浙江金匯五金產(chǎn)業(yè)有限公司2016年公司債券發(fā)行公告

1、浙江金匯五金產(chǎn)業(yè)有限公司2016年公司債券發(fā)行公告（住所：浙江省永康市九鈴東路3011號）2016-05-04 來源：證券時報網(wǎng) 作者：  本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。  重要提示  一、浙江金匯五金產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“金匯五金”）公開發(fā)行不超過人民幣8億元（含8億元）公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可20152770號文核準。本次債券為一次發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為人民幣8億元（

2、以下簡稱“本期債券”）。  二、本期債券發(fā)行總額為8億元，每張面值為人民幣100元，共發(fā)行800萬張，發(fā)行價格為100元/張。  三、本期債券信用等級為AA級，發(fā)行人的主體信用等級為AA級。本期債券上市前，截至2015年12月31日，發(fā)行人合并口徑的凈資產(chǎn)為422,642.98萬元，母公司口徑的凈資產(chǎn)為416,779.54萬元，合并資產(chǎn)負債率為58.31%，母公司資產(chǎn)負債率為31.08%；本期債券上市前，發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為6,932.54萬元（2013年、2014年及2015年經(jīng)審計的合并報表口徑歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值

3、），預(yù)計不少于本期債券的一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財務(wù)指標符合相關(guān)規(guī)定。  四、本次債券為無擔(dān)保債券，在債券存續(xù)期內(nèi)，若發(fā)行人自身的相關(guān)風(fēng)險或受市場環(huán)境變化等不可控因素影響，發(fā)行人不能從預(yù)期的還款來源獲得足夠資金，則可能影響本次債券本期的按期足額償付  五、本期債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。  六、本次債券票面利率簿記建檔區(qū)間為4.00%-5.30%，發(fā)行人和主承銷商將于2016年5月5日（T -1日）向網(wǎng)下合格投資者根據(jù)簿記建檔結(jié)果協(xié)商確定本次債券最終的票面利率。發(fā)行人和主承銷商

4、將于2016年5月6日（T日）在上海證券交易所網(wǎng)站（）上公告本次債券最終的票面利率，敬請投資者關(guān)注。  七、本次債券發(fā)行僅采取網(wǎng)下面向合格投資者申購和配售的方式。網(wǎng)下申購采取發(fā)行人與主承銷商根據(jù)簿記建檔情況進行配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進行。具體配售原則詳見本公告“三、網(wǎng)下發(fā)行”中“6、配售”。  網(wǎng)下發(fā)行僅面向合格投資者。合格投資者通過向主承銷商提交浙江金匯五金產(chǎn)業(yè)有限公司2016年公司債券網(wǎng)下利率詢價及申購申請表的方式參與申購。每個申購利率上的申購總金額均不得少于1,000萬元（含1,000萬元），并為1,000萬元的整數(shù)倍。&

5、#160; 八、本期債券符合進行新質(zhì)押式回購交易的基本條件，本期債券新質(zhì)押式回 購相關(guān)申請正處于審批之中，以監(jiān)管機構(gòu)最終批復(fù)為準，具體折算率等事宜按上 證所及證券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。  九、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資申購。投資者申購并持有本次債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。  十、敬請投資者注意本公告中本次債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時間、申購辦法、申購程序、申購價格和申購資金繳納等具體規(guī)定。  十一、本次債券發(fā)

6、行完成后，可同時在上海證券交易所競價交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺、大宗交易系統(tǒng)上市交易。發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本期債券具體上市時間另行公告。  十三、本公告僅對本次債券發(fā)行的有關(guān)事宜進行說明，不構(gòu)成針對本次債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本次債券發(fā)行情況，請仔細閱讀浙江金匯五金產(chǎn)業(yè)有限公司公開發(fā)行公司債券募集說明書，該募集說明書摘要已刊登在 2016 年5月4日的證券時報上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站（）查詢。  十四、有關(guān)本次債券發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要在上海證券交易所網(wǎng)

7、站（）上及時公告，敬請投資者關(guān)注。  釋義  在本公告中，除非另有說明，下列詞語或簡稱含義如下：    一、本期發(fā)行基本情況  （一）債券名稱：浙江金匯五金產(chǎn)業(yè)有限公司2016年公司債券。  （二）債券票面金額：本期債券每張票面金額為100元。  （三）發(fā)行規(guī)模：人民幣8億元。  （四）發(fā)行價格：本期債券按面值發(fā)行。  （五）債券期限：本期債券期限為5年（附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。

8、60; （六）債券利率及其確定方式：本期債券票面利率通過簿記建檔方式確定，在債券存續(xù)期前3年保持不變。如公司行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券存續(xù)期后2年的票面年利率為債券存續(xù)期前3年的票面年利率加上調(diào)基點，在債券存續(xù)期后2年固定不變。債券票面利率采用單利按年計息付息，不計復(fù)利。  （七）起息日：本期債券的起息日為2016年5月6日。  （八）付息日期：本期債券的付息日期為2017年至2021年間每年的5月6日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日；每次付息款項不另計利息。如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2

9、017年至2019年每年的5月6日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日。  （九）到期日：若投資者放棄回售選擇權(quán)，則本期債券的到期日為2021年5月6日。若投資者部分或全部行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的到期日為2019年5月6日，未回售部分債券的到期日為2021年5月6日。  （十）本金兌付日期：本期債券的本金兌付日期為2021年5月6日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日；順延期間兌付款項不另計利息。如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的本金兌付日為2019年5月6日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工

10、作日；順延期間兌付款項不另計利息。）  （十一）計息期限：本期債券的計息期限為2016年5月6日至2021年5月5日。若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的計息期限為2016年5月6日至2019年5月5日。  （十二）還本付息方式及支付金額：本期債券采用單利按年計息付息，不計復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權(quán)登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應(yīng)的票面年利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權(quán)登記日收市時所持有的本期債券最后一期

11、利息及所持有的債券票面總額的本金。  （十三）發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第3年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率。發(fā)行人將于本期公司債券第3個計息年度的付息日前的第30個交易日，在上海證券交易所網(wǎng)站專區(qū)或以上海證券交易所認可的其他方式向合格投資者發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告和回售實施辦法公告。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)選擇權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。  （十四）投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券的第3個計息年度的投

12、資者回售登記期內(nèi)進行登記，將其在本期債券存續(xù)期間第3個計息年度付息日持有的債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人，發(fā)行人將按照相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。未進行回售的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券。  （十五）回售登記期：投資者擬部分或全部行使回售選擇權(quán)，須在發(fā)行人發(fā)布是否上調(diào)本期債券票面利率公告之日起5個工作日內(nèi)進行登記。債券持有人的回售申報經(jīng)確認后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易；回售申報期不進行申報的，則視為繼續(xù)持有本期債券并放棄回售選擇權(quán)。  （十六）付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計債券持有人

13、名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。  （十七）發(fā)行對象及向公司股東配售的安排：本次發(fā)行的公司債券向合格投資者公開發(fā)行，不向公司原股東優(yōu)先配售。  （十八）債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在登記機構(gòu)開立的托管賬戶托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券認購人可按照有關(guān)主管機構(gòu)的規(guī)定進行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。  （十九）募集資金用途及募集資金專項賬戶：本期債券募集資金擬用于補充流動資金。本期債券發(fā)行完成后，扣除發(fā)行費用后的凈額將存放于中國建設(shè)銀行股份有限公司永康市支行募集資金專項賬戶，實行專款

14、專用。  （二十）擔(dān)保事項：本次發(fā)行公司債券為無擔(dān)保債券。  （二十一）信用級別及資信評級機構(gòu)：經(jīng)上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司評定，本公司的主體長期信用等級為AA，本期債券的信用等級為AA。  （二十二）主承銷商、債券受托管理人：財通證券股份有限公司。  （二十三）上市或轉(zhuǎn)讓：在本次公司債券發(fā)行結(jié)束后，在滿足上市條件的前提下，公司將盡快向上海證券交易所提出關(guān)于本次公司債券上市交易的申請。本期債券的轉(zhuǎn)讓將按照具體交易場所的相關(guān)規(guī)則執(zhí)行。  （二十四）稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定

15、，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。  （二十五）與本期債券發(fā)行有關(guān)的時間安排：    注：上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和主承銷商將及時公告，修改發(fā)行日程。  二、網(wǎng)下向合格投資者簿記建檔確定發(fā)行利率  1、網(wǎng)下投資者  本次網(wǎng)下參與簿記建檔的對象為在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。  2、利率簿記建檔區(qū)間及票面利率確定方法  本次債券票面利率簿記建檔區(qū)間為4.00%-

16、5.30%，最終票面利率由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)簿記建檔結(jié)果在上述利率區(qū)間范圍內(nèi)確定，在債券存續(xù)期限內(nèi)固定不變。本次債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。  發(fā)行利率確認原則：  （1）簿記管理人按照合格投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低至高的原則，對合規(guī)申購金額逐筆累計，當(dāng)累計金額超過或等于本次債券發(fā)行總額時所對應(yīng)的最高申購利率確認為發(fā)行利率。  （2）若合規(guī)申購的累計金額未能達到本次債券發(fā)行總額，則簿記建檔區(qū)間的上限即為發(fā)行利率。  3、簿記建檔申購時間  本次債券簿記建檔的時間

17、為2016年5月5日（T-1日），參與申購的合格投資者必須在2016年5月5日（T-1日）9：0012：00之間將網(wǎng)下利率詢價及申購申請表（見附表一）傳真至主承銷商處。  4、申購辦法  （1）填制網(wǎng)下利率詢價及申購申請表  擬參與網(wǎng)下申購的合格投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載網(wǎng)下利率詢價及申購申請表（見附表），并按要求正確填寫。  填寫網(wǎng)下利率詢價及申購申請表應(yīng)注意：  應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率簿記建檔區(qū)間范圍內(nèi)填寫申購利率，申購利率可不連續(xù)；  每一份網(wǎng)下利率詢價及申

18、購申請表最多可填寫5個申購利率；  填寫申購利率時精確到0.01%；  填寫申購利率應(yīng)由低到高、按順序填寫；  每個申購利率上的申購總金額均不得少于1000萬元（含1000萬元），并為1000萬元的整數(shù)倍；  每一詢價利率對應(yīng)的認購總金額，是當(dāng)最終確定的票面利率不低于該詢價利率時，投資者的最大投資需求。每一機構(gòu)投資者在網(wǎng)下利率詢價及申購申請表中填入的最大申購金額不得超過本期債券的發(fā)行規(guī)模，主承銷商另有規(guī)定除外；  （2）提交  參與申購的合格投資者應(yīng)在2016年5月5日（T-

19、1日）9：0012：00之間將以下資料傳真至主承銷商處，并電話確認：  由法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章或業(yè)務(wù)專用章后的網(wǎng)下利率詢價及申購申請表；  有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件或其他有效的法人資格證明文件復(fù)印件（須加蓋單位公章或業(yè)務(wù)專用章）；  法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經(jīng)辦人身份證復(fù)印件；  主承銷商根據(jù)申購情況要求投資者提供的其他資質(zhì)證明文件。  每家合格投資者只能報價一次，如投資者提交兩份以上（含兩份）網(wǎng)下利率詢價及申購申請表，則以最先到達的合

20、規(guī)網(wǎng)下利率詢價及申購申請表視為有效，其后的均視為無效報價，但主承銷商書面回復(fù)確認的除外。  投資者填寫的網(wǎng)下利率詢價及申購申請表一旦傳真至主承銷商處，即構(gòu)成投資者發(fā)出的、不可撤銷的、對投資者具有法律約束力的申購要約。  傳真號碼68531568； 傳真確認電話68537928。  5、利率確定  發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)簿記建檔結(jié)果在預(yù)設(shè)的利率簿記建檔區(qū)間內(nèi)確定最終的票面利率，并將于2016年5月6日（T日）在上交所網(wǎng)站（http:/ ）上公告本次債券的最終票面

21、利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向合格投資者公開發(fā)行本次債券。  三、網(wǎng)下發(fā)行  1、發(fā)行對象  網(wǎng)下發(fā)行的對象為符合公司債券發(fā)行與交易管理辦法規(guī)定且在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外），包括未參與簿記建檔的合格投資者。合格投資者的認購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。  2、發(fā)行數(shù)量  本次債券發(fā)行總額為8億元，網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量8億元。  參與本次網(wǎng)下發(fā)行的每個合格投資者的最低認購數(shù)量為1000萬元，超過1000萬元必須為1000萬元的整數(shù)倍。

22、主承銷商另有規(guī)定的除外。  3、發(fā)行價格  本次債券的發(fā)行價格為100元/張。  4、發(fā)行時間  本次債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為3個交易日，即發(fā)行首日2016年5月6日（T日）、2016年5月9日（T+1日）每日的9:00-17:00和2016年5月10日（T+2日）的9:00-16:00。  5、認購辦法  （1）凡參與網(wǎng)下申購的合格投資者，申購時必須持有在登記公司開立的合格證券賬戶。尚未開戶的合格投資者，必須在2016年5月5日（T-1日）前開立證券賬戶。  

23、;（2）各合格投資者應(yīng)在2016年5月5日（T-1日）9:00-12:00將以下資料傳真至簿記管理人處：  由法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章或業(yè)務(wù)專用章后的網(wǎng)下利率詢價及申購申請表；  有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件或其他有效的法人資格證明文件復(fù)印件（須加蓋單位公章或業(yè)務(wù)專用章）；  法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經(jīng)辦人身份證復(fù)印件；  主承銷商根據(jù)申購情況要求投資者提供的其他資質(zhì)證明文件。  （3）欲參與網(wǎng)下申購的合格投資者在網(wǎng)下發(fā)行期間可自行聯(lián)系主承銷商

24、，主承銷商根據(jù)網(wǎng)下合格投資者申購意向，與合格投資者協(xié)商確定認購數(shù)量，并向合格投資者發(fā)送配售繳款通知書或與其簽訂網(wǎng)下認購協(xié)議。網(wǎng)下配售不采用比例配售的形式。在同等條件下，參與網(wǎng)下詢價的投資者認購意向?qū)?yōu)先得到滿足。  （4）參與了網(wǎng)下利率詢價的合格投資者在參與網(wǎng)下詢價時提交的網(wǎng)下利率詢價及申購申請表視作已經(jīng)在本發(fā)行時間內(nèi)提交，其認購意向在同等條件下將優(yōu)先得到滿足。合格投資者填寫的網(wǎng)下利率詢價及申購申請表一旦傳真至簿記管理人處，即具有法律約束力，不得撤回。每家合格投資者只能提交一份網(wǎng)下利率詢價及申購申請表，如投資者提交兩份以上（含兩份）網(wǎng)下利率詢價及申購申請表，則以最先到達的視

25、為有效，其后的均視為無效，但主承銷商書面回復(fù)確認的除外。  傳真號碼010-68531568；  咨詢電話010-68537928。  6、配售  主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果對所有有效申購進行配售，合格投資者的獲配售金額不會超過其有效申購中相應(yīng)的最大申購金額。配售依照以下原則：按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低向高對申購金額進行累計，當(dāng)累計金額超過或等于本期債券發(fā)行總額時所對應(yīng)的最高申購利率確認為發(fā)行利率；申購利率在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)

26、行利率）的投資者按照申購利率優(yōu)先的原則配售；在申購利率相同的情況下，發(fā)行人和主承銷商有權(quán)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，自主決定本期債券的最終配售結(jié)果。  7、資金劃付  獲得配售的合格投資者應(yīng)按規(guī)定及時繳納認購款，認購款須在2016年5月10日（T+2日）16:00前足額劃至主承銷商指定的收款賬戶。劃款時請務(wù)必在匯款用途中注明“機構(gòu)投資者A股證券賬戶號碼（上海）”+“16浙五金認購款”字樣，同時向主承銷商傳真劃款憑證。    注：“匯款用途”為確認資金有效性的重要依據(jù)，請務(wù)必準確填寫。  8、違約認購的處理&#

27、160; 對未能在2016年5月10日（T+2日）16:00前繳足認購款的投資者將被視為違約認購，主承銷商有權(quán)取消其認購。主承銷商有權(quán)處置該違約投資者認購要約項下的全部債券，并有權(quán)進一步依法追究違約投資者的法律責(zé)任。  四、風(fēng)險揭示  發(fā)行人和主承銷商就已知范圍已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險事項，詳細風(fēng)險揭示條款參見浙江金匯五金產(chǎn)業(yè)有限公司年公開發(fā)行公司債券募集說明書（面向合格投資者）。  五、認購費用  本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。  六、發(fā)行人和主承銷商&#

28、160; 發(fā)行人：浙江金匯五金產(chǎn)業(yè)有限公司  名稱：浙江金匯五金產(chǎn)業(yè)有限公司  住所：浙江省永康市九鈴東路3011號  辦公地址：浙江省永康市九鈴東路3011號  法定代表人：胡曉軍  聯(lián)系人：馮強、何建鎖  電話0579-87178625  傳真0579-87178625  主承銷商：財通證券股份有限公司  注冊地址：杭州市杭大路15號嘉華國際商

29、務(wù)中心  法定代表人：沈繼寧  聯(lián)系人：資本市場部  申購傳真：01068531378、01068531568；  咨詢電話010-68537928。  發(fā)行人：浙江金匯五金產(chǎn)業(yè)有限公司  主承銷商：財通證券股份有限公司  2016年5月4日    附件：  浙江金匯五金產(chǎn)業(yè)有限公司2016年公司債券  網(wǎng)下利率詢價及申購申請表  

30、;  填表說明：（以下填表說明不需傳真至主承銷商處,但應(yīng)被視為本發(fā)行公告不可分割的部分,填表前請仔細閱讀）  1、票面利率應(yīng)在詢價利率區(qū)間內(nèi)由低到高填寫，精確到0.01%。  2、每一票面利率對應(yīng)的申購金額，是指當(dāng)最終確定的票面利率不低于該利率時申購人的最大申購需求。  3、每個品種最多可填寫5檔票面利率及對應(yīng)的申購金額，詢價利率可不連續(xù)。  4、每個詢價利率上的申購金額不得少于1000萬元（含1000萬元），并為1000萬元的整數(shù)倍。  5、有關(guān)票面利率和申購金額的限制規(guī)定，請參閱發(fā)行公告相關(guān)內(nèi)容。  6、票面利率及認購金額填寫示例（聲明：本示例數(shù)據(jù)為虛設(shè)，不含任何暗示，請投資者根據(jù)自己的判斷填寫）。  假設(shè)本期債券票面利率的詢價區(qū)間為4.00%-5.00%。某機構(gòu)投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：