流程理順培訓(xùn)-李莎R2016324

1、流程理順培訓(xùn)行政人事部行政人事部 李莎李莎 2016 2016年年3 3月月培訓(xùn)目錄培訓(xùn)目錄4為什么培訓(xùn)？為什么培訓(xùn)？1235流程文件分類流程文件分類流程工作要求及注意事項(xiàng)流程工作要求及注意事項(xiàng)錯(cuò)誤案例糾正學(xué)習(xí)錯(cuò)誤案例糾正學(xué)習(xí) 各類流程模版學(xué)習(xí)各類流程模版學(xué)習(xí)流程工作不順會(huì)有哪些問題流程工作不順會(huì)有哪些問題？為什么培訓(xùn)？為什么培訓(xùn)？文件分類：呈批報(bào)告、資金審批、費(fèi)用報(bào)銷、合同審批、文件分類：呈批報(bào)告、資金審批、費(fèi)用報(bào)銷、合同審批、 業(yè)務(wù)費(fèi)申請(qǐng)、情況說明業(yè)務(wù)費(fèi)申請(qǐng)、情況說明1 1、普通呈批報(bào)告物業(yè)審批權(quán)限金額為多少？簽合同類呈批審批權(quán)限金額為多少？、普通呈批報(bào)告物業(yè)審批權(quán)限金額為多少？簽合同類呈

2、批審批權(quán)限金額為多少？走地產(chǎn)賬類呈批最終審批權(quán)限走地產(chǎn)賬類呈批最終審批權(quán)限? ?物業(yè)審批權(quán)限為物業(yè)審批權(quán)限為2 2萬元萬元, ,簽合同類審批權(quán)限為簽合同類審批權(quán)限為3030萬元，走地區(qū)公司賬類呈萬元，走地區(qū)公司賬類呈批必須簽至地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。批必須簽至地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。2 2、對(duì)外付款對(duì)外付款資金資金審批審批單金額多少以上需簽至地區(qū)公司負(fù)責(zé)人？單金額多少以上需簽至地區(qū)公司負(fù)責(zé)人？流程文件分類流程文件分類金額金額3030萬元以下（含萬元以下（含3030萬元）的，由物業(yè)公司萬元）的，由物業(yè)公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人審批；金額審批；金額3030萬元以萬元以上的，再報(bào)地區(qū)公司上的，再報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人審批審批

3、。3 3、一張票據(jù)粘貼單上貼有、一張票據(jù)粘貼單上貼有5 5張票據(jù)，報(bào)賬時(shí)填寫附件張數(shù)，此頁(yè)粘貼單應(yīng)算作張票據(jù)，報(bào)賬時(shí)填寫附件張數(shù)，此頁(yè)粘貼單應(yīng)算作幾頁(yè)附件？幾頁(yè)附件？5 5頁(yè)，一張票據(jù)粘貼單上只需數(shù)票據(jù)張數(shù)作附件頁(yè)數(shù)。頁(yè)，一張票據(jù)粘貼單上只需數(shù)票據(jù)張數(shù)作附件頁(yè)數(shù)。4 4、物業(yè)公司各項(xiàng)目業(yè)務(wù)費(fèi)額度是多少？、物業(yè)公司各項(xiàng)目業(yè)務(wù)費(fèi)額度是多少？原則上按每個(gè)已開盤項(xiàng)目每年原則上按每個(gè)已開盤項(xiàng)目每年2 2萬元的標(biāo)準(zhǔn)核定。萬元的標(biāo)準(zhǔn)核定。5 5、備用金借款權(quán)限與金額？、備用金借款權(quán)限與金額？流程文件分類流程文件分類物業(yè)公司、物業(yè)公司、項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及以上人員可借支備用金，備用金借支額不得高于負(fù)責(zé)人及以上人員

4、可借支備用金，備用金借支額不得高于借款人工資的借款人工資的2 2倍倍。6 6、采購(gòu)招標(biāo)預(yù)算金額、采購(gòu)招標(biāo)預(yù)算金額“2 2萬元以下萬元以下”和和“2 2萬元以上、萬元以上、3030萬元以下萬元以下”分別由哪個(gè)分別由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)？部門負(fù)責(zé)？預(yù)算金額預(yù)算金額2 2萬元以下（含萬元以下（含2 2萬元）項(xiàng)目的招標(biāo)工作由萬元）項(xiàng)目的招標(biāo)工作由項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)；預(yù)算金額負(fù)責(zé)；預(yù)算金額在在2 2萬元以上、萬元以上、3030萬元以下（含萬元以下（含3030萬元）項(xiàng)目的招標(biāo)工作由物業(yè)公司萬元）項(xiàng)目的招標(biāo)工作由物業(yè)公司運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)管理部管理部負(fù)責(zé)；預(yù)算金額負(fù)責(zé)；預(yù)算金額3030萬元以上的項(xiàng)目由地區(qū)公司萬元以上的項(xiàng)目由地區(qū)公

5、司招投標(biāo)部招投標(biāo)部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)。7 7、某項(xiàng)目需采購(gòu)兩項(xiàng)目物資，金額分別為、某項(xiàng)目需采購(gòu)兩項(xiàng)目物資，金額分別為1800018000元和元和2100021000元，請(qǐng)問哪項(xiàng)物資需元，請(qǐng)問哪項(xiàng)物資需簽訂合同？簽訂合同？金額金額2 2萬元以上（含萬元以上（含2 2萬元）的必須簽訂合同萬元）的必須簽訂合同。A A： 一份文件一個(gè)回型針或一個(gè)燕尾夾于文件左上角；一份文件一個(gè)回型針或一個(gè)燕尾夾于文件左上角；B: B: 資金單上收款、付款單位，賬號(hào)信息等需左對(duì)齊；資金單上收款、付款單位，賬號(hào)信息等需左對(duì)齊；C: C: 費(fèi)用報(bào)銷單必須要有人證明并簽字，右下角賬號(hào)信息填寫完整；費(fèi)用報(bào)銷單必須要有人證明并簽字，右下角

6、賬號(hào)信息填寫完整；流程工作要求及注意事項(xiàng)流程工作要求及注意事項(xiàng)D: D: 報(bào)賬單據(jù)如有夾頁(yè)需領(lǐng)導(dǎo)簽字的請(qǐng)貼空白便簽條提示；報(bào)賬單據(jù)如有夾頁(yè)需領(lǐng)導(dǎo)簽字的請(qǐng)貼空白便簽條提示；E: E: 發(fā)票需網(wǎng)上核驗(yàn)真假、背面簽字，寫明：發(fā)票已核無誤，并簽字；發(fā)票需網(wǎng)上核驗(yàn)真假、背面簽字，寫明：發(fā)票已核無誤，并簽字；F: F: 票據(jù)粘貼單上須填好報(bào)銷金額合計(jì)、票據(jù)張數(shù)、報(bào)銷人三項(xiàng)；票據(jù)粘貼單上須填好報(bào)銷金額合計(jì)、票據(jù)張數(shù)、報(bào)銷人三項(xiàng)；G: G: 收貨單據(jù)必須要有收貨人簽字并署日期；收貨單據(jù)必須要有收貨人簽字并署日期；H: H: 項(xiàng)目所有文件簽字靠左，給相關(guān)職能部門預(yù)留簽字位置；項(xiàng)目所有文件簽字靠左，給相關(guān)職能部門

7、預(yù)留簽字位置；I: I: 三線項(xiàng)目掃描簽字文件，采購(gòu)類的報(bào)賬附件掃描三線項(xiàng)目掃描簽字文件，采購(gòu)類的報(bào)賬附件掃描EMSEMS發(fā)送運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人；發(fā)送運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人；J:J:及時(shí)更新各類文件模版庫(kù)，杜絕出現(xiàn)錯(cuò)誤模版文件；及時(shí)更新各類文件模版庫(kù)，杜絕出現(xiàn)錯(cuò)誤模版文件；K:K:重視各類文件流程重視各類文件流程, ,退單及時(shí)反饋與修改；退單及時(shí)反饋與修改；L: L: 每天及時(shí)跟進(jìn)更新流程進(jìn)程，一周以上無更新及時(shí)詢問。每天及時(shí)跟進(jìn)更新流程進(jìn)程，一周以上無更新及時(shí)詢問。呈批報(bào)告表頭錯(cuò)誤呈批報(bào)告表頭錯(cuò)誤( (恒大地產(chǎn)集團(tuán)湖南公司）恒大地產(chǎn)集團(tuán)湖南公司）錯(cuò)誤案例糾正學(xué)習(xí)錯(cuò)誤案例糾正學(xué)習(xí)“由由”處項(xiàng)目名稱填寫方式錯(cuò)誤

8、處項(xiàng)目名稱填寫方式錯(cuò)誤未靠左簽字給相關(guān)職能部門預(yù)留簽字位置未靠左簽字給相關(guān)職能部門預(yù)留簽字位置此簽字欄錯(cuò)誤，應(yīng)為此簽字欄錯(cuò)誤，應(yīng)為“地區(qū)公司負(fù)責(zé)人批示地區(qū)公司負(fù)責(zé)人批示”用途或理由處未體現(xiàn)項(xiàng)目名稱用途或理由處未體現(xiàn)項(xiàng)目名稱用款經(jīng)理處只能項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字用款經(jīng)理處只能項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字未填寫報(bào)銷部門（項(xiàng)目簡(jiǎn)稱）未填寫報(bào)銷部門（項(xiàng)目簡(jiǎn)稱）錯(cuò)誤案例糾正學(xué)習(xí)錯(cuò)誤案例糾正學(xué)習(xí)未靠左簽字給相關(guān)職能部門預(yù)留簽字位置未靠左簽字給相關(guān)職能部門預(yù)留簽字位置未填寫領(lǐng)款人賬號(hào)及銀行，未簽字確認(rèn)未填寫領(lǐng)款人賬號(hào)及銀行，未簽字確認(rèn)標(biāo)題需簡(jiǎn)要填寫，不可太復(fù)雜標(biāo)題需簡(jiǎn)要填寫，不可太復(fù)雜落款需為詳細(xì)項(xiàng)目名稱（株洲恒大落款需為詳細(xì)項(xiàng)目

9、名稱（株洲恒大* * *）落款后無落款后無“審批審批”、“審核審核”、“經(jīng)辦經(jīng)辦”簽字欄，且經(jīng)辦未簽字簽字欄，且經(jīng)辦未簽字錯(cuò)誤案例糾正學(xué)習(xí)錯(cuò)誤案例糾正學(xué)習(xí)12345678123456呈批報(bào)告：呈批報(bào)告： ：呈批抬頭為：呈批抬頭為“恒大地產(chǎn)集團(tuán)湖南公司恒大地產(chǎn)集團(tuán)湖南公司”； ： 呈、由、日期、事由均需左對(duì)齊填寫；呈、由、日期、事由均需左對(duì)齊填寫；各類流程模版學(xué)習(xí)各類流程模版學(xué)習(xí) ：“由由”處需加括號(hào)寫明詳細(xì)項(xiàng)目名稱；處需加括號(hào)寫明詳細(xì)項(xiàng)目名稱；：正文前需空兩格，內(nèi)容一頁(yè)填寫不下的作附：正文前需空兩格，內(nèi)容一頁(yè)填寫不下的作附件夾于呈批后一同呈領(lǐng)導(dǎo)審核；件夾于呈批后一同呈領(lǐng)導(dǎo)審核； ：內(nèi)容涉及到地

10、產(chǎn)相關(guān)部門的需添加相關(guān)部：內(nèi)容涉及到地產(chǎn)相關(guān)部門的需添加相關(guān)部門簽字審核欄；門簽字審核欄； ：提示領(lǐng)導(dǎo)簽字靠左，給相關(guān)職能部門預(yù)留簽：提示領(lǐng)導(dǎo)簽字靠左，給相關(guān)職能部門預(yù)留簽字位置；字位置；：只有最終審批人才寫：只有最終審批人才寫“批示批示”，其余部門全，其余部門全寫寫“審核審核”;”;：最后簽字欄統(tǒng)一為：最后簽字欄統(tǒng)一為“地區(qū)公司負(fù)責(zé)人地區(qū)公司負(fù)責(zé)人”。資金審批：資金審批： ：資金審批抬頭為：資金審批抬頭為“恒大地產(chǎn)集團(tuán)恒大地產(chǎn)集團(tuán)”；各類流程模版學(xué)習(xí)各類流程模版學(xué)習(xí) ：申報(bào)單位為：申報(bào)單位為“湖南公司湖南公司”；：收付款單位、開戶行、大小寫金額均需左對(duì)：收付款單位、開戶行、大小寫金額均需左對(duì)

11、齊填寫；齊填寫；：有合同的資金支付，需將合同編號(hào)與合同名：有合同的資金支付，需將合同編號(hào)與合同名稱詳細(xì)正常填寫；稱詳細(xì)正常填寫；：用途或理由處必須寫明項(xiàng)目名稱，正文前空：用途或理由處必須寫明項(xiàng)目名稱，正文前空兩格，事由簡(jiǎn)要填寫；兩格，事由簡(jiǎn)要填寫；：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽于部門經(jīng)理處，其余人員一律：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽于部門經(jīng)理處，其余人員一律簽于經(jīng)辦人處；簽于經(jīng)辦人處；：提示領(lǐng)導(dǎo)簽字靠左，給相關(guān)職能部門預(yù)留簽：提示領(lǐng)導(dǎo)簽字靠左，給相關(guān)職能部門預(yù)留簽字位置。字位置。費(fèi)用報(bào)銷：費(fèi)用報(bào)銷：報(bào)銷部門處先寫簡(jiǎn)項(xiàng)目名稱再加：報(bào)銷部門處先寫簡(jiǎn)項(xiàng)目名稱再加“/ /”后寫后寫分公司全稱；分公司全稱；各類流程模版學(xué)習(xí)各類流程模版

12、學(xué)習(xí)：報(bào)銷部門為地產(chǎn)時(shí)，只需填寫地產(chǎn)全稱，：報(bào)銷部門為地產(chǎn)時(shí)，只需填寫地產(chǎn)全稱，不能出現(xiàn)物業(yè)名稱；不能出現(xiàn)物業(yè)名稱；：證明人處必須有人證明并簽字；：證明人處必須有人證明并簽字；：?jiǎn)螕?jù)張數(shù)按實(shí)填寫、報(bào)銷事項(xiàng)簡(jiǎn)要填寫；：?jiǎn)螕?jù)張數(shù)按實(shí)填寫、報(bào)銷事項(xiàng)簡(jiǎn)要填寫；：報(bào)銷金額大小寫填寫無誤；：報(bào)銷金額大小寫填寫無誤；：提示領(lǐng)導(dǎo)簽字靠左，給相關(guān)職能部門預(yù)留簽：提示領(lǐng)導(dǎo)簽字靠左，給相關(guān)職能部門預(yù)留簽字位置；字位置；：長(zhǎng)沙地區(qū)報(bào)銷需詳細(xì)填寫領(lǐng)款人賬號(hào)及銀行，：長(zhǎng)沙地區(qū)報(bào)銷需詳細(xì)填寫領(lǐng)款人賬號(hào)及銀行，并簽字，三線項(xiàng)目按三線財(cái)務(wù)要求填寫。并簽字，三線項(xiàng)目按三線財(cái)務(wù)要求填寫。合同審批（物業(yè)）：合同審批（物業(yè)）：抬頭為：

13、抬頭為“恒大地產(chǎn)集團(tuán)審批表恒大地產(chǎn)集團(tuán)審批表”；各類流程模版學(xué)習(xí)各類流程模版學(xué)習(xí)：填報(bào)部門為：長(zhǎng)沙恒大：填報(bào)部門為：長(zhǎng)沙恒大* * *物業(yè)服務(wù)中心物業(yè)服務(wù)中心( (* * *部）；部）；：合同名稱、甲方、乙方、金額均需左對(duì)齊：合同名稱、甲方、乙方、金額均需左對(duì)齊填寫；填寫；：合同金額含押金、稅的需寫明（含押金、含：合同金額含押金、稅的需寫明（含押金、含稅）；稅）；：經(jīng)辦人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在立項(xiàng)部門意見內(nèi)簽字；：經(jīng)辦人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在立項(xiàng)部門意見內(nèi)簽字；：隨合同提交的資料內(nèi)容在相應(yīng)處畫：隨合同提交的資料內(nèi)容在相應(yīng)處畫“”“”。合同審批（地產(chǎn)）：合同審批（地產(chǎn)）：抬頭為：抬頭為“恒大地產(chǎn)集團(tuán)湖南公司合同

14、審批表恒大地產(chǎn)集團(tuán)湖南公司合同審批表”；各類流程模版學(xué)習(xí)各類流程模版學(xué)習(xí)：填報(bào)部門為：物業(yè)公司（長(zhǎng)沙恒大：填報(bào)部門為：物業(yè)公司（長(zhǎng)沙恒大* * *物業(yè)服物業(yè)服務(wù)中心）；務(wù)中心）；：合同名稱、甲方、乙方、金額均需左對(duì)齊填寫；：合同名稱、甲方、乙方、金額均需左對(duì)齊填寫；：合同金額含押金、稅的需寫明（含押金、稅）；：合同金額含押金、稅的需寫明（含押金、稅）；：經(jīng)辦人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在立項(xiàng)部門意見內(nèi)簽字；：經(jīng)辦人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在立項(xiàng)部門意見內(nèi)簽字；：隨合同提交的資料內(nèi)容在相應(yīng)處畫：隨合同提交的資料內(nèi)容在相應(yīng)處畫“”“”；：提示三線主管領(lǐng)導(dǎo)簽字靠左，給物業(yè)負(fù)責(zé)人：提示三線主管領(lǐng)導(dǎo)簽字靠左，給物業(yè)負(fù)責(zé)人預(yù)留簽字

15、位置；預(yù)留簽字位置；：3030萬以上最終批示人為萬以上最終批示人為“地區(qū)公司主管合同地區(qū)公司主管合同領(lǐng)導(dǎo)意見領(lǐng)導(dǎo)意見”。業(yè)務(wù)申請(qǐng)單（餐飲費(fèi)）：業(yè)務(wù)申請(qǐng)單（餐飲費(fèi)）：原則上必須提前一天申請(qǐng)且必須手工填寫；：原則上必須提前一天申請(qǐng)且必須手工填寫；各類流程模版學(xué)習(xí)各類流程模版學(xué)習(xí)：被接待方及我方接待人員和人數(shù)必須詳細(xì)填：被接待方及我方接待人員和人數(shù)必須詳細(xì)填寫便簽條且貼于業(yè)務(wù)單據(jù)上；寫便簽條且貼于業(yè)務(wù)單據(jù)上；：接待用途直接填寫；：接待用途直接填寫；：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申請(qǐng)也需在物業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申請(qǐng)也需在物業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人處簽字確認(rèn)；處簽字確認(rèn)；：申請(qǐng)單位為項(xiàng)目簡(jiǎn)稱加：申請(qǐng)單位為項(xiàng)目簡(jiǎn)稱加“/

16、/”后寫分公司全稱。后寫分公司全稱。：物業(yè)服務(wù)中心業(yè)務(wù)費(fèi)只能由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申請(qǐng)。：物業(yè)服務(wù)中心業(yè)務(wù)費(fèi)只能由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申請(qǐng)。業(yè)務(wù)申請(qǐng)單（特殊費(fèi)）：業(yè)務(wù)申請(qǐng)單（特殊費(fèi)）：原則上必須提前一天申請(qǐng)；：原則上必須提前一天申請(qǐng)；各類流程模版學(xué)習(xí)各類流程模版學(xué)習(xí)：事由、被接待方名字及金額必須詳細(xì)填寫便：事由、被接待方名字及金額必須詳細(xì)填寫便簽條貼于申請(qǐng)書上；簽條貼于申請(qǐng)書上；：落款為分公司全稱、項(xiàng)目全稱及具體日期；：落款為分公司全稱、項(xiàng)目全稱及具體日期；：經(jīng)辦人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依次在落款后簽字確認(rèn)。：經(jīng)辦人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依次在落款后簽字確認(rèn)。：物業(yè)服務(wù)中心業(yè)務(wù)費(fèi)只能由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申請(qǐng)。：物業(yè)服務(wù)中心業(yè)務(wù)費(fèi)只能由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申請(qǐng)。情況說明：情況說明：抬頭可為：抬頭可為“情況說明情況說明”四字或如圖中以簡(jiǎn)明四字或如圖中以簡(jiǎn)明