高端裝備行業(yè)現(xiàn)狀及前景趨勢(shì)報(bào)告

1、高端裝備行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢(shì)報(bào)告目錄1.高端裝備行業(yè)現(xiàn)狀51.1高端裝備行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析51.2高端裝備市場(chǎng)規(guī)模分析71.3高端裝備市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況分析72.高端裝備行業(yè)存在的問(wèn)題102.1生產(chǎn)的產(chǎn)品安全性差102.2生產(chǎn)水平低102.3基礎(chǔ)技術(shù)條件落后102.4工藝技術(shù)長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口112.5科技與經(jīng)濟(jì)脫節(jié)112.6行業(yè)服務(wù)無(wú)序化112.7供應(yīng)鏈整合度低122.8基礎(chǔ)工作薄弱122.9產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢122.10供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低133.高端裝備行業(yè)前景趨勢(shì)143.1研發(fā)能力顯著提升143.2技術(shù)創(chuàng)新體系初步形成143.3產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)143.4應(yīng)用場(chǎng)景加速向新興領(lǐng)域延伸153

2、.5細(xì)分市場(chǎng)企業(yè)深耕建設(shè)加速153.6服務(wù)信息共享平臺(tái)打造加快153.7人才培育從研發(fā)轉(zhuǎn)向應(yīng)用163.8延伸產(chǎn)業(yè)鏈163.9行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢(shì)173.10生態(tài)化建設(shè)進(jìn)一步開(kāi)放173.11服務(wù)模式多元化183.12呈現(xiàn)集群化分布183.13需求開(kāi)拓193.14行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸194.高端裝備行業(yè)政策環(huán)境分析214.1高端裝備行業(yè)政策環(huán)境分析214.2高端裝備行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析214.3高端裝備行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析214.4高端裝備行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析225.高端裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析235.1高端裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析235.1.1對(duì)上游議價(jià)能力分析235.1.2對(duì)下游議價(jià)能力分析235.1.3潛在進(jìn)入者分析

3、245.1.4替代品或替代服務(wù)分析245.2中國(guó)高端裝備行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局分析255.3中國(guó)高端裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度分析256.高端裝備產(chǎn)業(yè)投資分析266.1中國(guó)高端裝備技術(shù)投資趨勢(shì)分析266.2中國(guó)高端裝備行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)266.3中國(guó)高端裝備行業(yè)投資收益27高端裝備行業(yè)現(xiàn)狀高端裝備行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析高端裝備制造業(yè)又稱(chēng)先進(jìn)裝備制造業(yè)，是指生產(chǎn)制造高技術(shù)、高附加值的先進(jìn)工業(yè)設(shè)施設(shè)備的行業(yè)。高端裝備制造業(yè)的特點(diǎn)主要表現(xiàn)在技術(shù)含量高，知識(shí)、技術(shù)密集，體現(xiàn)多學(xué)科和多領(lǐng)域高精尖技術(shù);處于價(jià)值鏈高端，具有高附加值的特征;在產(chǎn)業(yè)鏈占據(jù)核心部位，其發(fā)展水平?jīng)Q定產(chǎn)業(yè)鏈的整體競(jìng)爭(zhēng)力。裝備制造業(yè)又稱(chēng)裝備工業(yè)，主要是指資本

4、品制造業(yè)，是為滿(mǎn)足國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)發(fā)展和國(guó)家安全需要而制造各種技術(shù)裝備的產(chǎn)業(yè)總稱(chēng)。按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)，其產(chǎn)品范圍包括機(jī)械、電子和兵器工業(yè)中的投資類(lèi)制成品，分屬于金屬制品業(yè)、通用裝備制造業(yè)、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、電器裝備及器材制造業(yè)、電子及通信設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表及文化辦公用裝備制造業(yè)7個(gè)大類(lèi)185個(gè)小類(lèi)。高端裝備制造產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘高、帶動(dòng)能力強(qiáng)，易于形成產(chǎn)業(yè)集群，可顯著提升一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，因此，高端裝備產(chǎn)業(yè)成為各個(gè)國(guó)家和地區(qū)的必爭(zhēng)之地。本文從產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度兩個(gè)維度觀(guān)察世界高端裝備制造產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀。高端裝備制造業(yè)中航空裝備制造業(yè)相較于其它細(xì)分行業(yè)全球規(guī)模最大，我國(guó)在

5、全球的占比卻最低。從全球航空裝備制造業(yè)全球分布來(lái)看，其產(chǎn)業(yè)集中度很高，整機(jī)制造主要集中于歐美。民用干線(xiàn)飛機(jī)市場(chǎng)長(zhǎng)期被波音和空客所壟斷，雙方競(jìng)爭(zhēng)激烈，形成了相對(duì)穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)平衡態(tài)勢(shì)。我國(guó)高端裝備行業(yè)在經(jīng)過(guò)短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費(fèi)觀(guān)念的轉(zhuǎn)變和消費(fèi)需求的提升，我國(guó)高端裝備行業(yè)依舊會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，未來(lái)將會(huì)向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費(fèi)多元化等新趨勢(shì)。中國(guó)高端裝備產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。中國(guó)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正處于起步階段，本報(bào)告重點(diǎn)研究全球及中國(guó)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)內(nèi)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃，包括產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和當(dāng)前全球產(chǎn)

6、業(yè)布局，重點(diǎn)對(duì)行業(yè)的前景及投融資情況進(jìn)行分析和展望。本報(bào)告所界定的高端裝備制造產(chǎn)業(yè)主要包括有：航空裝備產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)、海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)、智能制造裝備產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)我國(guó)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得重大進(jìn)展，智能制造裝備、海洋工程裝備、先進(jìn)軌道交通裝備、新能源汽車(chē)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得明顯成效。我國(guó)高端裝備制造業(yè)產(chǎn)值占裝備制造業(yè)比重已超過(guò)10%。高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游、中游和下游三部分。上游主要是高端裝備的原材料，其中包括鋼鐵、鋁材、橡膠、塑料等基礎(chǔ)原材料和高強(qiáng)度特種鋼、碳纖維復(fù)合材料等新材料；中游包括零部件和整機(jī)制造；下游主要是高端裝備的應(yīng)用客戶(hù)。高端裝備制造產(chǎn)業(yè)的上游主要分為原材料

7、和新材料：高端裝備制造產(chǎn)業(yè)原材料主要有鋼鐵、鋁材、橡膠、塑料等。在航空裝備產(chǎn)業(yè)，原材料主要有鋼鐵、鋁合金材料、高溫合金等；軌道交通裝備領(lǐng)域，所需原材料為鋼鐵、銅及銅合金、塑料等；高技術(shù)船舶領(lǐng)域，所需原材料為碳素鋼、合金鋼、鑄鐵、橡膠，智能裝備產(chǎn)業(yè)所需原材料為鋼鐵、電子元件、鎂鋁合金、鑄壓鋁合金等。高端裝備市場(chǎng)規(guī)模分析隨著國(guó)家政策的進(jìn)一步利好，越來(lái)越多的需求將會(huì)被釋放，高端裝備行業(yè)將緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶(hù)需求變化，極大豐富行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景。通過(guò)產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級(jí)，推動(dòng)高端裝備產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的爆發(fā)式增長(zhǎng)。目前，我國(guó)的高端裝備行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。2019年，我國(guó)高端裝備制造業(yè)銷(xiāo)售

8、收入超過(guò)10萬(wàn)億元，在裝備制造業(yè)中的占比提高到15%。高端裝備市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況分析高端裝備行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況分析主要需要從市場(chǎng)供給分析、市場(chǎng)需求分析、市場(chǎng)價(jià)格分析、市場(chǎng)供需平衡、行業(yè)盈利能力、行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力等方面進(jìn)行綜合分析。市場(chǎng)供給分析：高端裝備行業(yè)市場(chǎng)供給是指在一定的時(shí)期內(nèi)，一定條件下，在一定的市場(chǎng)范圍內(nèi)可提供給消費(fèi)者的產(chǎn)品或服務(wù)的總量。高端裝備市場(chǎng)供給能力分析的時(shí)間也應(yīng)考慮整個(gè)項(xiàng)目壽命期，市場(chǎng)范圍包括國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)。市場(chǎng)供給分析還可以分為實(shí)際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預(yù)測(cè)時(shí)市場(chǎng)上的實(shí)際供給能力。市場(chǎng)需求分析：我國(guó)的高端裝備行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整問(wèn)題不僅僅是對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整，還是對(duì)高端裝

9、備企業(yè)分布結(jié)構(gòu)、區(qū)域分布結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，行業(yè)整合、區(qū)域分布結(jié)構(gòu)的調(diào)整、企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整都將是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個(gè)重要內(nèi)容。隨著國(guó)家鼓勵(lì)和規(guī)范高端裝備行業(yè)發(fā)展的政策相繼出臺(tái)，行業(yè)正逐步規(guī)范，全社會(huì)消費(fèi)意識(shí)的不斷提高，眾多機(jī)構(gòu)和社會(huì)資本不斷進(jìn)入高端裝備領(lǐng)域，有力的促進(jìn)了該行業(yè)市場(chǎng)的快速發(fā)展，高端裝備行業(yè)發(fā)展前景廣闊。市場(chǎng)價(jià)格分析：在經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢(shì)下,高端裝備行業(yè)經(jīng)濟(jì)融入世界市場(chǎng)的廣度和深度越來(lái)越大。與高端裝備行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)相對(duì)照,用戶(hù)需求也呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。市場(chǎng)需從實(shí)際情況出發(fā)制定合理的高端裝備行業(yè)價(jià)格,有利于行業(yè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)和需求不斷擴(kuò)展,有利于保障行業(yè)正態(tài)良性發(fā)展。從長(zhǎng)遠(yuǎn)的趨勢(shì)看,高端

10、裝備行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)該維持在較高的合理價(jià)位上。價(jià)格上漲和回落的過(guò)程，主要受人力資源、產(chǎn)品及服務(wù)優(yōu)化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、出行運(yùn)輸?shù)雀黝?lèi)因素影響，導(dǎo)致高端裝備行業(yè)價(jià)格產(chǎn)生一定波動(dòng)，但是供求長(zhǎng)期趨于增長(zhǎng)穩(wěn)定狀態(tài)，長(zhǎng)期向好。市場(chǎng)供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應(yīng)、不平衡現(xiàn)象，使供應(yīng)與需求相互適應(yīng)，相對(duì)一致，消除供求差異，實(shí)現(xiàn)供求均衡。實(shí)際上高端裝備行業(yè)的市場(chǎng)供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場(chǎng)有待挖掘，供應(yīng)端產(chǎn)品參差不齊。行業(yè)盈利能力分析：高端裝備行業(yè)的盈利能力主要受到行業(yè)的投資回報(bào)周期、行業(yè)服務(wù)周期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度、用戶(hù)粘性等的影響。部分產(chǎn)品和服務(wù)存在投資大,回收慢,競(jìng)爭(zhēng)激烈,用戶(hù)粘性不高等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題

11、。這些問(wèn)題的存在使得高端裝備行業(yè)的盈利能力有待提高。為了行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,高端裝備行業(yè)的盈利能力急需改善。行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力：高端裝備行業(yè)進(jìn)入精品化、產(chǎn)業(yè)融合的新時(shí)代，行業(yè)的下半場(chǎng)真正開(kāi)始了，未來(lái)考驗(yàn)的是用戶(hù)運(yùn)營(yíng)能力和產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)能力。企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)的并非僅僅是產(chǎn)品能力而是更多的在于運(yùn)營(yíng)能力。而嗅覺(jué)靈敏的高端裝備企業(yè)早已開(kāi)始轉(zhuǎn)型，立足城市，不斷提升其運(yùn)營(yíng)能力。高端裝備行業(yè)存在的問(wèn)題生產(chǎn)的產(chǎn)品安全性差缺少成套生產(chǎn)能力，缺乏具備系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)成套和工程總承包能力的工程公司。因此，我國(guó)大量的成套設(shè)備市場(chǎng)被外商占領(lǐng)，有90%的單 機(jī)由國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)，而利潤(rùn)的大部分卻被外商拿走。福建晉江生產(chǎn)的旅游鞋、運(yùn)動(dòng)鞋產(chǎn)量占全國(guó)的

12、40%、世界的20%，但是晉江的鞋業(yè)技術(shù)裝備卻自己不能生 產(chǎn)，只能靠引進(jìn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，晉江公司引進(jìn)自動(dòng)制鞋流水線(xiàn)盒自動(dòng)注射一次性成型注射機(jī)等國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備2 000多臺(tái)( 套) ，EVA 鞋底一次性成型注射機(jī)200 多臺(tái)，高端利潤(rùn)被意大利人賺走。生產(chǎn)水平低目前我國(guó)大多數(shù)裝備制造業(yè)企業(yè)的技術(shù)準(zhǔn)備水平還處于一些發(fā)達(dá)國(guó)家20 世紀(jì)六七十年代的水平。制造技術(shù)仍處于機(jī)械化為主的階段。世界發(fā)達(dá)國(guó)家則已進(jìn)入以數(shù)字控制為主的信息化、柔性化、智能化、集成化的自動(dòng)化生產(chǎn)階段。國(guó)內(nèi)大 部分企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品以中低檔和趨同產(chǎn)品居多，高新技術(shù)產(chǎn)品少，很多企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品沒(méi)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。基礎(chǔ)技術(shù)條件落后我國(guó)高端裝備

13、制造業(yè)的基礎(chǔ)機(jī)械產(chǎn)品與發(fā)達(dá)國(guó)家相比十分落后，機(jī)械基礎(chǔ)件技術(shù)水平低，技術(shù)材料性能低、質(zhì)量不高，制造工藝及自動(dòng)化、信息化技術(shù)水平低。工藝技術(shù)長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口在我國(guó)裝備制造業(yè)中，有57%的產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化是在引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上完成的。企業(yè)自主創(chuàng)新能力低、缺乏核心技術(shù)，如發(fā)動(dòng)電機(jī)設(shè)備、儀器儀表、數(shù)控系統(tǒng)等主要產(chǎn)品的更新?lián)Q代都是從國(guó)外引進(jìn)技術(shù)來(lái)完成的。科技與經(jīng)濟(jì)脫節(jié)我國(guó)有65%以上的科學(xué)家和工程師、近60% 的研發(fā)活動(dòng)都不在企業(yè)，而在科研單位和大專(zhuān)院校，科技與經(jīng)濟(jì)脫節(jié)的體制問(wèn)題還遠(yuǎn)沒(méi)有解決。行業(yè)服務(wù)無(wú)序化 高端裝備行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不成體系。服務(wù)質(zhì)量很大程度上依賴(lài)于從業(yè)人員等個(gè)人能力，難以形成規(guī)模化管理與復(fù)制。高端裝備行業(yè)服

14、務(wù)質(zhì)量難以控制，導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴(yán)重影響用戶(hù)體驗(yàn)。供應(yīng)鏈整合度低 高端裝備行業(yè)供應(yīng)鏈及服務(wù)流程復(fù)雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過(guò)大，很難打價(jià)格戰(zhàn)。高端裝備行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度太低，導(dǎo)致生產(chǎn)周期長(zhǎng)且成本高。基礎(chǔ)工作薄弱高端裝備標(biāo)準(zhǔn)不完善，行業(yè)相關(guān)技術(shù)積累和基礎(chǔ)設(shè)施都比較薄弱，相關(guān)體系建設(shè)滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測(cè)等能力亟待加強(qiáng)。目前而言，高端裝備管理能力還不能適應(yīng)工作需要。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢近年來(lái),盡管我國(guó)政府頒布了有利于高端裝備的資源環(huán)境稅收政策和消費(fèi)稅的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對(duì)象狹窄,因而對(duì)高端裝備主要服務(wù)和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩

15、稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來(lái)我國(guó)內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問(wèn)題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國(guó)家的宏觀(guān)政策導(dǎo)向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負(fù)不公,而且對(duì)國(guó)家鼓勵(lì)的高端裝備行業(yè)發(fā)展,對(duì)行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國(guó)的進(jìn)口稅收政策也存在類(lèi)似的問(wèn)題,亟待解決。供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎(chǔ)設(shè)施匱乏、技術(shù)缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導(dǎo)致高端裝備行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導(dǎo)致了用戶(hù)需求難以得到及時(shí)的滿(mǎn)足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化基礎(chǔ)資源配置，夯實(shí)產(chǎn)品技術(shù)更新迭代能力，解決用戶(hù)

16、迫切的需要和痛點(diǎn)。高端裝備行業(yè)前景趨勢(shì)研發(fā)能力顯著提升軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)通過(guò)引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，整體研發(fā)能力和產(chǎn)品水平大幅提升，初步掌握了高速動(dòng)車(chē)組、大功率交流傳動(dòng)機(jī)車(chē)、重載和快捷貨運(yùn)列車(chē)、城軌車(chē)輛、大型養(yǎng)路機(jī)械、列車(chē)運(yùn)行控制、行車(chē)調(diào)度指揮、計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖、綜合監(jiān)控等產(chǎn)品制造技術(shù)。技術(shù)創(chuàng)新體系初步形成我國(guó)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)已初步建立了國(guó)家軌道交通裝備技術(shù)創(chuàng)新框架，已建成以現(xiàn)代軌道交通國(guó)家實(shí)驗(yàn)室為代表的國(guó)家級(jí)研發(fā)機(jī)構(gòu)10家，國(guó)家創(chuàng)新型企業(yè)5家，國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心13家。形成了以國(guó)家工程技術(shù)研究中心、國(guó)家工程研究中心、國(guó)家實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心為骨干，覆蓋基礎(chǔ)技術(shù)、

17、共性技術(shù)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新體系。產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)目前，以園區(qū)和龍頭企業(yè)為依托合理推動(dòng)形成的產(chǎn)業(yè)集聚，已經(jīng)成為我國(guó)高端裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一項(xiàng)重要特征，產(chǎn)業(yè)集聚為行業(yè)的規(guī)范發(fā)展和企業(yè)的生存競(jìng)爭(zhēng)提供了良好環(huán)境。國(guó)內(nèi)各地政府一直在圍繞本體制造、系統(tǒng)集成、零部件生產(chǎn)等機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，主導(dǎo)建設(shè)各具特色、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)與特色小鎮(zhèn)，2019年這一進(jìn)程將進(jìn)一步加快，產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)象也會(huì)愈發(fā)明顯。應(yīng)用場(chǎng)景加速向新興領(lǐng)域延伸近年來(lái)，高端裝備產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)率先從汽車(chē)、電子、視頻包裝等傳統(tǒng)領(lǐng)域，逐漸向新能源、環(huán)保設(shè)備、高端裝備、倉(cāng)儲(chǔ)物流等新興領(lǐng)域加快轉(zhuǎn)變；同時(shí)各地的高端裝備產(chǎn)業(yè)企業(yè)解決方案，也在從

18、跟傳統(tǒng)汽車(chē)及3C制造向新場(chǎng)景和新行業(yè)延伸，加速“機(jī)器換人”進(jìn)程，2019年這一趨勢(shì)將迎來(lái)放大。細(xì)分市場(chǎng)企業(yè)深耕建設(shè)加速2018年，在城市低下管道檢查、電纜線(xiàn)路巡檢等諸多領(lǐng)域，涌現(xiàn)出了一批業(yè)務(wù)水平較高、貼合行業(yè)實(shí)際、應(yīng)用方案成熟的中小機(jī)器人企業(yè)，它們憑借專(zhuān)業(yè)化和精品化產(chǎn)品服務(wù)從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，迅速占領(lǐng)相當(dāng)部分的市場(chǎng)份額，成為該領(lǐng)域內(nèi)的“小巨人”。2019年，隨著應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步伸展放大和細(xì)化下沉，高端裝備領(lǐng)域“小巨人”企業(yè)的形成速度和數(shù)量還將進(jìn)一步加速與增多。服務(wù)信息共享平臺(tái)打造加快技術(shù)服務(wù)共享平臺(tái)的構(gòu)建有助于打通高端裝備產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)之間的關(guān)鍵閉環(huán)路徑，培育相當(dāng)規(guī)模的高端裝備

19、產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群，形成新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)。2019年隨著產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)的進(jìn)一步增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度的進(jìn)一步加快，服務(wù)信息共享建設(shè)將更加受到領(lǐng)軍企業(yè)的重視，他們將更加投入資金、時(shí)間和資源致力于信息共享系統(tǒng)的建設(shè)。人才培育從研發(fā)轉(zhuǎn)向應(yīng)用人才缺口不斷加大，重研發(fā)輕應(yīng)用的人才培養(yǎng)一直是我國(guó)高端裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大限制，好在這幾年在中部、西部等地區(qū)，已經(jīng)出現(xiàn)了一批政府與高校、研究機(jī)構(gòu)共建的高端裝備領(lǐng)域應(yīng)用工程師培訓(xùn)中心，人才培育逐漸走上了研用并重的正規(guī)。2019年，伴隨著相關(guān)“機(jī)器人工程專(zhuān)業(yè)”的首批學(xué)生走向社會(huì)，行業(yè)人才現(xiàn)狀將得到一定的改善，同時(shí)人才培養(yǎng)效果也將得到進(jìn)一步檢驗(yàn)，未來(lái)人才培養(yǎng)方向也能得到肯定

20、和確認(rèn)。延伸產(chǎn)業(yè)鏈高端裝備行業(yè)近年來(lái)從傳統(tǒng)的模式轉(zhuǎn)換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺(tái)挖掘并下沉三四線(xiàn)城市，企業(yè)從供應(yīng)環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設(shè)計(jì)、系統(tǒng)、供應(yīng)鏈等全方位支持。行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢(shì) 高端裝備行業(yè)在產(chǎn)品與服務(wù)的過(guò)程中，具有完善的內(nèi)容生產(chǎn)、渠道建設(shè)、商業(yè)化落地等各個(gè)層級(jí)的協(xié)作。未來(lái)進(jìn)一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，并促進(jìn)行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。生態(tài)化建設(shè)進(jìn)一步開(kāi)放1）內(nèi)生發(fā)展閉環(huán)，對(duì)外輸出價(jià)值當(dāng)高端裝備行業(yè)的社區(qū)化運(yùn)營(yíng)屬性越來(lái)越強(qiáng)，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)開(kāi)始聚集時(shí)，就需要謀求內(nèi)生發(fā)展，高端裝備需要打造一個(gè)服務(wù)平臺(tái)，對(duì)內(nèi)是一個(gè)合作協(xié)同的生

21、態(tài)閉環(huán)，對(duì)外有開(kāi)放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導(dǎo)資源的有效流動(dòng)，又能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)，聚集人才和知識(shí)，進(jìn)而提升供應(yīng)鏈效率。2）開(kāi)放平臺(tái)，共建生態(tài)高端裝備行業(yè)服務(wù)平臺(tái)方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術(shù)手段搭建基礎(chǔ)在線(xiàn)平臺(tái)，通過(guò)規(guī)則引導(dǎo)企業(yè)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和服務(wù)，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產(chǎn)業(yè)鏈上的需求，從而有針對(duì)性配套服務(wù)并引導(dǎo)資源有效配置。這樣的平臺(tái)才能夠進(jìn)行思考和迭代進(jìn)化。服務(wù)模式多元化我國(guó)的高端裝備服務(wù)模式相對(duì)比較單一。在城市，高端裝備公司一般不外乎行業(yè)巨頭、上市公司、創(chuàng)業(yè)型科技公司、外包公司等幾種，目前的高端裝備服務(wù)模式只能說(shuō)是處于一種初級(jí)發(fā)展階段，從西方發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，

22、它的發(fā)展必將在服務(wù)功能與類(lèi)型上進(jìn)一步細(xì)化、專(zhuān)業(yè)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和體系化。呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推高端裝備項(xiàng)目建設(shè)，類(lèi)型也比較多。一般當(dāng)?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會(huì)在原有基礎(chǔ)上提升智能化，如果沒(méi)有基礎(chǔ)比較好的項(xiàng)目基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)鼐蜁?huì)打造出新的高端裝備項(xiàng)目。隨著各地高端裝備建設(shè)，中國(guó)高端裝備建設(shè)已經(jīng)在地域分布以及建設(shè)模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國(guó)高端裝備建設(shè)已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)拓展的特征。有報(bào)告分析，從國(guó)家級(jí)高端裝備項(xiàng)目建設(shè)情況來(lái)看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動(dòng)、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎(chǔ)，成為全

23、國(guó)高端裝備建設(shè)的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動(dòng)發(fā)展勢(shì)頭，大力開(kāi)展高端裝備建設(shè);廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設(shè)特色，也正加緊高端裝備建設(shè)。未來(lái)一段時(shí)間，中國(guó)中西部地區(qū)高端裝備建設(shè)或?qū)⒂瓉?lái)全新的建設(shè)浪潮。從目前情況來(lái)看，各地打造的高端裝備水平參差不齊，有好有壞?？傮w來(lái)說(shuō)，一般東部發(fā)達(dá)地區(qū)的高端裝備相對(duì)來(lái)說(shuō)會(huì)更加成熟一些。但目前中西部高端裝備打造勢(shì)頭也十分強(qiáng)勁。需求開(kāi)拓隨著人們生活水平的提高， 在高端裝備行業(yè)，越來(lái)越多的用戶(hù)對(duì)行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿(mǎn)足用戶(hù)需求將是行業(yè)立根之本。行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸高端裝備發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì)是智慧與生態(tài)將成為新標(biāo)準(zhǔn)和新亮點(diǎn)。這種趨勢(shì)可以從三個(gè)

24、層面上來(lái)看，一是客戶(hù)的要求，從業(yè)人員對(duì)高端裝備的要求越來(lái)越高，對(duì)服務(wù)要求越來(lái)越精細(xì)化；二是政府的管理目標(biāo)，原來(lái)只是為企業(yè)做好行業(yè)鋪墊就行了，現(xiàn)在不行了，除了高品質(zhì)的基礎(chǔ)設(shè)施載體，還需要對(duì)行業(yè)規(guī)范、行業(yè)前景、行業(yè)趨勢(shì)等方面有明確的方向指導(dǎo)，管理要求在不斷提高；三是投資人的期望值，低端技術(shù)的產(chǎn)品價(jià)值現(xiàn)在很難提高，所以很多企業(yè)都在進(jìn)行騰籠換鳥(niǎo)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)升級(jí)來(lái)提高品質(zhì)，來(lái)提高價(jià)值。因此高端裝備需要不斷的提高自身的創(chuàng)新能力，突破行業(yè)瓶頸，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。高端裝備行業(yè)政策環(huán)境分析高端裝備行業(yè)政策環(huán)境分析國(guó)家從大的政策方向上對(duì)高端裝備行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。國(guó)家層面更

25、加重視，花費(fèi)更多的人力、物力、財(cái)力來(lái)解決該行業(yè)存在的問(wèn)題。社會(huì)層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會(huì)層面的驅(qū)動(dòng)。各城市層面更加重視，各個(gè)城市競(jìng)相調(diào)研并引進(jìn)新概念與制定新政策。國(guó)際上更加重視，積極開(kāi)拓創(chuàng)新。高端裝備行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析21世紀(jì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)煥發(fā)出勃勃生機(jī)，保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，成為世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的國(guó)家，并且我們有理由相信這種增長(zhǎng)勢(shì)頭仍將長(zhǎng)期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關(guān)聯(lián)度的高端裝備產(chǎn)業(yè)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證高端裝備行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點(diǎn)決定了高端裝備行業(yè)對(duì)宏觀(guān)調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響相對(duì)較小。

26、高端裝備行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析隨著社會(huì)環(huán)境的持續(xù)變化，高端裝備業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時(shí)，也預(yù)示著新的機(jī)遇的到來(lái)。我國(guó)擁有龐大市場(chǎng)的高端裝備行業(yè)具有消費(fèi)潛力。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為迅猛，消費(fèi)者可支配的收入不斷增加，對(duì)高端裝備產(chǎn)品的多樣化、個(gè)性化消費(fèi)趨勢(shì)日漸明顯。高端裝備行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析中國(guó)的科技發(fā)展戰(zhàn)略開(kāi)始發(fā)生轉(zhuǎn)變。國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實(shí)現(xiàn)技術(shù)跨越式發(fā)展的總體目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)要在“促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個(gè)層面進(jìn)行戰(zhàn)略部署，在進(jìn)一步發(fā)揮勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢(shì)的同時(shí)逐步形成中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢(shì)和新的比較優(yōu)勢(shì)。完善、發(fā)達(dá)的

27、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運(yùn)作效率。良好的技術(shù)環(huán)境為高端裝備行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障。高端裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析目前，我國(guó)高端裝備領(lǐng)域主要有獨(dú)角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個(gè)大陣營(yíng)。三方陣營(yíng)不斷加碼布局高端裝備相關(guān)行業(yè)，推出了一系列針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景的高端裝備產(chǎn)品。高端裝備行業(yè)的良性競(jìng)爭(zhēng)很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展，促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶(hù)提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。高端裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析對(duì)上游議價(jià)能力分析高端裝備作為產(chǎn)業(yè)的增量市場(chǎng)，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎(chǔ)原料、零件設(shè)備、基礎(chǔ)服務(wù)等服務(wù)商組成

28、。上游細(xì)分市場(chǎng)眾多，除了設(shè)備，上游市場(chǎng)產(chǎn)品和服務(wù)基本無(wú)差異性，主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于成本控制能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價(jià)格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行為主。 激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)使得價(jià)格接近成本，高端裝備企業(yè)對(duì)上游端有較強(qiáng)議價(jià)能力。對(duì)下游議價(jià)能力分析高端裝備行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費(fèi)業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會(huì)資本，對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。高端裝備企業(yè)面對(duì)下游業(yè)主，議價(jià)能力往往更弱，并且面臨費(fèi)用墊付，應(yīng)收賬款損失的問(wèn)題。潛在進(jìn)入者分析高端裝備行業(yè)潛在進(jìn)入者可能是一個(gè)新辦的企業(yè)，也可能是一個(gè)采用多角化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的原從

29、事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進(jìn)入者會(huì)帶來(lái)新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場(chǎng)份額。潛在進(jìn)入者對(duì)本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進(jìn)入壁壘以及進(jìn)入新行業(yè)后原有企業(yè)反應(yīng)的強(qiáng)烈程度。高端裝備行業(yè)潛在進(jìn)入者是影響行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是高端裝備行業(yè)會(huì)因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而增加行業(yè)有效資本量；二是高端裝備行業(yè)會(huì)因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而對(duì)下游市場(chǎng)需求量進(jìn)行爭(zhēng)奪和分流；三是高端裝備行業(yè)會(huì)因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而對(duì)上游資源進(jìn)行爭(zhēng)奪和分流。替代品或替代服務(wù)分析高端裝備行業(yè)替代品或者替代服務(wù)主要考量一下三個(gè)因素：1）替代品或者替代服務(wù)在價(jià)格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務(wù)在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面的滿(mǎn)意程度；3）購(gòu)買(mǎi)者轉(zhuǎn)換成本的高低。中國(guó)高端裝備行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局分析中國(guó)高端裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度分析（1）中國(guó)高端裝備行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況目前，高端裝備行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應(yīng)用于不同的細(xì)分領(lǐng)域，相互之間競(jìng)爭(zhēng)壓力較小。（2）中國(guó)高端裝備行業(yè)上游議價(jià)能力分析高端裝備行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線(xiàn)材、電腦配件、高端裝備材料等，該類(lèi)產(chǎn)品多為通用、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，供應(yīng)商眾多，競(jìng)爭(zhēng)充分，因此，高端裝備行業(yè)對(duì)上游議價(jià)能力較強(qiáng)。（3）中國(guó)高端裝備行業(yè)下游議價(jià)能