關單等。對“三表”的了解分析旨在解決小微企業(yè)由于管理能力有限、避稅以及隱瞞真實經(jīng)營情況等原因導致的財務報表內(nèi)容失真，銀行無法準確有效分析判斷其真實經(jīng)營情況的問題。1.水電氣表分析。主要查看企業(yè)在一定時期經(jīng)營過程中使用水電氣能源的數(shù)量，查看企業(yè)的繳費憑證，通過對企業(yè)在一定時期內(nèi)使用能源數(shù)量的分析，可大致判斷和了解該企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營是否正常，生產(chǎn)量的變化和淡旺季特點。在更進一步了解企業(yè)行業(yè)生產(chǎn)規(guī)律后，還可通過單個產(chǎn)品的能源耗用量，大致推算出一定時期內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)量。2.現(xiàn)金表分析。查看企業(yè)一定時期內(nèi)的現(xiàn)金流入

30、流出量情況，例如，查看企業(yè)在銀行的現(xiàn)金流水賬、現(xiàn)金日記賬等。通過對現(xiàn)金表的查看分析，可大致了解企業(yè)的經(jīng)營是否正常，銷售收入規(guī)模，貨款回籠是否及時、連續(xù)、穩(wěn)定，現(xiàn)金收入是否能有效覆蓋到期負債支出等。在更進一步了解企業(yè)所在行業(yè)的平均盈利水平后，還可大致推算出該企業(yè)的利潤規(guī)模。3.出入庫單或報關單分析。對出入庫單或報關單的分析主要是查看企業(yè)一定時期內(nèi)貨物的出入庫或報關的情況，途徑通常為查看企業(yè)的出入庫單據(jù)或報關單據(jù)，正常情況下，報關單據(jù)的查看僅針對外貿(mào)型企業(yè)。通過對上述資料的查看分析，可大致了解企業(yè)的生產(chǎn)銷售數(shù)量規(guī)模，淡旺季特點、平均存貨水平，還可推算出一定時期內(nèi)企業(yè)的銷售收入規(guī)模，與現(xiàn)金表所分析反

31、映的銷售規(guī)模相互印證，進一步了解企業(yè)的真實經(jīng)營情況。當然，對“三表”的查看可根據(jù)企業(yè)的實際情況選擇性查看，通過一項資料就能準確了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況，則無需再查看其他資料。例如某一生產(chǎn)型企業(yè)在生產(chǎn)過程中主要使用電力，則只需查看用電繳納憑證即可。外貿(mào)型企業(yè)可重點查看報關單或報關記錄即可，以此提高銀行審批效率，減輕企業(yè)負擔，為小微企業(yè)提供更為周到、便捷的服務。（三）三流所謂“三流”即“現(xiàn)金流、物流、信息流”。1.現(xiàn)金流。指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中所產(chǎn)生的現(xiàn)金收入（回籠）與支出?？刂片F(xiàn)金流即是指銀行方通過特有的方式能夠改變企業(yè)的資金回流路徑，將企業(yè)的收入回籠現(xiàn)金鎖定到企業(yè)在該銀行開立的賬戶，以便能夠對企

32、業(yè)的經(jīng)營及收支狀況做到實時掌控和了解，從而進一步控制企業(yè)的還款來源資金。2.物流。指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中貨物、商品及原材料的交易、轉換及流動?？刂莆锪饕话闶侵搞y行通過對企業(yè)商品及原材料等的控制，通過要求企業(yè)先還款后贖貨等方式緊緊把握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的周期環(huán)節(jié)，最終達到控制企業(yè)經(jīng)營資金及時、定向回籠以歸還銀行貸款的目的。3.信息流。指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中實時的交易信息變化情況。銀行通過對企業(yè)交易信息變化的實時了解與掌握，及時了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，同時采取相應措施，督促企業(yè)及時歸還銀行貸款。如銀行在掌握了企業(yè)實現(xiàn)銷售后資金已回籠的信息時，則應要求企業(yè)及時歸還貸款。八、小微金融業(yè)務風險防控案例某農(nóng)

33、商行小微金融業(yè)務風險控制案例廣東某農(nóng)商行由某農(nóng)村信用合作聯(lián)社改制而成立,作為廣東省率先發(fā)展小微企業(yè)信貸業(yè)務的農(nóng)合機構,該農(nóng)商行“敢為人先”積極開拓小微企業(yè)信貸市場。自2010年一季度起,我國GDP累計增速連續(xù)下滑,陶瓷業(yè)、紡織業(yè)、不銹鋼業(yè)等佛山市傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展低迷,小微企業(yè)普遍出現(xiàn)應收賬款回收期延長、產(chǎn)品供銷不旺、經(jīng)營性現(xiàn)金流吃緊,企業(yè)壞賬率攀升的風險開始傳導到銀行層面。該農(nóng)商行預先發(fā)現(xiàn)風險、迅速解決問題,通過探索信貸審查新機制、提高風險審查識別能力、加強產(chǎn)品創(chuàng)新、抓好貸后管理等綜合措施,有效控制信貸風險,確保了小微企業(yè)貸款不良率維持在較低的水平。截至2012年1月,該農(nóng)商行小微企業(yè)貸款余額

34、比2009年末增加了85%,不良率下降了15.65個百分點,較好地應對復雜嚴峻的經(jīng)濟金融形勢,實現(xiàn)了業(yè)務拓展與風險防范的統(tǒng)一。啟元咨詢通過對該農(nóng)商行風險模式認真研究，發(fā)現(xiàn)其以下風險控制措施起到了至關重要的作用。（一）審查前置，提高準入標準嚴格貸款調(diào)查、審查對降低信貸風險有非常重要的作用。小微企業(yè)的用款需求往往比較迫切,需要在較短的時間內(nèi)獲得資金支持。在面臨經(jīng)濟環(huán)境欠佳、信用風險上升的困難下,如何既能縮短貸款審批的時間,又能加強風險控制力度?該農(nóng)商行作出了有益的探索創(chuàng)新、優(yōu)化貸款調(diào)查、審查機制,通過貸中審查提前介人貸前調(diào)查階段,把風險監(jiān)控關口前移到一線。該農(nóng)商行在各一級支行配備專職的支行風險經(jīng)理

35、,負責經(jīng)營單位小微企業(yè)信貸業(yè)務的日常風險監(jiān)控,參與對客戶的貸前調(diào)查、貸時審查,即由客戶經(jīng)理與支行風險經(jīng)理同時對申請貸款的客戶采取相應的實地調(diào)查。同時,為了保持風險經(jīng)理的專業(yè)獨立性,該行的風險經(jīng)理隸屬于總行授信管理部,績效與所在支行業(yè)績不掛鉤。新機制改變了原機制下客戶經(jīng)理調(diào)查與風險經(jīng)理審查不同步的現(xiàn)狀,保證了風險經(jīng)理觀點的獨立性和客觀性,使業(yè)務營銷環(huán)節(jié)和風險管理環(huán)節(jié)既能互相制衡,也能協(xié)同開展。（二）全面調(diào)查，創(chuàng)新風險識別方法基于小微企業(yè)的特點,該農(nóng)商行采取非傳統(tǒng)的信貸調(diào)查技術,以實地調(diào)查為主,以書面材料作為輔助,以非財務分析為主、以財務分析為輔助,更全面、更真實地獲取企業(yè)的相關經(jīng)營信息。目前,大

36、部分小微企業(yè)沒有完善的財務制度,財務報表的編制不夠規(guī)范,如果還采取傳統(tǒng)的“看報表”方式來進行風險識別,而報表又不能較真實地反應企業(yè)實際情況,那么這種方式的實際意義并不大。因此,佛山農(nóng)商銀行綜合采用實地走訪、第三方調(diào)查、交叉檢驗等信息處理技術,務求提高風險評估的真實性和結論的準確性。該農(nóng)商行通過實地查看納稅憑證、發(fā)票等材料,確認是否有較好的銷售情況;通過查核電表、水表確認企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模;通過查核銀行賬戶、同業(yè)授信情況,分析現(xiàn)金流是否正常;通過人行征信系統(tǒng)查詢,確認企業(yè)的信用狀況和融資規(guī)模;通過盤點生產(chǎn)設備和存貨,分析企業(yè)是否擁有正常的生產(chǎn)能力和經(jīng)營運作;通過與不同階層的員工溝通,了解企業(yè)加班、產(chǎn)能、工資發(fā)放和士氣情況;到經(jīng)營場所所在社區(qū)的物業(yè)管理機構和周邊商戶中了解客戶交租、貨車出人頻率等情況。此外,除了通過人行征信系統(tǒng)掌握經(jīng)營者的信用記錄情況,該農(nóng)商行還通過工商、法院、稅務等政府部門,以及上、下游供應商、行業(yè)協(xié)會、同業(yè)經(jīng)營者和其他知情