財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)

1、本文格式為Word版，下載可任意編輯財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé) 依據(jù)收購(gòu)管理方法的規(guī)定，財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)： （1）對(duì)收購(gòu)人的相關(guān)狀況進(jìn)行盡職調(diào)查；（2）應(yīng)收購(gòu)人的要求向收購(gòu)人供應(yīng)專業(yè)服務(wù)，全面評(píng)估被收購(gòu)公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況，關(guān)心收購(gòu)人分析收購(gòu)所涉及的法律、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，就收購(gòu)方案所涉及的收購(gòu)價(jià)格、收購(gòu)方式、支付支配等事項(xiàng)提出對(duì)策建議，并指導(dǎo)收購(gòu)人根據(jù)規(guī)定的內(nèi)容與格式制作申報(bào)文件；（3）對(duì)收購(gòu)人進(jìn)行證券市場(chǎng)規(guī)范化運(yùn)作的輔導(dǎo)，使收購(gòu)人的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員熟識(shí)有關(guān)法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，充分了解其應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)?shù)牧x務(wù)和責(zé)任，督促其依法履行報(bào)告、公告和其他法定義務(wù)；（4）對(duì)收購(gòu)人是否符合本方

2、法的規(guī)定及申報(bào)文件內(nèi)容的真實(shí)性、精確性、完整性進(jìn)行充分核查和驗(yàn)證，對(duì)收購(gòu)事項(xiàng)客觀、公正地發(fā)表專業(yè)看法；（5）接受收購(gòu)人托付，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送申報(bào)材料，依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審核看法，組織、協(xié)調(diào)收購(gòu)人及其他專業(yè)機(jī)構(gòu)予以答復(fù)；（6）與收購(gòu)人簽訂協(xié)議，在收購(gòu)?fù)瓿珊?2個(gè)月內(nèi)，持續(xù)督導(dǎo)收購(gòu)人遵守法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定、證券交易所規(guī)章、上市公司章程，依法行使股東權(quán)利，切實(shí)履行承諾或者相關(guān)商定。 篇2:投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 1.投資者訓(xùn)練。 投資顧問(wèn)關(guān)心客戶理解財(cái)務(wù)學(xué)問(wèn)和投資常識(shí)，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù)；關(guān)心客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。2.全面的需求分析。全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需

3、求，關(guān)心客戶確定理財(cái)目標(biāo). 量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨?bào)告，為客戶制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶具體闡述制定投資方案的依據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成全都。3. 解讀投資管理報(bào)告。每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋，對(duì)將來(lái)投資環(huán)境的推斷。投資顧問(wèn)將關(guān)心客戶解讀這份報(bào)告，關(guān)心評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。4.調(diào)整投資方案。投資顧問(wèn)將關(guān)心客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或依據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的轉(zhuǎn)變做出調(diào)整。投資顧問(wèn)引領(lǐng)了理財(cái)服務(wù)的始終

4、，推動(dòng)了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展，是客戶與整個(gè)專戶理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。 篇3:置業(yè)顧問(wèn)崗位職責(zé) 1、主動(dòng)維護(hù)公司聲譽(yù)，對(duì)本樓盤進(jìn)行宣揚(yáng)； 2、熱忱接待，細(xì)致講解，急躁服務(wù)，務(wù)必讓客戶對(duì)我們供應(yīng)的服務(wù)表示滿足；3、全面嫻熟地把握本樓盤的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、管理狀況，了解房地產(chǎn)法律、法規(guī)以及相關(guān)交易學(xué)問(wèn)，為客戶供應(yīng)滿足的詢問(wèn)；4、制定個(gè)人銷售方案、方案，嚴(yán)格根據(jù)公司的銷售價(jià)格及交房標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行銷售；5、挖掘潛在的客戶；6、進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，并對(duì)收集的情報(bào)進(jìn)行討論；7、留意相關(guān)資料、客戶檔案及銷售狀況的保密；8、準(zhǔn)時(shí)向銷售部負(fù)責(zé)人反映客戶信息，以便公司適時(shí)轉(zhuǎn)變銷售策略；9、每天記錄電話詢問(wèn)及客戶接待狀況；10、幫助解決客戶售后服務(wù)工作；11、銷售部同事間要相互敬重，相互學(xué)習(xí)，以團(tuán)隊(duì)利益為重