前海股權(quán)交易中心介紹

1、前海股權(quán)交易中心業(yè)務(wù)介紹前海股權(quán)交易中心（以下簡稱“中心”）是根據(jù)國務(wù)院“38號文”精神，基于深圳市委、市政府打造“第二深交所”的布局所設(shè)立，是廣東省區(qū)域性股權(quán)交易市場的核心組織機構(gòu)，注冊資本5.55億元。中心在股東結(jié)構(gòu)上引入國內(nèi)三家頂級證券公司中信證券、國信證券、安信證券，采取公司制經(jīng)營、職業(yè)化管理、團隊化運營、市場化運作，力求打造一個與滬深交易所完全不同的新型資本市場。中心利用互聯(lián)網(wǎng)平臺資源，為廣大處于初創(chuàng)和發(fā)展階段、尚未走入滬深交易所的中小微企業(yè)，提供私募、個性、定制化的金融解決方案，在商業(yè)銀行和滬深交易所之外，開辟另一個新型融資渠道，幫助企業(yè)實現(xiàn)成長夢想。股東成員中信證券股份有限公司國

2、信證券股份有限公司安信證券股份有限公司深圳證券信息有限公司（深交所下屬企業(yè)）深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司深圳市遠致投資有限公司深圳市聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所股份有限公司深圳市前海開發(fā)投資控股有限公司27.0270%22.5225%18.0180%9.9100%7.2072%6.3063%5.4054%3.6036%其他股東中信證券27%國信證券22%運作模式及特點以中小企業(yè)個性化、多樣性需求為基點，構(gòu)建場外資本市場服務(wù)新體系。中心突破交易所市場的基本范式，逐步形成了服務(wù)中小企業(yè)的系列安排：一是通過企業(yè)掛牌展示，形成企業(yè)與市場的初步對接；二是通過私募債結(jié)合金融產(chǎn)品設(shè)計，滿足企業(yè)初級融資需求；三是通過建立企業(yè)

3、跟蹤服務(wù)制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)企業(yè)走向資本市場的各種事項，確保股權(quán)融資在“知根知底”的前提下實施；四是通過系列培訓(xùn)咨詢，為企業(yè)提供量身定做的智力支持，提升企業(yè)經(jīng)營管理水平。以手續(xù)簡便、費用低廉、量身定制、快捷高效為重心，開辟場外資本市場運作新模式。為了簡化手續(xù)，中心對企業(yè)掛牌的形態(tài)要求、行業(yè)限制、股份改制、行政審批、信息披露等多個環(huán)節(jié)進行全面省簡，使企業(yè)掛牌展示流程一目了然；為了降低成本，中心實行企業(yè)掛牌展示、初始登記免費服務(wù)，并且融資業(yè)務(wù)模上減少中介環(huán)節(jié)，使得融資成本大幅下降；為了快捷高效，中心運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實行“7*24小時”運作,便于投融資雙方隨時隨地交流互動，不受時間、空間限制。以“市場自治、

4、規(guī)則公開、賣者有責、買者自負”為原則，建立場外資本市場新秩序。前海市場的目標就是在沒有行政剛性監(jiān)管的前提下，實現(xiàn)市場有序運轉(zhuǎn)。為此，中心建立了覆蓋市場各層面、貫穿業(yè)務(wù)全過程、集業(yè)務(wù)運作和風(fēng)險管理于一體的制度規(guī)則體系，并面向所有市場參與者公開；其次，在制度規(guī)則基礎(chǔ)上實施流程管理，通過流程管理固化業(yè)務(wù)、鎖定風(fēng)險；第三，明晰發(fā)行人責任，特別是加大發(fā)行人的違規(guī)成本；第四，鼓勵有專業(yè)經(jīng)驗和風(fēng)險承受能力的投資者入場，以價值投資的方式充實市場行為、豐富市場內(nèi)涵；最后，切實建立投資者風(fēng)險自擔和利益保障機制，并落實到每一項具體投資行動上。此外，特別重要的是，要通過各種制度安排盡量摒棄炒作、杜絕投機，確保市場在真

5、實投資的基礎(chǔ)上運行。以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為依托，打造場外資本市場新平臺。中心的目標是要構(gòu)建一個掛牌展示公司數(shù)量眾多、投資者分布廣泛、投融資活動靈便的市場體系，進而逐漸演化成為面向未來的新型金融生態(tài)環(huán)境。因此，我們將順應(yīng)時代發(fā)展，充分利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、借鑒互聯(lián)網(wǎng)運作方式，達成以下目標：第一，致力于減少信息不對稱，360度展現(xiàn)企業(yè)，形成眾多企業(yè)的在線展示平臺，讓身處各地的投資者更及時、更清晰、更方便地了解企業(yè)；同時，實現(xiàn)合格投資者與展示企業(yè)之間的互動交流，讓投資活動知根知底。第二，致力于打造誠信小環(huán)境，市場各方參與者可以充分交流、評價，平臺完整記錄市場各方行動，基于有效評價機制形成誠信檔案。第三，致力于構(gòu)建

6、無邊界組織，建設(shè)和運營一個開放的平臺，與銀行、券商、PE等機構(gòu)靈活對接，集結(jié)各方資源，形成跨越傳統(tǒng)公司邊界的分工專業(yè)、運作協(xié)同、利益共享的新型組織模式。以“相聚在梧桐樹下，歸真資本市場精神”為理念，營造場外資本市場新生態(tài)。前海股權(quán)交易中心的愿景是：對內(nèi)，形成一個高度適應(yīng)性和充分人性化的新組織，采取公司化運營、職業(yè)化管理、團隊化經(jīng)營和專業(yè)化服務(wù)，提供場外資本市場運作的組織保障；對外，通過設(shè)立“梧桐獎”、“伯樂獎”及其他方式以求外智，通過建立戰(zhàn)略合作關(guān)系和業(yè)務(wù)聯(lián)動以求外力，通過業(yè)務(wù)聯(lián)通、共同開發(fā)以求外援，凝聚社會力量共同建設(shè)場外資本市場，形成一個發(fā)現(xiàn)價值、共創(chuàng)財富的“無邊界”體系。以此為基礎(chǔ)，真實

7、有效地推進中小企業(yè)健康成長，遠離“以錢炒錢、脫實向虛”的弊端，開啟投資者投資致富之門，成就企業(yè)家創(chuàng)業(yè)成功之夢。業(yè)務(wù)介紹企業(yè)掛牌展示企業(yè)掛牌是指符合中心掛牌條件的企業(yè)，申請在中心網(wǎng)站向投資者展示其企業(yè)信息，并由中心提供信息展示服務(wù)的行為。企業(yè)掛牌主要目的是通過本中心平臺全面、充分展示企業(yè)自身競爭優(yōu)勢和投資亮點，發(fā)掘投融資機會。企業(yè)可展示的信息包括但不限于公司基本信息、股東情況、競爭優(yōu)勢、產(chǎn)品與服務(wù)、行業(yè)發(fā)展狀況、管理團隊、發(fā)展規(guī)劃及融資需求等信息。企業(yè)可結(jié)合自身情況決定展示內(nèi)容的詳盡程度，為充分展現(xiàn)企業(yè)投資價值，本中心鼓勵掛牌企業(yè)充分、全面、客觀地展示信息。企業(yè)“3211”掛牌條件1 最近12個

8、月的凈利潤累計不少于300萬元。2 .最近12個月的營業(yè)收入累計不少于2000萬元；或最近24個月營業(yè)收入累計不少于2000萬元，且增長率不少于30%。3凈資產(chǎn)不少于1000萬元，且最近12個月的營業(yè)收入不少于500萬元。4最近12個月銀行貸款達100萬元以上或投資機構(gòu)股權(quán)投資達100萬元以上。債權(quán)和產(chǎn)品融資中心采用新型私募債模式，為解決中小企業(yè)融資難開辟新路。通過“去中介化”的創(chuàng)新方式，減少傳統(tǒng)中小企業(yè)私募債中券商保薦、審計、評級、承銷、評級等環(huán)節(jié)，并引入擔保公司為債券擔保增信，在減少融資成本，縮短融資時間，提高融資效率的同時，有效彌補中小企業(yè)自身信用評級較低的問題，獲得投資人較高的認可度。

9、中心發(fā)行的前海私募債，采取信息定向披露的方式，由本中心審批、備案，并辦理托管等程序，最大程度為中小企業(yè)融資提供便利。中心發(fā)行的資產(chǎn)收益權(quán)回購債權(quán)產(chǎn)品，操作方式靈活，資金使用效率高。登記托管（初次登記托管免費）依據(jù)前海股權(quán)交易中心登記、托管與結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)則等相關(guān)規(guī)定，中心可以為非公眾企業(yè)股權(quán)、以及以非公開方式發(fā)行的其他權(quán)益（以下簡稱“權(quán)益”），提供專業(yè)、便捷、安全的全方位登記托管服務(wù)，包括但不限于以下方面：1權(quán)益的初始登記；2權(quán)益的轉(zhuǎn)讓過戶登記；3對司法扣劃、因繼承、捐贈、依法進行財產(chǎn)分割或因法人合并、分立、解散、破產(chǎn)等引起的權(quán)益變動辦理其他過戶登記；4因質(zhì)押、凍結(jié)等引起的權(quán)益變更登記；5送股、轉(zhuǎn)

10、增或派息等權(quán)益派發(fā)；6接受權(quán)益持有人委托，安全保管其權(quán)益資產(chǎn)；7為企業(yè)及權(quán)益持有人提供相關(guān)的信息查詢、咨詢和培訓(xùn)服務(wù)。企業(yè)登記托管條件1最近12個月的凈利潤累計不少于300萬元。2最近12個月的營業(yè)收入累計不少于2000萬元；或最近24個月營業(yè)收入累計不少于2000萬元，且增長率不少于30%。3凈資產(chǎn)不少于1000萬元，且最近12個月的營業(yè)收入不少于500萬元。4最近12個月銀行貸款達100萬元以上或投資機構(gòu)股權(quán)投資達100萬元以上。股權(quán)轉(zhuǎn)讓見證業(yè)務(wù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓見證是指本中心作為公正、公信的獨立機構(gòu)依法見證轉(zhuǎn)讓、受讓雙方對轉(zhuǎn)讓事項真實的意愿表達并簽署相關(guān)法律文件的過程。股權(quán)轉(zhuǎn)讓見證后，企業(yè)可憑本中

11、心出具的見證書，向深圳市市場監(jiān)督管理部門申請辦理股權(quán)變更登記。股權(quán)轉(zhuǎn)讓見證業(yè)務(wù)適用范圍：被轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)注冊地在深圳。具體而言，本中心可以承辦以下股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的見證業(yè)務(wù)：1有限責任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓；2合伙企業(yè)出資份額轉(zhuǎn)讓；3個人獨資企業(yè)的出資額轉(zhuǎn)讓；4其他經(jīng)政府部門授權(quán)本中心從事的見證業(yè)務(wù)。自助式股權(quán)融資中心將遵循互動、對價的原則，不關(guān)注交易，摒棄炒作。對投資者進行分級管理，針對不同級別的投資者提供不同的分類服務(wù)，打造個性化的高端私募市場。實行“去中介化”模式，提倡投資者與融資企業(yè)通過中心的網(wǎng)絡(luò)平臺直接對話、直接定價、直接交易。目前投資機構(gòu)開戶即將上線，股權(quán)交易系統(tǒng)也進一步開發(fā)調(diào)試中。培訓(xùn)咨詢公開培

12、訓(xùn)課程對掛牌企業(yè)關(guān)鍵崗位進行系統(tǒng)性培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課程針對掛牌企業(yè)特有問題進行定制課程培訓(xùn)咨詢項目通過對企業(yè)問題的診斷，針對掛牌企業(yè)特有問題提出解決方案企業(yè)掛牌及融資輔導(dǎo)服務(wù)A套餐：掛牌輔導(dǎo)服務(wù)（收費標準：1萬元）服務(wù)內(nèi)容：1、場外資本市場基礎(chǔ)知識介紹；掛牌、登記托管規(guī)則的培訓(xùn)和咨詢。2、企業(yè)掛牌條件評估，掛牌推薦，掛牌材料收集。3、企業(yè)掛牌流程指導(dǎo)和信息反饋。4、掛牌代碼申報及證書送達服務(wù)。5、企業(yè)信息展示培訓(xùn)和輔導(dǎo)服務(wù)。6、企業(yè)需求信息采集和反饋。B套餐：融資輔導(dǎo)服務(wù)（收費標準：3萬元）服務(wù)內(nèi)容：1、國內(nèi)場外資本市場發(fā)展情況及主要融資方式簡介。2、商業(yè)銀行特色融資產(chǎn)品比較、推介。包括：信用貸款、知識產(chǎn)權(quán)貸款、供應(yīng)鏈貸款、節(jié)能減排貸款、應(yīng)收賬款貸款等。3、私募股權(quán)融資方式講解。包括：私募股權(quán)融資技巧；如何尋找股權(quán)投資者；如何使企業(yè)合理保值；融資條款的設(shè)計技巧；如何挖掘企業(yè)的亮點及價值。4、企業(yè)債權(quán)融資。包括：企業(yè)私募債品種介紹、企業(yè)私募債品種選擇、前海股權(quán)交易中心發(fā)債條件和流程講解。5、企業(yè)上市融資。包括：企業(yè)上市概率診斷及對策研究