2018年最新車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)分析報(bào)告書(shū)

1、車(chē)聯(lián)網(wǎng)是指按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)通信標(biāo)準(zhǔn)，在車(chē)與車(chē)(V2V)、車(chē)與路(V2R)、車(chē)與人(V2M)、車(chē)與云聯(lián)網(wǎng)(V2I)之間，進(jìn)行無(wú)線通訊和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動(dòng)態(tài)信息服務(wù)和車(chē)輛智能化控制，是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在交通系統(tǒng)領(lǐng)域的典型應(yīng)用。一、車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示：2017年1-8月中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比均呈小幅增長(zhǎng)，但隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)快速發(fā)展，機(jī)動(dòng)車(chē)保有量保持較快增長(zhǎng)。公安部交管局統(tǒng)計(jì)：截至2016年底，全國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)1.94億輛，其中有49個(gè)城市的汽車(chē)保有量超過(guò)白萬(wàn)輛，18個(gè)城市超2白萬(wàn)輛，6個(gè)城市超3白萬(wàn)輛。其中，新注冊(cè)登記的汽車(chē)達(dá)2752萬(wàn)輛，保

2、有量?jī)粼?212萬(wàn)輛，均為歷史最高水平。汽車(chē)保有量的逐年增長(zhǎng)也為車(chē)聯(lián)網(wǎng)提供了巨大的潛在市場(chǎng),中商產(chǎn)業(yè)研究院2017-2022年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)深度調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告預(yù)計(jì)到2022年，我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)將達(dá)至U2000億元。2016-2020年參照不同滲透率對(duì)應(yīng)的我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模2016E2Q17E2018f2019E2020E保有(百萬(wàn)輛1191.2621135232.48256.89282.58，保守Sit：漆透率11.2%14.0%17.0%19.0%網(wǎng)跳車(chē)ft!(5萬(wàn)輛)187423.6732.5S43.6756.52L市場(chǎng)規(guī)模【億元)393.62627,26927611310.152

3、000.62樂(lè)觀預(yù)計(jì)：停透率10.5%12.4%15,5%19.0%24.0%叫聯(lián)車(chē)百萬(wàn)sn20.062621|36.034&8167.82市場(chǎng)規(guī)?！緝|元)461.9733.BL10451757.14305188圖1車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模GSM利全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)測(cè)（單位：白萬(wàn)歐元）圖2全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)測(cè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈車(chē)聯(lián)網(wǎng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的構(gòu)成至少應(yīng)該在三個(gè)層面上形成價(jià)值聯(lián)系第一個(gè)層面是基礎(chǔ)設(shè)施層，包括芯片模組、車(chē)載設(shè)備、終端解決方案、通信設(shè)備與運(yùn)營(yíng)、通信服務(wù)等，為車(chē)聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)作提供基礎(chǔ)條件；第二層面是服務(wù)平臺(tái)層，利用數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)安全服務(wù)和其他擴(kuò)展功能；第三層面包括其他衍生應(yīng)用層面，例如與服務(wù)

4、平臺(tái)合作為車(chē)載提供精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、內(nèi)容分發(fā)、保險(xiǎn)金融等相關(guān)服務(wù)Ml事訊滋慎稍但隆*TSP讖蜂N(xiāo)4ti術(shù)平臺(tái)志片橘麗，畤仰蜥輯共蠟*IFift圖3車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)三、車(chē)聯(lián)網(wǎng)主要應(yīng)用目前車(chē)聯(lián)網(wǎng)主要應(yīng)用如下：車(chē)機(jī)安裝在汽車(chē)內(nèi)的車(chē)載信息娛樂(lè)產(chǎn)品的簡(jiǎn)稱。車(chē)機(jī)有些功能實(shí)現(xiàn)駕駛者與車(chē)輛和車(chē)與外界的交互，增加駕駛者的用戶體驗(yàn)和安全系數(shù)，有些包含預(yù)約保養(yǎng)、遠(yuǎn)程診斷、接打電話、語(yǔ)音控制、車(chē)輛救援等功能。智能手機(jī)國(guó)內(nèi)以K度Carnet為代表的產(chǎn)品，國(guó)外以蘋(píng)果Carplay、androidauto為代表的產(chǎn)品。駕駛者可以將手機(jī)的內(nèi)容投射到車(chē)機(jī)屏幕上，讓車(chē)輛智能系統(tǒng)更具靈活性和延展性，給予駕駛者便捷的上手感受。地圖導(dǎo)航很

5、多車(chē)輛的車(chē)機(jī)都帶有導(dǎo)航，但由丁版本更新慢等問(wèn)題，實(shí)際使用量很少，一般駕駛者都轉(zhuǎn)為使用手機(jī)APP進(jìn)行操作。語(yǔ)音技術(shù)在計(jì)算機(jī)領(lǐng)域中的關(guān)鍵技術(shù)有自動(dòng)語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)（ASR和語(yǔ)音合成技術(shù)（TT0。是未來(lái)人機(jī)交互的發(fā)展方向，其中語(yǔ)音成為未來(lái)最被看好的人機(jī)交互方式。語(yǔ)音比其他的交互方式有更多的優(yōu)勢(shì),同樣語(yǔ)音技術(shù)將會(huì)成為車(chē)聯(lián)網(wǎng)的重要的組成部分。WCDMA/LTE動(dòng)通信技術(shù)車(chē)載Wi-Fi和3G/4G等安全、高速的移動(dòng)通信技術(shù)為汽車(chē)這一快速交通工具接入互聯(lián)網(wǎng)提供了可能，同時(shí)也可以為移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)巨大的利益。車(chē)載Wi-Fi是面向現(xiàn)代交通工具推出的特種上網(wǎng)設(shè)備，車(chē)載Wi-Fi使移動(dòng)交通工具轉(zhuǎn)化成為一個(gè)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，并且運(yùn)

6、營(yíng)商通過(guò)LBS（LocationBasedService基丁位置服務(wù)）獲取移動(dòng)終端用戶的位置信息，在地理信息系統(tǒng)平臺(tái)的支持下，為用戶提供相應(yīng)服務(wù)，從而使駕駛者或乘客享受到無(wú)處不在的信息服務(wù)。所以說(shuō)，車(chē)載Wi-Fi技術(shù)和WCDMA/LTE動(dòng)通信技術(shù)將會(huì)成為智能汽車(chē)的關(guān)鍵一環(huán)。HUD（HeadUpDisplay平視顯示器）現(xiàn)如今很多豪華車(chē)都已自帶簡(jiǎn)單的HUD付件，但僅是簡(jiǎn)單的實(shí)時(shí)速度和簡(jiǎn)單的導(dǎo)航映射。不過(guò)國(guó)內(nèi)外也有很多科技公司開(kāi)始設(shè)計(jì)并開(kāi)發(fā)新型的HUD甚至有前風(fēng)擋玻璃就是一面大的HUD通過(guò)駕駛者的肢體操控，人機(jī)交互或者是車(chē)內(nèi)傳感器就可以完成操作，這樣就能使駕駛者脫離手機(jī)，解決了分心困擾。OBD（O

7、n-BoardDiagnostic車(chē)載診斷系統(tǒng)）OBDS初實(shí)質(zhì)性能就是通過(guò)監(jiān)測(cè)汽車(chē)的動(dòng)力和排放控制系統(tǒng)來(lái)監(jiān)控汽車(chē)的排放。當(dāng)汽車(chē)的動(dòng)力或排放控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障，當(dāng)污染量超過(guò)設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)，故障燈就會(huì)點(diǎn)亮報(bào)警?，F(xiàn)如今OBD!成丁檢測(cè)、維護(hù)和管理一體，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)入發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等系統(tǒng)的ECU（ElectronicControlUnit電子控制單元，乂稱“行車(chē)電腦”）中讀取故障碼及其他相關(guān)數(shù)據(jù)?，F(xiàn)部分OBLE集成GPSE片、加速傳感器等，可以獲取駕駛數(shù)據(jù)，結(jié)合手機(jī)App能夠起到一定的安防作用（震動(dòng)、位移、點(diǎn)火告警），對(duì)車(chē)況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。RFID（RadioFrequencyIdentification射頻識(shí)別

8、技術(shù)）RFID是一種通信技術(shù)，可通過(guò)無(wú)線電訊號(hào)識(shí)別特定目標(biāo)并讀寫(xiě)相關(guān)數(shù)據(jù)，而無(wú)需識(shí)別系統(tǒng)與特定目標(biāo)之間建立機(jī)械或光學(xué)接觸。其實(shí)RFID大家已經(jīng)非常熟悉，我們常用的各種門(mén)禁卡就是基丁這種技術(shù)制作而成。RFID對(duì)丁車(chē)輛輔助或者管理的系統(tǒng)有ETG停車(chē)場(chǎng)、車(chē)位導(dǎo)引、特殊車(chē)輛管理等。ITS（IntelligentTransportSystem智能交通系統(tǒng)）ITS是未來(lái)交通系統(tǒng)的發(fā)展方向，它是將先進(jìn)的信息技術(shù)、數(shù)據(jù)通訊傳輸技術(shù)、電子傳感技術(shù)、控制技術(shù)及計(jì)算機(jī)技術(shù)等有效地集成運(yùn)用丁整個(gè)地面交通管理系統(tǒng)而建立的一種在大范圍內(nèi)、全方位發(fā)揮作用的，實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確、高效的綜合交通運(yùn)輸管理系統(tǒng)。ITS可以有效地利用現(xiàn)有交

9、通設(shè)施、減少交通負(fù)荷和環(huán)境污染、保證交通安全、提高運(yùn)輸效率，因而，日益受到各國(guó)的重視。21世紀(jì)將是公路交通智能化的世紀(jì)，人們將要采用的智能交通系統(tǒng)是一種先進(jìn)的一體化交通綜合管理系統(tǒng)。定位及軌跡實(shí)時(shí)監(jiān)控車(chē)輛位置信息，查看車(chē)輛某一歷史時(shí)間內(nèi)的行駛軌跡、速度，所有回放數(shù)據(jù)支持EXCLEt出，便丁管理人員歸檔保存。銷(xiāo)貸業(yè)務(wù)對(duì)車(chē)輛進(jìn)行鎖車(chē)、設(shè)置還款日期等操作，同時(shí)對(duì)逾期車(chē)輛可以進(jìn)行遠(yuǎn)程控制，有效的控制貸款風(fēng)險(xiǎn)能耗分析對(duì)車(chē)輛的油耗、尿素行駛數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并以明細(xì)報(bào)表的形式展現(xiàn)，為用戶管理車(chē)隊(duì)提供數(shù)據(jù)支持。駕駛行為分析對(duì)車(chē)輛的急加速、大油門(mén)、急剎車(chē)等數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為用戶管理車(chē)隊(duì)提供駕駛行為數(shù)據(jù)提供參

10、考。車(chē)輛信息管理對(duì)車(chē)輛的基礎(chǔ)信息進(jìn)行管理，例如車(chē)牌號(hào)碼、VIN碼、發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型等。服務(wù)救援通過(guò)在電子地圖上設(shè)置救援點(diǎn)，然后根據(jù)所在的位置查找周邊服務(wù)站、救援車(chē)輛、POI熱點(diǎn)等，對(duì)選定的救援服務(wù)車(chē)進(jìn)行指派。有效的將客戶、服務(wù)站及救援機(jī)構(gòu)資源整合在一起，為用戶提供優(yōu)質(zhì)、多元化的救援服務(wù)。四、車(chē)聯(lián)網(wǎng)克爭(zhēng)者眾多華為華為是全球領(lǐng)先的信息與通信技術(shù)(ICT)解決方案供應(yīng)商，專(zhuān)注丁ICT領(lǐng)域，堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、持續(xù)創(chuàng)新、開(kāi)放合作，在電信運(yùn)營(yíng)商、企業(yè)、終端和云計(jì)算等領(lǐng)域構(gòu)筑了端到端的解決方案優(yōu)勢(shì)，為運(yùn)營(yíng)商客戶、企業(yè)客戶和消費(fèi)者提供有競(jìng)爭(zhēng)力的ICT解決方案、產(chǎn)品和服務(wù)。在“2011年天翼3G互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)交易會(huì)”上，中國(guó)

11、電信集團(tuán)政企客戶部、集團(tuán)物聯(lián)網(wǎng)基地、集團(tuán)研究院、全國(guó)車(chē)機(jī)重點(diǎn)廠商以及華為終端公司，齊聚CDMA車(chē)聯(lián)網(wǎng)”論壇，共同見(jiàn)證華為MC509車(chē)載模塊發(fā)布。在通訊模塊領(lǐng)域，華為圍繞“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字家庭、物聯(lián)網(wǎng)”三大課題，通過(guò)工業(yè)級(jí)通訊模塊，支撐數(shù)以十億計(jì)的行業(yè)終端互聯(lián)。而車(chē)載領(lǐng)域則是華為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略投入的重要方向，華為此次率先發(fā)布的EVDO車(chē)載模塊具有極為重要的意義。中國(guó)聯(lián)通中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)聯(lián)通”）丁2009年1月6日在原中國(guó)網(wǎng)通和原中國(guó)聯(lián)通的基礎(chǔ)上合并組建而成，在國(guó)內(nèi)31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和境外多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，是中國(guó)唯家在紐約、香港、上海三地同時(shí)上市的電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)。

12、中國(guó)聯(lián)通副總經(jīng)理姜正新在“中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)白人會(huì)論壇”上表示，中國(guó)聯(lián)通將打造專(zhuān)業(yè)化隊(duì)伍、成立專(zhuān)門(mén)的公司，為智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)提供端到端的服務(wù)，通信在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中扮演著重要角色。安全、新能源、無(wú)處不在（即通信網(wǎng)絡(luò)）是全球汽車(chē)行業(yè)的三大趨勢(shì)，除了無(wú)處不在的網(wǎng)絡(luò)，安全、新能源兩大趨勢(shì)也離不開(kāi)信息技術(shù)的保障。從安全角度，用戶遭遇汽車(chē)故障需要利用信息技術(shù)進(jìn)行溝通、定位，進(jìn)一步搶修急救；從新能源角度，電動(dòng)汽車(chē)需要利用信息技術(shù)進(jìn)行電池狀況的監(jiān)控、充電樁的網(wǎng)絡(luò)管理以及網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)航尋找最近的充電樁。宇通客車(chē)鄭州宇通客車(chē)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“宇通客車(chē)”）是一家集客車(chē)產(chǎn)品研發(fā)、制造與銷(xiāo)售為一體的大型現(xiàn)代化制造企業(yè)，宇通連續(xù)14

13、年蟬聯(lián)中國(guó)大中型客車(chē)銷(xiāo)售冠軍，銷(xiāo)量保持世界第一。宇通客車(chē)新一代車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品安節(jié)通的車(chē)載終端和系統(tǒng)平臺(tái)相繼進(jìn)入交通部合規(guī)目錄，成功實(shí)現(xiàn)“雙合規(guī)”。新版安節(jié)通的面世，是宇通自主研發(fā)能力的乂一次突破，它有助丁幫助交通運(yùn)輸企業(yè)實(shí)現(xiàn)車(chē)輛運(yùn)營(yíng)管理的數(shù)字化、動(dòng)態(tài)化、遠(yuǎn)程化控制，實(shí)現(xiàn)安全、油耗、維保等全方位車(chē)輛管理。五、車(chē)聯(lián)網(wǎng)前景核心的技術(shù)和應(yīng)用應(yīng)是車(chē)聯(lián)網(wǎng)需要重點(diǎn)發(fā)展的技術(shù)和應(yīng)用，而這些技術(shù)和應(yīng)用細(xì)分下去是非常龐大的技術(shù)體系，因此需要許多廠商一起合作來(lái)共同打造這個(gè)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)系統(tǒng)。安全試點(diǎn)示范將驅(qū)動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。我國(guó)已初步構(gòu)建由北京-河北、重慶、浙江、吉林、湖北，以及上海和無(wú)錫組成的“5+2”車(chē)聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)格局，在推動(dòng)融合創(chuàng)新、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚、培育新業(yè)態(tài)等方面已開(kāi)始發(fā)揮積極作用。借助車(chē)聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)的示范帶動(dòng)作用，積極開(kāi)展車(chē)聯(lián)網(wǎng)安全試點(diǎn)示范工作，遴選車(chē)聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)水平領(lǐng)先的企業(yè)和典型的車(chē)聯(lián)網(wǎng)安全防護(hù)解決方案進(jìn)行示范推廣，進(jìn)一步促進(jìn)安全新技術(shù)、防護(hù)新方案成果轉(zhuǎn)化和市場(chǎng)普及，驅(qū)動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。近兩年來(lái)，無(wú)論是前裝市場(chǎng)上通用引入OnStar,豐田引入G-BOOK到中國(guó)，還是路暢科技率先推向后裝市場(chǎng)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)舊ook，都證明了車(chē)聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)在路上。就像PC走進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)一樣，汽車(chē)必將走進(jìn)車(chē)聯(lián)網(wǎng),