2售樓系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入操作指引

1、明源售樓系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入操作指引（2013 年 3 月 28 日 第 1 版）China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司目錄1房源信息11.1項(xiàng)目準(zhǔn)備.21.1.3流程示意圖1數(shù)據(jù)錄入規(guī)范1操作指引22.92.1客戶跟進(jìn)-客戶新增.22.1.3流程示意圖9數(shù)據(jù)錄入規(guī)范10操作指引102.2銷售機(jī)會(huì)管理（CRM）122

2、.2.2.3流程示意圖13數(shù)據(jù)錄入規(guī)范13操作指引133信息213.1管理-定單管理.23.1.3流程示意圖21數(shù)據(jù)錄入規(guī)范21操作指引223.2管理-合同管理.23.2.3流程示意圖24數(shù)據(jù)錄入規(guī)范25操作指引253.3管理-變更管理2.23.3.3流程示意28數(shù)據(jù)錄入規(guī)范28操作指引294收支信息324.1 財(cái)務(wù)管理-收支管理324.1.1 數(shù)據(jù)錄入規(guī)范324.1.2 操作指引324.2 財(cái)務(wù)管理-催交欠款334.2.1 數(shù)據(jù)錄入規(guī)范334.2.2 操作指引33附件一：類型調(diào)整步驟35附件二：戶型結(jié)構(gòu)調(diào)整步驟36附件

3、三：客戶更名操作步驟37附件四：放盤/收盤操作步驟46附件五：類型分類填寫規(guī)范47FAQ48技術(shù)支持520China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司1 房源信息1.1 項(xiàng)目準(zhǔn)備1.1.1流程示意圖1.1.2數(shù)據(jù)錄入規(guī)范 錄入時(shí)間原則上，在預(yù)售 錄入要點(diǎn)證取得后一周內(nèi)生成預(yù)售證上所有樓棟的所有房間。（1）樓棟信息中的“售樓

4、樓棟編碼”、“售樓樓棟名稱”、“租售類型”、“是否取得預(yù)售證”、 “（預(yù)計(jì)）取得預(yù)售證時(shí)間”、“目申請(qǐng)表中的規(guī)范填寫；線”、“結(jié)算始點(diǎn)”，為系統(tǒng)必填字段，需按項(xiàng)（2）房間表的“戶型結(jié)構(gòu)”，為系統(tǒng)必填字段，需按照按 X 室 X 廳 X 廚 X 衛(wèi)填寫，其中 X 為數(shù)字“0-9”，而不填寫如“三房兩廳”、“三室”等不規(guī)范結(jié)構(gòu)，若房間批量生成后，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤無法批量修改，只能逐個(gè)房間修改，修改步驟見附件二戶型結(jié)構(gòu)調(diào)整步驟；（3）房間表的“類型”為系統(tǒng)必填字段，需按照附件五類型分類填寫數(shù)據(jù)錄入規(guī)范填寫，若房間批量生成后，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤無法批量修改，只能逐個(gè)房間修改；1China Resources Land L

5、imited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司（4） 房間面積錄入時(shí)，需按實(shí)際面積錄入，不面積數(shù)據(jù)（5） 房間價(jià)格錄入時(shí)，需按實(shí)際價(jià)格錄入，不價(jià)格數(shù)據(jù)錄入面積小于等于“1”等不合理的錄入價(jià)格小于等于“10”等不合理的（6）房間成交價(jià)格須使用折扣計(jì)算，需要在折扣管理中定義折扣。1.1.3 操作指引 項(xiàng)目、分期、樓棟信息錄入目前樓棟信息的錄入，均是由各城市公司提交項(xiàng)目申請(qǐng)表至總部，再由

6、總部將樓棟信息錄入系統(tǒng)中。流程如下：（1） 在保證樓棟信息準(zhǔn)確的情況下，將項(xiàng)目申請(qǐng)表中的信息錄入明源系統(tǒng)中。項(xiàng)目申請(qǐng)表中字段均為系統(tǒng)必填項(xiàng)，需按規(guī)范填寫，且編碼信息必須與預(yù)算架構(gòu)對(duì)應(yīng)統(tǒng)一。（2） 對(duì)于綜合體項(xiàng)目的申請(qǐng)建立，項(xiàng)目信息須按項(xiàng)目申請(qǐng)表中字段規(guī)范填寫，項(xiàng)目編碼須與預(yù)算一致；分期須按照類型進(jìn)行區(qū)分建立，類型為住宅的分期編碼可與預(yù)算一致，其他類型的編碼由總部統(tǒng)一分配；樓棟信息按表中字段規(guī)范填寫，樓棟編碼與預(yù)算樓棟編碼對(duì)應(yīng)，但需建立在對(duì)應(yīng)立在分期“寫字樓”下。類型的分期下，如預(yù)算中該項(xiàng)目下所有寫字樓均建（3）為錄入，在沒有預(yù)售證情況下可以先申請(qǐng)建立項(xiàng)目和分期。（4）申請(qǐng)建立樓棟時(shí)，將項(xiàng)目申請(qǐng)

7、表和預(yù)售證掃描件（JPG 格式）一起給明源郵箱（mykh），郵件主題為：XX 大區(qū) XX 項(xiàng)目分期/樓棟建立申請(qǐng)，郵件正文需附上項(xiàng)目的審批意見。（5）預(yù)售證掃描件（JPG 格式）在前需經(jīng)過壓縮處理，方法為：無須雙擊打開圖片，僅需在圖片文件上單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“編輯”，用微軟自帶的畫筆工具打開后選擇保存按鈕2China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司

8、然后關(guān)閉畫筆工具即可。項(xiàng)目申請(qǐng)表（樣本）.xlsx 戶型設(shè)置雙擊項(xiàng)目概況中的項(xiàng)目或者分期，選擇戶型設(shè)置，點(diǎn)擊新增，錄入“戶型”、“戶型結(jié)構(gòu)”、“面積”、“套內(nèi)面積”、“類型”等信息說明：（1）戶型可填寫實(shí)際銷售戶型代碼，如“A”、“B”、“C”等（2）當(dāng)類型為“住宅”大類時(shí)，“戶型結(jié)構(gòu)”，需按 X 室 X 廳 X 廚 X 衛(wèi)填寫，其中X 為數(shù)字“0-9”，而不填寫如“三房兩廳”、“三室”等不規(guī)范結(jié)構(gòu)，當(dāng)類型為非“住宅”大類時(shí)，戶型結(jié)構(gòu)變成灰色不可選擇“面積”和“套內(nèi)面積”，不為“0”，每個(gè)房間準(zhǔn)確的預(yù)售或?qū)崪y(cè)面積數(shù)據(jù)，均可在房間管理中統(tǒng)一進(jìn)行錄入。（3） 據(jù)錄入規(guī)范

9、 生成房間增加樓棟信息，設(shè)置完成戶型之后，就可以按步驟生成房間類型，需按實(shí)際類型進(jìn)行選擇，類型詳情見附件五類型分類填寫數(shù)第一步：選擇【房源生能模塊，選擇樓棟，雙擊“生成房間”按鈕3China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司第二步：按導(dǎo)航進(jìn)行房間生成。選擇布局：多層或獨(dú)棟；一個(gè)樓棟下建一個(gè)房間，則選擇獨(dú)棟，若一個(gè)樓棟下建多個(gè)房間，則選擇多層。設(shè)置單元

10、數(shù)和樓層數(shù)：對(duì)于多層，樓層數(shù)必填，單元數(shù)按實(shí)際情況填寫，也可不填； 設(shè)置樓層名和戶數(shù)：樓層名可靈活設(shè)置，可填入數(shù)字，也可設(shè)置如字母 A、漢字“大堂”等字樣；設(shè)置房號(hào)，選擇戶型：房號(hào)可修改，如房號(hào)“跳 4”的情況，戶型選擇范圍為“戶型設(shè)置”中設(shè)置的戶型確認(rèn)房號(hào)，生成戶型：按實(shí)際情況選擇號(hào)碼生成規(guī)則，生成房間4China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司

11、第三步，調(diào)整房間調(diào)整房間，可進(jìn)行房間資料的修改，刪除或添加房間，合并拆分房間等等。5China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司 房間管理完成房間的生成之后，就需要對(duì)房間的面積進(jìn)行管理。選擇【房間管理】功能模塊，選擇視圖中的“XX 面積錄入”，在系統(tǒng)中手動(dòng)錄入面積，或者點(diǎn)擊“面積導(dǎo)入”按鈕，生成面積模版，按要求完成填寫之后，導(dǎo)入系統(tǒng)中。

12、注意：面積數(shù)據(jù)中，不積錄入出現(xiàn)存在面積小于等于“1”不合理的面積數(shù)據(jù)，需按實(shí)際面6China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司 價(jià)格管理房間面積確定后，可對(duì)房間的價(jià)格進(jìn)行管理選擇【價(jià)格管理】模塊，選擇價(jià)格錄入，可手動(dòng)輸入各房間價(jià)格，或者，點(diǎn)擊“價(jià)格導(dǎo)入”按鈕，導(dǎo)出價(jià)格模版，填寫價(jià)格數(shù)據(jù)后，導(dǎo)入系統(tǒng)。備注：房間價(jià)格數(shù)據(jù)，不出現(xiàn)價(jià)格小于等于

13、“10”等不合理的價(jià)格存在價(jià)格錄入說明：（1） 對(duì)于已經(jīng)確定的一房一價(jià)，要嚴(yán)格準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)中；（2） 對(duì)于尚未確定價(jià)格的銷控房源，可以按大致的銷售均價(jià)估算導(dǎo)入系統(tǒng)，但需在放盤（銷控轉(zhuǎn)為待售）之時(shí)更新為準(zhǔn)確的一房一價(jià)。 付款方式定義付款方式的新增：7China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司付款方式的：若某分期下的付款方式跟其它分期一樣

14、，可直接點(diǎn)擊“ 其它分期的付款方式，”按鈕（按鈕見上圖“新增”旁）備注：（1）付款方式中必須定義“付款明細(xì)”，否則，認(rèn)購簽約時(shí)“付款方式”選擇不了（2）定義的付款明細(xì)中的“類房款”和“非類房款”之和應(yīng)該為 100%，非定金類的房款，至少有一項(xiàng)需點(diǎn)擊“扣除定金” 折扣管理進(jìn)行時(shí)，房間的實(shí)際成交價(jià)格會(huì)發(fā)生一定的折扣，認(rèn)購簽約是使用折扣管理進(jìn)行價(jià)格的計(jì)算，故需先定義好折扣。折扣的新增：說明：（1）折扣管理中，可定義四種折扣類型：減點(diǎn)、打折、單價(jià)、總價(jià)8China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,C

15、hina Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司減點(diǎn)，是指在總價(jià)基礎(chǔ)上減去一定比例的金額，如 5W 減點(diǎn) 1%，再減點(diǎn) 1%，最后價(jià)格為 5W-0.01*5W-0.01*5W。打折，是指在按一定比例進(jìn)行打折，如 5W 打折 1%，再打折 1%，最后價(jià)格為 5W*0.99*0.99單價(jià)總結(jié)，是指在單價(jià)的基礎(chǔ)上，是指在總價(jià)的基礎(chǔ)上一定的金額一定的金額（2）定義折扣時(shí)，可提前定義好各種不同的折扣，方便在時(shí)，認(rèn)購簽約界面直接進(jìn)行折扣的選擇和組合，如，開盤時(shí)，開盤9 折+總價(jià)1W 等等22.1 客

16、戶新增與客戶跟進(jìn)2.1.1流程示意圖客戶管理查到客戶是否新增客戶錄入9China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司 2.1.2數(shù)據(jù)錄入規(guī)范必須填寫 “客戶姓名”和“通訊地址” 和 “證件類型”和“號(hào)”和（“辦公2.1.3” 、“家庭操作指引”、 “”三個(gè)方式的任意一個(gè)）的信息?！究蛻艚哟靠蛻粜略觯?）客戶操作10China Resou

17、rces Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司<明源售樓、修改>行政流程說明-客戶號(hào)碼 證件輸入號(hào)碼，姓名不支持模糊開始明源系統(tǒng)CRM明源系統(tǒng)CRM反饋出錯(cuò)信息，客戶存在？否提示重新輸入明源系統(tǒng)是是完整？否保存明源系統(tǒng)完善明源系統(tǒng)流程說明-數(shù)據(jù)格式驗(yàn)證；-客戶識(shí)別信息重CRM反饋出錯(cuò)信復(fù)性驗(yàn)證；CRM驗(yàn)證息，提示重新輸入明源系統(tǒng)明源系統(tǒng)驗(yàn)證？否是更新保存明源系統(tǒng)

18、進(jìn)行管理（預(yù)約排號(hào) 小訂 認(rèn)購）明源系統(tǒng)結(jié)束更新CRM系統(tǒng)備注：客戶名稱不能單獨(dú)進(jìn)行均不支持模糊（2） 查找到用戶后，可進(jìn)行，其他信息“方式”等可單獨(dú)，且的編輯、處理，如下圖（3）未到用戶，則點(diǎn)擊“新增”，填寫用戶信息后，保存。11China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司【客戶臺(tái)賬】客戶新增新增界面需填寫的信息【管理】

19、客戶新增進(jìn)行預(yù)約排號(hào)、直接認(rèn)購、直接簽約時(shí)，均需先客戶，若存在客戶，可直接點(diǎn)擊下不到該客戶，則可在明源中進(jìn)行新增。一步進(jìn)行業(yè)務(wù)（預(yù)約、認(rèn)購、簽約）操作，若先進(jìn)入定單管理或合同管理界面，點(diǎn)擊“新增認(rèn)購”或“新增簽約”，選好房源之后，跳界面，具體界面及操作同 1.3.2【客戶臺(tái)賬】客戶轉(zhuǎn)到新增。2.2 銷售機(jī)會(huì)管理（CRM）銷售機(jī)會(huì)管理包括了：銷售機(jī)會(huì)、新建、跟進(jìn)、關(guān)閉、重新分配及認(rèn)購審批（可選），12China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour

20、 Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司此環(huán)節(jié)在 CRM 系統(tǒng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)。2.2.1 流程示意圖是是否關(guān)閉否2.2.2 數(shù)據(jù)錄入規(guī)范（1） 同一個(gè)客戶在同一個(gè)項(xiàng)目上除了狀態(tài)為“已成交”或“已關(guān)閉”的銷售機(jī)會(huì)外，只能存在一條其他狀態(tài)的銷售機(jī)會(huì)。（2） 銷售機(jī)會(huì)只能在狀態(tài)為“跟進(jìn)中”時(shí)才能關(guān)閉，關(guān)閉必須填寫關(guān)閉理由。（3） 銷售機(jī)會(huì)必須錄入“來源”，“認(rèn)知途徑”，“意向”三個(gè)內(nèi)容。2.2.3 操作指引銷售機(jī)會(huì)點(diǎn)擊列表上方的按鈕（Alt+Q）或者表單上方的（Alt+Q）按鈕均可?？墒褂弥韼椭?dāng)次條件保存為預(yù)條件。個(gè)人客戶，輸入，如

21、輸入客戶的“號(hào)碼”后點(diǎn)擊“”；13China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司否是否需要重新分配是重新分配認(rèn)購審批（可選）選擇房源銷售機(jī)會(huì)跟進(jìn)新建銷售機(jī)會(huì)關(guān)閉銷售機(jī)會(huì) 新建銷售機(jī)會(huì)登陸系統(tǒng)后，分兩種情況錄入銷售機(jī)會(huì)：（1）若到已有客戶，直接在“個(gè)人客戶”-“個(gè)人客戶”頁面中銷售機(jī)會(huì)子頁面上點(diǎn)擊新建，錄入銷售機(jī)會(huì)。（2）若不到，則創(chuàng)建新的

22、個(gè)人客戶后，在“個(gè)人客戶”-“個(gè)人客戶”中點(diǎn)擊客戶姓名進(jìn)入詳細(xì)信息界面，然后在“銷售機(jī)會(huì)”子頁簽下新建銷售機(jī)會(huì)。同一個(gè)號(hào)在同一個(gè)項(xiàng)目只能創(chuàng)建一個(gè)有效(狀態(tài)為: 新建，跟進(jìn)中，重新分配)的銷售機(jī)會(huì)，除非關(guān)閉該條有效的銷售機(jī)會(huì)，才能夠重新新建。 銷售機(jī)會(huì)選擇推薦人在完成銷售機(jī)會(huì)的來電來訪的銷售機(jī)會(huì)登記后，若有推薦人的，需要在登記銷售機(jī)會(huì)時(shí)登記推薦人信息，用來認(rèn)定成交后的推薦。14China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,

23、WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司點(diǎn)擊“推薦人”，在彈出的個(gè)人中選擇一個(gè)個(gè)人客戶，選擇后無法修改。狀態(tài)沒有在“已成交”時(shí)，只有該銷售顧問的銷售經(jīng)理和銷售總監(jiān)可以修改，如果銷售機(jī)會(huì)狀態(tài)“已成交”則所有人無法修改。 銷售機(jī)會(huì)跟進(jìn).1 去電回訪等常規(guī)跟進(jìn)在“銷售機(jī)會(huì)”-“銷售機(jī)會(huì)列表”頁面，選擇對(duì)應(yīng)的銷售機(jī)會(huì)，點(diǎn)擊銷售機(jī)會(huì)編號(hào)進(jìn)入明細(xì)頁面，然后選擇“銷售跟進(jìn)”子頁簽，點(diǎn)擊新建按鈕，創(chuàng)建常規(guī)跟進(jìn)信息。15China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046

24、F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司.2短消息（1）保存列表銷售顧問希望對(duì)多個(gè)銷售機(jī)會(huì)中的客戶進(jìn)行推廣時(shí)，出需要進(jìn)行推廣的銷售機(jī)會(huì)，使用 Ctrl+左鍵進(jìn)行單個(gè)多選，Ctrl+A 進(jìn)行全選，然后點(diǎn)擊“保存列表”，系統(tǒng)自動(dòng)生成列表，并跳轉(zhuǎn)至列表詳細(xì)界面；，列表名稱默認(rèn)為：當(dāng)前操作人 + 創(chuàng)建時(shí)間，可根據(jù)業(yè)務(wù)情況重新修改；16China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 4

25、6F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司（2） 點(diǎn)擊“短消息短消息”，輸入內(nèi)容點(diǎn)擊，后會(huì)自動(dòng)生成一條銷售跟進(jìn)信息 銷售機(jī)會(huì)保護(hù)期規(guī)則設(shè)置銷售機(jī)會(huì)的保護(hù)期規(guī)則是按城市為來設(shè)置的，城市公司的銷售在銷售機(jī)會(huì)銷售機(jī)會(huì)保護(hù)期規(guī)則設(shè)置視圖中設(shè)定，CRM 系統(tǒng)會(huì)在每天凌晨的時(shí)候根據(jù)各城市公司設(shè)定的保護(hù)期規(guī)則進(jìn)行數(shù)據(jù)處理：點(diǎn)擊新建按鈕，選擇所屬的城市公司，設(shè)置 n 天未接觸分配到銷售主管，m 天未接觸分配到銷售經(jīng)理處（狀態(tài)為：重新分配）。設(shè)定后的銷售期保護(hù)規(guī)則后續(xù)還可更改調(diào)

26、整和刪除（第二天凌晨生效）?？偛康匿N售負(fù)責(zé)人可以看見大區(qū)，及各城市公司的銷售機(jī)會(huì)保護(hù)期規(guī)則；大區(qū)的銷售可以看見其下屬城市公司的銷售機(jī)會(huì)各城市公司的銷售機(jī)會(huì)保護(hù)期規(guī)則；城市公司銷售保護(hù)期規(guī)則。只能看見17China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司 銷售機(jī)會(huì)重新分配銷售機(jī)會(huì)的保護(hù)期規(guī)則，根據(jù)各城市公司的銷售m 天未接觸回到銷售經(jīng)理：設(shè)置

27、n 天未接觸回到銷售主管，（1）n 天內(nèi)銷售代表未與客戶接觸，即“未接觸天數(shù)”等于 n 天，系統(tǒng)自動(dòng)將銷售機(jī)會(huì)分配給銷售主管由銷售主管手工重新分配；（2）m 天內(nèi)銷售代表未與客戶接觸，即“未接觸天數(shù)”等于 m 天，系統(tǒng)自動(dòng)將銷售機(jī)會(huì)分配給銷售經(jīng)理由銷售經(jīng)理手工重新分配；銷售主管可將需要重新分配的銷售機(jī)會(huì)分配給的銷售團(tuán)隊(duì)成員；銷售經(jīng)理可將需要重新分配的銷售機(jī)會(huì)分配給的銷售主管或銷售團(tuán)隊(duì)的成員；銷售主管在銷售機(jī)會(huì)列表視圖中，點(diǎn)擊“ 點(diǎn)擊“執(zhí)行”，選擇狀態(tài)為“重新分配”的銷售機(jī)會(huì)，選擇要修改置業(yè)顧問的銷售機(jī)會(huì)，選擇“置業(yè)顧問”18China Resources Land Limited。灣仔港灣道

28、26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司分配后會(huì)從銷售機(jī)會(huì)中消失，可在我團(tuán)隊(duì)的銷售機(jī)會(huì)視圖查看。注意：重新分配后，銷售顧問當(dāng)天要及時(shí)跟進(jìn)銷售機(jī)會(huì)，否則該銷售機(jī)會(huì)又將進(jìn)入保護(hù)期規(guī)則 認(rèn)購/簽約審批（可選操作，視實(shí)際業(yè)務(wù)需要選擇）.1 創(chuàng)建銷售機(jī)會(huì)房源在銷售機(jī)會(huì)-房源視圖的左側(cè)樹狀結(jié)構(gòu)中雙擊選擇房源信息。.2 銷售機(jī)會(huì)房源折扣設(shè)定在銷售機(jī)會(huì)中添加完房源以后在打印簽約確認(rèn)單之前，

29、可以在房源房間信息視圖里面設(shè)定折扣信息，但是折后總價(jià)還是需要顧問自行計(jì)算，這里設(shè)置的折扣供簽約審批參考。19China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司設(shè)定的折扣信息會(huì)在后續(xù)的簽約確認(rèn)單中打印出來。.3 打印銷售機(jī)會(huì)認(rèn)購/簽約確認(rèn)單在銷售機(jī)會(huì)“房源”視圖中，點(diǎn)擊“認(rèn)購確認(rèn)”或“簽約確認(rèn)”，打印該銷售機(jī)會(huì)的認(rèn)購/簽約確認(rèn)單。20China

30、 Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司3信息管理-定單管理流程示意圖 認(rèn)籌轉(zhuǎn)認(rèn)購預(yù)約排號(hào)轉(zhuǎn)認(rèn)購選房錄入認(rèn)購信息 直接認(rèn)購新增認(rèn)購選房客戶查到客戶是否新增客戶3.1.2 數(shù)據(jù)錄入規(guī)范 錄入時(shí)間集中開盤期間，要求在 3 天內(nèi)完成客戶認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理及訂單信息的錄入，日常銷售期間，要求在當(dāng)天完成客戶辦理認(rèn)

31、購業(yè)務(wù)及定單信息的錄入。 錄入要點(diǎn)（1）認(rèn)購當(dāng)天，在系統(tǒng)中錄入客戶姓名、號(hào)碼，必須填寫完整；（2） 實(shí)收定金信息，必須填寫完整；（3） 認(rèn)購日期不得人為修改，需與實(shí)際認(rèn)購協(xié)議簽署日期保持一致。21China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司錄入認(rèn)購信息3.1.3 操作指引認(rèn)籌轉(zhuǎn)認(rèn)購直接認(rèn)購22China Re

32、sources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司選擇房間后，跳轉(zhuǎn)到客戶界面，可進(jìn)行客戶和新增點(diǎn)擊“新增”，則跳轉(zhuǎn)到如下界面到用戶后，點(diǎn)擊確認(rèn)，或錄入后，點(diǎn)擊確定，跳轉(zhuǎn)到認(rèn)購定單界面23China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Ha

33、rbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司 認(rèn)購信息的錄入說明明源系統(tǒng)的認(rèn)購管理中，新增房間進(jìn)行認(rèn)購時(shí)，系統(tǒng)通過簽署日期與錄入系統(tǒng)時(shí)間的差值進(jìn)行，簽署日期需與實(shí)際日期保持一致，可進(jìn)行修改，但會(huì)有修改跟蹤。折扣和應(yīng)收定金必須填寫完整。3.2管理-合同管理3.2.1 流程示意圖 認(rèn)籌轉(zhuǎn)簽約預(yù)約排號(hào)轉(zhuǎn)簽約選房完善合同信息 認(rèn)購轉(zhuǎn)簽約認(rèn)購轉(zhuǎn)簽約完善合同信息24China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,Chin

34、a Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司 直接簽約新增簽約選房客戶完善合同信息查到客戶是否新增客戶3.2.2 數(shù)據(jù)錄入規(guī)范 錄入時(shí)間集中開盤期間，要求在 3 天內(nèi)完成客戶簽約業(yè)務(wù)的辦理及合同信息的錄入，日常銷售期間，要求在當(dāng)天內(nèi)完成客戶簽約業(yè)務(wù)的辦理及合同信息的錄入。 錄入要點(diǎn)（1）簽約當(dāng)天，在系統(tǒng)中錄入寫完整；客戶姓名、證件號(hào)碼、號(hào)碼、通訊地址，必須填（2） 合同的折扣、付款方式、交房日期，必須填寫完整；（3） 簽約日期需與實(shí)際合同簽署日期保

35、持一致，不得隨意人為修改。3.2.3 操作指引 認(rèn)籌轉(zhuǎn)簽約跳轉(zhuǎn)到簽約合同界面，進(jìn)行合同信息的錄入25China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司 認(rèn)購轉(zhuǎn)簽約進(jìn)入認(rèn)購定單界面，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)簽約”跳轉(zhuǎn)簽約合同信息界面，進(jìn)行合同信息的錄入26China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：0

36、0852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司 直接簽約新增簽約選擇房間（新增）客戶認(rèn)購信息的錄入選擇房間后，跳轉(zhuǎn)到客戶界面，可進(jìn)行客戶和新增點(diǎn)擊“新增”，則跳轉(zhuǎn)到如下界面27China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-287

37、79068Http：華潤旗下上市公司到用戶后，點(diǎn)擊確認(rèn)，或錄入后，點(diǎn)擊確定，跳轉(zhuǎn)到簽約合同界面說明：明源系統(tǒng)的合同管理中，新增房間進(jìn)行簽約時(shí)，系統(tǒng)通過簽署日期與系統(tǒng)錄入時(shí)間的差值進(jìn)行，簽署日期需與實(shí)際日期保持一致，可以修改，但有跟蹤。折扣、付款方式、交房日期必須填寫完整。管理-變更管理流程示意申請(qǐng)變更變更審批業(yè)務(wù)變更3.3.2數(shù)據(jù)錄入規(guī)范 錄入時(shí)間認(rèn)購或簽約的銷售特例變更審批生效當(dāng)日或客戶辦理銷售特例變更業(yè)務(wù)當(dāng)日內(nèi)錄入變更28China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,Chi

38、na Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司退房審核信息 錄入要點(diǎn)認(rèn)購和簽約的銷售變更包含：退房、換房、增減權(quán)益人等業(yè)務(wù)，可按實(shí)際業(yè)務(wù)變更類型進(jìn)行系統(tǒng)操作3.3.3 操作指引退房變更：選擇【定單管理】或者【合同管理】模塊，點(diǎn)擊進(jìn)入“定單”或者“合同”界面選擇“申請(qǐng)變更”，點(diǎn)擊“新增”按鈕，選擇“申請(qǐng)類型”和“分類”選擇【變更審批】模塊，點(diǎn)擊“審批”，輸入“意見”，點(diǎn)擊“保存”29China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：008

39、52-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司點(diǎn)擊【變更審批】模塊，選擇“變更已審批的定單”視圖，找到申請(qǐng)表更的定單， 雙擊進(jìn)入定單界面，選擇“業(yè)務(wù)變更”下的“退房”按鈕點(diǎn)擊“確定”。30China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-287790

40、68Http：華潤旗下上市公司點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【價(jià)格管理】中，選擇“退房審核”，點(diǎn)擊“審核”按鈕，即完成了整個(gè)退房變更的操作。變更信息錄入數(shù)據(jù)錄入說明：發(fā)生業(yè)務(wù)變更時(shí)，必須在當(dāng)天進(jìn)行變更信息的錄入，系統(tǒng)以關(guān)閉日期作為依據(jù)。31China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司4 收支信息4.1 財(cái)務(wù)管理-收支管理4.1.1 數(shù)據(jù)錄入規(guī)范

41、錄入時(shí)間（1）在收取定金、首期款、房款、補(bǔ)差款、代在銷售系統(tǒng)中進(jìn)行準(zhǔn)確登記。用、退款、換票等業(yè)務(wù)發(fā)生 3 天內(nèi)，（2）按揭款，在收到回單或放款通知后，3 天內(nèi)錄入收支管理模塊。 錄入要點(diǎn)定金、首期款、房款、補(bǔ)差款、代4.1.2 操作指引用等款項(xiàng)收支信息需填寫完整。流程：選擇款項(xiàng)（預(yù)約金、房款）選擇（定單、合同）收款（引入供款、收款） 選擇【收支管理】，點(diǎn)擊“房款管理”，雙擊“定單或合同”，進(jìn)入財(cái)務(wù)收款界面32China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg

42、.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司選擇引入供款或者收款，填寫票據(jù)信息，點(diǎn)擊保存。4.2 財(cái)務(wù)管理-催交欠款4.2.1 數(shù)據(jù)錄入規(guī)范（1）需在付款方式中，定義好每一筆款的付款期限，若不用定義；類房款付款期限不確定，可（2）每筆欠款4.2.2 操作指引，需及時(shí)欠款。（1）付款方式中定義款項(xiàng)的付款期限，當(dāng)款項(xiàng)超出付款期限時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在【催交欠款】功能模塊中刷新出一條欠款。付款期限的定義如下圖：可通過指定日期，或幾天、幾內(nèi)進(jìn)行計(jì)算（2）在【催交欠款】功能中，欠款達(dá)一周以上的房間的欠款雙擊欠款列表中某一條，保存。，可進(jìn)

43、行欠款明細(xì)查看，在欠款頁簽，點(diǎn)擊新增，輸入欠款33China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司34China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28

44、779068Http：華潤旗下上市公司附件一：類型調(diào)整步驟第一步：房源生成，選擇房間，點(diǎn)擊調(diào)整房間第二步：選中房間，點(diǎn)擊房間資料第三步：選擇類型旁的放大鏡，重新選擇，確定之后保存關(guān)閉35China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司附件二：戶型結(jié)構(gòu)調(diào)整步驟第一步：房源生成，選擇房間，點(diǎn)擊調(diào)整房間第二步：選中房間，點(diǎn)擊房間資料第三步，對(duì)房間結(jié)構(gòu)按填寫規(guī)范

45、“X 室 X 廳 X 廚 X 衛(wèi)”進(jìn)行修改，X 為然后點(diǎn)擊保存即可數(shù)字“0-9”，36China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司附件三：客戶更名操作步驟1.客戶名稱錄入背景：確，進(jìn)行更改置業(yè)顧問接待客戶，在 CRM 系統(tǒng)中登記客戶名稱，客戶名稱錄入確，如將客戶名稱“張山”錄入為“張三”或者客戶名稱“張業(yè)務(wù)場(chǎng)景一：”改為“張三”，當(dāng)客戶來進(jìn)行新增預(yù)約

46、、認(rèn)購或簽約時(shí)，在 MY 中按確，進(jìn)行更改，操作如下：以新增認(rèn)購為例：方式進(jìn)行查找，發(fā)現(xiàn)客戶名稱錯(cuò)誤或1)2)3)4)點(diǎn)擊新增認(rèn)購按鈕選擇房間客戶更名詳情操作見下圖：點(diǎn)擊新增認(rèn)購按鈕，選擇房間客戶37China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司點(diǎn)擊下一步，進(jìn)行客戶名稱等其他信息的修改點(diǎn)擊確定，然后錄入認(rèn)購信息保存即可。業(yè)務(wù)場(chǎng)景二：認(rèn)購或簽約信息錄入時(shí)

47、，還未發(fā)現(xiàn)客戶名稱確，當(dāng)轉(zhuǎn)簽約或合同資料審核打印時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶名稱確，進(jìn)行更改，操作如下：以認(rèn)購轉(zhuǎn)簽約為例：1) 選擇定單，點(diǎn)擊定單界面客戶名稱，進(jìn)入合同臺(tái)賬界面38China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司2) 點(diǎn)擊合同臺(tái)賬界面，操作-修改客戶名稱進(jìn)行名稱的更改，保存詳細(xì)操作如下：選擇定單，點(diǎn)擊定單界面客戶名稱彈出客戶臺(tái)賬界面，選擇操作-修改客戶名

48、稱彈出如下框，進(jìn)行修改，確定保存即可39China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司2.權(quán)益人發(fā)生變化，進(jìn)行更改業(yè)務(wù)場(chǎng)景：房間權(quán)益人發(fā)生變化，主要指權(quán)益人增減、權(quán)益人更名，如張三、李四為夫妻，張三購買的房間，其權(quán)益人要更改為李四，或張三與李名購房。注：該種情況下，只能進(jìn)行增減權(quán)益人的變更操作，不直接進(jìn)行客戶改名。以定單信息的權(quán)益人更名為例：將權(quán)益人“

49、張三”改為“李四” 操作如下：1)2)3)點(diǎn)擊定單，申請(qǐng)?jiān)鰷p權(quán)益人變更變更審批點(diǎn)擊定單，執(zhí)行變更，新增權(quán)益人李四，刪除權(quán)益人張三，即可。詳細(xì)步驟如下圖：雙擊定單，選擇“申請(qǐng)變更”頁簽40China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司點(diǎn)擊新增，申請(qǐng)?jiān)鰷p權(quán)益人變更，選擇申請(qǐng)類型和分類，并填寫說明，保存關(guān)閉即可。點(diǎn)擊變更審批模塊，選擇申請(qǐng)的變更，審批填寫審批

50、意見，并選擇是否同意，保存即可。41China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司在定單管理中再次找到該定單，雙擊進(jìn)入，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)變更中的增減權(quán)益人先新增李四，點(diǎn)擊新增，查找，保存。42China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Http：華潤旗下上市公司43China Resources Land Limited。灣仔港灣道 26 號(hào)華潤Tel：00852-2877233046F 46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,傳真Fax：00852-28779068Ht