金融銷售員工作計(jì)劃范文

1、親愛的朋友， 很高興能在此相遇！ 歡迎您閱讀文檔金融銷售 員工作計(jì)劃范文， 這篇文檔是由我們精心收集整理的新文檔。 相 信您通過閱讀這篇文檔， 一定會(huì)有所收獲。 假若親能將此文檔收 藏或者轉(zhuǎn)發(fā)，將是我們莫大的榮幸，更是我們繼續(xù)前行的動(dòng)力。金融銷售員工作計(jì)劃范文銷售工作，或者說(shuō)銷售人員與目標(biāo)客戶進(jìn)行接觸的最終目的， 是為了出售產(chǎn)品及維持與客戶的關(guān)系。 接下來(lái)整理了金融銷售員 工作計(jì)劃范文，真誠(chéng)邀請(qǐng)您一起欣賞！金融銷售員工作計(jì)劃范文 x 首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng) 目。在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘， 在完成公司擬定的 xx 萬(wàn)目標(biāo)的前提下， 盡量大限度的超額， 爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。 給公司

2、帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益。 同時(shí)，也不 能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視， 每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真 對(duì)待。其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)是成功的第一要素， 對(duì)于每個(gè)銷售人員來(lái)說(shuō)， 在工作中 不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能 懈怠個(gè)工作。 只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中， 才能夠使自己不 斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、 信托、 私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)， 加強(qiáng)其他行 業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)， 深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)， 與我們產(chǎn)品 進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)， 做到知己

3、知彼、 百戰(zhàn)不殆。 當(dāng)然， 還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)， 把自己以前的工作經(jīng) 驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)， 改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。第三，工作目標(biāo)的擬定。任何工作都是有目標(biāo)的， 沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基 礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對(duì)于今年， 現(xiàn)擬定工作 目標(biāo)如下：x 、堅(jiān)持每天出去發(fā)單， 保證每天發(fā)單量達(dá)到 xx 以上， 能夠 和 xx 個(gè)以上客戶詳談， 最少留下一個(gè)電話， 保證大約有 xx 萬(wàn)左 右的資金量。x、每周完成XX個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這XX個(gè)客戶XX中有一、兩個(gè)客戶能投資。 同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶的原因

4、， 是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意， 還有是有其他的投資渠道等等， 對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析， 通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過來(lái)的。X、每月完成XX個(gè)左右的意向客戶，X個(gè)客戶能夠投資， 萬(wàn)的資金量。x、每季度XX個(gè)左右的意向客戶，XX個(gè)客戶能夠投資，XX 萬(wàn)的資金量。通過以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步， 一步一個(gè)臺(tái)階的開 展業(yè)務(wù)，每年完成 XX 個(gè)左有的客戶，資金量能夠達(dá)到 XX 萬(wàn)左 右。在其他同事的共同努力之下， 在自己進(jìn)步和獲得收益的同事， 使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上第四，值班。把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待， 樹立好公司形象，

5、從內(nèi)心了解客戶的深切需要， 仔細(xì)對(duì)待客戶提 出的建議和意見， 客戶遇到問題， 不能置之不理一定要盡全力幫 助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力， 才能更好的完成任務(wù)。 當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn) 換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)DM單，爭(zhēng)取能讓過路客戶能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。 包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生 日祝福等， 對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘， 盡最大可能加大老客戶的投資 金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源， 做好“一帶十， 十傳百” 的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式。第六，工作總結(jié)。每天都要

6、對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排， 不能漫無(wú)目的的工作。 每天按照計(jì)劃，一步一步， 踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前 對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)， 思考自己工作一天來(lái)的所得所失。 分析這 一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)， 缺點(diǎn)盡量改正， 讓第二天的工作 能夠更好的開展起來(lái)。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)， 每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正， 下次不要再 犯。金融銷售員工作計(jì)劃范文 x 一、以客戶為中心， 做好結(jié)算服 務(wù)工作?？蛻羰俏覀兊纳嬷矗?作為營(yíng)業(yè)部又是對(duì)外的窗口， 服務(wù) 的好壞直接影響到我行的信譽(yù)x、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時(shí)點(diǎn)服務(wù)”、“站立服務(wù)”、 “三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行

7、， 并做到每個(gè)員工能耐 心對(duì)待每個(gè)顧客，讓客戶滿意。x、隨著金融業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，客戶對(duì)銀行的服務(wù)要求越 來(lái)越高， 不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上， 除了 繼續(xù)做好公用事業(yè)費(fèi)、稅款、財(cái)政性收費(fèi)、交通罰沒款、bsp 航空代理等代理結(jié)算外， 更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè) 務(wù)、開放式基金收購(gòu)業(yè)務(wù)、 證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種， 提高我行的競(jìng)爭(zhēng)能力x、主動(dòng)加強(qiáng)與個(gè)人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個(gè)人業(yè)務(wù)、熟悉個(gè)人 業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。 雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)， 但因?yàn)楦?種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合， 是我營(yíng)業(yè)部工作的一個(gè) 欠缺。x 、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講 座，

8、增加人們的金融知識(shí)， 讓客戶多了解銀行， 貼近銀行從而融 入到我行業(yè)務(wù)中。x、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向 優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。二、強(qiáng)內(nèi)控制度管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證工作質(zhì)量。 隨著近年來(lái)金融犯罪案件的增多，促使我們對(duì)操作的規(guī)范、 制度的執(zhí)行有了更高的要求x 、督促科技部門對(duì)我營(yíng)業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán) 格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實(shí)行事權(quán)劃分， 一崗一卡， 一人一卡， 增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。x 、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強(qiáng) 帳戶管理和上門服務(wù)。x 、進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)出納制度，嚴(yán)格會(huì)計(jì)出納制度的執(zhí)行與 檢查，規(guī)范會(huì)計(jì)印章和空白重要憑證的

9、使用和保管。x、重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的 安全，進(jìn)一步提高我行防范外來(lái)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的手段。x、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化總會(huì)計(jì)日常檢查制度以及時(shí)發(fā) 現(xiàn)隱患，減少差錯(cuò)杜絕結(jié)算事故。x、切實(shí)履行對(duì)分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。x、做好會(huì)計(jì)核算質(zhì)量的定期考核工作。三、以人為本提高員工的全面素質(zhì)。員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本， 在目前人員流動(dòng)頻 繁的情況下我營(yíng)業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊(duì)伍x、把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實(shí)充滿競(jìng)爭(zhēng)和風(fēng) 險(xiǎn)，所以到我營(yíng)業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。 在用人 上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來(lái)確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。x、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計(jì)劃 上報(bào)人事部門，準(zhǔn)備對(duì)出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) 會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)科目等