MRO行業(yè)基本情況

1、1市場(chǎng)形成與現(xiàn)狀市場(chǎng)形成與現(xiàn)狀中國(guó)2004年至2006國(guó)民生產(chǎn)總值：幣種:人民幣單位:億年度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)2004 136515 20744 72387 43384 2005 182321 22718 86208 73395 2006 209400 26092 99012 84296 中國(guó)已有14個(gè)城市國(guó)民生產(chǎn)總值超過(guò)千億 上海（4035億）、北京（2170億）、廣州（2063億）、重慶（1488億）、天津（1450億）、深圳（1437億）、 蘇州（1358億）、杭州（1225億）、無(wú)錫（1200億）、成都（1190億）、武漢（1086億）、寧波（1070億）、 沈陽(yáng)（1

2、013億）、大連（1000億以上）以上的數(shù)據(jù)來(lái)自家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)2006年國(guó)民生產(chǎn)總值突破20億，位列全球第四；做為世界工廠(chǎng)，中國(guó)現(xiàn)在發(fā)展方向是中國(guó)制造向中國(guó)創(chuàng)造、以品牌帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。而這將催生一個(gè)巨大專(zhuān)業(yè)工具及耗材市場(chǎng)，一般以美國(guó)AC尼爾森調(diào)查數(shù)據(jù)顯示這個(gè)市場(chǎng)一般占工業(yè)生產(chǎn)總值的3%-5%，即這個(gè)市場(chǎng)的容量將達(dá)到5000億以上，但分散在雜亂的市場(chǎng)中；并且現(xiàn)在這個(gè)市場(chǎng)正處于升級(jí)與整合階段。企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的回歸，以及產(chǎn)業(yè)的專(zhuān)業(yè)化分工進(jìn)一步促進(jìn)專(zhuān)業(yè)工具及耗材市場(chǎng)的規(guī)范發(fā)展： （1）企業(yè)逐步回歸到研發(fā)、制造、服務(wù)為核心的現(xiàn)代市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，逐步改變?cè)瓉?lái)小而全經(jīng)營(yíng)方式，因此企業(yè)會(huì)盡快把非核心的工作外包給專(zhuān)業(yè)

3、公司，得到優(yōu)質(zhì)服務(wù)，從而使公司能把有限的資源全部投入到核心業(yè)務(wù)上，這也是現(xiàn)在人事外包、物流外包、咨詢(xún)服務(wù)等外包產(chǎn)業(yè)如此興盛的原因； （2）企業(yè)對(duì)后勤保障及生產(chǎn)保障重視，并且更加關(guān)注其專(zhuān)業(yè)服務(wù)及品質(zhì)保證：在產(chǎn)業(yè)升級(jí)中，企業(yè)從全方位審視制造的每一個(gè)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)了對(duì)原來(lái)較為雜亂的生產(chǎn)及后勤保障的關(guān)注，由原來(lái)只要過(guò)得去就行轉(zhuǎn)變?yōu)橐獙?zhuān)業(yè)、保障、可追朔； （3）生產(chǎn)中輔材雜亂、質(zhì)量問(wèn)題及養(yǎng)護(hù)難現(xiàn)狀，使企業(yè)希望盡快把生產(chǎn)輔材及耗材采購(gòu)?fù)獍o有品牌、品質(zhì)保證、專(zhuān)業(yè)并且有足夠能力服務(wù)商，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。2行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析銷(xiāo)售的層級(jí)： 廠(chǎng)家總代理區(qū)域代理商批發(fā)商銷(xiāo)售公司終端用戶(hù) 廠(chǎng)家區(qū)域代理商銷(xiāo)售公

4、司終端用戶(hù)銷(xiāo)售渠道分析：專(zhuān)業(yè)工具及耗材現(xiàn)銷(xiāo)售渠道是每個(gè)城市傳統(tǒng)市場(chǎng)的五金工具批發(fā)中心與中小型的直銷(xiāo)服務(wù)公司相結(jié)合；銷(xiāo)售公司規(guī)模： 國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售公司只輻射到所在城市或局部區(qū)域，還沒(méi)有跨省的直銷(xiāo)團(tuán)隊(duì),公司規(guī)模小，年?duì)I業(yè)額過(guò)1000萬(wàn)公司很少，1億以上的基本沒(méi)有；從業(yè)者素質(zhì)都較低，信度低；銷(xiāo)售的模式： 傳統(tǒng)市場(chǎng)的實(shí)體店零售，配以域內(nèi)的客戶(hù)開(kāi)發(fā)，另外還有部分租賃樓宇的小型直銷(xiāo)公司在進(jìn)行市場(chǎng)拓展，由于品牌、可信度、資金問(wèn)題進(jìn)展較慢； 競(jìng)爭(zhēng)的狀況： 產(chǎn)品屬于輔材、大部分產(chǎn)品價(jià)格透明度不高，競(jìng)爭(zhēng)并不充分，更多的是服務(wù)上競(jìng)爭(zhēng)； 跨國(guó)公司剛剛進(jìn)入中國(guó)，只在部分城市進(jìn)行試點(diǎn)，由于模式及產(chǎn)品線(xiàn)不適應(yīng)，銷(xiāo)售表現(xiàn)差，將有較

5、長(zhǎng)的一段磨合期；行業(yè)發(fā)展：現(xiàn)代物流、信息流的發(fā)展，使單純的批發(fā)已很難生存，因此很多批發(fā)商開(kāi)始轉(zhuǎn)行進(jìn)入直銷(xiāo)領(lǐng)域，另外有實(shí)力的公司開(kāi)始進(jìn)行連鎖直銷(xiāo)運(yùn)作，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)拉開(kāi)維幕，行業(yè)在未來(lái)5年后將逐步進(jìn)入洗牌階段。3競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析狀況競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析狀況國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手： 以城市為半徑的直銷(xiāo)公司與傳統(tǒng)批發(fā)市場(chǎng)，企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模??； 老的傳統(tǒng)五金交電公司轉(zhuǎn)型，從所在的城市開(kāi)始進(jìn)行直銷(xiāo)推廣，但由于模式與團(tuán)隊(duì)的老化,業(yè)務(wù)發(fā)展并不順利，沒(méi)有太大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)； 近來(lái)興起了一部分小型的以五金建材為主的連鎖如北京的鑫方盛、青島廣運(yùn)、無(wú)錫的偉達(dá)、上海的國(guó)輝，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)有一定的占有率，但主要還是以店鋪的銷(xiāo)售為主，后臺(tái)支持系統(tǒng)及顧客服

6、務(wù)體系都相對(duì)落后,很難支持大規(guī)模的擴(kuò)展；國(guó)外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手： 剛進(jìn)入中國(guó)，還在銷(xiāo)售模式的探索階段； RS 專(zhuān)業(yè)工具直銷(xiāo)：進(jìn)入中國(guó)較久，但只專(zhuān)注于高端的直銷(xiāo)顧客，如核電站、大型發(fā)電站、飛機(jī)維修等，市場(chǎng)拓展綬慢，市場(chǎng)占有率??； 美國(guó)固安捷(Grainger)：2006年在中國(guó)開(kāi)張，僅在上海開(kāi)出標(biāo)準(zhǔn)店，2007年在杭州、寧波、蘇州開(kāi)出展示廳，2008年準(zhǔn)備在山東、廣東、重慶開(kāi)展示廳，并派駐銷(xiāo)售人員，目前由于品牌認(rèn)知度不高，銷(xiāo)售模式及團(tuán)隊(duì)還未成熟，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，運(yùn)作模式生硬，價(jià)格沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，銷(xiāo)售表現(xiàn)很差。4目標(biāo)顧客的現(xiàn)有采購(gòu)模式： 公司的采購(gòu)人員到傳統(tǒng)五金批發(fā)市場(chǎng)直接采購(gòu)占60%； 直銷(xiāo)公司上門(mén)推廣供貨的

7、40%； 目標(biāo)顧客的購(gòu)買(mǎi)觀注點(diǎn)： 顧客對(duì)輔材價(jià)格敏感度不高，更觀注的是服務(wù)、送貨的時(shí)效性，以及特殊需求的滿(mǎn)足；顧客購(gòu)買(mǎi)目的：剛性需求，代替原老化及已壞的工具,或者是增加新工藝及工作流程的需求；顧客的變化：顧客在改變采購(gòu)模式，希望尋找一站式的整體解決方案，并把這部分產(chǎn)品統(tǒng)一長(zhǎng)期外包，以確保品質(zhì)及服務(wù)，但目前市場(chǎng)上找不到可信賴(lài)公司。5新的工作需要加一新的工作需要加一個(gè)工具個(gè)工具I added a power tool to my range of tools不得不換一個(gè)不得不換一個(gè)I had to replace a tool新的工藝或要求應(yīng)新的工藝或要求應(yīng)對(duì)工具進(jìn)行升級(jí)對(duì)工具進(jìn)行升級(jí)I had

8、to upgrade a tool47%38%14%顧客購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)業(yè)工具目的顧客購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)業(yè)工具目的Main Purpose of Last Buying Power Tools購(gòu)買(mǎi)的主要目的在于工作中必需或更換工具，6顧客購(gòu)買(mǎi)一般都在專(zhuān)業(yè)的五金工具市場(chǎng)顧客購(gòu)買(mǎi)一般都在專(zhuān)業(yè)的五金工具市場(chǎng)Purchase Outlet of Last Purchase傳統(tǒng)五金工具店及市場(chǎng)Hardware store /power tools specialty market76%建筑裝裝潢店或?qū)９ぞ叩闐ecoration materials /equipment shop10%連鎖專(zhuān)業(yè)店Hypermarket 9%其它

9、地方或方式Others 5%顧客上一次購(gòu)買(mǎi)大多在專(zhuān)業(yè)的市場(chǎng)7行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)及市場(chǎng)前景行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)及市場(chǎng)前景巨大的新市場(chǎng)形成美好前景：專(zhuān)業(yè)五金工具及耗材外包服務(wù)市場(chǎng)5000億；老銷(xiāo)售模式及渠道重新洗牌：傳統(tǒng)的批發(fā)在萎縮、大的經(jīng)銷(xiāo)商轉(zhuǎn)向直銷(xiāo)領(lǐng)域、小型的直銷(xiāo)公司舉步為艱、部分品牌逐步自建渠道，國(guó)際專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售公司進(jìn)入引導(dǎo)市場(chǎng)發(fā)展；經(jīng)過(guò)5-8年的整合，中國(guó)將出現(xiàn)專(zhuān)業(yè)五金工具連鎖公司，傳統(tǒng)市場(chǎng)從中等城市撤出更加集中在大城市，并在中心城市與衛(wèi)星城市之前形成以城市為基地的更為專(zhuān)業(yè)的工具及耗材銷(xiāo)售服務(wù)公司，界時(shí)如果沒(méi)有中國(guó)企業(yè)取得行業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，固安捷等國(guó)外直銷(xiāo)公司將如同現(xiàn)在連鎖超市一樣控制主流市場(chǎng)；小型工具

10、設(shè)備租賃、及專(zhuān)業(yè)工具保養(yǎng)、維修及耗材外包服務(wù)模式，短時(shí)間內(nèi)還沒(méi)有一個(gè)公司能把他整合在一起。8運(yùn)作模式運(yùn)作模式現(xiàn)代零售現(xiàn)代零售+目錄直銷(xiāo)目錄直銷(xiāo)+網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售+租賃與耗材配套外包管理服務(wù)租賃與耗材配套外包管理服務(wù)實(shí)體店銷(xiāo)售：利用百安居、家得寶、麥德龍?jiān)谌珖?guó)40多個(gè)城市，150家門(mén)店窗口,為進(jìn)店顧客提供專(zhuān)業(yè)工具及耗材現(xiàn)貨銷(xiāo)售與特殊采購(gòu)相結(jié)合的一站式解決方案； 在現(xiàn)代專(zhuān)業(yè)渠道派駐促銷(xiāo)員、銷(xiāo)售支持人員，利用與現(xiàn)代渠道國(guó)際知名連鎖企業(yè)合作迅速接觸終端顧客，積累豐富顧客資源，迅速提升知名度； 合理的利潤(rùn)分成與現(xiàn)代渠道建立良好的合作關(guān)系。對(duì)于專(zhuān)注于做現(xiàn)貨零售的現(xiàn)代渠道提供整體解決方案及專(zhuān)業(yè)服務(wù),可為其帶

11、來(lái)額外利潤(rùn)，而公司也可從銷(xiāo)售及服務(wù)中得到市場(chǎng),這就形成雙贏互利； 現(xiàn)代渠道為公司備了充足庫(kù)存，服務(wù)公司專(zhuān)注于銷(xiāo)售推廣公司，并降低了資金的風(fēng)險(xiǎn)； 在服務(wù)現(xiàn)代渠道的同時(shí)，公司建立獨(dú)立的展示中心，并進(jìn)行快速的銷(xiāo)售推廣；目錄與電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)：整合產(chǎn)品線(xiàn)、采購(gòu)模式與后勤支持系統(tǒng)，制作公司的產(chǎn)品目錄；組織直銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，以電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)、目錄投遞、直銷(xiāo)人員上門(mén)拜訪(fǎng)的方式拓展市場(chǎng)；網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售：建立中國(guó)最專(zhuān)業(yè)的工具及耗材網(wǎng)站，建立強(qiáng)大的顧客數(shù)據(jù)庫(kù)及搜索引擎，讓顧客輕松在線(xiàn)交易；專(zhuān)業(yè)工具與耗材銷(xiāo)售、租賃或外包管理相結(jié)合的服務(wù)方案：如同辦公復(fù)印機(jī)租賃一樣，很多商用企業(yè)如酒店賓館，或者是生廠(chǎng)型企業(yè)的非生產(chǎn)設(shè)備工具存在大量的閑置、浪費(fèi)、及保養(yǎng)困難的現(xiàn)象，而專(zhuān)業(yè)的耗材卻良偽不齊，我們可以開(kāi)拓這一空白市場(chǎng)；針對(duì)不同行業(yè)提供長(zhǎng)期租賃合作及附帶的耗材供應(yīng)，從而培養(yǎng)忠誠(chéng)顧客，獲得額外的豐厚收益，試想當(dāng)我們是全國(guó)專(zhuān)業(yè)工具最大使用及服務(wù)者時(shí)，我們將會(huì)有意想不到的邊際效應(yīng)。9做現(xiàn)代渠道專(zhuān)業(yè)五