P2P項目調(diào)研報告ppt課件

1、工程調(diào)研報告P2P.LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM 目錄一、網(wǎng)貸行業(yè)P2P平臺對標(biāo)研討1、行業(yè)排名前90家P2P平臺調(diào)研2、四大典型P2P平臺對標(biāo)研討.LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM 目錄.行業(yè)排名前90家P2P平臺調(diào)研.P2P平臺戰(zhàn)略分析內(nèi)容框架.互聯(lián)網(wǎng)金融市場格局互聯(lián)網(wǎng)金融P2P網(wǎng)貸眾籌融資第三方支付互聯(lián)網(wǎng)理財互聯(lián)網(wǎng)貨幣金融互聯(lián)網(wǎng)中金指數(shù)阿里芝麻征信騰訊征信.互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)現(xiàn)狀：專家觀念，三有三無四集聚.互聯(lián)網(wǎng)金融關(guān)鍵概念解讀.P2P行業(yè)法律法規(guī)明確信息中介性質(zhì)；

2、明確平臺本身不得提供擔(dān)保；嚴(yán)禁涉足資金池；不得非法吸收公眾存款落實實名制，投資人與融資人都要實名登記，資金流向要清楚設(shè)立行業(yè)門檻：注冊資本要求、人員及組織架構(gòu)要求、風(fēng)險控制、IT設(shè)備技術(shù)支持、第三方資金托管等資質(zhì)要求投資人的資金應(yīng)進(jìn)展第三方托管明確收費機(jī)制P2P行業(yè)應(yīng)該充分地進(jìn)展信息披露、提示行業(yè)可預(yù)見性風(fēng)險堅持小額化、支持個人和小微企業(yè)等不可觸碰四條紅線銀監(jiān)會公布的P2P行業(yè)十條監(jiān)管原那么：.P2P平臺合規(guī)性分析內(nèi)容行業(yè)現(xiàn)狀P2P平臺合規(guī)性分析 平臺僅為信息中介 平臺本身不得提供擔(dān)保平臺不涉足資金池平臺不非法吸收公眾存款平臺實名制對投資人進(jìn)行實名認(rèn)證對借款人進(jìn)行實名認(rèn)證對投資人資金進(jìn)行第三方

3、托管銀行托管平臺數(shù)量占比約14%第三方支付平臺托管平臺數(shù)量占比約40%其他方式明確收費機(jī)制投資收費說明借款收費說明平臺其他收費說明信息披露充分標(biāo)的詳情及投標(biāo)范圍說明標(biāo)的還款保障信息平臺數(shù)量占比約82%標(biāo)的投標(biāo)信息及記錄平臺數(shù)量占比約90%借款人基本信息平臺數(shù)量占比約80%借款人證件及資料審核信息平臺數(shù)量占比約66%借款賬戶投融資詳情（信用記錄）平臺數(shù)量占比約60%借款人還款信息平臺數(shù)量占比約54%其他信息堅持小額化、支持個人和小微企業(yè)人均投資額高于均值7.49萬元平臺數(shù)量占比約26%人均投資額低于均值7.49萬元平臺數(shù)量占比約74%人均投資額1萬元以內(nèi)平臺數(shù)量占比約1%人均投資額1萬-5萬元平

4、臺數(shù)量占比約57%人均投資額5萬-10萬元平臺數(shù)量占比約25%人均投資額10萬以上平臺數(shù)量占比約18%借款對象：以個人和小微企業(yè)為主借款對象：其他.P2P平臺人均投資額P2P網(wǎng)貸的投資人仍以小額投資為主：p2p平臺平均人均投資額為7.49萬。51家P2P平臺占比57%人均投資額在1-5萬元，其中，在2-3萬、3-4萬元的都有15家，占比17%。57%AV=7.49萬元N=90.P2P平臺定位差別化分析內(nèi)容行業(yè)現(xiàn)狀定位差異化（平臺口號）分析“理財”平臺數(shù)量占比約31%“值得信賴”平臺數(shù)量占比約5%“安全”平臺數(shù)量占比約20%“透明”或“誠信”平臺數(shù)量占比約10%“輕松”或“簡單”平臺數(shù)量占比約5

5、%“高效”平臺數(shù)量占比約5%以平臺名稱為口號平臺數(shù)量占比約22%突出個性平臺數(shù)量占比約8%以平臺股東背景/資源為口號平臺數(shù)量占比約3%以平臺產(chǎn)品及服務(wù)為口號平臺數(shù)量占比約3%以平臺所在地為口號平臺數(shù)量占比約2%以平臺服務(wù)對象/行業(yè)為口號平臺數(shù)量占比約7%以平臺類型為口號平臺數(shù)量占比約7%其他平臺數(shù)量占比約7%.P2P平臺品牌定位差別目前，各平臺口號差別化較為明顯。其中，包含“理財、平臺稱號、“平安等內(nèi)容的平臺相對較多，也只占20%.P2P平臺股東背景分析內(nèi)容行業(yè)現(xiàn)狀股東背景分析國資背景行業(yè)內(nèi)有17家；業(yè)績相對較好（2014年累計成交量排名前90）的有3家銀行背景12家保險公司背景1家；業(yè)績相對

6、較好（2014年累計成交量排名前90）的有1家上市公司17家；業(yè)績相對較好（2014年累計成交量排名前90）的有3家民營背景占絕大多數(shù)其他.P2P平臺股東背景P2P平臺已構(gòu)成四大派系：保險系、銀行系、國資系及民營系。目前民營系平臺居多派系代表.P2P平臺股東背景據(jù)不完全統(tǒng)計：網(wǎng)貸行業(yè)獲得風(fēng)投青睞的平臺已有29家；上市公司、國資國企入股的平臺，均為17家；銀行背景平臺達(dá)12家。 背靠大樹好乘涼：至2021年年底，網(wǎng)貸行業(yè)獲得了銀行、國資、上市公司及風(fēng)投等多方資本。但整體來看，獲得這些資本的P2P平臺仍算極少數(shù).P2P平臺股東背景上市公司：銀湖網(wǎng)前海理想金融溫州貸股東有國企/金融機(jī)構(gòu)背景的4家4%

7、P2P平臺：陸金所股份眾信金融其他有限責(zé)任公司貸貸興隆其他有限責(zé)任公司金寶保其他有限責(zé)任公司17有國企或金融機(jī)構(gòu)等背景是P2P平臺亮點：本次調(diào)研平臺大多數(shù)69家，占比77%企業(yè)皆為有限責(zé)任公司，且多為自然人投資，其中明確為企業(yè)投資的平臺只7%；.P2P平臺組織架構(gòu)分析內(nèi)容（行業(yè)現(xiàn)狀）P2P平臺組織架構(gòu)分析扁平化突出內(nèi)審和審貸（風(fēng)控），與總經(jīng)辦平行，直屬董事會管理。運營分工比較細(xì)，如戰(zhàn)略、品牌、客戶、法務(wù)及貸后管理等獨立設(shè)置部門。線下營業(yè)部由總經(jīng)辦直管垂直化突出風(fēng)險管理和品牌管理，分別直屬集團(tuán)董事長和執(zhí)行董事管理。市場整合與宣傳分工較細(xì)，獨立設(shè)置了聯(lián)盟合作中心、內(nèi)容資訊中心、營銷策劃中心和網(wǎng)絡(luò)推

8、廣中心。將貸款、P2P、信用卡和線下四個業(yè)務(wù)模塊分別設(shè)置事業(yè)部。大眾化一般包括財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品、市場、運營、風(fēng)控、人力行政等部門.P2P平臺組織架構(gòu)分析目前，P2P平臺普通都包括財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品、市場、運營、風(fēng)控、人力行政等部門，其組織架構(gòu)如下：.P2P平臺組織架構(gòu)分析股東會董事會監(jiān)事會內(nèi)審委員會總經(jīng)辦審貸會風(fēng)險控制部華東區(qū)總部7家營業(yè)部華南區(qū)總部7家營業(yè)部信息技術(shù)部戰(zhàn)略研討部產(chǎn)品運營部品牌管理部客戶效力部商務(wù)拓展部方案財務(wù)部合規(guī)法務(wù)部貸后管理部人力資源部監(jiān)察稽核部投哪網(wǎng)組織架構(gòu)圖以投哪網(wǎng)為例，P2P平臺企業(yè)采用的是扁平化的組織構(gòu)造。其特征如下：突出內(nèi)審和審貸風(fēng)控，與 總經(jīng)辦平行，直屬董事會管

9、理。運營分工比較細(xì)，如戰(zhàn)略、品牌、客戶、法務(wù)及貸后管理等獨立設(shè)置部門。線下營業(yè)部由總經(jīng)辦直管。.P2P平臺組織架構(gòu)分析以易貸網(wǎng)為例， P2P平臺企業(yè)采用的是垂直化組織構(gòu)造。其特征如下：突出風(fēng)險管理和品牌管理，分別直屬集團(tuán)董事長和執(zhí)行董事管理。市場整合與宣傳分工較細(xì)，獨立設(shè)置了聯(lián)盟協(xié)作中心、內(nèi)容資訊中心、營銷謀劃中心和網(wǎng)絡(luò)推行中心。將貸款、P2P、信譽卡和線下四個業(yè)務(wù)模塊分別設(shè)置事業(yè)部。集團(tuán)董事長執(zhí)行董事首席執(zhí)行官風(fēng)險管理中心品牌管理中心產(chǎn)品中心技術(shù)中心風(fēng)控稽核中心內(nèi)容資訊中心聯(lián)盟協(xié)作中心營銷謀劃中心網(wǎng)絡(luò)推行中心行政人力中心貸款事業(yè)部P2P事業(yè)部信譽卡事業(yè)部線下事業(yè)部易貸網(wǎng)組織架構(gòu)圖.P2P平臺

10、中心團(tuán)隊多數(shù)P2P平臺48%采用文字與照片結(jié)合的方式，對中心團(tuán)隊進(jìn)展專業(yè)、從業(yè)背景等進(jìn)展引見。10%平臺突出專家/名人引見；9%平臺引見了法律團(tuán)隊。.投哪網(wǎng)中心團(tuán)隊引見：既有管理團(tuán)隊，又有專家顧問的引見管理團(tuán)隊突出金融行業(yè)相關(guān)背景既有文字闡明，又有團(tuán)隊成員照片P2P平臺中心團(tuán)隊.P2P平臺中心團(tuán)隊團(tuán)貸網(wǎng)中心團(tuán)隊引見突知名人大咖資源：.P2P平臺融資情況據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年已有23家P2P平臺獲得風(fēng)投青睞：序號平臺名稱融資時間投資方投資金額融資輪次1愛投資2014/1中援應(yīng)急投資有限公司千萬人民幣A2人人貸2014/1摯信資本1.3億美元A3積木盒子2014/2銀泰資本千萬美元A2014/9

11、小米公司、銀泰資本、順為資本3719萬美元B4拍拍貸2014/3光速安振、紅彬資本、諾亞財富5000萬美元B5易貸網(wǎng)2014/5軟銀中國千萬美元A6365金融2014/5瑞銀華信1500萬美元A7拾財網(wǎng)2014/6若水合投1億元A8微貸網(wǎng)2014/6盛大資本、漢鼎宇佑集團(tuán)億元人民幣A9安心de利2014/6真格基金220萬美元A10有利網(wǎng)2014/6晨興資本千萬美元B11理財范2014/7投資人林廣茂千萬人民幣A12愛錢幫2014/7盛大資本千萬人民幣A序號平臺名稱融資時間投資方投資金額融資輪次13雪山貸2014/7G&Z SHARES COMPANY LIMITED(高志股份有限公司)155

12、0萬美元A14微美貸2014/7北京高通盛融投資公司千萬美元天使/A輪15投哪網(wǎng)2014/7廣發(fā)證券直投公司廣發(fā)信德億元人民幣A16花果金融2014/7藍(lán)基金（藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金）和首都科技集團(tuán)千萬人民幣A17豫商貸2014/8中國浩睿集團(tuán)北京宏融寶匯投資有限公司未透露A18人人聚財2014/8個人投資者通過博時資本單一定向資管計劃領(lǐng)投不詳A19銀豆網(wǎng)2014/9聯(lián)想之星千萬人民幣A20銀客網(wǎng)2014/9源碼資本、清風(fēng)資本千萬美元A21短融網(wǎng)2014/10啟賦資本數(shù)千萬A22翼龍貸2014/11聯(lián)想控股不詳A23錢多多2014/11豐實資本不詳A備注：銀客網(wǎng)融資呈現(xiàn)出互聯(lián)網(wǎng)端及金融端巨頭“

13、組團(tuán)進(jìn)入的特點25.P2P平臺融資情況23家P2P平臺獲得風(fēng)投資金金額比較高：最低千萬人民幣的有 5家；千萬美圓的有4家；上億人民幣的有7家；上億美圓的有1家。23家平臺多數(shù)是完成的A輪融資：15家是完成A輪融資；拍拍貸和有利網(wǎng)2家是完成B輪融資；積木盒子那么是完成了A、B兩輪融資。.二、P2P平臺品牌定位內(nèi)容框架.P2P平臺品牌定位分析內(nèi)容行業(yè)現(xiàn)狀P2P平臺品牌定位分析所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)、金融發(fā)達(dá)地區(qū)：北京、上海、廣東、浙江等平臺數(shù)量占比約76%一線城市或省會城市平臺數(shù)量占比約88%其他地區(qū)平臺數(shù)量占比約12%注冊資金高于均值5587萬元平臺數(shù)量占比約20%低于均值5587萬元平臺數(shù)量占比約80%

14、1000萬以內(nèi)平臺數(shù)量占比約36%1000-5000萬元平臺數(shù)量占比約43%5000-10000萬元平臺數(shù)量占比約15%1億元以上平臺數(shù)量占比約6%上線時間0-1年平臺數(shù)量占比約15%1-2年平臺數(shù)量占比約46%2-3年平臺數(shù)量占比約25%3年以上平臺數(shù)量占比約14%成交量累計總成交額0-5億元平臺數(shù)量占比約9%5-10億元平臺數(shù)量占比約22%10-20億元平臺數(shù)量占比約14%20-30億元平臺數(shù)量占比約12%30億元以上平臺數(shù)量占比約16%2014年度成交額0-5億元平臺數(shù)量占比約22%5-10億元平臺數(shù)量占比約33%10-20億元平臺數(shù)量占比約19%20-30億元平臺數(shù)量占比約11%30億

15、元以上平臺數(shù)量占比約14%2014年上線平臺累計成交額0-5億元平臺數(shù)量占比約43%5-8億元平臺數(shù)量占比約43%8-10億元平臺數(shù)量占比約14%10億元以上無.P2P平臺地域分布P2P平臺主要分布在經(jīng)濟(jì)和金融都較為興隆的地域：目前，2021年成交規(guī)模較大的P2P平臺主要分布在廣東、北京、浙江和上海，且多在省會城市省份城市數(shù)量占比廣東深圳、廣州、惠州、東莞3134%北京北京2022%浙江杭州、溫州、金華1011%上海上海89%四川成都、宜賓44%湖北武漢、宜昌33%江蘇南京33%山東濟(jì)南、萊蕪33%重慶重慶33%福建福州11%貴州貴陽11%山西太原11%天津天津11%云南昆明11%2021年P(guān)

16、2P平臺地域分布備注：數(shù)據(jù)來源于本次90家P2P平臺調(diào)研。2021年八大城市出臺互聯(lián)網(wǎng)金融支持政策：北京上海深圳廣州天津南京武漢貴陽.P2P平臺注冊資金注冊資金在500-1000萬元的最多，占比36%；而注冊資金在9000萬以上的也占到16%，其中1億元以上的有6%。N=90單位：萬元單位：個AV=5587萬元.P2P平臺上線時間P2P平臺多是近2年上線。P2P呈現(xiàn)年輕化的特征：77%的平臺都是在2021年7月到2021年6月上線時長為0.5-2.5年。其中，在2021年7月到2021年12月上線時長為1-1.5年的平臺最多，有27家，占比30%N=900-0.5年0.5-1年1-1.5年1.

17、5-2年2-2.5年2.5-3年3-3.5年3.5-4年4-4.5年4.5-5年5-5.5年5.5-6年2014年7月1日2014年12月31日2014年1月1日2014年6月30日2013年7月1日2013年12月31日2013年1月1日2013年6月30日2012年7月1日2012年12月31日2012年1月1日2012年6月30日2011年7月1日2011年12月31日2011年1月1日2011年6月30日2010年7月1日2010年12月31日2010年1月1日2010年6月30日2009年7月1日2009年12月31日2009年1月1日2009年6月30日77%.P2P平臺成交量目前

18、較多P2P平臺44家，占比48%累計總成交額在5-30億，其中，在5-10億的平臺相對最多，有20家，占比22%；其次是10-20億、20-30億的平臺，分別有13家、11家。而累計總成交額在30億以上的那么只15家，占比16%N=90單位：億元單位：個.P2P平臺成交量大多數(shù)P2P平臺2021年年度成交額都在30億以內(nèi)：55%P2P平臺累計成交額在10億元以內(nèi)，30%在10-30億元。其中，成交額在5-10億元的平臺最多，有30家，占比33%N=90單位：億元單位：個55%30%.P2P平臺成交量2021年上線的P2P平臺共有14家，其累計總成交額都在3-10億元。其中，在3-4億元的平臺數(shù)

19、量最多，有5家占比36%；其次是5-6億元的，有4家占比29%；在9-10億元的也有2家N=14單位：億元單位：個.三、P2P平臺目的客戶分析內(nèi)容框架.P2P平臺目的客戶分析內(nèi)容行業(yè)現(xiàn)狀P2P平臺目標(biāo)客戶分析投資人地區(qū)分布投資人相對較多的地區(qū)（排名前3）：廣東、浙江、上海投資人相對較多的地區(qū)（排名3-6）：江蘇、北京、山東其他地區(qū)貸款人職業(yè)分布普通企業(yè)員工企業(yè)主個體戶其他職業(yè)群體貸款人地區(qū)分布貸款申請量排名前五的城市：上海、北京、深圳、廣州、東莞貸款申請量排名5-10的城市：天津、重慶、蘇州、杭州、長沙其他地區(qū)投資客戶數(shù)高于均值42019人平臺數(shù)量占比約30%低于均值42019人平臺數(shù)量占比約

20、70%5千人以內(nèi)平臺數(shù)量占比約9%5千-1萬人平臺數(shù)量占比約14%1萬-2萬人平臺數(shù)量占比約26%2萬-4萬人平臺數(shù)量占比約18%4萬-5萬人平臺數(shù)量占比約10%5萬-8萬人平臺數(shù)量占比約11%8萬人以上平臺數(shù)量占比約10%貸款客戶數(shù)高于均值7230人平臺數(shù)量占比約17%低于均值7230人平臺數(shù)量占比約83%1-100人平臺數(shù)量占比約6%101-500人平臺數(shù)量占比約30%501-1000人平臺數(shù)量占比約17%1001-2000人平臺數(shù)量占比約14%2001-5000人平臺數(shù)量占比約10%5001-10000人平臺數(shù)量占比約8%1萬人以上平臺數(shù)量占比約13%.投資客戶群體投資人群：從性別看，目

21、前仍以男性為主；從地域分布看，仍以一線城市較多.貸款客戶群體貸款人群主要是普通企業(yè)員工、企業(yè)主和個體戶：普通企業(yè)員工、企業(yè)主和個體戶貸款懇求量相對較高，但勝利率相對較低.貸款客戶群體貸款人群主要集中在北、上、廣、深等一線城市貸款饑渴度：日益增長的貸款需求與現(xiàn)階段的貸款供應(yīng)和審批門檻之間的矛盾表現(xiàn).P2P平臺投資人數(shù)2021年，多數(shù)P2P平臺吸引的投資人數(shù)量較多，平臺平均投資人數(shù)為42019人。吸引投資人數(shù)超越1萬的有69家，占比77%；其中，在1-2萬的最多，有23家，占比26%；超越10萬的也有8家，占比8%。N=90單位：千人單位：個77%8%AV=42019人.P2P平臺借款人數(shù)2021年，大多數(shù)P2P平臺吸引的借款客戶數(shù)量并不多，平臺平均借款客戶數(shù)為7230人。60家P2P平臺占比67%吸引借款客戶數(shù)量在2千人以內(nèi)。其中，有27家占比30%平臺吸引借款客戶數(shù)只需101-500人N=90單位：人單位：個67%AV=7230人.四、P2P平臺風(fēng)控體系的平安.平臺擔(dān)保圖解：2021年P(guān)2P平臺有34%沒有擔(dān)保機(jī)構(gòu)，其他P2P平臺有擔(dān)保機(jī)構(gòu)數(shù)量主要以1家擔(dān)保機(jī)構(gòu)為主。關(guān)聯(lián)擔(dān)保：其中有14家屬于關(guān)聯(lián)擔(dān)保的情況，如鑫合匯，合拍在線等，投資客戶在投資平臺時會有所顧慮，特別是擔(dān)保公司有艱苦經(jīng)濟(jì)問題發(fā)生時，對投資人的自信心帶來很大的負(fù)面影響，如合拍在線的北京中科智擔(dān)保公司曾