上市公司與PE合作模式

1、 上市公司與上市公司與PE合作模式和案例合作模式和案例1具體案例具體案例天堂元金天堂元金天堂大康天堂大康大連控股大連控股驥達(dá)股權(quán)基金驥達(dá)股權(quán)基金規(guī)模10億3億N/A50億存續(xù)期4年5年N/AN/A上市公司京新藥業(yè)大康牧業(yè)大連控股金風(fēng)科技PE硅谷天堂硅谷天堂六寶基金驥達(dá)上海股權(quán)投資管理公司上市公司出資方元金投資大康牧業(yè)N/A北京天潤與上市公司關(guān)系同一控制人，但持股比例5%同公司N/A全資子公司上市公司方出資比例10%-20%10%N/A10%PE出資方恒通創(chuàng)投恒裕創(chuàng)投N/A驥達(dá)上海股權(quán)投資管理公司與PE關(guān)系硅谷天堂全資子公司硅谷天堂全資子公司N/A同PEPE出資方比例10%10%N/A2%上市公

2、司權(quán)利義務(wù)負(fù)責(zé)并購對(duì)象經(jīng)營方案制定和并購對(duì)象的日常經(jīng)營和管理，并負(fù)責(zé)建立健全并購對(duì)象內(nèi)部控制管理體系和制度N/A進(jìn)行定增時(shí)優(yōu)先考慮與六寶基金合作為資產(chǎn)提供退出渠道所投資金僅用于北京天潤旗下風(fēng)電項(xiàng)目PE權(quán)利義務(wù)負(fù)責(zé)剩余資金募集負(fù)責(zé)基金日常管理負(fù)責(zé)剩余資金募集負(fù)責(zé)基金日常管理負(fù)責(zé)募集并購資金參與大連控股的定向增發(fā)負(fù)責(zé)基金日常管理上市公司優(yōu)先回購 有N/A有N/A管理結(jié)構(gòu)設(shè)立決策委員會(huì)京新藥業(yè)另委派一名監(jiān)事設(shè)立決策委員會(huì)N/AN/A一票否決權(quán)京新藥業(yè)具有一票否決權(quán)無N/AN/A公告日期2013/1/312011/9/192012/11/272012/6/21投資方向中藥、生物制藥領(lǐng)域?yàn)橹餍竽翗I(yè)及相關(guān)

3、領(lǐng)域N/A開發(fā)、收購在建、已營運(yùn)的以風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目12.12.23上市公司與上市公司與PE各合作案例各合作案例2上市公司與上市公司與PE合作的案例合作的案例-天堂元金天堂元金（籌建中）（籌建中）硅谷天堂恒通創(chuàng)投元金投資天堂元金并購基金其他合伙人100%10%10%-20%并購基金作為京新藥業(yè)產(chǎn)業(yè)整合的平臺(tái)，專門服務(wù)于京新藥業(yè)，推進(jìn)其戰(zhàn)略發(fā)展，鞏固其行業(yè)地位并購基金設(shè)立總規(guī)模不超過10億元金投資與京新藥業(yè)為同一控制人的關(guān)聯(lián)方除恒通創(chuàng)投及元金投資出資外，剩余資金由硅谷天堂負(fù)責(zé)進(jìn)行募集由硅谷天堂對(duì)并購基金進(jìn)行日常管理并購基金成立專門的投資與退出決策委員會(huì)，由7名委員組成，其中硅谷天堂委派4名委員，京新

4、藥業(yè)或元金投資委派3名委員由京新藥業(yè)委派一名監(jiān)事，對(duì)擬投資項(xiàng)目具有一票否決權(quán)天堂元金并購基金結(jié)構(gòu)：天堂元金并購基金結(jié)構(gòu)：京新藥業(yè)對(duì)并購基金項(xiàng)目的優(yōu)先京新藥業(yè)對(duì)并購基金項(xiàng)目的優(yōu)先回購權(quán)設(shè)定：回購權(quán)設(shè)定：并購基金及硅谷天堂承諾在約定期內(nèi)不得向除京新藥業(yè)之外第三方轉(zhuǎn)讓并購對(duì)象京新藥業(yè)業(yè)承諾在達(dá)到約定的條件后依照法律、法規(guī)和京新藥業(yè)章程規(guī)定的程序收購并購對(duì)象元金投資對(duì)該前述收購事項(xiàng)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任13上市公司與上市公司與PE合作的案例合作的案例-天堂大康天堂大康天堂大康并購基金結(jié)構(gòu)：天堂大康并購基金結(jié)構(gòu)：硅谷天堂恒裕創(chuàng)投大康牧業(yè)天堂大康并購基金其他合伙人100%10%10%80%天堂大康的出資總額為人民幣

5、3億元、存續(xù)期5年除恒裕創(chuàng)投與大康牧業(yè)出資外，其余資金由硅谷天堂負(fù)責(zé)募集以畜牧業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)項(xiàng)目為主要投資方向硅谷天堂的具體投資管理業(yè)務(wù)委托給硅谷天堂在天堂大康內(nèi)成立投資與退出決策委員會(huì)，委員共7名，由硅谷天堂委派五名，大康牧業(yè)委派兩名2.14上市公司與上市公司與PE合作的案例合作的案例-大連控股大連控股大連大顯集團(tuán)大連大顯集團(tuán)（大顯集團(tuán)）（大顯集團(tuán)）大連大顯控股大連大顯控股股份有限公司股份有限公司（大連控股）（大連控股）六寶基金六寶基金戰(zhàn)略合作戰(zhàn)略合作合作內(nèi)容：合作內(nèi)容：利用六寶基金現(xiàn)有的稀土、貴金屬、石油等礦產(chǎn)能源資源，通過上市公司的資本平臺(tái)完成資產(chǎn)證券化過程通過六寶基金的海外影響募集資

6、金，聯(lián)合大顯集團(tuán)兼并收購國內(nèi)優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源，培育優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)企業(yè)IPO上市或通過資本平臺(tái)直接注入大連控股六寶基金權(quán)利與義務(wù)：六寶基金權(quán)利與義務(wù)：從現(xiàn)有項(xiàng)目中選擇優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)及能源項(xiàng)目推薦給大顯集團(tuán)，并配合大顯集團(tuán)對(duì)推薦項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查負(fù)責(zé)募集收購礦業(yè)資產(chǎn)所需的資金，并按約定享受該投資收益通過與大顯集團(tuán)合作，優(yōu)先參與大連控股的定向增發(fā)在礦業(yè)及能源項(xiàng)目以及資金安排上，優(yōu)先考慮與大顯集團(tuán)的合作大顯集團(tuán)及大連控股權(quán)利與義務(wù)大顯集團(tuán)及大連控股權(quán)利與義務(wù)：在大連控股資產(chǎn)重組時(shí)，同等條件下優(yōu)先考慮六寶基金推薦的優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)項(xiàng)目在對(duì)儲(chǔ)備的優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行收購時(shí)，優(yōu)先選擇與六寶基金合作大連控股在進(jìn)行定向增發(fā)時(shí)，大顯集團(tuán)優(yōu)先考慮與六寶基金合作為三方合作收購的資產(chǎn)提供資本市場的退出途徑控股控股2.25上市公司與上市公司與PE合作的案例合作的案例-驥達(dá)股權(quán)基金驥達(dá)股權(quán)基金驥達(dá)股權(quán)基金結(jié)構(gòu)：驥達(dá)股權(quán)基金結(jié)構(gòu)：金風(fēng)科技北京天潤驥達(dá)上海股權(quán)投資管理公司驥達(dá)股權(quán)基金100%10%2%其他合伙人88%基金主要投資方向?yàn)殚_發(fā)、收購在建、已營運(yùn)的以風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目為主的可持續(xù)發(fā)展行業(yè)投資項(xiàng)目，并從中獲取長期相對(duì)穩(wěn)定、可預(yù)測的現(xiàn)金回報(bào)北京天潤擬作為LP，出資5億人民