汽車市場前景及新進入企業(yè)機會與風險分析

1、汽車市場前景及新進入企業(yè)機會與風險分析國內(nèi)外重型汽車的劃分國際重型汽車沒有統(tǒng)一劃分標準，不同地區(qū)和國家都有各自的標準。歐盟 總質(zhì)量 15t 相當于 載質(zhì)量 8t北美 總質(zhì)量 11.7t 相當于 載質(zhì)量 67t日本 載質(zhì)量 5t中國 載質(zhì)量 8t國際重型汽車行業(yè)總體格局在世界重型載貨汽車制造領(lǐng)域，戴-克、沃爾沃、菲亞特-依維柯、帕卡-達夫、曼、航星、五十鈴、斯坎尼亞根本處于支配地位。2001年全球重型載貨車產(chǎn)量近180萬輛；產(chǎn)量超過1萬輛的企業(yè)有17家，占全球產(chǎn)量的59%。規(guī)模最大的戴克2000年產(chǎn)量為25.5萬輛，2001年為17.14萬輛。目前國際重型車市場的特點國際重型車的主要目標市場是公

2、路運輸。國際重型車總體上處于飽和狀態(tài)。重型汽車銷售的8090%以上用于舊車更新。 世界重型車近兩年的生產(chǎn)情況宏觀經(jīng)濟與重型車產(chǎn)銷直接相關(guān)。9.11后，全球經(jīng)濟 的惡化，使重型車產(chǎn)銷量大幅度下降。國際重型車生產(chǎn)能力大量過剩。中國重型車行業(yè)在全球的地位中國成為全球重型車行業(yè)唯一也是最耀眼的亮點。2001年，中國重車占全球產(chǎn)量的8.74%。2001年，一汽和東風重車產(chǎn)量居2001年底5位和第10位。國外跨國公司在中國的動向均將中國重型車市場作為其戰(zhàn)略性市場。但由于目前中國重型車仍以低檔次、小噸位為主，因此，各公司認為到中國投資的最正確時機不完全相同。其考慮的主要因素有：低檔次、小噸位的產(chǎn)品不是其專長

3、。高檔次、大噸位的產(chǎn)品需求快速增長的時機何時到來。針對中國關(guān)稅水平其市場占有到達多大規(guī)模時才應投資。其國外的剩余生產(chǎn)能力如何充分利用。對合資企業(yè)的控制力有多大。50%的股比限制到中國建廠會不會導致技術(shù)流失。中國能否找到適宜的合作伙伴。目前的實際情況是國際二層次的企業(yè)如現(xiàn)代、日產(chǎn)、五十鈴選擇進入中國投資，一層次的企業(yè)如奔馳、沃爾沃還在平衡利弊。外資在中國重型車市場的動態(tài)沃爾沃公司：工程已批，但戰(zhàn)略重點改為在中國銷車。雷諾公司：借助于日產(chǎn)公司欲與東風公司建立聯(lián)盟。目前雷諾dCi11發(fā)動機技術(shù)已正式引進。曼公司：已與宇通建立生產(chǎn)重型客車底盤的合資公司，但目前未有建立生產(chǎn)載貨車合資企業(yè)的動向。日產(chǎn)柴公

4、司：1996年與東風公司合資；2001年北汽福田買進日產(chǎn)柴技術(shù)生產(chǎn)福田歐曼?，F(xiàn)代公司：2002年3月與安徽江淮簽訂合同，引進現(xiàn)代H系列載重車。世界重型車開展趨勢大噸位：國外載質(zhì)量16t的車比5t的車噸公里運輸本錢降低80%左右。50年代最大功率為200馬力，90年代末已到達600馬力。高可靠性：已到達100150萬公里無大修。平安性：ABS、EBS等排放：目前歐 高技術(shù)含量及電子化：基于GPS的移動通信和跟綜網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 。舒適性：駕駛室有家一樣的感覺。國際重型汽車生產(chǎn)兩種模式 自產(chǎn)制的生產(chǎn)模式 采購制的生產(chǎn)模式 特點：掌握核心技術(shù)，引領(lǐng)行業(yè)開展，投入大，本錢難控制。特點：零部件外購，易于本錢難控

5、制，缺乏核心技術(shù)，只有匹配技術(shù)，投入少。開展趨勢：控制核心技術(shù)轉(zhuǎn)移，提高核心部件能力，降低自制率、本錢和投資風險。開展趨勢：增強對核心部件供給商的控制力，在本錢領(lǐng)先同時提高核心技術(shù)能力。目標：在夾縫中求生存。目標：重型車市場穩(wěn)固壟斷地位。國內(nèi)重型汽車十年銷售量變化國內(nèi)重車十年產(chǎn)銷變化特點1999年后形成重車市場高速增長的原因主要有：積極財政及擴大內(nèi)需政策。國民經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定增長。西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施根底設(shè)施建設(shè)的大量投資。大中城市的改造公路特別是高速公路建設(shè)的速度加快。貨運周轉(zhuǎn)量的增加。進出口總額的增長。我國重型載貨車行業(yè)存在問題國產(chǎn)重型貨車的可靠性差，壽命低 。已引進技術(shù)未能充分發(fā)揮應有能力

6、和效益。國內(nèi)低價、低附加值、低利潤重型車產(chǎn)品居多；缺乏高附加值、高利潤的重型車。國內(nèi)缺乏功率在360馬力以上，比功率在10馬力/t以上的大功率高檔重型載貨車和牽引車產(chǎn)品，不能適應高速公路開展的形勢。假設(shè)提升國產(chǎn)重型貨車技術(shù)水平 ，關(guān)鍵總成仍需引進。國內(nèi)重型車總體狀況2001年國內(nèi)有25家重型車生產(chǎn)廠家?？偖a(chǎn)量15.7萬，占全部載貨車的19.58%。一汽集團公司、東風公司、中國重汽、重慶重汽和陜汽5家占主導地位，其市場占有率97.3%，見右圖國內(nèi)高檔重型車產(chǎn)品競爭格局高檔車：單價60萬元以上。發(fā)動機功率320馬力以上。目前仍為歐、美進口重型汽車占據(jù)。 國內(nèi)中高檔重型車產(chǎn)品競爭格局中高檔：單價40

7、60萬元。發(fā)動機功率260320馬力。目前主要為北方奔馳、東風日產(chǎn)柴、慶鈴公司F系列車以及日本、南韓、東歐進口重型汽車參與競爭。 最大的北方奔馳銷量只有806輛。國內(nèi)中低檔重車產(chǎn)品競爭格局中低檔：單價2040萬元。發(fā)動機功率260310馬力。有中國重汽、重慶重型、陜汽和長征汽車廠的斯太爾、引進技術(shù)總成配置的黃河、延安、紅巖及太脫拉等系列重型車。一汽16t車道依茨發(fā)動機；東風15t車康明斯發(fā)動機；西南鐵馬15t車以及北方奔馳公司新研制的B型車等參與競爭。國內(nèi)低檔重車產(chǎn)品競爭格局低檔車：單價1120萬元。發(fā)動機功率160230馬力。一汽九平柴、三軸9t和東風八平柴、三軸9t占有絕對優(yōu)勢，重汽集團經(jīng)

8、過技術(shù)改造的黃河飛龍2000型車也將參與競爭。 重型載貨汽車的進口情況1999年后，我國重型汽車進口也出現(xiàn)樂快速上升，總質(zhì)量大于20t的重型車增加幅度較大。2001年平均每車出口金額為4.83萬美元。預計今后幾年大功率、高噸位的進口車增幅將繼續(xù)增大。重型載貨汽車的出口情況我國重型車出口沒有形成穩(wěn)定的市場，出口量波動較大。出口重車主要流向開展中國家。出口重車以小于20t的重型車為主。2001年平均每車出口金額為1.85萬美元。重型車引進整車水平分析 重型車引進總成水平分析重型車引進總成水平分析國內(nèi)重型車骨干企業(yè)今后開展設(shè)想 一汽集團公司：自主開展10噸以下的低檔重型車，通過引進和吸收開展1015

9、噸中檔重型汽車市場份額,通過合資開展載重15噸以上高檔重型汽車。東風公司：全系列與國際大公司合作，拓寬產(chǎn)品技術(shù)和產(chǎn)品系列, 提升國內(nèi)市場份額。中國重汽：向大馬力、高噸位方向開展。重慶慶鈴：豐富產(chǎn)品系列，要做全系列以公路運輸為主的高檔載貨車。重慶重汽：豐富產(chǎn)品系列，向大噸位、大馬力方向開展。 湘火炬：整合重慶重汽和陜汽，改變中高檔高噸位重型汽車的競爭格局。重型汽車及零部件關(guān)稅最終減讓表 稅則號貨品名稱加入時稅率2003.1.1 2006.7.1 8704.2240車輛總重量在14噸以上，但不超過20噸（柴油） 2522208704.23車輛總重量超過20噸（柴油）貨車底盤2418158408.2

10、01輸出功率在132.39千瓦（180馬力）及以上的壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機9998408.209其他（輸出功率在132.39千瓦（180馬力）及以上的壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機）壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機2525258708.395柴油型重型貨車用制動器及其零件1512108708.405其他柴油型重型貨車用變速箱1612108708.505其他柴油型重型貨車用驅(qū)動橋16121087086050柴油型重型貨車用非驅(qū)動橋及其零件1512108708.935總重14噸柴油貨車離合器及零件1410108708.995總重14噸貨車用其他零部件11.71010我國開展重型汽車的政策環(huán)境分析參加WTO后國內(nèi)重型車市場

11、不同層面產(chǎn)品影響國家“十五汽車工業(yè)規(guī)劃中的有關(guān)內(nèi)容 國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的汽車工業(yè)近期導向有關(guān)排放的法規(guī)標準市場的有關(guān)規(guī)定 重型車市場需求預測的理論框架投資消費進出口宏觀經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)運輸業(yè)開展貨運周轉(zhuǎn)量公路通車里程工程建設(shè)西部大開發(fā)產(chǎn)品特性運輸需求工程需求政策法規(guī)市場需求量及結(jié)構(gòu)重型車市場的普遍規(guī)律示意圖GDP重型車保有量目前2021年我國全社會貨運強度變化情況我國歷年公路貨運周轉(zhuǎn)量變化情況我國歷年公路貨運占全社會的比例我國歷年公路通車里程1990-2001高速公路通車里程及增長率我國未來幾年公路建設(shè)規(guī)劃未來5-10年，國家仍將大致保持目前的公路建設(shè)速度，但以后將以提高公路等級和管理水平為重心。 資

12、料來源：交通部規(guī)劃我國歷年全社會投資情況影響重型汽車市場的相關(guān)因素參加WTO，促進我國國際貿(mào)易飛速開展，帶動高檔重型車市場需求增長。但同時宏觀經(jīng)濟增長受世界經(jīng)濟的影響將進一步加深，宏觀經(jīng)濟的不穩(wěn)定因素增加，而宏觀經(jīng)濟的波動對重型車市場將有很大影響。燃油稅有利于加快產(chǎn)品更新、標準市場環(huán)境及高水平的產(chǎn)品開展。環(huán)保法規(guī)有利于高水平的產(chǎn)品開展。西部大開發(fā)城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略物流行業(yè)開展有利于高水平的產(chǎn)品開展。影響重型汽車市場的相關(guān)因素公路運輸行業(yè)開展，運輸企業(yè)資質(zhì)認定的政策有利于加快產(chǎn)品更新。限制超載政策有利于標準市場環(huán)境及重型車市場的增長。2021年北京奧運會大中城市改造房地產(chǎn)開發(fā)二手車市場培育有利于加快產(chǎn)品

13、更新汽車報廢政策重型車市場的定量預測結(jié)果重型車市場需求結(jié)構(gòu)預測各檔次的車型均有一定程度的增長。基數(shù)大的增量大，增長速度小。從市場增長看，各檔次的車型都有時機。選擇切入點關(guān)鍵是正確評價自身的優(yōu)勢、分析競爭對手的強弱。新進入企業(yè)的時機分析 高檔產(chǎn)品：國內(nèi)空白，目前競爭對手還主要是進口產(chǎn)品，未落實的還有中國重汽沃爾沃、一汽奔馳工程。國內(nèi)的技術(shù)水平?jīng)]有到達，如要開展技術(shù)只能依靠引進或合資。國外各大公司對是否將其最高水平的產(chǎn)品拿到中國生產(chǎn)還舉棋不定。即使國外公司現(xiàn)在肯將其最高水平的產(chǎn)品拿到中國生產(chǎn)，其對合作伙伴的要求也高。結(jié)論：目前以XX與鐵馬的條件，從高檔產(chǎn)品切入的可能性很小。新進入企業(yè)的時機分析中高

14、檔產(chǎn)品：主要競爭對手是合資企業(yè)包括慶鈴、東風日產(chǎn)、江淮現(xiàn)代、一汽、湘火炬、匯眾等競爭對手大多已找到合作伙伴，技術(shù)來源已落實。競爭對手大多也剛起步，還沒有形成規(guī)模。中外合資企業(yè)的磨合期還沒有完成，XX起步已落后。上述企業(yè)的前身都是國有企業(yè)，誰對國有機制的改造最成功。上述企業(yè)的技術(shù)實力均強于XX和鐵馬。上述企業(yè)的采購網(wǎng)絡(luò)和銷售網(wǎng)絡(luò)雖不夠完善，但都有一定根底。XX的民營機制最靈活，本錢控制能力強。上述企業(yè)都是采用引進技術(shù)、合資的模式，其開展戰(zhàn)略受到外方的制約，而沒有采用全球采購、自我匹配的模式。結(jié)論：有時機，關(guān)鍵是機制的優(yōu)勢能否化解后來者劣勢。新進入企業(yè)的時機分析中低檔產(chǎn)品：主要競爭對手企業(yè)包括東風

15、日產(chǎn)、一汽、湘火炬、中國重汽、重慶重汽、福田、春蘭等目前國內(nèi)已具有關(guān)鍵總成的供給能力和整車的匹配能力。福田、春蘭都是采用國內(nèi)擇優(yōu)采購零部件、自我匹配的模式，而一汽、東風、中國重汽等自身具有很強的關(guān)鍵總成生產(chǎn)能力。競爭對手的產(chǎn)品大多也已投產(chǎn)，到達一定的規(guī)模，但還沒有形成具有壟斷能力的企業(yè)，XX起步已落后。國有企業(yè)技術(shù)實力多強，民營機制靈活，國有企業(yè)改制是否成功，其改制速度與民營企業(yè)的技術(shù)進步速度相比方何是關(guān)鍵。上述企業(yè)的采購網(wǎng)絡(luò)和銷售網(wǎng)絡(luò)雖不夠完善，但都有一定根底。XX如已收購現(xiàn)有企業(yè)的方式進入，原有企業(yè)都具有一定的能力。摩托車出口為XX積累了出口經(jīng)驗。結(jié)論：有時機，國有企業(yè)的自產(chǎn)制模式與民營企

16、業(yè)的采購模式的比拼。新進入企業(yè)的時機分析低檔產(chǎn)品：一汽、東風具有壟斷地位。一汽、東風占有94%的市場份額，銷量到達10萬輛。其實際是利用中型車的根底開展低檔重型車，是利用存量來開展，投入極少。其整車、關(guān)鍵總成和多數(shù)零部件均有很好的生產(chǎn)能力。此類產(chǎn)品的全部技術(shù)企業(yè)均已掌握，營銷與采購網(wǎng)絡(luò)也很健全。XX只有企業(yè)機制較靈活，有優(yōu)勢。結(jié)論：民營企業(yè)的機制很難與一汽、東風的規(guī)模、技術(shù)實力及邊際本錢抗衡，建議不要介入。企業(yè)進入的總體戰(zhàn)略方向中高檔產(chǎn)品中低檔產(chǎn)品經(jīng)濟全球及中國入世中國關(guān)稅結(jié)構(gòu)中國配額發(fā)放原那么國際重型車生產(chǎn)能力過剩整車企業(yè)降低自制率零部件企業(yè)系統(tǒng)開發(fā)模塊化供貨全球擇優(yōu)采購國內(nèi)擇優(yōu)選購關(guān)鍵總成

17、國內(nèi)已有較好生產(chǎn)能力整車企業(yè)降低自制屢零部件企業(yè)開展的需要國外零部件企業(yè)已進入中國已有福田、春蘭的先例提高技術(shù)水平、增強企業(yè)核心競爭力爭取與國際大集團合資合作目標：爭取市場份額、完善兩個網(wǎng)絡(luò)采購制生產(chǎn)模式新進入企業(yè)的時機風險分析進入方式選擇，收購？規(guī)模生產(chǎn)占有市場份額企業(yè)定位產(chǎn)品籌劃產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)能力建設(shè)產(chǎn)品導入期形成企業(yè)持續(xù)開展能力34年1時間進度2收購對象選擇3收購本錢4收購條件是否有利于企業(yè)改制開展5政策風險1時間進度2質(zhì)量本錢控制能否行業(yè)領(lǐng)先3產(chǎn)品匹配能力能否滿足產(chǎn)品戰(zhàn)略差異化的要求4市場風險5國際市場開拓6關(guān)稅與配額1時間進度2企業(yè)定位是否正確3企業(yè)改制是否成功4對細分市場的把握是否正

18、確5產(chǎn)品定位與顧客購置傾向是否吻合6能否在關(guān)鍵總成方面找到好的合作伙伴1時間進度2能否形成高水平的產(chǎn)品匹配能力3開發(fā)出的產(chǎn)品水平如何4資金來源是否有保證5生產(chǎn)能力建設(shè)及開發(fā)能力建設(shè)的方案如何1時間進度2導入期的長短3營削策略如何4質(zhì)量控制5營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)6售后效勞7能否與關(guān)鍵總成企業(yè)達成戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同開展8市場風險9國家政策1企業(yè)技術(shù)水平提高速度2企業(yè)核心競爭力如何3與國際跨國公司的合資合作如何4參加國內(nèi)大企業(yè)集團鐵馬總重19t的產(chǎn)品水平分析產(chǎn)品型號鐵馬1190北方奔馳1190斯太爾1190發(fā)動機WD615-61玉柴6112WD615-61排量9.7L7.8L9.7L功率191Kw/2600rp

19、m 199Kw/2300rpm 191Kw/2600rpm 扭矩830Nm/1600 980Nm/1500rpm 830Nm/16001700rpm 1700rpm最高車速908992比油耗215g/Kw.h215g/Kw.h215g/Kw.h排放穩(wěn)定歐困難穩(wěn)定歐困難穩(wěn)定歐困難載重/自重1.11.241.26比功率10Kw/t10.5Kw/t10Kw/t結(jié)論：載重/自重低，產(chǎn)品整體水平低，駕駛室仿奔馳略優(yōu)于斯太爾。鐵馬總重32t的產(chǎn)品水平分析產(chǎn)品型號鐵馬1320北方奔馳1320斯太爾1320發(fā)動機WD615-67BF8L413風冷WD615-67排量9.7L12.8L9.7L功率206Kw/2400rp