第一季度中國數(shù)碼相機(jī)市場分析報告簡版

1、2011年第一季度中國數(shù)碼相機(jī)市場分析報告(簡版)索尼超過尼康成亞軍    2011年第一季度，中國數(shù)碼相機(jī)市場迎來了上百款消費數(shù)碼相機(jī)新品以及多款可換鏡頭相機(jī)新品。而3月日本的地震也間接影響到了中國數(shù)碼相機(jī)市場的供貨和價格水平，多款熱銷產(chǎn)品出現(xiàn)漲價、斷貨的情況。互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心ZDC總結(jié)2011年第一季度中國數(shù)碼相機(jī)市場品牌、產(chǎn)品關(guān)注數(shù)據(jù)以及價格數(shù)據(jù)進(jìn)行全面分析：    報告摘要    2011年第一季度，中國數(shù)碼相機(jī)市場中佳能、索尼和尼康仍為前三位品牌，索尼超越尼康成為關(guān)注亞軍。 

2、0;  2011年第一季度，中國消費數(shù)碼相機(jī)市場中佳能和索尼兩大品牌仍合占近半江山。富士、尼康等品牌組成第二品牌陣營。    2011年第一季度，中國單反數(shù)碼相機(jī)市場仍呈現(xiàn)佳能和尼康兩大品牌領(lǐng)先的寡頭競爭格局。3月中下旬單反數(shù)碼相機(jī)市場受到日本地震影響較為明顯。    2011年第一季度，中國單電數(shù)碼相機(jī)中索尼占近半關(guān)注比例，松下占近三成。    2011年第一季度，中國數(shù)碼相機(jī)市場中家用消費數(shù)碼相機(jī)的關(guān)注比例占到60.6%，但單反數(shù)碼相機(jī)的關(guān)注比例從1月28.6%上升至3月的40.7%，普及趨

3、勢非常明顯。    2011年第一季度中國消費數(shù)碼相機(jī)市場中2000元內(nèi)產(chǎn)品的關(guān)注比例達(dá)73.6%，仍是目前的主流價位段。且在本季度出現(xiàn)高端產(chǎn)品走俏的趨勢。    2011年第一季度，中國單反數(shù)碼相機(jī)市場中售價在6000元內(nèi)的入門級產(chǎn)品獲得了54.9%的關(guān)注比例，且關(guān)注比例呈現(xiàn)走高趨勢。    2011年第一季度中國消費數(shù)碼相機(jī)市場產(chǎn)品均價集中在1770元左右，而各主流品牌中僅佳能的產(chǎn)品均價高于市場均價。2011年第一季度中國單反數(shù)碼相機(jī)市場中產(chǎn)品均價呈現(xiàn)先降后升的走勢。佳能和尼康兩大品牌產(chǎn)品均價略高于市

4、場均價。一、品牌關(guān)注度分析    (一) 整體市場    佳能領(lǐng)跑整體市場    2011年第一季度，中國數(shù)碼相機(jī)市場的品牌關(guān)注格局基本保持穩(wěn)定走勢。佳能、索尼和尼康仍為前三位品牌，且關(guān)注比例明顯領(lǐng)先于其它品牌。在消費和單反市場都處于冠軍地位的佳能仍以32.1%的關(guān)注比例領(lǐng)跑整體市場，但關(guān)注比例較上季度明顯下降。    索尼超越尼康成為亞軍盡管索尼在單反數(shù)碼相機(jī)市場較尼康還有明顯差距，但憑借消費數(shù)碼相機(jī)市場的猛烈進(jìn)攻以及單電數(shù)碼相機(jī)的領(lǐng)先優(yōu)勢，索尼在本季度超越了尼康成為中國數(shù)

5、碼相機(jī)市場關(guān)注品牌亞軍。    中國數(shù)碼相機(jī)市場間接受到日本地震影響    每年第一季度均為數(shù)碼相機(jī)市場尤其是消費市場新品集中發(fā)布上市的時期。但今年在1月前后發(fā)布的多款數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)品有不少受到3月日本地震的影響而延緩上市或出現(xiàn)供貨問題。并且在數(shù)碼相機(jī)各細(xì)分市場尤其是單反相機(jī)市場中，多款熱銷日系品牌產(chǎn)品售價嚴(yán)重受到地震影響，3月中旬上漲明顯。(圖)2011年第一季度中國數(shù)碼相機(jī)市場品牌關(guān)注比例分布(表) 2010年第四季度與2011年第一季度中國數(shù)碼相機(jī)市場品牌關(guān)注比例對比排名2010年第四季度2011年第一季度品牌關(guān)注比例品牌關(guān)注比例1

6、佳能35.8%佳能32.1%2尼康18.5%索尼118.6%3索尼16.5%尼康117.5%4富士6.3%富士7.4%5松下5.5%松下7.1%6三星5.4%三星5.5%7賓得2.6%賓得2.6%8奧林巴斯2.1%奧林巴斯2.4%9卡西歐1.9%卡西歐2.1%10徠卡1.6%徠卡1.7%細(xì)分市場品牌排名    (二) 消費數(shù)碼相機(jī)市場    2011年第一季度，中國消費數(shù)碼相機(jī)市場佳能和索尼兩大品牌仍合占近半江山。富士、尼康、三星、松下四品牌的關(guān)注比例在10%左右，組成了第二品牌陣營?？ㄎ鳉W、奧林巴斯等品牌各具特色，也有不俗表現(xiàn)。在1

7、月初CES展覽前后，佳能、索尼等數(shù)碼相機(jī)品牌都集中發(fā)布了今年的消費數(shù)碼相機(jī)新品，第一季度數(shù)碼相機(jī)市場新增百款以上新品。(圖)2011年第一季度中國消費數(shù)碼相機(jī)市場品牌關(guān)注比例分布    (三) 單反數(shù)碼相機(jī)市場    2011年第一季度中國單反數(shù)碼相機(jī)市場中，佳能仍以45.5%的關(guān)注比例領(lǐng)先，尼康的關(guān)注比例為35.6%，緊隨其后。索尼和賓得兩品牌的關(guān)注比例也在8%左右，牢牢站住了腳。值得關(guān)注的是尼康在3月受到了日本地震的明顯影響，產(chǎn)品供貨全面出現(xiàn)問題，斷貨和漲價伴隨著幾乎每一款尼康熱門單反產(chǎn)品。(圖)2011年第一季度中國單反數(shù)碼相機(jī)

8、市場品牌關(guān)注比例分布    (四) 單電數(shù)碼相機(jī)市場    2011年第一季度中國單電數(shù)碼相機(jī)市場仍然只有索尼等五個品牌。索尼憑借熱銷的微單相機(jī)NEX5C以及A33、A55等單電相機(jī)占領(lǐng)近半關(guān)注比例。松下去年推出的機(jī)身小巧的GF2在本季度正式上市銷售，給松下帶來了多方關(guān)注。松下以29.4%的關(guān)注比例穩(wěn)居亞軍。奧林巴斯在1月6日發(fā)布了新款M4/3微單E-PL2，這款升級機(jī)型的外觀并沒有明顯的創(chuàng)新，主要規(guī)格指針與E-PL1s均基本相同。(圖)2011年第一季度中國單電數(shù)碼相機(jī)市場品牌關(guān)注比例分布單反相機(jī)快速普及二、產(chǎn)品關(guān)注度分析 

9、;   (一) 不同機(jī)身類型    1、整體市場    2011年第一季度，中國數(shù)碼相機(jī)市場中家用消費數(shù)碼相機(jī)的關(guān)注比例占到60.6%，仍為目前的主流產(chǎn)品類型。但單反數(shù)碼相機(jī)的關(guān)注比例已經(jīng)達(dá)到33.6%，且呈現(xiàn)明顯的上升走勢。隨著入門級單反數(shù)碼相機(jī)的可選范圍越來越大以及消費者的消費力越來越高，越來越多的大眾消費者選擇購買單反數(shù)碼相機(jī)以獲得更加優(yōu)秀的畫質(zhì)。(圖)2011年第一季度中國數(shù)碼相機(jī)市場不同機(jī)身類型產(chǎn)品關(guān)注比例分布    2011年第一季度，中國數(shù)碼相機(jī)市場中單反產(chǎn)品的關(guān)注比例呈

10、現(xiàn)明顯的走高趨勢。從1月的28.6%上升至3月的40.7%，上升了12.1%，對應(yīng)的消費數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)品的關(guān)注比例從65.4%下降至54.4%，下降了11.0%之多。此前ZDC曾經(jīng)進(jìn)行過消費調(diào)查，超過七成的消費者因為不滿意消費數(shù)碼相機(jī)的畫質(zhì)而選購單反數(shù)碼相機(jī)。另外單反數(shù)碼相機(jī)的操控性、豐富的鏡頭以及高速快門等優(yōu)勢也吸引著越來越多的普通消費者。(圖)2011年第一季度中國數(shù)碼相機(jī)市場不同機(jī)身類型產(chǎn)品關(guān)注比例走勢    2、消費數(shù)碼相機(jī)    2011年第一季度中國消費數(shù)碼相機(jī)市場中，超薄卡片相機(jī)的關(guān)注比例為47.6%，光學(xué)變焦倍數(shù)在7倍以上

11、的長焦數(shù)碼相機(jī)的關(guān)注比例為33.8%。由于長焦數(shù)碼相機(jī)的鏡頭構(gòu)造等原因機(jī)身較厚，基本上不會和超薄卡片數(shù)碼相機(jī)重迭。盡管目前超薄卡片相機(jī)和長焦相機(jī)的關(guān)注比例格局較為穩(wěn)定，但越來越薄的機(jī)身是消費數(shù)碼相機(jī)的發(fā)展趨勢，超薄相機(jī)擁有更加令人看好的發(fā)展前景。(圖)2011年第一季度中國消費數(shù)碼相機(jī)市場不同機(jī)身特性產(chǎn)品關(guān)注比例細(xì)分市場不同價位格局    (二) 不同價位段    1、消費數(shù)碼相機(jī)市場    2011年第一季度中國消費數(shù)碼相機(jī)市場中3000元內(nèi)產(chǎn)品占到關(guān)注比例總值的九成以上。2000元內(nèi)產(chǎn)品的關(guān)注比例達(dá)7

12、3.6%，仍是目前的主流價位段。1001-1500元價位段產(chǎn)品的關(guān)注比例達(dá)到33.1%，為目前最受關(guān)注的價位段。長期來看售價在2000元甚至1500元內(nèi)的消費數(shù)碼相機(jī)可選型號越來越多。(圖)2011年第一季度中國消費數(shù)碼相機(jī)市場不同價位產(chǎn)品關(guān)注比例    2011年第一季度，中國消費數(shù)碼相機(jī)市場明顯出現(xiàn)高端產(chǎn)品走俏的趨勢，這也是因為適逢新品集中發(fā)布，新舊產(chǎn)品換代。尤其是集中了各品牌高端消費數(shù)碼相機(jī)新品的2001-3000元價位段，關(guān)注比例從1月15.0%上升至3月的20.5%，提高了5.5%之多。而對應(yīng)的2000元內(nèi)各價位段產(chǎn)品的關(guān)注比例均有不同幅度的下降。另外3

13、月份的地震所造成的短期價格上浮也對3月數(shù)碼相機(jī)市場價格關(guān)注格局的變化有一定影響。(圖)2011年第一季度中國消費數(shù)碼相機(jī)市場不同價位產(chǎn)品關(guān)注比例走勢    2、單反數(shù)碼相機(jī)市場    2011年第一季度，中國單反數(shù)碼相機(jī)市場中售價在6000元內(nèi)的入門級產(chǎn)品獲得了54.9%的關(guān)注比例，6001-10000元的中端APS-C機(jī)型也獲得了27.8%的關(guān)注比例。萬元內(nèi)市場是當(dāng)前中國單反數(shù)碼相機(jī)市場的最重要組成部分，各品牌均針對萬元內(nèi)市場加大投入，機(jī)型更新的速度較價格昂貴的專業(yè)機(jī)型要快得多。(圖)2011年第一季度中國單反數(shù)碼相機(jī)市場不同價位產(chǎn)

14、品關(guān)注比例    2011年第一季度中國單反數(shù)碼相機(jī)市場不同價位產(chǎn)品關(guān)注比例走勢基本保持穩(wěn)定。3001-6000元內(nèi)的入門級市場中新增加了佳能 EOS 600D和EOS 1100D兩款強(qiáng)勢新品。尤其是550D的續(xù)任600D，上市首月就殺進(jìn)產(chǎn)品關(guān)注前十榜單。3001-6000元價位段受此影響在2、3月關(guān)注比例明顯升高。盡管3月多款單反數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)品價格受到地震影響浮動較大，但并沒有影響到整月的價格關(guān)注格局。(圖)2011年第一季度中國單反數(shù)碼相機(jī)市場不同價位產(chǎn)品關(guān)注比例走勢 消費相機(jī)市場價格分析三、產(chǎn)品價格分析    (一) 消費數(shù)碼相機(jī)

15、    1、整體市場    2011年第一季度中國消費數(shù)碼相機(jī)市場產(chǎn)品均價集中在1770元左右，而各主流品牌中僅佳能的產(chǎn)品均價高于市場均價。佳能產(chǎn)品均價較高一方面是由于其高端IXUS系列產(chǎn)品在2000元以上價位段中關(guān)注領(lǐng)先，另一方面其旗艦消費數(shù)碼相機(jī)如G12等產(chǎn)品也為其品牌吸引了不少要求相對較高的用戶。不過在3月佳能旗下2011年春季新品全面上市后佳能消費數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)品均價出現(xiàn)下降。另外，第一季度中尼康和富士的產(chǎn)品均價呈現(xiàn)走高趨勢，索尼和三星的產(chǎn)品均價出現(xiàn)下降。(圖) 2011年第一季度中國消費數(shù)碼相機(jī)市場平均價格走勢 

16、60;  2、超薄卡片相機(jī)市場    2011年第一季度中國消費數(shù)碼相機(jī)市場中超薄卡片產(chǎn)品的均價保持在1393元左右，走勢非常穩(wěn)定。產(chǎn)品線齊全且產(chǎn)品型號較多的索尼、佳能旗下超薄卡片均價集中在1500元左右，高于市場均價。三星、尼康、富士等其它品牌的均價均低于市場均價，且呈現(xiàn)明顯下降走勢。(圖) 2011年第一季度中國消費數(shù)碼相機(jī)市場超薄卡片產(chǎn)品平均價格走勢    3、長焦相機(jī)市場    2011年第一季度中國消費數(shù)碼相機(jī)市場中長焦產(chǎn)品的均價走勢也相當(dāng)平穩(wěn)。佳能旗下長焦數(shù)碼相機(jī)集中在高端市場，產(chǎn)品

17、均價明顯高于市場均價。尼康和松下長焦數(shù)碼相機(jī)的產(chǎn)品均價同市場均價接近。而富士和索尼的產(chǎn)品均價明顯低于市場均價。(圖) 2011年第一季度中國消費數(shù)碼相機(jī)市場長焦產(chǎn)品平均價格走勢 單反、單電相機(jī)市場價格分析    (二) 單反數(shù)碼相機(jī)    2011年第一季度中國單反數(shù)碼相機(jī)市場中產(chǎn)品均價呈現(xiàn)先降后升的走勢。2月產(chǎn)品均價為8103元，較1月下降了110元，這也是受到2月春節(jié)前后促銷期的影響。而3月中旬受到地震影響多款單反數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)品出現(xiàn)斷貨、漲價，當(dāng)月市場均價上升至8175元。    中國單反數(shù)碼相機(jī)市場中占寡頭壟斷地位的佳能和尼康兩大品牌產(chǎn)品線齊全，從頂級專業(yè)數(shù)碼相機(jī)到3000元左右的入門級單反數(shù)碼相機(jī)均有產(chǎn)品布局，產(chǎn)品均價也高于市場均價。3月尼康、索尼等品牌受到地震影響產(chǎn)品均價上升明顯。(圖) 2011年第一季度中國單反數(shù)碼相機(jī)市場平均價格走勢    (三) 單電數(shù)碼相機(jī)    2011年第一季度，中國單電相機(jī)市場產(chǎn)品均價不斷上漲，一方面受到幾款價格較高的新品上市的影響，另一方面一些熱門產(chǎn)品在第一季度保持漲價走勢。如索尼NEX5C(18-55mm套機(jī))在1月和3月分別漲