明源ERP售樓系統(tǒng)操作手冊(cè)(1)

1、明源ERP售樓系統(tǒng)操作手冊(cè)(初稿)一 模塊目錄A. 項(xiàng)目準(zhǔn)備 - 第1頁(yè) - 第2頁(yè)B. 市場(chǎng)營(yíng)銷 - 第3頁(yè)C. 客戶跟進(jìn) - 第4頁(yè)D. 交易管理 - 第5頁(yè)- 第6頁(yè) E. 售后服務(wù) - 第7頁(yè)F. 財(cái)務(wù)管理 - 第8頁(yè)G. 報(bào)表管理 - 第9頁(yè)二模塊說(shuō)明A.項(xiàng)目準(zhǔn)備：該模塊用于項(xiàng)目初始化時(shí)期，分為：（1）項(xiàng)目概況、（2）房源生成、（3）房間管理、（4）價(jià)格管理、（5）付款方式定義、（6）折扣管理、(7)套打設(shè)置,（8）業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置。（1）項(xiàng)目概況：反映各子公司項(xiàng)目的最基本信息，如項(xiàng)目名稱、占地面積、可售面積、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)等等。該模塊需要在項(xiàng)目初始化時(shí)期第一時(shí)間進(jìn)行錄入，數(shù)據(jù)如果有變化可以進(jìn)

2、行修改，但是項(xiàng)目名稱一旦輸入，日后產(chǎn)生數(shù)據(jù)后將無(wú)法修改或刪除；（2）房源生成：該模塊用于建立項(xiàng)目的分期和樓棟列表，例如香城花園一期/1幢：樓棟名稱、建筑性質(zhì)（高層、小高層等）信息，并且生成該樓棟的房間；（3）房間管理：該模塊有a房間資料、b房間綁定、c放盤、d其他信息： a房間資料：顯示所選項(xiàng)目/分區(qū)/樓棟下所有的租售類型非“出租”房間資料；b房間綁定：房產(chǎn)綁定是實(shí)現(xiàn)在銷售前即對(duì)附屬房產(chǎn)進(jìn)行綁定； c放/收盤：可以將部分房間暫時(shí)收回，不對(duì)外銷售，等需要時(shí)候再放盤； d其他信息：用于批量調(diào)整房間的景觀、朝向、是否附屬房間。 （4）價(jià)格管理：該模塊有a調(diào)價(jià)、b退房審核、c面積變更審核、d價(jià)格錄入、

3、e歷史價(jià)格查詢幾個(gè)功能： a 調(diào)價(jià)：該功能用于設(shè)置調(diào)價(jià)方案，對(duì)于需要參與調(diào)價(jià)的樓棟進(jìn)行“重新定價(jià)”或者“在原有基礎(chǔ)調(diào)整”；b 退房審核:對(duì)于申請(qǐng)退房的申請(qǐng)進(jìn)行審核； c 面積變更審核：對(duì)于面積變更的申請(qǐng)進(jìn)行審核；第1頁(yè) d 價(jià)格錄入：對(duì)于各個(gè)樓棟各個(gè)房間進(jìn)行建筑面積進(jìn)行價(jià)格調(diào)整； e 歷史價(jià)格查詢：查詢各房間每一次的價(jià)格變化情況，可以通過(guò)不同的視圖條件進(jìn)行查詢。 （5）付款方式定義：該模塊用戶設(shè)置各種不同的付款方式，銷售經(jīng)理首次可以通過(guò)“新增”的方式來(lái)進(jìn)行添加付款方式；在以后還需要調(diào)用該付款方式的時(shí)候可以使用“引用”來(lái)進(jìn)行設(shè)置；付款事件傳遞功能暫時(shí)不使用。主要事項(xiàng)：1.同一項(xiàng)目下的付款方式名稱

4、不允許重復(fù)； 2.若當(dāng)前付款方式被業(yè)務(wù)引用，則其付款方式名稱不允許修改，且不允許刪除該付款方式； 3.如果款項(xiàng)名稱含“按揭”關(guān)鍵字，則會(huì)返填該付款方式的“是否需要按揭貸款”為否，如果含“公積金”關(guān)鍵字，則返填“是否需要公積金貸款”字段為否； （6）折扣管理：用于對(duì)各種折扣方式的訂立； （7）套打設(shè)置：對(duì)需要進(jìn)行套打的“認(rèn)購(gòu)書”進(jìn)行模板設(shè)置； （8）業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置：該功能是在項(xiàng)目生成時(shí)期，對(duì)于整個(gè)項(xiàng)目各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置，設(shè)置的各種參數(shù)將直接影響到后期系統(tǒng)使用調(diào)用的各項(xiàng)項(xiàng)目參數(shù)，例如：產(chǎn)品類型、銀行設(shè)置、變更原因等，分集團(tuán)級(jí)與公司級(jí)。主要操作人員：系統(tǒng)管理員、營(yíng)銷部經(jīng)理、專案、客服人員第2頁(yè)B.市場(chǎng)營(yíng)

5、銷：該模塊是用于在樓盤銷售前要對(duì)即將展開的銷售進(jìn)行預(yù)算和制定相關(guān)計(jì)劃，定義客戶調(diào)查問(wèn)卷，進(jìn)行售前售后各項(xiàng)分析，具體功能如下： （1）銷售預(yù)算：對(duì)樓盤面積，銷售價(jià)格等制定一系列的銷售計(jì)劃，對(duì)銷售過(guò)程進(jìn)行數(shù)化的預(yù)算，可以用來(lái)登記各項(xiàng)目每月的銷售預(yù)算，該功能由于實(shí)際情況的影響暫不使用；（2）問(wèn)卷定義：本模塊使用電子問(wèn)卷的方式來(lái)進(jìn)行對(duì)客戶的全面了解；（3）營(yíng)銷方案：用于設(shè)置各種營(yíng)銷方案，對(duì)于各種方案的具體實(shí)施過(guò)程進(jìn)行記錄；（4）營(yíng)銷分析：通過(guò)與對(duì)銷售的幫助來(lái)分析營(yíng)銷投入的效果，評(píng)估各種手段的優(yōu)劣；（5）競(jìng)爭(zhēng)樓盤：主要用于管理競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的相關(guān)樓盤資料信息，并可與當(dāng)前項(xiàng)目相關(guān)資料進(jìn)行對(duì)比分析，找出項(xiàng)目自身的

6、優(yōu)缺點(diǎn)，更好的定位市場(chǎng)；主要操作人員：項(xiàng)目營(yíng)銷部經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)第3頁(yè)C.客戶跟進(jìn)：該模塊是用于售前對(duì)客戶資料的跟進(jìn)、交互的明細(xì)記錄查詢、客戶臺(tái)帳等功能。（1）線索管理：對(duì)于客戶的來(lái)人來(lái)電或其他方式進(jìn)行記錄，是客戶更近的第一步，可以轉(zhuǎn)成銷售機(jī)會(huì)；（2）銷售機(jī)會(huì)：該功能是指一個(gè)潛在客戶有購(gòu)買意向并有可能為企業(yè)創(chuàng)造銷售的一個(gè)機(jī)會(huì)，記錄客戶的購(gòu)買可能性、潛在價(jià)值、可能購(gòu)買時(shí)間等的管理；（3）客戶臺(tái)帳：該模塊是用戶客戶資料的管理，可以體現(xiàn)客戶的詳細(xì)資料、交互明細(xì)、其購(gòu)房信息等資料；（4）客戶關(guān)懷：該模塊用于單個(gè)或者大量客戶聯(lián)系的工具，內(nèi)置短信、郵件群發(fā)功能，發(fā)送對(duì)象、發(fā)送內(nèi)容、發(fā)送時(shí)間等都可以自由定義，

7、目前暫不使用；（5）交互明細(xì)查詢：可以對(duì)所有的客戶交互明細(xì)進(jìn)行查詢；（6）銷售預(yù)測(cè)分析：銷售經(jīng)理可以利用系統(tǒng)預(yù)測(cè)未來(lái)銷售，但由于實(shí)際情況暫不使用；（7）客戶分析：通過(guò)交互明細(xì)的記錄，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)客戶的各種信息進(jìn)行分析。 主要操作人員：業(yè)務(wù)員、項(xiàng)目經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)第4頁(yè)D.交易管理該模塊為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的交易流程，通過(guò)“交易管理”模塊，從系統(tǒng)層面規(guī)范了交易流程，在這里可以完成從預(yù)約排號(hào)（暫不使用）、小訂、認(rèn)購(gòu)、直至簽約的全過(guò)程。（1）房源查詢:在該模塊中，能個(gè)對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的各棟樓的房源進(jìn)行狀態(tài)查詢，例如“銷控、待售、認(rèn)購(gòu)”等狀態(tài)，通過(guò)詳細(xì)資料還能查詢到“客戶的資料”、“簽約信息”及一系列的“銷售服務(wù)列表

8、”；（2）預(yù)約排號(hào)：項(xiàng)目開盤前，引導(dǎo)客戶排號(hào)、購(gòu)買優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，提前排號(hào)的客戶享有優(yōu)先選房的權(quán)力，也稱作內(nèi)部認(rèn)籌、誠(chéng)意認(rèn)購(gòu)、VIP排號(hào)，通過(guò)這個(gè)模塊，就可以全面管理這種業(yè)務(wù)，該功能暫不使用；（3）定單管理：對(duì)于進(jìn)行認(rèn)購(gòu)的客戶將會(huì)生成一個(gè)認(rèn)購(gòu)定單，通過(guò)認(rèn)購(gòu)定單可以查詢到該次認(rèn)購(gòu)的詳細(xì)的信息，包括付款信息、附屬房產(chǎn)等；也可以通過(guò)該模塊進(jìn)行新增定單，具體操作過(guò)程詳見(jiàn)附件；（4）合同管理：當(dāng)客戶支付了首期樓款后交易狀態(tài)從認(rèn)購(gòu)轉(zhuǎn)程簽約，正式簽訂合同，該模塊可以對(duì)合同進(jìn)行管理，如果有需要變更的可以通過(guò)“變更申請(qǐng)”進(jìn)行操作；（5）銷售日志：該模塊用于銷售經(jīng)理每日對(duì)來(lái)人來(lái)電的數(shù)量進(jìn)行記錄，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)簽約認(rèn)購(gòu)

9、情況進(jìn)行銷售情況的統(tǒng)計(jì)，便于領(lǐng)導(dǎo)查詢；第1頁(yè)第5頁(yè)（6）變更審批：對(duì)于申請(qǐng)變更的合同進(jìn)行審批，可以通過(guò)審批的狀態(tài)進(jìn)行查詢；（7）變更日志：該模塊便于我們對(duì)以往變更的合同進(jìn)行查詢；（8）銷售分析：該模塊用于對(duì)項(xiàng)目的各項(xiàng)情況進(jìn)行分析查詢，例如某號(hào)樓的銷售情況，可以細(xì)分到“住宅、商鋪、車位等”進(jìn)行查詢； 主要操作人員：業(yè)務(wù)員、項(xiàng)目銷售經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)本模塊為銷售系統(tǒng)中最重要的環(huán)節(jié)，幾乎所有的操作都在此模塊中，詳細(xì)操作流程詳見(jiàn)“明源ERP售樓系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程”第6頁(yè)E.售后服務(wù)該模塊主要是對(duì)已簽訂正式認(rèn)購(gòu)協(xié)議的房間的后續(xù)管理工作，系統(tǒng)著重于辦理過(guò)程的跟蹤管理，支持針對(duì)不同的業(yè)務(wù)，設(shè)置其相應(yīng)的業(yè)務(wù)狀態(tài)，從

10、而更直觀的地跟蹤各項(xiàng)業(yè)務(wù)的辦理過(guò)程。主要包括以下幾個(gè)子模塊： （1）服務(wù)概況：統(tǒng)計(jì)按揭貸款服務(wù)、公積金貸款服務(wù)、入伙貸款服務(wù)和產(chǎn)權(quán)服務(wù)的各進(jìn)程的合同數(shù)，對(duì)于總數(shù)統(tǒng)計(jì)超期辦理的數(shù)量； （2）按揭貸款服務(wù)：對(duì)于按揭貸款購(gòu)房的客戶辦理按揭的過(guò)程進(jìn)行管理記錄； （3）公積金貸款服務(wù)：對(duì)于公積金貸款購(gòu)房的客戶辦理的過(guò)程進(jìn)行管理記錄； （4）入伙服務(wù)：入伙的含義就是平時(shí)我們所說(shuō)的“交付”,該模塊用于對(duì)入伙服務(wù)的辦理進(jìn)度進(jìn)行管理記錄； （5）產(chǎn)權(quán)服務(wù)：對(duì)于幫客戶進(jìn)行產(chǎn)權(quán)服務(wù)的過(guò)程進(jìn)行管理記錄； （6）面積補(bǔ)差：該模塊主要采用多退少補(bǔ)處理的方法，集中辦理已簽合同房間因合同面積與實(shí)測(cè)面積的差異而產(chǎn)生的合同價(jià)補(bǔ)差

11、問(wèn)題；分計(jì)算“補(bǔ)差方案設(shè)置”、“計(jì)算補(bǔ)差款”、“審核/取消審核”、“執(zhí)行/取消補(bǔ)差”等功能，目前暫未使用。 主要操作人員：客服人員第7頁(yè)F.財(cái)務(wù)管理該模塊圍繞銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行收款、退款、催款等日常業(yè)務(wù)，并以財(cái)務(wù)單據(jù)的形式來(lái)體現(xiàn)各種財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。（1）財(cái)務(wù)待辦：財(cái)務(wù)人員可通過(guò)該模塊，及時(shí)的了解各種銷售變更事件，加強(qiáng)與銷售業(yè)務(wù)的互動(dòng)，即當(dāng)銷售房間發(fā)生變更時(shí)，系統(tǒng)通過(guò)銷售事件反映給財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)人員可通過(guò)銷售變更功能直接針對(duì)變更業(yè)務(wù)做相應(yīng)的處理；（2）票據(jù)管理：在業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置中如果開啟“票據(jù)管理”該功能后，財(cái)務(wù)在進(jìn)行收款的時(shí)候必須登記有效的票據(jù)編號(hào)，在此模塊中對(duì)票據(jù)進(jìn)行“登記、領(lǐng)用、注銷”的操作；（3）收支管理：財(cái)務(wù)人員在此模塊中對(duì)于各種款項(xiàng)進(jìn)行管理，例如：定金、房款、銀行房款等，還具有款項(xiàng)明細(xì)查詢的功能； （4）催交欠款：該模塊顯示所有欠款的客戶，便于查詢； （5）財(cái)務(wù)分析：可以針對(duì)項(xiàng)目/分區(qū)/樓棟 進(jìn)行財(cái)務(wù)情況分析，如應(yīng)收款、實(shí)收