有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的調(diào)查與思考

1、-1 - / 7有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的調(diào)查與思考開化縣科技局朱金朝酈松華一、有機硅工業(yè)概述有機硅作為一種新型的高科技材料，具有有機物和無機物的雙重特性，具有耐高低溫、電氣絕緣、耐老化、耐臭氧、阻燃、憎水、無毒無味、耐腐蝕和生理惰性等一系列優(yōu)異特性。因此，有機硅 被稱做為 工業(yè)味精”，廣泛應(yīng)用于航空航天、電子電氣、建筑、運輸、化工、紡織、食品、輕工、 醫(yī)療等行業(yè)。目前有機硅產(chǎn)品繁多，品種牌號多達萬種，常用的就有4000 余種，大致可分為原料、中間體、產(chǎn)品及制品三大類。隨著有機硅數(shù)量和品種的持續(xù)增長，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，形成 化工新材料界獨樹一幟的重要產(chǎn)品體系，許多品種是其他化學品無法替代而又必不可少

2、的。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔朧。自 20 世紀 40 年代有機硅產(chǎn)品實現(xiàn)工業(yè)化以來，經(jīng)過半個多世紀的發(fā)展，已經(jīng)成為典型的資金密集、技術(shù)密集、高附加值的行業(yè)，呈現(xiàn)出如下特點：聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍測樅。一是高技術(shù)含量。有機硅產(chǎn)業(yè)技術(shù)門檻較高，產(chǎn)業(yè)集中度較高，全球前十位有機硅單體生產(chǎn)企業(yè)占有 90%以上的市場份額，我國目前只有4 家規(guī)模生產(chǎn)有機硅單體的企業(yè)。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭驟東。二是高附加值。由于有機硅產(chǎn)業(yè)的高技術(shù)門檻，產(chǎn)品需求旺盛，使其具有很高的附加值。例如，目前 DMC （有機硅單體的主要商品形式）的價格在3 萬元/噸以上，成本一般僅為 1.5 萬元/噸，下游產(chǎn)品利潤更是大的驚人。釅錒極

3、額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒鈀。三是高成長性。有機硅產(chǎn)業(yè)屬于化工新型材料，市場需求的增長速度十分驚人。如1998 年我國有機硅單體的消費量僅為 7.9 萬噸，到 20XX 年，國內(nèi)消費量已達到 38.6 萬噸，年均增長率高達 30%。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾膚。二、國外有機硅發(fā)展狀況分析（一）生產(chǎn)發(fā)展趨勢有機硅產(chǎn)品實現(xiàn)工業(yè)化以來，一直保持著較高的發(fā)展速度，成為新型合成材料中最能適應(yīng)時代要 求和發(fā)展最快的品種之一。隨著需求的增加，國外有機硅單體的生產(chǎn)能力一直在不斷的擴大，截 止到 20XX 年底，生產(chǎn)能力已達到 350 萬噸。20XX 年國外有機硅單體生產(chǎn)能力見表1：謀養(yǎng)摶篋飆鐸懟類蔣薔點鉍雜。表 1 2

4、0XX 年國外有機硅單體生產(chǎn)能力（萬噸 /年）國家或地區(qū)生產(chǎn)能力備注北美134主要是美國歐洲85主要是德國和法國日本34其它91合計344.2（二）消費現(xiàn)狀及趨勢隨著經(jīng)濟的發(fā)展和有機硅產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴大，全球有機硅工業(yè)一直高于全球經(jīng)濟增長速度發(fā)展，1999 年全球有機硅產(chǎn)品的消費量 （折合硅氧烷）約 67 萬噸，20XX 年增加到 75 萬噸，20XX 年接近了 100 萬噸，20XX 年超過了 120 萬噸，20XX 年估計為 130 萬噸左右。廈礴懇蹣駢時盡繼價騷 巹癩龔。有機硅的消費水平與經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關(guān)，美國是全球最大的有機硅制品消費國，約占全球有機硅產(chǎn)品市場的 35%，其次是

5、歐洲，約為 33%，日本占 15%左右。由于工業(yè)結(jié)構(gòu)的不同，世界各 國的有機硅消費結(jié)構(gòu)有一定的差異。 在美國，硅油主要用于化妝品、 造紙、工業(yè)用消泡劑等方面， 硅橡膠的主要市場在建筑、汽車、電子電氣等領(lǐng)域；日本主要用于化妝品、涂料和紡織等方面， 硅橡膠主要用于建筑、電子電器及汽車方面；歐洲的硅油主要用于加工助劑、化妝品、紡織和造 紙等領(lǐng)域，硅橡膠則絕大部分用于建筑- 2 - / 7業(yè)。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊鈞。進入 21 世紀以來， 以美國為首的發(fā)達國家和地區(qū)在經(jīng)歷了近 10 年的快速增長后增長速度明顯放 慢，因此有機硅產(chǎn)品的消費增長速度也有所降低，但仍高于經(jīng)濟的平均增長速度。以中國為代表

6、的發(fā)展中國家和地區(qū)的經(jīng)濟卻保持較高發(fā)展速度， 因此這些國家和地區(qū)對有機硅產(chǎn)品的需求還在 繼續(xù)快速擴大。預(yù)計 20XX 年前全球有機硅消費的年平均增長速度可保持在57%,依次推算，20XX 年全球有機硅單體的需求量將達到 330-360 萬噸， 20XX 年有望達到 450 萬噸。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰聾。（三）有機硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢1、 有機硅單體及中間體生產(chǎn)集中于發(fā)達國家,并且生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大。有機硅單體生產(chǎn)的原理 并不復(fù)雜,但是生產(chǎn)工藝復(fù)雜,流程長,技術(shù)含量高,長期以來,只有美、日、法、德等少數(shù)發(fā) 達國家有這一生產(chǎn)技術(shù),并在業(yè)內(nèi)形成技術(shù)壟斷。世界五大有機硅單體生產(chǎn)商甲基氯硅烷生產(chǎn)規(guī)模均在

7、10 萬噸/年以上,流化床反映器單臺生產(chǎn)能力超過7 萬噸 /年,流化床直徑已達 3 米,裝置更趨于大型化和高度自動化,經(jīng)濟規(guī)模的甲基氯硅烷生產(chǎn)裝置的產(chǎn)率和產(chǎn)量進一步提高,原料消 耗接近理論值,技術(shù)經(jīng)濟指標更趨合理,同時更加注意節(jié)能和綜合利用。其他有機硅單體生產(chǎn)商 還有美國威特科（ Witco ）、德國許耳斯（ Huls ）和拜耳（ Bayer ）、日本東芝和東麗等公司,這些 公司也有相當規(guī)模生產(chǎn)能力。上述有機硅單體生產(chǎn)公司都有品種眾多的有機硅產(chǎn)品,可向市場提 供氯硅烷單體特別是其水解物中間體, 如 MM 、D4、DMC 等, 他們占有了大部分國際貿(mào)易市場。而俄羅斯、東歐、中國被認為是從事有機硅

8、小規(guī)模生產(chǎn)的國家和地區(qū)?；[叢媽羥為贍僨蟶練淨櫧撻曉。2、 技術(shù)水平提高快,新產(chǎn)品開發(fā)力度大。國際大公司不斷開發(fā)新品種,拓寬應(yīng)用領(lǐng)域,提高性 能指標,滿足用戶要求。如道康寧公司約有 5000 多個有機硅產(chǎn)品,每年有 25%左右的銷售來自 于新產(chǎn)品,約有 900 項未形成的產(chǎn)品進入可行性研究階段,有 300400 種樣品進入試用階段,有 400500 種樣品將列入潛在的銷售行列,有6090 種產(chǎn)品列為新產(chǎn)品,有 100200 種產(chǎn)品被淘汰,同時每年都開辟出一批有機硅應(yīng)用新領(lǐng)域。預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥齙。3、 著眼全球市場,聯(lián)合、兼并、跨國經(jīng)營。聯(lián)合、兼并是世界有機硅小公司求生存、大公司求 發(fā)展的

9、共同需要。當前國外有機硅大公司都看好亞洲市場,紛紛設(shè)法打入。如道康寧公司不僅獨 資在馬來西亞建了第三個大廠,而且在印度收購了 Universal 有機硅和潤滑劑有限公司,在韓國 Jinchon 建了有機硅密封劑廠。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇絨鈔。中國更是外國公司的主要目標市場,僅在上海設(shè)廠進行簡單加工的國外公司就有：道康寧公司在上海松江創(chuàng)立了道康寧中國有限公司,生產(chǎn)密封膠和織物整理劑；羅地亞公司在上海莘莊建成了2 套有機硅產(chǎn)品生產(chǎn)裝置，4 所實驗室，生產(chǎn)摸具膠等產(chǎn)品；GE/東芝在上海外高橋、 松江、深圳、 南通建立了四大生產(chǎn)基地；威凱在上海浦東落戶；德固薩集團在南京設(shè)立了一個子公司,生產(chǎn)官 能有機

10、硅烷和橡膠用硅烷偶聯(lián)劑。眾多有機硅企業(yè)逐鹿中國,再加上中國有機硅企業(yè)擴大單體裝 置和新建,預(yù)計 20XX 年,中國國內(nèi)有機硅單體將超過 160 萬噸,鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫勵羆。三、國內(nèi)有機硅產(chǎn)業(yè)方興未艾（一）國內(nèi)有機硅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 國內(nèi)有機硅工業(yè)起步較晚且發(fā)展緩慢。 20 世紀 90 年代,藍星公司星火化工廠在國內(nèi)率先建設(shè)了 萬噸級有機硅單體生產(chǎn)裝置,標志著我國有機硅單體生產(chǎn)邁向規(guī)?；⒋笮突?。20XX 年國內(nèi)生產(chǎn)甲基氯硅烷的廠家主要有藍星集團江西星火有機硅廠、浙江新安化工集團股份有限公司、中國 石油吉林石化公司、江蘇梅蘭集團公司。 20XX 年又有浙江合盛、鎮(zhèn)江宏達、山東東岳三家相繼 投產(chǎn)。藍

11、星集團江西星火有機硅廠是目前國內(nèi)最大的甲基氯硅烷生產(chǎn)廠,現(xiàn)有生產(chǎn)能力19 萬噸/年；浙江新安化工集團股份有限公司也是較早從事甲基氯硅烷生產(chǎn)的廠家之一,現(xiàn)有生產(chǎn)能力9萬噸/年,中國石油吉林石化公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力5 萬噸； 江蘇梅蘭集團公司于 20XX 年進入有機硅行業(yè)，現(xiàn)有生產(chǎn)能力 2.5 萬噸。近 5 年來我國甲基氯硅烷產(chǎn)量以超過20%的平均增長率增長，但仍無法滿足市場的需求，50%以上的缺口需由進口產(chǎn)品填補。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報贏無。近年隨著電子、汽車和建筑行業(yè)的發(fā)展，硅橡膠的需求量大幅度增加，特別是有機硅膠粘劑的生 產(chǎn)量已達 9 萬噸。硅橡膠用有機硅單體占總消費量的50%左右。硅油的用途極

12、為廣泛，其用量隨-3 - / 7著紡織、輕工、日用化工以及醫(yī)藥等行業(yè)的發(fā)展不斷上升，目前國內(nèi)各種硅油產(chǎn)品的用量已達7.5萬噸/年，所消耗的有機硅單體約占總量的40%。硅樹脂主要用于高檔次的涂料，其每年所消費的有機硅單體占 8%，其余為硅烷偶聯(lián)劑及其他有機硅制品。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛漢鼉。盡管我國有機硅產(chǎn)品的消費在快速增長，但與發(fā)達國家相比，我國有機硅的消費水平仍比較低， 市場存在巨大的發(fā)展?jié)摿?。截?0XX 年底，我國有機硅單體消費量達到70 萬噸。今后三到五年，將是我國有機硅產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的重要階段。根據(jù)建筑、電子電器、紡織和造紙等工業(yè)的發(fā)展規(guī) 劃，預(yù)計 20XX年國內(nèi)有機硅單體的消費量將達到

13、100 萬噸。據(jù)統(tǒng)計，20XX 年到 20XX 年，我國市場有機硅的表征消費量平均每年以30%的速度增長，其中三分之二以上依賴進口。未來幾年里，中國有機硅市場仍會處于供不應(yīng)求狀態(tài)，要大量依賴進口。壇搏鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋馱釣。（二）中國在世界有機硅產(chǎn)業(yè)中的地位中國既是世界上發(fā)展最快的有機硅大市場，也是正在快速崛起的有機硅生產(chǎn)國。近10 年來，中國有機硅單體的年均消費增長率高達30%，是世界上發(fā)展最快的地區(qū)。同時，國內(nèi)有機硅單體生產(chǎn)也取得了快速發(fā)展， 特別是 20XX 年國內(nèi)單套裝置規(guī)模達到5 萬噸/年,標志著中國有機硅單體的生產(chǎn)技術(shù)已接近國際先進水平， 引起了跨國公司的震驚， 曾試圖以低價傾銷阻

14、止中國有機硅產(chǎn) 業(yè)的發(fā)展壯大。20XX 年我國有機硅行業(yè)抓住時機，反戈一擊，對進口有機硅單體采取了反傾銷 措施，使有機硅單體價格上漲1 倍以上，反爾進一步促進了國內(nèi)有機硅單體的快速發(fā)展?？鐕疽厕D(zhuǎn)向走與中國有機硅企業(yè)合作道路。20XX 年 10 月，中國藍星總公司 100%收購法國羅地亞有機硅業(yè)務(wù)，并購后，藍星有機硅單體生產(chǎn)能力達到42 萬噸，從世界第六躋身世界第三，并充分利用羅地亞公司有機硅業(yè)務(wù)的專利技術(shù)、生產(chǎn)裝置、銷售渠道等躍為國際有機硅巨擎。20XX年 7 月浙江新安化工集團股份有限公司與邁圖高新材料集團共同出資成立浙江新安邁圖有機硅有 限公司，并于20XX 年 6 月開工建設(shè) 10

15、萬噸有機硅單體項目，預(yù)計到20XX 年，中國甲基氯硅烷產(chǎn)能將達到全球總產(chǎn)能的三分之一，屆時中國將超過美國成為世界上最大的有機硅生產(chǎn)和消費國。蠟變黲癟報倀鉉錨鈰贅籜葦繯。（三）國內(nèi)有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢和特點1、工藝技術(shù)水平不斷提高。近幾年來，我國有機硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量不斷增加，同時工藝技術(shù)水平 也不斷提高，如二甲基二氯硅烷的選擇性已提高到82%以上（國外先進水平達到88%92%）,物耗和能耗也不斷降低。同時，隨著裝置運行穩(wěn)定性的不斷提高，其它技術(shù)指標也在不斷提高。（見表 2 ）。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆嬌擻。表 2 國內(nèi)外甲基氯硅烷生產(chǎn)綜合技術(shù)經(jīng)濟指標對比項目國內(nèi)水平國外水平甲基氯硅烷廠規(guī)模/kt a

16、 160 100 100單臺反應(yīng)器規(guī)模/kt a 130 100 50總反應(yīng)時間/h a 1750075008000硅粉單耗0.2480.22 0.23氯甲烷單耗0.890.80 0.82銅消耗/kg t 133粗硅烷中二甲的質(zhì)量分數(shù) /%8286 92二甲水解收率/%98 99隨著我國有機硅企業(yè)科技開發(fā)力度的不斷加大以及對國外先進技術(shù)和管理經(jīng)驗的加快引進和吸 收，中國有機硅產(chǎn)業(yè)已走上可持續(xù)發(fā)展之路，其工藝技術(shù)水平與國外的差距正在逐步縮小。綾鏑 鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆鈧麥。2、以甲基氯硅烷為中心的上下游配套的產(chǎn)業(yè)鏈。我國甲基氯硅烷生產(chǎn)規(guī)模的迅速擴大，促進了 甲基氯硅烷上下游產(chǎn)品的發(fā)展。 金屬硅是甲

17、基氯硅烷的上游產(chǎn)品， 是生產(chǎn)甲基氯硅烷的主要原料， 近年來甲基氯硅烷生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴張，帶動了金屬硅的發(fā)展。美國道康寧公司在中國設(shè)立了金 屬硅采購中心 大連道氏硅業(yè)有- 4 - / 7限公司， 金屬硅加工能力為 5 萬噸/年；四川金洋康寧硅業(yè)有限 公司也建成了產(chǎn)能為 2 萬噸/年金屬硅裝置；浙江新安化工集團控股的阿壩州禧龍工業(yè)硅有限公司 也建成了產(chǎn)能為 1.5 萬噸/年金屬硅裝置，還建成 3 臺冶煉爐；甘肅藍星硅材料有限公司從德國引 進了國內(nèi)最大的 25500KV A 冶煉爐， 硅的產(chǎn)能在 2.0 萬噸/年以上，另外一臺 10000KV A 的冶煉爐 正在生產(chǎn)。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑瓊針。甲基

18、氯硅烷的下游產(chǎn)品主要有硅橡膠、硅樹脂、硅油及硅烷偶聯(lián)劑等，具有極高的附加價值。近 幾年，通過對甲基氯硅烷下游產(chǎn)品的創(chuàng)新開發(fā)和應(yīng)用研究，已經(jīng)形成可觀的下游產(chǎn)品加工能力。 據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)約有 300家有機硅加工企業(yè)，生產(chǎn) 1000 種以上有機硅產(chǎn)品，對甲基氯硅烷的 年需求量達 40 萬噸。目前已形成及二次加工產(chǎn)品產(chǎn)能約5 萬噸 /年；硅橡膠產(chǎn)能達 16 萬噸 /年，目前正向規(guī)?；?、系列化、專業(yè)化方向發(fā)展；硅樹脂年產(chǎn)量已超過 6000 噸；硅烷偶聯(lián)劑發(fā)展較 快，產(chǎn)能已達2 萬噸 /年。貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻鵬縮。我國有機硅已經(jīng)形成以甲基氯硅烷為中心、上下游產(chǎn)品協(xié)調(diào)發(fā)展、相互配套的有機硅產(chǎn)業(yè)鏈。3、

19、有機硅產(chǎn)業(yè)科研開發(fā)十分活躍。近幾年國內(nèi)的一些大學和科研院所紛紛加入了有機硅單體和 上下游產(chǎn)品的科研開發(fā)活動，使產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高、種類不斷增加、應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大。在有機 硅單體方面，我國已具備建設(shè)較大規(guī)模生產(chǎn)廠的能力；在下游產(chǎn)品方面，如硅橡膠（包括室溫硫 化硅橡膠、熱硫化硅橡膠、加成型硅橡膠、液體硅橡膠） 、硅油、硅樹脂、硅烷、有機硅改性材 料（有機硅改性丙烯酸酯、有機硅改性聚氨酯、其他有機硅改性材料）及其他有機硅材料等領(lǐng)域 的科研活動更是異?；钴S， 并取得了一批具有較高附加值的科研成果。 1986 年我國有機硅專利只 有 28 項， 20XX 年就達 226 項， 20XX 年高達 424 項

20、。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚訝擯。（四）我國有機硅產(chǎn)業(yè)存在的問題 我國有機硅經(jīng)過幾個五年計劃的發(fā)展，目前已形成 “單體集中生產(chǎn)、產(chǎn)品加工適當分散 ”的格局。 國內(nèi)單體生產(chǎn)廠家主要有新安化工、星新材料和吉化公司，但下游的深加工卻分散在 1500 家左 右小企業(yè)中，產(chǎn)品種類也僅有近千種，大多數(shù)企業(yè)只能重復(fù)生產(chǎn)低端產(chǎn)品。也就是說目前國內(nèi)有機硅處于上游單體與下游深加工方面長期割裂的局面。此外，我國有機硅企業(yè)還存在以下一些問 題：一是我國有機硅市場仍面臨國外大公司巨大競爭壓力；二是生產(chǎn)技術(shù)落后，尤其在有機硅單 體生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)方面和二甲選擇性方面與國外相比還有較大差距；三是有機硅產(chǎn)品品種牌號少， 特別是高性能

21、產(chǎn)品開發(fā)不足；四是工藝裝備不夠重視，三廢處理和環(huán)境保護滯后，綜合利用水平 不高；五是為有機硅配套的助劑在品種、數(shù)量、質(zhì)量上不能滿足要求。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖門戲鷯。四、開化有機硅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和對策、建議（一）開化縣有機硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀開化有機硅工業(yè)創(chuàng)建于 80 年代初期， 當時成立的開化縣硅廠是浙江首家生產(chǎn)有機硅單體的企業(yè)。 經(jīng)過 20 余年的發(fā)展，有機硅產(chǎn)業(yè)成為開化縣具有地方特色以及有比較優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢的支柱產(chǎn) 業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模從 80 年代的 700 噸/年有機硅單體躍升到現(xiàn)在的 3 萬噸 /年，有機硅產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)從 原來的 1 家發(fā)展到目前上、下游產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè) 24 家，產(chǎn)品由單一品種發(fā)展到甲基

22、氯硅烷、六甲 基二硅胺烷、硅油、硅橡膠、硅樹脂、硅酸脂、織物柔軟劑等近百種， 20XX 年實現(xiàn)銷售銷售收 入 17 億元，增長 48.0%，利稅總額 2.1 億元，增長 29%。輒嶧陽檉籪癤網(wǎng)儂號澩蠐鑭釃。 開化縣有機硅產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè) 開化縣合成材料有限公司是浙江新安化工集團股份有限公 司控股子公司， 是一家擁有生產(chǎn)企業(yè)自營進出口權(quán)， 并通過 ISO9001 國際質(zhì)量體系認證的浙江省-5 - / 7高新技術(shù)企業(yè)，公司下屬 3 家控股子公司。現(xiàn)有員工400 人，大專以上學歷的科技人員126 人,從事研究開發(fā)的科技人員51 人。是國內(nèi)有機硅單體及系列產(chǎn)品的三大生產(chǎn)企業(yè)之一，其中年產(chǎn)甲基氯硅烷單體 3 萬噸，單體關(guān)鍵技術(shù)二甲選擇性達到89%，接近世界最好水平。主要產(chǎn)品有各種甲基氯硅烷單體、甲基環(huán)硅氧烷混合環(huán)體、六甲基二硅胺烷（硅氮烷）、六甲基二硅氧烷（硅醚）、硅油、硅橡膠、硅樹脂、硅酸酯等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電氣和電子工業(yè)、汽車工業(yè)和交通運輸行業(yè)等領(lǐng)域。近三年來公司共投入近4 億資金進行各種技術(shù)改造，包括5200t/a 高沸精餾、污水循環(huán)處理、3 萬噸/年甲基氯硅烷綜合利用項目等技改擴建等在內(nèi)的22 項重大技術(shù)創(chuàng)新和改進項目，目前正在研究開發(fā)的項目