我國(guó)SBS的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

1、我國(guó)SBS的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析來源:中國(guó)化工信息網(wǎng) 2011年1月4日 丁苯熱塑性彈性體(SBS)是由苯乙烯和丁二烯在鋰系催化劑作用下共聚而成的一種彈性體，由于其具有獨(dú)特的物理和機(jī)械性能，被譽(yù)為“第三代合成橡膠”，在制鞋業(yè)、塑料改性、瀝青改性、黏合劑、防水涂料、液封材料、電線、電纜、汽車部件、醫(yī)療器械部件、家用電器以及辦公自動(dòng)化等方面具有廣泛的應(yīng)用，開發(fā)利用前景十分廣闊。 1世界SBS的市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景 1.1生產(chǎn)現(xiàn)狀 2009年，全世界SBS總生產(chǎn)能力為2084kt/a，同比增長(zhǎng)約10.61%，主要生產(chǎn)廠家情況如表1所示。 1.2 消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景 近年來，世界SBS的消費(fèi)量穩(wěn)步發(fā)展

2、，2004年消費(fèi)量為957kt，2007年增加到1517kt，2009年消費(fèi)量達(dá)到約1700kt，2004-2009年消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率約為12.2%。其中北美、西歐和亞太地區(qū)是最主要的消費(fèi)地區(qū)，分別約占世界SBS總消費(fèi)量的26.5%、18.8%和50.1%。 從世界范圍來看，制鞋業(yè)仍是SBS的最大消費(fèi)市場(chǎng)，約占總消費(fèi)量的34.5%；其次是瀝青改性和塑料改性劑市場(chǎng)，約占總消費(fèi)量的19.0%；黏合劑約占總消費(fèi)量的13.5%，位居第三，其他消費(fèi)市場(chǎng)主要包括密封劑以及黏度指數(shù)改性劑等。預(yù)計(jì)今后幾年，世界SBS的消費(fèi)量將以年均4.0%的速度增長(zhǎng)，到2014年總消費(fèi)量將達(dá)到2000kt，其中美國(guó)和西歐等

3、發(fā)達(dá)國(guó)家的生產(chǎn)和消費(fèi)量增長(zhǎng)趨緩，而亞太地區(qū)尤其是中國(guó)將成為世界SBS新一輪的發(fā)展中心，產(chǎn)能和消費(fèi)量將有一定幅度的增長(zhǎng)。 世界各主要國(guó)家和地區(qū)SBS的消費(fèi)結(jié)構(gòu)不盡相同。美國(guó)SBS主要用于黏合劑和密封劑、瀝青改性和聚合物改性；西歐地區(qū)主要用于生產(chǎn)瀝青改性劑、制鞋、黏合劑和密封劑；日本主要用于生產(chǎn)瀝青改性劑、聚合物改性、黏合劑和密封劑。主要國(guó)家和地區(qū)SBS的消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況見表2所示。 2 我國(guó)SBS的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景 2.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀 自1990年中國(guó)石化巴陵石化分公司合成橡膠廠采用中國(guó)石化北京燕山分公司研究院技術(shù)建成了國(guó)內(nèi)第一套10kt/aSBS生產(chǎn)裝置以來，我國(guó)SBS的生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長(zhǎng)。截止到2

4、010年7月底，我國(guó)SBS的生產(chǎn)廠家已經(jīng)達(dá)到5家，總生產(chǎn)能力達(dá)到650kt/a，生產(chǎn)能力約占世界SBS總生產(chǎn)能力的31.19%。預(yù)計(jì)到2014年，我國(guó)SBS的總生產(chǎn)能力將達(dá)到900kt/a。2010年我國(guó)SBS的主要生產(chǎn)廠家情況見表3所示。 2.2 進(jìn)出口情況 近幾年，由于我國(guó)SBS的消費(fèi)一直呈較高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，加上國(guó)內(nèi)產(chǎn)量不能滿足國(guó)內(nèi)實(shí)際生產(chǎn)的需求，因而進(jìn)口量總體呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。 2004年我國(guó)SBS進(jìn)口量為116.6kt，2006年增加到177.7kt，創(chuàng)歷史最高記錄，2008年受金融危機(jī)影響，國(guó)內(nèi)需求量減少，進(jìn)口量減少到125.0kt。2009年平衡需求增加，導(dǎo)致進(jìn)口量又增加到127.

5、7kt。我國(guó)SBS進(jìn)口產(chǎn)品主要來源于我國(guó)臺(tái)灣省、韓國(guó)、美國(guó)和日本等國(guó)家與地區(qū)，2009年來自這4個(gè)國(guó)家與地區(qū)的進(jìn)口量合計(jì)為108.5kt（見表4）。 我國(guó)SBS進(jìn)口主要以一般貿(mào)易和進(jìn)料加工貿(mào)易兩種方式為主，2009年來自這兩種貿(mào)易方式的進(jìn)口量合計(jì)達(dá)到109.8kt，同比2008年的103.4kt增長(zhǎng)6.19%，占總進(jìn)口量的比例由2008年的82.72%增長(zhǎng)到85.98%。2010年1-7月的進(jìn)口量為52.9kt，約占總進(jìn)口量的84.23%，其中一般貿(mào)易的進(jìn)口量為32.6kt，約占總進(jìn)口量的51.91%：進(jìn)料加工貿(mào)易的進(jìn)口量為20.3kt，約占總進(jìn)口量的32.32%。近幾年我國(guó)SBS的進(jìn)口貿(mào)易方

6、式情況見表5所示。 在進(jìn)口的同時(shí)，我國(guó)SBS產(chǎn)品也有少量出口，2007年出口量為3.6kt，2009年為9.1kt，同比增長(zhǎng)約35.82%。2010年1-7月的出口量為17.1kt，同比2009年同期的5.7kt增長(zhǎng)約200.0%。 3 消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景 隨著我國(guó)制鞋、公路建設(shè)等行業(yè)的發(fā)展，近年來我國(guó)SBS的消費(fèi)量增長(zhǎng)很快。2004年我國(guó)SBS的表觀消費(fèi)量為355.4kt，2007年增加到470.2kt，同比增長(zhǎng)約1.51%。2008年由于受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，表觀消費(fèi)量下降到433.1kt，同比減少約7.89%。2009年由于產(chǎn)量大幅度增加，導(dǎo)致表觀消費(fèi)量又增加到563.6kt，同比增長(zhǎng)約3

7、0.13%，2004-2009年消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率約為9.66%。與此同時(shí)，隨著國(guó)+內(nèi)產(chǎn)量的不斷增加，對(duì)外依存度不斷減少。2006年對(duì)外依存度為38.36%，2008年下降到28.86%，2009年進(jìn)一步下降到22.65%。近年來我國(guó)SBS產(chǎn)品供需情況見表6所示。 我國(guó)SBS產(chǎn)品主要用于制鞋、瀝青改性、聚合物改性以及膠黏劑等方面，預(yù)計(jì)今后幾年，我國(guó)SBS的消費(fèi)量將以年均約5.9%的速度增長(zhǎng)，到2014年總消費(fèi)量將達(dá)到約750kt(見表7)。 4 影響我國(guó)SBS未來發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 4.1 發(fā)展機(jī)遇 (1)經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)SBS行業(yè)已經(jīng)形成了較為完善的工業(yè)體系，生產(chǎn)能力得到很大發(fā)展，單線生產(chǎn)

8、能力也已經(jīng)與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相當(dāng)，已經(jīng)基本具備SBS大型生產(chǎn)裝置的工藝技術(shù)設(shè)計(jì)、設(shè)備制造以及工程建設(shè)等能力，具有與工藝相配套的催化劑開發(fā)和生產(chǎn)能力，這些為我國(guó)SBS未來的發(fā)展提供了技術(shù)等方面的支持： (2)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍將繼續(xù)保持較高的發(fā)展速度，國(guó)家出臺(tái)的一系列計(jì)劃，將繼續(xù)加大對(duì)道路、建筑業(yè)、汽車制造業(yè)以及家電行業(yè)等的投入，持續(xù)增加對(duì)道改料、聚合物改性料等干膠的需求，這些將使我國(guó)SBS的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)更加合理。此外，國(guó)家最近提高對(duì)鞋類等制品的出口退稅率，也可以在一定程度上增強(qiáng)我國(guó)鞋類等制品的出口競(jìng)爭(zhēng)力，緩解制鞋行業(yè)的壓力，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)對(duì)SBS充油膠產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。 (3)雖然未來幾年我國(guó)SBS的發(fā)展速度將有

9、所減緩，但我國(guó)仍是世界上最大的SBS消費(fèi)市場(chǎng)，同時(shí)也是世界上最大的潛在市場(chǎng)，未來我國(guó)SBS的發(fā)展仍將對(duì)世界SBS的發(fā)展產(chǎn)生重要影響。 (4)盡管近幾年，中國(guó)臺(tái)灣李長(zhǎng)榮化工公司在大陸建成大型SBS生產(chǎn)廠家，今后還將有天津渤天化工公司與LG化學(xué)株式會(huì)社合資建設(shè)的SBS生產(chǎn)裝置將建成投產(chǎn)，但是國(guó)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)能力仍占據(jù)主導(dǎo)地位，占有市場(chǎng)較大的份額：在今后一定時(shí)期內(nèi)仍將有較強(qiáng)的市場(chǎng)掌控能力。2009年新建的中國(guó)臺(tái)灣李長(zhǎng)榮（惠州）公司以及中國(guó)石油獨(dú)山子石化分公司兩套SBS生產(chǎn)裝置將在2010年發(fā)展作用，屆時(shí)將大大增加我國(guó)SBS的供應(yīng)能力，減少進(jìn)口，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中的占有率將越來越大。 4.2 面臨的挑戰(zhàn) (1

10、)隨著我國(guó)今后多套新建或擴(kuò)建裝置的先后建成投產(chǎn)，我國(guó)SBS的生產(chǎn)能力將大幅度增加，產(chǎn)能過剩的局面正在逐漸形成，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，全行業(yè)將進(jìn)入微利時(shí)代。與國(guó)外高質(zhì)量產(chǎn)品相比，我國(guó)SBS產(chǎn)品主要還是一般用途的產(chǎn)品，高質(zhì)量產(chǎn)品仍需要依靠進(jìn)口來解決。 (2)乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚氯乙烯(PVC)等替代產(chǎn)品的威脅。用EVA生產(chǎn)鞋底替代SBS只需要80%的相對(duì)用量，且EVA鞋底具有耐折、重量輕、穿著舒適等優(yōu)點(diǎn)，成本低，利潤(rùn)大，越來越多的鞋廠已經(jīng)轉(zhuǎn)向生產(chǎn)EVA鞋底。另外，用廉價(jià)的PVC發(fā)泡注射成型替代SBS，生產(chǎn)成本也具有明顯的優(yōu)勢(shì)。我國(guó)雖然已經(jīng)成為世界鞋業(yè)生產(chǎn)和出口大國(guó)，但近幾年世界制鞋業(yè)

11、正在向越南、印度等周邊勞動(dòng)力成本更低的其他國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，加之替代原料的影響，我國(guó)制鞋業(yè)對(duì)SBS的市場(chǎng)需求增速將逐漸下降。 (3)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不相匹配。長(zhǎng)期以來，我國(guó)SBS市場(chǎng)處于短缺狀態(tài)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力較小，生產(chǎn)企業(yè)缺乏開發(fā)新產(chǎn)品的壓力和動(dòng)力，長(zhǎng)期生產(chǎn)工藝難度較低的充油膠產(chǎn)品（約占總產(chǎn)量的70%-80%），而用于改性瀝青、黏合劑、聚合物改性等方面的干膠只占很小的比例，且質(zhì)量不高。而我國(guó)SBS的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)近幾年已經(jīng)發(fā)生了較大的變化，2000年充油膠消費(fèi)比例高達(dá)69%，2009年下降到約43%，這種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的反差造成的市場(chǎng)缺口，只能依靠進(jìn)口來解決。近幾年干膠的進(jìn)口數(shù)量占據(jù)絕大部分，而

12、充油膠所占比例很小，且進(jìn)口量正在逐年降低。這也是我國(guó)SBS出口量有限，在國(guó)際市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的原因之一。 (4)人民幣升值以及勞動(dòng)力成本上升的壓力。人民幣升值增強(qiáng)了進(jìn)口產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也削弱了SBS制品特別是鞋類制品的出口競(jìng)爭(zhēng)力。另外，隨著我國(guó)勞動(dòng)力生產(chǎn)成本的增加，產(chǎn)品的生產(chǎn)成本也相應(yīng)增加，企業(yè)所獲得的利潤(rùn)有所減少。受原料價(jià)格的影響，SBS市場(chǎng)價(jià)格除了受到國(guó)內(nèi)需求的影響外，其生產(chǎn)原料丁二烯和苯乙烯的供應(yīng)以及價(jià)格情況對(duì)其也將產(chǎn)生較大影響。 (5)國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和環(huán)境的影響。2008年爆發(fā)的世界金融危機(jī)導(dǎo)致國(guó)際貿(mào)易環(huán)境惡化，貿(mào)易摩擦日益頻繁。歐美國(guó)家通過實(shí)施嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)性

13、法規(guī)（如REACH法規(guī)和Rohs法規(guī)等）壁壘措施，限制我國(guó)相關(guān)制品的出口，導(dǎo)致我國(guó)鞋類等在國(guó)際市場(chǎng)受到擠壓，這將在很大程度上影響到我國(guó)SBS，尤其是SBS充油膠的市場(chǎng)前景。世界及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)存在較大的不確定性，對(duì)SBS的價(jià)格支撐力仍具有不確定，由此必將導(dǎo)致SBS市場(chǎng)價(jià)格的變化。另外，低碳環(huán)保逐漸成為當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主流，全球競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生變化，將對(duì)我國(guó)SBS的生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展提出更高的要求。 5 結(jié)束語 經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)SBS行業(yè)得到了很大的發(fā)展，生產(chǎn)能力將出現(xiàn)過剩，需求量雖然有一定的增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度將出現(xiàn)減緩的局面。因此，我國(guó)SBS行業(yè)應(yīng)該在立足于現(xiàn)有的總體規(guī)模優(yōu)勢(shì)和巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，抓住目前的市場(chǎng)時(shí)機(jī)，充分利用對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相對(duì)壟斷的優(yōu)勢(shì)，針對(duì)國(guó)內(nèi)干膠市場(chǎng)比例明顯上升，充油膠用量趨于穩(wěn)定這一變化，明確產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，細(xì)分市場(chǎng)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完善產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制體系，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)相匹配；加大研究開發(fā)力度，加快新型催化劑、新工藝的開發(fā)，優(yōu)化生產(chǎn)工藝技術(shù)，降低能耗和物耗，提高國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；加快設(shè)備改造，建成可以同時(shí)生產(chǎn)SBS、SIS、SEBS、溶液丁。苯橡膠、各種乙烯基聚丁二烯橡膠以及K樹脂等的多用途裝置，以利于根據(jù)市場(chǎng)