聚鑫理財ppt課件

1、聚鑫理財引見中信建投三里河.首席投顧引見投資團隊引見歷史業(yè)績引見選股戰(zhàn)略和方法風險控制戰(zhàn)略.投顧引見韓勇，2000年就讀于中央財大學金融系，任務后攻讀了經濟學研討生學歷和管理學碩士學位，并獲得證券投資執(zhí)業(yè)資歷和期貨從業(yè)資歷等證書。先后在不同證券機構擔任財經分析、證券研討等職務，與業(yè)內諸多私募和機構關系良好。1998年就在癡迷中踏入股海，2001下半年的瘋狂暴跌行情以及長達數(shù)年的低迷振蕩市讓本人在逆勢中收獲了豐富而珍貴的閱歷值。在2004年偶入期貨市場，當年的期銅操作中勝利實現(xiàn)資金數(shù)倍的翻番記錄，2005年開場在外匯和港股等市場進展?jié)撔难杏?。依托多年的閱歷構成了一套系統(tǒng)的并符合中國特征的投資理念

2、和哲學，操作中即秉承價值投資理念，又以戰(zhàn)略靈敏應對市場。置信根本面價值分析對于波段操作的指點意義，同時結合全球市場聯(lián)動及時捕捉買賣點，已構成較為適用的買賣系統(tǒng)和方法。.團隊引見“讓客戶的資產保值增值!這對于團隊來說不但是一句口號更是一個目的，我們深知到達這個目的的重要性和困難性，因此我們在團隊成員的挑選上是慎之又慎，猶如挑選股票。 現(xiàn)有管理團隊全部來自基金、證券、銀行及專業(yè)研討機構，90%以上擁有資深的背景、豐厚的人脈和豐富的閱歷，為向各類高端客戶提供個性化全方位金融效力，提供了專業(yè)化保證 。 這個團隊的成員除了具備扎實的投資功底還一定要具備很高的研討分析熱情，唯有此，才干有望成為投資界的黑馬

3、！ 我們團隊在研討分析方面，采用定量與定性相結合的系統(tǒng)方法選擇股票，挑選出“投資價值區(qū)域中的股票，即同時具備較高的潛在價值及良好流動性的股票，分析各種投資戰(zhàn)略的特性和優(yōu)勢，結合真實的數(shù)據(jù)評測在不同投資戰(zhàn)略下投資組合的報答結果，量化分析各種投資戰(zhàn)略。 在價值發(fā)現(xiàn)根底上，跟蹤市場中長期主題和熱點，實現(xiàn)超額收益！以趨勢投資為依托，把握建倉時機，控制資產倉位；以根本面分析為主，選擇投資的股票，以技術分析為主，選擇適宜的買賣點。 .歷史業(yè)績在2021年7月份左右開場引導客戶投資于承德露露000848，當時該股在市場上尚屬于默默無聞角色，以后該股震蕩之后最高點一路飆升到35元；同時在7月份左右在多個講座之

4、中引薦西單商場，后來該股也一路上揚實現(xiàn)了穩(wěn)健的收益。2021年5月份開場指點客戶建兗州煤業(yè)600188，以后該股在盤整4個月之后就從18元左右一路飆升到32元左右；在2021年5月18日開場在6.22元左右逐漸建倉南方航空600029，以后該股在盤整到8月份的時候一路震蕩攀升到13元；隨后在7月份開場在8元左右建倉平莊能源000780，以后該股一路震蕩盤升到18元多，順利實現(xiàn)勝利套現(xiàn)。.投資戰(zhàn)略依托總部優(yōu)勢，率先把握行業(yè)時機自動出擊，依托團隊優(yōu)勢，深化研討價值為本，順勢而為嚴控風險，堅持絕對收入繼續(xù)性快速行動，積極應對各種變化.研討思緒宏觀研討戰(zhàn)略研討行業(yè)戰(zhàn)略個股戰(zhàn)略宏觀研討：中心任務是以宏觀

5、經濟運轉為主要研討線索。重點研討領域包括：宏觀經濟情勢分析與判別、國家投資政策研討、資本市場研討、行業(yè)和區(qū)域投融資戰(zhàn)略與規(guī)劃研討。分析各種投資戰(zhàn)略的特性和優(yōu)勢，結合真實的數(shù)據(jù)評測在不同投資戰(zhàn)略下投資組合的報答結果，量化分析各種投資戰(zhàn)略。在宏觀經濟的背景下，選取處于高景氣階段的產業(yè)，獲取該行業(yè)高景氣帶來的高額收益；根據(jù)國家產業(yè)政策調整方向，選取符合國家產業(yè)策的潛力產業(yè)，深度發(fā)掘未來高生長帶來的盈利時機。采用定量與定性相結合的系統(tǒng)方法選擇股票，挑選出“投資價值區(qū)域中的股票，即同時具備較高的潛在價值及良好流動性的股票。選擇標準是：行業(yè)進入門檻高；主營業(yè)務鮮明，在行業(yè)內有明顯領先優(yōu)勢；公司運營管理透明

6、度較高，財務情況安康，主業(yè)穩(wěn)定，新工程落實可靠前景寬廣。.選股流程選擇企業(yè)價值評價構建股票池戰(zhàn)術性投資建議長期跟蹤分析改良股票池選擇時機選擇行業(yè) 根本面分析 估值及組合構建 事前風險控制 事中風險控制 事后風險控制.實戰(zhàn)案例深化研討，親密跟蹤分析 逢低買入，繼續(xù)建倉中線靈敏持有短線滾動運作鎖定收益分批出局.風控原那么一是堅持專業(yè)個性化管理原那么，按資金性質確定資產配置方案，防備戰(zhàn)略性失誤，有效控制投資組合的整體風險。二是堅持長期收益最大化原那么，追求長期繼續(xù)穩(wěn)定增值的投資目的。三是堅持戰(zhàn)略配置與戰(zhàn)術配置相結合原那么，在科學的戰(zhàn)略配置根底上，不斷提高戰(zhàn)術和技術程度，提高資產收益率。.效力案例投資

7、效力參考 2021 年5 月 3 日大盤走勢操作策略資金配置標準均線截至5月3日收盤，均線處于空頭狀態(tài)，上檔壓力依然較重，預示反彈之路曲折成交量量能維持在縮量狀態(tài)，市場人氣謹慎后市預測美元繼續(xù)探底，貴金屬大幅震蕩后企穩(wěn)，基本金屬略收低，外圍影響中性偏空；A股的反彈將進入重壓力區(qū)域，預計在該區(qū)域反復震蕩概率較大。操作建議資金配置風險控制短線搶反彈需要快進快出，倉位不宜超過兩成。5月份重點關注電力設備、節(jié)能減排、化工及藍籌個股，繼續(xù)回避估值較高的板塊個股。鑒于全球經濟的復蘇進入復雜時期，通脹壓力和結構調整導致的緊縮預期依然存在，中周期的復蘇注定充滿曲折，中長線的倉位布局謹慎為主且控制在30%以內，

8、重點采取資金滾動操作的方式，注意短線止損價位的設置。個股點評柳工：公司產品結構和區(qū)域布局已基本完成，參股的采埃孚公司盈利大幅增長，如果未來能成功實施股權激勵將會提高管理效率。隨著出口的復蘇，銷售顯示強勁，但經營活動現(xiàn)金流為負。雖然基本面顯示該股估值較為合理，甚至相對低估，但鑒于前期炒作幅度過大，建議暫時持有，關注34元一線的支撐。名流置業(yè)：公司去年業(yè)績出現(xiàn)明顯下滑，由于公司的舊城改造或者股權收購項目穩(wěn)健推進，預計2011年相對較好一些，但同時考慮到地產政策的不確定性，建議暫時持有等待解套出局即可，關注3元附近的支撐。金風科技：公司在風電的上游產業(yè)鏈方面加大投入，有利于降低成本增強競爭能力，鑒于該股長期寬幅震蕩，可等待20元附近出局，屆時根據(jù)盤面再做決定，注意設置好心理止損價位。服務手段重點客戶-短信早盤視點、盤中薦股重點客戶-郵件個股研究重點客戶-電話不定期回訪重點客戶-高端投資平臺在線交流重點客戶-模