計(jì)劃管理與績(jī)效考核1

1、計(jì)劃管理與績(jī)效考核一、總則計(jì)劃管理的目的：是為進(jìn)一步理清工作思路，建立任務(wù)和責(zé)任明確、有效和快速解決問(wèn)題為目的的計(jì)劃管理系統(tǒng)，提高公司各部門的計(jì)劃管理水平，并以部門年度、月度工作計(jì)劃為依據(jù)，進(jìn)行目標(biāo)責(zé)任制考核，督促各部門實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)，促使全年工作有計(jì)劃、有目標(biāo)、有措施、有落實(shí)、有檢查、有考核。借助統(tǒng)一規(guī)范的工作計(jì)劃和總結(jié)，促進(jìn)各部門系統(tǒng)規(guī)劃本部門需要做什么工作、怎樣分解落實(shí)地產(chǎn)本部關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、怎樣做才算有成效；用考核手段，促進(jìn)工作計(jì)劃的跟蹤、落實(shí)、檢查和總結(jié)提高。目前和昌地產(chǎn)（集團(tuán)）的計(jì)劃管理分為三大板塊：一、月度計(jì)劃管理二、里程碑計(jì)劃管理三、年度目標(biāo)計(jì)劃管理， 在實(shí)際管理考核過(guò)程中，將月度計(jì)劃

2、、里程碑計(jì)劃相融合進(jìn)行整體考核，與年度目標(biāo)計(jì)劃的考核在考核總分值中各占比為50%。 二、計(jì)劃制定及結(jié)果考核1、計(jì)劃的制定年度計(jì)劃：集團(tuán)年度計(jì)劃的制定是建立在第一個(gè)五年規(guī)劃與2012-2014戰(zhàn)略綱要的整體基本指導(dǎo)下，設(shè)定年度重要經(jīng)營(yíng)管理工作的目標(biāo)，并依據(jù)里程碑管理總控實(shí)施。月度計(jì)劃：即對(duì)于依據(jù)年度里程碑計(jì)劃分解到各月的計(jì)劃任務(wù)的管理。里程碑計(jì)劃：設(shè)置里程碑計(jì)劃的出發(fā)點(diǎn)是為了有效分解目標(biāo)，而不是簡(jiǎn)單地切割時(shí)間表。里程碑計(jì)劃是將年度計(jì)劃按時(shí)間、工作流程等分為多個(gè)階段性節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，并設(shè)立一些重要的時(shí)間檢查點(diǎn)。目前操作中通常以季度為時(shí)間段設(shè)定階段性里程碑節(jié)點(diǎn)，同時(shí)將月度計(jì)劃中的重要節(jié)點(diǎn)定為當(dāng)月月度里程碑

3、。通過(guò)建立里程碑和檢驗(yàn)各個(gè)里程碑的到達(dá)情況，來(lái)控制項(xiàng)目工作的進(jìn)展和保證實(shí)現(xiàn)總目標(biāo)。在2013年設(shè)定里程碑計(jì)劃時(shí)，應(yīng)著重考察設(shè)定節(jié)點(diǎn)的重要性，優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)，減少項(xiàng)目，避免考核結(jié)果的不痛不癢。2、考核的方法年度計(jì)劃的考核年度考核的結(jié)果不嚴(yán)格關(guān)聯(lián)月度考核結(jié)果，嚴(yán)格按照年度計(jì)劃目標(biāo)的完成情況進(jìn)行評(píng)分考核。 對(duì)于數(shù)據(jù)類任務(wù)的考核，進(jìn)行底限評(píng)估，設(shè)定下限目標(biāo)為85%。即數(shù)據(jù)類任務(wù)未達(dá)成目標(biāo)的85%為0分，超過(guò)85%的按照完成比例得分，不設(shè)上限。對(duì)于非數(shù)據(jù)類任務(wù)的考核，嚴(yán)格把控時(shí)間及實(shí)際結(jié)果，非1即0。月度計(jì)劃的考核月度計(jì)劃滿分為100分，其中業(yè)務(wù)分?jǐn)?shù)占80，組織成長(zhǎng)占20。月度考核標(biāo)準(zhǔn)以當(dāng)月經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃完成情

4、況為依據(jù)進(jìn)行評(píng)分，原則上對(duì)于計(jì)劃完成的結(jié)果，是非1即0，即完成得滿分，未完成不得分，如工程節(jié)點(diǎn)等。月度的銷售任務(wù)考核簽約任務(wù)與下定任務(wù)，考核標(biāo)準(zhǔn)依然參照下限目標(biāo)為85%的考核方法計(jì)算得分。最終結(jié)合月度集團(tuán)整體考評(píng)結(jié)果得出ABC等級(jí)和相應(yīng)的考核得分。里程碑計(jì)劃的考核對(duì)于里程碑計(jì)劃考核的結(jié)果，以加減分的形式運(yùn)用在月度及年度的計(jì)劃考核結(jié)果上。完成未完成年度里程碑+5分-5分月度里程碑+2分-2分具體標(biāo)準(zhǔn)為：考核結(jié)果的計(jì)算1、月度考核：最終根據(jù)結(jié)果得出分?jǐn)?shù)與相應(yīng)集團(tuán)整體考評(píng)結(jié)果與一級(jí)機(jī)構(gòu)ABC等級(jí)。2、年度考核：最終根據(jù)結(jié)果中，月度考核的平均分占比50%，年度計(jì)劃的考核分占比50%，得出最終分?jǐn)?shù)與相應(yīng)

5、集團(tuán)整體考評(píng)結(jié)果與一級(jí)機(jī)構(gòu)ABC等級(jí)。集團(tuán)考核結(jié)果ABC集團(tuán)考核分?jǐn)?shù)9080-9080原則上：注意：在年度最終考核時(shí)，當(dāng)公司曾出現(xiàn)否決項(xiàng)（重大經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)事故（造成業(yè)務(wù)非正常經(jīng)營(yíng)，企業(yè)生產(chǎn)要素發(fā)生重大消極變化），則直接在減去最終考核分?jǐn)?shù)30分。3、具體操作流程（1）對(duì)于機(jī)構(gòu)的過(guò)程考核對(duì)集團(tuán)整體考核依據(jù)集團(tuán)計(jì)劃KPI指標(biāo)（銷售、工程、融資、項(xiàng)目拓展、人才成長(zhǎng)），對(duì)集團(tuán)進(jìn)行月度、分別考核為A、B、C三個(gè)等級(jí)。對(duì)一級(jí)機(jī)構(gòu)的考核一級(jí)機(jī)構(gòu)考核以月度、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為基礎(chǔ)，依據(jù)集團(tuán)整體考核結(jié)果及相應(yīng)ABC比例，對(duì)一級(jí)機(jī)構(gòu)實(shí)行月度強(qiáng)制排名，分別評(píng)定為A、B、C三級(jí)，具體考核方法如下表所示：集團(tuán)考核結(jié)果 一級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)

6、A比例一級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)B比例一級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)C比例A 40%50%10%B 30%50%20%C 20%50%30%對(duì)二級(jí)機(jī)構(gòu)的考核依據(jù)一級(jí)機(jī)構(gòu)考核結(jié)果及相應(yīng)ABC比例，對(duì)其所轄二級(jí)機(jī)構(gòu)實(shí)行強(qiáng)制排名，分別評(píng)定為A、B、C級(jí)。具體考核方法如下表所示：一級(jí)機(jī)構(gòu)考核結(jié)果二級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)A比例二級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)B比例二級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)C比例A40%50%10%B30%50%20%C20%50%30%（2）對(duì)個(gè)人的過(guò)程考核考核方法：個(gè)人考核依據(jù)本中心、本部門的考核結(jié)果，對(duì)本中心、本部門員工進(jìn)行強(qiáng)制排名，分別評(píng)定為A、B、C三級(jí)，具體考核方法如下表所示：本中心、部門考核結(jié)果員工考核評(píng)A比例員工考核評(píng)B比例員工考核評(píng)C比例A40%50%10

7、%B30%50%20%C20%50%30%（3）考核指標(biāo)的設(shè)定對(duì)于機(jī)構(gòu)的考核指標(biāo)指標(biāo)的設(shè)定，基于全面考察公司的成長(zhǎng)發(fā)展性，例如營(yíng)銷可以從收入、現(xiàn)金流、成本、利潤(rùn)四大指標(biāo)進(jìn)行考核，通過(guò)這些指標(biāo)帶來(lái)銷售速度的增加。團(tuán)隊(duì)成長(zhǎng)通過(guò)為公司發(fā)展所做的工作、人的發(fā)展?fàn)顩r等方面進(jìn)行評(píng)比等，具體考核標(biāo)準(zhǔn)如下：考核指標(biāo) 考評(píng)項(xiàng)目 量化指標(biāo) 滿分 分值 銷售業(yè)績(jī)(滿分50分) （半）年度銷售計(jì)劃的完成情況；30現(xiàn)金流貢獻(xiàn)（下定簽約率，回款率）；5銷售速度的邊際效益5項(xiàng)目利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)率10工程質(zhì)量(滿分15分) 開(kāi)工、正負(fù)零、預(yù)售、封頂、交付等重大節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成；10工程施工質(zhì)量高，施工組織安排合理，無(wú)重大意外及事故；5開(kāi)

8、發(fā)配套 (滿分10分) 土地拓展的有效推進(jìn)5項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、配套手續(xù)的順利辦理5回款與投融資(滿分15分) 按揭匯款及時(shí)完成；7開(kāi)發(fā)貸及其他項(xiàng)目投融資有效完成5銀行、稅務(wù)、財(cái)政相關(guān)外圍關(guān)系的維護(hù)3組織建設(shè)(滿分5分) 核心中高管成長(zhǎng)快，團(tuán)隊(duì)梯隊(duì)完整；3團(tuán)隊(duì)內(nèi)部有活力，學(xué)習(xí)氣氛濃厚1團(tuán)隊(duì)編制完整，缺崗率低，人崗匹配度高1價(jià)值鏈管理(滿分5分) 招投標(biāo)、預(yù)決算等工作的順利開(kāi)展3合作機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系維護(hù)1政府機(jī)構(gòu)及公共媒體的關(guān)系維護(hù)，無(wú)重大公關(guān)事故發(fā)生1個(gè)人的考核指標(biāo)1、各基層員工在計(jì)劃之外， 全（半）年績(jī)效考核得分（70%）、部門內(nèi)部互評(píng)得分（30%），得出最后得分和ABC等級(jí)。 2、中高層管理人員在計(jì)劃

9、之外，全（半）年績(jī)效考核得分（70%）、上級(jí)評(píng)分（10%）、互評(píng)評(píng)分（10%）、Q12得分（10%），得出最后得分進(jìn)行評(píng)定。對(duì)全員Q12問(wèn)題的調(diào)查，半年度和年度Q12調(diào)查均為實(shí)名調(diào)查，作為下級(jí)對(duì)上級(jí)評(píng)價(jià)的途徑。考核指標(biāo) 考評(píng)項(xiàng)目 量化指標(biāo) 滿分績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 分值 階段性目標(biāo)完成情況及背后所占用資源(滿分25分) 周期內(nèi)工作計(jì)劃完成情況 8 全部完成工作完成的質(zhì)量 6 完成的工作達(dá)到各項(xiàng)指標(biāo)要求完成目標(biāo)的成本費(fèi)用 5 成本在規(guī)定費(fèi)用范圍內(nèi)完成目標(biāo)所尋求的人力支撐 6 上下級(jí)給予高度評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)過(guò)程中可控、可管的精彩過(guò)程(滿分20分) 完成目標(biāo)所使用的時(shí)間 5 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成過(guò)程進(jìn)度的可控程度 5

10、每個(gè)階段都在進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行過(guò)程質(zhì)量 5 過(guò)程中處于時(shí)刻跟蹤的狀態(tài)客戶/合作者滿意度 5 客戶/合作者滿意度高，無(wú)投訴自身和組織的成長(zhǎng)性(滿分30分) 員工的穩(wěn)定性 8 無(wú)員工異常離職核心員工的向心力 6 核心員工工作積極性持續(xù)向好組織內(nèi)部學(xué)習(xí)力 5 組織學(xué)習(xí)氣氛濃厚員工能力的發(fā)揮效果 6 員工的能力得到釋放，能為組織提供價(jià)值，獲得個(gè)人榮譽(yù)感個(gè)人能力的進(jìn)步 5 個(gè)人在前一周期的弱勢(shì)能力得到明顯改善和提高開(kāi)創(chuàng)社會(huì)資源(滿分25分) 對(duì)價(jià)值鏈的管理 8 物盡其用、人盡其才對(duì)外部合作關(guān)系的管理 6 與上下游合作者建立良好的關(guān)系工作的創(chuàng)新 5 對(duì)工作、效率的改善效果明顯對(duì)未來(lái)的布局和思考 6 有大局觀和

11、工作的系統(tǒng)性，并據(jù)此制定明細(xì)的計(jì)劃及措施三、考核結(jié)果的運(yùn)用1、績(jī)效考核的結(jié)果是評(píng)先創(chuàng)優(yōu)的依據(jù)（1）各級(jí)機(jī)構(gòu)的績(jī)效考核結(jié)果作為季度、（半）年度評(píng)先創(chuàng)優(yōu)的核心依據(jù)；（2）各級(jí)員工個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果作為季度、（半）年度評(píng)先的核心依據(jù)之一。2、績(jī)效考核的結(jié)果與獎(jiǎng)金發(fā)放掛鉤具體掛鉤方法如下：（1）機(jī)構(gòu)考核方面：集團(tuán)年度計(jì)劃完成及考核情況決定了集團(tuán)全體人員年底獎(jiǎng)金分配基數(shù)水平；一級(jí)機(jī)構(gòu)年度計(jì)劃完成及績(jī)效考核情況決定了一級(jí)機(jī)構(gòu)所屬成員年底總獎(jiǎng)金分配水平。（2）個(gè)人考核：個(gè)人年度橫向考核的ABC等級(jí)，確定個(gè)人年底獎(jiǎng)金倍數(shù)，個(gè)人獎(jiǎng)金倍數(shù)與集團(tuán)考核、一級(jí)機(jī)構(gòu)考核共同確定個(gè)人獎(jiǎng)金發(fā)放總額。詳細(xì)的年底獎(jiǎng)金分配和計(jì)算方案，見(jiàn)后附和昌地產(chǎn)（集團(tuán)）2013年獎(jiǎng)金分配制度。3、績(jī)效考核的結(jié)果與員工薪資級(jí)別和職務(wù)變動(dòng)掛鉤優(yōu)秀比例合格比例待定比例20%70%10%考核優(yōu)秀員工（1）年度橫向考核優(yōu)秀的員工，薪資級(jí)別晉升一級(jí)，并作為公司重點(diǎn)培養(yǎng)和關(guān)注對(duì)象，作為職務(wù)晉升的首要人選； 考核為待定員工（1）降級(jí)：薪資級(jí)別下調(diào)一級(jí)，下調(diào)期限半年。在半年度績(jī)效考核（每年7月15