新能源汽車波特五力分析

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流新能源汽車波特五力分析.精品文檔.新能源汽車波特五力分析供應(yīng)商議價(jià)能力新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈可分為鋰電池、電機(jī)電控、整車，考慮到三個(gè)領(lǐng)域特點(diǎn)，須分別分析鋰電池與電機(jī)電控。鋰電池全球市場(chǎng)：全球鋰資源供給表現(xiàn)出明顯寡頭壟斷，三大鹵水廠商SQM（智利）、Rockwood（美國(guó)）、FMC（巴西）合計(jì)占據(jù)全球鋰市場(chǎng)45%份額，鋰精礦供應(yīng)商Talison依托中國(guó)強(qiáng)勁需求，市占率在2012年成功躍居世界首位，達(dá)到35%。這表明全球市場(chǎng)上鋰資源供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)，享有定價(jià)權(quán)。中國(guó)市場(chǎng)：中國(guó)屬于鋰資源較為豐富國(guó)家，儲(chǔ)量約為全球10%。其中，超過80%以上的為鹽湖資源

2、，剩下約20%為礦石資源。與全球市場(chǎng)情況類似，中國(guó)鋰資源供應(yīng)行業(yè)集中度較高，龍頭企業(yè)占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額，天齊鋰業(yè)與贛鋒鋰業(yè)市場(chǎng)地位難以撼動(dòng)，具備較強(qiáng)議價(jià)能力。天齊鋰業(yè)是全球最大礦石提鋰企業(yè)，擁有電池級(jí)碳酸鋰核心技術(shù)，在該領(lǐng)域具備極強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，享有國(guó)內(nèi)鋰資源定價(jià)權(quán)；且公司與澳大利亞鋰輝石供應(yīng)商簽訂排他性協(xié)議，具備穩(wěn)定的原料供應(yīng)。公司自身先進(jìn)技術(shù)使得其較同業(yè)有顯著成本優(yōu)勢(shì)：在礦石提鋰方面，行業(yè)平均成本估算為每噸3萬元，而天齊鋰業(yè)成本為每噸2.5萬元。贛鋒鋰業(yè)屬于國(guó)內(nèi)鋰資源龍頭企業(yè)，同時(shí)擁有鹵水和礦石提鋰技術(shù)，是國(guó)家首家突破從鹵水中直接提取電池級(jí)碳酸鋰技術(shù)企業(yè)；公司還積極布局海外資源市場(chǎng)，參股國(guó)際鋰

3、業(yè)，鞏固行業(yè)自身龍頭地位。從供給需求角度分析，國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際新能源汽車需求大幅上升，帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池需求大量上升；鋰資源產(chǎn)能短期內(nèi)難以充分釋放，滿足日益上漲的需求，故在一段時(shí)間內(nèi)鋰電池上游供應(yīng)會(huì)表現(xiàn)出供不應(yīng)求狀態(tài)，這進(jìn)一步提升了供應(yīng)商的議價(jià)能力。電機(jī)電控：全球市場(chǎng)：與鋰電池上游極為類似，電機(jī)電控上游行業(yè)集中度較高，定價(jià)權(quán)掌握在國(guó)際大型集團(tuán)手中。例如稀土市場(chǎng)中，許多燒結(jié)銣鐵硼專利技術(shù)位于日立集團(tuán)名下。日立集團(tuán)是日本最大的綜合電機(jī)生產(chǎn)商，世界五百強(qiáng)之一，日立集團(tuán)曾于2012年8月，針對(duì)國(guó)內(nèi)部分企業(yè)就釹磁鐵生產(chǎn)專利侵權(quán)提起訴訟，其對(duì)于多項(xiàng)專利權(quán)的壟斷極大阻止了其它廠商進(jìn)入市場(chǎng)，鞏固了其行業(yè)領(lǐng)先地位。中國(guó)

4、市場(chǎng)：中國(guó)電機(jī)主要是永磁電機(jī)，產(chǎn)業(yè)上游原料主要為磁材，目前國(guó)內(nèi)車用永磁電機(jī)一般采用釹鐵硼永磁料。而磁材來自稀土，包稀所成立后，開始打造中國(guó)稀土定價(jià)權(quán)，當(dāng)前報(bào)價(jià)高于主流市場(chǎng)資訊公司報(bào)價(jià)，高15%左右；考慮到稀土WTO訴訟失敗，但WTO專家組確認(rèn)我國(guó)資源主權(quán)原則；對(duì)于需求端來說，關(guān)稅及配額取消會(huì)帶來海外需求增加，從供給角度來看，WTO訴訟失敗會(huì)導(dǎo)致私采盜采開始進(jìn)入供應(yīng)渠道，這種負(fù)面影響只有通過行業(yè)整合以及政府監(jiān)管來進(jìn)行消弭。故預(yù)計(jì)政府與公司會(huì)共同推進(jìn)行業(yè)整合，稀土價(jià)格在整合中會(huì)逐漸上升，相應(yīng)的，供應(yīng)商議價(jià)能力在變強(qiáng)。磁材領(lǐng)域國(guó)內(nèi)四大磁材企業(yè)表現(xiàn)突出，話語權(quán)基本掌握在他們手中。其中，中科三環(huán)作為行業(yè)

5、龍頭，是國(guó)內(nèi)最大、全球第二大釹鐵硼永磁材料制造商，且一直擁有日立金屬專利許可。中科三環(huán)與其它三家磁材公司一起，維持了國(guó)內(nèi)磁材較高的議價(jià)地位。硅鋼是目前產(chǎn)量最大的金屬功能材料，主要應(yīng)用于各種電機(jī)、發(fā)電機(jī)和變壓器的鐵芯，性能直接影響電機(jī)效率。由于近年來技術(shù)開始不斷進(jìn)步，技術(shù)壁壘逐步消失，越來越多企業(yè)開始進(jìn)入硅鋼領(lǐng)域，使得硅鋼供應(yīng)公司議價(jià)能力不斷減弱。下游客戶議價(jià)能力消費(fèi)對(duì)象來分析，新能源汽車需求可以分為政府需求與市場(chǎng)需求。政府需求與常規(guī)消費(fèi)者需求不同，不完全以成本為導(dǎo)向，更多考慮的是整體大方針政策對(duì)社會(huì)的影響，緩解環(huán)境能源與經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的矛盾，改善生活環(huán)境，所以政府需求方面議價(jià)能力較弱。市場(chǎng)需求方

6、面：現(xiàn)在新能源汽車行業(yè)火爆很大程度上依賴于中央與地方補(bǔ)貼以及各種推動(dòng)政策，若補(bǔ)貼額度降低，政策紅利消失，新能源汽車行業(yè)將會(huì)受到重創(chuàng)，這表明普通消費(fèi)者對(duì)于新能源汽車價(jià)格仍處于比較敏感階段；另外，消費(fèi)者還未能完全接受新能源汽車對(duì)于傳統(tǒng)汽車的替代，這些因素都導(dǎo)致市場(chǎng)普通消費(fèi)者具備很強(qiáng)議價(jià)能力。故下游客戶議價(jià)能力大小需要比較政府需求與市場(chǎng)需求各自的議價(jià)能力。行業(yè)潛在進(jìn)入者新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則于2009年7月1日開始施行，列出新能源汽車企業(yè)8項(xiàng)準(zhǔn)入條件，其中明確規(guī)定：應(yīng)當(dāng)是汽車整車生產(chǎn)企業(yè)或改裝類商用車生產(chǎn)企業(yè)；新建汽車企業(yè)或現(xiàn)有汽車企業(yè)跨產(chǎn)品類別生產(chǎn)其他類別新能源汽車整車產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)按

7、照國(guó)家有關(guān)投資管理規(guī)定先行辦理項(xiàng)目的核準(zhǔn)或備案手續(xù)。這意味著非汽車企業(yè)不允許生產(chǎn)新能源車，政府對(duì)潛在進(jìn)入者進(jìn)行嚴(yán)格控制；2013年7月21日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見，開始正式降低準(zhǔn)入門檻，鼓勵(lì)社會(huì)資本或具有技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)參與新能源汽車科研和生產(chǎn)，表明政府開始向新能源汽車領(lǐng)域引入競(jìng)爭(zhēng)者，行業(yè)潛在進(jìn)入者增多?？紤]到政府大力推廣新能源汽車，越來越多企業(yè)開始考慮進(jìn)軍新能源汽車行業(yè)，例如五龍電動(dòng)車（集團(tuán)）有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰電池，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入電動(dòng)車市場(chǎng)，這表明在政策助力下，潛在進(jìn)入者在逐漸增多。但短期內(nèi)，這些潛在進(jìn)入者還無法對(duì)行業(yè)現(xiàn)存競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)生較大威脅，因?yàn)樾履茉雌噷?/p>

8、于高資本投入行業(yè)，需要公司經(jīng)過長(zhǎng)期研究與準(zhǔn)備，具備良好基礎(chǔ)，擁有優(yōu)秀的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，充足的資金支撐，這些都需要一定時(shí)間來內(nèi)化為產(chǎn)能。現(xiàn)存競(jìng)爭(zhēng)者即期需要警惕的是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的公司，例如鋰電池公司。這種公司可以較為容易轉(zhuǎn)型到新能源汽車廠商，對(duì)現(xiàn)在市場(chǎng)格局產(chǎn)生沖擊。替代品威脅新能源汽車出現(xiàn)目的是為了替代傳統(tǒng)汽車，故現(xiàn)階段對(duì)新能源汽車產(chǎn)生最大威脅的就是傳統(tǒng)汽車。根據(jù)波特的理論，替代品威脅強(qiáng)弱取決于替代品價(jià)格和顧客轉(zhuǎn)而購買替代品的轉(zhuǎn)換成本。就價(jià)格方面，傳統(tǒng)汽車行業(yè)發(fā)展已經(jīng)十分成熟，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格已被市場(chǎng)廣泛接受；新能源汽車在國(guó)內(nèi)起步時(shí)間不久，技術(shù)要求較高，價(jià)格較為高昂，且相當(dāng)一部分消費(fèi)者對(duì)于新能源

9、汽車持懷疑態(tài)度，即使在同等條件下，仍會(huì)選擇傳統(tǒng)汽車。在能源方面，最近國(guó)際原油市場(chǎng)疲軟，油價(jià)持續(xù)下跌，這相當(dāng)于降低了購買傳統(tǒng)汽車的費(fèi)用，給新能源汽車帶來了更大威脅。就轉(zhuǎn)換成本而言，考慮到國(guó)內(nèi)新能源汽車配套措施未能及時(shí)到位，很多新能源汽車難以物盡其用，而傳統(tǒng)汽車配套措施早已完善，若消費(fèi)者選擇購買新能源汽車，將會(huì)在一定程度上限制消費(fèi)者出行，相當(dāng)于增大轉(zhuǎn)換成本，這會(huì)促使消費(fèi)者會(huì)去選擇傳統(tǒng)汽車。新的趨勢(shì)：政府頒布政策大力推廣新能源汽車，包括提供補(bǔ)貼、免費(fèi)牌照等，這些都在降低新能源汽車的價(jià)格與轉(zhuǎn)換成本；并且比亞迪、特斯拉等知名廠商因?yàn)榧夹g(shù)的完善，其系列新能源汽車價(jià)格在逐漸下降，開始推出適應(yīng)市場(chǎng)的較低價(jià)格的

10、新能源汽車，這都在降低傳統(tǒng)汽車的威脅。故現(xiàn)階段，傳統(tǒng)汽車仍在嚴(yán)重威脅新能源汽車，但未來趨勢(shì)顯示這種威脅程度在降低。行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)鋰電池：全球市場(chǎng)：鋰電池行業(yè)中傳統(tǒng)鋰電池生產(chǎn)公司仍是市場(chǎng)主導(dǎo)者，行業(yè)集中度較高。日本、韓國(guó)公司占據(jù)市場(chǎng)份額前兩位，日本擁有日本電氣株式會(huì)社、松下-三洋電機(jī)、日立集團(tuán)等國(guó)際知名鋰電公司，韓國(guó)擁有LG化學(xué)、旭成化學(xué)等國(guó)際行業(yè)巨頭，領(lǐng)先地位明顯。未來行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)，集中度上升趨勢(shì)。國(guó)際知名汽車生產(chǎn)商開始與鋰電池公司合作，建立合資公司生產(chǎn)動(dòng)力電池，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，鞏固各自行業(yè)領(lǐng)先地位。中國(guó)市場(chǎng)：中國(guó)鋰電池市場(chǎng)格局目前行業(yè)集中度提升，企業(yè)分化加劇，國(guó)內(nèi)鋰電公司呈現(xiàn)梯隊(duì)分布。201

11、4年，中國(guó)動(dòng)力鋰電池銷售收入總計(jì)約103億元，比亞迪位列第一，達(dá)30億元，合肥國(guó)軒、CATL、力神、沃特瑪位列其后。比亞迪作為動(dòng)力鋰電池行業(yè)領(lǐng)先者，整合自身資源，拓展全產(chǎn)業(yè)鏈，龍頭地位明顯；東莞新能源與天津力種緊隨其后。中航鋰電、合肥國(guó)軒依托自身客戶優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。由于鋰離子電池技術(shù)路線尚未確定，中國(guó)主要使用磷酸鐵鋰，可其能量密度低使得汽車?yán)m(xù)航里程短，故預(yù)計(jì)未來三元材料系（高能量高密度）將成為鋰離子電池主流技術(shù)路線。主攻三元材料系鋰電池企業(yè)將會(huì)對(duì)現(xiàn)行市場(chǎng)格局發(fā)起巨大沖擊，競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)發(fā)生較為劇烈變動(dòng)，行業(yè)集中度未來可能會(huì)下降，競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。電機(jī)：全球市場(chǎng)：海外新能源汽車電機(jī)產(chǎn)業(yè)已形成固定供

12、應(yīng)鏈格局。日韓電機(jī)生產(chǎn)主要依托集團(tuán)公司全產(chǎn)業(yè)鏈配套生產(chǎn)，德系電機(jī)供應(yīng)商集中在博世和采埃孚，美系電機(jī)供應(yīng)商不固定，以日德企業(yè)為主。其中，德國(guó)采埃孚集團(tuán)、豐田、大陸集團(tuán)、現(xiàn)代摩比斯、本田在海外電機(jī)生產(chǎn)具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，行業(yè)集中度明顯，競(jìng)爭(zhēng)主要在上述幾家大型企業(yè)之間展開。中國(guó)市場(chǎng)：永磁電機(jī)將在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)占據(jù)中國(guó)新能源汽車主流電機(jī)市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)電機(jī)廠商較為著名的有上海電驅(qū)動(dòng)、信質(zhì)電機(jī)、大洋電機(jī)等，其中上海電驅(qū)動(dòng)（未上市）占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額第一，超過50%，是新能源汽車電機(jī)及電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)龍頭企業(yè)；信質(zhì)電機(jī)、大洋電機(jī)提升自身產(chǎn)品，沖擊其市場(chǎng)地位。由于電機(jī)產(chǎn)業(yè)具有較高技術(shù)壁壘，前期需要大量資本投入，規(guī)模較小公司競(jìng)

13、爭(zhēng)力度不足，競(jìng)爭(zhēng)主要存在于市場(chǎng)份額領(lǐng)先者之間。電控：全球市場(chǎng)：電控系統(tǒng)開發(fā)包括軟硬件設(shè)計(jì)，其中，整車廠商一般負(fù)責(zé)核心軟件研發(fā)，汽車零部件廠商負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)硬件和底層驅(qū)動(dòng)軟件。這表明電控系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)主要存在于整車廠商與汽車零部件企業(yè)。中國(guó)市場(chǎng)：目前國(guó)內(nèi)電動(dòng)客車企業(yè)，主要采用國(guó)內(nèi)電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品，上海電驅(qū)動(dòng)（未上市）獨(dú)占鰲頭，市場(chǎng)格局與電機(jī)極為類似。整車：全球市場(chǎng)：目前隨著混合動(dòng)力汽車技術(shù)逐步成熟，新能源汽車整車市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)期。豐田和本田汽車占據(jù)美國(guó)混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)前兩位。海外傳統(tǒng)汽車巨頭目前也開始加大對(duì)于新能源整車資本投入，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。行業(yè)格局目前仍不清晰，競(jìng)爭(zhēng)激烈。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：截止到2015年1月23日，工信部已公布65批節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程推薦車型目錄，最新一批涉及46家公司，總計(jì)涉及超過100家公司，競(jìng)爭(zhēng)激烈。目前主要純電動(dòng)車廠商包括：江淮、北汽福田、比亞迪、眾泰、奇瑞、一汽海馬、北汽、長(zhǎng)安；混合動(dòng)力汽車廠商包括：比亞迪、東風(fēng)、廣汽豐田、華晨、奇瑞、上汽股份、上汽通用、一汽豐田、吉利、長(zhǎng)安。從市場(chǎng)份額角度看，一汽豐田、廣汽豐田占據(jù)主要的混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)。合資企業(yè)產(chǎn)量