金融公司工作計劃精選范文

1、金融公司工作計劃精選范文親愛的朋友， 很高興能在此相遇！ 歡迎您閱讀文檔金融公司 工作計劃精選范文，這篇文檔是由我們精心收集整理的新文檔。 相信您通過閱讀這篇文檔， 一定會有所收獲。 假若親能將此文檔 收藏或者轉(zhuǎn)發(fā)， 將是我們莫大的榮幸， 更是我們繼續(xù)前行的動力。新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，制定新的工作計劃， 接下來就是給各位帶來的，希望各位喜歡 !（一）眼間又要進(jìn)入新的一年 -2020 年了，新的一年對我們來產(chǎn)是 一個充滿挑戰(zhàn)、機(jī)遇、 希望與壓力開始的一年， 也是我非常重要 的一年。出來工作已經(jīng)很快的過了 x 個年頭， 家庭、 生活和工作 壓力驅(qū)使我要努力工作和認(rèn)真學(xué)習(xí)。 在此， 我訂

2、立了本年度工作 計劃，以便使自己在新的一年里有更大的進(jìn)步和成績。一、熟悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)開展工作。 公司在不斷改 革，訂立了新的規(guī)定， 特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專業(yè)法律事務(wù) 人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員， 必須以身作責(zé)， 在遵守公 司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務(wù)工作。x、在第一季度，以訴訟業(yè)務(wù)開拓為主。針對現(xiàn)有的老客戶 資源做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍， 有意向合作的客戶安排法律事務(wù)專員見面洽談。 期間， 至少促成 兩件訴訟業(yè)務(wù)， 代理費用達(dá) x 萬元以上 （每件 x 萬元） 。做訴訟業(yè) 務(wù)開發(fā)的同時， 不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)， 與該等客戶 保持經(jīng)常性聯(lián)系，及

3、時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。2、在第二季度的時候，以商標(biāo)、專利業(yè)務(wù)為主。通過到專 業(yè)市場、參加專業(yè)展銷會、上網(wǎng)、電話、陌生人拜訪等多種業(yè)務(wù) 開發(fā)方式開發(fā)客戶， 加緊聯(lián)絡(luò)老客戶感情， 組成一個循環(huán)有業(yè)務(wù) 作的客戶群體。 以至于達(dá)到 x.x 萬元以上代理費 （ 每月不低于 x.2 萬元代理費 ） 。在大力開拓市場的同時，不能丟掉該等客戶交辦 的各類業(yè)務(wù)， 與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系， 及時報告該等客戶交 辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。x、第三季度的”十一” “中秋”雙節(jié)，帶來的無限商機(jī) ，給 后半年帶來一個良好的開端。 并且， 隨著我對高端業(yè)務(wù)專業(yè)知識 與綜合能力的相對提高， 對規(guī)模較大的企業(yè)符合了 中國

4、馳名商 標(biāo)或者廣東省著名商標(biāo)條件的客戶，做一次有針對性的開 發(fā)，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見面洽談， 爭取簽訂一 件廣東省著名商標(biāo) ，承辦費用達(dá) x.x 萬元以上。做馳名商標(biāo) 與著名商標(biāo)業(yè)務(wù)開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè) 務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系， 及時報告該等交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展 情況。x 、第四季度就是年底了，這個時候要全力維護(hù)老客戶交辦 的業(yè)務(wù)情況。 首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源， 找出有漏洞的地方， 有針對性的做可行性建議， 力爭為客戶公司 的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)做到面，代理費用每月至少達(dá) x 萬元以上。二、制訂學(xué)習(xí)計劃。學(xué)習(xí)，對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要，因 為它直

5、接關(guān)系到一個業(yè)務(wù)人員與時俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生 命力。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來補(bǔ)充新的能量。 專業(yè)知識、綜合能力、都是我要掌握的內(nèi)容。知己知彼， 方能百戰(zhàn)不殆， 在這方面還希望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我 支持。三、增強(qiáng)責(zé)任感、增強(qiáng)服務(wù)意識、增強(qiáng)團(tuán)隊意識。積極主動 地把工作做到點上、 落到實處。 我將盡我的能力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。（二）2020 年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年，也是財務(wù)工作適應(yīng)新形勢、 促進(jìn)新發(fā)展的關(guān)鍵一年， 我們根據(jù)集團(tuán)公司、 股份公司和板塊的 整體部署，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提出了 2020 年工作思路， 即： “以集團(tuán)公司、 股份公司財務(wù)工作部署為導(dǎo)向， 緊緊圍繞公司發(fā) 展戰(zhàn)略， 切實

6、履行各級財務(wù)機(jī)構(gòu)和財務(wù)隊伍的職責(zé)， 狠抓財務(wù)現(xiàn) 場管理和信息化建設(shè)，確保財務(wù)安全， 進(jìn)一步提高核算質(zhì)量， 努 力建設(shè)高素質(zhì)財務(wù)隊伍，促進(jìn)財務(wù)工作的和諧、 健康發(fā)展， 追求 卓越業(yè)績，為實現(xiàn)公司效益化努力奮斗。 ”概括起來講為 “六抓”、兩創(chuàng)”抓財務(wù)現(xiàn)場安全： 大力加強(qiáng)資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度， 運用 稽查、清算、 預(yù)案和考核等多種手段， 逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場 安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變，同時通過進(jìn)一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度， 實現(xiàn)人、財、物和管理的安全。抓信息：重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、 定額管理系統(tǒng)、 資金管 理系統(tǒng)、財務(wù) x.0 系統(tǒng)和財務(wù)人員信息系統(tǒng)的推廣和使用 , 以信 息系統(tǒng)為紐帶 , 實現(xiàn)信息

7、資源的共享 , 實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化 , 進(jìn)一 步提高勞動效率。抓核算： 要依托財務(wù) x.0 系統(tǒng)上線的契機(jī)， 繼續(xù)修訂和完善 費用核算手冊等各項規(guī)章制度， 進(jìn)一步規(guī)范會計核算、 明確統(tǒng)一 非油業(yè)務(wù)、融資租賃等特殊事項處理的方式方法， 加強(qiáng)稽核力度， 嚴(yán)肅執(zhí)行新會計準(zhǔn)則，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)避會計風(fēng)險。抓隊伍：重點要加強(qiáng)庫、站兩個層面財務(wù)隊伍的培養(yǎng)， 運用 技能培訓(xùn)、職業(yè)規(guī)劃、 晉級制度、職業(yè)道德教育機(jī)制和幫扶共建 等多種手段， 不斷提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力。 同時要加強(qiáng) 總會計師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng)， 促進(jìn)總會計師綜合素質(zhì)的 提高。抓發(fā)展：未來兩至三年，財務(wù)工作要全面實現(xiàn)責(zé)權(quán)明晰、管 理統(tǒng)

8、一、運行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標(biāo)，要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃， 為未來財務(wù)工作的和諧、 健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 首先，要積極推進(jìn)財務(wù)“三統(tǒng)一”建設(shè)，實現(xiàn)組織、制度和流程 的統(tǒng)一 ; 其次，要優(yōu)化財務(wù)環(huán)境，對上要與集團(tuán)公司、股份公司 和板塊建立良好的溝通機(jī)制， 對內(nèi)要全力以赴為相關(guān)部門提供優(yōu) 質(zhì)的服務(wù)，對下要確保受控運行、令行禁止，對外要與銀行、稅 務(wù)和財政等職能部門建立長期穩(wěn)定、和諧的工作關(guān)系; 另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時調(diào)整發(fā)展思路， 實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略 目標(biāo)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。抓責(zé)任：要充分履行財務(wù)工作“監(jiān)督、反映、服務(wù)”三種職 能，明確各級財務(wù)機(jī)構(gòu)維護(hù)資金安全、 確保本級機(jī)構(gòu)平穩(wěn)運行的

9、 職責(zé)，引導(dǎo)財務(wù)人員樹立大局意識、 發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、 提高執(zhí)行力， 切實肩負(fù)起應(yīng)盡的義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。創(chuàng)效益： 首先要從直接效益出發(fā)， 做好資金的運行管理和成 本費用的監(jiān)控，著力于降低財務(wù)費用等各項可控費用; 其次，要從確保預(yù)算的受控運行入手，加強(qiáng)分析和監(jiān)控，做好量、本、利 的測算，為相關(guān)部門的決策提供支持，創(chuàng)造間接的管理效益。創(chuàng)業(yè)績：公司財務(wù)工作、財務(wù)組織和財務(wù)人員要在集團(tuán)、股 份和板塊繼續(xù)保持先進(jìn)水平， 要加強(qiáng)對前沿理論的研究， 并將成 果及時轉(zhuǎn)化為實踐， 力爭在定額和資金管理等前沿領(lǐng)域為銷售系 統(tǒng)做出突出貢獻(xiàn)，使公司財務(wù)管理水平同比能有大的進(jìn)步。2020 年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署，帶

10、領(lǐng)全體財務(wù)人員， 繼續(xù)發(fā)揚成績，開拓進(jìn)取，以嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實的工作作風(fēng)，高標(biāo)準(zhǔn)、高 質(zhì)量的工作要求， 扎扎實實做好各項工作， 為公司的發(fā)展作出新 貢獻(xiàn)。（三）（一） 細(xì)分目標(biāo)市場，大力開展多層次立體化的營銷推廣活 動。某某部門負(fù)責(zé)的客戶大體上可以分為四類，即現(xiàn)金管理客 戶、公司無貸戶和電子銀行客戶客戶。 結(jié)合全年的發(fā)展目標(biāo)， 堅 持以市場為導(dǎo)向，以客戶為中心，以賬戶為基礎(chǔ)，抓大不放小， 采取“確保穩(wěn)住大客戶，努力轉(zhuǎn)變小客戶，積極拓展新客戶”的 策略，制定詳營銷計劃，在全公司開展系列的媒體宣傳、網(wǎng)點銷 售、大型產(chǎn)品推介會、 重點客戶上門推介、 組織投標(biāo)和集中營銷 活動等，形成持續(xù)的市場推廣攻勢。鞏固現(xiàn)金

11、管理市場地位。 繼續(xù)分層次、 深入推廣現(xiàn)金管理服 務(wù)，努力提高產(chǎn)品的客戶價值。 要通過抓重點客戶擴(kuò)大市場影響， 增強(qiáng)現(xiàn)金管理的品牌效應(yīng)。 各行部要對轄區(qū)內(nèi)重點客戶、 行業(yè)大 戶、集團(tuán)客戶進(jìn)行調(diào)查，深入分析其經(jīng)營特點、模式，設(shè)計切實 的現(xiàn)金管理方案， 主動進(jìn)行營銷。 對現(xiàn)金管理存量客戶挖掘深層 次的需求，解決存在的問題， 提高客戶貢獻(xiàn)度。 今年爭取新增現(xiàn)金管理客戶 xxx200 戶深入開發(fā)公司無貸戶市場。 中小企業(yè)無貸戶， 這也是我行的 基礎(chǔ)客戶，并為資產(chǎn)業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)發(fā)展提供重要。 2020 年在 去年開展中小企業(yè) “弘業(yè)結(jié)算” 主題營銷活動基礎(chǔ)上， 總結(jié)經(jīng)驗， 深化營銷， 增強(qiáng)營銷效果。 要

12、保持全公司的公司無貸戶市場營銷 在量上增長， 并注重改善質(zhì)量 ; 要優(yōu)化結(jié)構(gòu)， 提高優(yōu)質(zhì)客戶比重， 降低籌資成本率， 增加高附加值產(chǎn)品的銷售。 要重點抓好公司無 貸戶的開戶營銷， 努力擴(kuò)大市場占比。 要加強(qiáng)對公司無貸戶維護(hù) 管理，深入分析其結(jié)算特點， 進(jìn)行全產(chǎn)品營銷， 擴(kuò)大我行的結(jié)算 市場份額。 2020 年要努力實現(xiàn)新開對公結(jié)算賬戶 xxx00x 戶，結(jié) 算賬戶凈增長 2x2xx0 戶。做好系統(tǒng)大戶的營銷維護(hù)工作。 針對全市還有部分鎮(zhèn)區(qū)財政 所未在我行開戶的現(xiàn)狀， 通過調(diào)用各種資源進(jìn)行營銷， 爭取全面 開花。 并借勢向各鎮(zhèn)區(qū)其他政府分支機(jī)構(gòu)展開營銷攻勢， 爭取更 大的存款份額。同時對大中型企

13、業(yè)、企業(yè)、世界 x0 強(qiáng)、納稅前 x000 名、進(jìn)出口前 xxxx 強(qiáng)”等 x0 多戶重點客戶掛牌認(rèn)購工作， 鎖定他行目標(biāo)客戶，進(jìn)行重點攻關(guān)。（ 二） 加強(qiáng)服務(wù)渠道管理， 深入開展 “結(jié)算優(yōu)質(zhì)服務(wù)年” 活動。 客戶資源是全公司至關(guān)重要的資源， 對公客戶是全公司的優(yōu) 質(zhì)客戶和潛力客戶， 要利用對公統(tǒng)一視圖系統(tǒng)， 在全面提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步體現(xiàn)個性化、多樣化的服務(wù)要建設(shè)好三個渠道：一是要按照總行要求 “二級分公司結(jié)算與現(xiàn)金管理部門至少 配置 x 名客戶經(jīng)理 ; 每個對公業(yè)務(wù)網(wǎng)點 （含綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)點 ）應(yīng)當(dāng)根 據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況至少配備 x 名客戶經(jīng)理， 客戶資源比較豐富的網(wǎng) 點應(yīng)適當(dāng)增配， ”構(gòu)

14、建起高素質(zhì)的營銷團(tuán)隊。二是加強(qiáng)物理網(wǎng)點的建設(shè)。 目前， 由于對公結(jié)算業(yè)務(wù)方式品 種多樣， 公司管理模式的差異， 對公客戶最常用的仍然是柜面服 務(wù)渠道。 我行要加強(qiáng)網(wǎng)點建設(shè)， 在貴賓理財中心改造中要充分考 慮對公客戶的業(yè)務(wù)需要， 滿足客戶的需求。 各行部要制定詳細(xì)的 網(wǎng)點對公業(yè)務(wù)營銷指南，對不同網(wǎng)點業(yè)態(tài)對公業(yè)務(wù)的服務(wù)內(nèi)容、 服務(wù)要求、服務(wù)行為規(guī)范、服務(wù)流程等進(jìn)行指導(dǎo)。三是要拓展電子銀行業(yè)務(wù)渠道，擴(kuò)大離柜業(yè)務(wù)占比。今年， 電子銀行業(yè)務(wù)在繼續(xù) “跑馬圈地” 擴(kuò)大市場占比的同時， 還要“精 耕細(xì)作”，拓展有層次的目標(biāo)客戶。各行部應(yīng)充分重視與利用分 公司下發(fā)的目標(biāo)客戶清單，有側(cè)重、 有針對地開展?fàn)I銷工作

15、， 要 在優(yōu)質(zhì)客戶市場上占據(jù)絕對優(yōu)勢。 同時做好客戶服務(wù)與深度營銷 工作。 通過建立企業(yè)客戶電子銀行臺賬， 并以此作為客戶支持和 服務(wù)的重要依據(jù)， 及時為客戶解決在使用我行電子銀行產(chǎn)品過程 中遇到的問題，并適時將電子銀行新產(chǎn)品推薦給客戶， 提高“動戶率”和客戶使用率深入開展“結(jié)算優(yōu)質(zhì)服務(wù)年” 活動。 要樹立以客戶為中心的 現(xiàn)代金融服務(wù)理念，梳理制度， 整合流程， 以目標(biāo)客戶需求為導(dǎo) 向。加快產(chǎn)品創(chuàng)新，提高服務(wù)效率，及時處理問題，加強(qiáng)服務(wù)管 理，提高客戶滿意度， 構(gòu)建以客戶為中心的服務(wù)模式。 全面提升 某某部門服務(wù)質(zhì)量，實現(xiàn)全公司又好又快地發(fā)展目標(biāo)。（ 三 ） 加快產(chǎn)品創(chuàng)新步伐，加大新產(chǎn)品推廣應(yīng)

16、用力度 結(jié)算與現(xiàn)金管理部作為產(chǎn)品部門， 承擔(dān)著產(chǎn)品創(chuàng)新、 維護(hù)與 管理的責(zé)任加強(qiáng)營銷支持系統(tǒng)建設(shè)。 做好總行全公司法人客戶營 銷、單位企業(yè)級客戶信息管理和單位銀行結(jié)算賬戶管理三大核心 系統(tǒng)的推廣工作，為實施科學(xué)的營銷管理提供技術(shù)手段。（四）一、以客戶為中心，做好結(jié)算服務(wù)工作?？蛻羰俏覀兊纳嬷矗?作為營業(yè)部又是對外的窗口， 服務(wù) 的好壞直接影響到我行的信譽(yù)x、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時點服務(wù)”、“站立 服務(wù)”、“三聲服務(wù)” 我們將繼續(xù)執(zhí)行， 并做到每個員工能耐心對 待每個顧客，讓客戶滿意。2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越 來越高， 不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行

17、的服務(wù)品種上，除了 繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、 bsp 航 空代理等代理結(jié)算外， 更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè) 務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、 證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種， 提高我行 的競爭能力。x、主動加強(qiáng)與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù)、熟悉個人 業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。 雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)， 但因為各 種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合， 是我營業(yè)部工作的一個 欠缺。x 、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講 座，增加人們的金融知識， 讓客戶多了解銀行， 貼近銀行從而融 入到我行業(yè)務(wù)中。x、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向 優(yōu)質(zhì)客戶推廣

18、使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。二、強(qiáng)內(nèi)控制度管理，防范風(fēng)險，保證工作質(zhì)量。 隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、 制度的執(zhí)行有了更高的要求x 、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán) 格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分， 一崗一卡， 一人一卡， 增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。2、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強(qiáng)帳戶管理和上門服務(wù)x、進(jìn)一步加強(qiáng)會計出納制度，嚴(yán)格會計出納制度的執(zhí)行與 檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。x 、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的 安全，進(jìn)一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險的手段。x、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化總會計日常檢查制度以及時發(fā) 現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。x、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。x、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。三、以人為本提高員工的全面素質(zhì)。員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本， 在目前人員流動頻 繁的情況下我營業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊伍x 、把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風(fēng) 險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。 在用人 上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大