EBS銷售模塊培訓(xùn)ppt課件

1、訂單管理訂單管理銷售管理培訓(xùn)訂單管理訂單管理銷售模塊培訓(xùn)內(nèi)容銷售模塊培訓(xùn)內(nèi)容客戶管理價錢管理折扣管理訂單流程其他訂單處置退貨處置模塊集成訂單管理訂單管理客戶管理客戶管理1客戶預(yù)置參數(shù)類客戶預(yù)置參數(shù)類 錄入并維護(hù)客戶信息錄入并維護(hù)客戶信息 建立客戶之間的關(guān)系建立客戶之間的關(guān)系合并客戶合并客戶( (或客戶地址或客戶地址) )客戶是銷售的對象，所以維護(hù)客戶資料的非常重要的。在中，我們可以建立詳細(xì)的客戶檔案。訂單管理訂單管理客戶預(yù)置參數(shù)類客戶預(yù)置參數(shù)類1.1|付款條款信息付款條款信息 |與客戶對帳要求與客戶對帳要求|基于幣種的基于幣種的 賒銷金額限制賒銷金額限制|客戶的缺省的信額度客戶的缺省的信額度|

2、 可在客戶預(yù)置參數(shù)類中預(yù)先設(shè)定同類客戶的一樣信息。訂單管理訂單管理錄入維護(hù)客戶信息錄入維護(hù)客戶信息1.2客戶客戶聯(lián)絡(luò)人聯(lián)絡(luò)人客戶關(guān)系客戶關(guān)系預(yù)置文件預(yù)置文件地址地址聯(lián)絡(luò)人聯(lián)絡(luò)人可以建立詳細(xì)的根本客戶信息和地址信息。訂單管理訂單管理錄入維護(hù)客戶信息根本信息、地址信息錄入維護(hù)客戶信息根本信息、地址信息1.2.1客戶根本信息包括客戶分類，公司聯(lián)絡(luò)方式，聯(lián)絡(luò)人情況、銀行帳號、付款方式、付稅情況、信額度等等?？蛻舻刂沸畔⑼瑯影松鲜龅男畔?。即每個地址都可以有本人的聯(lián)絡(luò)人、帳號、付款等情況。對于一個客戶來說可有多個地址，分別有不同的用途。例如：A客戶分別有四個地址，分別是 上海辦事處：用來接納廠家開出的

3、發(fā)票和催帳信。 (bill to and dunning) 鎮(zhèn)江碼頭倉庫：用來接納廠家送來的產(chǎn)品。(ship to) 北京銷售處經(jīng)銷處：用來接納廠家送來的產(chǎn)品。(ship to) 深圳公司：用來接納廠家發(fā)出的產(chǎn)品宣傳資料。(marketing)訂單管理訂單管理建立客戶關(guān)系建立客戶關(guān)系1.2單向關(guān)系 主要客戶的付款可以核銷相關(guān)客戶的發(fā)票 相關(guān)客戶的付款不可以核銷主要客戶的發(fā)票雙向關(guān)系 兩者之間可以相互核銷發(fā)票。 客戶之間可相互或單向的核銷對方的發(fā)票。訂單管理訂單管理合并客戶合并客戶1.3合并方式：合并反復(fù)客戶及現(xiàn)有業(yè)務(wù)記錄 按客戶合并 按客戶地址合并 作用 刪除或無效老的客戶信息 錯誤建立反復(fù)客

4、戶 客戶組織構(gòu)造調(diào)整 企業(yè)兼并例如1：A客戶被B客戶兼并，那么B客戶與A客戶合為一個B客戶。例如2：A客戶與B客戶攜手建立某集團(tuán)，那么A與B合為C。 兩個客戶合二為一即為合并客戶訂單管理訂單管理價錢管理價錢管理2價錢清單用來維護(hù)企業(yè)中產(chǎn)品的價錢。同一個產(chǎn)品可以有不同的價錢。可以根據(jù)地域有所不同，也根據(jù)幣種的不同而不同。例如：客車面向全國銷售時，由于各地域的市場接受才干不同，所 以會運(yùn)用不同的報價，即不同的價錢清單。 假設(shè)客車開場在國際上銷售，對于不同國家的貨幣，應(yīng)該要 有不同的價錢清單。如按美圓計算的價錢單；按日元計算的價 格清單或按歐元計算的價錢清單。訂單管理訂單管理折扣管理折扣管理3訂單的

5、折扣管理可以事先設(shè)定好，根據(jù)數(shù)量或金額打折按訂單打折按欄目打折折扣與客戶訂單管理訂單管理按訂單打折按訂單打折3.1根據(jù)訂單打折就是根據(jù)銷售訂單的總金額打折扣。打折扣有兩種方式，分別為百分比如式和固定金額方式。例如：有一個客戶要買100輛大客，簽署銷售訂單，其總價是 200000元。 如今，根據(jù)該訂單的總金額，假設(shè)采用百分比折扣方式，打2的 折扣，那么該訂單總金額將變成20000012196000元。 假設(shè)按照固定金額的打折扣方式，打20000元的折扣，那么該訂單總 金額將變成20000020000180000元訂單管理訂單管理按欄目打折按欄目打折3.2根據(jù)訂單欄目打折就是根據(jù)銷售訂單定購欄目來

6、打折。打折的對象可以是根據(jù)物品、訂單類型、協(xié)議、協(xié)議類型。打折可以根據(jù)客戶定購的數(shù)量或金額的多少來打。例如1：有一個客戶要買A型號客車20輛單價15000元和B型號 客車30輛單價20000，我們對A型號車打2折扣，對B 型號打1.5折扣。所以，訂單上每個欄目的價錢是294000元 和591000元。例如2：假設(shè)一個客戶A買120輛客車，另外一個客戶B40輛，那么按定 購的數(shù)量打折，A客戶可以享用3的折扣，而B客戶只需1的 折扣。假設(shè)單價都為15000元，那么A應(yīng)付1746000元，B應(yīng)付 594000元。例如3：假設(shè)一個客戶A買120輛車單價5000元60萬元；客戶B買40 輛單價20000

7、元80萬元，假設(shè)按金額打折，A客戶可有2的 折扣；B客戶可有3的折扣。訂單管理訂單管理折扣與客戶折扣與客戶3.3系統(tǒng)中設(shè)定的折扣可以指定客戶。即哪個客戶可以用哪個折扣。例如：A客戶與廠家有長期業(yè)務(wù)往來，并且付款情況不斷非常良好， 那么我們可以給予優(yōu)惠的折扣。 B客戶與廠家只需零星采購關(guān)系，并且?guī)状瓮锨穾た?，所以?我們能夠給予極低的折扣甚至沒有折扣。訂單管理訂單管理訂單處置訂單處置4從輸入訂單開場到發(fā)貨、產(chǎn)生應(yīng)收帳的過程稱為訂單處理。例如：運(yùn)轉(zhuǎn)應(yīng)收帳界面輸入訂單審批訂單發(fā)放訂單發(fā)運(yùn)訂單運(yùn)轉(zhuǎn)庫存界面封鎖訂單訂單管理訂單管理定義定單周期 定義定單編號來源 定義定單類型 定義地域代碼定義銷售員 定義

8、信譽(yù)檢查規(guī)那么 前提條件:參數(shù)設(shè)置建立訂單前提建立訂單前提4.1訂單管理訂單管理訂單周期訂單周期4.1.1訂單周期闡明了訂單的處置過程。例如：在系統(tǒng)中，普通訂單的處置從輸入訂單開場，中間閱歷了審批、 發(fā)放、發(fā)貨、產(chǎn)生應(yīng)收帳、封鎖等幾個步驟。訂單周期即是這 些步驟的總稱。訂單周期可根據(jù)實(shí)踐對實(shí)踐訂單的歸類，產(chǎn)生不同的訂單周期。例如：訂單需求審批能否產(chǎn)品可銷售。但有的情況是，實(shí)踐物品已被銷 售，我們需求后補(bǔ)訂單。這時，該訂單不需審批。這樣，就產(chǎn)生 了兩種訂單周期。訂單管理訂單管理訂單動作闡明了可對訂單采取的操作訂單形狀闡明了訂單如今哪個操作可以做。訂單周期中的訂單動作和訂單形狀訂單周期中的訂單動作

9、和訂單形狀4.1.1.1訂單周期包含了訂單動作與訂單形狀兩方面內(nèi)容。例如：訂單動作 訂單形狀 輸入 預(yù)訂 審批 經(jīng)過/未經(jīng)過 發(fā)放 全部/部分 發(fā)運(yùn) 全部/部分 拖欠訂單發(fā)放 全部/部分 庫存界面 完成/未完成 應(yīng)收帳款界面 完成/未完成訂單管理訂單管理訂單編號來源訂單編號來源4.1.2訂單編號來源即針對不同的訂單分類，可有不同的訂單編號方式。例如：在系統(tǒng)中，可設(shè)定 規(guī)范銷售訂單的編號從100000開場 內(nèi)部銷售訂單的編號從200000開場 退貨訂單的編號從900000開場。訂單管理訂單管理訂單類型即是對訂單的分類。不同的訂單類型可有不同的訂單周期、訂單來源編號、價錢清單和發(fā)貨等信息。訂單類型

10、訂單類型4.1.3在建立訂單時，必需注明該訂單屬于哪個訂單類型。訂單管理訂單管理地域代碼用來表示銷售地域。地域代碼地域代碼4.1.4例如：華東地域、華南地域、東北地域等。訂單管理訂單管理在系統(tǒng)中可設(shè)定銷售人員。并指定銷售人員的銷售地域銷售員銷售員4.1.5訂單管理訂單管理信譽(yù)規(guī)那么是用來衡量客戶信額度的規(guī)范。定義信譽(yù)規(guī)那么定義信譽(yù)規(guī)那么4.1.6信譽(yù)規(guī)那么： 能否包含應(yīng)收余額，應(yīng)收帳齡時間為多少 能否包含未開發(fā)票的應(yīng)收款項(xiàng)， 能否包含預(yù)付款 能否包含已掛起訂單訂單管理訂單管理定單有三種輸入方法定單有三種輸入方法手工輸入手工輸入定單拷貝定單拷貝定單引入定單引入訂單輸入訂單輸入4.2訂單管理訂單管

11、理訂單輸入訂單輸入4.2.1定單手工輸入定單手工輸入定單頭部定單頭部附加定單頭部附加定單頭部定單行定單行配置選項(xiàng)配置選項(xiàng) ) )價風(fēng)格整價風(fēng)格整銷售統(tǒng)計銷售統(tǒng)計貨運(yùn)方案貨運(yùn)方案詳細(xì)貨運(yùn)方案詳細(xì)貨運(yùn)方案定單預(yù)定定單預(yù)定訂單管理訂單管理定單拷貝定單拷貝定單頭部定單頭部定單行定單行定單頭部和行上的描畫字段定單頭部和行上的描畫字段定單頭部和行上的暫掛定單頭部和行上的暫掛拷貝銷售定單為退貨定單拷貝銷售定單為退貨定單訂單輸入訂單輸入4.2.2訂單管理訂單管理訂單發(fā)放訂單發(fā)放4.3銷售人員允許倉庫對該訂單進(jìn)展發(fā)貨的操作為訂單發(fā)放訂單發(fā)放的前提：該訂單的訂單周期中發(fā)放的形狀能否為可發(fā)放。 發(fā)放訂單的選擇：根據(jù)

12、客戶的需求時間發(fā)放。根據(jù)某個客戶發(fā)放訂 單。系統(tǒng)將根據(jù)發(fā)放訂單的條件，去尋覓一切符 合條件的并且形狀是可以被發(fā)放的訂單。所以， 訂單的發(fā)放可以是針對多個訂單而不是只能一個 一個的發(fā)放。訂單發(fā)放的結(jié)果：使該訂單上的產(chǎn)品可以被倉庫人員從庫存中發(fā)給 客戶。訂單管理訂單管理訂單發(fā)運(yùn)訂單發(fā)運(yùn)4.4訂單發(fā)運(yùn)是闡明產(chǎn)品銷售出廠，要出庫。必需是根據(jù)某個訂單而言。發(fā)運(yùn)訂單的選擇：一切被發(fā)放勝利的訂單都可被發(fā)運(yùn)。訂單發(fā)放的結(jié)果：使庫存界面與應(yīng)收帳款界面可以運(yùn)轉(zhuǎn)。即可以影響 庫存和產(chǎn)生應(yīng)收帳。在實(shí)踐的發(fā)運(yùn)操作中，假設(shè)一 次訂單的發(fā)運(yùn)勝利，系統(tǒng)會自動運(yùn)轉(zhuǎn)庫存界面，修 改庫存量。訂單管理訂單管理庫存界面和應(yīng)收帳界面庫存

13、界面和應(yīng)收帳界面4.5庫存界面用來根據(jù)銷售訂單發(fā)貨以后，自動更新庫存量，在庫存模塊中產(chǎn)生一筆銷售訂單發(fā)貨業(yè)務(wù)。應(yīng)收帳界面用來在銷售訂單發(fā)貨以后，自動在應(yīng)收模塊中產(chǎn)生發(fā)票、應(yīng)收帳。庫存界面與應(yīng)收帳界面是兩個程序，是與庫存模塊，應(yīng)收帳模塊的接口。訂單管理訂單管理其他訂單處置其他訂單處置5取消訂單掛起訂單訂單管理訂單管理取消訂單、掛起訂單取消訂單、掛起訂單5.1訂單可以被中止執(zhí)行。例如：由于客戶的毀約，訂單只能被取消。訂單可以被暫停執(zhí)行。例如：由于客戶的付款出現(xiàn)問題，訂單被掛起，暫時停頓對該訂單繼 續(xù)發(fā)貨，即暫停訂單的執(zhí)行。等待掛起的緣由消逝后，恢復(fù)定 單。訂單管理訂單管理退貨管理退貨管理6退貨管理即為RMA管理。退錢輸入退貨訂單審批退貨訂單接納退貨檢驗(yàn)退貨入庫維修或交換前往客戶合格不合格產(chǎn)生紅沖發(fā)票訂單管理訂單管理退貨管理退貨方式退貨管理退貨方式6.1可以提供以下幾種退貨方式?？蛻舨煌诉€貨物，要求退錢?？蛻敉素浺缶S修。客戶退貨要求交換?？蛻敉素洠笸隋X訂單管理訂單管理模塊集成模塊集成7 庫存，方案庫存，方案 定單管理定單管理 采購管理采購管理 應(yīng)收款應(yīng)收款訂單管理訂單管理共享庫存組織，共享庫存組織，Item, Bom等信息。等信息。向方案部門提供客戶向方案部門提供客戶 訂貨信息。訂貨信息。利用庫存和方案控制利用庫存和方案控制 訂貨和發(fā)貨處置。