金融銷售員工作計劃范文

1、親愛的朋友， 很高興能在此相遇！ 歡迎您閱讀文檔金融銷售 員工作計劃范文， 這篇文檔是由我們精心收集整理的新文檔。 相 信您通過閱讀這篇文檔， 一定會有所收獲。 假若親能將此文檔收 藏或者轉(zhuǎn)發(fā)，將是我們莫大的榮幸，更是我們繼續(xù)前行的動力。金融銷售員工作計劃范文銷售工作，或者說銷售人員與目標客戶進行接觸的最終目的， 是為了出售產(chǎn)品及維持與客戶的關(guān)系。 接下來整理了金融銷售員 工作計劃范文，真誠邀請您一起欣賞！金融銷售員工作計劃范文 x 首先，做好公司新年的第一個項 目。在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘， 在完成公司擬定的 xx 萬目標的前提下， 盡量大限度的超額， 爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。 給公司

2、帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。 同時，也不 能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視， 每天的宣傳工作仍然得認真 對待。其次，加強業(yè)務學習。學習是成功的第一要素， 對于每個銷售人員來說， 在工作中 不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結(jié)經(jīng)驗與不足，是絲毫不能 懈怠個工作。 只有在不斷的總結(jié)與學習過程中， 才能夠使自己不 斷的成長。同時，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、 信托、 私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)， 加強其他行 業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學習， 深挖他們產(chǎn)品的特點， 與我們產(chǎn)品 進行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點， 做到知己

3、知彼、 百戰(zhàn)不殆。 當然， 還需加強與同事之間的交流與學習， 把自己以前的工作經(jīng) 驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點， 改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。第三，工作目標的擬定。任何工作都是有目標的， 沒有的目標的工作就沒有成功的基 礎。一個好的工作目標就是成功的開始，對于今年， 現(xiàn)擬定工作 目標如下：x 、堅持每天出去發(fā)單， 保證每天發(fā)單量達到 xx 以上， 能夠 和 xx 個以上客戶詳談， 最少留下一個電話， 保證大約有 xx 萬左 右的資金量。x、每周完成XX個左右的意向客戶，同時保證這XX個客戶XX中有一、兩個客戶能投資。 同時要知道其他未來投資客戶的原因

4、， 是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意， 還有是有其他的投資渠道等等， 對每一個客戶的原因都認真分析， 通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。X、每月完成XX個左右的意向客戶，X個客戶能夠投資， 萬的資金量。x、每季度XX個左右的意向客戶，XX個客戶能夠投資，XX 萬的資金量。通過以上目標的計劃能夠每天保持進步， 一步一個臺階的開 展業(yè)務，每年完成 XX 個左有的客戶，資金量能夠達到 XX 萬左 右。在其他同事的共同努力之下， 在自己進步和獲得收益的同事， 使公司的業(yè)務能夠蒸蒸日上第四，值班。把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待， 樹立好公司形象，

5、從內(nèi)心了解客戶的深切需要， 仔細對待客戶提 出的建議和意見， 客戶遇到問題， 不能置之不理一定要盡全力幫 助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力， 才能更好的完成任務。 當然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn) 換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)DM單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。第五，客戶維護和再開發(fā)。時刻做好老客戶的維護工作。 包括日常關(guān)系維護以及節(jié)日生 日祝福等， 對老客戶進行再挖掘， 盡最大可能加大老客戶的投資 金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源， 做好“一帶十， 十傳百” 的聯(lián)動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。第六，工作總結(jié)。每天都要

6、對工作有個簡單的計劃安排， 不能漫無目的的工作。 每天按照計劃，一步一步， 踏踏實實的開展業(yè)務。同時在下班前 對每天工作做個小結(jié)， 思考自己工作一天來的所得所失。 分析這 一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚， 缺點盡量改正， 讓第二天的工作 能夠更好的開展起來。堅持總結(jié)工作的習慣，做到每周一小結(jié)， 每月一大結(jié)。看看有哪些工作上的失誤，及時改正， 下次不要再 犯。金融銷售員工作計劃范文 x 一、以客戶為中心， 做好結(jié)算服 務工作?？蛻羰俏覀兊纳嬷矗?作為營業(yè)部又是對外的窗口， 服務 的好壞直接影響到我行的信譽x、我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務”、“站立服務”、 “三聲服務”我們將繼續(xù)執(zhí)行

7、， 并做到每個員工能耐 心對待每個顧客，讓客戶滿意。x、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務要求越 來越高， 不單單在臨柜服務中更體現(xiàn)在我行的服務品種上， 除了 繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp 航空代理等代理結(jié)算外， 更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè) 務、開放式基金收購業(yè)務、 證券業(yè)務等多種服務品種， 提高我行的競爭能力x、主動加強與個人業(yè)務的聯(lián)系，參與個人業(yè)務、熟悉個人 業(yè)務以更好為客戶服務。 雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務系統(tǒng)， 但因為各 種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合， 是我營業(yè)部工作的一個 欠缺。x 、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講 座，

8、增加人們的金融知識， 讓客戶多了解銀行， 貼近銀行從而融 入到我行業(yè)務中。x、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向 優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務。二、強內(nèi)控制度管理，防范風險，保證工作質(zhì)量。 隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、 制度的執(zhí)行有了更高的要求x 、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴 格按照綜合業(yè)務系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分， 一崗一卡， 一人一卡， 增強制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。x 、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強 帳戶管理和上門服務。x 、進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與 檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的

9、使用和保管。x、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的 安全，進一步提高我行防范外來結(jié)算風險的手段。x、規(guī)范業(yè)務操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā) 現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。x、切實履行對分理處的業(yè)務指導與檢查。x、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。三、以人為本提高員工的全面素質(zhì)。員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本， 在目前人員流動頻 繁的情況下我營業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊伍x、把好進人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風 險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。 在用人 上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。x、加強業(yè)務培訓，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓計劃 上報人事部門，準備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務系統(tǒng) 會計制度、新會計科目等