中國陶瓷行業(yè)出口狀況及行業(yè)投資分析辯析

1、 網(wǎng)址:一、陶瓷的介紹陶瓷（Ceramics）的傳統(tǒng)概念是指所有以粘土等無機(jī)非金屬礦物為原料的人工工業(yè)產(chǎn)品。它包括由粘土或含有粘土的混合物經(jīng)混煉，成形，煅燒而制成的各種制品。由最粗糙的土器到最精細(xì)的精陶和瓷器都屬于它的范圍。對(duì)于它的主要原料是取之于自然界的硅酸鹽礦物（如粘土、長石、石英等），因此與玻璃、水泥、搪瓷、耐火材料等工業(yè)，同屬于“硅酸鹽工業(yè)”（Silicate Industry）的范疇。隨著近代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，近百年來又出現(xiàn)了許多新的陶瓷品種，它們不再使用或很少使用粘土、長石、石英等傳統(tǒng)陶瓷原料，而是使用其他特殊原料，甚至擴(kuò)大到非硅酸鹽，非氧化物的范圍，并且出現(xiàn)了許多新的工藝。美國和歐

2、洲一些國家的文獻(xiàn)已將“Ceramic”一詞理解為各種無機(jī)非金屬固體材料的通稱。因此陶瓷的含義實(shí)際上已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越過去狹窄的傳統(tǒng)觀念了。迄今為止，陶瓷器的界說似可概括地作如下描述：陶瓷是用鋁硅酸鹽礦物或某些氧化物等為主要原料，依照人的意圖通過特定的化學(xué)工藝在高溫下以一定的溫度和氣氛制成的具有一定型式的工藝巖石。表面可施釉或不施釉，若干瓷質(zhì)還具有不同程度的半透明度，通體是由一種或多種晶體或與無定形膠結(jié)物及氣孔或與熟料包裹體等微觀結(jié)構(gòu)組成。陶瓷工業(yè)是硅酸鹽工業(yè)的主要分支之一，屬于無機(jī)化學(xué)工業(yè)范圍。但現(xiàn)代科學(xué)高度綜合，互相滲透，從整個(gè)陶瓷工業(yè)制造工藝的內(nèi)容來分析，它的錯(cuò)綜復(fù)雜與牽涉之廣，顯然不是僅用無機(jī)化

3、學(xué)的理論所能概括的。二、全球陶瓷市場格局世界陶器產(chǎn)業(yè)的起源從歷史看有三大區(qū)域，東亞區(qū)域、西亞、北非、歐洲區(qū)域、美區(qū)域。美制陶業(yè)在哥倫布發(fā)現(xiàn)美州大陸之前一直獨(dú)立、緩慢地發(fā)展著。東亞陶瓷主要是中國為源頭及核心不斷向周邊的熱南、朝鮮（高麗）、日本及東南亞擴(kuò)散。中世紀(jì)歐洲陶瓷的發(fā)展主要是受中國和西亞的影響，最初阿拉伯人將伊斯蘭陶器經(jīng)西班牙傳入意大利，在意大利發(fā)展成風(fēng)格獨(dú)具的錫釉花飾瓷，制瓷技術(shù)再越過阿爾卑斯山脈，在法國出現(xiàn)錫釉軟質(zhì)瓷，直至17世紀(jì)荷蘭的錫釉陶以仿制中國青花和五彩而聞名天下，中世紀(jì)歐洲瓷是在伊斯蘭陶器和中國瓷的影響下發(fā)展起來的。雖然陶器在世界的很多地方均有生產(chǎn)，但瓷器卻被公認(rèn)是中國人的發(fā)

4、明，自14世紀(jì)開始的東西方陶瓷貿(mào)中，由于歐洲存在巨大的貿(mào)易逆差，造成大量白銀流失，為增加本國財(cái)富，18世紀(jì)歐洲各國都加緊了陶瓷的研制。歐洲最早的瓷器是德國的邁森工廠生產(chǎn)的，然后制瓷技術(shù)擴(kuò)散到意大利及英法等國。三、中國陶瓷行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀2015年1-10月，全國衛(wèi)生陶瓷制品累計(jì)產(chǎn)量為171,948,674.00件，與上年同期相比增長了4.44%。其中，6月份衛(wèi)生陶瓷制品產(chǎn)量最高，為21,043,864.00件，與上年同期相比增長了17.58%；其次是10月份，單位產(chǎn)量為18,586,575.00件，與上年同期相比增長了5.58%；最少是4月份，單位產(chǎn)量為15,174,294.00件，與上年同期相比

5、增長了3.11%。2015年1-10月產(chǎn)量較高的省份依次為河南、廣東、河北、湖北、湖南、福建、廣西；累計(jì)總產(chǎn)量分別為64,291,816.00件、42,508,462.00件、21,674,760.00件、14,997,357.00件、5,988,018.00件、5,616,594.00件、3,690,861.00件。圖表2015年全國衛(wèi)生陶瓷制品產(chǎn)量數(shù)據(jù)單位：件時(shí)間本月產(chǎn)量本月止累計(jì)本月同比增長(%)本月止累計(jì)同比增長(%)2015年02月-27,217,114.00-7.842015年03月15,808,342.0043,552,459.00-5.01-0.962015年04月15,174

6、,294.0058,824,765.003.113.662015年05月17,401,205.0076,705,048.008.854.922015年06月21,043,864.0099,998,005.0017.585.032015年07月16,755,337.00116,765,135.001.993.72015年08月16,883,377.00134,379,634.00-0.153.082015年09月18,089,288.00155,465,960.00-0.743.382015年10月18,586,575.00171,948,674.005.584.44數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（201

7、5年1-10月）圖表2015年主要省份衛(wèi)生陶瓷制品產(chǎn)量占全國產(chǎn)量比重情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（2015年1-10月）整個(gè)“十二五”期間，全國陶瓷磚產(chǎn)量增長34.4%；衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量增長22.9%；水嘴、浴缸、淋浴房等非陶瓷類衛(wèi)生潔具銷售額增長45.8%。2016年第一季度三月份陶瓷價(jià)格指數(shù)雖然創(chuàng)一年多來新低，但是2016年第一季度三月份，建筑陶瓷系列指數(shù)小幅回升，衛(wèi)生陶瓷系列指數(shù)由于部分產(chǎn)品價(jià)位的大跌導(dǎo)致整體指數(shù)呈下滑態(tài)勢。成交量方面，相對(duì)二月而言，除燒結(jié)瓦價(jià)升量跌外，其余種類均大幅直線上升。具體來看，建筑陶瓷市場，多數(shù)代表品受年初開工晚，經(jīng)銷商集中訂貨影響，市場迎來小陽春。微晶陶瓷復(fù)合板、仿古

8、磚、釉面磚指數(shù)大幅上漲，成交額直線飆升。尤其是微晶陶瓷復(fù)合板本月價(jià)格逆市上漲，暫時(shí)結(jié)束了價(jià)格低迷期。市場走勢較好的陶瓷馬賽克、廣場磚本月指數(shù)大幅下跌，其他產(chǎn)品指數(shù)在小范圍內(nèi)升跌。衛(wèi)生陶瓷市場結(jié)束了連續(xù)4個(gè)月的指數(shù)高位運(yùn)行，三月指數(shù)降至120點(diǎn)以下。在分類指數(shù)方面，多數(shù)價(jià)跌量升，跌幅較大的洗面器、洗滌槽指數(shù)成交額翻倍上漲；量價(jià)齊升較明顯的產(chǎn)品有蹲便器、坐便器；凈身器價(jià)位小幅下跌，成交量大幅攀升。四、中國陶瓷行業(yè)出口狀況（一）近年行業(yè)出口增速整體放緩、波動(dòng)加劇，承保風(fēng)險(xiǎn)整體上升2010年以來，我國陶瓷行業(yè)出口額同比增速持續(xù)放緩，2014年更是出現(xiàn)了7.1%的負(fù)增長，盡管2015年上半年增速大幅反彈

9、，但增勢尚未企穩(wěn)，海外市場分化加劇，全年走勢仍存在不確定性。圖表2007-2015年中國陶瓷行業(yè)出口情況單位：億美元數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)（2007-2015.06）我國陶瓷業(yè)的海外市場集中度一般，本期出口大幅反彈主要是因?yàn)閷?duì)前三大市場-美國、越南和新加坡出口額分別同比大增38.1%、188%、64.8%；其中，越南升勢迅猛，本期出口額占比升至6.4%，2014年其占比僅為2.6%。盡管2015年上半年美國市場增幅明顯，但穩(wěn)定性變差，2012-2014年同比變動(dòng)幅度分別為-7.5%、1.8%和-18.9%，2015年上半年的改善更多源于前期低基數(shù)的反彈。歐盟市場也不容樂觀，2015上半年34.1%

10、的增幅也更多源于2014年30.3%的大幅下滑后的反彈，我國陶瓷行業(yè)對(duì)歐盟出口增幅自2012年就開始大幅放緩至3.8%，2013年出口額就已經(jīng)同比下降7.9%。近期我國輕工行業(yè)對(duì)以上重點(diǎn)市場出口表現(xiàn)為增長態(tài)勢，2014年輕工行業(yè)對(duì)美國、東盟、歐盟出口額分別同比增長4.4%、4.7%、5.3%；2015年上半年對(duì)美國、東盟出口分別同比增長16%、9.8%，對(duì)歐盟出口同比下降1%。（二）行業(yè)出口頻繁遭遇貿(mào)易壁壘，海外市場政策環(huán)境有所惡化2014年以來，我國陶瓷行業(yè)頻繁遭遇貿(mào)易保護(hù)措施，遭受侵害的風(fēng)險(xiǎn)大幅上升，外貿(mào)環(huán)境整體趨于惡化。市場方面，2014年以來我國陶瓷業(yè)頻繁遭遇貿(mào)易壁壘的市場主要有阿根廷

11、、哥倫比亞、印度、巴西、歐盟，埃及、厄瓜多爾、美國、墨西哥、韓國、巴基斯坦、加拿大、突尼斯、土耳其，在這些國家均存在不同程度的障礙；產(chǎn)品方面，受侵害較為嚴(yán)重的主要集中在瓷磚、陶瓷絕緣子和包括餐廚具和衛(wèi)生潔具在內(nèi)的生活用陶瓷制品。長期以來，我國瓷磚產(chǎn)品就是遭遇貿(mào)易保護(hù)主義侵害的重災(zāi)區(qū)，2015年以來也并不平靜，陸續(xù)遭遇來自巴西、哥倫比亞、墨西哥、印度、突尼斯等國的反傾銷。此外，我國陶瓷絕緣子也成為近年被調(diào)查的重點(diǎn)領(lǐng)域，主要發(fā)起國是阿根廷和印度。（三）東盟市場大有可為，發(fā)展前景較為廣闊內(nèi)憂外患下，我國陶瓷行業(yè)海外市場架構(gòu)也在逐漸變化調(diào)整，在努力鞏固歐美市場份額的基礎(chǔ)上，我國陶瓷企業(yè)更多將目光轉(zhuǎn)向日

12、漸活躍的東盟市場。2010-2014年，我國陶瓷行業(yè)對(duì)東盟出口額持續(xù)高速增長，年均同比增速高達(dá)37.7%，2015年上半年增幅更是達(dá)到45.6%；金額占比也從2010年的9.9%逐年升至2014年的22%，2015年上半年進(jìn)一步提高至25.1%，遠(yuǎn)超歐盟11.2%的水平，成為第一大區(qū)域市場。其中，越南市場表現(xiàn)最為搶眼。生活消費(fèi)需求、工業(yè)及建筑業(yè)發(fā)展均推動(dòng)了越南對(duì)陶瓷產(chǎn)品進(jìn)口需求的增長。2014年越南建筑業(yè)產(chǎn)值約404億美元，同比增長10.3%；其中民用建筑增長14.3%，非民用建筑增長8.2%。2014年4月以來越南建材需求量逐步回升，全年需求量同比增長20-30%。外國投資的持續(xù)涌入也將為其

13、經(jīng)濟(jì)注入活力并支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。我國陶瓷業(yè)對(duì)東盟出口承保情況也表現(xiàn)良好，未來行業(yè)對(duì)東盟出口有望繼續(xù)保持高速增長，但在出口規(guī)模迅速擴(kuò)大的同時(shí)，也應(yīng)警惕遭遇貿(mào)易壁壘的潛在可能并提前做好相應(yīng)的防范和準(zhǔn)備。近期人民幣貶值壓力增大，這對(duì)我國陶瓷業(yè)出口是利好消息。但在人民幣匯率雙向波動(dòng)已成常態(tài)，長期走勢仍趨升值的背景下，預(yù)計(jì)此輪貶值幅度不會(huì)太大。而考慮到整體出口形勢不佳，多重下行壓力交織，匯率窄幅波動(dòng)對(duì)出口影響有限，預(yù)計(jì)近期人民幣貶值難以對(duì)陶瓷業(yè)出口形成有效提振。（四）2016年陶瓷產(chǎn)品出口狀況2016年5月中國出口陶瓷產(chǎn)品230萬噸，出口金額196.20千萬美元。2016年1-5月中國出口陶瓷產(chǎn)品9

14、30萬噸，與2015年同期相比下降4.32%；出口金額達(dá)844.47千萬美元，同比下降11.6%。圖表2016年中國出口陶瓷產(chǎn)品數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)五、中國陶瓷行業(yè)投資方向節(jié)能、環(huán)保是中國陶企的投資方向。中國建筑衛(wèi)生陶瓷工業(yè)的環(huán)境、資源和能源普遍存在著能源消耗大、污染較重、勞動(dòng)生產(chǎn)率低、集約化和科技含量較少、管理水平較差等問題。廣東佛山市南莊鎮(zhèn)國家建筑衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)力促進(jìn)中心、華夏建筑陶瓷研究開發(fā)中心走的是一條產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的路子。該中心與景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院聯(lián)手合作，結(jié)合當(dāng)前建陶產(chǎn)業(yè)迫切需要突破的技術(shù)堡壘，緊緊抓住陶企由于科研力量不足導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化所受局限，為陶企成功研發(fā)了一系列開創(chuàng)性的科研項(xiàng)目

15、。（一）大規(guī)格超薄瓷磚技術(shù)開發(fā)。該中心已形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的成套裝備與工藝技術(shù)以及與國際接軌的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，占據(jù)國際建陶科技制高點(diǎn)。攻關(guān)產(chǎn)生的減薄技術(shù)，將使現(xiàn)在的陶瓷產(chǎn)品減薄1/3-1/2；由此佛山陶業(yè)每年可節(jié)省礦物資源約5千萬噸、節(jié)省能源30-40約11萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、從而可減輕建筑物的重量負(fù)荷，緩解佛山建陶產(chǎn)區(qū)空氣污染，多項(xiàng)優(yōu)勢并舉。（二）清潔生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)與集成。圍繞治理工業(yè)污染、節(jié)約能源資源與提高綜合利用水平展開研究，大力推進(jìn)陶瓷工業(yè)的清潔生產(chǎn)。重點(diǎn)開展煙氣、粉塵和固體廢物等工業(yè)污染的整治項(xiàng)目研究；加快陶瓷工業(yè)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的研究制定；加快清潔生產(chǎn)新技術(shù)、新裝備的研發(fā)與集成的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)步伐，促進(jìn)清潔生產(chǎn)技術(shù)的推廣應(yīng)用。（三）余熱發(fā)電的研究與開發(fā)。利用陶瓷輥道窯的余熱進(jìn)行發(fā)電是一個(gè)全新的課題，