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文檔簡(jiǎn)介
1、泓域咨詢/青島銅箔項(xiàng)目投資計(jì)劃書(shū)目錄第一章 項(xiàng)目背景、必要性7一、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與發(fā)展前景7二、 鋰電池銅箔行業(yè)分析10三、 全球PCB銅箔行業(yè)概況12四、 建設(shè)長(zhǎng)江以北地區(qū)重要的國(guó)家科技創(chuàng)新基地17第二章 公司基本情況21一、 公司基本信息21二、 公司簡(jiǎn)介21三、 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)22四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)24公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)24公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)25五、 核心人員介紹25六、 經(jīng)營(yíng)宗旨27七、 公司發(fā)展規(guī)劃27第三章 行業(yè)發(fā)展分析29一、 中國(guó)PCB銅箔行業(yè)概況29二、 電解銅箔行業(yè)概況31三、 PCB銅箔行業(yè)分析32第四章 項(xiàng)目總論35一、 項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位35二、 項(xiàng)目建
2、設(shè)地點(diǎn)35三、 可行性研究范圍35四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則36五、 建設(shè)背景、規(guī)模37六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度38七、 環(huán)境影響38八、 建設(shè)投資估算39九、 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)39主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表40十、 主要結(jié)論及建議41第五章 選址可行性分析43一、 項(xiàng)目選址原則43二、 建設(shè)區(qū)基本情況43三、 打造“一帶一路”國(guó)際合作新平臺(tái)45四、 堅(jiān)定實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略,深度融入強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)48五、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)49第六章 建筑工程可行性分析51一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求51二、 建設(shè)方案51三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)52建筑工程投資一覽表52第七章 運(yùn)營(yíng)管理54一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨54二、 公司的目標(biāo)、
3、主要職責(zé)54三、 各部門職責(zé)及權(quán)限55四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度58第八章 SWOT分析62一、 優(yōu)勢(shì)分析(S)62二、 劣勢(shì)分析(W)64三、 機(jī)會(huì)分析(O)64四、 威脅分析(T)65第九章 節(jié)能方案71一、 項(xiàng)目節(jié)能概述71二、 能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析72能耗分析一覽表72三、 項(xiàng)目節(jié)能措施73四、 節(jié)能綜合評(píng)價(jià)74第十章 建設(shè)進(jìn)度分析76一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排76項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表76二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施77第十一章 組織機(jī)構(gòu)、人力資源分析78一、 人力資源配置78勞動(dòng)定員一覽表78二、 員工技能培訓(xùn)78第十二章 項(xiàng)目環(huán)保分析81一、 編制依據(jù)81二、 環(huán)境影響合理性分析81三、 建設(shè)期大氣
4、環(huán)境影響分析81四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析85五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析85六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析86七、 環(huán)境管理分析87八、 結(jié)論及建議88第十三章 技術(shù)方案分析90一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析90二、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析92三、 質(zhì)量管理93四、 設(shè)備選型方案94主要設(shè)備購(gòu)置一覽表95第十四章 投資方案分析96一、 編制說(shuō)明96二、 建設(shè)投資96建筑工程投資一覽表97主要設(shè)備購(gòu)置一覽表98建設(shè)投資估算表99三、 建設(shè)期利息100建設(shè)期利息估算表100固定資產(chǎn)投資估算表101四、 流動(dòng)資金102流動(dòng)資金估算表103五、 項(xiàng)目總投資104總投資及構(gòu)成一覽表104六、 資金籌措與投資計(jì)劃1
5、05項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表105第十五章 經(jīng)濟(jì)收益分析107一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取107二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算107營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費(fèi)用估算表109利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表111三、 項(xiàng)目盈利能力分析111項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表113四、 財(cái)務(wù)生存能力分析114五、 償債能力分析115借款還本付息計(jì)劃表116六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論116第十六章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析118一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析118二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策120第十七章 項(xiàng)目總結(jié)分析122第十八章 附表123主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表123建設(shè)投資估算表124建設(shè)期利息估算表125固定資產(chǎn)投資估算表126流動(dòng)資金估算表12
6、7總投資及構(gòu)成一覽表128項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表129營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表130綜合總成本費(fèi)用估算表130利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表131項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表132借款還本付息計(jì)劃表134第一章 項(xiàng)目背景、必要性一、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與發(fā)展前景1、PCB銅箔(1)PCB下游行業(yè)多元,PCB銅箔供需關(guān)系較為穩(wěn)定PCB產(chǎn)業(yè)終端的應(yīng)用市場(chǎng)比較多元化,包括計(jì)算機(jī)、通訊和消費(fèi)電子等領(lǐng)域。近年來(lái),隨著集成電路技術(shù)的進(jìn)步以及電子行業(yè)的發(fā)展,PCB在5G通訊、智能制造和新能源汽車等新興行業(yè)也得到了廣泛應(yīng)用。下游行業(yè)多元化使得PCB整體市場(chǎng)需求更為穩(wěn)定,根據(jù)Prismark的預(yù)測(cè),在全球電子信息產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展
7、的帶動(dòng)下,2020-2025年中國(guó)大陸PCB行業(yè)仍將保持穩(wěn)健增長(zhǎng),中國(guó)大陸繼續(xù)成為引領(lǐng)全球PCB行業(yè)增長(zhǎng)的引擎。受益于直接需求的下游PCB行業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng),PCB銅箔行業(yè)增長(zhǎng)亦具備持續(xù)性和穩(wěn)定性。整體而言,PCB銅箔的市場(chǎng)供需關(guān)系較為穩(wěn)定,行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利確定性較高。(2)5G通信推動(dòng)高頻高速PCB高增長(zhǎng),帶動(dòng)高性能PCB銅箔需求增長(zhǎng)5G通信需要更快的傳輸率、更寬的網(wǎng)絡(luò)頻譜和更高的通信質(zhì)量,因此5G通信設(shè)備對(duì)高頻通信材料的性能要求更為嚴(yán)苛,其中,移動(dòng)通信基站中的天線系統(tǒng)需用到高頻高速PCB及CCL基材。預(yù)計(jì)伴隨5G商業(yè)化到來(lái),將帶動(dòng)高頻高速電路用銅箔需求的增長(zhǎng)。(3)國(guó)內(nèi)高端銅箔依賴進(jìn)口,高性能銅
8、箔國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊2019年起,國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有所轉(zhuǎn)變,國(guó)家開(kāi)始強(qiáng)調(diào)通過(guò)“新基建”拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),預(yù)計(jì)依靠5G和云計(jì)算(IDC設(shè)備)的建設(shè)拉動(dòng),我國(guó)PCB銅箔產(chǎn)業(yè)特別是高端銅箔產(chǎn)品將在未來(lái)年度實(shí)現(xiàn)較好的增長(zhǎng)趨勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)集成電路的設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí),相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸向中國(guó)大陸實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移,更多的下游業(yè)務(wù)訂單從國(guó)外廠商流向國(guó)內(nèi)一流企業(yè)。同時(shí),上游PCB銅箔企業(yè)的技術(shù)升級(jí)也減少了下游企業(yè)對(duì)于國(guó)外廠商的產(chǎn)品依賴,轉(zhuǎn)向擁有自主技術(shù)能力的國(guó)內(nèi)廠商。下游產(chǎn)業(yè)升級(jí)和進(jìn)口替代催生了高性能PCB銅箔的增量需求。CCFA數(shù)據(jù)顯示,2020年全球高頻高速PCB用銅箔總需求量約為6.86萬(wàn)噸。其中,中國(guó)
9、高頻高速電路銅箔需求量在全球占比約50%,為3-4萬(wàn)噸,在高性能PCB銅箔市場(chǎng)仍被海外銅箔廠家占領(lǐng)的情況下,未來(lái)高性能銅箔國(guó)產(chǎn)化將是行業(yè)必然趨勢(shì)之一。2、鋰電池銅箔(1)6m及以下鋰電池銅箔成主流企業(yè)布局重心高能量密度鋰電池成為鋰電池生產(chǎn)企業(yè)布局的重心,企業(yè)可以通過(guò)使用高鎳三元材料、硅基負(fù)極材料、超薄鋰電池銅箔、碳納米管等新型導(dǎo)電劑的新型鋰電池材料替代常規(guī)電池材料來(lái)提升鋰電池能量密度。目前中國(guó)鋰電池銅箔以6-8m為主,繼寧德時(shí)代于2018年實(shí)現(xiàn)6m鋰電池銅箔切換后,比亞迪、國(guó)軒高科、星恒股份、億緯鋰能等國(guó)內(nèi)主流電池廠也在積極引入6m鋰電池銅箔,6m極薄銅箔國(guó)內(nèi)滲透率已逐年提升,GGII數(shù)據(jù)顯示
10、,2020年,極薄銅箔國(guó)內(nèi)滲透率達(dá)到50.4%,較2019年增長(zhǎng)11.85個(gè)百分點(diǎn)。在保證電池安全使用的前提下,為進(jìn)一步提高鋰電池能量密度,更薄的4.5m銅箔已成為國(guó)內(nèi)主流鋰電池銅箔生產(chǎn)企業(yè)布局的重心。隨著4.5m銅箔的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)逐漸成熟及電池企業(yè)應(yīng)用技術(shù)逐步提高,4.5m鋰電池銅箔的應(yīng)用將逐漸增多。(2)國(guó)家延長(zhǎng)新能源汽車支持政策,行業(yè)增速有望保持隨著產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展,國(guó)家在2020年增加了對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的扶持力度,下游市場(chǎng)有穩(wěn)定發(fā)展預(yù)期。2020年4月,關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車補(bǔ)貼政策的通知通過(guò)延長(zhǎng)補(bǔ)貼期限、平緩補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏、加大政府對(duì)新能源汽車的采購(gòu)力度等手段,延長(zhǎng)了國(guó)家對(duì)于
11、新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策傾斜的期限;2020年6月,國(guó)家發(fā)布了“雙積分”修改稿,對(duì)2021-2023年新能源積分做出規(guī)定,“雙積分制”將代替補(bǔ)貼成為新能源汽車發(fā)展新動(dòng)力;根據(jù)2020年10月,國(guó)務(wù)院常務(wù)委員會(huì)通過(guò)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年),目標(biāo)到2025年,新能源汽車新車銷售量達(dá)到新車銷售總量的20%左右。同時(shí),海外(特別是部分歐洲國(guó)家)燃油車禁售也為新能源汽車發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。自2020年二季度起,隨著國(guó)內(nèi)疫情控制,新能源汽車銷售量下滑幅度不斷收窄,根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),2020年,我國(guó)新能源汽車銷量為136.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)13.35%,其中2020年第三季度及第
12、四季度,我國(guó)新能源汽車銷量分別同比增長(zhǎng)33.73%、89.52%。2021年上半年,我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)月產(chǎn)銷量持續(xù)增長(zhǎng),累計(jì)銷量為120.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)201.5%。此外,預(yù)計(jì)未來(lái)年度,新能源汽車市場(chǎng)將逐漸由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)驅(qū)動(dòng),動(dòng)力電池企業(yè)的成本需要進(jìn)一步降低,需通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模,提高規(guī)?;?yīng),降低產(chǎn)品成本,提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。受益于新能源汽車需求的增長(zhǎng)及產(chǎn)能擴(kuò)張,鋰電池銅箔行業(yè)的產(chǎn)銷量有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。二、 鋰電池銅箔行業(yè)分析1、鋰電池銅箔行業(yè)概述鋰電池銅箔是鋰電池負(fù)極材料集流體的主要材料,其作用是將電池活性物質(zhì)產(chǎn)生的電流匯集起來(lái),以便輸出較大電流。鋰電池的生產(chǎn)工藝、成本和性能
13、與用作集流體的鋰電池銅箔性能有著密切關(guān)系。根據(jù)鋰電池的工作原理和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),負(fù)極材料需涂覆于集流體上,經(jīng)干燥、輥壓、分切等工序,制備得到鋰電池負(fù)極片。為得到更高性能的鋰電池,導(dǎo)電集流體應(yīng)與活性物質(zhì)充分接觸,且內(nèi)阻應(yīng)盡可能小。鋰電池銅箔由于具有良好的導(dǎo)電性、質(zhì)地較軟、制造技術(shù)較成熟、成本優(yōu)勢(shì)突出等特點(diǎn),因而成為鋰電池負(fù)極集流體的首選。目前鋰電池銅箔的主要生產(chǎn)基地為中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)和日本,其中,中國(guó)大陸是全球鋰電池銅箔出貨量最大的地區(qū)。GGII數(shù)據(jù)顯示,2020年中國(guó)鋰電銅箔出貨量(含外資企業(yè))為12.5萬(wàn)噸,其中內(nèi)資企業(yè)出貨量為10.5萬(wàn)噸,全球市場(chǎng)占比達(dá)46.7%。2021年上半年,鋰電
14、池銅箔月出貨量延續(xù)2020年四季度的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),總出貨量為11.5萬(wàn)噸,達(dá)到2020年全年出貨的90%以上,GGII預(yù)計(jì),2021年全年鋰電池銅箔出貨24萬(wàn)噸。隨著鋰電池的廣泛應(yīng)用,鋰電池銅箔的市場(chǎng)應(yīng)用需求巨大。鋰電池銅箔一般厚度較薄,受鋰電池往高能量密度、高安全性方向發(fā)展的影響,鋰電池銅箔正向著更薄、微孔、高抗拉強(qiáng)度和高延伸率方向發(fā)展。2、鋰電池銅箔產(chǎn)業(yè)鏈分析鋰電池銅箔處于鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的上游,與正極材料、鋁箔、負(fù)極材料、隔膜、電解液以及其他材料(如導(dǎo)電劑、包裝材料等)一起組成鋰電池的電芯,再將電芯、BMS(電池管理系統(tǒng))與配件經(jīng)Pack封裝后組成完整鋰電池包,應(yīng)用于新能源汽車、電動(dòng)自行車、3C
15、數(shù)碼產(chǎn)品、儲(chǔ)能系統(tǒng)等下游領(lǐng)域。而鋰電池銅箔的主要原材料為陰極銅,對(duì)應(yīng)更上游的礦開(kāi)采與冶煉行業(yè)。按照不同應(yīng)用領(lǐng)域,鋰電池領(lǐng)域擁有不同的代表企業(yè)。動(dòng)力電池的主要代表企業(yè)為寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等;數(shù)碼電池的代表企業(yè)有新能源科技、比亞迪等;儲(chǔ)能電池的代表企業(yè)有哈光宇、國(guó)軒高科、海四達(dá)等;小動(dòng)力電池的代表企業(yè)為星恒股份、天能鋰電、博力威等。下游終端應(yīng)用領(lǐng)域的代表企業(yè)包括比亞迪、北汽新能源等各類新能源車企、華為等3C數(shù)碼產(chǎn)品供應(yīng)商、國(guó)家電網(wǎng)等儲(chǔ)能應(yīng)用商以及雅迪、愛(ài)瑪?shù)入妱?dòng)自行車供應(yīng)商等。三、 全球PCB銅箔行業(yè)概況1、全球PCB行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,PCB行業(yè)已成為全球性規(guī)模較大的行業(yè)。近年
16、來(lái),全球PCB產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占電子元件產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的25%以上,是電子元件細(xì)分產(chǎn)業(yè)中比重最大的產(chǎn)業(yè)。為積極應(yīng)對(duì)下游產(chǎn)品的發(fā)展需要,PCB逐漸向高密度、高集成、細(xì)線路、小孔徑、大容量、輕薄化的方向發(fā)展,技術(shù)含量和復(fù)雜程度不斷提高。作為電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)行業(yè),PCB行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,其周期性受單一行業(yè)影響較小,受宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)以及電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r影響較大。2000-2002年,受互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)緊縮影響,全球PCB產(chǎn)值出現(xiàn)下跌,之后隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及創(chuàng)新電子產(chǎn)品新興領(lǐng)域的拓展,PCB行業(yè)得到快速增長(zhǎng)。到2008-2009年,受金融危機(jī)影響,行業(yè)經(jīng)歷寒冬,PCB產(chǎn)值再次出現(xiàn)下滑。20
17、09年以來(lái),伴隨著智能手機(jī)、平板電腦等新型電子產(chǎn)品消費(fèi)的興起,PCB產(chǎn)值迅速得到恢復(fù)。2013-2016年,全球PCB產(chǎn)值低速增長(zhǎng)但整體相對(duì)穩(wěn)定,根據(jù)Prismark數(shù)據(jù),2016年產(chǎn)值542億美元。2017年,受下游汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)新智能設(shè)備等新興需求拉動(dòng),全球PCB產(chǎn)值呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),達(dá)到589億美元。2018年,全球PCB產(chǎn)值進(jìn)一步提升至624億美元。2019年,全球PCB產(chǎn)值613億美元,同比下降1.8%,增速下滑主要是受貿(mào)易摩擦、終端需求下降等影響。2020年,盡管新冠肺炎疫情對(duì)行業(yè)有所影響,但是以手機(jī)、筆記本電腦、家電為代表的消費(fèi)類電子以及汽車電子需求逐漸回暖,帶動(dòng)全球PCB產(chǎn)值為6
18、52億美元,同比增長(zhǎng)6.4%。隨著計(jì)算機(jī)、5G通訊、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、工業(yè)4.0等不斷發(fā)展與進(jìn)步,預(yù)計(jì)PCB產(chǎn)業(yè)仍將持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。根據(jù)Prismark預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),2020-2025年全球PCB市場(chǎng)年均復(fù)合增速為5.8%,到2025年將達(dá)863億美元。2、全球PCB行業(yè)市場(chǎng)分布全球PCB產(chǎn)業(yè)鏈最早由歐美主導(dǎo),隨著日本PCB產(chǎn)業(yè)的興起,逐漸形成美歐日共同主導(dǎo)的格局。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái),受益于成本優(yōu)勢(shì)和旺盛的下游產(chǎn)品市場(chǎng)需求,亞洲地區(qū)成為全球最重要的電子產(chǎn)品制造基地,全球PCB產(chǎn)業(yè)重心亦逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移。2008年至2019年,美洲、歐洲和日本PCB產(chǎn)值在全球的占比不斷下降,產(chǎn)能在近十余年內(nèi)呈現(xiàn)出由日韓
19、及中國(guó)臺(tái)灣向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。目前全球PCB產(chǎn)業(yè)主要集中在亞洲地區(qū),Prismark數(shù)據(jù)顯示,2020年亞洲PCB產(chǎn)值在全球占比達(dá)到93.1%,其中中國(guó)大陸市場(chǎng)產(chǎn)值為350.5億美元,市場(chǎng)占比達(dá)53.7%,為全球最大的PCB生產(chǎn)基地。其次是中國(guó)臺(tái)灣、日本和韓國(guó)。美國(guó)與歐洲市場(chǎng)占比較小,均不到5%。預(yù)計(jì)2020-2025年,全球不同國(guó)家及地區(qū)的PCB產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)不同的發(fā)展態(tài)勢(shì)。中國(guó)大陸PCB產(chǎn)值將保持5.6%左右的復(fù)合增速率,系主要生產(chǎn)國(guó)中增速第二快的國(guó)家,僅次于亞洲其他國(guó)家和地區(qū)(不含中國(guó)大陸與日本)。日本、美洲和歐洲未來(lái)五年CAGR分別是5.4%、4.3%和3.5%。3、全球PCB市場(chǎng)下游應(yīng)
20、用領(lǐng)域PCB產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括通訊電子、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)電子、軍事航空和醫(yī)療器械等。從2019年全球PCB市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域分布占比來(lái)看,通訊電子市場(chǎng)仍然是PCB產(chǎn)品應(yīng)用占比最大的領(lǐng)域,市場(chǎng)份額為33.0%,其下游應(yīng)用包括移動(dòng)手機(jī)、通信基站建設(shè)兩個(gè)方面。計(jì)算機(jī)(包括個(gè)人電腦)也是PCB最主要的應(yīng)用領(lǐng)域之一,市場(chǎng)占比28.6%。排名第三的是消費(fèi)電子產(chǎn)品,市場(chǎng)占比14.8%。應(yīng)用領(lǐng)域中,2019年通訊、計(jì)算機(jī)以及消費(fèi)電子領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率均較2018年略有下降,而汽車電子、航空航天、醫(yī)療器械領(lǐng)域PCB市場(chǎng)占比有所增加。4、全球PCB銅箔市場(chǎng)分析受全球PCB需求穩(wěn)固增長(zhǎng)的積極影響,近幾年
21、全球PCB銅箔出貨量亦處于穩(wěn)定提升狀態(tài),從2016年的34.6萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2020年的51.0萬(wàn)噸,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.2%,主要系下游5G建設(shè)、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)新智能設(shè)備等新興需求拉動(dòng),全球PCB整體市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快,對(duì)銅箔需求亦同步增加所致。中國(guó)是PCB產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)中心,因此也是PCB銅箔出貨量的主要貢獻(xiàn)者,2020年中國(guó)PCB銅箔出貨量在全球市場(chǎng)占比61.8%。未來(lái)幾年,在全球PCB產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)的帶動(dòng)下,GGII預(yù)測(cè)2020-2025年P(guān)CB銅箔出貨量仍然會(huì)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),年復(fù)合增長(zhǎng)率在7.4%左右,到2025年全球PCB銅箔出貨量將達(dá)73萬(wàn)噸。5、全球PCB銅箔細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)分析全球PCB
22、銅箔市場(chǎng)增長(zhǎng)情況主要受下游PCB市場(chǎng)需求影響,鑒于過(guò)往年度PCB市場(chǎng)產(chǎn)值增速穩(wěn)定,同時(shí)近年來(lái)鋰電池銅箔需求較大,因此銅箔企業(yè)更傾向于鋰電池銅箔產(chǎn)能布局,對(duì)PCB銅箔產(chǎn)能擴(kuò)充相對(duì)謹(jǐn)慎,造成當(dāng)前PCB銅箔產(chǎn)能略顯緊張。特別是高性能PCB銅箔方面,如高頻高速電路銅箔,受5G通信及IDC建設(shè)帶動(dòng),全球高頻高速電路銅箔需求增長(zhǎng),供給端產(chǎn)量無(wú)法滿足需求。2019年系全球5G元年,5G基站建設(shè)興起帶動(dòng)基礎(chǔ)材料高頻高速電路銅箔需求的增長(zhǎng)。根據(jù)GGII數(shù)據(jù),2019年及2020年全球5G基站建設(shè)分別帶動(dòng)高頻高速電路銅箔需求增長(zhǎng)0.90萬(wàn)噸和4.18萬(wàn)噸,2019-2023年五年合計(jì)新增20.20萬(wàn)噸高頻高速電路
23、銅箔需求。Prismark預(yù)計(jì),2019-2024年,全球高頻高速電路銅箔需求增速為年均17%。2019年,全球高頻高速PCB銅箔產(chǎn)量為5.34萬(wàn)噸,假設(shè)2019年高頻高速電路銅箔供需基本平衡,如未來(lái)無(wú)新增產(chǎn)能或產(chǎn)能不能有效釋放,則現(xiàn)有產(chǎn)量規(guī)模無(wú)法滿足未來(lái)高頻高速電路銅箔的市場(chǎng)需求。四、 建設(shè)長(zhǎng)江以北地區(qū)重要的國(guó)家科技創(chuàng)新基地堅(jiān)持創(chuàng)新在現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位,全力建設(shè)創(chuàng)業(yè)城市和國(guó)際化創(chuàng)新型城市,持續(xù)高水平打造全球創(chuàng)投風(fēng)投中心,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈、人才鏈、技術(shù)鏈“四鏈合一”,激發(fā)全社會(huì)創(chuàng)意創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)業(yè)活力。(一)增強(qiáng)自主創(chuàng)新實(shí)力瞄準(zhǔn)世界科技前沿,布局重大創(chuàng)新載體,融入全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò),提高創(chuàng)新鏈
24、整體效能。積極培育國(guó)家戰(zhàn)略科技力量,推進(jìn)青島海洋科學(xué)與技術(shù)試點(diǎn)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室建設(shè),提升國(guó)家高速列車技術(shù)創(chuàng)新中心、山東能源研究院、國(guó)際院士港等重大平臺(tái)創(chuàng)新能力,前瞻布局國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心和制造業(yè)創(chuàng)新中心。深度參與大科學(xué)計(jì)劃、大科學(xué)工程,推進(jìn)大科學(xué)裝置群和高端創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)。以建設(shè)國(guó)家海洋科學(xué)城為著力點(diǎn),全力創(chuàng)建綜合性國(guó)家科學(xué)中心,引領(lǐng)建設(shè)膠東濱??苿?chuàng)大走廊。深化與日本、韓國(guó)、德國(guó)、以色列等重點(diǎn)國(guó)家科技合作,建設(shè)中德青年科學(xué)院,建立國(guó)際燈塔式開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái),打造常態(tài)化全球科技創(chuàng)新交流、展示和交易中心。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈,推進(jìn)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究和技術(shù)創(chuàng)新融通發(fā)展,滾動(dòng)實(shí)施重大科技創(chuàng)新項(xiàng)目,集中
25、突破一批關(guān)鍵技術(shù)。(二)完善以企業(yè)為主體的創(chuàng)新體系破除制約企業(yè)創(chuàng)新的體制機(jī)制障礙,促進(jìn)創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚,建成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新型企業(yè)群。實(shí)施科技型企業(yè)梯次培育計(jì)劃,培育行業(yè)領(lǐng)軍、獨(dú)角獸、瞪羚、單項(xiàng)冠軍、“小巨人”、隱形冠軍、專精特新企業(yè),形成大企業(yè)引領(lǐng)、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新格局。推進(jìn)政產(chǎn)學(xué)研金服用深度融合,鼓勵(lì)企業(yè)牽頭共建聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室、組建創(chuàng)新聯(lián)合體,加強(qiáng)共性技術(shù)平臺(tái)建設(shè),承擔(dān)科技重大專項(xiàng)和重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目。鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入,建立國(guó)有企業(yè)研發(fā)投入剛性增長(zhǎng)機(jī)制,推動(dòng)規(guī)上工業(yè)企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)全覆蓋。構(gòu)建輻射全國(guó)、鏈接全球的技術(shù)交易平臺(tái)體系,大幅提升科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化效率,建設(shè)中國(guó)上海合作組織技術(shù)轉(zhuǎn)移
26、中心。高質(zhì)量推進(jìn)國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè),創(chuàng)建世界一流高科技園區(qū)。(三)建設(shè)人才薈萃的青春之島深入實(shí)施人才強(qiáng)市戰(zhàn)略和“青島菁英”人才工程,打造更具競(jìng)爭(zhēng)力的人才制度體系,全面提升人才公共服務(wù)質(zhì)效。實(shí)施頂尖人才集聚行動(dòng)、產(chǎn)才融合促進(jìn)行動(dòng),完善投資驅(qū)動(dòng)的“人才+項(xiàng)目+資本”招引機(jī)制,全方位引進(jìn)高端人才和高水平創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。健全科技人才評(píng)價(jià)體系,賦予用人單位更大的人才評(píng)價(jià)自主權(quán)。健全創(chuàng)新激勵(lì)和保障機(jī)制,完善科研人員職務(wù)發(fā)明權(quán)益分享機(jī)制。推進(jìn)“未來(lái)之星”培養(yǎng)工程,實(shí)施在青高校院所“蓄水池”計(jì)劃、工程師梯隊(duì)建設(shè)計(jì)劃、“島城工匠”培育計(jì)劃和企業(yè)家“星火”接力計(jì)劃,多層次儲(chǔ)備高成長(zhǎng)性的青年后備人才。加強(qiáng)新型智庫(kù)
27、建設(shè)。系統(tǒng)優(yōu)化聚才環(huán)境,深化人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)全周期“一件事”改革,打造“一站式”人才服務(wù)綜合體。(四)優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)搭建“政、產(chǎn)、學(xué)、研、才,金、服、用、獎(jiǎng)、賽”政策支持體系,打造成全創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)意創(chuàng)新創(chuàng)造的“熱帶雨林”。深化科技體制改革,完善科技創(chuàng)新治理體系,推動(dòng)項(xiàng)目、平臺(tái)、人才、資金一體化高效配置。改進(jìn)科技項(xiàng)目組織管理方式,深化科技攻關(guān)“揭榜制”、首席專家“組閣制”、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)“包干制”,完善科技評(píng)價(jià)機(jī)制,擴(kuò)大科研院所科研自主權(quán)。健全以政府投入為主、社會(huì)多渠道投入機(jī)制,加強(qiáng)基礎(chǔ)前沿研究支持。發(fā)揮科創(chuàng)母基金等政府引導(dǎo)基金作用,壯大創(chuàng)投風(fēng)投基金群,構(gòu)建覆蓋科創(chuàng)企業(yè)全生命周期的金融支持創(chuàng)新體系。健全學(xué)風(fēng)
28、和科研誠(chéng)信制度體系,弘揚(yáng)科學(xué)家精神、企業(yè)家精神、工程師精神、工匠精神,營(yíng)造風(fēng)清氣正的科研環(huán)境和鼓勵(lì)創(chuàng)新、寬容失敗的社會(huì)氛圍。推進(jìn)“科創(chuàng)中國(guó)”試點(diǎn)城市建設(shè)。舉辦青島創(chuàng)新節(jié),創(chuàng)辦“贏在青島,創(chuàng)在青島”等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽。第二章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx投資管理公司2、法定代表人:侯xx3、注冊(cè)資本:1460萬(wàn)元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān):xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局6、成立日期:2016-4-77、營(yíng)業(yè)期限:2016-4-7至無(wú)固定期限8、注冊(cè)地址:xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營(yíng)范圍:從事銅箔相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)
29、目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)二、 公司簡(jiǎn)介公司將依法合規(guī)作為新形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障,堅(jiān)持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強(qiáng)化重大決策、重大事項(xiàng)的合規(guī)論證審查,加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控,確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營(yíng)。嚴(yán)格貫徹落實(shí)國(guó)家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強(qiáng)化,各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動(dòng)的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識(shí)普遍增強(qiáng),合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會(huì)組織,并通過(guò)明確職
30、工代表大會(huì)各項(xiàng)職權(quán)、組織制度、工作制度,進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展,以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心,堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向,持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革,精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn),努力實(shí)現(xiàn)員工成長(zhǎng)與公司發(fā)展的良性互動(dòng)。三、 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(一)自主研發(fā)優(yōu)勢(shì)公司在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域深入研究的同時(shí),通過(guò)整合各平臺(tái)優(yōu)勢(shì),構(gòu)建全產(chǎn)品系列,并不斷進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí),順應(yīng)行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢(shì)。通過(guò)多年積累,公司產(chǎn)品性能處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。公司多年來(lái)堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新,不斷改進(jìn)和優(yōu)化產(chǎn)品性能,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。公司結(jié)合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)客戶的個(gè)性化需求,
31、不斷升級(jí)技術(shù),充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的過(guò)程中,公司已有多項(xiàng)產(chǎn)品均為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。在注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的同時(shí),公司還十分重視自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。(二)工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢(shì)公司進(jìn)口大量設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備,有效提高了精度、生產(chǎn)效率,為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外,公司是行業(yè)內(nèi)較早通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)之一,公司產(chǎn)品根據(jù)市場(chǎng)及客戶需要通過(guò)了產(chǎn)品認(rèn)證,表明公司產(chǎn)品不僅滿足國(guó)內(nèi)高端客戶的要求,而且部分產(chǎn)品能夠與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌,能夠躋身于國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。在日常生產(chǎn)中,公司嚴(yán)格按照質(zhì)量體系管理要求,不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、客戶服務(wù)等流程,保證公司產(chǎn)品質(zhì)
32、量的穩(wěn)定性。(三)產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢(shì)公司不僅能滿足客戶對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求,而且能根據(jù)客戶的個(gè)性化要求,定制生產(chǎn)規(guī)格、型號(hào)不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列,完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),能夠?yàn)榭蛻籼峁┮徽臼椒?wù)。對(duì)公司來(lái)說(shuō),實(shí)現(xiàn)了對(duì)具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產(chǎn)品價(jià)格與國(guó)外同類產(chǎn)品相比有較強(qiáng)性價(jià)比優(yōu)勢(shì),在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)起到了逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品的作用。(四)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)優(yōu)勢(shì)根據(jù)公司產(chǎn)品服務(wù)的特點(diǎn)、客戶分布的地域特點(diǎn),公司營(yíng)銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國(guó)家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò),及時(shí)了解客戶需求,為客戶提供貼身服務(wù),達(dá)到快速響應(yīng)的
33、效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的銷售團(tuán)隊(duì),在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務(wù)的多維度銷售網(wǎng)絡(luò)體系。公司的服務(wù)覆蓋產(chǎn)品服務(wù)整個(gè)生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導(dǎo)客戶的技術(shù)需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時(shí)、深入的專業(yè)技術(shù)服務(wù)與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏,結(jié)成了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,公司經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場(chǎng),帶動(dòng)經(jīng)銷商共同成長(zhǎng)。四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9909.367927.497432.02負(fù)債總額3186.102548.882389
34、.57股東權(quán)益合計(jì)6723.265378.615042.44公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入42431.9533945.5631823.96營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6476.835181.464857.62利潤(rùn)總額5711.514569.214283.63凈利潤(rùn)4283.633341.233084.21歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4283.633341.233084.21五、 核心人員介紹1、侯xx,中國(guó)國(guó)籍,1976年出生,本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2
35、004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。2、蔣xx,1957年出生,大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、江xx,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),1971年出生,本科學(xué)歷,中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。4、尹xx,中國(guó)國(guó)籍,1977年出生,本科學(xué)歷。2018年9月至今
36、歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、郭xx,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),1958年出生,本科學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng);2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng);2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。6、陸xx,中國(guó)國(guó)籍,1978年出生,本科學(xué)歷,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。7、袁xx,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),1959年出生,大專學(xué)歷,高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2
37、004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn);2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、嚴(yán)xx,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學(xué)歷,高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。六、 經(jīng)營(yíng)宗旨公司通過(guò)整合資源,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺(tái)化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來(lái)幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度的增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗(yàn),尤其在公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模后,公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一
38、步復(fù)雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計(jì)、資源配置、營(yíng)銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問(wèn)題上都將面對(duì)新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來(lái)的迅速擴(kuò)張將對(duì)高級(jí)管理人才、營(yíng)銷人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進(jìn)一步提高管理應(yīng)對(duì)能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式,來(lái)滿足各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來(lái)融資方面,公司將根據(jù)資金、市場(chǎng)的具體情況,擇時(shí)通過(guò)銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案,進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),籌集推動(dòng)公司發(fā)展所需資金。公司將加快對(duì)各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng),同時(shí)加大對(duì)人才的資金投入并建立有效的激勵(lì)機(jī)制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一方面,公司
39、將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn),加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的營(yíng)銷人才、服務(wù)人才、管理人才;對(duì)營(yíng)銷人員進(jìn)行溝通與營(yíng)銷技巧方面的培訓(xùn),對(duì)管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進(jìn)外部人才。對(duì)于行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)杰出的高端人才,要加大引進(jìn)力度,保持核心人才的競(jìng)爭(zhēng)力。其三,逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、職業(yè)生涯規(guī)劃、長(zhǎng)期股權(quán)激勵(lì)等多層次的激勵(lì)機(jī)制,充分調(diào)動(dòng)員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度。公司將嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)對(duì)公司的要求規(guī)范運(yùn)作,持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu),建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機(jī)制,充分發(fā)揮董事會(huì)在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部
40、控制制度,強(qiáng)化各項(xiàng)決策的科學(xué)性和透明度,保證財(cái)務(wù)運(yùn)作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化,及時(shí)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 中國(guó)PCB銅箔行業(yè)概況1、中國(guó)PCB行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)PCB行業(yè)的整體發(fā)展趨勢(shì)與全球PCB行業(yè)波動(dòng)趨勢(shì)基本一致?!笆濉逼陂g,隨著通訊電子、消費(fèi)電子等下游領(lǐng)域需求增長(zhǎng)的刺激,2015-2018年間,中國(guó)PCB產(chǎn)值增速明顯高于全球PCB行業(yè)增速,據(jù)Prismark統(tǒng)計(jì),2018年中國(guó)PCB產(chǎn)值達(dá)到327.0億美元,同比增速為10.0%。2019年,受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的不確定性影響,中國(guó)PCB行業(yè)全年產(chǎn)值為329.4億美元,同比增長(zhǎng)0
41、.7%,增速下降。2020年,中國(guó)新冠肺炎疫情管控得力,以消費(fèi)類電子以及汽車電子等傳統(tǒng)產(chǎn)品需求回暖,再加上5G通訊、智能穿戴、充電樁等市場(chǎng)帶動(dòng),中國(guó)PCB行業(yè)產(chǎn)值為351億元,同比增長(zhǎng)6.4%。近年來(lái),中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài),經(jīng)濟(jì)增速較以往雖然有所放緩,但仍保持中高速增長(zhǎng)。與此同時(shí),我國(guó)5G通信、工業(yè)4.0、物聯(lián)網(wǎng)等建設(shè)加快,將帶動(dòng)PCB市場(chǎng)發(fā)展。為此,從中長(zhǎng)期來(lái)看,我國(guó)PCB行業(yè)2020-2025年增長(zhǎng)趨勢(shì)仍比較確定,據(jù)Prismark預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),2020-2025年中國(guó)PCB產(chǎn)值年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.6%。預(yù)計(jì)到2025年,中國(guó)PCB產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)整體規(guī)模將達(dá)461億美元。2、中國(guó)PCB市場(chǎng)下游應(yīng)用領(lǐng)域中
42、國(guó)PCB應(yīng)用市場(chǎng)分布廣泛,從2019年我國(guó)PCB市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域分布占比來(lái)看,通訊市場(chǎng)占比33%,計(jì)算機(jī)占比22%,汽車電子占比16%,消費(fèi)電子占比15%,工業(yè)控制占比6%。受益于智能手機(jī)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、汽車等行業(yè)的蓬勃發(fā)展,通信、計(jì)算機(jī)、汽車電子和消費(fèi)電子等已成為中國(guó)最主要的PCB產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。3、中國(guó)PCB銅箔市場(chǎng)分析得益于中國(guó)PCB行業(yè)的穩(wěn)步增長(zhǎng),中國(guó)PCB銅箔產(chǎn)量始終處于穩(wěn)步增長(zhǎng)狀態(tài),且年增速均大于全球增速。CCFA數(shù)據(jù)顯示,2020年中國(guó)PCB銅箔產(chǎn)量為33.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)14.9%。但我國(guó)PCB銅箔主要以中低端產(chǎn)品為主,高端PCB銅箔仍然主要依賴于進(jìn)口,形成中低端產(chǎn)品大量出口,而高端銅
43、箔大量進(jìn)口的局面。根據(jù)CCFA數(shù)據(jù),2020年我國(guó)電子銅箔出口量為3.07萬(wàn)噸,出口額為3.06億美元,主要為低端銅箔;而進(jìn)口量為11.07萬(wàn)噸,進(jìn)口額為13.55億美元,主要為高檔高性能銅箔。近幾年,隨著中國(guó)銅箔生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步,產(chǎn)品質(zhì)量亦在不斷提升,未來(lái)有望逐漸向高端產(chǎn)品市場(chǎng)滲透。隨著中國(guó)PCB產(chǎn)業(yè)對(duì)PCB銅箔需求的增長(zhǎng)以及我國(guó)PCB銅箔向高端產(chǎn)品市場(chǎng)的逐步滲透,疊加近年來(lái)我國(guó)新增PCB銅箔產(chǎn)能的逐步釋放,GGII預(yù)測(cè),未來(lái)幾年我國(guó)PCB銅箔產(chǎn)量仍然會(huì)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng),2020-2025年CAGR為7.4%,到2025年我國(guó)PCB銅箔產(chǎn)量將達(dá)48萬(wàn)噸。CCFA數(shù)據(jù)顯示,2020年國(guó)內(nèi)PCB銅箔總
44、產(chǎn)能達(dá)37.6萬(wàn)噸,而當(dāng)年總產(chǎn)量實(shí)際為33.5萬(wàn)噸,產(chǎn)能利用率為89.2%。鑒于銅箔生產(chǎn)一般會(huì)有一定折損,故此,當(dāng)前我國(guó)PCB銅箔供需關(guān)系基本保持穩(wěn)定,部分產(chǎn)品供應(yīng)較為緊張。從2018-2020年新增銅箔擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目來(lái)看,高頻高速PCB銅箔產(chǎn)能增量并不明顯,未來(lái)高端PCB銅箔產(chǎn)能擴(kuò)張需求較為迫切。4、中國(guó)PCB銅箔細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)分析整體而言,PCB銅箔的產(chǎn)能擴(kuò)張相對(duì)謹(jǐn)慎,產(chǎn)能利用率較高,我國(guó)PCB銅箔供需基本保持穩(wěn)定狀態(tài),但以高頻高速電路銅箔為代表的高性能銅箔的供給較為緊張,面對(duì)5G新增的高頻高速電路銅箔需求,未來(lái)在高頻高速電路銅箔領(lǐng)域,中國(guó)大陸存在較大的供給缺口。二、 電解銅箔行業(yè)概況電解銅箔是指
45、以銅料為主要原料,采用電解法生產(chǎn)的金屬銅箔。將銅料溶解后制成硫酸銅電解溶液,然后在專用電解設(shè)備中將硫酸銅電解液通過(guò)直流電電沉積而制成箔,再對(duì)其進(jìn)行表面粗化、防氧化處理等一系列處理,最后經(jīng)分切檢測(cè)后制成成品。電解銅箔作為電子制造行業(yè)的功能性基礎(chǔ)原材料,被稱為電子產(chǎn)品信號(hào)與電力傳輸、溝通的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”,主要用于印制線路板的制作和鋰電池的生產(chǎn)制造,對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品類別分別為PCB銅箔及鋰電池銅箔。三、 PCB銅箔行業(yè)分析1、PCB銅箔行業(yè)概述PCB銅箔是沉積在線路板基底層上的一層薄的銅箔,是CCL及PCB制造的重要原材料,起到導(dǎo)電體的作用。PCB銅箔一般較鋰電池銅箔更厚,大多在12-70m,一面粗糙一面光
46、亮,光面用于印制電路,粗糙面與覆銅板生產(chǎn)過(guò)程中的前道產(chǎn)品粘結(jié)片相結(jié)合。CCL與PCB被普遍應(yīng)用于電子信息產(chǎn)業(yè),是PCB銅箔的第一大應(yīng)用領(lǐng)域。CCL是PCB的重要基礎(chǔ)材料,是由玻纖布或無(wú)紡布等做增強(qiáng)材料,浸以合成樹(shù)脂,單面或雙面覆以銅箔,經(jīng)加熱加壓而成的一種產(chǎn)品。對(duì)CCL上的銅箔進(jìn)行圖案化設(shè)計(jì),再將CCL通過(guò)顯影、刻蝕制程后可形成單層PCB。多層PCB則需要將多個(gè)蝕刻好的CCL加上樹(shù)脂,再次覆以銅箔,經(jīng)層壓、鉆孔、電鍍、防焊等多道工序后制備而成。根據(jù)GGII調(diào)研數(shù)據(jù),PCB銅箔在覆銅板CCL原材料成本中占比為30%-50%,而覆銅板系PCB最大的材料成本,占比為30%-70%,故銅箔系PCB的關(guān)
47、鍵原材料。隨著CCL技術(shù)的發(fā)展,銅箔對(duì)CCL制造成本的影響也越來(lái)越大,在當(dāng)前迅速發(fā)展的薄型FR-4型CCL中,銅箔所占的成本構(gòu)成比例會(huì)提高到70%。隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,在對(duì)CCL及PCB提出更低成本、更高質(zhì)量要求的同時(shí),也對(duì)銅箔的低成本、高性能、高品質(zhì)及高可靠性等方面提出更嚴(yán)格的要求。PCB是重要的電子部件,是電子元器件的支撐體,被廣泛應(yīng)用于通訊設(shè)備、汽車電子、消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、工業(yè)控制及醫(yī)療等行業(yè),是現(xiàn)代電子信息產(chǎn)品中不可缺少的電子元器件。PCB具有導(dǎo)電線路和絕緣底板的雙重作用,實(shí)現(xiàn)電路中各電子元件之間的電氣連接,具有減少工作量、縮小整機(jī)體積、節(jié)約成本、提高電子設(shè)備質(zhì)量與可靠性
48、、易于自動(dòng)化生產(chǎn)等諸多好處。作為PCB不可缺少的主要原材料,電解銅箔隨著PCB技術(shù)的發(fā)展而得到廣泛應(yīng)用,譬如大功率PCB在高檔汽車安全性、穩(wěn)定性方面體現(xiàn)出其獨(dú)特性能和優(yōu)勢(shì),應(yīng)用于大功率PCB的高檔電解銅箔也受到汽車行業(yè)的高度關(guān)注。隨著信息傳遞向數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展,PCB工業(yè)亦持續(xù)快速進(jìn)步,同時(shí)推動(dòng)著電解銅箔行業(yè)快速向前發(fā)展。2、PCB銅箔產(chǎn)業(yè)鏈分析PCB銅箔制造位于PCB產(chǎn)業(yè)鏈的上游。PCB銅箔與電子級(jí)玻纖布、專用木漿紙、合成樹(shù)脂及其他材料(如粘合劑、功能填料等)等原材料經(jīng)制備形成覆銅板,再經(jīng)過(guò)一系列其他復(fù)雜工藝形成印制電路板,被廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備、汽車電子和工業(yè)控制設(shè)備
49、產(chǎn)品中。PCB銅箔的主要原材料為陰極銅,對(duì)應(yīng)更上游的銅礦開(kāi)采與冶煉行業(yè)。第四章 項(xiàng)目總論一、 項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位項(xiàng)目名稱:青島銅箔項(xiàng)目項(xiàng)目單位:xx投資管理公司二、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xx(以最終選址方案為準(zhǔn)),占地面積約58.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。三、 可行性研究范圍1、項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性;2、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè);3、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案;4、建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條性;5、工程技術(shù)方案;6、公用工程及輔助設(shè)施方案;7、環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及節(jié)能;8、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員;9、建設(shè)實(shí)施與工程進(jìn)度安排;
50、10、投資估算及資金籌措;11、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則(一)編制依據(jù)1、中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要;2、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)(第三版);3、工業(yè)可行性研究編制手冊(cè);4、現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);5、工業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與決策;6、國(guó)家及地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃;7、項(xiàng)目建設(shè)地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī);8、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)材料及相關(guān)數(shù)據(jù);9、國(guó)家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。(二)技術(shù)原則為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo),報(bào)告確定按如下原則編制:1、認(rèn)真貫徹國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體思路:資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。2、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、地方及主管部門制
51、定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)定、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。3、積極采用新工藝、新技術(shù),在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí),力求節(jié)能降耗。4、堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展原則。五、 建設(shè)背景、規(guī)模(一)項(xiàng)目背景隨著產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展,國(guó)家在2020年增加了對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的扶持力度,下游市場(chǎng)有穩(wěn)定發(fā)展預(yù)期。2020年4月,關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車補(bǔ)貼政策的通知通過(guò)延長(zhǎng)補(bǔ)貼期限、平緩補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏、加大政府對(duì)新能源汽車的采購(gòu)力度等手段,延長(zhǎng)了國(guó)家對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策傾斜的期限;2020年6月,國(guó)家發(fā)布了“雙積分”修改稿,對(duì)2021-2023年新能源積分做出規(guī)定,“雙積分制”將代替補(bǔ)貼成為新能源汽車發(fā)展新動(dòng)力;根據(jù)202
52、0年10月,國(guó)務(wù)院常務(wù)委員會(huì)通過(guò)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年),目標(biāo)到2025年,新能源汽車新車銷售量達(dá)到新車銷售總量的20%左右。同時(shí),海外(特別是部分歐洲國(guó)家)燃油車禁售也為新能源汽車發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。自2020年二季度起,隨著國(guó)內(nèi)疫情控制,新能源汽車銷售量下滑幅度不斷收窄,根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),2020年,我國(guó)新能源汽車銷量為136.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)13.35%,其中2020年第三季度及第四季度,我國(guó)新能源汽車銷量分別同比增長(zhǎng)33.73%、89.52%。2021年上半年,我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)月產(chǎn)銷量持續(xù)增長(zhǎng),累計(jì)銷量為120.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)201.5%。此外,
53、預(yù)計(jì)未來(lái)年度,新能源汽車市場(chǎng)將逐漸由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)驅(qū)動(dòng),動(dòng)力電池企業(yè)的成本需要進(jìn)一步降低,需通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模,提高規(guī)?;?yīng),降低產(chǎn)品成本,提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。受益于新能源汽車需求的增長(zhǎng)及產(chǎn)能擴(kuò)張,鋰電池銅箔行業(yè)的產(chǎn)銷量有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。(二)建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項(xiàng)目總占地面積38667.00(折合約58.00畝),預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積68817.96。其中:生產(chǎn)工程46713.15,倉(cāng)儲(chǔ)工程10757.47,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施6394.91,公共工程4952.43。項(xiàng)目建成后,形成年產(chǎn)xxx噸銅箔的生產(chǎn)能力。六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況,xx投資管理公司將項(xiàng)
54、目工程的建設(shè)周期確定為12個(gè)月,其工作內(nèi)容包括:項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、 環(huán)境影響項(xiàng)目建設(shè)擬定的環(huán)境保護(hù)方案、生產(chǎn)建設(shè)中采用的環(huán)保設(shè)施、設(shè)備等,符合項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容要求和國(guó)家、省、市有關(guān)環(huán)境保護(hù)的要求,項(xiàng)目建成后不會(huì)造成環(huán)境污染。本項(xiàng)目沒(méi)有采用國(guó)家明令禁止的設(shè)備、工藝,生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污染物通過(guò)合理的污染防治措施處理后,均能達(dá)標(biāo)排放,符合清潔生產(chǎn)理念。八、 建設(shè)投資估算(一)項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資26106.91萬(wàn)元,其中:建設(shè)投資19883.05萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資
55、的76.16%;建設(shè)期利息211.36萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的0.81%;流動(dòng)資金6012.50萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的23.03%。(二)建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資19883.05萬(wàn)元,包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi),其中:工程費(fèi)用17213.34萬(wàn)元,工程建設(shè)其他費(fèi)用2151.61萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)518.10萬(wàn)元。九、 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一)財(cái)務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入58600.00萬(wàn)元,綜合總成本費(fèi)用44460.05萬(wàn)元,納稅總額6470.30萬(wàn)元,凈利潤(rùn)10362.59萬(wàn)元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率31.71%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值28412.04萬(wàn)元,全部投資回收期4.67年
56、。(二)主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積38667.00約58.00畝1.1總建筑面積68817.961.2基底面積24360.211.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝332.312總投資萬(wàn)元26106.912.1建設(shè)投資萬(wàn)元19883.052.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元17213.342.1.2其他費(fèi)用萬(wàn)元2151.612.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元518.102.2建設(shè)期利息萬(wàn)元211.362.3流動(dòng)資金萬(wàn)元6012.503資金籌措萬(wàn)元26106.913.1自籌資金萬(wàn)元17479.873.2銀行貸款萬(wàn)元8627.044營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元58600.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元44460.05""6利潤(rùn)總額萬(wàn)元13816.79""7凈利潤(rùn)萬(wàn)元10362.59""8所得稅萬(wàn)元3454.20""9增值稅萬(wàn)元2692.94""10稅金及附加萬(wàn)元323.16""11納稅總額萬(wàn)元6470.30""12工業(yè)增加值萬(wàn)元20826.46""
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