顧問2019年傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)

1、獲取報告1、2、3、每周群內(nèi)7+報告；當(dāng)日華爾街日報、4、行研報告均為公開利歸原作者所有，起點財經(jīng)僅分發(fā)做內(nèi)部學(xué)習(xí)。掃一掃 關(guān)注公號回復(fù)：加入“起點財經(jīng)”群。2019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)刊首語物聯(lián)網(wǎng)作為當(dāng)前最具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)之一，將帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級，引領(lǐng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，從而引起生產(chǎn)和發(fā)展方式的深度。物聯(lián)網(wǎng)對促進(jìn)我國的發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)具有的戰(zhàn)略意義。而在整個物聯(lián)網(wǎng)中，MEMS 傳感器正扮演著越來越重要的，在即將到來的智能物聯(lián)網(wǎng)中將起到作用，為新科技提供更智能、更敏銳的感知能力。中國作為全球最大的電子生產(chǎn)基地，消耗了全球二分之一的 M

2、EMS 器件，吸引了全球的目光。同時中國 MEMS 傳感器產(chǎn)業(yè)的環(huán)境已經(jīng)完善，目前 MEMS 產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇和并存，如何抓住機(jī)遇攻堅克難從而獲得物聯(lián)網(wǎng)的紅利，是需要大家共同努力的方向，也是需要共同思考的問題。賽迪顧問分析了 MEMS 的產(chǎn)業(yè)特點，中國乃至全球 MEMS 產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和特點，并根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)的幾大細(xì)分市場的規(guī)模、增長潛力等維度，篩選出未來六大潛力市場和六大潛力，并根據(jù)不同的領(lǐng)域評選出了十大優(yōu)秀企業(yè)，最后給出了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢和建議。32019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)目錄一、（一）MEMS 產(chǎn)業(yè)概念界定及發(fā)展演進(jìn)1產(chǎn)業(yè)概述11、2、3、（二）1、2、MEMS 及

3、 MEMS 傳感器的定義1MEMS 技術(shù)的特點2MEMS 傳感器的分類2產(chǎn)業(yè)演進(jìn)3MEMS 技術(shù)發(fā)展歷程3MEMS 產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程4二、（一）（二）MEMS 產(chǎn)業(yè)鏈分析6產(chǎn)業(yè)鏈全景圖6產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)分析71、2、3、4、（三）1、2、3、4、5、研發(fā)設(shè)計7生產(chǎn)制造8封裝測試9系統(tǒng)集成10產(chǎn)業(yè)特征10基礎(chǔ)依附、應(yīng)用依附10技術(shù)面廣，需技術(shù)工匠10一種，一種工藝11投資強(qiáng)度高，商業(yè)化周期長11繁多，應(yīng)用分散13三、全球和中國 MEMS 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和特點1412019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)（一）1、2、3、4、（二）1、2、3、4、全球 MEMS 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和特點14全球市

4、場規(guī)模14應(yīng)用結(jié)構(gòu)14結(jié)構(gòu)15產(chǎn)業(yè)布局16中國 MEMS 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和特點16規(guī)模16應(yīng)用結(jié)構(gòu)17結(jié)構(gòu)18產(chǎn)業(yè)布局18四、（一）國內(nèi) MEMS 傳感器潛力市場及優(yōu)秀企業(yè)20國內(nèi) MEMS 傳感器潛力市場201、2、3、4、5、6、（二）1、2、3、4、5、6、（三）1、智慧城市20工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)21智慧家庭22車聯(lián)網(wǎng)23智慧農(nóng)業(yè)24智慧醫(yī)療25MEMS 傳感器潛力.26傳感器26慣性（組合）傳感器27射頻（RF）MEMS 器件28MEMS 麥克風(fēng)29非制冷紅外熱成像和探測器30氣體傳感器31MEMS 領(lǐng)域國內(nèi)外對比31國外企業(yè)巨頭林立、國內(nèi)企業(yè)規(guī)模較小3222019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場

5、暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)2、3、4、（四）1、2、3、4、5、6、國外積極推出新品、國內(nèi)新品進(jìn)展相對緩慢32制造代工環(huán)節(jié)國外技術(shù)成熟、國內(nèi)經(jīng)驗相對不足32國外功能強(qiáng)大且智能、國內(nèi)功能待提升33國內(nèi) MEMS 細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀企業(yè)33傳感器十大企業(yè)（排名不分先后）33慣性（組合）傳感器十大企業(yè)（排名不分先后）34射頻（RF）MEMS 器件十大企業(yè)（排名不分先后）34MEMS 麥克風(fēng)十大企業(yè)（排名不分先后）34非制冷紅外熱成像和探測器十大企業(yè)（排名不分先后）35氣體傳感器十大企業(yè)（排名不分先后）35五、（一）中國 MEMS 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇與.36機(jī)遇361、2、3、4、物聯(lián)網(wǎng)市場對 MEMS需求巨大36

6、消費電子更新加快推動 MEMS 行業(yè)發(fā)展36政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，推動傳感器市場發(fā)展36計算機(jī)視覺、傳感器融合等新技術(shù)，為 MEMS 市場注入新活力36存在不足37（二）1、2、3、4、（三）1、2、3、4、產(chǎn)業(yè)尚十分弱小，骨干企業(yè)問題突出37技術(shù)水平較低，代工環(huán)節(jié)工藝嚴(yán)重制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展37產(chǎn)業(yè)對外依存度極高，高端和部件幾乎全部依賴進(jìn)口 .37問題尤為突出37嚴(yán)重短缺，高端與發(fā)展趨勢38國內(nèi) MEMS 傳感器的產(chǎn)業(yè)并購將持續(xù)升溫38純 MEMS 代工廠與 MEMS 設(shè)計公司合作開發(fā)將成為主流38新興 MEMSMEMS將成為關(guān)注的焦點38將向著微型化、集成化、智能化的方向發(fā)展3832019 年中國 M

7、EMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)六、（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議39對建議391、2、3、4、（二）1、2、3、4、借鑒集成電路經(jīng)驗，強(qiáng)化基金支持39打造產(chǎn)學(xué)研用完善并優(yōu)化產(chǎn)業(yè)，助力產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展39，積極推動產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同升級39加強(qiáng)高校培養(yǎng)建設(shè)，鼓勵企業(yè)與高校合作培養(yǎng)39對企業(yè)建議39加強(qiáng)技術(shù)合作，攻克關(guān)鍵技術(shù)40面向智慧產(chǎn)業(yè)，提升應(yīng)用規(guī)模與水平40推進(jìn)產(chǎn)業(yè)合作，提升定制化水平40注重引進(jìn)，營造良好的環(huán)境.4042019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)一、MEMS 產(chǎn)業(yè)概念界定及發(fā)展演進(jìn)（一） 產(chǎn)業(yè)概述1、 MEMS 及 MEMS 傳感器的定義MEMS 即微機(jī)電系統(tǒng)（M

8、icroelectro Mechanical Systems），可利用集成電路（IC）制造技術(shù)和微技術(shù)把微結(jié)構(gòu)，把微傳感器、微執(zhí)行器等制造在一塊或者多塊上的微型集成系統(tǒng)。圖 1 為典型的 MEMS 工作原理圖，由傳感器、信息處理單元、執(zhí)行器和通訊/接口單元等組成。其輸入信號是物理信號， 通過傳感器轉(zhuǎn)換為電信號，經(jīng)過信號處理（模擬的或/和數(shù)字的）后，由執(zhí)行器與外界產(chǎn)生作用。每一個微系統(tǒng)可以采用數(shù)字或模擬信號（電、光、磁等物理量） 與其他的微系統(tǒng)進(jìn)行通信。圖 1MEMS 工作原理圖MEMS中的元件一般包含兩類：一個傳感器或執(zhí)行器和一個信號傳輸單元。MEMS傳感器是一種將能量從一種形式轉(zhuǎn)變成另一種形

9、式，并特定可測量的輸入為用戶提供一種可用的能量輸出的微型器件，它是采用微電子和微機(jī)械技術(shù)制造出來的微型傳感器，其工作原理如圖2所示。MEMS傳感器是使用最廣泛的MEMS器件，構(gòu)造MEMS傳感器是為了感知某些物理、化學(xué)或生物量的存在和強(qiáng)度，例如溫度、力、聲、光、核輻射、磁通量，以及化學(xué)成分等。12019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)圖 2MEMS 傳感器工作原理圖2、 MEMS 技術(shù)的特點MEMS 技術(shù)是一種典型的多學(xué)科交叉的前沿性研究領(lǐng)域，幾乎涉及到自然及工程科學(xué)的所有領(lǐng)域，如電子技術(shù)、機(jī)械技術(shù)、物理學(xué)、化學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、材料科學(xué)、能源科學(xué)等，與傳統(tǒng)機(jī)械系統(tǒng)相比具備許多

10、優(yōu)勢，如圖 3 所示。圖 3MEMS 的優(yōu)勢和特點用 MEMS 工藝制造傳感器、執(zhí)行器或者微結(jié)構(gòu)，具有微型化、集成化、智能化、成本低、效能高、可大批量生產(chǎn)等特點，產(chǎn)能高，良品率高，MEMS 技術(shù)的出現(xiàn)極大地滿足了市場對傳感器小體積、高性能的要求，正在逐漸取代傳統(tǒng)機(jī)械傳感器。3、 MEMS 傳感器的分類MEMS 傳感器的門類品種繁多，分類方法也很多。按其工作原理，可分為物理型、化學(xué)型和生物型三類。按照被測的量又可分為度、角速度、位移、流量、電量、磁場、紅外、溫度、氣體成分、濕度、pH 值、離子濃度、生物濃度、觸覺等類型的傳感器。綜合兩種分類方法的分類體系如圖 4 所示。22019 年中國 MEM

11、S 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)圖 4MEMS 傳感器按照工作原理的分類其中每種 MEMS 傳感器又有多種細(xì)分方法。如微度計, 按檢測質(zhì)量的運(yùn)動方式劃分, 有角振動式和線振動式度計; 按檢測質(zhì)量支承方式劃分, 有扭擺式、懸臂梁式和彈簧支承方式; 按信號檢測方式劃分, 有電容式、電阻式和隧道電流式; 按（二） 產(chǎn)業(yè)演進(jìn)方式劃分, 有開環(huán)和閉環(huán)式。1、 MEMS 技術(shù)發(fā)展歷程MEMS 技術(shù)被譽(yù)為 21 世紀(jì)具有性的高新技術(shù)，它的誕生和發(fā)展是“需求牽引”和“技術(shù)推動”的綜合結(jié)果，是微電子和微機(jī)械的巧妙結(jié)合。MEMS的發(fā)展速度、類型分布均與市場的需求有著緊密的。MEMS 技術(shù)是隨著集成電路，尤

12、其是超大規(guī)模集成電路發(fā)展起來的一門新技術(shù)，它于 1947 年美國貝爾引起晶體管的發(fā)明，直到 1987 年美國伯克利加州大學(xué)發(fā)明了微馬達(dá)，界的轟動，人們看到了電路與執(zhí)行部件集成制作的可能性，這是MEMS 技術(shù)的開端。1988 年美國的一批著名科學(xué)家提出“小、大機(jī)遇”，并呼吁美國重視這一領(lǐng)域的開發(fā)。1993 年美國 ADI 公司采用 MEMS 技術(shù)成功實現(xiàn)微型度計的商品化，大批量應(yīng)用于汽車防撞氣囊，標(biāo)志著 MEMS 技術(shù)的開端。20 世紀(jì) 90 年代，發(fā)達(dá)先后投巨資并設(shè)立項目促進(jìn)其發(fā)展。此后，MEMS 技術(shù)發(fā)展迅速，特別是深槽刻蝕技術(shù)發(fā)展出多種新型工藝。32019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場

13、暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)圖 519-20 世紀(jì) MEMS 技術(shù)發(fā)展的主要2、 MEMS 產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程MEMS 傳感器經(jīng)歷了三次發(fā)展浪潮，、消費電子和物聯(lián)網(wǎng)分別為主要的推動力量，如圖 6 所示。第一次發(fā)展浪潮發(fā)生在 20 世紀(jì) 80 年代末至 90年代，應(yīng)用如安全氣囊、制動、輪胎監(jiān)測系統(tǒng)等需求增長，巨大利潤空間驅(qū)動歐洲、和美國的企業(yè)大量研發(fā)生產(chǎn) MEMS 傳感器。第二次發(fā)展浪潮發(fā)生在 2007 年以后，消費電子如、移動互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等要求體積更小且功耗更低的 MEMS 傳感器。第三次發(fā)展浪潮是物聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，受益于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，MEMS行業(yè)帶來巨大的發(fā)展紅利。除了智能，MEMS 傳感器將會在 A

14、R/VR、可穿戴等消費電子，智能駕駛、智能工廠、智慧物流、智能家居、環(huán)境監(jiān)測、智慧醫(yī)療等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。MEMS 是當(dāng)前移動終端創(chuàng)新的方向，通過對 MEMS傳感器持續(xù)改進(jìn)，最終滿足更小、更低能耗、更高性能的需求，才能更加的適用于各種物聯(lián)網(wǎng)場合。42019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)圖 6MEMS 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三次浪潮52019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)二、MEMS 產(chǎn)業(yè)鏈分析（一） 產(chǎn)業(yè)鏈全景圖MEMS 產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造、封裝測試、系統(tǒng)應(yīng)用四大環(huán)節(jié)，如圖 7 所示。MEMS 產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括 MEMS 器件設(shè)計、材料和

15、生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)和供應(yīng)，中游包括 MEMS 器件的制造和封裝測試、下游使用 MEMS集成終端電子。MEMS 傳感器生產(chǎn)主要有 Fabless 和 IDM 兩種模式。Fabless 模式是主流，是以設(shè)計為主的垂直分工（Fabless）模式，企業(yè)主要負(fù)責(zé) MEMS的設(shè)計與銷售，將生產(chǎn)、測試、封裝等環(huán)節(jié)外包，典型的企業(yè)有樓氏、HP、佳能等；IDM 模式是集成器件制造（Integrated Device Manufacture 簡稱 IDM）模式，也是目前國際大廠主要的商業(yè)模式，典型的 IDM廠商有 Bosch（博世）、三星、TI（德州儀器）、東芝、ST（意法半導(dǎo)體）等，IDM 廠商的經(jīng)營范圍涵蓋了設(shè)計

16、、制造、封裝測試等各環(huán)節(jié)，甚至延伸至下游電子終端。國內(nèi) MEMS 產(chǎn)業(yè)經(jīng)過和企業(yè)的共同努力，已經(jīng)形成從設(shè)計研發(fā)（中試）、生產(chǎn)制造、封裝測試到系統(tǒng)集成的完整 MEMS 產(chǎn)業(yè)鏈條，包含如蘇州納米科技發(fā)展、上海微技術(shù)工業(yè)、中國電子所等科研院所；歌爾股份、瑞聲科技、敏芯微電子、格科微電子、矽?？萍?、深迪半導(dǎo)體等設(shè)計企業(yè)；、上海先進(jìn)、華潤上華、罕王微電子等專業(yè) MEMS 代工企業(yè)；華天科技、長電科技、晶方科技等傳統(tǒng)半導(dǎo)體封裝測試企業(yè)；迪、海康威視等系統(tǒng)集成應(yīng)用商。、中興、聯(lián)想、比亞62019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)圖 7MEMS 產(chǎn)業(yè)鏈全景圖（二） 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)分析1、

17、研發(fā)設(shè)計MEMS 的研究，不僅涉及基礎(chǔ)理論、工藝、應(yīng)用技術(shù)，還涉及到 MEMS技術(shù)與其他如通訊技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)的結(jié)合題目，更涉及到一些新興學(xué)科和一些前沿技術(shù)的綜合分析與應(yīng)用。MEMS設(shè)計中有三個主要任務(wù)是互相交聯(lián)在一起的：工藝流程設(shè)計、機(jī)電和結(jié)構(gòu)設(shè)計、包括封裝和測試在內(nèi)的設(shè)計驗證。MEMS 設(shè)計中材料的選擇也比常規(guī)的材料選擇復(fù)雜的多。目前典型的MEMS72019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)開發(fā)流程如圖 8 所示，代表了一個、一種工藝、一種封裝、一種集成電路（ASIC）、一種測試系統(tǒng)的范例。在進(jìn)入生產(chǎn)階段之前，需要完成多個閉環(huán)（紅色）。材料數(shù)據(jù)庫經(jīng)常需要根據(jù)具體應(yīng)用的

18、實驗結(jié)果進(jìn)行更新。這個開發(fā)流程通常是不可的，而且往往需要數(shù)年時間才能量產(chǎn)。圖 8典型的 MEMS設(shè)計流程2、 生產(chǎn)制造MEMS 與 IC 工藝雖然存在這一定的相似度，但本質(zhì)上存在明顯差異，MEMS的基礎(chǔ)材料屬性是決定性能的根本因素。通常 IC 制造的目的是在一個硅片上盡可能多集成 CMOS，但傳感器芯體中通常只封裝很少的電器元件，如 IC 一個硅片上動輒以億計 CMOS，一個力敏傳感器芯體只有 4 個電阻元件，故 MEMS制造對半導(dǎo)體技術(shù)的先進(jìn)與否并不敏感。同時與傳統(tǒng)傳感器相似，MEMS傳感器性能主要取決于材料屬性，如結(jié)構(gòu)機(jī)械特性、材質(zhì)化學(xué)特性等方面，同時生產(chǎn)工藝對的精度、良率等方面均會產(chǎn)生影

19、響，如刻蝕深度、精度，制造過程中的材料應(yīng)力等方面。從 MEMS 制造環(huán)節(jié)看，主要分為三類：純 MEMS 代工、IDM 企業(yè)代工和傳統(tǒng)集成電路 MEMS 代工。MEMS 器件依賴各種工藝和許多變量，所以一種 MEMS 對應(yīng)一種工藝。只有經(jīng)過多年的工藝改進(jìn)及測試，MEMS 器件才能真正被商品化。研發(fā)團(tuán)隊一般需要大量時間來搜索有關(guān)工藝及材料物理特性方面的資料。利用單獨一種材料（如多晶硅）制得的器件可能需要根據(jù)多晶硅的來源及沉積方82019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)法來標(biāo)記工藝中的變化。因此每一種工藝都需要長期、大量的數(shù)據(jù)來穩(wěn)定一個工藝。目前全球 MEMS工藝主要的技術(shù)途

20、徑有三種，一是以美國為代表的以集成電路技術(shù)為基礎(chǔ)的硅基微技術(shù)；二是以德國為代表發(fā)展起來的利用X 射線深度光刻、微電鑄、微鑄塑的 LIGA 技術(shù)；三是以為代表發(fā)展的精密技術(shù)，如微細(xì)電火花 EDM、超聲波3、 封裝測試。MEMS 封裝則通常分為級封裝、器件級封裝和系統(tǒng)級封裝這樣三個層次?！凹墶焙x更加廣泛，不但涵蓋包括器在內(nèi)的集成電路封裝中的各種，還包括感測的各種力、光、磁、聲、溫度、化學(xué)、生物等傳感器元器件和執(zhí)行運(yùn)動、能量、信息等量的各種部件。目前的 MEMS 封裝技術(shù)大多來自集成電路封裝技術(shù)，但 MEMS應(yīng)用領(lǐng)域多樣，且應(yīng)用場景復(fù)雜，所以MEMS 封裝比集成電路封裝更龐大、更復(fù)雜、更。在 ME

21、MS量產(chǎn)化過程中，封裝的成本比重已經(jīng)越來越大，通常超過四成，再結(jié)合測試部分的成本，一般來說，后端的成本往往占據(jù)成本的大半，有的甚至超過七成，甚至八成。因此，為了盡量適應(yīng)各個領(lǐng)域的應(yīng)用，以便盡可能形成大規(guī)模的批量生產(chǎn)，降低研發(fā)到市場的導(dǎo)入成本，整合 MEMS的封裝形式已經(jīng)成為各大 OSAT 封裝廠商（外包半導(dǎo)體封裝測試廠）熱衷于思考和探索的課題。MEMS 與 IC 不同，測試時需要外加不同的激勵來測試不同的 MEMS，非標(biāo)準(zhǔn)化特性明顯，如在沖擊臺等設(shè)備來外加轉(zhuǎn)動、度計、陀螺儀等時，需要多軸轉(zhuǎn)臺、振動臺、激勵；在測試硅麥克風(fēng)時，需要通過消聲腔、標(biāo)準(zhǔn)聲源等外部設(shè)備來施加聲源激勵。此外，即使同類型傳感

22、器的測試方法也不一定相同，如普通度計內(nèi)有活動部件，而基于熱對流原理的度計內(nèi)無活動部件，二者的測試流程和設(shè)備并非完全相容式 MEMS 麥克風(fēng)的腔體是封閉的，而壓電式 MEMS 麥克風(fēng)的腔體是開放的，二者的測試設(shè)備、流程也不盡相同。因此，多數(shù) MEMS 廠商均自研的相關(guān)屬性原理設(shè)計個性化測試裝備、搭建個性化測試環(huán)境，在一定程度上拉高了成本。92019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)4、 系統(tǒng)集成MEMS 傳感器產(chǎn)業(yè)鏈中的應(yīng)用集成環(huán)節(jié)主要存在三大類，一是由 MEMS 傳感器生產(chǎn)廠商提供，此類 MEMS 傳感器廠商也可稱為解決方案提供商，其解決方案特點是通用性強(qiáng)，且能夠更有效發(fā)

23、揮性能，兼具靈活與輕度定制化特點，如應(yīng)美盛 Firefly 移動解決方案，終端廠商采用后只需簡單調(diào)整內(nèi)部軟件即可應(yīng)用在整機(jī)上，基本做到即插即用；二是由應(yīng)用廠商進(jìn)行集成，該類解決方案特點是專注于特定領(lǐng)域、研發(fā)成本較高、研發(fā)周期較長，如康明斯對外采購、流量等傳感器，生產(chǎn)汽車發(fā)、渦輪增壓器等；三是垂直整合廠商集成，該類應(yīng)用集成的特點是GE 為旗下航空、發(fā)電、強(qiáng)，高度適配自家應(yīng)用，且通常屬高精尖領(lǐng)域，如、等業(yè)務(wù)自行生產(chǎn)傳感器?？傮w來看，由 MEMS傳感器廠商提供的高通用性、高效能、靈活的解決方案更符合大眾消費市場發(fā)展要求，而后兩類集成方案更加適合（三） 產(chǎn)業(yè)特征1、 基礎(chǔ)依附、應(yīng)用依附領(lǐng)域?；A(chǔ)依附，

24、是指 MEMS 技術(shù)的發(fā)展依附于敏感機(jī)理、敏感材料、工藝設(shè)備等。MEMS 沒有一個固定成型的標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)工藝流程，每一種 MEMS都有獨特的設(shè)計和對應(yīng)的封裝形式，所采用的材料、工藝技術(shù)和設(shè)備差異很大。應(yīng)用依附是指 MEMS 傳感技術(shù)基本上屬于應(yīng)用技術(shù)，每一種 MEMS 對下游特定的應(yīng)用場合。2、 技術(shù)面廣，需技術(shù)工匠都需要針MEMS 是多學(xué)科、多技術(shù)的綜合，除涉及傳感技術(shù)外，還涉及 IC 技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)、無線通信技術(shù)等，其開發(fā)過程中對于相互影響的因素的充分理解很重要，的 MEMS 項目依賴于豐富的經(jīng)驗。因此，MEMS 項目通常需要受過高等教育的工程師并擁有至少 10 年工作經(jīng)驗，因此被稱為

25、MEMS 市場成長中的“博士級別問題（PhD Level Problem）”。102019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)3、 一種，一種工藝MEMS 的發(fā)展空間不同于 IC，它的平臺開發(fā)時間超過 5 年，但是卻能夠滿足數(shù)百種的需求。MEMS 所的是有效率地為每一位客戶每一個產(chǎn)品開發(fā)對應(yīng)的 MEMS 工藝，并能夠市場量產(chǎn)。從表面上看，單個進(jìn)行的 MEMS 工藝開發(fā)時間和成本非常巨大，而 MEMS 晶圓代工產(chǎn)業(yè)的重點就是盡可能減輕這種負(fù)擔(dān)。4、 投資強(qiáng)度高，商業(yè)化周期長MEMS 除在研發(fā)過程中需資金投入外，在工藝裝備、封裝、測試設(shè)備等方面的投資也很高，尤其是在工程化研究以

26、及實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)時，要求的投資強(qiáng)度更高。與其他產(chǎn)業(yè)相比，MEMS 資金需求強(qiáng)度更大，如表 1 所示，其研發(fā)及商業(yè)化應(yīng)用周期很長。表 1MEMS 典型商業(yè)化周期時間表（：年）11傳感器類型研發(fā)設(shè)計改進(jìn)成本降低全面商業(yè)化歷經(jīng)年數(shù)傳感器1954-19601960-19751975-1990199036度計1974-19851985-19901990-1998199824氣體傳感器1986-19941994-19981998-2005200529閥門1980-19881988-19961996-2002200222噴嘴1972-19841984-19901990-2002200224光學(xué)/顯示1980

27、-19861986-19981998-2005200525生物/化學(xué)傳感器1980-19941994-20002000-2012201230射頻器件1994-19981998-20012001-2008200813速率傳感器1982-19901990-19961996-20062006222019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)數(shù)據(jù)來源：J. Bryzek:to a $Trillion MEMS Market12微繼電器1977-19931993-19981998-2012201232振蕩器1965-19801980-19951995-2011201146平均年數(shù)282

28、019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)5、繁多，應(yīng)用分散MEMS 種類繁多，品種多到以萬為，且不同 MEMS 之間參量較多。作為獲取信息的關(guān)鍵器件，MEMS 傳感器對各種傳感裝備的微型化發(fā)展起著巨大的推動作用，已在太空、火箭、航空航天設(shè)備、汽車、生物醫(yī)學(xué)及消費電子等領(lǐng)域中得到了廣泛的應(yīng)用。圖 9MEMS 傳感器的應(yīng)用領(lǐng)域132019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)三、全球和中國 MEMS 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和特點（一） 全球 MEMS 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和特點1、 全球市場規(guī)模近年來，受益于、消費電子、醫(yī)療電子、光通信、工業(yè)、儀表儀器等市場的高速成長，MEMS 行業(yè)

29、發(fā)展勢頭迅猛。2018 年，全球 MEMS 市場規(guī)模約為 152 億，預(yù)計到 2021 年全球 MEMS 市場規(guī)模將超過 220 億美元，2016-2021 年年均復(fù)合增長率在 9.6%。就 MEMS 的出貨量而言，預(yù)計到2023 年全球 MEMS 的年均復(fù)合增長率在 20%以上，增速超過半導(dǎo)體市場。未來，助推全球 MEMS 持續(xù)增長的動要因素有三點：一是全球主要市場對于汽車安全及智能化的需求逐年增加，推動 MEMS 市場的持續(xù)增長；二是受工業(yè) 4.0 和智慧家庭的影響，工業(yè)和家居類的自動化對于 MEMS 的需求巨大；三是可穿戴設(shè)備、無人機(jī)/提高。人的日益普及和在各領(lǐng)域的滲透率進(jìn)一步圖 102

30、016-2021 年全球 MEMS 市場規(guī)模（：億）CAGR9.6%223.0192.3169.6152.1138.3128.7Y2016Y2017Y2018Y2019EY2020EY2021E（億）數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2019，052、 應(yīng)用結(jié)構(gòu)從全球應(yīng)用領(lǐng)域來看，消費電子仍是 MEMS 的第一大市場，占比 41.8%，這主要得益于在智能家居、智能和可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域的機(jī)會日益增多。醫(yī)療電子位居第二，占比 28.1%，歸功于 MEMS 在臨床監(jiān)測中的廣泛應(yīng)用，如心電圖患者監(jiān)測和腦電圖測量；以及成像應(yīng)用，如 CT 成像和數(shù)字 X 射線。此外，142019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域

31、優(yōu)秀本土企業(yè)MEMS 還被用于診斷和治療設(shè)備的應(yīng)用，包括外科手術(shù)臺等設(shè)備的高精度，以及假肢和患者監(jiān)測應(yīng)用，如運(yùn)動和位置監(jiān)測；此外，醫(yī)療電子上的 MEMS 器件附加值很高，平均售價遠(yuǎn)高于其它 MEMS 領(lǐng)域。圖 112018 年全球各應(yīng)用領(lǐng)域市場占比數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問、Yole 2019，053、結(jié)構(gòu)從全球結(jié)構(gòu)來看，份額最大的是傳感器，主要得益于在工業(yè)和消費品等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，市場占比達(dá)到 21%；其次是射頻傳感器、度傳感器、MEMS 麥克風(fēng)，受益于 5G、智能音箱、可穿戴設(shè)備等消費類電子的帶動，市場占比均超過 10%；然后慣性傳感器（如度計、陀螺儀、磁力計和慣性組合傳感器），市場占比 9%，其

32、在當(dāng)中的應(yīng)用（如電子穩(wěn)定（ESC）、牽引系統(tǒng)（TCS）和防抱死制動系統(tǒng)（ABS）不斷增加。圖 122018 年全球各市場占比數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問、Yole 2019，05152019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)4、 產(chǎn)業(yè)布局從全球產(chǎn)業(yè)布局來看，美國、等少數(shù)發(fā)達(dá)占據(jù)了主要份額，發(fā)展中所占份額相對較少。如圖 13 所示，2017 年，全球排名前 30 位的 MEMS廠商創(chuàng)造了 92.4 億營收，占全球的 70%以上，而這 30 家公司多半來自日本和美國，分別占據(jù)了 44%和 33%。圖 132017 年全球排名前 30 家 MEMS 企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問、Y

33、ole 2019，05向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，憑借成本等優(yōu)勢，未來，隨著全球電子制造產(chǎn)業(yè)鏈MEMS 產(chǎn)業(yè)重心也將不斷東遷，亞太地區(qū)的 MEMS 產(chǎn)業(yè)規(guī)模也將持續(xù)增長。此外，亞太地區(qū)也是消費電子、汽車和工業(yè)領(lǐng)域的主要市場，亞太地區(qū)已成為大型投資和業(yè)務(wù)擴(kuò)張機(jī)會的全球焦點。而中國是亞太地區(qū) MEMS 發(fā)展?jié)摿ψ畲?、增速最快的市場，特別是移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，將對 MEMS 產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，催生出大量新的、新的應(yīng)用，帶動 MEMS在日常生活及工業(yè)生產(chǎn)中的。（二） 中國 MEMS 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和特點1、規(guī)模中國作為全球最大的電子生產(chǎn)基地，消耗了全球近二分之一的 MEMS器件。近年來，中國 MEMS 消費

34、電子類，如智能、平板電腦等產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，帶動 傳感器、陀螺儀、硅麥克風(fēng)等 MEMS 行業(yè)需求的增長， 中國已經(jīng)成為全球 MEMS 市場發(fā)展最快的地區(qū)。預(yù)計 2016-2021 年中國的MEMS 市場年均復(fù)合增長率將超過 15%，遠(yuǎn)高于全球 9.6%的增速。162019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)圖 142016-2021 年中國 MEMS 市場規(guī)模（：億元）CAGR15%851.1708.2596.1504.3431.2363.3Y2016Y2017Y2018Y2019EY2020EY2021E數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2019，05 相比全球，中國 MEMS 產(chǎn)業(yè)尚

35、處于起步階段，旺盛的市場需求與相對薄弱的產(chǎn)業(yè)形成反差，具有一定知名度和出貨量的本土 MEMS 企業(yè)仍然屈指可數(shù)，逐鹿的主要競爭者仍以企業(yè)為主。未來隨著物聯(lián)網(wǎng)市場在國內(nèi)的不斷發(fā)展，智能化過程的不斷礎(chǔ)的硬件。2、 應(yīng)用結(jié)構(gòu)，MEMS 傳感器逐漸成為智能感知下最基2018 年在 5G 通信和物聯(lián)網(wǎng)的帶動下，MEMS 陀螺儀、MEMS度等產(chǎn)品用量得到快速提高，因此網(wǎng)絡(luò)與通信MEMS 市場的最大應(yīng)用領(lǐng)域，市場份額達(dá)到 31%。隨著無人駕駛和新能源汽車的發(fā)展，領(lǐng)域 MEMS快速增長，2018 年市場份額達(dá)到 29%，位居第二。因為平板電腦增長乏力，計算機(jī)領(lǐng)域市場略有下降。圖 152018 年中國 MEMS

36、 各應(yīng)用領(lǐng)域市場占比數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2019，05172019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)3、結(jié)構(gòu)從中國結(jié)構(gòu)來看，份額最大的是傳感器，市場占比達(dá)到 23.3%，汽車工業(yè)、生物醫(yī)學(xué)、工業(yè)、航空航天等多領(lǐng)域應(yīng)用廣泛；其次是度傳感器占比 23.2%，在消費電子和汽車中的廣泛應(yīng)用也保持著穩(wěn)步增長；MEMS 陀螺儀發(fā)展較快,在航空、航天、航海、汽車、生物醫(yī)學(xué)和環(huán)境應(yīng)用，占比達(dá)到 10%。等領(lǐng)域得到了圖 162018 年中國 MEMS 各市場占比數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2019，054、 產(chǎn)業(yè)布局在政策鼓勵下，中國 MEMS 產(chǎn)業(yè)迅速向地區(qū)滲透，已在長三角和京津冀地區(qū)建立完整的

37、產(chǎn)學(xué)研布局。從企業(yè)數(shù)量和分布來看，2018 年我國 MEMS 傳感器制造企業(yè)大約有 200 家，大多屬于初創(chuàng)類中小型企業(yè)，主要集中在長三角地區(qū)，并逐漸形成以北京、上海、和西安等中心城市為主的區(qū)域空間布局。從使用領(lǐng)域結(jié)構(gòu)來看，國內(nèi) MEMS 公司在營業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、結(jié)構(gòu)、與國外有明顯差距，60%至 70%的設(shè)計等傳統(tǒng)領(lǐng)域。集中在度計、傳感器182019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)圖 17中國 MEMS 企業(yè)分布情況數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2019，05注：本地圖所統(tǒng)計的地區(qū)數(shù)據(jù)不包括中國的、和地區(qū)數(shù)據(jù)除以上重點區(qū)域外，、鄭州、重慶也都在進(jìn)行產(chǎn)學(xué)研緊密結(jié)合的模式，在地方支持

38、和企業(yè)的帶動下，國內(nèi)MEMS產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)開始全面升溫。192019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)四、國內(nèi)MEMS 傳感器潛力市場及優(yōu)秀企業(yè)（一） 國內(nèi) MEMS 傳感器潛力市場MEMS傳感器作為獲取信息的關(guān)鍵器件，對各種傳感裝置的微型化起著巨大的推動作用，由最早的工業(yè)、航空應(yīng)用普通的民用和消費市場，已在太空、運(yùn)載火箭、航空航天設(shè)備、飛機(jī)、各種車輛、生特醫(yī)學(xué)及消費電子等領(lǐng)域中得到了廣泛的應(yīng)用。未來隨著MEMS傳感器在自動駕駛、無人機(jī)/人、AR/VR、工業(yè)4.0、可穿戴設(shè)備、人工智能、5G等領(lǐng)域的不斷發(fā)展，這些應(yīng)用場景，賽迪顧問從物聯(lián)網(wǎng)的幾大細(xì)分市場的規(guī)模、增長潛力等維度

39、，篩選出未來六大潛力市場，分別是智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧家庭、車聯(lián)網(wǎng)、智慧農(nóng)業(yè)、智慧醫(yī)療。1、 智慧城市：建設(shè)體量巨大，市場空間廣闊中國智慧城市的發(fā)展是城鎮(zhèn)化發(fā)展與新技術(shù)共同碰撞的結(jié)果。從長期來城市巨大的存量治理和精細(xì)化發(fā)展需求意味著智慧城市行業(yè)仍存在巨大潛力。智慧城市的基本要求是城市當(dāng)中物物相連，每一個需要識別和管理的物體上，都需要安裝與之對應(yīng)的傳感器。因此，傳感器的升級換代成為智慧城市能否快速發(fā)展的關(guān)鍵。智慧城市將成為傳感器行業(yè)的又一個千億級市場，在智能電網(wǎng)、智能交通、智能安防等城市生活各個領(lǐng)域，相關(guān)智慧城市的實質(zhì)性建設(shè)與試點規(guī)劃工作已經(jīng)在逐步展開。2014 年中國智慧城市市場規(guī)模僅為

40、0.76 萬億元，到了 2016 年市場規(guī)模突破1 萬億元，截止到 2018 年中國智慧城市市場規(guī)模增長至7.9 萬億元，預(yù)計2019年市場規(guī)模將達(dá)到 10.5 萬億元。2016-2021 年年均復(fù)合增長率約為 60%，預(yù)計2021 年市場規(guī)模將達(dá)到 18.7 萬億元。202019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)圖 182016-2021 年中國智慧城市市場規(guī)模（：萬億元）18.7CAGR=60%14.910.57.961.1Y2016Y2017Y2018Y2019EY2020EY2021E數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2019，052、 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：助力智能制造，升級工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)

41、結(jié)合傳感器、通信網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)，在各層次之間交互傳遞信息，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，優(yōu)化工業(yè)生產(chǎn)管理，提高工業(yè)生產(chǎn)效率，實現(xiàn)智能化生產(chǎn)。當(dāng)前，新一輪科技和產(chǎn)業(yè)給中國制造業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機(jī)遇，隨著持續(xù)的政策推動，信息化、智能化的工業(yè)發(fā)展趨勢將會引導(dǎo)中國從制造大國向制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。在這個過程當(dāng)中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施將提供重要支撐作用，將大大促進(jìn)中國制造業(yè)的整體生產(chǎn)效率，優(yōu)化生產(chǎn)過程，擴(kuò)大競爭優(yōu)勢。隨著對產(chǎn)業(yè)升級、創(chuàng)新、新動能的進(jìn)一步推動，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為智能制造的基礎(chǔ)平臺，將會在整個制造業(yè)發(fā)展過程中起到越來越關(guān)鍵的作用。中國 2016 年市場規(guī)模為 4145.3 億元，2018 年市場規(guī)模為 5

42、358.9 億元，2016-2021 年年復(fù)合增長率達(dá)到 14%，預(yù)計 2021 年市場將達(dá)到近 8000 億元的規(guī)模。212019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)圖 192016-2021 年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模CAGR=14%7960.46970.66109.25358.94709.14145.3Y2016Y2017Y2018Y2019EY2020EY2021E市場規(guī)模（億元）數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2019，053、 智慧家庭：助力智慧生活，市場增速最快智慧家庭也稱為智慧住宅，國外稱之為“Smart Home”是以住宅為載體，在居住環(huán)境中安裝智能家居系統(tǒng)并融合自動通

43、過綜合布線、網(wǎng)絡(luò)通信、安全防范、自動技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，技和音等技術(shù)將家居生活有關(guān)的設(shè)備智能的起來集中管理，提供更具有便捷性、舒適性、安全性、節(jié)能性的家庭生活環(huán)境。在智能家庭市場，越來越多的智能家居在設(shè)計中開始采用傳感器，以實現(xiàn)先進(jìn)的傳感和其中傳感器網(wǎng)絡(luò)通過系統(tǒng)對信息進(jìn)行處理和隨機(jī)自組織無線通信網(wǎng)絡(luò)，綜合優(yōu)化了分布式信息處理技術(shù)、傳感器技術(shù)、現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)及無線通信技術(shù)、計算技術(shù)等，以多跳中繼方式將所感知信息傳送到用戶終端，能夠通過各類集成化的微型傳感器協(xié)作地實時監(jiān)測、感知和種環(huán)境或監(jiān)測對象的信息。各2018 年中國智慧家庭市場規(guī)模達(dá)到 3580.1 億元，預(yù)計 2020 年市場規(guī)模將萬億

44、，2016-2021 年年復(fù)合增長率在 44%以上的增長率。222019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)圖 202018-2023 年中國智慧家庭市場規(guī)模18939.4CAGR=44%13113.88657.33580.12832.22104.2Y2016Y2017Y2018Y2019EY2020EY2021E市場規(guī)模（億元）數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2019，054、 車聯(lián)網(wǎng)：智慧出行，智能網(wǎng)聯(lián)空間廣闊智能網(wǎng)聯(lián)汽車是指搭載先進(jìn)的車載傳感器、器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)車與 X（車、路、人、云端等）智能信息交換、共享，具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同等功能

45、，可實現(xiàn)“安全、高效、舒適、節(jié)能”行駛，并最終可實現(xiàn)替代人來操作的新一代汽車。在車聯(lián)網(wǎng)中，車用傳感器技術(shù)是車聯(lián)網(wǎng)集成的。當(dāng)前，傳感器已經(jīng)涉及汽車的方方面面，比如等等。未來，隨著智能化的程度越來越說車速的、溫濕度、剎車、高，汽車?yán)锩嫠褂玫膫鞲衅鲾?shù)量與種類也將會增加的，如超聲波、圖像、毫米波、激光、夜視儀、3D 感知等等。2018 年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模為 486 億元，伴隨著車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)向著智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向演進(jìn)，中國車輛網(wǎng)市場規(guī)模將進(jìn)一步增長，預(yù)計 2020 年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將接近 1000 億元，2016-2021 年年均復(fù)合增長率為 21%。232019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場

46、暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)圖 212016-2021 年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模CAGR=21%1150.0975.0574.0486.0427.1366.4Y2016Y2017Y2018Y2019EY2020EY2021E市場規(guī)模（億元）數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2019，055、 智慧農(nóng)業(yè)：智能化管控，煥發(fā)產(chǎn)業(yè)活力相比傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，智慧農(nóng)業(yè)更加具有規(guī)?；?、精細(xì)化、環(huán)境友好化，更低的人力成本、更低的勞動強(qiáng)度、更低的中間投入，更高的農(nóng)業(yè)技術(shù)，更直觀的統(tǒng)籌管理、更廣闊的市場合作。中國作為農(nóng)業(yè)大國，人均耕地面積的減少讓我國糧食供需關(guān)系趨于緊張，使我國糧食安全和穩(wěn)定受到了嚴(yán)重的威脅，因此，發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)，提高糧食生產(chǎn)質(zhì)量

47、，推進(jìn)耕地高效合理的利用對我國農(nóng)業(yè)發(fā)展具有意義。其中傳感器所收集的空氣溫度、濕度、土壤水分等參數(shù)接近或超出了作物最佳生長值時，基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能平臺通過等方式及時提醒種植者，種植者可以根據(jù)提醒及時采取相應(yīng)行動，保障作物生長環(huán)境的最優(yōu)。通過傳感器所傳輸?shù)臄?shù)據(jù)，可以隨時隨地掌握作物的信息，對農(nóng)作物進(jìn)行管理，同時請或通過系統(tǒng)對作物的病蟲害、長勢等進(jìn)行科學(xué)診斷與決策。通過實時的數(shù)據(jù)監(jiān)測，給農(nóng)作物適宜的生長環(huán)境和營養(yǎng)，農(nóng)作物一方面長得快，長得好，同時還不容易得病，這樣能帶來更好的2018 年中國智慧農(nóng)業(yè)市場規(guī)模效益。1300 億元，預(yù)計 2021 年市場規(guī)模將突接近 2000 億元，2016-2021

48、 年年復(fù)合增長率在 12%。242019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)圖 232016-2021 年中國智慧農(nóng)業(yè)市場規(guī)模CAGR=12%1985.71737.31519.91329.81163.41017.8Y2016Y2017Y2018Y2019EY2020EY2021E市場規(guī)模（億元）數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2019，056、 智慧醫(yī)療：化解產(chǎn)業(yè)痛點，市場需求強(qiáng)勁互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)諸多領(lǐng)域發(fā)生邊際，行業(yè)迎來良好發(fā)展機(jī)遇。智慧醫(yī)療作為新興起的專有醫(yī)療名詞，是指利用最先進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，打造健康區(qū)域醫(yī)療，實現(xiàn)患者與醫(yī)務(wù)、醫(yī)療設(shè)備之間的互動，逐步達(dá)到信息化。智慧醫(yī)療主要由三部分組成

49、，分別為智慧醫(yī)院系統(tǒng)、區(qū)域衛(wèi)生系統(tǒng)、以及家庭健康系統(tǒng)。近年來，中國的智慧醫(yī)療市場需求不斷增加，市場規(guī)模迅速擴(kuò)大，成為僅次于美國和的世界第三大智慧醫(yī)療市場。醫(yī)療、智能醫(yī)療，甚至結(jié)合大數(shù)據(jù)、云服務(wù)的醫(yī)療進(jìn)階應(yīng)用，多半無法避免使用到大量的醫(yī)療感測元器件，透過醫(yī)療感測元器件的整合，可以做到以智能終端測量測者的生理檢康狀態(tài)，建構(gòu)更具智慧的醫(yī)療服務(wù)。智慧醫(yī)療平臺必將大量使用各種物理、化學(xué)、生物傳感器，為傳感器企業(yè)提供了市場機(jī)會，關(guān)鍵是需要建立醫(yī)學(xué)專業(yè)與專業(yè)人生理參數(shù)采或多參數(shù)員的協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制，互相彌補(bǔ)專業(yè)知識欠缺，尋找、研究、解決集中的交叉性問題。逐步研發(fā)提供高精度、高可靠的智能化傳感器檢測的系統(tǒng)集成等。

50、，例如可穿戴設(shè)備、醫(yī)用家庭智能終端和服務(wù)型人2018 年中國智慧醫(yī)療市場規(guī)模 658.7 億元，預(yù)計 2021 年智慧醫(yī)療市場規(guī)模將1100 億元，2016-2021 年年復(fù)合增長率為 16%。252019 年中國 MEMS 傳感器潛力市場暨細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀本土企業(yè)圖 242016-2021 年中國智慧醫(yī)療市場規(guī)模1138.3CAGR=16%790.5948.5658.7548.9457.4Y2016Y2017Y2018Y2019EY2020EY2021E市場規(guī)模（億元）數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2019，05（二） MEMS 傳感器潛力MEMS技術(shù)有非常廣闊的應(yīng)用前景，特別是進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)，由于MEMS市

51、場的應(yīng)用種類繁多，生產(chǎn)技術(shù)的多樣化，為中小企業(yè)帶來了機(jī)遇。結(jié)合未來六大物聯(lián)網(wǎng)潛力市場，賽迪顧問不同傳感器的市場規(guī)模和增長潛力等維度，篩選出未來六大潛力，分別是、慣性（組合）、射頻、MEMS麥克風(fēng)、非制冷紅外成像和探測器、氣體傳感器。1、傳感器傳感器是在六大潛力市場中應(yīng)用最多的，也是歷史最為悠久的傳感器。它在汽車中的應(yīng)用最為廣泛，如TPMS、發(fā)機(jī)油、剎車系統(tǒng)空氣、發(fā)進(jìn)氣歧管、胎壓監(jiān)測等，消費電子如胎壓計、血壓計、櫥用秤、健康秤，洗衣機(jī)、洗碗機(jī)、電冰箱、微波爐、烤箱、吸塵器用傳感器，洗衣機(jī)、飲水機(jī)、洗碗機(jī)、太陽能熱水器用液位傳感器，空調(diào)傳感器。工業(yè)電子如數(shù)字表、數(shù)字流量表、工業(yè)配料稱重等。2018年中國MEM