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文檔簡介
1、泓域咨詢/郴州密封件項目投資分析報告目錄第一章 項目概述6一、 項目概述6二、 項目提出的理由8三、 項目總投資及資金構(gòu)成9四、 資金籌措方案9五、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標10六、 項目建設(shè)進度規(guī)劃10七、 環(huán)境影響10八、 報告編制依據(jù)和原則11九、 研究范圍12十、 研究結(jié)論13十一、 主要經(jīng)濟指標一覽表13主要經(jīng)濟指標一覽表13第二章 行業(yè)、市場分析15一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素15二、 產(chǎn)業(yè)政策18三、 行業(yè)發(fā)展歷程28第三章 項目背景分析37一、 機械密封行業(yè)市場需求綜述37二、 行業(yè)進入壁壘41三、 提升開放型經(jīng)濟水平44四、 項目實施的必要性45第四章 建筑工程方案分析46一
2、、 項目工程設(shè)計總體要求46二、 建設(shè)方案47三、 建筑工程建設(shè)指標48建筑工程投資一覽表48第五章 選址可行性分析50一、 項目選址原則50二、 建設(shè)區(qū)基本情況50三、 建設(shè)對外開放新高地53四、 項目選址綜合評價53第六章 發(fā)展規(guī)劃分析54一、 公司發(fā)展規(guī)劃54二、 保障措施55第七章 法人治理58一、 股東權(quán)利及義務(wù)58二、 董事61三、 高級管理人員65四、 監(jiān)事68第八章 環(huán)境保護分析70一、 編制依據(jù)70二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析71三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析75四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析76五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析76六、 環(huán)境管理分析77七、 結(jié)論78八、 建議78
3、第九章 安全生產(chǎn)79一、 編制依據(jù)79二、 防范措施80三、 預(yù)期效果評價84第十章 進度計劃86一、 項目進度安排86項目實施進度計劃一覽表86二、 項目實施保障措施87第十一章 投資計劃方案88一、 編制說明88二、 建設(shè)投資88建筑工程投資一覽表89主要設(shè)備購置一覽表90建設(shè)投資估算表91三、 建設(shè)期利息92建設(shè)期利息估算表92固定資產(chǎn)投資估算表93四、 流動資金94流動資金估算表95五、 項目總投資96總投資及構(gòu)成一覽表96六、 資金籌措與投資計劃97項目投資計劃與資金籌措一覽表97第十二章 經(jīng)濟效益分析99一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取99二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算99營業(yè)收入、稅金及附加
4、和增值稅估算表99綜合總成本費用估算表101利潤及利潤分配表103三、 項目盈利能力分析103項目投資現(xiàn)金流量表105四、 財務(wù)生存能力分析106五、 償債能力分析107借款還本付息計劃表108六、 經(jīng)濟評價結(jié)論108第十三章 項目風險評估110一、 項目風險分析110二、 項目風險對策112第十四章 總結(jié)評價說明114第十五章 附表附錄116營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表116綜合總成本費用估算表116固定資產(chǎn)折舊費估算表117無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表118利潤及利潤分配表119項目投資現(xiàn)金流量表120借款還本付息計劃表121建設(shè)投資估算表122建設(shè)投資估算表122建設(shè)期利息估算表1
5、23固定資產(chǎn)投資估算表124流動資金估算表125總投資及構(gòu)成一覽表126項目投資計劃與資金籌措一覽表127本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目概述一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:郴州密封件項目2、承辦單位名稱:xx投資管理公司3、項目性質(zhì):新建4、項目建設(shè)地點:xx(以選址意見書為準)5、項目聯(lián)系人:朱xx(二)主辦單位基本情況公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念,以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨,竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù),歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽
6、談業(yè)務(wù)。公司堅持提升企業(yè)素質(zhì),即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化,人員素質(zhì)進一步提升,安全生產(chǎn)意識和社會責任意識進一步增強,誠信經(jīng)營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經(jīng)營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責任+愛心”的服務(wù)理念,將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本,在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。當前,國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際
7、看,世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內(nèi)看,發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長,經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長,經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”
8、、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢,利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,提高發(fā)展質(zhì)量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權(quán),實現(xiàn)發(fā)展新突破。(三)項目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約46.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。(四)產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃,達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為:xxx套密封件/年。二、 項目提出的理由機械密封產(chǎn)品在研發(fā)設(shè)計、試驗監(jiān)測、加工生產(chǎn)等生產(chǎn)環(huán)節(jié)依托計算機、
9、信息、工業(yè)自動化、數(shù)控加工等領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展。隨著虛擬現(xiàn)實技術(shù)的發(fā)展,機械密封產(chǎn)品的數(shù)字化設(shè)計將成為主流方向;三維可視化技術(shù)、傳感器技術(shù)、振動和噪聲等測試分析技術(shù)以及先進測量儀器、試驗手段將在機械密封的試驗和監(jiān)測方面得到進一步推廣和應(yīng)用;未來納米級機械加工、電子束和離子束加工、LIGA(光刻)技術(shù)、掃描隧道顯微等高科技加工技術(shù)將支持機械密封加工技術(shù)在微納制造、極端制造、數(shù)字制造等方面的同步發(fā)展。此外,智能制造技術(shù)有助于提高企業(yè)設(shè)計中心、加工中心、生產(chǎn)線、銷售服務(wù)系統(tǒng)的信息智能化、網(wǎng)絡(luò)化集成與共享,是企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期的高度柔性化和集成化的技術(shù)方向。今后五年經(jīng)濟社會發(fā)展要努力實現(xiàn)的總體目標是:踐
10、行“四新”使命和五項重點任務(wù)要求,結(jié)合郴州實際,實施“新理念引領(lǐng)、可持續(xù)發(fā)展”戰(zhàn)略,全力打造“一極四區(qū)”(“一極”即將郴州打造成全省對接粵港澳大灣區(qū)重要增長極,“四區(qū)”即將郴州打造成國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)、開放程度更高的自由貿(mào)易試驗區(qū)、資源型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)、傳承紅色基因推進綠色發(fā)展示范區(qū))。圍繞“一極四區(qū)”的發(fā)展定位,按照高質(zhì)量發(fā)展要求,確保經(jīng)濟增長速度和質(zhì)量高于全國、全省平均水平,著力打造新材料(有色金屬新材料、石墨新材料、化工新材料等)、電子信息、高端裝備制造、文化旅游4個千億級產(chǎn)業(yè)集群,打造3個千億級園區(qū),培育若干百億企業(yè)。依據(jù)上述總體目標。三、 項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總
11、投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資15749.59萬元,其中:建設(shè)投資12903.07萬元,占項目總投資的81.93%;建設(shè)期利息341.93萬元,占項目總投資的2.17%;流動資金2504.59萬元,占項目總投資的15.90%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資15749.59萬元,根據(jù)資金籌措方案,xx投資管理公司計劃自籌資金(資本金)8771.45萬元。(二)申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務(wù)測算,本期工程項目申請銀行借款總額6978.14萬元。五、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入(SP):29200.00萬元。2、年綜合
12、總成本費用(TC):22914.71萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤(NP):4603.14萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR):22.72%。5、全部投資回收期(Pt):5.69年(含建設(shè)期24個月)。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(BEP):9725.97萬元(產(chǎn)值)。六、 項目建設(shè)進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需24個月的時間。七、 環(huán)境影響本項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的“三廢”和產(chǎn)生的噪聲均可得到有效治理和控制,各種污染物排放均滿足國家有關(guān)環(huán)保標準。因此在設(shè)計和建設(shè)中認真按“三同時”落實、執(zhí)行,嚴格遵守國家關(guān)于基本建設(shè)項目中有關(guān)環(huán)境保護的法規(guī)、法令,投產(chǎn)后,在生產(chǎn)中加強管理,
13、不會給周圍生態(tài)環(huán)境帶來顯著影響。八、 報告編制依據(jù)和原則(一)編制依據(jù)1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版);3、建設(shè)項目用地預(yù)審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄。(二)編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關(guān)政策、法規(guī),認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關(guān)規(guī)范、標準規(guī)定;2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術(shù)路線,提高項目的競爭力和市場適應(yīng)性;3、設(shè)備的布置根據(jù)現(xiàn)場實際情況,合理用地;4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則,積極推進“安全文明清潔”生產(chǎn)工藝,做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設(shè)施和工程建設(shè)同步規(guī)劃、同步實施、同步運行,注意可持
14、續(xù)發(fā)展要求,具有可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境,體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象;6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規(guī)避措施,滿足工程可靠性要求。九、 研究范圍1、項目提出的背景及建設(shè)必要性;2、市場需求預(yù)測;3、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案;4、建設(shè)地點與建設(shè)條性;5、工程技術(shù)方案;6、公用工程及輔助設(shè)施方案;7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能;8、企業(yè)組織機構(gòu)及勞動定員;9、建設(shè)實施與工程進度安排;10、投資估算及資金籌措;11、經(jīng)濟評價。十、 研究結(jié)論本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進步要求,符合市場要求,受到國家技術(shù)經(jīng)濟政策的保護和扶持,適應(yīng)本地
15、區(qū)及臨近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備,交通運輸及水電供應(yīng)均有充分保證,有優(yōu)越的建設(shè)條件。,企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較好,能實現(xiàn)技術(shù)進步,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高經(jīng)濟效益的目的。項目建設(shè)所采用的技術(shù)裝備先進,成熟可靠,可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。十一、 主要經(jīng)濟指標一覽表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積30667.00約46.00畝1.1總建筑面積50969.051.2基底面積17173.521.3投資強度萬元/畝257.972總投資萬元15749.592.1建設(shè)投資萬元12903.072.1.1工程費用萬元10382.192.1.2其他費用萬元2173.262.1.
16、3預(yù)備費萬元347.622.2建設(shè)期利息萬元341.932.3流動資金萬元2504.593資金籌措萬元15749.593.1自籌資金萬元8771.453.2銀行貸款萬元6978.144營業(yè)收入萬元29200.00正常運營年份5總成本費用萬元22914.71""6利潤總額萬元6137.52""7凈利潤萬元4603.14""8所得稅萬元1534.38""9增值稅萬元1231.45""10稅金及附加萬元147.77""11納稅總額萬元2913.60""12工業(yè)增
17、加值萬元9931.17""13盈虧平衡點萬元9725.97產(chǎn)值14回收期年5.6915內(nèi)部收益率22.72%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元6069.14所得稅后第二章 行業(yè)、市場分析一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素1、國家產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展機械密封行業(yè)的發(fā)展一直受益于國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持?!笆濉逼陂g和“十三五”期間,國家相繼出臺了一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃,對裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)進行指導(dǎo)和大力支持。國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見指出,裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟發(fā)展和國防建設(shè)提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)和我國經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè),為加快裝備制造業(yè)的振興,要以裝備制造
18、業(yè)振興為契機,帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。裝備制造業(yè)的快速發(fā)展將拉動作為配套的機械密封產(chǎn)品的需求,促進機械密封行業(yè)的同步快速發(fā)展?!笆濉毕冗M制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃確定先進制造領(lǐng)域重點從“系統(tǒng)集成、智能裝備、制造基礎(chǔ)和先進制造科技創(chuàng)新示范工程”四個層面,圍繞13個主要方向開展重點任務(wù)部署。制造基礎(chǔ)技術(shù)與關(guān)鍵部件作為主要方向之一,發(fā)展內(nèi)容包括:圍繞高端液壓件與密封件開展新型高功率重量比和高能量密度液壓件的設(shè)計方法研究,研究密封可靠性設(shè)計、延壽、運行試驗技術(shù),開發(fā)高參數(shù)密封件等。相關(guān)政府部門出臺的一系列支持和鼓勵政策為機械密封行業(yè)的發(fā)展指明了方向,營造了良好的政策環(huán)境。2、國民經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展和“一
19、帶一路”等國家戰(zhàn)略實施帶動行業(yè)發(fā)展自改革開放以來,我國經(jīng)濟保持高速發(fā)展,工業(yè)增加值基本保持了平穩(wěn)快速增長態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示,2010-2019年間,我國工業(yè)增加值從16.51萬億元增長至31.71萬億元,年復(fù)合增長率達7.52%。機械密封行業(yè)的終端下游涉及石油化工、煤化工、管道輸送、電力、冶金、制藥、食品、船舶、軍工、航空航天等眾多行業(yè),行業(yè)分布廣泛,我國整體工業(yè)發(fā)展的良好趨勢將對機械密封行業(yè)的發(fā)展起到有力的拉動作用。近年來,國家引導(dǎo)經(jīng)濟不斷向高質(zhì)量發(fā)展軌道轉(zhuǎn)換,我國工業(yè)在供給側(cè)改革不斷深入、節(jié)能環(huán)保標準不斷提高、結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷改善的背景下有望獲得更高質(zhì)量的發(fā)展,帶動機械密封產(chǎn)品市場
20、需求的持續(xù)增長。此外,隨著我國“一帶一路”等國際化戰(zhàn)略的不斷推進,國內(nèi)機械密封行業(yè)廠商也將迎來“走出去”的發(fā)展機遇。“一帶一路”沿線國家的石油化工(含管道輸送)等工業(yè)發(fā)展也將為國內(nèi)機械密封產(chǎn)品的出口形成需求拉動。3、下游行業(yè)對高端機械密封產(chǎn)品需求增加伴隨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,近年來我國環(huán)保、航空航天、核電、生物制藥等行業(yè)發(fā)展迅速,尤其是對高端機械密封產(chǎn)品需求穩(wěn)定的新興行業(yè)崛起迅速。這些行業(yè)的發(fā)展帶動了對機械密封產(chǎn)品的需求增加。例如,在環(huán)保行業(yè)中,大型污水處理設(shè)備中的壓縮機、離心泵均需要機械密封產(chǎn)品。城鎮(zhèn)化的不斷推進、工業(yè)產(chǎn)生廢水量的不斷增加及環(huán)保要求的不斷提高都要求污水處理能力不斷提升,相關(guān)環(huán)保設(shè)施的
21、投入增加帶動了相關(guān)設(shè)備及機械密封產(chǎn)品的需求。加上石油化工、煤化工、火電、冶金等行業(yè)的供給側(cè)改革深入、節(jié)能環(huán)保標準提升、項目建設(shè)向大型化發(fā)展,中高端機械密封產(chǎn)品的市場需求將得到進一步釋放。(二)影響行業(yè)發(fā)展不利因素1、小企業(yè)眾多,產(chǎn)品同質(zhì)化競爭激烈,技術(shù)和創(chuàng)新能力不強國內(nèi)機械密封行業(yè)企業(yè)在低端產(chǎn)品市場競爭激烈;在對技術(shù)和創(chuàng)新能力要求嚴格的高端產(chǎn)品領(lǐng)域,僅少數(shù)企業(yè)可以進行生產(chǎn),許多產(chǎn)品仍然依賴進口。受計劃經(jīng)濟期間“重主機、輕配套”思想的影響,長期以來,機械密封行業(yè)存在整體投入較少、基礎(chǔ)差、底子薄、實力弱等問題。國外機械密封行業(yè)巨頭在研發(fā)能力和研發(fā)投入方面遠超國內(nèi)企業(yè),國內(nèi)多數(shù)企業(yè)技術(shù)開發(fā)能力弱,缺
22、乏自主研發(fā)實力,限制了企業(yè)的進一步發(fā)展。2、部分基礎(chǔ)材料依賴進口,制約高端機械密封產(chǎn)品生產(chǎn)高端機械密封對基礎(chǔ)密封材料的要求較高,目前國內(nèi)基礎(chǔ)材料生產(chǎn)廠商在高質(zhì)量產(chǎn)品的研發(fā)投入和生產(chǎn)方面還有待提高。中高端機械密封產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需的高性能石墨、工程陶瓷、高分子復(fù)合材料等密封基礎(chǔ)材料進口依賴程度高,一定程度上限制了國內(nèi)中高端機械密封產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。3、國際巨頭在華新建工廠,增加市場競爭雖然在國內(nèi)機械密封市場中,國內(nèi)產(chǎn)品已逐步對進口產(chǎn)品形成替代,尤其是中低端機械密封產(chǎn)品已經(jīng)基本達到完全進口替代。但是,國際巨頭(如約翰克蘭、伊格爾博格曼)通過在華新建工廠對國內(nèi)廠商的發(fā)展形成了較大競爭壓力。國際巨頭在
23、國內(nèi)本土化的產(chǎn)品定位在中低端市場,憑借其技術(shù)、資金和品牌等優(yōu)勢,通過在國內(nèi)新建工廠進一步壓縮了其生產(chǎn)成本,加上其自身的品牌價值,國際巨頭在國內(nèi)市場競爭中獲得了一定的比較優(yōu)勢,對本就集中在中低端市場的國內(nèi)企業(yè)形成了較大的競爭壓力。因此,國內(nèi)機械密封生產(chǎn)廠商在發(fā)展過程中,不僅需要在高端產(chǎn)品的研發(fā)和進口替代方面持續(xù)投入資金、人力等資源與國際巨頭競爭,還需要應(yīng)對國際巨頭本土化生產(chǎn)策略在中低端市場帶來的市場份額侵蝕壓力。二、 產(chǎn)業(yè)政策1、中國制造2025提出到2020年,基本實現(xiàn)工業(yè)化,制造業(yè)大國地位進一步鞏固,邁入制造強國行列。到2035年,我國制造業(yè)整體達到世界制造強國陣營中等水平。堅持把結(jié)構(gòu)調(diào)整作
24、為建設(shè)制造強國的關(guān)鍵環(huán)節(jié),大力發(fā)展先進制造業(yè),改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),推動生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。針對制約制造業(yè)發(fā)展的瓶頸和薄弱環(huán)節(jié),加快轉(zhuǎn)型升級和提質(zhì)增效,切實提高制造業(yè)的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。2、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要實施工業(yè)強基工程,重點突破關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、核心基礎(chǔ)零部件(元器件)、先進基礎(chǔ)工藝、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等“四基”瓶頸。引導(dǎo)整機企業(yè)與“四基”企業(yè)、高校、科研院所產(chǎn)需對接。3、液壓液力氣動密封行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃提出了質(zhì)量為先、整體推進、市場主導(dǎo)、企業(yè)為主、自主研發(fā)、兩化融合的七項基本原則;提出了八項重點任務(wù)及液壓、液力、氣動、橡塑密封、機械密封、填料靜密封的重點產(chǎn)
25、品、關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵材料、共性技術(shù)和基礎(chǔ)服務(wù)平臺;提出了行業(yè)發(fā)展六項戰(zhàn)略目標,涉及行業(yè)規(guī)模增長、結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、產(chǎn)業(yè)集中度、品牌建設(shè)、重點產(chǎn)品突破、智能化和產(chǎn)業(yè)化的兩化融合。4、工業(yè)強基工程實施指南(2016-2020年)到2020年,工業(yè)基礎(chǔ)能力明顯提升,初步建立與工業(yè)發(fā)展相協(xié)調(diào)、技術(shù)起點高的工業(yè)基礎(chǔ)體系。40%的核心基礎(chǔ)零部件(元器件)、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實現(xiàn)自主保障,先進基礎(chǔ)工藝推廣應(yīng)用率達到50%,產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)體系初步建立,基本滿足高端裝備制造和國家重大工程的需要。5、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄(2016版)將高性能密封裝置,大型成套設(shè)備高壓、液壓、氣動系統(tǒng)用密封件,電力設(shè)備高溫、高壓
26、機械用密封件,石油化工業(yè)用高速透平壓縮機的非接觸氣膜密封件,金屬磁流體材料與密封件,3兆瓦及以上海上和高原型、低溫型、低風速風力發(fā)電機組配套的密封件等納入目錄范圍。6、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)將高性能金屬密封材料制造,高性能有機密封材料制造,高性能密封裝置,電力設(shè)備高溫、高壓機械用密封件,海上、高原型、低溫型和低風速風力發(fā)電用密封件等納入目錄范圍。7、“制造基礎(chǔ)技術(shù)與關(guān)鍵部件”重點專項2019年度項目申報指南將高性能機械密封關(guān)鍵技術(shù)與工業(yè)試驗平臺作為重點專項,研究機械密封關(guān)鍵元件表面精密成形技術(shù)、先進監(jiān)控與檢測技術(shù);研究高溫高壓多介質(zhì)機械密封試驗和綜合性能評估技術(shù);研究面向油、水和氣介質(zhì)
27、的機械密封元件工業(yè)試驗平臺。8、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)將大型風力發(fā)電密封件(使用壽命7年以上,工作溫度-45100);核電站主泵機械密封(適用壓力17兆帕,工作溫度26.773.9);盾構(gòu)機主軸承密封(使用壽命5000小時);轎車動力總成系統(tǒng)以及傳動系統(tǒng)旋轉(zhuǎn)密封;石油鉆井、測井設(shè)備密封(適用壓力105兆帕);液壓支架密封件;高PV值旋轉(zhuǎn)動密封件;超大直徑(2米)機械密封;航天用密封件(工作溫度-54275,線速度150米/秒);高壓液壓元件密封件(適用壓力31.5兆帕);高精密液壓鑄件(流道尺寸精度0.25毫米,疲勞性能測試200萬次)列入“鼓勵類”。9、首臺(套)重大技術(shù)裝備推
28、廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄(2019年版)將核級泵用機械密封裝置、核級靜密封墊片裝置、大型石化及煤化工用壓縮機密封裝置、煤炭深加工極端參數(shù)泵用機械密封裝置、大型盾構(gòu)機/掘進機主軸承密封裝置、大飛機用液壓密封裝置等列入目錄。(二)行業(yè)產(chǎn)品簡介1、密封在化學(xué)工業(yè)和石油化工等工業(yè)領(lǐng)域中,從原料到成品,往往需要經(jīng)過多道工序,因此該等行業(yè)也被稱為過程工業(yè),過程工業(yè)的典型代表包括石油化工、煤化工等化工行業(yè)以及醫(yī)藥、食品等制造業(yè)。在過程工業(yè)中,既包括物理處理的過程,也包括化學(xué)變化的過程,其中絕大多數(shù)過程是在液相或氣相狀態(tài)下,并處于一定的壓力和溫度條件下進行的,因此大多數(shù)機器設(shè)備本身以及設(shè)備之間的連接系統(tǒng)都存在流體(液體
29、、氣體、粉體)的密封性問題。由于傳動軸貫穿設(shè)備內(nèi)外,過程設(shè)備在工作過程中,軸與設(shè)備腔體之間存在一個圓周間隙,需要在此間隙處安裝密封作為阻止輸送流體泄漏的軸封裝置。若未安裝密封裝置,當設(shè)備內(nèi)壓力高于外界壓力,機器設(shè)備內(nèi)部的流體可能向外部泄漏,反之,外界的流體也可能進入機器設(shè)備內(nèi)部,造成工藝流體或環(huán)境污染。密封便是用于防止上述情況出現(xiàn)的重要零部件,因此也被稱為流體密封。過程設(shè)備(如壓縮機、泵和釜等)的工作原理是由電機/汽輪機等動力裝置帶動軸上的葉輪高速旋轉(zhuǎn),使充滿在葉輪內(nèi)的液體或氣體介質(zhì)在離心力的作用下能夠?qū)ν忾L距離輸送。密封是過程設(shè)備中使用最廣泛的零部件之一,其性能不僅是評價過程設(shè)備完好率的關(guān)鍵
30、指標,也是決定工業(yè)安全和經(jīng)濟效率的重要因素。另外,化工行業(yè)設(shè)備工況惡劣,造成密封使用壽命有限,因此,密封件具有工業(yè)消耗品的屬性,需要定期和不定期更換。密封可分為靜密封和動密封,沒有相對運動或相對靜止的結(jié)合面的密封稱為靜密封,彼此有相對運動的結(jié)合面間的密封稱為動密封。動密封根據(jù)運動件相對機體的運動方式分為往復(fù)軸密封和旋轉(zhuǎn)軸密封;根據(jù)密封面是否有間隙,又分為接觸式密封和非接觸式密封。機械端面密封產(chǎn)品性能對下游企業(yè)的安全生產(chǎn)、節(jié)能環(huán)保、長周期運行等方面有舉足輕重的影響。機械端面密封作為各類旋轉(zhuǎn)設(shè)備最關(guān)鍵的核心零部件之一,是旋轉(zhuǎn)設(shè)備運行中不可或缺的組成部分,對設(shè)備的安全運行發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。密封件
31、出現(xiàn)故障后不僅會導(dǎo)致生產(chǎn)癱瘓,還可能引發(fā)嚴重的安全生產(chǎn)和環(huán)保事故。以石化廠為例,一旦機械密封發(fā)生故障,流體旋轉(zhuǎn)設(shè)備將不得不停工檢修,特別是關(guān)鍵設(shè)備的密封出現(xiàn)故障,會導(dǎo)致工廠停工,造成重大經(jīng)濟損失,引發(fā)重大安全生產(chǎn)和環(huán)保事故。因此,機械密封是保障流體旋轉(zhuǎn)設(shè)備安全運行的關(guān)鍵零部件,其國產(chǎn)化和進口替代進程將直接影響我國重大裝備配套的國產(chǎn)化和進口替代進程,也是滿足我國高端裝備制造和國家重大工程發(fā)展的客觀需要。2、機械端面密封機械端面密封是指由至少一對垂直于旋轉(zhuǎn)軸線的端面在流體壓力和補償機構(gòu)彈力(或磁力)的作用以及輔助密封的配合下保持貼合并相對滑動而構(gòu)成的防止流體泄漏的裝置。機械端面密封的工作原理是:在
32、彈簧力和介質(zhì)壓力的作用下,兩個密封端面緊密貼合,使密封端面之間的交界處形成連續(xù)(非接觸式)或間斷(接觸式)的液膜或氣膜,形成對帶壓介質(zhì)的密封。接觸式機械密封是最早出現(xiàn)和應(yīng)用最為普遍的一類機械端面密封。接觸式機械密封的基本元件包括:摩擦副、補償機構(gòu)、輔助密封圈和傳動防轉(zhuǎn)機構(gòu)組成。摩擦副包括旋轉(zhuǎn)環(huán)(動環(huán))和靜止環(huán)(靜環(huán));補償機構(gòu)由彈性元件組成,如彈簧、波紋管等;輔助密封圈包括動環(huán)密封圈、靜環(huán)密封圈、壓蓋密封圈等;傳動防轉(zhuǎn)機構(gòu)包括傳動銷、防轉(zhuǎn)銷、鎖緊傳動裝置等。機械密封(此處特指“機械端面密封”)是指由至少一對垂直于旋轉(zhuǎn)軸線的端面在流體壓力和補償機構(gòu)彈力(或磁力)的作用以及輔助密封的配合下保持貼合
33、并相對滑動而構(gòu)成的防止流體泄漏的裝置。其原理是:在彈簧力和介質(zhì)壓力的作用下,兩個密封端面緊密貼合,使密封端面之間的交界處形成液膜,形成對帶壓介質(zhì)的密封。接觸式機械密封是機械端面密封中的一種常見類型,具有工作可靠、泄漏量少、技術(shù)成熟等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于石油化工、煤化工、管道輸送、電力、冶金、制藥、食品、船舶、軍工、航空航天等各個工業(yè)領(lǐng)域,主要用于解決在不同溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等工況環(huán)境下旋轉(zhuǎn)設(shè)備運轉(zhuǎn)時的密封問題,是壓縮機、泵、釜等旋轉(zhuǎn)設(shè)備的核心零部件。3、干氣密封干氣密封是20世紀60年代末期在氣體動壓軸承的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種新型、先進的非接觸式機械端面密封。干氣密封利用流體動力學(xué)原理,通過在密封端
34、面上開設(shè)動壓槽而實現(xiàn)密封端面的非接觸運行。與接觸式機械密封相比,干氣密封具有以下優(yōu)點:非接觸運行,摩擦副不磨損,密封使用壽命長,理論上可以和設(shè)備同壽命;密封功率消耗小,僅為接觸式機械密封的5%左右;與其他非接觸式密封相比,干氣密封氣體泄漏量??;當干氣密封的工作介質(zhì)選用氮氣時,可實現(xiàn)危險介質(zhì)的零泄漏或零逸出,是一種環(huán)保型密封;干氣密封輔助系統(tǒng)在使用中基本不需要維護。干氣密封所具備的這些優(yōu)點,高度契合易燃易爆、有毒有害等危險介質(zhì)裝置對軸封在安全、環(huán)保、節(jié)能、長周期運行方面的需求。尤其是在具有高溫、高速、高壓等特點以及環(huán)保要求極高的流體旋轉(zhuǎn)設(shè)備上,干氣密封具有廣闊的應(yīng)用前景。行業(yè)企業(yè)經(jīng)過多年對干氣密
35、封技術(shù)的開發(fā)、應(yīng)用和改進,解決了設(shè)備低速、振動、頻繁啟動以及介質(zhì)含粉塵、高溫、高壓等惡劣條件下影響干氣密封運行穩(wěn)定性的關(guān)鍵技術(shù)難題,擴大了干氣密封的應(yīng)用范圍,其使用可靠性和經(jīng)濟性已被很多工程應(yīng)用所證實。從高速離心壓縮機,到頻繁啟動的螺桿壓縮機、固液分離的離心機、常規(guī)離心泵、低速反應(yīng)釜、高速泵、真空泵、羅茨風機等;從干凈介質(zhì)到有毒有害介質(zhì)、顆粒介質(zhì)、高溫介質(zhì)、易凝介質(zhì);從轉(zhuǎn)速幾轉(zhuǎn)/分鐘的設(shè)備到50,000轉(zhuǎn)/分鐘的超高速設(shè)備,干氣密封均已獲得成功應(yīng)用,并且其應(yīng)用場景還在不斷的拓展中。 干氣密封是20世紀60年代末期在氣體動壓軸承的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種新型、先進的非接觸式機械端面密封。干氣密封利用
36、流體動力學(xué)原理,通過在密封端面上開設(shè)動壓槽而實現(xiàn)密封端面的非接觸運行。干氣密封的出現(xiàn),是密封技術(shù)的一次革命。干氣密封是非接觸式機械密封的最典型代表,在高速高壓條件下不會產(chǎn)生太大的摩擦熱,其應(yīng)用基本不受流體旋轉(zhuǎn)設(shè)備軸封端面最大允許PV值的限制,也克服了以往氣體介質(zhì)受到密封封液污染的問題。因為接觸式機械密封在運行過程中會因接觸產(chǎn)生摩擦,在高速高壓工況條件下,接觸式機械密封端面的PV值將達到很高水平,由此產(chǎn)生巨大的摩擦熱,當該摩擦熱大到無法通過輔助措施及時傳導(dǎo)出去時,密封端面材料將發(fā)生劇烈磨損,直至損環(huán)。因此,接觸式機械密封的使用都受到PV值限制,許用PV值實際上成了接觸式機械密封應(yīng)用的天花板。此外
37、,作為過渡型非接觸式機械密封的液膜密封雖克服了接觸摩擦的問題,但在環(huán)保和能耗方面相較干氣密封沒有比較優(yōu)勢。因此,干氣密封產(chǎn)品在解決流體旋轉(zhuǎn)設(shè)備的密封問題方面具有廣闊的應(yīng)用發(fā)展前景。干氣密封相較機械密封在各環(huán)節(jié)均具有更高的門檻,一般廠商很難仿制。在理論設(shè)計方面,干氣密封需要綜合流體力學(xué)、傳熱學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)、摩擦學(xué)、材料學(xué)等多學(xué)科知識,并耦合各種物理場進行綜合分析,然后進入工程分析、設(shè)計,擁有很高的理論設(shè)計門檻。在制造工藝方面,干氣密封需要保證其微米級氣膜在復(fù)雜工況下的穩(wěn)定,因此對高精度端面加工技術(shù)等制造工藝提出了更高要求。在產(chǎn)品測試方面,干氣密封廠商需要結(jié)合具體情況自主設(shè)計和搭建專用測試車間,自主
38、設(shè)計、安裝和調(diào)試測試設(shè)備,并自主開發(fā)測試流程和測試方法,擁有很高的產(chǎn)品測試自主設(shè)計能力要求。此外,在工程經(jīng)驗方面,干氣密封要求生產(chǎn)廠商具備豐富的工程應(yīng)用經(jīng)驗,并對所應(yīng)用終端設(shè)備的運行參數(shù)和運行工況等情況充分了解。(三)密封產(chǎn)品和密封輔助系統(tǒng)之間的功能聯(lián)系和配比關(guān)系密封產(chǎn)品根據(jù)其工況環(huán)境、監(jiān)測需求等情況需要配套相應(yīng)的密封輔助系統(tǒng)。密封輔助系統(tǒng)的作用主要系對密封產(chǎn)品進行沖洗散熱、降溫、隔離、吹掃、分離、清潔等,保障密封產(chǎn)品在其最佳的工作環(huán)境下運行,提高密封產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性,并延長其使用壽命。同時,為進一步監(jiān)控密封產(chǎn)品的運行狀況,做到預(yù)知性檢修,確保密封可靠運行,密封輔助系統(tǒng)上還相應(yīng)增設(shè)有壓力檢
39、測、溫度檢測、液位檢測、流量監(jiān)測等儀器儀表??蛻粝蛎芊馍a(chǎn)企業(yè)購買密封輔助系統(tǒng)的需求與密封輔助系統(tǒng)的復(fù)雜程度和相關(guān)密封產(chǎn)品的設(shè)計工藝、工況環(huán)境、監(jiān)測需求等情況有關(guān)??蛻敉ǔ孕匈徶帽容^簡單的密封輔助系統(tǒng),而向密封生產(chǎn)企業(yè)購買相對復(fù)雜的配套密封輔助系統(tǒng)。同時,密封輔助系統(tǒng)與密封產(chǎn)品的數(shù)量配比關(guān)系也會因密封產(chǎn)品的設(shè)計工藝、工況環(huán)境和監(jiān)測需求等情況的不同而有所差異。實際生產(chǎn)和應(yīng)用中存在多套密封產(chǎn)品共用一個配套密封輔助系統(tǒng)的情況。因此,客戶購買密封產(chǎn)品和密封輔助系統(tǒng)沒有固定配比關(guān)系。三、 行業(yè)發(fā)展歷程1、國外機械密封行業(yè)的發(fā)展歷程1885年,機械密封最早在英國以專利形式出現(xiàn)。進入20世紀后,機械密封
40、開始逐漸在工業(yè)生產(chǎn)活動中進行應(yīng)用,并隨著上游基礎(chǔ)材料、密封理論和下游行業(yè)需求等不斷創(chuàng)新和發(fā)展。干氣密封理論在20世紀70-80年代逐步發(fā)展成熟,并逐步開始在實際工業(yè)生產(chǎn)中大規(guī)模應(yīng)用。2、我國機械密封行業(yè)的發(fā)展歷程我國機械密封的發(fā)展相對國外起步較晚,機械密封行業(yè)的研究始于20世紀50年代末期,并于20世紀60年代開始進入工業(yè)生產(chǎn)。我國機械密封經(jīng)歷了由進口逐步向基本實現(xiàn)進口替代的發(fā)展階段,目前除了部分高端機械密封產(chǎn)品仍以進口為主外,我國機械密封產(chǎn)品已基本可以滿足國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)需求,并實現(xiàn)了部分產(chǎn)品的出口。20世紀80年代,干氣密封隨著國內(nèi)進口設(shè)備的引進而進入國內(nèi)。20世紀90年代,國內(nèi)廠商開始生產(chǎn)干
41、氣密封產(chǎn)品。通過多年的發(fā)展積累,中密控股和一通密封等少數(shù)企業(yè)在干氣密封領(lǐng)域取得長足進步,成為國內(nèi)干氣密封領(lǐng)域的第一梯隊企業(yè)。(二)我國機械密封行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀1、發(fā)展現(xiàn)狀概述根據(jù)機械密封行業(yè)“十三五”專業(yè)發(fā)展規(guī)劃,我國機械密封行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展,已經(jīng)成為品種規(guī)格齊全、基本可以滿足我國各種裝備需求,具有一定國際競爭力的產(chǎn)業(yè),成為我國機械工業(yè)的重要基礎(chǔ)行業(yè)。(1)近三年我國機械密封行業(yè)的總體發(fā)展情況近年來,我國密封行業(yè)實現(xiàn)了較為快速的發(fā)展。根據(jù)中國機械工業(yè)年鑒(2018),2017年,國內(nèi)液壓氣動密封行業(yè)在自主創(chuàng)新、品牌建設(shè)、為重大裝備配套、國際化能力建設(shè)等方面取得新進展,液壓、液力、氣動、密封行
42、業(yè)銷售產(chǎn)值全部以兩位數(shù)增長,其中,密封行業(yè)一直穩(wěn)步增長。密封行業(yè)增速一直較快的主要原因是與主機設(shè)備行業(yè)密切相關(guān)的產(chǎn)品增長較快和重要行業(yè)受國家政策支持。根據(jù)中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會機械與填料靜密封專業(yè)分會發(fā)布的機械與填料靜密封行業(yè)年報統(tǒng)計資料匯編(2018年度)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2018年,39家機械密封國內(nèi)重點跟蹤企業(yè)共實現(xiàn)“行業(yè)產(chǎn)品營業(yè)收入”36.38億元,同比增長15.72%。根據(jù)中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會機械與填料靜密封專業(yè)分會發(fā)布的機械與填料靜密封行業(yè)年報統(tǒng)計資料匯編(2019年)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2019年,42家機械密封國內(nèi)重點跟蹤企業(yè)共實現(xiàn)“行業(yè)產(chǎn)品營業(yè)收入”41.94億元,同比增長1
43、2.31%。全球機械密封行業(yè)經(jīng)過一百多年的發(fā)展已經(jīng)呈現(xiàn)高度集中的市場格局,在高端產(chǎn)品領(lǐng)域主要被約翰克蘭和伊格爾博格曼等行業(yè)巨頭壟斷并形成了穩(wěn)定的專業(yè)化分工。與全球機械密封市場集中度較高不同,我國機械密封市場尤其是低端產(chǎn)品市場還處于分散化、低集中度的發(fā)展階段,行業(yè)存在整合空間;國內(nèi)市場的部分高端產(chǎn)品仍依賴進口。機械密封行業(yè)“十三五”專業(yè)發(fā)展規(guī)劃指出,“十二五”期間,我國機械密封行業(yè)持續(xù)保持年均10%以上增長,國內(nèi)市場占有率已達80%以上,但機械密封高端產(chǎn)品還不能滿足主機設(shè)備行業(yè)發(fā)展的需求,市場占有率較低,我國機械密封在國際產(chǎn)業(yè)分工中仍處于價值鏈的中低端,高端裝備所需機械密封件依賴進口的局面仍未顯
44、著改善。(2)近年來我國機械密封行業(yè)的進口替代情況液壓液力氣動密封行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指出,按照中國制造2025提出的目標,到2020年,60%以上的高端液壓氣動密封元(器)件及系統(tǒng)實現(xiàn)自主保障,受制于人的局面逐步緩解,裝備工業(yè)領(lǐng)域急需的液壓氣動密封元(器)件及系統(tǒng)得到廣泛的推廣應(yīng)用。國內(nèi)機械密封行業(yè)從20世紀60年代末實現(xiàn)從無到有的突破后,經(jīng)過半個世紀的發(fā)展,在進口替代方面取得了很大的進步。國內(nèi)機械密封行業(yè)的進口替代已從初級替代階段進入全面替代階段,中低端產(chǎn)品領(lǐng)域的進口替代已基本完成,高端產(chǎn)品領(lǐng)域的進口替代正在全面延伸和拓展。高端機械密封領(lǐng)域具有很高的進入門檻,通常只有行業(yè)內(nèi)研發(fā)、技術(shù)、資
45、金、市場等實力較強的企業(yè)涉足。在國內(nèi)高端機械密封領(lǐng)域,以中密控股、丹東克隆和一通密封為代表的國內(nèi)企業(yè)通過自主研發(fā)、合作開發(fā)和應(yīng)用拓展等方式不斷推出國產(chǎn)化高端機械密封產(chǎn)品,一方面替換了主機設(shè)備原配置的進口機械密封產(chǎn)品,另一方面也在增量業(yè)務(wù)中與約翰克蘭、伊格爾博格曼、福斯等國際密封龍頭企業(yè)展開競爭,不斷延伸和拓展進口替代的深度和廣度,推動了我國高端機械密封產(chǎn)品的進口替代進程。在技術(shù)含量更高、應(yīng)用工況更為復(fù)雜的干氣密封領(lǐng)域,以中密控股和一通密封為代表的國內(nèi)干氣密封龍頭企業(yè)通過自主研發(fā)、合作開發(fā)和應(yīng)用拓展等方式,在干氣密封產(chǎn)品市場實現(xiàn)了更加全面的技術(shù)和產(chǎn)品突破,不斷實現(xiàn)進口替代,有力地推動了我國干氣密
46、封產(chǎn)品的國產(chǎn)化進程。2、國內(nèi)機械密封行業(yè)的競爭格局機械密封行業(yè)的整體競爭格局呈現(xiàn)兩極分化特點,低端產(chǎn)品市場完全競爭,高端產(chǎn)品市場國內(nèi)參與者較少。國內(nèi)機械密封行業(yè)廠商經(jīng)過多年的技術(shù)積累和發(fā)展,在中低端機械密封領(lǐng)域的技術(shù)及產(chǎn)品日趨成熟,性能達到或接近國外產(chǎn)品水平,在大部分應(yīng)用領(lǐng)域已能替代進口產(chǎn)品,進口替代已基本完成。但是,在低端產(chǎn)品市場,產(chǎn)品附加值低、技術(shù)含量不高、生產(chǎn)廠商數(shù)量較多,廠商間以價格競爭為主,市場競爭激烈,利潤率較低。高端機械密封市場早年由國際巨頭壟斷,目前少數(shù)國內(nèi)廠商通過不斷的研發(fā)投入和重點項目攻關(guān),陸續(xù)在高端機械密封產(chǎn)品領(lǐng)域取得突破,并與國際巨頭展開了市場競爭,但總體上仍處于相對弱
47、勢的地位。在高端產(chǎn)品市場,主要以研發(fā)、技術(shù)、服務(wù)和品牌競爭為主,利潤空間相對更大。國內(nèi)僅有中密控股、丹東克隆和一通密封等少數(shù)具備較強研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和測試實力以及服務(wù)能力的企業(yè)涉足高端機械密封市場,尤其是在高端干氣密封市場,僅有中密控股和一通密封具備較強的市場競爭力。隨著環(huán)保、安全生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)調(diào)整和升級,以及供給側(cè)改革的不斷深化,未來市場將對機械密封生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品性能、科技含量、應(yīng)用場景以及服務(wù)提出更加嚴苛的要求。低端產(chǎn)品市場的價格競爭將更加激烈,行業(yè)集中度有望進一步提升;高端產(chǎn)品市場的核心廠商將在產(chǎn)品研發(fā)與設(shè)計、生產(chǎn)工藝與技術(shù)、產(chǎn)品測試與質(zhì)量控制和服務(wù)水平以及品牌實力等多方面展開綜合實力競爭。
48、3、機械密封行業(yè)存在的主要問題盡管國內(nèi)機械密封行業(yè)在近年來取得了快速發(fā)展,在很多細分市場已經(jīng)完成進口替代,并在高端產(chǎn)品領(lǐng)域逐步開始與國外廠商形成競爭,但整體上仍相對落后。(1)高參數(shù)機械密封理論研究和試驗水平差距較大機械密封行業(yè)“十三五”專業(yè)發(fā)展規(guī)劃指出,國內(nèi)密封領(lǐng)域基礎(chǔ)理論研究薄弱,自主創(chuàng)新體系的建立不完整,多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)源于仿制,缺乏創(chuàng)新。高參數(shù)密封的運行條件趨向極端化、復(fù)雜化,要求密封產(chǎn)品趨向于高可靠性、集成化、高精度化、智能化。我國在高端密封產(chǎn)品領(lǐng)域至今還未形成完善的技術(shù)支撐體系,缺乏對極端條件下高參數(shù)密封理論研究、試驗研究等共性關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)的系統(tǒng)性研究,與國外仍存在較大的差距。此外
49、,我國精密加工制造設(shè)備的落后也影響到了我國高參數(shù)密封產(chǎn)品的加工制造水平。密封制造企業(yè)在生產(chǎn)中基本采用通用加工設(shè)備,造成批量化生產(chǎn)的效率低、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和可靠性較差等問題。(2)密封基礎(chǔ)材料和基礎(chǔ)工藝仍有較大提升空間我國高端機械密封的發(fā)展受零部件原材料及制造工藝的制約較多。目前,我國高性能石墨、工程陶瓷、高分子復(fù)合材料等密封基礎(chǔ)材料主要依賴進口。國內(nèi)密封材料制造企業(yè)普遍存在規(guī)模小、技術(shù)指標和工藝水平落后、質(zhì)量不穩(wěn)定等問題。國內(nèi)開展的密封基礎(chǔ)材料研究由于受到技術(shù)封鎖和投資的限制,仍然難以趕超國外水平。如機械密封常用的石墨材料、橡膠材料制品,若出現(xiàn)性能問題將導(dǎo)致整個密封產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,影響機械密封
50、產(chǎn)品的精度、性能、使用壽命和可靠性。(3)密封技術(shù)研發(fā)投入和自主創(chuàng)新能力不足密封技術(shù)的自主創(chuàng)新具有投入高、周期長、風險大的特點。根據(jù)機械密封行業(yè)“十三五”專業(yè)發(fā)展規(guī)劃,國外密封企業(yè)十分重視密封技術(shù)的研發(fā)和自主創(chuàng)新能力,其研發(fā)經(jīng)費支出占銷售收入的比重在5%以上,而我國密封企業(yè)的研發(fā)經(jīng)費占銷售收入的比重相對較低。研發(fā)投入的不足導(dǎo)致國內(nèi)機械密封企業(yè)創(chuàng)新能力弱,自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)產(chǎn)品少,產(chǎn)品性能不穩(wěn)定、可靠性差、壽命短,不能滿足核電、石化等行業(yè)運行工況復(fù)雜、連續(xù)化生產(chǎn)以及追求高效益的使用要求。(4)高端產(chǎn)品的市場競爭力不足在高端密封領(lǐng)域,目前國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)與國外領(lǐng)先企業(yè)相比還有一定差距,尤其
51、是在核心零部件材料性能方面差距較大;基礎(chǔ)制造工藝和自動化、數(shù)字化裝備的普及程度不高,性能穩(wěn)定性和精度一致性與國外同類產(chǎn)品相比還有一定差距。比如,核電站反應(yīng)堆主循環(huán)泵機械密封裝置,核級墊片與填料密封,核反應(yīng)堆壓力容器用C形環(huán)、O形環(huán)密封圈,大型石化成套裝置用20MPa級以上高壓干氣密封方面國外公司的競爭優(yōu)勢較大。在壓縮機高壓干氣密封領(lǐng)域,國外已經(jīng)有45MPa成熟產(chǎn)品,而國內(nèi)還在25MPa內(nèi)。目前,國內(nèi)機械密封企業(yè)的銷售集中在國內(nèi)市場,海外市場占有率較低,尤其在發(fā)達國家市場中缺乏競爭優(yōu)勢。(5)產(chǎn)品標準落后發(fā)達國家十分重視機械密封與填料密封標準化技術(shù)體系的建設(shè),全面支撐本國通用機械設(shè)備發(fā)展的需要。
52、例如美國石油協(xié)會于2014年出臺了離心泵和轉(zhuǎn)子泵用機械密封系統(tǒng)的最新標準(API682),同時也是國際通用標準。相對而言,國內(nèi)機械密封行業(yè)標準化修訂工作滯后于發(fā)達國家。機械密封行業(yè)“十三五”專業(yè)發(fā)展規(guī)劃指出,目前我國機械密封行業(yè)共制定國家標準9項,行業(yè)標準60余項。這些標準僅適用于一般工業(yè)用途的通用機械設(shè)備產(chǎn)品,核電領(lǐng)域中核級泵用機械密封標準尚屬空白。對應(yīng)用于石油化工行業(yè)中的離心泵和轉(zhuǎn)子泵用機械密封產(chǎn)品,我國的相關(guān)標準較美國標準存在較大差距。國內(nèi)機械密封產(chǎn)品標準的落后一定程度上制約了國內(nèi)機械密封產(chǎn)品的出口。(6)產(chǎn)業(yè)集中度低國內(nèi)機械密封行業(yè)起步較晚,國內(nèi)廠商主要集中在中低端市場,產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新
53、能力與國外企業(yè)存在較大差距。在高端市場中,目前僅中密控股、丹東克隆和一通密封等國內(nèi)企業(yè)與國際廠商競爭。低端產(chǎn)品市場因進入門檻相對較低,生產(chǎn)廠商數(shù)量較多,市場競爭十分激烈。根據(jù)液壓液力氣動密封行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃,我國液氣密行業(yè)中小企業(yè)多,產(chǎn)業(yè)集中度低,全行業(yè)(CR10)不足20%,主要原因為:A、產(chǎn)品大多集中在價值鏈的中低端,產(chǎn)品缺乏市場競爭力;B、行業(yè)中缺乏具有引領(lǐng)帶動作用的航母企業(yè);C、行業(yè)重復(fù)建設(shè)嚴重,產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩,產(chǎn)品同質(zhì)化競爭激烈。第三章 項目背景分析一、 機械密封行業(yè)市場需求綜述機械密封產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油化工、煤化工、管道輸送、電力、冶金、制藥、食品、船舶、軍工、航空航天等工業(yè)
54、領(lǐng)域。根據(jù)中國報告網(wǎng)的信息顯示,密封件是千億市場,分類很多,包括橡塑密封、機械密封和填料密封技術(shù)。其中,機械密封產(chǎn)品作為各類主機設(shè)備的關(guān)鍵部件,是密封件產(chǎn)品中技術(shù)門檻高、附加值大的一種,屬于精密、結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜的機械基礎(chǔ)元件之一。根據(jù)機械密封行業(yè)“十三五”專業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出的重點目標,到2020年國內(nèi)生產(chǎn)的各類主機設(shè)備所需機械密封產(chǎn)品基本能在國內(nèi)生產(chǎn)、供應(yīng),品種、質(zhì)量滿足要求;機械密封行業(yè)的產(chǎn)值達到200億元,產(chǎn)品出口達到40億元。隨著中國經(jīng)濟步入新常態(tài)發(fā)展階段,經(jīng)濟增長從高速轉(zhuǎn)為中高速,從規(guī)模速度型粗放增長向質(zhì)量效率型集約增長轉(zhuǎn)變,從要素投資驅(qū)動向技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變。我國固定資產(chǎn)投資規(guī)模一直維持在
55、較高的水平,尤其是重點行業(yè)領(lǐng)域的投資規(guī)模持續(xù)增長,供給側(cè)改革、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和節(jié)能環(huán)保改造以及各類大型項目建設(shè)推進等已取得比較明顯的成效,機械密封行業(yè)的市場需求將繼續(xù)保持穩(wěn)定,石油化工、煤化工、管道輸送、電力、冶金、制藥、食品、船舶、軍工、航空航天等重點領(lǐng)域?qū)χ懈叨藱C械密封產(chǎn)品的需求有望保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。(二)機械密封行業(yè)的未來發(fā)展趨勢1、市場發(fā)展趨勢中高端機械密封產(chǎn)品具有明顯的個性化定制和工業(yè)消耗品特征,在主機設(shè)備的持續(xù)運行過程中存在定期更換、密封升級、日常服務(wù)、備件采購等持續(xù)需求。終端用戶對主機設(shè)備運行安全性十分重視,具有較高的客戶忠誠度。隨著設(shè)備制造商將機械設(shè)備向終端用戶交付使用,機械密
56、封行業(yè)的存量終端用戶規(guī)模不斷擴大,未來市場空間將越來越集中到機械密封產(chǎn)品的修復(fù)、更換、升級、備件采購等存量市場,其是機械密封生產(chǎn)廠商利潤實現(xiàn)的主要來源。增量市場與下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況緊密相關(guān),并會在主機設(shè)備交付運行后轉(zhuǎn)化為存量業(yè)務(wù)。增量市場將一直是機械密封生產(chǎn)廠商拓展存量市場和行業(yè)收入的重要組成部分。近年來,在國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長期規(guī)劃(2012-2030年)工業(yè)強基工程實施指南(2016-2020年)“制造基礎(chǔ)技術(shù)與關(guān)鍵部件”重點專項2019年度項目申報指南液壓液力氣動密封行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃等一系列行業(yè)政策所營造的良好政策環(huán)境下,以中密控股、丹東克隆和一通密封為代表的國內(nèi)機械
57、密封行業(yè)龍頭企業(yè)不斷延伸和拓展高端機械密封產(chǎn)品市場,與國際密封龍頭企業(yè)展開競爭,推動高端機械密封的國產(chǎn)化和進口替代進程。未來,隨著國內(nèi)企業(yè)尤其是綜合實力較強的龍頭企業(yè)的不斷發(fā)展,國內(nèi)機械密封市場的整體進口替代水平有望進一步提升,高端機械密封市場的國產(chǎn)化率將進一步提高,國內(nèi)企業(yè)的市場份額有望取得更大突破。2、理論發(fā)展趨勢密封的基礎(chǔ)理論涵蓋了流體力學(xué)、熱力學(xué)、固體力學(xué)、傳熱學(xué)、材料學(xué)、摩擦學(xué)等多個學(xué)科領(lǐng)域。隨著各學(xué)科基本理論的進步,密封理論正在向解決極端應(yīng)用場景下的傳熱、變形、磨損和微尺度下的流動特性等方向發(fā)展。密封理論的不斷發(fā)展將有力的支撐機械密封產(chǎn)品向大型化、高參數(shù)化、環(huán)?;透叻€(wěn)定性的趨勢發(fā)展,以滿足極端應(yīng)用場景下
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