當前海外重點地區(qū)油氣投資環(huán)境及未來變化趨勢(共16頁)

1、當前海外重點(zhngdin)地區(qū)油氣投資環(huán)境及未來變化趨勢摘要(zhiyo)當前，海外重點地區(qū)和國家的油氣投資正逐步朝著更加開放的方向發(fā)展。但是，各個地區(qū)的投資環(huán)境各不相同。中東地區(qū)仍然是傳統(tǒng)的產(chǎn)油區(qū)，也是各國石油公司最密切關注的地區(qū)，隨著中東局勢的變化，海灣產(chǎn)油國已開始考慮開放國內(nèi)的石油或天然氣資源市場；非洲則可能是明日之星，是各國努力實現(xiàn)石油進口多元化的潛在進口源，但該地區(qū)不僅具有本地區(qū)的沖突和矛盾，還存在著大國勢力的影響；中亞地區(qū)和俄羅斯的地位和作用不可小窺，出口管線和戰(zhàn)略油氣資源的開發(fā)(kif)將是國際大公司爭奪的焦點；中南美洲國家的投資機會更多地存在于老油田再開發(fā)、天然氣、海上油氣

2、開發(fā)和重油生產(chǎn)之中；東南亞南亞太地區(qū)國家具有較長的對外合作的傳統(tǒng)和歷史，海上的天然氣生產(chǎn)前景廣闊，在這些地區(qū)和國家投資將具有積少成多的效益。加快海外油氣勘探開發(fā)步伐，充分利用國際油氣資源，是今后我國國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的一項重大戰(zhàn)略。這一戰(zhàn)略為中國石油企業(yè)的國際化?營創(chuàng)造了極好的國內(nèi)政策條件，而國際政治經(jīng)濟形勢和油氣貿(mào)易與投資環(huán)境的不斷變化，在給中國石油企業(yè)發(fā)展國際石油貿(mào)易、實施跨國投資帶來許多機會的同時，也構成了巨大的挑戰(zhàn)。在復雜多變的國際油氣(yuq)貿(mào)易與投資環(huán)境中，特別是在不斷變化的政治環(huán)境和市場競爭中，并非所有的探明可采油氣資源都是可利用的。相反，從海外油氣合作的角度看，由于受到各種因

3、素的制約，可利用的油氣資源是有限的，而有限的可利用油氣資源又是隨著投資環(huán)境的變化而變化的。我們通過(tnggu)對海外油氣投資環(huán)境的調(diào)研和分析，在此提出可利用的油氣資源這一概念。影響可利用的油氣資源的主要因素有以下幾個方面。）資源立法和對外開放政策。不開放的油氣(yuq)資源是不可利用的。）基礎設施。缺乏基礎設施的油氣資源是不可利用或暫時無法利用的。）競爭狀況?？衫玫挠蜌赓Y源對于缺乏競爭力的國家和公司來說，是非常有限的。不同規(guī)模和實力的公司，掌握海外油氣資源的數(shù)量必然不同。）合同條款。對于良好的油氣資源，其開發(fā)合同必然苛刻；相反，難以開采的資源，其合同條款一般比較寬松。）可利用油氣資源，還要

4、受到國際政治、外交、經(jīng)濟、文化等因素(yn s)的極大影響。一般來說，利用海外油氣資源主要有兩種途徑：一是通過貿(mào)易手段，充分利用全球油氣市場條件的變化(binhu)，掌握油氣資源；二是通過海外投資，直接從事油氣勘探、生產(chǎn)、煉制與銷售，最大限度地擁有海外油氣資源。本文主要分析海外重點地區(qū)和國家油氣資源投資環(huán)境的特點和變化趨勢。一、中東地區(qū)中東地區(qū)的石油資源最為豐富。據(jù)公司年所做的世界能源統(tǒng)計，年中東地區(qū)的剩余石油探明儲量為億噸，剩余天然氣探明儲量為萬億立方米，分別(fnbi)占全球的和。同年世界石油貿(mào)易的來自中東地區(qū)。勿庸置疑，中東地區(qū)是全球原油消費市場的主要供應源。盡管各主要消費國都在努力實現(xiàn)

5、海外原油進口的多元化，努力降低對中東原油的依賴程度，但是在今后相當長的一個時期里，中東地區(qū)作為主要供應源仍是不爭的事實。因此，如何充分利用中東地區(qū)的油氣資源是世界各國和各大石油公司的重要戰(zhàn)略內(nèi)容。根據(jù)我們的分析，中東地區(qū)的上游勘探開發(fā)(kif)環(huán)境與機會可以分為以下三種類型。一是沙特阿拉伯和科威特。受憲法的制約，外國公司不能直接進入這兩個國家的石油勘探開發(fā)領域。目前沙特雖然開放了天然氣領域，但是其根本目的是服務于國內(nèi)的油氣一體化開發(fā)和天然氣回注，西方公司難以從中獲得更多的資源(zyun)分成和利益。不過，也有專家預測，沙特未來的新君主執(zhí)政后，對外合作政策可能會有積極的變化?？仆匾蚤_放北部四個

6、油氣田為契機，正逐步嘗試對外開發(fā)，其合作環(huán)境有望逐步出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。二是伊朗和伊拉克。這兩個國家的油氣資源都非常豐富，同時都面臨著國內(nèi)經(jīng)濟困難、技術落后、不得不開放其國內(nèi)油氣資源市場的問題。與沙特和科威特一樣，伊朗的憲法也規(guī)定外國公司不能擁有本國的自然資源。因此，伊朗不得不采用回購合同這一變通的方式引進外國資金和技術，且一直沒有停止對外合作的步伐。從年起，該國采用新的勘探和生產(chǎn)回購合同，將勘探和生產(chǎn)兩個階段合二為一，簡化了石油公司從勘探階段過渡到生產(chǎn)階段的合同談判(tnpn)過程，降低了石油公司的操作風險和成本，受到業(yè)界的歡迎。如何改變石油工業(yè)的落后局面，是伊朗必須直面的難題，而良策只能是繼續(xù)擴大開

7、放其油氣工業(yè)，包括陸上油氣開發(fā)領域。事實上，伊朗一直與印度、中國和日本政府談判油氣出口，特別是出口和相關的油氣田合作開發(fā)等問題。伊朗國內(nèi)的石油技術和設備急需更新，也為外國公司進入該國提供了較大的合作空間。目前伊拉克仍然處于不穩(wěn)定的特殊時期。伊拉克戰(zhàn)爭打破了中東地區(qū)的政治格局和利益平衡。戰(zhàn)爭結(jié)束后，伊拉克并沒能按計劃進入經(jīng)濟重建階段。通過民選產(chǎn)生的新的政治體制正推動政治局勢走向穩(wěn)定。但是，石油工業(yè)的體制和對外政策是最受關注的問題。根據(jù)我們的研究，今后伊拉克的油氣工業(yè)將實行對外開放政策，并采用國際通行的慣例開展對外合作。我們估計(gj)薩達姆時期的合作條款有可能得以延續(xù)或部分延續(xù)。但是，如何對待原

8、來已經(jīng)簽訂的合同項目是內(nèi)外力量較量的焦點，也是最令伊當局為難的問題。三是其他非傳統(tǒng)中東產(chǎn)油國，包括阿聯(lián)酋、阿曼、也門、敘利亞等油氣資源不是(b shi)特別豐富但對外合作態(tài)度非常明確的國家。近年來，這些國家時常舉行新區(qū)塊勘探開發(fā)、老油田再開發(fā)和工程技術服務招標。雖然規(guī)模較小，但仍然不失為進入中東前沿地區(qū)的良機。特別是阿曼的老油田再開發(fā)和天然氣開發(fā)具有良好的前景。二、非洲地區(qū)非洲地區(qū)的油氣資源十分豐富，但目前產(chǎn)量較低，是當前世界各大國爭奪油氣資源的潛在地區(qū)。據(jù)公司的統(tǒng)計，年非洲地區(qū)的探明石油和天然氣儲量(ch lin)分別為億噸和萬億立方米，約占全球的和；同年非洲地區(qū)的油氣產(chǎn)量分別為億噸和億立方

9、米，約占全球的和。其中，利比亞和尼日利亞的石油儲量分別占全球的和（均排名世界前十位），但是產(chǎn)量只占全球的和。據(jù)國際能源署預測，世界能源需求在未來的年里將成倍增長，對原油的年需求量將從億噸猛增到億噸，同期投入非洲能源開采項目的國際資本將高達億美元，其中大部分將用于石油和天然氣的開采。在國際石油巨頭進軍非洲的同時，非洲各國為了發(fā)展經(jīng)濟或者解決(jiju)國內(nèi)需求短缺，也在積極改善國內(nèi)投資條件，吸引外資開發(fā)本國資源，或者走出國門，與跨國石油公司合作開發(fā)本國或者第三方國家的石油資源。過去兩年間，非洲地區(qū)最引人注目的國家是利比亞。由于卡扎菲采取積極措施改善與西方國家的關系，加速回到國際社會的步伐，利比亞

10、的對外投資環(huán)境發(fā)生了巨大的變化。年，利比亞同意對年洛克比空難事件受難者給予賠償之后，聯(lián)合國解除了對利比亞的制裁。年月，美國放寬對利比亞的經(jīng)濟制裁，月份宣布解除對利比亞的貿(mào)易禁運，使撤離利比亞長達年的美國公司能夠重返利比亞，同時也為其他西方公司進入該國打開了大門(dmn)。西方多國領導人隨后對利比亞的頻頻訪問，既體現(xiàn)了西方與利比亞關系的好轉(zhuǎn)，也反映了雙方在經(jīng)濟利益驅(qū)動下尋求合作的結(jié)果。隨著國際環(huán)境的改善，利比亞推出油氣區(qū)塊國際招標，并采用改進的合同版本吸引外資。年月，利比亞舉行第一輪勘探許可證招標，共推出個區(qū)塊，其中包括個陸上區(qū)塊。對此，各國石油公司反應強烈，共有家外國公司遞交了標書，其中有家美

11、國公司。年月日，利比亞政府公布招標結(jié)果(ji gu)，美國的西方石油公司成為本次招標的最大贏家，獲得了個區(qū)塊中的個。美國的阿美拉達赫斯公司和雪佛龍德士古公司各獲得個區(qū)塊。這也是美國公司年之后首次回到利比亞開展油氣作業(yè)。西非特別是幾內(nèi)亞灣深水區(qū)是目前西方公司勘探開發(fā)投資的熱點之一。首先，西非海上油氣資源量不容小窺。業(yè)界普遍認為，西非海上油氣產(chǎn)量將超過北海和墨西哥灣(m x wn)，今后開展勘探開發(fā)的資金需求仍然在億美元以上。其次，西非地區(qū)生產(chǎn)的原油屬于含硫量少的高品質(zhì)油，煉制成本低，而且品種多樣，達多種。西非地區(qū)石油鉆井成功率高達，遠遠超過的世界平均水平，開采風險較低，可減少石油開采成本。而且，

12、與中東地區(qū)相比，幾內(nèi)亞灣距離世界主要消費市場美國更近，可以大大降低原油運輸成本。此外，幾內(nèi)亞灣一帶遠離非洲大陸的戰(zhàn)亂沖突地區(qū)，政治不穩(wěn)定性的影響較小。西非國家陸上油氣資源雖然不如海上豐富，但是仍然存在著大量的勘探開發(fā)和工程服務機會。年尼日利亞政府發(fā)布了個陸上邊際油田的招標，規(guī)定只有本土公司才有資格參與邊際油田的投標，外國公司可以通過技術支持，與本國公司一道參與開發(fā)。這批邊際油田的儲量估計為億桶。因油田儲量有限，日產(chǎn)量達不到萬桶，許多外國跨國公司未予理睬。但許多邊際油田對具有較大靈活性和較低成本的本國公司來說仍然是有利可圖的，因為勘探開發(fā)成本較低，投產(chǎn)(tuchn)后可將全部產(chǎn)量用于回收開發(fā)投資

13、，且由開發(fā)商擁有全部產(chǎn)量，除正常納稅外無需與尼國家石油公司（）分配產(chǎn)量。目前尼政府已將個區(qū)塊的邊際油田（估計儲量為萬桶）授予了家本國公司。因此，外國石油公司可以尋求與尼方公司合作。非洲中部地區(qū)仍然是目前西方公司全球油氣投資鏈條中的一個薄弱環(huán)節(jié)。該地區(qū)的油氣資源并不豐富，但是開發(fā)潛力很大，政府開發(fā)石油的愿望強烈。該地區(qū)石油工業(yè)還未完全起步，今后的發(fā)展情況與蘇丹非常類似。例如，乍得和尼日爾與許多具有較長時間和較大規(guī)?？碧交A及歷史的國家相比，幾乎是勘探處女地，但是近年來不斷有新的油氣發(fā)現(xiàn)，預示著具有一定的油氣前景(qinjng)。特別是乍得喀麥隆管道建設完工并投入運營，在很大程度上解決了石油出?？?/p>

14、的問題，使其石油工業(yè)前景更加看好。此外，貧窮是這兩個國家的共同特點。由于同時承受著沉重的外債負擔，而且未來的經(jīng)濟發(fā)展和政治穩(wěn)定與國內(nèi)資源開發(fā)關系密切，因而兩國均有吸引外資開發(fā)本國油氣資源的強烈愿望。進入這兩個國家開展風險勘探，積極參與兩國的油氣項目開發(fā)，可以說是已經(jīng)具備一定實力的勘探開發(fā)公司的戰(zhàn)略性選擇。目前西方公司雖然還沒有在該地區(qū)做戰(zhàn)略性投入和大規(guī)模的開發(fā)，但是始終沒有放棄對該地區(qū)的關注。三、中亞地區(qū)自年蘇聯(lián)解體后，中亞地區(qū)，特別是環(huán)里海國家的油氣資源，受到了世界(shji)特別是各國大石油公司的普遍關注。在上世紀年代初，人們對中亞油氣資源的估計非常樂觀，認為中亞是下個世紀的波斯灣。經(jīng)過十

15、多年的開發(fā)，人們對中亞的認識逐步回歸現(xiàn)實：那里的油氣資源是很豐富，但是也不能夸大。中亞內(nèi)陸地區(qū)的主要產(chǎn)油國是哈薩克斯坦和阿塞拜疆，主要產(chǎn)油國是土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦。哈薩克斯坦是該地區(qū)的重要產(chǎn)油國，更是潛在(qinzi)的石油資源大國。自年以來，哈石油工業(yè)積極向外部世界，特別是向西方國家開放，被認為是獨聯(lián)體國家中投資環(huán)境較好的國家。自獨立以來，哈薩克斯坦已直接吸引外資億美元以上，其中大部分集中在油氣領域。特別是田吉茲、卡拉恰干納克及卡什干等大型油氣田的相繼發(fā)現(xiàn)，激發(fā)了包括美、歐、日眾多跨國公司的投資熱情。根據(jù)哈政府的計劃，到年其國內(nèi)石油產(chǎn)量將提高到億噸，年達到億億噸，其中億噸來自海域。為了實

16、現(xiàn)這一發(fā)展目標，哈薩克斯坦必須繼續(xù)引進外部資金，加大油氣勘探開發(fā)步伐，特別是哈薩克斯坦里海勘探開發(fā)的力度；同時與國際大資本和周邊國家合作，加快建設石油出口管線和設施。為此，近年來，哈薩克斯坦政府頒布了一系列關于發(fā)展經(jīng)濟、保護投資者利益的法律法規(guī)和優(yōu)惠政策。土庫曼斯坦擁有(yngyu)豐富的天然氣和石油資源。近年來，隨著里海油氣資源的不斷發(fā)現(xiàn)，其資源量還有望進一步增加。該國計劃年石油產(chǎn)量和出口分別達到萬噸和萬噸，天然氣產(chǎn)量和出口分別達到億立方米和億立方米。土庫曼斯坦的投資環(huán)境較為良好。政治局勢穩(wěn)定，無民族戰(zhàn)亂和社會動亂，使投資者有安全感。這一點優(yōu)于俄羅斯和其他獨聯(lián)體國家。加之它又是中立國，與周邊

17、國家關系較好，因此，到該國投資的政治風險和人身財產(chǎn)風險較小。從經(jīng)濟上看，該國近五年經(jīng)濟連獲兩位數(shù)的高增長，發(fā)展情況良好，財政有盈余，匯率穩(wěn)定，總體資信較好。此外，該國對外資外企采取鼓勵、保護和優(yōu)惠政策，因此，到該國投資的經(jīng)濟風險也較小。土庫曼斯坦油氣勘探開發(fā)急需引進大量資金技術；多項油氣管道建設工程承包正逐步展開；油氣機械設備貿(mào)易和加工制造業(yè)合資領域廣闊；油氣產(chǎn)品深加工和油氣設備的改造市場潛力巨大；其他領域處于待開發(fā)或技術改造階段。因此，對于外國公司來說，具有較大的合作空間。當然，土庫曼斯坦的投資環(huán)境也存在某些不利因素，例如地處中亞腹地，境內(nèi)多沙漠，鐵路交通等基礎設施相對較落后；國家管理體制仍

18、與市場經(jīng)濟存在較大距離等。烏茲別克斯坦是中亞地區(qū)(dq)的一個重要產(chǎn)油氣國，對外實行開放政策，引進外國資本和技術。但是烏茲別克斯坦是一個典型的內(nèi)陸國家，與其他里海地區(qū)國家一樣面臨石油出口通道和遠離石油出口市場等問題。目前烏茲別克斯坦的對外合作法律還不夠完善，且得不到很好的執(zhí)行。頻繁的總統(tǒng)令和內(nèi)閣文件，往往是后面否定前面。政策多變和投資環(huán)境不穩(wěn)所產(chǎn)生的影響，不利于投資者決策。四、俄羅斯俄羅斯是世界(shji)第一大產(chǎn)氣國和第二大產(chǎn)油國。其國內(nèi)的石油產(chǎn)量仍然在持續(xù)提高，年石油產(chǎn)量億噸，年上升到億噸；天然氣產(chǎn)量也穩(wěn)中有升，年為億立方米，年達到億立方米。這些發(fā)展指標都超過了俄羅斯原來的戰(zhàn)略規(guī)劃。普京領

19、導下的俄羅斯已經(jīng)確立了非常明確的能源強國意識和年前的能源發(fā)展戰(zhàn)略。加大投資，增加石油天然氣產(chǎn)量和加工量，擴大油氣及其產(chǎn)品的出口，占領世界石油市場，特別是非歐洲市場是其突出的戰(zhàn)略目標。根據(jù)俄羅斯的規(guī)劃，到年，俄對中、日、韓和印度的石油出口將從目前占總出口量的增加到。其中，把向中國出口石油和天然氣納入其整個管道出口方案之中，服從于其整體的能源發(fā)展戰(zhàn)略需要，特別是東西伯利亞的發(fā)展需要。這是俄羅斯能源工業(yè)的整體發(fā)展戰(zhàn)略思路，也是其開展油氣能源合作的特點。俄羅斯石油立法、合同模式及條款看起來比較復雜，法律修改非常頻繁，使外國投資者普遍感到俄羅斯的法律法規(guī)缺乏穩(wěn)定性、系統(tǒng)性和完整性。外國公司普遍感到，在現(xiàn)

20、行的稅收制度下，投資油氣上游領域基本上無利可圖。各種稅收和定額(dng )限制使石油公司的收入大大減少。此外，俄羅斯石油工業(yè)的對外開放領域主要是季曼-伯朝拉、極地海域、遠東地區(qū)和里海地區(qū)。在這些領域，只有國際大石油公司，特別是國際財團才有實力進入。根據(jù)我們對俄羅斯的長期調(diào)研和分析，我們作為消費國，在與俄羅斯這一資源大國的合作中，首先要了解俄羅斯的長期能源戰(zhàn)略，并在本國(bn u)的能源戰(zhàn)略政策的制定過程中，注意與俄羅斯能源戰(zhàn)略之間的協(xié)調(diào)和配合。只有在幫助俄羅斯實現(xiàn)其戰(zhàn)略目標的過程中，才有可能實現(xiàn)我們的目標。其次，與俄羅斯的合作要更加側(cè)重于長期合作和相互開放的合作原則，可以探討以近期微利、長期有

21、利，近期服從長遠的原則開展項目合作。最后，要特別關注普京連任以后油氣法律法規(guī)和政策的變化趨勢。年地下資源法、長輸管道法、稅法的修改和出臺將對外國公司，包括中俄石油和天然氣管道合作、石油貿(mào)易和參與上游開發(fā)具有直接的影響。五、中南美地區(qū)年，中南美地區(qū)的油氣儲量約占到全球的和，產(chǎn)油大國是委內(nèi)瑞拉和巴西，但是不可忽視厄瓜多爾( u du r)、哥倫比亞和秘魯?shù)戎行‘a(chǎn)油國。中南美地區(qū)油氣生產(chǎn)國發(fā)展油氣工業(yè)的共同特點(tdin)是：在依靠國內(nèi)力量、加快開發(fā)的同時，積極吸引外國資本和技術。但是，各國的戰(zhàn)略重點不同。委內(nèi)瑞拉政府油氣戰(zhàn)略的重點在于：穩(wěn)定和恢復國內(nèi)油氣生產(chǎn)，恢復和提高出口；在歐佩克組織中發(fā)揮自身

22、的作用；在歐佩克的配額外，加快對天然氣、重油和石化工業(yè)的發(fā)展；繼續(xù)對外開放，吸引國內(nèi)外資本進入；繼續(xù)推行對外招標(zho bio)，并將勘探目標轉(zhuǎn)移到海上地區(qū)，包括有些從來沒有勘探過的遠景區(qū)。巴西石油發(fā)展戰(zhàn)略的重點是：繼續(xù)加強國內(nèi)油氣開發(fā)，尤其是海上石油開發(fā)；對海上和國外石油資源開發(fā)加大政策傾斜。同時，與本地區(qū)的石油生產(chǎn)大國委內(nèi)瑞拉等建立石油合作。對外開放的重點是海上油氣領域。厄瓜多爾油氣戰(zhàn)略的重點是：加強國內(nèi)油氣勘探開發(fā)，提高自身(zshn)在中南美地區(qū)的地位，同時加快石油管道建設步伐。為貫徹這一戰(zhàn)略，厄瓜多爾積極開展對外招標，采取多樣的合作模式，拓寬了外國石油公司在厄瓜多爾的投資范圍。哥倫

23、比亞石油戰(zhàn)略的重點是：在今后幾年內(nèi)大力發(fā)展本國的石油工業(yè)，加大原油出口，改善投資(tu z)環(huán)境，吸引國外石油公司投資，以促進石油工業(yè)的發(fā)展。秘魯石油戰(zhàn)略的重點是：繼續(xù)加快國內(nèi)石油開發(fā)，主要是老油田(yutin)和天然氣開發(fā)。秘魯出臺了多項稅收優(yōu)惠政策，以促進石油天然氣勘探開發(fā)領域的投資。為吸引外資，秘魯年完成了石油工業(yè)的完全私有化。近年來，中南美地區(qū)的主要產(chǎn)油國陸續(xù)頒布了新的油氣法或者新的鼓勵政策，以吸引國內(nèi)外資本對本國能源行業(yè)進行投資。年到年上半年，中南美許多國家都舉行了油氣勘探與生產(chǎn)許可證國際招標，多數(shù)獲得成功。但是，中美洲各國要保持對外資的吸引力還必須做到：保持政治和經(jīng)濟穩(wěn)定；改善國家立法；協(xié)調(diào)稅收政策；調(diào)節(jié)能源價格，以確保能源跨國貿(mào)易的順利進行。六、東南亞南亞太地區(qū)(y ti d q)東南亞南亞太地區(qū)主要(zhyo)的產(chǎn)油氣國家有印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、泰國等國家。其對外合作情況依照油氣資源狀況的不同可以分為三類。印尼、馬來西亞和文萊是資源相對豐富的第一類；越南、泰國、緬甸、印度和巴基斯坦是資源并不豐富的第二類；澳大利亞是資源比較豐富并有出口的第三類。印度尼西亞是本地區(qū)惟一的歐佩克成員國，也是目前世界上最大的液化天然氣出口國。印尼的油氣勘探開發(fā)具有較為悠久的對外合作歷史。近幾年來，印尼