3專題資料（2021-2022年）.2實例3行業(yè)企業(yè)會議記錄調(diào)研方案8.31第三課A3

1、會 議 紀 要光大期貨上市品種相關(guān)行業(yè)/企業(yè)開發(fā)工作小組 2009/08/31時 間:2009年8月31日下午1點半地 點:靜安寺光大期貨總部二樓會議室主持人:譚笛苗參加人:張廣逢 何俊 胡燕燕 張毅 李欣憶記錄整理: 李欣憶主 題:上市品種相關(guān)行業(yè)企業(yè)開發(fā)工作組第七次工作會議2009年8月31日下午，上市品種相關(guān)行業(yè)企業(yè)開發(fā)工作組召開第七次會議，主要就充分利用光大證券上市契機發(fā)展公司兩條業(yè)務(wù)主線行業(yè)企業(yè)和IB業(yè)務(wù)進行了工作布置。會議紀要如下：部署下階段行業(yè)企業(yè)開發(fā)的各項工作會議為新進小組成員介紹了工作組各階段的任務(wù)分工，并總結(jié)了2009年上半年工作組的工作重點以及前期所取得的各項成績。結(jié)合曹

2、總提出借助光大證券上市契機推動行業(yè)企業(yè)開發(fā)工作的指示，會議強調(diào)了將IB業(yè)務(wù)以及研發(fā)實力深入到公司行業(yè)企業(yè)開發(fā)工作的重要性，從充分利用集團公司整體品牌形象、增強公司層面的組織和支持力度等幾個方面對工作組的下階段任務(wù)進行了全方位的部署。（一）工作組人員調(diào)整與任務(wù)分工會議上對工作組進行了人員擴充和任務(wù)分工，工作組在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由譚笛苗和田亞林副總經(jīng)理擔任正副組長，指導(dǎo)公司上市品種行業(yè)企業(yè)開發(fā)工作；行政人事部副總張廣逢負責工作組整體協(xié)調(diào)工作；研究所副所長胡燕燕、綜合部張毅負責上市品種的市場行業(yè)調(diào)研以及標準化方案設(shè)計；IB管理事業(yè)部副總何俊、蔡新軍負責與證券營業(yè)部的聯(lián)絡(luò)工作以及數(shù)據(jù)信息的收集

3、和反饋，機構(gòu)渠道部李欣憶負責相關(guān)文案、統(tǒng)計等工作。（二）明確開發(fā)目標以及整體工作的思路與要點 會議把結(jié)合IB證券端開發(fā)大型客戶的工作計劃分為五塊內(nèi)容，分別為：1、明確工作目標。借助光大證券契機。，梳理IB端大型機構(gòu)客戶（包括上市公司客戶及地區(qū)行業(yè)客戶）。通過一系列的營銷活動來增進與證券端的合作交流，強化客戶對光大品牌的認知程度、提升公司的整體品牌形象，為行業(yè)企業(yè)開發(fā)工作注入新的活力與機遇，充分調(diào)動各業(yè)務(wù)部門的積極性與能動性。2、策劃營銷活動標語。為了配合整體工作的開展、凸顯此項活動的營銷理念，提煉精要的口號標語對指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員有效地拓展業(yè)務(wù)提供便利作用。各階段的營銷口號工作組將適時推出。3、市場

4、行業(yè)調(diào)研報告、調(diào)研模板的制定。由研究所提供上市品種相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場調(diào)研報告以及調(diào)研模板，有針對性地開展調(diào)研工作，模板分為兩類，一是通行模板，二是附帶各品種產(chǎn)業(yè)鏈分布詳細說明的模板，以便IB營業(yè)部按此線索提供相關(guān)企業(yè)名單，并給出企業(yè)規(guī)模和參與意向等信息。模版名稱暫定為行業(yè)企業(yè)避險需求調(diào)研模板。4、針對IB營業(yè)部的調(diào)研摸底工作。由公司IB管理事業(yè)部牽頭聯(lián)系對接的80多家IB營業(yè)部，對IB的存量客戶進行期貨業(yè)務(wù)的調(diào)研工作，主要目標客戶為上市公司、大型機構(gòu)客戶。挖掘存量潛在期貨客戶，同時幫助IB端再進行一次期貨營銷教育，增強其對期貨中間介紹業(yè)務(wù)的意識；由與IB營業(yè)部對接的期貨業(yè)務(wù)部門人員同時參與調(diào)研過程

5、，主動做好摸底工作并及時啟動客戶聯(lián)絡(luò)。5、根據(jù)IB端反饋的企業(yè)信息，研究所針對企業(yè)的類別、大小規(guī)模、具體需求制定出系列標準化的服務(wù)方案。服務(wù)方案不局限于套保業(yè)務(wù)，可加入融資、交割服務(wù)等業(yè)務(wù)。標準化方案還可根據(jù)上市公司客戶需求配套股指期貨操作方案及凈資本保值方案等。由研究所聯(lián)系光大證券的研發(fā)所或、銷售交易部，商量合作方案，以打組合拳的方式來積極開展客戶開發(fā)工作。制訂工作計劃表確定活動的3個時間節(jié)點，將09年的活動具體執(zhí)行劃分為三個階段時間節(jié)點1：2009年9月1日 系列活動準備工作 時間節(jié)點2：2009年10月12日 系列活動開始 時間節(jié)點3：2009年12月21日 啟動2010年持續(xù)營銷活動方

6、案第一階段（現(xiàn)在2009年9月底）市場調(diào)研、前期準備第二階段（現(xiàn)在2009年10月中）活動策劃、方案確定第三階段（2009年10月中2009年12月初）活動開展、效果測評第一階段工作任務(wù)分解表序號任務(wù)負責人、責任人截止日期1調(diào)研報告模板提交胡燕燕、張毅9月10日前2調(diào)研活動何俊9月30日前3調(diào)研數(shù)據(jù)庫收集整理李欣憶9月30日前第二階段工作任務(wù)分解表序號任務(wù)負責人、責任人截止日期1調(diào)研情況的及時總結(jié)何俊、各業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理9月30日前2與IB就活動開展溝通、咨詢何俊9月30日前3與光證研究所、經(jīng)紀業(yè)務(wù)總部就活動策劃溝通、討論張廣逢、胡燕燕、 張毅9月30日前4活動方案的討論、確認工作組全體人員10月8日前5制作標準化服務(wù)方案胡燕燕、 張毅10月8日前6制作活動細化推進表張廣逢、李欣憶10月8日前