上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則

1、上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則2016-01-05 第一章 總則第一條 為規(guī)范擬在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市的公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行業(yè)務(wù)，提高首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下申購及資金結(jié)算效率，根據(jù)證券發(fā)行與承銷管理辦法及相關(guān)規(guī)定，制定本細則。第二條 通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺（以下簡稱“申購平臺”）及中國證券登記結(jié)算有限責任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）上海分公司登記結(jié)算平臺（以下簡稱“登記結(jié)算平臺”）完成首次公開發(fā)行股票的詢價、申購、資金代收付及股份初始登記，適用本細則。第三條 參與首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行業(yè)務(wù)的網(wǎng)下投資者及其管理的證券投資產(chǎn)品（以下簡稱“配售對象”），應(yīng)

2、當符合證券發(fā)行與承銷管理辦法等有關(guān)規(guī)定。第四條 證券資金結(jié)算銀行經(jīng)向中國結(jié)算上海分公司書面申請并獲準，可成為本細則所稱網(wǎng)下發(fā)行結(jié)算銀行（以下簡稱“結(jié)算銀行”）。第二章 基本規(guī)定第五條 根據(jù)主承銷商的書面委托，上交所向符合條件的網(wǎng)下投資者提供申購平臺進行報價及申購。第六條 根據(jù)主承銷商的書面委托，中國結(jié)算上海分公司提供登記結(jié)算平臺代理主承銷商網(wǎng)下發(fā)行募集款的收取。經(jīng)發(fā)行人書面委托，中國結(jié)算上海分公司根據(jù)主承銷商通過上交所申購平臺提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)辦理股份初始登記。第七條 網(wǎng)下投資者及配售對象的信息以中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的數(shù)據(jù)為準。上交所從中國證券業(yè)協(xié)會獲取網(wǎng)下投資者及配售對象相關(guān)信息。主承

3、銷商應(yīng)根據(jù)事先公告的報價條件對網(wǎng)下投資者的資格進行審核，承擔相關(guān)信息披露責任，并向申購平臺確認擬參與該次網(wǎng)下發(fā)行的網(wǎng)下投資者相關(guān)信息。第八條 主承銷商應(yīng)當根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，要求參與該次網(wǎng)下發(fā)行業(yè)務(wù)的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象，以該次初步詢價開始日前兩個交易日為基準日，其在基準日前20個交易日（含基準日）所持有上海市場非限售A股股份市值的日均市值應(yīng)為1000萬元（含）以上，且不低于發(fā)行人和主承銷商事先確定并公告的市值要求。參與網(wǎng)下申購業(yè)務(wù)的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象持有上海市場非限售A股股份市值計算，適用上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則規(guī)定的市值計算規(guī)則。第九條

4、主承銷商通過申購平臺向登記結(jié)算平臺提供配售對象名稱、配售對象證券賬戶、銀行收付款賬戶以及股票代碼等相關(guān)信息。上述信息經(jīng)登記結(jié)算平臺向結(jié)算銀行轉(zhuǎn)發(fā)后，結(jié)算銀行負責對配售對象資金收付款銀行賬戶的合規(guī)性進行檢查。第十條 參與首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行業(yè)務(wù)的主承銷商，應(yīng)向上交所申請獲得申購平臺CA證書。網(wǎng)下投資者完成在中國證券業(yè)協(xié)會的登記備案工作后，應(yīng)由主承銷商代為辦理申購平臺CA證書。同時具有網(wǎng)下投資者和主承銷商雙重身份的機構(gòu)應(yīng)分別申請。CA證書可在首次公開發(fā)行中多次使用。網(wǎng)下投資者使用該CA證書方可登錄申購平臺參與報價及申購。主承銷商使用該CA證書方可登錄申購平臺進行數(shù)據(jù)交換。第十一條 主承銷商及結(jié)

5、算銀行通過中國結(jié)算上海分公司參與人遠程操作平臺（以下簡稱“PROP”），與登記結(jié)算平臺完成相關(guān)數(shù)據(jù)交換。第三章 詢價與申購第十二條 發(fā)行人和主承銷商通過向網(wǎng)下投資者詢價的方式確定股票發(fā)行價格的，既可以在初步詢價確定發(fā)行價格區(qū)間后，通過累計投標詢價確定發(fā)行價格并向參與累計投標詢價的對象配售股票的方式進行，也可以通過初步詢價確定發(fā)行價格并向參與申購的對象配售股票的方式進行。對于通過發(fā)行人與主承銷商自主協(xié)商直接定價方式確定發(fā)行價格的，發(fā)行人公開發(fā)行的股票全部向網(wǎng)上投資者直接定價發(fā)行，不再安排網(wǎng)下發(fā)行。第十三條 發(fā)行人和主承銷商在獲得股票代碼后方可刊登招股意向書和發(fā)行公告。第十四條 網(wǎng)下投資者參加初步

6、詢價，應(yīng)當符合下列條件：（一）在初步詢價開始日前一交易日12:00前已完成在中國證券業(yè)協(xié)會備案；（二）符合發(fā)行人及主承銷商事先確定并公告的參與新股發(fā)行持有市值要求；（三）已開通CA證書用戶；（四）發(fā)行人及主承銷商規(guī)定的其它條件。第十五條 主承銷商應(yīng)當在初步詢價開始日前一交易日10:00前，通過申購平臺錄入持有市值參數(shù)標準，提交并確認股票代碼、發(fā)行人名稱等初步詢價相關(guān)參數(shù)，啟動本次網(wǎng)下發(fā)行。主承銷商應(yīng)于該日21:00前通過申購平臺剔除不符合條件的網(wǎng)下投資者及其配售對象，并完成初步確認。申購平臺將根據(jù)持有市值參數(shù)標準，自動核對經(jīng)主承銷商初步確認的網(wǎng)下投資者及其配售對象資格，不符合條件的將被剔除。第

7、十六條 初步詢價期間，網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象報價應(yīng)當包含每股價格和該價格對應(yīng)的擬申購股數(shù)，且只能有一個報價，其中非個人投資者應(yīng)當以機構(gòu)為單位進行報價，每個配售對象填報的擬申購股數(shù)不得超過網(wǎng)下初始發(fā)行總量。網(wǎng)下投資者為擬參與報價的全部配售對象錄入報價記錄后，應(yīng)當一次性提交。網(wǎng)下投資者可以多次提交報價記錄，但以最后一次提交的全部報價記錄為準。申購平臺記錄本次發(fā)行的每一個報價情況，主承銷商可實時查詢有關(guān)報價情況。在初步詢價截止后，主承銷商可以從申購平臺獲取初步詢價報價情況。第十七條 初步詢價截止后，主承銷商應(yīng)在符合網(wǎng)下發(fā)行參與條件的網(wǎng)下投資者及配售對象范圍內(nèi)，根據(jù)證券發(fā)行與承銷管理辦法的有關(guān)規(guī)

8、定、發(fā)行人和主承銷商事先確定并公告的有效報價條件，剔除不得參與累計投標詢價或定價申購（以下統(tǒng)稱“申購”）的初步詢價報價及其對應(yīng)的擬申購數(shù)量。主承銷商應(yīng)于申購日（T日）前一個交易日當日15:00前，將剔除后的網(wǎng)下投資者所管理的配售對象信息按本細則第九條的規(guī)定通過申購平臺發(fā)送登記結(jié)算平臺，其中一個配售對象只能對應(yīng)一個銀行收付款賬戶。登記結(jié)算平臺核查申購平臺轉(zhuǎn)發(fā)的配售對象證券賬戶的代碼有效性，將核查結(jié)果反饋主承銷商，然后將證券賬戶代碼有效的配售對象信息提供結(jié)算銀行。第十八條 主承銷商應(yīng)于T-1日15:30前，通過申購平臺錄入并提交確定的股票發(fā)行價格區(qū)間（或發(fā)行價格）、網(wǎng)下發(fā)行股票總量等申購參數(shù)，并在

9、申購開始前完成相關(guān)參數(shù)確認。網(wǎng)下發(fā)行股票總量由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)預(yù)先披露的發(fā)行方案對網(wǎng)下初始發(fā)行總量調(diào)整后確定。T日9:30前，申購平臺自動剔除配售對象在初步詢價階段報價低于發(fā)行人和主承銷商確定的發(fā)行價格或發(fā)行價格區(qū)間下限的初步詢價報價及其對應(yīng)的擬申購數(shù)量。第十九條 新股網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日為同一日，網(wǎng)下發(fā)行申購時間為T日9:30至15:00。在申購時間內(nèi)，網(wǎng)下投資者可以為其管理的每一配售對象填報同一個申購價格，該申購價格對應(yīng)一個申購數(shù)量，或者按照發(fā)行價格填報一個申購數(shù)量。申購時，投資者無需繳付申購資金。當配售對象初步詢價中有效報價所對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”不超過網(wǎng)下發(fā)行股票總量時，其填報

10、的申購數(shù)量不得低于“擬申購數(shù)量”，也不得高于主承銷商確定的每個配售對象申購數(shù)量上限，且不得高于網(wǎng)下發(fā)行股票總量。當配售對象“擬申購數(shù)量”超過網(wǎng)下發(fā)行股票總量時，其填報的申購數(shù)量應(yīng)為網(wǎng)下發(fā)行股票總量。網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后，應(yīng)當一次性全部提交。網(wǎng)下申購期間，網(wǎng)下投資者可以多次提交申購記錄，但以最后一次提交的全部申購記錄為準。第二十條 在T日9:30至15:00之間，主承銷商可通過申購平臺實時查詢申報情況，并可于T日15:00后，查詢并下載申購結(jié)果。主承銷商應(yīng)于T日15:30前在申購平臺完成申購結(jié)果數(shù)據(jù)確認操作。第二十一條 發(fā)行人與主承銷商按照事先確定的配售原則在有效申購

11、的網(wǎng)下投資者中選擇配售股票的對象。主承銷商應(yīng)于T+1日15：00前，將各配售對象網(wǎng)下獲配應(yīng)繳款情況，包括發(fā)行價格、獲配股數(shù)、配售款、證券賬戶、配售對象證件代碼等數(shù)據(jù)上傳至上交所申購平臺，上交所申購平臺15：30前發(fā)送至登記結(jié)算平臺。各配售對象可通過申購平臺查詢其網(wǎng)下獲配應(yīng)繳款情況。主承銷商應(yīng)于T+2日向市場公告網(wǎng)下獲配應(yīng)繳款情況。第二十二條 對于每一只股票發(fā)行，已參與網(wǎng)下發(fā)行的配售對象及其關(guān)聯(lián)賬戶不得再通過網(wǎng)上申購新股。擬參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的網(wǎng)下投資者應(yīng)通過申購平臺報備配售對象賬戶及其關(guān)聯(lián)賬戶。配售對象關(guān)聯(lián)賬戶是指與配售對象證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相

12、同的證券賬戶。第四章 資金的收取與劃付第二十三條 中國結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立網(wǎng)下發(fā)行專戶用于網(wǎng)下認購資金的收付；在結(jié)算系統(tǒng)內(nèi)開立網(wǎng)下認購資金核算總賬戶，為各配售對象設(shè)立認購資金核算明細賬戶，用于核算配售對象網(wǎng)下認購資金。第二十四條 主承銷商按本細則第九條及第十七條的要求向結(jié)算銀行提供配售對象相關(guān)信息，作為結(jié)算銀行審核配售對象銀行收付款賬戶合規(guī)性的依據(jù)。第二十五條 T+2日16:00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)獲配應(yīng)繳款情況，為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金。網(wǎng)下投資者在辦理認購資金劃入時，應(yīng)將獲配股票對應(yīng)的認購資金劃入中國結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶，并在付款憑證備注欄中注明

13、認購所對應(yīng)的證券賬戶及股票代碼，若沒有注明或備注信息錯誤將導(dǎo)致劃款失敗。一個配售對象只能通過一家結(jié)算銀行辦理認購資金的劃入，配售對象須通過備案的銀行收付款賬戶辦理認購資金的劃出、劃入。發(fā)行人及主承銷商在發(fā)行公告中應(yīng)對上述認購資金劃付要求予以明確。第二十六條 結(jié)算銀行根據(jù)主承銷商提供的各配售對象銀行收付款賬戶信息，對各配售對象收付款銀行賬戶進行合規(guī)性檢查。通過檢查的，根據(jù)配售對象的劃款指令將認購款計入中國結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶，并向中國結(jié)算上海分公司發(fā)送電子入賬通知。該入賬通知須明確中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下認購資金核算總賬戶、配售對象認購證券賬戶及認購證券股票代碼，并留存相關(guān)劃

14、款憑證。如未通過檢查，結(jié)算銀行將該筆付款予以退回，并按約定方式通知中國結(jié)算上海分公司，由中國結(jié)算上海分公司匯總后通知主承銷商。第二十七條 中國結(jié)算上海分公司根據(jù)結(jié)算銀行電子入賬通知，實時核算各配售對象認購款金額，主承銷商可通過PROP綜合業(yè)務(wù)終端實時查詢各配售對象認購款到賬情況；網(wǎng)下投資者可以通過PROP綜合業(yè)務(wù)終端實時查詢其所管理的配售對象認購款到賬情況。第二十八條 主承銷商于T+2日17:30后通過其PROP信箱獲取各配售對象截至T+2日16:00的認購資金到賬情況。對未在T+2日16:00前足額繳納認購資金的配售對象，其未到位資金對應(yīng)的獲配股份由主承銷商包銷或根據(jù)發(fā)行人和主承銷商事先確定

15、并披露的其他方式處理。第二十九條 主承銷商于T+3日14：00前將最終確定的配售結(jié)果數(shù)據(jù)，包括發(fā)行價格、獲配股數(shù)、配售款、證券賬戶、獲配股份限售期限、配售對象證件代碼等發(fā)送至申購平臺，并由申購平臺轉(zhuǎn)發(fā)至登記結(jié)算平臺。主承銷商應(yīng)于網(wǎng)下發(fā)行完成后向市場公告網(wǎng)下配售結(jié)果。第三十條 登記結(jié)算平臺根據(jù)主承銷商提供的上述配售結(jié)果數(shù)據(jù)，將各配售對象的應(yīng)退款金額，以及主承銷商承銷證券網(wǎng)下發(fā)行募集款總金額，于T+4日10：00前以各配售對象認購款繳款銀行為單位，通過PROP提供給相關(guān)結(jié)算銀行。主承銷商未能在規(guī)定時間前提供上述配售結(jié)果數(shù)據(jù)的，中國結(jié)算上海分公司的退款時間將順延，由此給配售對象造成的損失由主承銷商承

16、擔。第三十一條 結(jié)算銀行于T+4日根據(jù)主承銷商通過登記結(jié)算平臺提供的電子退款明細數(shù)據(jù)，按照原留存的配售對象匯款憑證，辦理配售對象的退款；根據(jù)主承銷商通過登記結(jié)算平臺提供的主承銷商網(wǎng)下發(fā)行募集款收款銀行賬戶辦理募集款的劃付。第三十二條 網(wǎng)下發(fā)行認購資金產(chǎn)生的利息收入由中國結(jié)算上海分公司按照相關(guān)規(guī)定劃入證券投資者保護基金。第五章 股份登記第三十三條 主承銷商應(yīng)按本細則第二十九條規(guī)定向上交所申購平臺發(fā)送網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)，并保證發(fā)送的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)真實、準確、完整。登記結(jié)算平臺根據(jù)上交所轉(zhuǎn)發(fā)的上述網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)辦理網(wǎng)下發(fā)行股份初始登記。由于主承銷商發(fā)送的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)有誤所致的一切法律責任，由該主承銷商承擔。對于主承銷商根據(jù)第二十八條包銷或按其他方式處理的股份，主承銷商自行與發(fā)行人完成相關(guān)