船舶行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

1、摘 要2011年，“交船難”、“接單難”成為船舶行業(yè)發(fā)展的總結(jié)，行業(yè)在經(jīng)歷了金融危機(jī)之后業(yè)績(jī)大幅下滑以及2009年輕微的復(fù)蘇之后，再次陷入低迷。隨著之前的訂單逐漸完成，新的訂單稀少，船舶行業(yè)面臨行業(yè)寒冬。工信部發(fā)布船舶工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃是十二五期間船舶行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)性文件，為船舶行業(yè)下一步的發(fā)展指明了方向，明確了發(fā)展思路?；仡?011年行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r：三大造船指標(biāo)有升有降：2011年，全國(guó)造船完工量為7665萬載重噸，同比增長(zhǎng)16.9%；新接船舶訂單量為3622萬載重噸，同比下降51.9%；截至12月底，手持船舶訂單量為1.4991億載重噸，比2010年年底下降23.5%。按載重噸計(jì)，造船完

2、工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場(chǎng)份額的45.1%、52.2%、43.3%。三大指標(biāo)仍然保持在世界第一的位置，超過韓國(guó)和日本。新船價(jià)格仍在低位：金融危機(jī)以來，船舶價(jià)格大幅下降，2011年仍在低位徘徊，造船價(jià)格指數(shù)降到140以下，2011年12月該指數(shù)水平為139，比金融危機(jī)之前190的最高水平下降了26.8%。價(jià)格下降使得船企盈利下滑，進(jìn)入微利時(shí)代；拆船價(jià)格上升，拆船企業(yè)生存環(huán)境良好。我國(guó)船舶出口增速大幅下滑：2011年，我國(guó)船舶企業(yè)完工出口船舶6255萬載重噸，同比增長(zhǎng)18%，增速相比于2010年大幅下滑。我國(guó)出口船舶占全國(guó)造船完工量的81.6%，我國(guó)船舶工業(yè)仍然是嚴(yán)重依賴出口。行業(yè)

3、財(cái)務(wù)指標(biāo)良好：2011年行業(yè)盈利能力基本保持2010年的水平，大幅低于金融危機(jī)之前的水平；償債能力略微轉(zhuǎn)好；成長(zhǎng)性大幅降低，顯示出行業(yè)結(jié)束了高速發(fā)展階段，開始調(diào)整和轉(zhuǎn)型。船舶行業(yè)區(qū)域集中明顯：船舶行業(yè)的重點(diǎn)區(qū)域包括江蘇、浙江、上海、福建和山東等省市，其中江蘇省在產(chǎn)量、資產(chǎn)規(guī)模、銷售收入、利潤(rùn)等各方面占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。船舶行業(yè)的發(fā)展以環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和珠三角區(qū)域?yàn)橹攸c(diǎn)。各個(gè)子行業(yè)發(fā)展不同：船舶行業(yè)下屬有六個(gè)子行業(yè)，分別是金屬船舶制造業(yè)、非金屬船舶制造業(yè)、娛樂船和運(yùn)動(dòng)船的建造和修理、船用配套設(shè)備制造業(yè)、船舶修理和拆船以及航標(biāo)器材及其他浮動(dòng)裝置制造。在各個(gè)子行業(yè)中，金屬船舶制造業(yè)為船舶制造業(yè)的主要組成部

4、分，受金融危機(jī)影響最大，未來的發(fā)展趨勢(shì)是大型化以及綠色造船；船用配套設(shè)備制造業(yè)是下一步發(fā)展的重點(diǎn)，受到政策支持；船舶修理和拆船行業(yè)是各個(gè)子行業(yè)中盈利狀況最好的子行業(yè)，也是需要進(jìn)一步規(guī)范的行業(yè)。展望2012年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：復(fù)蘇有待時(shí)日：船舶行業(yè)在未來兩年內(nèi)難以走出低迷的困境，行業(yè)寒冬同時(shí)也是轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)刻。下游產(chǎn)業(yè)航運(yùn)業(yè)的復(fù)蘇需要等待全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景明朗，國(guó)際貿(mào)易量回升；航運(yùn)業(yè)的復(fù)蘇傳導(dǎo)到船舶制造業(yè)還需要一段時(shí)間。但是長(zhǎng)期來看，國(guó)際貿(mào)易中海運(yùn)占有非常重要的位置，仍然是未來的主力。船舶行業(yè)發(fā)展由大轉(zhuǎn)強(qiáng)：船舶行業(yè)的發(fā)展思路將由大轉(zhuǎn)強(qiáng)，目前我國(guó)已經(jīng)成為世界第一造船大國(guó)，但是在技術(shù)上與韓國(guó)和日本相差

5、甚遠(yuǎn)。未來船舶行業(yè)的發(fā)展將更加注重發(fā)展的質(zhì)量，這也是“十二五“規(guī)劃提出的要求。高附加值的船舶制造以及具有技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)具有廣闊發(fā)展前景。行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)進(jìn)行：2011年行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了多起兼并重組事件，競(jìng)爭(zhēng)格局改變。由于行業(yè)生存環(huán)境不容樂觀，兼并重組方興未艾，大小企業(yè)分化繼續(xù)加劇，行業(yè)內(nèi)集聚程度繼續(xù)增大，大企業(yè)有望成為國(guó)際上具有競(jìng)爭(zhēng)力的綜合性船舶企業(yè)。子行業(yè)發(fā)展可期：船用配套設(shè)備制造業(yè)將獲得較大的發(fā)展，目前我國(guó)船舶制造的設(shè)備自給程度僅有40%，“十二五”規(guī)劃提出到2015年該比例將達(dá)到80%，船用配套設(shè)備將會(huì)受到更多支持；游艇行業(yè)是發(fā)展自主品牌的重要契機(jī)，可能迎來黃金發(fā)展期。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析：船舶

6、行業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，增長(zhǎng)停滯的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策、環(huán)保政策、貨幣政策的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)中供求不平衡的風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)以及人民幣匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)信貸建議：維持船舶行業(yè)“審慎維持類”的授信評(píng)級(jí)?？傮w信貸原則是：在有效控制信貸風(fēng)險(xiǎn)的前提下，有選擇地慎重支持；認(rèn)真甄別行業(yè)內(nèi)企業(yè)，擇優(yōu)進(jìn)入；重點(diǎn)關(guān)注龍頭企業(yè)、具有創(chuàng)新能力的企業(yè)，符合環(huán)保趨勢(shì)的產(chǎn)品，具有高附加值的產(chǎn)品和項(xiàng)目。目 錄第一章 船舶行業(yè)基本情況11第一節(jié) 船舶行業(yè)的定義及分類11第二節(jié) 船舶行業(yè)主要產(chǎn)品分析11一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)11二、主要產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域分析12第三節(jié) 船舶行業(yè)地位及重要性14第二章 2011年船舶行業(yè)發(fā)

7、展環(huán)境分析16第一節(jié) 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響16一、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行16二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)船舶行業(yè)的影響17第二節(jié) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響19一、歐債危機(jī)：深陷泥潭 影響全球貿(mào)易19二、美國(guó)經(jīng)濟(jì)：復(fù)蘇緩慢 仍然有不確定性20三、新興經(jīng)濟(jì)體：增長(zhǎng)下滑但是好于發(fā)達(dá)國(guó)家21四、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境惡化：需求疲軟 貿(mào)易保護(hù)21第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)的影響22一、重點(diǎn)政策匯總22二、重點(diǎn)政策及重大事件分析23三、政策未來發(fā)展趨勢(shì)24第四節(jié) 行業(yè)技術(shù)水平及工藝流程25一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語及簡(jiǎn)要解釋25二、2011年行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率27三、行業(yè)最新技術(shù)動(dòng)態(tài)27第三章 2011年船舶行業(yè)發(fā)展情況分析29第一節(jié) 供給分析及預(yù)

8、測(cè)29一、供給總量分析29二、供給結(jié)構(gòu)變化分析30三、供給預(yù)測(cè)33第二節(jié) 需求分析及預(yù)測(cè)34一、需求總量分析34二、需求結(jié)構(gòu)變化分析34三、需求預(yù)測(cè)36第三節(jié) 市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)37一、供需平衡分析及預(yù)測(cè)37二、價(jià)格變化分析及預(yù)測(cè)37第四節(jié) 2011年全球市場(chǎng)及我國(guó)進(jìn)出口情況分析38一、全球市場(chǎng)情況分析38二、進(jìn)口情況分析39三、出口情況分析41第五節(jié) 投融資分析及預(yù)測(cè)44一、固定資產(chǎn)投資分析44二、投資結(jié)構(gòu)分析45三、兼并重組情況分析46第六節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況分析及預(yù)測(cè)50一、行業(yè)規(guī)模50二、三費(fèi)變化52三、經(jīng)營(yíng)效益53四、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析54第四章 2011年船舶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及發(fā)展特征56第一節(jié) 行業(yè)競(jìng)

9、爭(zhēng)情況分析56一、行業(yè)進(jìn)入壁壘56二、行業(yè)退出壁壘57三、行業(yè)準(zhǔn)入條件57第二節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析58一、現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)58二、新進(jìn)入者的威脅58三、替代品的威脅58四、用戶的討價(jià)還價(jià)能力58五、供應(yīng)者的討價(jià)還價(jià)能力58第三節(jié) 行業(yè)經(jīng)濟(jì)周期分析59第四節(jié) 行業(yè)發(fā)展特征60一、我國(guó)已成為造船業(yè)大國(guó)60二、世界造船中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)在加強(qiáng)60三、“中國(guó)因素”的內(nèi)在支撐60四、船舶企業(yè)向高技術(shù)含量轉(zhuǎn)型61五、船舶配套行業(yè)有較大發(fā)展空間61第五章 船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析62第一節(jié) 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)介62第二節(jié) 上游行業(yè)運(yùn)行及對(duì)本行業(yè)的影響62一、船舶成本構(gòu)成62二、鋼鐵業(yè)62三、船用配套設(shè)備行業(yè)65第三節(jié)

10、 下游行業(yè)運(yùn)行及對(duì)本行業(yè)的影響65一、需求分析65二、航運(yùn)業(yè)：貨運(yùn)65三、航運(yùn)業(yè)：客運(yùn)68第六章 2011年船舶行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析70第一節(jié) 子行業(yè)簡(jiǎn)介70第二節(jié) 金屬船舶制造發(fā)展情況分析70一、行業(yè)規(guī)模70二、供求狀況72三、財(cái)務(wù)情況73四、運(yùn)行特點(diǎn)74五、發(fā)展趨勢(shì)74第三節(jié) 船用配套設(shè)備制造發(fā)展情況分析75一、行業(yè)規(guī)模75二、供求狀況76三、財(cái)務(wù)情況77四、運(yùn)行特點(diǎn)78五、發(fā)展趨勢(shì)79第四節(jié) 船舶修理及拆船發(fā)展情況分析80一、行業(yè)規(guī)模80二、供求狀況81三、財(cái)務(wù)情況82四、運(yùn)行特點(diǎn)83五、發(fā)展趨勢(shì)84第五節(jié) 子行業(yè)對(duì)比分析85一、綜合競(jìng)爭(zhēng)力分析85二、子行業(yè)SWOT分析86三、子行業(yè)運(yùn)

11、行對(duì)比分析88第七章 2011年船舶行業(yè)區(qū)域發(fā)展分析90第一節(jié) 船舶行業(yè)區(qū)域分布總體分析90一、產(chǎn)銷分布：江蘇、浙江和福建是我國(guó)船舶生產(chǎn)大省90二、規(guī)模分布：江蘇、遼寧和上海規(guī)模領(lǐng)先91三、效益分布：江蘇、遼寧、上海利潤(rùn)居前92第二節(jié) 行業(yè)布局情況及發(fā)展趨勢(shì)94一、布局現(xiàn)狀：東部沿海為主 江蘇省企業(yè)數(shù)目最多94二、布局規(guī)劃：分區(qū)域差異化發(fā)展94第三節(jié) 船舶行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展分析95一、江蘇省95二、遼寧省98三、上海市101四、浙江省103第四節(jié) 船舶行業(yè)其他區(qū)域分析105第八章 2011年船舶企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析107第一節(jié) 行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況分析107一、企業(yè)規(guī)模特征分析107二、企業(yè)所有制特征分

12、析109第二節(jié) 行業(yè)內(nèi)上市公司分析111一、總資產(chǎn)排名111二、營(yíng)業(yè)收入排名112三、凈利潤(rùn)排名112四、利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名112五、綜合排名113第三節(jié) 船舶行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析113一、中國(guó)重工發(fā)展情況分析113二、中國(guó)船舶發(fā)展情況分析117三、太陽鳥發(fā)展情況分析119第九章 2012年船舶行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析122第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)124一、世界宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)124二、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)124第二節(jié) 政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)125一、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)125二、環(huán)保政策風(fēng)險(xiǎn)126三、稅收政策風(fēng)險(xiǎn)126四、貨幣政策風(fēng)險(xiǎn)126第三節(jié) 市場(chǎng)供需風(fēng)險(xiǎn)126一、供給過剩風(fēng)險(xiǎn)126二、需求減弱風(fēng)險(xiǎn)127三、原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)12

13、7四、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)127第四節(jié) 其他風(fēng)險(xiǎn)127一、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)127二、人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)128第十章 2012年船舶行業(yè)投資策略129第一節(jié) 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)要點(diǎn)129一、由大轉(zhuǎn)強(qiáng) 重視發(fā)展質(zhì)量129二、微利時(shí)代 行業(yè)寒冬逼迫船企轉(zhuǎn)型升級(jí)129三、細(xì)分領(lǐng)域：船舶配套業(yè) 游艇業(yè)129第二節(jié) 行業(yè)總體授信原則131第三節(jié) 區(qū)域信貸政策建議131一、東部地區(qū)：關(guān)注基地建設(shè) 把握結(jié)構(gòu)調(diào)整機(jī)會(huì)132二、中部地區(qū)：特色企業(yè)成長(zhǎng)機(jī)會(huì)132三、西部地區(qū)：規(guī)模尚小 行業(yè)弱勢(shì)132第四節(jié) 企業(yè)信貸政策建議132一、重點(diǎn)支持類132二、適度支持類133三、維持類133四、限制類134五、退出類134第五節(jié) 細(xì)分行業(yè)信貸政策建

14、議134一、支持類134二、維持類136三、限制類136四、退出類136表 錄表1船舶行業(yè)分類11表22011年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)16表3船舶行業(yè)重點(diǎn)政策匯總22表42007-2011年船舶行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值29表52007-2011年散貨船完工量31表62007-2011年集裝箱船完工量31表72007-2011年油輪完工量32表82009-2011年民用鋼制船舶產(chǎn)量32表9分船型完工量預(yù)測(cè)33表102009-2011年干散貨船訂單35表112009-2011年集裝箱船訂單36表122009-2011年油輪訂單36表132011年主要造船國(guó)家三大造船指標(biāo)38表142007-2011年我國(guó)船舶進(jìn)

15、口量及均價(jià)39表152011年各省市出口結(jié)構(gòu)分析43表162011年船舶行業(yè)擬在建項(xiàng)目匯總44表172011年上市公司兼并重組情況48表182011年國(guó)內(nèi)船企并購(gòu)事件匯總49表192007-2011年年船舶行業(yè)規(guī)模50表202011年船舶企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)55表212005-2011年鋼鐵產(chǎn)量情況63表222006-2011我國(guó)貨運(yùn)量67表232006-2011年我國(guó)客運(yùn)量69表242011年金屬船舶制造行業(yè)指標(biāo)71表252007-2011年金屬船舶制造行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)73表262007-2011年船用配套設(shè)備制造規(guī)模75表272007-2011年船用配套設(shè)備制造行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)78表282007-2011

16、年船舶修理及拆船業(yè)規(guī)模80表292007-2011年船舶修理及拆船業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)83表302011年船舶行業(yè)各子行業(yè)評(píng)分85表312011年船舶行業(yè)各子行業(yè)對(duì)比89表322011年全國(guó)主要地區(qū)船舶產(chǎn)量情況90表332011年船舶行業(yè)資產(chǎn)區(qū)域分布情況91表342011年船舶行業(yè)銷售收入?yún)^(qū)域分布情況92表352011年船舶行業(yè)盈利區(qū)域分布情況93表362011年船舶行業(yè)不同區(qū)域虧損情況對(duì)比93表372011年船舶行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布情況94表382011年江蘇省船舶行業(yè)發(fā)展情況97表392011年江蘇省船舶行業(yè)效益情況97表402011年江蘇省船舶行業(yè)財(cái)務(wù)情況98表412011年遼寧省船舶行業(yè)財(cái)務(wù)情況99

17、表422011年上海市船舶行業(yè)財(cái)務(wù)情況102表432011年浙江省船舶行業(yè)財(cái)務(wù)情況104表44船舶行業(yè)部分區(qū)域發(fā)展情況105表452011年船舶行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)情況107表462011年船舶行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)虧損情況108表472011年船舶行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)盈利情況108表482011年船舶行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)情況109表492011年船舶行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)虧損情況110表502011年船舶行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)盈利情況110表51截至2011年船舶行業(yè)上市公司情況概覽111表522011年船舶上市公司資產(chǎn)排名111表532011年船舶上市公司營(yíng)業(yè)收入排名112表542011年船舶

18、行業(yè)上市公司凈利潤(rùn)排名112表552011年船舶行業(yè)上市公司凈利潤(rùn)增速排名112表562011年度船舶行業(yè)上市公司主要指標(biāo)加權(quán)排名113表572011年中國(guó)重工財(cái)務(wù)指標(biāo)114表582011年中國(guó)重工分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入115表592011年中國(guó)船舶財(cái)務(wù)指標(biāo)117表602011年中國(guó)船舶分產(chǎn)品收入情況118表612011年太陽鳥財(cái)務(wù)指標(biāo)120表622011年太陽鳥分產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)情況121表63船舶行業(yè)各項(xiàng)評(píng)級(jí)因素判斷結(jié)果123表64船舶行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)因素分析123圖 錄圖1船舶行業(yè)占我國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重15圖22000年至2011年GDP增速百分比17圖32011年月度CPI和PPI同比增速走勢(shì)18圖

19、42007-2011年信貸總額及增速18圖52007-2011年我國(guó)進(jìn)出口情況20圖6我國(guó)船舶工業(yè)生產(chǎn)率27圖7世界三大船型完工量30圖82011年船舶完工總量32圖92006年以來新造船價(jià)格指數(shù)38圖102007-2011年船舶行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債情況50圖112007-2011年船舶行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值51圖122007-2011船舶行業(yè)銷售收入52圖132007-2011船舶行業(yè)三費(fèi)情況53圖142011年以來船舶行業(yè)三費(fèi)比重53圖152007-2011年船舶行業(yè)利潤(rùn)情況54圖162007-2011船舶行業(yè)虧損情況54圖171996-2011年全球新接訂單量59圖18船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈62圖192006-

20、2011年全球海運(yùn)量66圖202006-2011年全球海運(yùn)量66圖212001-2011年BDI指數(shù)68圖222007-2011年金屬船舶制造業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債71圖232007-2011年金屬船舶制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值71圖242007-2011年金屬船舶制造行業(yè)銷售收入72圖252007-2011年金屬船舶制造行業(yè)利潤(rùn)總額72圖262007-2011年金屬船舶制造行業(yè)產(chǎn)銷率73圖272007-2011年船用配套設(shè)備制造工業(yè)總產(chǎn)值76圖282007-2011年船用配套設(shè)備制造工業(yè)銷售收入76圖292007-2011年船用配套設(shè)備制造工業(yè)利潤(rùn)總額77圖302007-2011年船舶修理和拆船業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)

21、模81圖312007-2011年船舶修理和拆船業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值81圖322007-2011年船舶修理和拆船業(yè)工業(yè)銷售收入82圖332007-2011年船舶修理和拆船業(yè)產(chǎn)銷率82圖342011年船舶各子行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模88圖352011年船舶子行業(yè)資產(chǎn)增長(zhǎng)率89圖362011年全國(guó)船舶企業(yè)分布情況96圖372011年船舶行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況107圖382011年我國(guó)船舶行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布109第一章 船舶行業(yè)基本情況第一節(jié) 船舶行業(yè)的定義及分類根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼（GB/T 47542002），船舶行業(yè)屬于制造業(yè)中的交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，即船舶與浮動(dòng)裝置制造，包括金屬船舶制造、

22、娛樂船和運(yùn)動(dòng)船的建造和修理、船用配套設(shè)備制造、船用配套設(shè)備制造、船舶修理及拆船、航標(biāo)器材及其他浮動(dòng)裝置的制造六個(gè)子行業(yè)，不包括海洋石油、天然氣等專用開采設(shè)備、海洋工程的制造以及船舶上的照明、電氣信號(hào)設(shè)備制造。經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局從2011年1月起提高工業(yè)統(tǒng)計(jì)起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，其中納入規(guī)模以上工業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍的工業(yè)企業(yè)起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)從年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500萬元提高到2000萬元。經(jīng)測(cè)算，依據(jù)新起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)的規(guī)模以上船舶企業(yè)的工業(yè)總量、結(jié)構(gòu)和速度數(shù)據(jù)及其變化趨勢(shì)，與依據(jù)原起點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的相應(yīng)數(shù)據(jù)基本一致，對(duì)船舶行業(yè)影響不大。表1 船舶行業(yè)分類國(guó)家統(tǒng)計(jì)局行業(yè)代碼子行業(yè)名稱定義3751金屬船舶制造指以鋼質(zhì)、鋁質(zhì)等各種金屬為

23、主要材料，為民用或軍事部門建造的遠(yuǎn)洋、近海或內(nèi)陸河湖的金屬船舶的制造活動(dòng)。3752非金屬船舶制造指以各種木材、水泥、玻璃鋼等非金屬材料，為民用或軍事部門建造船舶的活動(dòng)。3753娛樂船和運(yùn)動(dòng)船的建造和修理指游艇和用于娛樂或運(yùn)動(dòng)的其他船只的建造與修理。3754船用配套設(shè)備制造指船用主機(jī)、輔機(jī)設(shè)備的制造。3755船舶修理及拆船3759航標(biāo)器材及其他浮動(dòng)裝置的制造指用于航標(biāo)的各種器材、浮式裝置，以及不以航行為主的船只的制造。資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局第二節(jié) 船舶行業(yè)主要產(chǎn)品分析船舶行業(yè)的主要產(chǎn)品涵蓋軍用、民用的各種航行船只以及娛樂用船只，以及船舶相關(guān)設(shè)備。船舶按不同的使用要求而具有不同的技術(shù)性能、裝備和結(jié)構(gòu)

24、型式，內(nèi)部主要包括容納空間、支撐結(jié)構(gòu)和排水結(jié)構(gòu)，具有利用外在或自帶能源的推進(jìn)系統(tǒng)。近代船舶多是鋼材以及鋁、玻璃纖維、亞克力和各種復(fù)合材料。一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)船舶行業(yè)產(chǎn)品從大類上分為船舶和船艇。其中，船舶根據(jù)制作材料可以分為金屬船舶和非金屬船舶，按照船型分為散貨船，集裝箱船舶和油輪三大主流船型。船艇產(chǎn)品分為娛樂或運(yùn)動(dòng)用充氣快艇、充氣劃艇及輕舟，帆船，汽艇及其他娛樂船艇。二、主要產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域分析（一）三大主流船型1、散貨船 一般散裝運(yùn)輸谷物、煤、礦砂、鹽、水泥等大宗干散貨物的船舶，都可以稱為干散貨船，或簡(jiǎn)稱散貨船。因?yàn)楦缮⒇洿呢浄N單一，不需要包裝成捆、成包、成箱的裝載運(yùn)輸，不怕擠壓，便于裝卸，所以都

25、是單甲板船?？傒d重量在50000噸以上的，一般不裝起貨設(shè)備。由于谷物、煤和礦砂等的積載因數(shù)（每噸貨物所占的體積）相差很大，所要求的貨艙容積的大小、船體的結(jié)構(gòu)、布置和設(shè)備等許多方面都有所不同。因此，一般習(xí)慣上僅把裝載糧食、煤等貨物積載因數(shù)相近的船舶，稱為散裝貨船，而裝載積載因數(shù)較小的礦砂等貨物的船舶，稱為礦砂船。用于糧食、煤、礦砂等大宗散貨的船通常分為如下幾個(gè)級(jí)別。（1）總載重量DW為100000噸級(jí)以上，稱為好望角型船。（2）總載重量DW為60000噸級(jí)，通常稱為巴拿馬型。這是一種巴拿馬運(yùn)河所容許通過的最大船型。船長(zhǎng)要小于245米，船寬不大于32.2米，最大的容許吃水為12.04米。（3）總載

26、重量DW為35000噸級(jí)40000噸級(jí)，稱為輕便型散貨船。吃水較淺，世界上各港口基本都可以?？?。（4）總載重量DW為20000噸級(jí)27000噸級(jí)，稱為小型散貨船。可駛?cè)朊绹?guó)五大湖泊的最大船型。最大船長(zhǎng)不超過222.5米，最大船寬小于23.1米，最大吃水要小于7.925米。2、集裝箱船集裝箱船是裝載集裝箱的專用船舶，是用于集裝箱運(yùn)輸?shù)呢涍\(yùn)船舶。集裝箱船結(jié)構(gòu)和形狀跟常規(guī)貨船有明顯不同。它外形狹長(zhǎng)，單甲板，上甲板平直，貨艙口達(dá)船寬的70%至80%，上層建筑位于船尾或中部靠后，以讓出更多的甲板堆放集裝箱，甲板一船堆放2至4層，艙內(nèi)可堆放3至9層集裝箱。集裝箱船裝卸速度高，停港時(shí)間短，大多采用高航速，通

27、常為每小時(shí)20至23海里。近年來為了節(jié)能，一般采用經(jīng)濟(jì)航速，每小時(shí)18海里左右。在沿海短途航行的集裝箱船，航速每小時(shí)僅10海里左右。 集裝箱船是一種新型的船。它沒有內(nèi)部甲板，機(jī)艙設(shè)在船尾，船體其實(shí)就是一座龐大的倉(cāng)庫(kù)，可達(dá)300米長(zhǎng)，再用垂直導(dǎo)軌分為小艙。當(dāng)集裝箱下艙時(shí)，這些集裝箱裝置起著定位作用，船在海上遇到惡劣天氣時(shí)，它們又可以牢牢地固定住集裝箱。因?yàn)榧b箱都是金屬制成，而且是密封的，里面的貨物不會(huì)受雨水或海水的侵蝕。集裝箱船一般停靠專用的貨運(yùn)碼頭，用碼頭上專門的大型吊車裝卸，其效率比普通雜貨船高30至70倍。因此為現(xiàn)代船運(yùn)業(yè)所普遍采用。集裝箱船有以下幾點(diǎn)優(yōu)勢(shì)：首先，可以節(jié)約裝卸勞動(dòng)力，減少

28、運(yùn)輸費(fèi)用。一般貨船采用單件或小型組合件形式裝運(yùn)，費(fèi)力又費(fèi)時(shí)。集裝箱船采用國(guó)際統(tǒng)一規(guī)格的集裝箱運(yùn)輸貨物，打破了一捆、一包單件裝卸的傳統(tǒng)形式，大大減輕裝卸工人勞動(dòng)強(qiáng)度，加快了裝卸速度，減少人工裝卸費(fèi)用。第二，利用集裝箱船運(yùn)輸，可以減少貨物的損耗和損失，保證運(yùn)輸質(zhì)量。這是因?yàn)樨浳镌谏a(chǎn)工廠里就裝進(jìn)一只只集裝箱，中途經(jīng)公路、鐵路、水上運(yùn)輸，均不開箱，可把貨物直接運(yùn)到用戶手中。這樣，可減少貨物在運(yùn)輸途中損耗和遺失，還可節(jié)約包裝費(fèi)用。第三，集裝箱船裝卸效率高。一艘集裝箱船的貨物裝卸速度大約是相同噸位的普通貨船三倍左右，而大型高速集裝箱船的裝卸速度差不多是同噸位普通貨船的4至5倍。這樣，可減少船舶?？看a頭時(shí)

29、間，加快船舶周轉(zhuǎn)，提高船舶、車輛及其它交通工具的利用率。由于集裝箱船進(jìn)行集裝箱運(yùn)輸具有上述優(yōu)點(diǎn)，所以，集裝箱船和集裝箱運(yùn)輸?shù)玫窖杆侔l(fā)展。同時(shí)，集裝箱船的出現(xiàn)，對(duì)港口、碼頭又提出了新的要求。于是，出現(xiàn)了傳送帶、貨架搬運(yùn)車、鏟車及各種形式裝卸機(jī)，還出現(xiàn)專門?？考b箱船的碼頭。集裝箱船碼頭又長(zhǎng)又寬，可?？扛鞣N類型的集裝箱船，碼頭上還有相當(dāng)寬大的堆放集裝箱的場(chǎng)地。3、油輪油輪，是油船的俗稱，是指載運(yùn)散裝石油或成品油的液貨運(yùn)輸船舶。從廣義上講是指散裝運(yùn)輸各種油類的船，除了運(yùn)輸石油外，裝運(yùn)石油的成品油，各種動(dòng)植物油，液態(tài)的天然氣和石油氣等。但是，通常所稱的油船，多數(shù)是指運(yùn)輸原油的船。而裝運(yùn)成品油的船，稱為

30、成品油船。裝運(yùn)液態(tài)的天然氣和石油氣的船，稱為液化氣體船。油輪的特點(diǎn)是機(jī)艙都設(shè)在船尾，船殼衣身被分隔成數(shù)個(gè)貯油艙，有油管貫通各油艙。油艙大多采用縱向式結(jié)構(gòu)，并沒有縱向艙壁，在未裝滿貨時(shí)也能保持船舶的平穩(wěn)性。為取得較大的經(jīng)濟(jì)效益，二戰(zhàn)以后油輪的載重噸泣不斷地增加，目前世界上最大的油輪載重噸位已達(dá)到60多萬噸。油輪按載重噸位可分為：（1）小型油船（0.6萬噸載重噸以下），以運(yùn)載輕質(zhì)油為主；（2）中型油船（0.6-3.5載重噸萬噸），以運(yùn)載成品油為主；（3）大型油船（3.5-16載重噸萬噸），以運(yùn)載原油為主，偶爾載運(yùn)重油；（4）巨型、超級(jí)油船（16萬噸載重噸以上VLCC、30萬噸載重噸以上ULCC），

31、專用運(yùn)載原油。能否建造超級(jí)油輪一定意義上是一個(gè)國(guó)際造船技術(shù)是否領(lǐng)先的標(biāo)識(shí)。液化氣油輪是用來大量運(yùn)送液化氣的油輪。國(guó)際海事組織對(duì)液化氣油輪規(guī)定有不同的級(jí)別，不同級(jí)別的油輪的安全要求不同，有的液化氣只能使用一定級(jí)別以上的油輪才允許運(yùn)輸。目前世界上有約200艘液化天然氣油輪，大多數(shù)是韓國(guó)造的，少數(shù)是西班牙和法國(guó)造的。由于這樣的油輪的造價(jià)非常高，它們一般設(shè)計(jì)的使用時(shí)間在30年左右，而且只有在有長(zhǎng)期雇主（20年）的情況下才會(huì)建造。（二）娛樂或運(yùn)動(dòng)用船艇娛樂或運(yùn)動(dòng)用船艇一般為復(fù)合材料制造，屬于小型艇。按照不同的額用途，大致可以分為以下兩種類型：1、游艇游艇，從廣義上來說就是用于游覽觀光、休閑娛樂、商務(wù)活動(dòng)

32、等設(shè)計(jì)精美、品質(zhì)上乘的船艇，是鄰水地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和物質(zhì)文明水平發(fā)展到較高程度的產(chǎn)物，可用于休閑娛樂、水上觀光、商務(wù)活動(dòng)等。在發(fā)達(dá)國(guó)家，游艇主要用于個(gè)人或家庭的水上娛樂活動(dòng)，是一種較為普及的耐用消費(fèi)品；在發(fā)展中國(guó)家，游艇多被用于旅游景點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目或各類機(jī)構(gòu)的商務(wù)活動(dòng)和公關(guān)宣傳等。按照動(dòng)力劃分，游艇主要分類為動(dòng)力游艇和帆船兩大類。在我國(guó)復(fù)合材料船艇行業(yè)，按照建造規(guī)范、使用目的及及頒發(fā)證書不同，游艇可分為私人游艇和商務(wù)艇兩類：私人游艇是指按照游艇建造規(guī)范建造，僅限于游艇所有人自身用于游覽觀光、休閑娛樂等活動(dòng)的具備機(jī)械推進(jìn)動(dòng)力裝置的船艇，由船檢部門頒發(fā)游艇證書；商務(wù)艇是指以營(yíng)利和商務(wù)活動(dòng)與公關(guān)宣傳為主要

33、目的，符合廣義游艇（船）概念的船艇，由船檢部門頒發(fā)游船、客船等證書。國(guó)家海事局對(duì)私人游艇按照游艇安全管理規(guī)定等法規(guī)實(shí)行管理，對(duì)商務(wù)艇則按照客船等營(yíng)運(yùn)類船舶的法規(guī)實(shí)行管理。2、特種艇特種艇是指政府部門或軍事機(jī)構(gòu)用于各類特殊目的的非商業(yè)復(fù)合材料船艇，主要用于水上執(zhí)法、水文、科研、抗洪救災(zāi)和進(jìn)行各類軍事任務(wù)等。根據(jù)用途的特殊性，特種艇往往會(huì)采用先進(jìn)的材料和成型工藝建造，并配以高端的推進(jìn)系統(tǒng)。在中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家，私人游艇消費(fèi)已進(jìn)入成長(zhǎng)期，以接待、游覽、觀光為用途的商務(wù)艇和以水上執(zhí)法為主要用途的特種艇在復(fù)合材料船艇市場(chǎng)中占據(jù)了較為重要的地位。第三節(jié) 船舶行業(yè)地位及重要性船舶工業(yè)是為航運(yùn)業(yè)、海洋開發(fā)業(yè)及國(guó)

34、防建設(shè)提供技術(shù)裝備的綜合性產(chǎn)業(yè)，對(duì)鋼鐵、石化、輕工、紡織、裝備制造、電子信息、原材料等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和擴(kuò)大出口具有較強(qiáng)的帶動(dòng)作用。船舶制造業(yè)屬于機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè)，機(jī)械化、精細(xì)化程度很高。船舶產(chǎn)品進(jìn)入高技術(shù)、高附加值領(lǐng)域，可同步發(fā)展國(guó)內(nèi)主要設(shè)備廠商的技術(shù)和制造能力。在國(guó)民經(jīng)濟(jì)116個(gè)產(chǎn)業(yè)部門中，船舶工業(yè)與其中的97個(gè)產(chǎn)業(yè)有直接聯(lián)系，關(guān)聯(lián)面達(dá)到84%，其中尤以機(jī)械、冶金、電子等行業(yè)最為密切。每建造一萬載重噸船舶可以解決船舶及上游產(chǎn)業(yè)3000個(gè)就業(yè)崗位。船舶工業(yè)作為高附加值加工業(yè)的組成部分，在我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級(jí)中起著積極的推動(dòng)作用。船舶制造業(yè)屬于機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè)，機(jī)械化、精細(xì)化程度很高。船舶產(chǎn)品進(jìn)入高技

35、術(shù)、高附加值領(lǐng)域，可同步發(fā)展國(guó)內(nèi)主要設(shè)備廠商的技術(shù)和制造能力。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖1 船舶行業(yè)占我國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重船舶工業(yè)由于產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，目前在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占的比例不大，近幾年，船舶工業(yè)總產(chǎn)值占全國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值的比例僅為2%左右，總體貢獻(xiàn)還不突出。但具體到某些省市、地區(qū)來說，船舶工業(yè)對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)就要大得多。比如上海、江蘇、福建、廣東、遼寧等省市船舶工業(yè)產(chǎn)值和出口額在各自省市工業(yè)總產(chǎn)值及出口額中的比例要明顯高于全國(guó)平均水平。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，隨著近幾年來船舶工業(yè)的迅猛發(fā)展，其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占的比例不斷上升，船舶工業(yè)在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位將越發(fā)顯得重要。第二章 2011年船舶行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一

36、節(jié) 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響一、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行表2 2011年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)指標(biāo)絕對(duì)量同比增長(zhǎng)（%）國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）4715649.2其中：第一產(chǎn)業(yè)477124.5 第二產(chǎn)業(yè)22059210.6 第三產(chǎn)業(yè)2032608.9規(guī)模以上工業(yè)增加值-13.9其中：第一產(chǎn)業(yè)679225 第二產(chǎn)業(yè)13226327.3 第三產(chǎn)業(yè)16287721.1固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）（億元）30193323.8其中：第一產(chǎn)業(yè)679225 第二產(chǎn)業(yè)13226327.3 第三產(chǎn)業(yè)16287721.1房地產(chǎn)開發(fā)投資（億元）6174027.9其中：住宅4430830.2社會(huì)消費(fèi)品零售總額（億元）18122617.1進(jìn)出

37、口總額3642122.5出口額1898620.3進(jìn)口額1743524.9居民消費(fèi)價(jià)格-5.4工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格-6工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格-9.1廣義貨幣（M2）85.213.6狹義貨幣（M1）297.9農(nóng)村居民人均純收入697711.4農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格-16.5城鎮(zhèn)居民人均可支配收入218108.4城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出151616.8城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒戎兀?）51.271.32數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2011年，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值471564億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)9.2%。分季度看，一季度同比增長(zhǎng)9.7%，二季度增長(zhǎng)9.5%，三季度增長(zhǎng)9.1%，四季度增長(zhǎng)8.9%，增速直接放緩。分產(chǎn)業(yè)看，第一

38、產(chǎn)業(yè)增加值47712億元，比上年增長(zhǎng)4.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值220592億元，增長(zhǎng)10.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值203260億元，增長(zhǎng)8.9%。第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)增速較快。全年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價(jià)格計(jì)算比上年增長(zhǎng)13.9%。全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到 98.0%，比上年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值101946億元，比上年增長(zhǎng)16.6%。12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)12.8%，環(huán)比增長(zhǎng)1.1%。二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)船舶行業(yè)的影響（一）經(jīng)濟(jì)增速放緩數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖2 2000年至2011年GDP增速百分比2011年初步測(cè)算的GDP增速為9.2%，經(jīng)

39、濟(jì)增長(zhǎng)放緩跡象明顯，但是仍然保持了良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。經(jīng)濟(jì)增速放緩的直接原因是投資、消費(fèi)增長(zhǎng)乏力，從影響因素來說，增速放緩一方面是受到世界經(jīng)濟(jì)低迷、歐洲債務(wù)危機(jī)、美國(guó)復(fù)蘇緩慢的影響，另一方面也是宏觀政策主動(dòng)調(diào)控的結(jié)果。中國(guó)在轉(zhuǎn)型過程中出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)放緩是正常的，是符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律的。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩意味著中國(guó)迎來了經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要契機(jī)，經(jīng)濟(jì)將在培養(yǎng)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)、創(chuàng)造有效需求上做文章。對(duì)于船舶行業(yè)來說，是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。船舶行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)，在經(jīng)濟(jì)放緩的大背景下不會(huì)經(jīng)歷危機(jī)之前高速的成長(zhǎng)，但是我國(guó)的船舶行業(yè)仍然在成長(zhǎng)階段，遠(yuǎn)沒有成熟。船舶行業(yè)將隨著整個(gè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型，從大轉(zhuǎn)強(qiáng)。（二）信

40、貸環(huán)境惡化 數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖3 2011年月度CPI和PPI同比增速走勢(shì)2011年CPI增長(zhǎng)5.4%，盡管年底通脹得到了一定程度的遏制，但是物價(jià)上漲壓力不容低估。為應(yīng)對(duì)通脹，2011年，中國(guó)人民銀行連續(xù)三次加息，并在2010年連續(xù)上調(diào)存款準(zhǔn)備金率的基礎(chǔ)上，繼續(xù)三次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，以至于存款準(zhǔn)備金率不斷突破歷史最高位，導(dǎo)致社會(huì)中流動(dòng)性大幅收緊，信貸額度受限，貸款利率不斷走高，給實(shí)體經(jīng)濟(jì)，尤其是中小企業(yè)帶來了沖擊。船舶行業(yè)里有大量的中小企業(yè)，面臨資金緊張的困境，企業(yè)可能面臨破產(chǎn)的結(jié)局。2011年信貸總額增速明顯放緩，僅為16.1%，相對(duì)于2010年下降了2.66個(gè)百分點(diǎn)。企業(yè)面臨的信貸環(huán)境

41、惡化，中小企業(yè)面臨的問題更為嚴(yán)峻。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖4 2007-2011年信貸總額及增速第二節(jié) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響一、歐債危機(jī)：深陷泥潭 影響全球貿(mào)易2011年以來歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)愈演愈烈，危機(jī)不斷向核心國(guó)家蔓延。希臘危機(jī)之后，愛爾蘭、葡萄牙、西班牙危機(jī)相繼。2011年下半年以來危機(jī)向核心國(guó)家意大利，甚至法國(guó)蔓延。德國(guó)在歐債危機(jī)中已難獨(dú)善其身。歐債危機(jī)的深層原因是歐元區(qū)體制性缺陷。從2010年歐盟主要國(guó)家公共債務(wù)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比例都普遍超過60%的情況可知，歐債危機(jī)的“禍根”難除。歐債危機(jī)可能演變成長(zhǎng)期問題。一是“救債”力度不斷上升，難度越來越大。二是歐元區(qū)財(cái)政緊縮計(jì)劃與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的

42、矛盾始終存在，難以解決。三是歐洲主要各國(guó)政府利益難以一致，問題可能長(zhǎng)期化。歐盟作為世界上最大的資本輸出國(guó)和商品與服務(wù)出口國(guó)，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響巨大。歐洲經(jīng)濟(jì)對(duì)世界其他地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展特別是包括中國(guó)在內(nèi)的發(fā)展中國(guó)家至關(guān)重要。歐盟可以稱得上是個(gè)經(jīng)濟(jì)巨人，歐洲經(jīng)濟(jì)對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)的影響是不言而喻的。歐債危機(jī)逐步惡化對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的不利影響將上升，全球經(jīng)濟(jì)的不確定性增加。全球經(jīng)濟(jì)不確定性也必然傳導(dǎo)到中國(guó)經(jīng)濟(jì)，影響中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。2011年7月，中國(guó)超過美國(guó)成為歐盟最大的貿(mào)易伙伴。在歐債危機(jī)的大背景下，全球經(jīng)濟(jì)不同程度地受到影響，但中歐貿(mào)易關(guān)系和地位卻似乎越來越重要。2011年7月，中國(guó)與歐盟單月的貿(mào)易額已經(jīng)達(dá)到3

43、56億歐元（約合3142億元人民幣），比美歐貿(mào)易額高8億歐元，中國(guó)已經(jīng)超過美國(guó)，成為歐盟最大的貿(mào)易伙伴。中歐雙邊貿(mào)易額在2011年6、7月已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月縮水，比2010年同期下降了0.8%。雖然8月中歐貿(mào)易止住了6、7月連續(xù)下跌的勢(shì)頭，同比增長(zhǎng)8.9%，但是，歐洲統(tǒng)計(jì)局10月28日公布的2011年1-8月數(shù)據(jù)顯示，中歐進(jìn)出口總額2794億歐元，增長(zhǎng)12.3%，仍然低于同期歐洲進(jìn)出口總額15.4%的增速，在歐洲進(jìn)出口總額中占13.2%。這非常明顯地反映了歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)導(dǎo)致的歐洲經(jīng)濟(jì)不振對(duì)中國(guó)外貿(mào)及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不利影響。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖5 2007-2011年我國(guó)進(jìn)出口情況同樣，中國(guó)的對(duì)外貿(mào)

44、易數(shù)據(jù)也反映了歐債危機(jī)對(duì)中國(guó)外貿(mào)的負(fù)面影響。在中歐貿(mào)易下滑的趨勢(shì)下，外向型的產(chǎn)業(yè)更容易受到較大的沖擊。例如國(guó)際航運(yùn)業(yè)，全球集裝箱航運(yùn)巨頭中海集運(yùn)2011年半年報(bào)顯示其業(yè)務(wù)大幅虧損達(dá)6.3億元，較2010年同期盈利11.7億元同比下滑了153%。值得注意的是，量?jī)r(jià)回落最快的正是歐洲/地中海航線。同樣，我國(guó)船舶工業(yè)70%至80%的產(chǎn)品出口，出口受阻令行業(yè)面臨需求減少的困境；同時(shí)船舶行業(yè)與航運(yùn)業(yè)息息相關(guān)，歐債危機(jī)對(duì)國(guó)際貿(mào)易的傷害會(huì)給船舶工業(yè)帶來直接和間接的沖擊。二、美國(guó)經(jīng)濟(jì)：復(fù)蘇緩慢 仍然有不確定性2011年美國(guó)經(jīng)濟(jì)雖然走出了危機(jī)，但不時(shí)面臨跌入二次衰退的威脅。最糟糕的是，失業(yè)率仍在9%以上的水平徘

45、徊，2012年預(yù)計(jì)也只會(huì)出現(xiàn)小幅下降。經(jīng)濟(jì)的另一大支柱房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)疲軟甚至下滑。與此同時(shí)，美國(guó)政府財(cái)政赤字高企、消費(fèi)增長(zhǎng)低迷等其他多種因素，仍在困擾著美國(guó)政府。美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)在基本失去利率政策杠桿的情況下，連續(xù)兩輪采取量化寬松貨幣政策。然而，這一政策刺激經(jīng)濟(jì)的效果最終被證明非常有限。2011年一季度后，隨著美國(guó)政府刺激經(jīng)濟(jì)措施的逐步退出，加之消費(fèi)上升勢(shì)頭重回疲軟，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速開始明顯下滑。一季度只達(dá)到1.9%，二季度則更低。其中，拖累美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最為關(guān)鍵的兩大因素：一是失業(yè)率高，二是房地產(chǎn)市場(chǎng)疲軟。直到2011年底，人們?nèi)晕纯吹矫绹?guó)經(jīng)濟(jì)真正走出這一惡性循環(huán)的前景。中美也是彼此重要的貿(mào)易伙

46、伴。中美貿(mào)易對(duì)兩國(guó)發(fā)展以及全球貿(mào)易具有不可忽視的重要性，2011年美國(guó)與中國(guó)的雙邊貿(mào)易額為5032.1億美元，增長(zhǎng)10.2%。其中，美國(guó)對(duì)中國(guó)出口1038.8美元，增長(zhǎng)13.1%；自中國(guó)進(jìn)口3993.4億美元，增長(zhǎng)9.4%。美方貿(mào)易逆差2954.6億美元，增長(zhǎng)8.2%。中國(guó)為美國(guó)第二大貿(mào)易伙伴、第三大出口目的地和首要進(jìn)口來源地。盡管我國(guó)船舶工業(yè)主要出口地區(qū)不包括美國(guó)，但是美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢導(dǎo)致世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性加大。三、新興經(jīng)濟(jì)體：增長(zhǎng)下滑但是好于發(fā)達(dá)國(guó)家2011年，與全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的下行步伐一致，2011年新興11國(guó)（E11）阿根廷、巴西、中國(guó)、印度、印尼、韓國(guó)、墨西哥、俄羅斯、沙特、南非和土

47、耳其的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度整體上亦有所減緩，但相對(duì)于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，E11仍保持較快增長(zhǎng)，并且在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展方面取得了一些新的進(jìn)展。在E11內(nèi)部，金磚國(guó)家整體表現(xiàn)更為突出。21世紀(jì)以來，金磚國(guó)家占全球GDP份額從2000年的8.4%迅速提高至2010年的18.3%。與經(jīng)濟(jì)規(guī)模的快速擴(kuò)張相呼應(yīng)的是，E11在全球經(jīng)濟(jì)中的地位也在不斷上升，這主要表現(xiàn)在世行與國(guó)際貨幣基金組織投票權(quán)變化、G20平臺(tái)重要性上升等方面。金融危機(jī)后，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的公共財(cái)政問題日益凸顯。隨著財(cái)政鞏固計(jì)劃的推行，公共財(cái)政問題還將會(huì)進(jìn)一步拖累發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)表現(xiàn)。2011年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度有所回落，但以E11和金磚國(guó)家為主導(dǎo)的新興經(jīng)濟(jì)體依

48、然將領(lǐng)跑全球經(jīng)濟(jì)。中國(guó)作為新興經(jīng)濟(jì)體之一，面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。船舶工業(yè)作為我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的制造業(yè)，可以借力新興經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展獲得良好的機(jī)遇。但是2012年，以E11為代表的新興經(jīng)濟(jì)體發(fā)展也將面臨諸多的不確定性，主要包括發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體持續(xù)的經(jīng)濟(jì)低迷很可能會(huì)導(dǎo)致全球總需求的進(jìn)一步下降，部分國(guó)家面臨較高的失業(yè)率，部分國(guó)家之間的貿(mào)易摩擦可能成為制約相互之間經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展的熱點(diǎn)問題等。四、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境惡化：需求疲軟 貿(mào)易保護(hù)2011年，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境惡化，具體表現(xiàn)在：一是全球需求疲軟。世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，歐債危機(jī)繼續(xù)惡化，使全球投資者和消費(fèi)者信心受挫，加之主要發(fā)達(dá)國(guó)家自主增長(zhǎng)的動(dòng)力不足，使得全球的外需疲軟。二是貿(mào)易保

49、護(hù)主義抬頭。盡管召開了匹茲堡峰會(huì)，但由于經(jīng)濟(jì)不景氣，各國(guó)紛紛采取的保護(hù)措施有近650種，幾乎所有類型的國(guó)家都受到影響，使得貿(mào)易摩擦政治化的傾向日益突出。三是貿(mào)易融資困難。在歐債危機(jī)深化、新興國(guó)家通脹風(fēng)險(xiǎn)未減的情況下，貿(mào)易融資困難已經(jīng)成為全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要制約因素。四是匯率對(duì)抗加劇。日本出臺(tái)了日元升值綜合應(yīng)對(duì)方案，干預(yù)日元匯率；由于瑞士政府的直接干預(yù)，使得瑞士法朗連續(xù)數(shù)月貶值；由于美國(guó)仍然實(shí)行寬松的貨幣政策，使得財(cái)政和貿(mào)易的雙赤字居高不下，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，美元仍將貶值。世界經(jīng)濟(jì)越是低迷，越可能有更多的貿(mào)易壁壘出現(xiàn)。貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，給國(guó)際貿(mào)易帶來傷害，這種傷害會(huì)直接或者間接地影響到船舶行業(yè)的發(fā)展。第

50、三節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)的影響一、重點(diǎn)政策匯總造船行業(yè)作為國(guó)家的戰(zhàn)略性行業(yè)和基礎(chǔ)性重工業(yè)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要首次將船舶工業(yè)明確列入國(guó)家五年發(fā)展規(guī)劃綱要，船舶工業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃也明確指出將我國(guó)打造為世界造船強(qiáng)國(guó)。船舶制造業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，不但能為水運(yùn)交通、能源運(yùn)輸和海洋開發(fā)等行業(yè)提供裝備，而且又是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。因此，國(guó)家制定了一系列的產(chǎn)業(yè)支持政策。表3 船舶行業(yè)重點(diǎn)政策匯總時(shí)間政策名稱頒布部門政策主要內(nèi)容2011.12國(guó)家船舶工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃工業(yè)和信息化部加大科技創(chuàng)新投入，完善財(cái)稅金融支持政策，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)交流與合作以及強(qiáng)化行業(yè)管理

51、2011.3國(guó)家“十二五”發(fā)展規(guī)劃國(guó)務(wù)院船舶行業(yè)在推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的部分被單獨(dú)提及2009.12關(guān)于規(guī)范發(fā)展拆船業(yè)的若干意見商務(wù)部、發(fā)改委等八部委加強(qiáng)廢船流向監(jiān)管，完善拆船業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的基本模式，開展清潔生產(chǎn)，實(shí)施綠色拆解，加快各類人才培養(yǎng)、引進(jìn)2009.2船舶工業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃國(guó)務(wù)院支持符合條件的船企上市加大金融支持，擴(kuò)大內(nèi)需，增加研發(fā)投入2007.11船舶配套業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要國(guó)防科工委培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)公司，鼓勵(lì)配套企業(yè)引進(jìn)來、走出去，鼓勵(lì)開展技術(shù)引進(jìn)、消化和再創(chuàng)新2007.7船舶科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要國(guó)防科工委建立多元化、多渠道科技投入體系，加強(qiáng)科研基礎(chǔ)條件建設(shè)，加強(qiáng)

52、科技人才隊(duì)伍建設(shè)2007.7全面建立現(xiàn)代造船模式行動(dòng)綱要（2006-2010年）國(guó)防科工委完善工作機(jī)制，成立工作小組，加大經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)評(píng)估與考核2006.9船舶工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2006-2015年）國(guó)家發(fā)改委，國(guó)防科工委支持大型船企上市、定向募股，建立和完善支持性的產(chǎn)業(yè)政策，建立和完善全面的金融支持政策，加大自主創(chuàng)新的支持力度2006.3國(guó)家“十一五”發(fā)展規(guī)劃國(guó)務(wù)院船舶工業(yè)作為“振興裝備制造業(yè)”的重要組成部分被單獨(dú)提及二、重點(diǎn)政策及重大事件分析2011年3月12日，工信部發(fā)布船舶工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，提出如下四大發(fā)展目標(biāo)：（1）科技綜合實(shí)力躍居世界前列。主流船型綜合競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升，

53、形成50個(gè)以上國(guó)際知名品牌產(chǎn)品，具備主要高新技術(shù)船舶和深水海洋工程裝備的設(shè)計(jì)能力，海洋工程裝備設(shè)計(jì)制造能力進(jìn)入世界前列。（2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，培育環(huán)渤海灣、長(zhǎng)三角和珠三角三大造船產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，提升產(chǎn)業(yè)集聚度，前10家造船量占全國(guó)70%以上，2015年船舶工業(yè)銷售收入達(dá)到12000億元，出口總額超過800億美元。（3）效率效益顯著提升，工業(yè)增加值率較“十一五”提高3個(gè)百分點(diǎn)，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率年均提高15%。（4）配套能力和水平大幅提高。船舶配套業(yè)銷售收入達(dá)到3000億元，船舶動(dòng)力和甲板機(jī)械領(lǐng)域形成5至10家銷售收入超百億元的綜合集成供應(yīng)商；平均裝船率達(dá)到80%以上，品牌船用設(shè)備裝船率達(dá)到30%以上

54、；海洋油氣開發(fā)裝備關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)備的配套率達(dá)到30%以上?！笆濉碧岢龅拇靶袠I(yè)發(fā)展的主要任務(wù)包括：（1）推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新，具體包括提升設(shè)計(jì)水平和能力，突破基礎(chǔ)共性及核心關(guān)鍵技術(shù)，建設(shè)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)以及推進(jìn)企業(yè)技術(shù)改造。（2）加快產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，分別對(duì)待大企業(yè)和小企業(yè)，要培育國(guó)際一流大型企業(yè)集團(tuán)，同時(shí)打造專業(yè)化、特色化的中小船舶企業(yè)，并發(fā)展現(xiàn)代船舶制造服務(wù)業(yè)。（3）實(shí)施品牌和質(zhì)量提升戰(zhàn)略，具體來包括培育國(guó)際知名品牌，強(qiáng)化行業(yè)質(zhì)量評(píng)估與監(jiān)管，加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量安全管理和控制。（4）打造高效的船舶制造體系，具體包括推進(jìn)精益造船，加快信息化建設(shè)，發(fā)展中間產(chǎn)品專業(yè)化制造，提高綠色造船水平。（5）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，具體包括調(diào)整優(yōu)化造修船產(chǎn)能，推進(jìn)海洋工程裝備制造業(yè)集聚，發(fā)展做大做強(qiáng)重點(diǎn)配套產(chǎn)品制造基地。“十二五”規(guī)劃明確了重點(diǎn)支持的領(lǐng)域產(chǎn)品和技術(shù)，指出在政策上將給予幾個(gè)方面的支持，具體包括加大科技創(chuàng)新投入，完善財(cái)稅金融支持政策，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)交流與合作，強(qiáng)化行業(yè)管理?！笆濉币?guī)劃相比于船舶工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，有幾點(diǎn)值得關(guān)注：（1）游艇行業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展形成50個(gè)以上的國(guó)際知名品牌產(chǎn)品是規(guī)劃中的一大重要目標(biāo)，而特別提到了游艇行業(yè)，而在船舶工業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃中沒有特意將游艇作為培育品牌的重點(diǎn)。國(guó)內(nèi)游艇市場(chǎng)空間巨大，目前已進(jìn)入高速發(fā)展期，國(guó)際游艇市場(chǎng)空間超過300億美元，中國(guó)具有發(fā)展游艇出口的比