中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行基本分析

1、 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行基本分析中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行基本分析 2010年年-2013年年 組長(zhǎng)：組長(zhǎng)： 王王 舒舒20125082222012508222 成員：成員： 達(dá)達(dá) 蓉蓉20125081962012508196 王王 倩倩20125082072012508207 朱小晨朱小晨20125082012508* * * * 2013對(duì)2014年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)展望n 2014年全球經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)“4D”特征。一是增長(zhǎng)動(dòng)力“去兩極化”。二是貨幣政策“去寬松化”。三是產(chǎn)業(yè)分工“去板塊化”。四是國(guó)際經(jīng)貿(mào)合作“去WTO化”。n 中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革將在2014年加速推進(jìn),主要體現(xiàn)為在六個(gè)領(lǐng)域做“加減法”:即產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、財(cái)稅體制改

2、革、對(duì)內(nèi)對(duì)外開放、國(guó)有企業(yè)改革、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和金融改革六個(gè)領(lǐng)域。n 中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“七上八下”新常態(tài),2014年GDP增速預(yù)計(jì)為7.5%左右,三駕馬車“兩升一降”,即消費(fèi)增速和出口增速將小幅上升,投資增速略有放緩。2014年經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體狀況n1.整體經(jīng)濟(jì)“憂中帶喜、穩(wěn)中向好”。n2.前三季度我國(guó)GDP增長(zhǎng)7.4%，其中，一、二、三季度增速分別為7.4%、7.5%和7.3%。三季度同比增速回落有一定的去年高基數(shù)的原因，從環(huán)比看，三季度GDP季調(diào)環(huán)比折年率約為7.8%2014年實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 農(nóng)行戰(zhàn)略規(guī)劃部日前發(fā)布的宏觀經(jīng)濟(jì)年中報(bào)告表示，上半年經(jīng)濟(jì)緩中趨穩(wěn)，結(jié)構(gòu)優(yōu)化，通脹壓力不大，經(jīng)濟(jì)增速緩中趨穩(wěn)，

3、上半年GDP同比增長(zhǎng)7.4%。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行利率、隨薪貸、外匯分析2010.7-2012.12利率比較n 2014年農(nóng)行利率調(diào)整項(xiàng)目年利率（%）一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 （一）活期0.35 （二）定期 1.整存整取三個(gè)月2.85半年3.05一年3.25二年3.75三年4.25五年4.75 2.零存整取、整存零取、存本取息一年2.85三年2.90五年3.00 3.定活兩便按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行隨薪貸n中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)遍布中國(guó)城鄉(xiāng)，成為中國(guó)網(wǎng)點(diǎn)最多、業(yè)務(wù)輻射范圍最廣的大型現(xiàn)代化商業(yè)銀行。業(yè)務(wù)領(lǐng)域已由最初的農(nóng)業(yè)信貸、結(jié)算業(yè)務(wù)，發(fā)展成為品種齊全，本外幣結(jié)合，能夠辦理國(guó)際、國(guó)內(nèi)通行的

4、各類金融業(yè)務(wù)n隨薪貸：是指農(nóng)業(yè)銀行以信用方式向資信良好的個(gè)人優(yōu)質(zhì)客戶發(fā)放的、以個(gè)人穩(wěn)定的薪資收入作為還款保障的、用于滿足消費(fèi)需求的人民幣貸款，是農(nóng)行的特色業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行隨薪貸n 貸款種類：純信用無(wú)抵押貸款 n 適合人群：年滿18周歲且不超過(guò)60周歲，具有中華人民共 和國(guó)國(guó)籍、具有完全民事行為能力的自然人。n 貸款幣種：人民幣 貸款額度： 2 - 200 萬(wàn) n 貸款利率：0.60% n 貸款期限：3 - 36個(gè)月 還款方式：到期還款 n 辦理時(shí)間：5天 n 貸款流程：貸款申請(qǐng) 貸款調(diào)查 貸款審查 貸款審批 簽訂合同 用信審核 貸款發(fā)放 貸款收回。幣種基準(zhǔn)匯率買入?yún)R率賣出匯率現(xiàn)鈔買入

5、匯率USD(美元)619.70618.46620.94613.50DKK(丹麥克朗)103.26102.85103.6799.54挪威克朗(NOK)83.1682.8383.4980.17SEK(瑞典克朗)81.0880.7681.4178.17MOP(澳門元)77.5777.2677.8974.78泰銖(THB)18.8118.7418.8918.14JPY(日元)5.28055.26215.29905.0994HKD(港元)79.9379.7780.0979.13EUR(歐元)768.21765.52770.90740.55英磅(GBP)970.63967.24974.03935.69CA

6、D(加拿大元)531.43529.30533.56512.30AUD(澳大利亞元)506.44504.67508.22489.07CHF(瑞士法郎)639.62637.07642.18616.60SGD(新加坡元)474.66473.00476.33457.58中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià) 行業(yè)特點(diǎn)n 經(jīng)營(yíng)分散，業(yè)務(wù)統(tǒng)一n 嚴(yán)格的崗位及授權(quán)管理，保證金融業(yè)務(wù)的安全性和準(zhǔn)確性n 高度集中式體系化管理，組織機(jī)構(gòu)分工明確，體系內(nèi)部實(shí)施嚴(yán)格的控制和監(jiān)管n 業(yè)務(wù)量巨大，實(shí)時(shí)性要求高n 會(huì)計(jì)科目高度統(tǒng)一，對(duì)賬業(yè)務(wù)頻繁，上級(jí)對(duì)下級(jí)進(jìn)行考核指標(biāo)控制，會(huì)計(jì)報(bào)表逐級(jí)匯總上報(bào)n 外幣業(yè)務(wù)量大，外幣業(yè)務(wù)處理采用分賬制n 與業(yè)

7、務(wù)系統(tǒng)及其他外部系統(tǒng)的數(shù)據(jù)整合性要求高n 王倩主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1、公司類存貸款業(yè)務(wù)、小企業(yè)金融業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、結(jié)算與現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)、貿(mào)易融資和國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)、養(yǎng)老金業(yè)務(wù) 2、個(gè)人貸款、個(gè)人存款、銀行卡業(yè)務(wù)、代銷基金業(yè)務(wù)、代理國(guó)債業(yè)務(wù)、私人銀行業(yè)務(wù) 3、貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)、投資組合管理、代客資金交易、理財(cái)業(yè)務(wù)、貴金屬業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍： 人民幣和外幣存款、貸款、清算和結(jié)算、資產(chǎn)托管、基金管理、金融租賃、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以及經(jīng)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)及境外機(jī)構(gòu)所在地有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)所批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)。 王倩主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析報(bào)表2013年農(nóng)業(yè)銀行第三季度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入3939.66億元，比上年增長(zhǎng)12.

8、13%。n按行業(yè)分類 主營(yíng)收入(萬(wàn)元) 收入比例 主營(yíng)成本(萬(wàn)元) 成本比例 利潤(rùn)比例 毛利率n公司銀行業(yè)務(wù)14509100.0054.42%0.000.00%107.80% 0.00%n個(gè)人銀行業(yè)務(wù)9544800.0035.80%0.000.00%70.92%0.00%n資金運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)1912700.007.17%0.000.00%14.21%0.00%n其他業(yè)務(wù)696900.002.61%0.000.00%5.18%0.00%n營(yíng)業(yè)收入合計(jì)26663500.00100.00% 0.000.00%198.10% 0.00% 王倩 數(shù)據(jù)分析王倩營(yíng)業(yè)收入50.00% 公司銀行27.21%個(gè)人銀行1

9、7.90% 資金運(yùn)營(yíng)3.59%其他業(yè)務(wù)1.31%金融行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng) 1.2014年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排行榜中，金融行業(yè)上榜29家，總利潤(rùn)達(dá)到1.27萬(wàn)億元，占所有500強(qiáng)公司總利潤(rùn)的一半以上。 2.通過(guò)金融行業(yè)分析了解到，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行依舊是中國(guó)500強(qiáng)中最賺錢的4家公司，凈利潤(rùn)分別為2626.4億、2146.5億、1663.1億和1569.1億元，增幅均達(dá)到兩位數(shù)，依次為10、11、15和13。四大行的凈利之和占上榜企業(yè)總利潤(rùn)的32%。 王倩互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對(duì)金融行業(yè)的威脅 互聯(lián)網(wǎng)金融包含的四方面內(nèi)容：n 一是傳統(tǒng)金融的互聯(lián)網(wǎng)化，最明顯的是商業(yè)銀行的網(wǎng)上銀行；n 二是互聯(lián)網(wǎng)的支付

10、體系，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)支付體系在某種程度上走得比美國(guó)還遠(yuǎn)一點(diǎn)；n 三是互聯(lián)網(wǎng)信用業(yè)務(wù)，一個(gè)是P2P，一個(gè)是股權(quán)眾籌；n 四是網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣，全世界各地也是褒貶不一，很有爭(zhēng)議。n 王倩n （王舒）（王舒）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行簡(jiǎn)介中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行簡(jiǎn)介中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行是四大國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行之一中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行是四大國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行之一, ,是是中國(guó)金融體系的重要組成部分中國(guó)金融體系的重要組成部分, ,總行設(shè)在北京?？傂性O(shè)在北京。最初成立于最初成立于19511951年，是新中國(guó)成立的第一家國(guó)有年，是新中國(guó)成立的第一家國(guó)有商業(yè)銀行，也是中國(guó)金融體系的重要組成部分，商業(yè)銀行，也是中國(guó)金融體系的重要組成部分，經(jīng)營(yíng)范圍：商業(yè)銀行、投資銀

11、行和基金管理等。經(jīng)營(yíng)范圍：商業(yè)銀行、投資銀行和基金管理等。截止截止20022002年末年末, ,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行擁有一級(jí)分行中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行擁有一級(jí)分行3232個(gè)個(gè), ,直屬分行直屬分行5 5個(gè)個(gè), ,總行營(yíng)業(yè)部總行營(yíng)業(yè)部1 1個(gè)個(gè), ,培訓(xùn)學(xué)院培訓(xùn)學(xué)院3 3個(gè)。與個(gè)。與世界世界300300多家銀行總行建立了代理行關(guān)系多家銀行總行建立了代理行關(guān)系, ,并在新并在新加坡、香港設(shè)立了分行加坡、香港設(shè)立了分行, ,在倫敦、東京、紐約等在倫敦、東京、紐約等地設(shè)立了代表處。地設(shè)立了代表處。（王舒）（王舒）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行簡(jiǎn)介中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行簡(jiǎn)介n 農(nóng)行于農(nóng)行于20082008年財(cái)務(wù)重組。經(jīng)國(guó)務(wù)院比準(zhǔn)年財(cái)務(wù)重組。經(jīng)國(guó)務(wù)院

12、比準(zhǔn), ,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行整中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行整體改制為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。股份有限公司于體改制為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。股份有限公司于20092009年年1 1月月5 5日依法成立。上市時(shí)間表曾因金融危機(jī)擱置了日依法成立。上市時(shí)間表曾因金融危機(jī)擱置了兩年，在兩年，在20102010年月火線啟動(dòng)，三個(gè)月完成年月火線啟動(dòng)，三個(gè)月完成IPOIPO。n 20102010年年7 7月月1515日和日和1616日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行分別在上交所和港日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行分別在上交所和港交所上市，總市值位列全球上市銀行第五位。交所上市，總市值位列全球上市銀行第五位。n 在全額行使超額配售選擇權(quán)后，農(nóng)行在全額行使超額配售

13、選擇權(quán)后，農(nóng)行IPOIPO募集資金總額約募集資金總額約合合221221億美元，成為有史以來(lái)規(guī)模最大億美元，成為有史以來(lái)規(guī)模最大IPOIPO。至此，中國(guó)四。至此，中國(guó)四大國(guó)有商業(yè)銀行全部實(shí)現(xiàn)上市。大國(guó)有商業(yè)銀行全部實(shí)現(xiàn)上市。n 20132013年年9 9月，被國(guó)際專業(yè)金融雜志亞洲銀行家評(píng)為月，被國(guó)際專業(yè)金融雜志亞洲銀行家評(píng)為“2013“2013年中國(guó)資產(chǎn)負(fù)債表最強(qiáng)銀行年中國(guó)資產(chǎn)負(fù)債表最強(qiáng)銀行”。（王舒）（王舒）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行行業(yè)地位中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行行業(yè)地位n 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行是中國(guó)金融體系的重要組成部分?？傂性O(shè)在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行是中國(guó)金融體系的重要組成部分?？傂性O(shè)在北京，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)遍布城鄉(xiāng)，資金實(shí)力雄厚

14、，服務(wù)北京，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)遍布城鄉(xiāng)，資金實(shí)力雄厚，服務(wù)功能齊全。二五年末資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到四萬(wàn)八千七百六十功能齊全。二五年末資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到四萬(wàn)八千七百六十八億元，總資產(chǎn)位于同業(yè)第二位，成為中國(guó)最大的銀行之八億元，總資產(chǎn)位于同業(yè)第二位，成為中國(guó)最大的銀行之一。在海外，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行被財(cái)富評(píng)為世界五百?gòu)?qiáng)企一。在海外，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行被財(cái)富評(píng)為世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)之一，并在英國(guó)銀行家雜志世界一千家大銀行排行業(yè)之一，并在英國(guó)銀行家雜志世界一千家大銀行排行中列第二十位。中列第二十位。（王舒）（王舒）農(nóng)業(yè)銀行主要財(cái)務(wù)指標(biāo)農(nóng)業(yè)銀行主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （王舒）（王舒）財(cái)務(wù)報(bào)表摘要財(cái)務(wù)報(bào)表摘要（王舒）（王舒）財(cái)務(wù)報(bào)表摘要財(cái)務(wù)報(bào)表摘要（

15、王舒）（王舒）財(cái)務(wù)報(bào)表摘要財(cái)務(wù)報(bào)表摘要（王舒）（王舒）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行凈利潤(rùn)總覽（王舒）（王舒）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行凈利潤(rùn)總覽從上圖可得：2009-2012年，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行年凈利潤(rùn)逐年增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)年平均增長(zhǎng)率達(dá)到30.70%，呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。在2011年，農(nóng)行凈利潤(rùn)首次突破千億，比2009年近乎翻了一番。（王舒）（王舒）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源利息收入中間業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)（王舒）（王舒）利息收入分析利息收入主要有：利息收入主要有：公司類貸款、個(gè)人貸款、票據(jù)貼現(xiàn)和境外及其他。公司類貸款、個(gè)人貸款、票據(jù)貼現(xiàn)和境外及其他。公司類與個(gè)人貸款幾乎貢獻(xiàn)了所有的利息收入。公司類與個(gè)人貸款幾乎貢獻(xiàn)了所有的利息收入。

16、除票據(jù)貼現(xiàn)外，另外三項(xiàng)金額每年都在增加。除票據(jù)貼現(xiàn)外，另外三項(xiàng)金額每年都在增加。近年來(lái)，公司類貸款增速雖然下降，但是仍然占較大比重；個(gè)人貸款方面，近年來(lái)，公司類貸款增速雖然下降，但是仍然占較大比重；個(gè)人貸款方面，不僅數(shù)值大幅增加，而且占比增加大不僅數(shù)值大幅增加，而且占比增加大近九個(gè)百分點(diǎn)。近九個(gè)百分點(diǎn)。（王舒）（王舒）（王舒）（王舒）（王舒）（王舒）最近兩周，上證綜指和深證綜指分別上漲最近兩周，上證綜指和深證綜指分別上漲18.13%18.13%和和6.97%6.97%。銀行股拉升是主要因素、。銀行股拉升是主要因素、風(fēng)險(xiǎn)集中在銀行股。銀行股近期無(wú)上漲的行情風(fēng)險(xiǎn)集中在銀行股。銀行股近期無(wú)上漲的行情

17、 ，股價(jià)雖然不貴，但是，臺(tái)風(fēng)已經(jīng)過(guò)，股價(jià)雖然不貴，但是，臺(tái)風(fēng)已經(jīng)過(guò)去（巨資在退出）！除非，降準(zhǔn)和降息！去（巨資在退出）！除非，降準(zhǔn)和降息！ n ）（王舒）（王舒）降準(zhǔn)和降息的區(qū)別，對(duì)經(jīng)濟(jì)有什么影響降準(zhǔn)和降息的區(qū)別，對(duì)經(jīng)濟(jì)有什么影響n 降準(zhǔn)就是降低銀行準(zhǔn)備金率。比如銀行有降準(zhǔn)就是降低銀行準(zhǔn)備金率。比如銀行有100100塊錢，原來(lái)的準(zhǔn)備金率塊錢，原來(lái)的準(zhǔn)備金率是是10%10%（意思就是必須強(qiáng)制留（意思就是必須強(qiáng)制留100100* *10%=1010%=10元錢在銀行），現(xiàn)在要降低元錢在銀行），現(xiàn)在要降低到到9%9%的準(zhǔn)備金率。那么，你可以看出，降準(zhǔn)之后，市場(chǎng)上就由原來(lái)的的準(zhǔn)備金率。那么，你可以看出

18、，降準(zhǔn)之后，市場(chǎng)上就由原來(lái)的9090塊錢的貨幣流通量變?yōu)閴K錢的貨幣流通量變?yōu)?191塊錢的貨幣流通量。貨幣流通量的增大，塊錢的貨幣流通量。貨幣流通量的增大，會(huì)造成通貨膨脹。降息就是降低銀行的貸款利率。其主要是為了鼓勵(lì)會(huì)造成通貨膨脹。降息就是降低銀行的貸款利率。其主要是為了鼓勵(lì)企業(yè)的投資行為，但不一定代表貨幣流通量就會(huì)因此增加。所以，降企業(yè)的投資行為，但不一定代表貨幣流通量就會(huì)因此增加。所以，降準(zhǔn)是投放流通貨幣，降息是鼓勵(lì)投資。準(zhǔn)是投放流通貨幣，降息是鼓勵(lì)投資。n 中國(guó)人民銀行中國(guó)人民銀行20142014年年1111月月2121日傍晚宣布，自日傍晚宣布，自2222日起下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民日起下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款和存款基準(zhǔn)利率，超出