CRM教育培訓(xùn)系統(tǒng)需求文檔

1、CRM系統(tǒng)需求文檔頊計(jì)開班時(shí)間市將升班計(jì)劃市場活動(dòng)試聽課收第潛在學(xué)貫涔詢報(bào)名據(jù)市廝升班汁坳褊制技學(xué)計(jì)劃收費(fèi)業(yè)務(wù)模塊學(xué)習(xí)結(jié)索可轉(zhuǎn)換成為得就業(yè)學(xué)員教務(wù)教學(xué)塘制教學(xué)計(jì)劃出庫資源可用課程塊市場模塊咨詢模塊財(cái)務(wù)模塊教學(xué)模塊就業(yè)模塊田場計(jì)劃而程幣西活3流存咨詢轉(zhuǎn)化流程我學(xué)計(jì)劃流耳客戶日擊旅程敕學(xué)反迷流理市題計(jì)劃班坡計(jì)劃內(nèi)容及課時(shí) 密緞學(xué)君教學(xué)計(jì)劃痛定計(jì)劃升班的班姬所包括的課程和授課專師救學(xué)翼表調(diào)定蛻段的具體上詡時(shí)間安肘敦學(xué)統(tǒng)計(jì)公司基本情況1、公司介紹、主營業(yè)務(wù)a） 主營業(yè)務(wù)：計(jì)算機(jī)技術(shù)課程培訓(xùn)，涉及思科、Oracle以及其他IT技術(shù)課程。培訓(xùn)課程為短期課程，一般在 30天到90天為主。b）客戶主要是：大學(xué)

2、生、企業(yè)員工c） 產(chǎn)品：向客戶推薦“班級”，如“ CCNP班”“就業(yè)強(qiáng)化班” “CCNP晚班“，不同 班級中所包括課程數(shù)不同（一般都是只包括一個(gè)課程），每個(gè)“班級”會(huì)有不同的報(bào)價(jià)。2、公司網(wǎng)站，是否包含客戶填寫資料的入口，（是否需要系統(tǒng)與網(wǎng)站做對接，獲取客戶在網(wǎng)上的信息）。a）有客戶填寫資料的入口。b）填寫資料的信息至少包括i. 咨詢類：客戶姓名，性別、聯(lián)系電話，電子郵箱，咨詢問題，其他。ii. 報(bào)名類：客戶姓名，性別，聯(lián)系電話，電子郵箱，報(bào)名課程，其他3、公司組織架構(gòu)圖（部門組織架構(gòu)）4、是否存在分子公司、銷售團(tuán)隊(duì)規(guī)模及崗位上下級關(guān)系（銷售業(yè)務(wù)體組織架構(gòu)）a）目前不存在子公司b）銷售團(tuán)隊(duì)的組

3、織是：分管銷售業(yè)務(wù)的經(jīng)理，下設(shè)咨詢主管、市場主管。咨詢主管負(fù)責(zé)下屬咨詢專員業(yè)務(wù)開展，主要包括接待來訪問，呼出銷售i.ii. 市場主管負(fù)責(zé)下屬市場專員業(yè)務(wù)開展，主要包括拜訪客戶（機(jī)構(gòu)），客戶報(bào)名簽合同，收款。業(yè)務(wù)情況需求1 、 要把什么業(yè)務(wù)流程搬到CRM 中來管理a） 市場招生：市場策劃（計(jì)劃），市場宣傳及活動(dòng)、潛在客戶線索跟蹤及轉(zhuǎn)換b） 收費(fèi)財(cái)務(wù)：客戶報(bào)名繳費(fèi)，包括分期付款，簽定合同（c） 教務(wù)：組班開班、教材進(jìn)庫及發(fā)放、教室資源分配、教學(xué)計(jì)劃及課表編制、調(diào)整d） 班級管理：學(xué)員基礎(chǔ)信息，班級學(xué)生信息e） 教學(xué)：授課、學(xué)生評價(jià)及反饋2 、 業(yè)務(wù)間的流轉(zhuǎn)方式如何a） 市場計(jì)劃市場活動(dòng)客戶咨詢客戶

4、轉(zhuǎn)換報(bào)名 繳費(fèi) 入班開班教學(xué)實(shí)施教學(xué)評價(jià)教學(xué)結(jié)束后續(xù)3 、 關(guān)注哪些數(shù)據(jù)（如：銷售額、客戶分布等等）a） 市場i. 市場計(jì)劃1. 某一個(gè)時(shí)間段（天、周、月或其他）共有哪些市場計(jì)劃（合計(jì)、分類）2. 市場計(jì)劃進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)ii. 市場活動(dòng)1. 某一個(gè)時(shí)間段（天、周、月或其他）共有多少市場活動(dòng)2. 市場活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算及實(shí)際使用情況3. 參與市場活動(dòng)各有多少人（可按客戶來源，學(xué)校/單位分類）4. 市場活動(dòng)各帶來多少潛在客戶iii. 潛在客戶咨詢、轉(zhuǎn)換1. 某一個(gè)時(shí)間段（天、周、月或其他）共有多少咨詢量（可按來源和咨詢形式分類， 來源包括 “公開課” “廣告” “技術(shù)沙龍”等， 咨詢形式包括“ QQ “網(wǎng)

5、站” “現(xiàn)場來訪”等）2. 潛在客戶溝通記錄（每名潛在客戶可以累計(jì)溝通記錄，系統(tǒng)顯示溝通歷史，并且每次溝通記錄包括了“下一次溝通時(shí)間“”下一次溝通主題“）iv. 潛在客戶1. 某一個(gè)時(shí)間段（天、 周、 月或其他）共有哪些潛在客戶（合計(jì)、各種分類）2. 潛在客戶分布（來源）3. 潛在客戶轉(zhuǎn)換比例（分類統(tǒng)計(jì)，如按客戶來源、所屬咨詢專員、時(shí)間段、來源）v. 報(bào)名1. 某一個(gè)時(shí)間段（天、 周、 月或其他） 有多少學(xué)員報(bào)名（可按來源分類合計(jì)）vi. 市場團(tuán)隊(duì)銷售管理1. 每名銷售人員的銷售目標(biāo)及實(shí)際完成情況統(tǒng)計(jì)（完成比率、合同金額，或?qū)嶋H收款額）2. 銷售團(tuán)隊(duì)提成統(tǒng)計(jì)3. 可能某些潛在學(xué)員有“推薦人“”

6、協(xié)助促進(jìn)人“，對這些”推薦人“”協(xié)助促進(jìn)人“也可以進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。b） 教學(xué)及教務(wù)i. 教材1. 教材庫存情況（統(tǒng)計(jì)，分類）2. 教材放發(fā)情況（統(tǒng)計(jì)，分類）ii. 課程1. 所開設(shè)課程的進(jìn)展情況2. 所開設(shè)課程帶來的學(xué)費(fèi)收入iii. 教室1. 各教室資源使用率空閑率2. 某一時(shí)間段（天、周、月及其他）哪些教室空閑（或使用）iv. 教學(xué)計(jì)劃1. 某一時(shí)間段（天、周、月及其他）有多少班哪些課要在什么時(shí)間段進(jìn)行？2. 某一時(shí)間段總課時(shí)（合計(jì)、或分課程）3. 調(diào)課數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（某一老師調(diào)課數(shù)，某一課程的調(diào)課次數(shù)）v. 班級1. 已開班，未來將開班或班級課程已結(jié)束的所有信息2. 某班級學(xué)生統(tǒng)計(jì)及花名冊vi. 學(xué)生

7、1. 學(xué)生基本信息查詢2. 某一時(shí)間段（天、周、月及其他）學(xué)生統(tǒng)計(jì)（可分類，如按班級，課程，來源等 ）3. 學(xué)生學(xué)習(xí)記錄（如該學(xué)生在公司參加過的所有課程學(xué)習(xí)記錄，當(dāng)時(shí)所在班級，學(xué)習(xí)時(shí)間，所獲證書等）,可編輯4. 溝通記錄（每名學(xué)員可累計(jì)溝通記錄，系統(tǒng)顯示溝通歷史）5. 客戶關(guān)懷（如生日祝福）vii. 教師（這個(gè)跟排班相關(guān)）1. 某一時(shí)間段（天、周、月或其他）授課具體情況（班級、課程、課時(shí)）2. 某一時(shí)間段（天、周、月或其他）授課課時(shí)統(tǒng)計(jì)（總計(jì)或分類，分類可按課程、時(shí)間段）3. 某一時(shí)間段（天、周、月及其他）哪些教師空閑（或授課）（最好可以實(shí)現(xiàn)智能查重，避免教學(xué)計(jì)劃安排沖突）c） 財(cái)務(wù)i. 報(bào)名

8、收費(fèi)1. 某一時(shí)間段（天、周、月或其他）學(xué)費(fèi)銷售額情況（總計(jì)或分類合計(jì)，分類可按課程、班級、時(shí)間段）2. 某一時(shí)間段（天、周、月或其他）學(xué)費(fèi)回款情況（總計(jì)或分類合計(jì)，分類可按課程、班級、時(shí)間段）3. 某一時(shí)間段（天、 周、 月或其他）學(xué)費(fèi)欠費(fèi)情況（羅列、 總計(jì)或分類合計(jì)，分類可按課程、班級、時(shí)間段）ii. 課酬支出1. 某一時(shí)間段（天、周、月或其他）某一具體教師授課課酬2. 某一時(shí)間段（天、周、月或其他）某類課程教師授課課酬（課程類主要有思科 ccna,ccnp, 及其他未來將開設(shè)的類課程）4、 有無特殊需求如：跟蹤記錄按模塊還是字段錄入有沒有涉及到工作流的（即，數(shù)據(jù)滿足某一條件，自動(dòng)產(chǎn)生告警、生成任務(wù)等等）a） 市場：i. 潛在學(xué)員 學(xué)員，只要繳費(fèi)，就自動(dòng)轉(zhuǎn)為學(xué)員（需人工轉(zhuǎn)換）ii. 預(yù)期來報(bào)名繳費(fèi)的學(xué)員，到期產(chǎn)生系統(tǒng)提醒iii