焦炭行業(yè)影響我國工業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析報告

1、焦炭行業(yè)影映我國工業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中國工業(yè)經(jīng)濟問題主要是結(jié)構(gòu)問題。無論是過剩還是短缺，很多現(xiàn)象后面都存在著結(jié)構(gòu)矛盾的影子。這里以焦炭行業(yè)為分析對象，從可度量的幾個方面，如總量結(jié)構(gòu)、出口情況、企業(yè)規(guī)模、數(shù)量、地區(qū)分布、集中度等角度來觀察一個行業(yè)的結(jié)構(gòu)情況，這不僅可以加深對該行業(yè)在運行機制與矛盾的認識，同時對焦炭行業(yè)的行業(yè)進入，以及銀行信貸、行業(yè)投資，乃至資本市場的投資品組合選擇等都有實實在在的影響，不可小視。 焦炭行業(yè)是鋼鐵工業(yè)重要的輔助產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過多年發(fā)展，焦炭工業(yè)規(guī)模不斷壯大，但仍存在著布局不合理、競爭無序、集中度低等問題。小焦炭仍然占據(jù)很大市場，具備規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)發(fā)展緩慢，制約了我國焦炭工業(yè)的健康

2、發(fā)展。而焦化生產(chǎn)的環(huán)境污染與資源浪費嚴重，能源回收率低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，結(jié)構(gòu)性過剩與短缺并存。 根據(jù)國家發(fā)展改革委下發(fā)的關(guān)于加快焦化行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，依照發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，建設(shè)資源節(jié)約型、清潔生產(chǎn)型的要求，堅持“控制焦炭產(chǎn)能、淘汰落后工藝、合理利用資源、減少環(huán)境污染、促進聯(lián)合重組”的基本原則，相信焦炭工業(yè)經(jīng)過5年努力，在優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)、淘汰落后產(chǎn)能、提高行業(yè)競爭力方面會有明顯進步。 焦炭企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模分析 1.總體平均規(guī)模及不同規(guī)模水平分析。2005年，規(guī)模以上工業(yè)焦炭及機焦的企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模，分別從1995年的12.6、25.8萬噸擴到2005年的23.4、27.1萬噸

3、。從1995-2005年產(chǎn)品的平均規(guī)模變化情況來看，盡管焦炭企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模有所提高，但幅度仍低于生產(chǎn)總量的增幅，而機焦企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模1995-2005年基本上沒有變化，這說明焦炭及機焦這十年來主要是靠數(shù)量擴而取勝。 2005年，997家焦炭企業(yè)中，10萬噸以下企業(yè)占53.5%，產(chǎn)量僅占9.4%；10至50萬噸企業(yè)占35.4%，產(chǎn)量占34.5%；50至100萬噸企業(yè)占6.3%，產(chǎn)量占17.7%；100至200萬噸企業(yè)占3.2%，產(chǎn)量占18.2%；200至400萬噸企業(yè)占1.3%，產(chǎn)量占14.0%；400萬噸以上企業(yè)只有3家，產(chǎn)量占近6.4%。焦炭生產(chǎn)規(guī)模為10至50、100至200、200至

4、400、400萬噸以上企業(yè)數(shù)量分別比1995年增加了3.3、3.0、2.3、2.0倍，10萬噸以下企業(yè)數(shù)量增幅較低，為11%。10至50、100至200、200至400、400萬噸以上的企業(yè)產(chǎn)量比1995年分別增加了3.5、2.4、2.0、2.2倍，10萬噸以下的企業(yè)產(chǎn)量增幅為30%，產(chǎn)量增長最快的的是10至50萬噸的小型焦炭企業(yè)。 2005年，762家機焦企業(yè)中，10萬噸以下企業(yè)占46.6%，產(chǎn)量僅占8.1%；10至50萬噸企業(yè)占40%，產(chǎn)量占33%；50至100萬噸企業(yè)占7.2%，產(chǎn)量占17.4%；100至200萬噸企業(yè)占3.9%，產(chǎn)量占近2成；200至400萬噸以上企業(yè)僅占1.6%，產(chǎn)量

5、占14.7%，400萬噸以上企業(yè)只有3家，產(chǎn)量占7.2%。10至50、100至200、200至400、400萬噸以上企業(yè)比1995年分別增加了3.5、2.8、2.0、2.0倍，10萬噸以下企業(yè)數(shù)量增幅較低，為1.3倍。 2005年，從不同規(guī)模機焦企業(yè)產(chǎn)量擴幅度來看，10至50、100至200、200至400、400萬噸以上的企業(yè)產(chǎn)量比1995年分別增加了3.5、2.1、1.8、2.2倍，10萬噸以下的企業(yè)產(chǎn)量比1995年增加了1.4倍，低于總體產(chǎn)量增幅。 2、分地區(qū)企業(yè)平均規(guī)模、不同規(guī)模水平分析。分地區(qū)看，焦炭企業(yè)平均規(guī)模水平差異很大，有些地區(qū)盡管總量居前，但由于生產(chǎn)廠商數(shù)量過多，平均規(guī)模水平

6、并不高。 2005年，從各地區(qū)焦炭企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模來看，、分別以254.1、223.5、114.8萬噸名列三甲，而全國焦炭產(chǎn)量第一大省的平均規(guī)模只有21萬噸，名列第17名，低于全國平均水平。 2005年，焦炭企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模進入400萬噸以上的地區(qū)有、和，分別占各地區(qū)產(chǎn)量的70.3%、41.6%、63.8%；進入200至400萬噸水平的地區(qū)有、蒙、，分別占各地產(chǎn)量的67.4%、19.2%、6.6%、31.9%、40.6%、51.8%、15.9%、100.0%、25.1%、95.4%。 焦炭企業(yè)生產(chǎn)集中度分析 1、集中程度的幾種類型。根據(jù)中國學(xué)者后凱對1995年中國制造業(yè)的市場結(jié)構(gòu)（521個行業(yè)）的

7、劃分結(jié)果，采用H指數(shù)，將市場結(jié)構(gòu)分為六種基本類型，同時結(jié)合對大量產(chǎn)品的計算結(jié)果，這里將產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)劃分為七種類型，包括高度壟斷型（H5000）、中度寡占型（2000H<5000）、低度寡占型（1000H<2000）、低集中競爭型（500H<1000）、分散競爭型（200H<500）、高度分散型（100H<200）和極端分散型（H<100）。 2、總體集中度分析。這里針對CRn（n=4，8，20，50，100），分別計算了2種集中率指數(shù)，一種是按1995年前N位企業(yè)進入規(guī)模的CRn指數(shù)，這一指數(shù)每年涉及的企業(yè)數(shù)量不是一定的，但規(guī)模的下限是一定的；另一種是固定的前N

8、位集中率指數(shù)，這一指數(shù)每年的進入的企業(yè)數(shù)量是固定的，但進入的條件是不同的。由于不同時期的總體情況是不同的，涉及的企業(yè)數(shù)量也不同，所以固定的前N位集中率指數(shù)是有缺陷的，在進行數(shù)據(jù)分析時，對于優(yōu)勢企業(yè)的擴情況的把握有可能帶來一定的偏差。為了確定各地區(qū)優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，這里引入領(lǐng)先企業(yè)發(fā)展彈性系數(shù)的概念。 領(lǐng)先企業(yè)發(fā)展彈性系數(shù)=如果該系數(shù)大于100，則表明優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展在經(jīng)濟發(fā)展中起主導(dǎo)作用，否則就落后于總體經(jīng)濟的擴，表示總體經(jīng)濟的發(fā)展由非優(yōu)勢企業(yè)來推動。下面分別來研究我國焦炭工業(yè)的集中率指數(shù)的變化情況。先考慮CR4-CR100的情形。2005年，規(guī)模以上工業(yè)焦炭的CR4、CR8、CR20集中率指

9、數(shù)分別由1995年的17.7%、28.2%、45.6%降低到2005年的7.7%、12.4%、23.4%，分別降低了56.8%、56.2%、48.6%，以前4、8位集中率降低幅度最大。前50、100位企業(yè)集中率參見圖表。2002年已經(jīng)開始改變1999年以來的比較穩(wěn)定的平臺，集中率指數(shù)開始快速降低。 2005年，規(guī)模以上工業(yè)的焦炭生產(chǎn)總量為1995年的3.1倍，前4、8、20位企業(yè)的規(guī)模分別為1995年的1.3、1.4、1.6倍，領(lǐng)先的規(guī)模擴彈性系數(shù)分別為43.2%、43.8%、51.4%。焦炭工業(yè)的分散化趨勢在2002年以后進一步強化，優(yōu)勢企業(yè)的擴幅度大大低于總體的擴速度。焦炭的集中度水平由高

10、度分散型（100H<200）降低到極端分散型（H<100），且有繼續(xù)加大的趨勢。經(jīng)過回歸分析，可以發(fā)現(xiàn)焦炭工業(yè)集中度H指數(shù)1995-2005年呈線性方式降低。 1995-2005年，規(guī)模以上工業(yè)機焦的CR4、CR8、CR20集中率分別由1995年的20.2%、32.2%、52.0%降低到2005年的8.6%、13.9%、26.1%，降低幅度分別為57.3%、56.7%、49.8%。2002年已經(jīng)開始改變1999年以來的比較穩(wěn)定的平臺，集中率指數(shù)開始快速降低，尤其以CR4、CR8集中率最為明顯。 2005年，規(guī)模以上工業(yè)機焦生產(chǎn)總量是1995年的3.2倍，前4、8、20、50、100

11、位企業(yè)的規(guī)模擴指數(shù)分別為1.33、1.35、1.57、1.80、2.01，領(lǐng)先的規(guī)模擴彈性系數(shù)分別為42.71%、43.28%、50.18%、57.71%、65.69%。機焦工業(yè)的分散化趨勢在2002年以后進一步強化，優(yōu)勢企業(yè)的擴幅度大大低于總體的擴速度。 經(jīng)過回歸分析，可以發(fā)現(xiàn)機焦工業(yè)集中度H指數(shù)1995-2005年呈線性方式降低。從1995年的分散競爭型（200H<500）降低到2005年的極端分散型（H<100）。造成焦炭及機焦集中度指數(shù)不斷下降的原因是多方面的，一方面總量不斷擴大，即便要保持同樣的市場份額，代價也會加大，同時更為重要的原因是優(yōu)勢企業(yè)的擴嚴重缺位，這一點通過計

12、算領(lǐng)先企業(yè)發(fā)展彈性系數(shù)已經(jīng)得到充分的體現(xiàn)。 3、地區(qū)集中度分析。分地區(qū)看，集中度差異較大。不同的集中率指數(shù)對于同一地區(qū)的評價結(jié)果可能有些差異，這主要是由于評價對象的差異造成的。前N位集中率指數(shù)主要反映的是優(yōu)勢企業(yè)的生產(chǎn)水平，H指數(shù)則反映每個企業(yè)的貢獻。由于前8位集中率用于分析地區(qū)差異涉及的企業(yè)數(shù)量眾多（全國可能有幾百家），因而在這里不用來評估地區(qū)優(yōu)勢企業(yè)的差距，而只使用前1、4位企業(yè)規(guī)模對比來評估地區(qū)優(yōu)勢企業(yè)的差距。 、等地區(qū)產(chǎn)能擴大不是優(yōu)勢企業(yè)擴的結(jié)果。、1995-2005年前4位企業(yè)增長速度均低于總體增長速度。前4位企業(yè)擴速度僅為1.7倍，而總量則擴了5.5倍，前4位企業(yè)擴了2.1倍，總量

13、增加了3.7倍，其它地區(qū)的情況也基本類似。 1995-2005年，焦炭H指數(shù)集中度水平整體上處于下降趨勢。2005年，、集中度水平高于全國，其中為低集中競爭型（500H<1000），與1995年相比，基本保持不變，在2002-2003年曾經(jīng)達到低度寡占型（1000H<2000）。則從1995年的低度寡占型（1000H<2000）退化為分散競爭型（200H<500）。則從1995年的低集中競爭型（500H<1000）降低到分散競爭型（200H<500）。、則從1995年的極端分散型（H<100）上升為高度分散型（100H<200）。則從1995年的

14、分散競爭型（200H<500）降級為高度分散型（100H<200）。集中度水平較高的、近2年來集中度水平基本上處于下降趨勢當(dāng)中。而我國焦炭產(chǎn)量第一大省的集中度水平名列全國第20位，處于第二位的則集中度指數(shù)則位于第12位，這是多么的尷尬。 導(dǎo)致焦炭生產(chǎn)集中度較低的主要原因是，在部分生產(chǎn)大省，如、地區(qū)，生產(chǎn)分散化趨勢進一步強化，拉低了全國的集中度水平。這可以從未加權(quán)的本地區(qū)H指數(shù)的變化得到進一步印證。、未加權(quán)的H指數(shù)1995年分別為1205和262，2005年分別為374和85，均大幅縮減。 1995-2005年，機焦H指數(shù)集中度水平整體上處于下降趨勢。2005年，、集中度水平高于全國

15、，其中為低集中競爭型（500H<1000），與1995年相比，基本保持不變，在2002-2003年曾經(jīng)達到低度寡占型（1000H<2000）。 近十年來我國焦炭行業(yè)發(fā)展及分布情況 焦炭屬于二次能源，是重要的固體燃料，是鋼鐵工業(yè)的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)品，隨著國民經(jīng)濟對鋼鐵產(chǎn)品需求不斷增長，我國焦炭工業(yè)規(guī)模也在不斷擴大。1995年，全部工業(yè)企業(yè)和生產(chǎn)單位共生產(chǎn)焦炭13510萬噸，其中機焦產(chǎn)量為（械化焦?fàn)t生產(chǎn)的焦炭）6743萬噸，機焦比為49.9%；規(guī)模以上工業(yè)焦炭產(chǎn)量為7534萬噸，占全部工業(yè)的55.6%，其中機焦產(chǎn)量為6602萬噸，占全部工業(yè)的97.9%，代表性很好，規(guī)模以上工業(yè)機焦比為87

16、.6%?？梢哉J為，對于機焦，規(guī)模以上工業(yè)有足夠的代表性；而焦炭的統(tǒng)計缺口則較大，這是使用月度焦炭產(chǎn)量數(shù)據(jù)時必須注意的問題。 2005年規(guī)模以上工業(yè)月度統(tǒng)計焦炭的產(chǎn)量為23282萬噸，其中機焦產(chǎn)量為20645萬噸，均比1995年增長了2.1倍。1995-2005年，規(guī)模以上工業(yè)焦炭年均增長11.9%，其中機焦年均增長12.1%。 2005年，規(guī)模以上工業(yè)有焦炭企業(yè)997家，比1995年增加了67.3%，近8成的焦炭企業(yè)分布在、蒙、。其中共有焦炭企業(yè)346家，占全國的比例超過1/3，企業(yè)數(shù)量比1995年增加了62.4%；有89家，有75家，廠商數(shù)量位于47至70家的地區(qū)有、蒙；20至40家的地區(qū)有

17、、，其余地區(qū)廠商數(shù)量低于17家。 2005年，規(guī)模以上工業(yè)共有機焦企業(yè)762家，比1995年增加了197.7%，機焦廠家增長的最快。企業(yè)主要分布在、蒙、，占全國的比例超過8成。其中占全國的比例超過4成，企業(yè)數(shù)量由1995年的58家增加到316家，增加了4.5倍；有73家，蒙有63家，有45家，廠商數(shù)量位于20至35家的地區(qū)有、；10至15家的地區(qū)有、，其余地區(qū)廠商數(shù)量低于7家。、業(yè)數(shù)量有所減少，增長幅度最大的前三個地區(qū)是蒙、和，比1995年分別增長了5.9、3.4和2.1倍。 焦炭廠商數(shù)量從2003年開始表現(xiàn)出較快增長，但增速大大低于機焦，機焦廠商數(shù)量增長趨勢從1999年一直延續(xù)到2005年，

18、焦炭在2002年或2003年以后才表現(xiàn)出增長趨勢。由于鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，對焦炭的需求不斷膨脹，導(dǎo)致中小焦炭生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不斷增多。 從焦炭產(chǎn)品出口來看，2005年已達到1276萬噸，與1984年相比，增長了35.5倍，而價格只提高了1.1倍。 焦炭出口可以劃分為4個階段： 1984-1991年，為平穩(wěn)增長期，出口增長幅度緩慢增加。 1991-1995年，為脈沖增長期，出口規(guī)模急速擴大。 1995-2000年，為震蕩增長期，出口規(guī)模增加、減少互現(xiàn)，增長為主要趨勢。 2000-2005年，為震蕩下降期，出口規(guī)模增加、互現(xiàn)減少，遞減為主要趨勢。 焦炭生產(chǎn)規(guī)模最大的的地區(qū)是，2005年產(chǎn)量達7151萬

19、噸，占全國的30.7%，另有、5個地區(qū)產(chǎn)量超過1000萬噸，產(chǎn)量合計為7794萬噸，占全國的比例超過4成，、蒙占全國的比例有所提高。機焦產(chǎn)量超過700萬噸的省市有、蒙、和，產(chǎn)量占全國的73.1%。1995-2005年，全國規(guī)模以上工業(yè)的機焦比（機焦/焦炭比例）基本上穩(wěn)定在89%左右，、地區(qū)的機焦比達到100%。 從焦炭11年來的增長趨勢來看，結(jié)合地區(qū)發(fā)展的實際狀況，我國焦炭工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，主要是、快速發(fā)展的結(jié)果，尤其是2001-2005年生產(chǎn)總量不斷擴，帶動了全國焦炭工業(yè)的發(fā)展。從各地區(qū)焦炭的總量結(jié)構(gòu)來看，、集中了全國主要的焦炭和機焦生產(chǎn)能力，的發(fā)展速度在全國力撥頭籌。 注：本文分析的

20、數(shù)據(jù)圍為規(guī)模以上工業(yè)獨立核算法人企業(yè)的月度統(tǒng)計的歷年年末統(tǒng)計數(shù)據(jù)。本報告時間跨度為1995到2005年（不包括1996、1997、1998三年，沒有相關(guān)企業(yè)數(shù)據(jù)）。1999年的數(shù)據(jù)由于是根據(jù)2000年在國家統(tǒng)計局試行分企業(yè)數(shù)據(jù)匯總時的同期數(shù)，所以有些產(chǎn)品可能存在一定的估計誤差，同時2000年數(shù)據(jù)也為國家統(tǒng)計局試行分企業(yè)數(shù)據(jù)匯總的上報數(shù)據(jù)，與公布數(shù)據(jù)可能有一定差距。此外，由于1995年尚未從分離，為了數(shù)據(jù)的可比性，1999-2005年、的數(shù)據(jù)統(tǒng)一合并為。沒有使用綜合數(shù)據(jù)的原因是研究企業(yè)規(guī)模、數(shù)量、集中度的需要，以便保證數(shù)據(jù)的可比性和總體一致性。 五點建議 綜合上述分析，下面對我國焦炭工業(yè)今后的發(fā)展，提出如下幾點建議： 1、從我國焦炭產(chǎn)品的出口來看，2005年焦炭出口量達到1276萬噸，與1984年相比，出口規(guī)模擴大了35.5倍。由于焦炭生產(chǎn)消耗大量煤炭資源，同時也污染環(huán)境，因此，國家應(yīng)當(dāng)盡快出臺有關(guān)政策，適當(dāng)限制出口。 2、焦炭行業(yè)應(yīng)當(dāng)遵循產(chǎn)業(yè)分工明確、有利于形成競爭比較優(yōu)勢的原則來進行結(jié)構(gòu)調(diào)整。煤炭、鋼鐵工業(yè)的大型企業(yè)應(yīng)適時介入焦炭企業(yè)的重組進程，盡快形成比較完整的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)鏈條，減少出口的無序競爭和價格大戰(zhàn)。焦炭行業(yè)主要應(yīng)當(dāng)對、的小企業(yè)進行調(diào)整。 3、修改國家有關(guān)資源類企業(yè)的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，嚴格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)，減少和避免市場無序競爭。由于焦炭生產(chǎn)是能源