低碳出行讓生活更美好-共享電單車社會價值報(bào)告

1、44目錄共享電單車行業(yè)概況共享電單車碳中和價值分析共享電單車用戶行為和態(tài)度共享電單車助力低碳城市發(fā)展建議深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 2011-2020 粵ICP備12056275號-13深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 2011-2020 粵ICP備12056275號-135共享電單車行業(yè)概況深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 2011-2020 粵ICP備12056275號-13共享電單車的應(yīng)用助力實(shí)現(xiàn)碳中和碳中和是我國重要的戰(zhàn)略性決策，國家“十四五”規(guī)劃首次明確了我國實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的時間表和路線圖。減少城市交通領(lǐng)域碳排放有助于實(shí)現(xiàn)碳中和，交通工具的電氣化和電

2、碳中和已是戰(zhàn)略決策減少城市交通碳減排是關(guān)鍵現(xiàn)狀中國碳排放總量當(dāng)前居全球第一。交通領(lǐng)域在全行業(yè)碳排放量排名3目標(biāo)力爭于2030年前達(dá)到碳達(dá)峰，爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。方案“十四五”規(guī)劃首次明確我國實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的時間表和路線圖。城市交通碳排放占交通領(lǐng)域比例80%單車應(yīng)用是重要方向。 共享電單車是交通領(lǐng)域碳中和實(shí)現(xiàn)路徑的應(yīng)用場景之一終端非電力部門深度電氣化較難電氣化的終端領(lǐng)域脫碳終端耗電設(shè)備節(jié)能提效降低設(shè)備運(yùn)行所需電力電力部門深度脫碳用清潔燃料替代化石燃料發(fā)電代表領(lǐng)域碳排放端充分綠化廢棄材料脫碳與碳收集數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)上公開資料，極光研究院整理電動自行車出行是剛需中國電動自行車市場廣闊，202

3、0年社會保有量達(dá)3億輛；2020年產(chǎn)量達(dá)2966.1萬輛；私家電動車持有比例高，城鎮(zhèn)居民家庭平均每百戶電動自行車擁有量為57.5輛，農(nóng)村居民該指標(biāo)則達(dá)74.8輛。城鎮(zhèn)居民家庭農(nóng)村居民家庭57.574.8輛100806040200每百戶電動自行車擁有量（截至2018年末） 電動自行車保有量 電動自行車產(chǎn)量億輛萬輛4.02.903.003.004000 2966.13.02.252.502.7030002.020001.010000.020152016201720182019202002015 2016 2017 2018 2019 2020數(shù)據(jù)來源：自行車協(xié)會、國家統(tǒng)計(jì)局、工信部，極光研究院整理

4、政府納管是趨勢2017年，關(guān)于鼓勵和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車發(fā)展的指導(dǎo)意見指出不鼓勵發(fā)展共享電單車，但既未表示允許也未明令禁止。2019年，綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2019年版）將共享電單車編入發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)目錄，明確鼓勵發(fā)展共享交通設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營、發(fā)展共享交通業(yè)務(wù)，共享電單車迎來市場機(jī)遇。電動自行車新國標(biāo)的實(shí)施以來，不少地方政府已經(jīng)將共享電單車納入統(tǒng)一監(jiān)管，形成“規(guī)范管理、總量控制”的思路。地方政府逐步將共享電單車納入管理2019昆明、泰安2020合肥、長沙、南寧、沈陽、銀川、天津、襄陽、寧波2021石家莊、哈爾濱、烏魯木齊、廈門、荊州浙江、湖南、黑龍江制定省級共享電單車管理法規(guī)北京、上海等暫不鼓勵發(fā)展

5、共享電單車根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開資料整理共享電單車符合新國標(biāo)規(guī)范新國標(biāo)全面提升電動自行車的安全性能，為政府規(guī)范管理提供決策依據(jù)。電動自行車“新國標(biāo)”示意圖車速達(dá)到15km/h時發(fā)出提示音電池電壓48V電動機(jī)額定功率400W坐墊長度0.35cm最高車速25km/h整車質(zhì)量55kg車體寬度0.45m必須具有腳踏騎行功能相比于舊國標(biāo)，新國標(biāo)在車速、質(zhì)量、功率上限標(biāo)準(zhǔn)上均 有所提升，更能滿 足消費(fèi)者日常各類場景使用需求。滿足日常需求安全要求增加電氣安全、防火性能、阻燃性能、充電器安全等內(nèi)容。 增加防篡改要求，防止產(chǎn)品出廠后改裝。對外形尺寸做出規(guī)定。注：新國標(biāo)指GB17761-2018電動自行車安全技術(shù)規(guī)范共享電

6、單車發(fā)展規(guī)模據(jù)測算，截至今年5月，共享電單車已在全國1000+城鎮(zhèn)投放運(yùn)營總投放量約800萬輛共享電單車發(fā)展歷程2017年 2018年探索階段街兔、摩拜、哈啰在多 個城市試水共享電單車。小遛、小蜜、松果等品牌發(fā)力縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2019年 今發(fā)展階段隨著各地政府將共享電單車的發(fā)展納入管理，政策趨于利好，企業(yè)在全國各地加速布局。美團(tuán)、哈啰、青桔等企業(yè)加速布局。數(shù)據(jù)來源：中國城市公共交通協(xié)會共享電單車行業(yè)分析報(bào)告共享電單車發(fā)展趨勢2020年是共享電單車加速發(fā)展的一年，企業(yè)均加大投入，更加考驗(yàn)精細(xì)化運(yùn)營能力。共享電單車具有廣闊的市場，預(yù)測2021年底，行業(yè)投放總量將突破1000萬輛。共享電單車發(fā)展趨勢企

7、業(yè)生態(tài)產(chǎn)生競爭優(yōu)勢共享電單車企業(yè)需在技術(shù)、業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略層面協(xié)同推進(jìn)，方可實(shí)現(xiàn)持續(xù)的競爭優(yōu)勢。全面智能化提升用戶體驗(yàn)物聯(lián)化、智能化，語音交互功能增強(qiáng)，將共享電單車由交通工具轉(zhuǎn)化為智能出行服務(wù)，為用戶帶來更好的體驗(yàn)。市場總量有望突破1000萬市場潛力大，制造企業(yè)每年生產(chǎn)400萬輛共享電單車，預(yù)測到2021年底，共享電單車投放總量將達(dá) 1000萬輛。數(shù)據(jù)來源：中國城市公共交通協(xié)會共享電單車行業(yè)分析報(bào)告，極光研究院整理12共享電單車碳中和價值分析深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 2011-2020 粵ICP備12056275號-13共享電單車減碳效應(yīng)明顯全國共享電單車的市場總量約800萬輛，按照

8、這一投放量計(jì)算，共享電單車行業(yè)一年的碳減排量可達(dá)163.6萬噸。小汽車（燃油）小汽車（新能源）燃油摩托車私人電動自行車共享電單車0.22200.17100.08070.01990.0140各類交通出行方式的人均碳排放量（Kg/Km）基于CCER方法學(xué)的共享電單車碳減排核算模型：共享電單車每月碳減排量（kg）用戶平均每次騎行路程（km）用戶每月平均使用頻次共享電單車每公里平均耗電量（kWh）替代出行方式i的碳排放量（kg）替代出行方式i的用戶比例出行方式i的每公里碳排放量（kg）數(shù)據(jù)來源：（1）工信部：乘用車燃料消耗量限值（GB19578-2021）；（2）住建部：國家標(biāo)準(zhǔn)地鐵設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50

9、157-2013）；（3）北京市交通委員會：2020年北京市交通發(fā)展年度報(bào)告；（4）智研咨詢：2020-2026年中國純電動汽車行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告；（5）商用汽車：哪 種新能源客車最實(shí)用，公交用戶用大數(shù)據(jù)告訴你；（6）小熊油耗APP：摩托車油耗報(bào)告（截至2021年4月）。公交、地鐵等大型公共交通出行載具的碳排放量核算采用人均（公交載客量按60人/車、地鐵載客量按1705人/列）計(jì)算。（7）共享電單車減碳模型中，用戶每月平均使用頻次來自調(diào)研數(shù)據(jù)，騎行路程來自行業(yè)共享電單車平臺運(yùn)維數(shù)據(jù)（8）當(dāng)前共享電單車市場規(guī)模為根據(jù)專家訪談綜合評估數(shù)據(jù)案例研究美團(tuán)電單車踐行低碳可持續(xù)理念堅(jiān)持探索

10、可持續(xù)發(fā)展，通過便捷的綠色出行服務(wù)帶動更多人低碳出行，助力碳中和目標(biāo)達(dá)成。以碳減排量測算標(biāo)準(zhǔn)推算，一年的碳減排為40.9萬噸。在設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、投放、運(yùn)營、報(bào)廢等全環(huán)節(jié)，貫徹電單車全生命周期管理“3R原則”。全生命周期低碳管理3R原則：REDUCE REUSE RECYCLE減少 再利用 循環(huán)設(shè)計(jì)零部件可共享通用采購選擇環(huán)保的供應(yīng)商回收形成供應(yīng)鏈閉環(huán)再生行業(yè)合作制造更耐久的產(chǎn)品運(yùn)營智能調(diào)度，高效減排投放精準(zhǔn)投放實(shí)現(xiàn)全生命周期的低碳環(huán)保跑道和球場循環(huán)再生共享電單車、單車輪胎3成共享電單車用戶原本采用高碳出行共享電單車出行中，31%的出行替代了以小汽車（網(wǎng)約車、私家車、共享汽車/租車）和摩托車為

11、主的高碳出行。共享電單車騎行來源共享電單車的使用對各類出行方式的替代效應(yīng)網(wǎng)約車11%私家車10%31%來自燃油摩托車5%高碳出行共享汽車/租車5%步行16%共享單車9%私人電動自行車9%私人自行車9%公共自行車8%數(shù)據(jù)來源：極光調(diào)研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；數(shù)據(jù)周期：2021.04共享電單車可滿足近7成通勤需求中國城市通勤距離分布數(shù)據(jù)顯示，5公里內(nèi)的通勤人群占比達(dá)67.5%，使用共享電單車出行可以滿足絕大部分通勤人群的日常需求。對比共享電單車、私人電單車、公交車、地鐵、網(wǎng)約車/出租車等不同交通工具的特征，結(jié)合共享電單車限速、出行成本等考量因素，5公里內(nèi)使用共享電單

12、車出行在性價比、綜合體驗(yàn)方面更有優(yōu)勢。解決中短途的出行需求15分鐘左右可達(dá)5Km成本預(yù)估2-3元自由規(guī)劃路線避開交通擁堵無需等候節(jié)省體力平臺承擔(dān)保養(yǎng)事務(wù)0-5Km共享電單車覆蓋的出行距離0-1Km1-2Km2-3Km3-4Km中國城市通勤距離分布15.0%9.4%6.5%31.6%4-5Km5-6Km6-7Km7-8Km8-9Km9-10Km10Km5.0%3.8%3.1%2.5%2.2%1.8%5Km內(nèi)的通勤需求占比為67.5%19.1%數(shù)據(jù)來源：極光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；數(shù)據(jù)周期：2021.045公里內(nèi)出行共享電單車更省時對比5公里內(nèi)的騎行和駕車的通勤時間

13、，45.9%的新一線城市用戶騎行共享電單車比駕車更節(jié)省時間，共享電單車提升出行效率更顯著。新一線城市45.9%二線城市39.2%三線城市33.5%四線及以下城市30.9%5公里內(nèi)，騎行通勤耗時短于駕車的比例5公里內(nèi)，騎行通勤比駕車平均節(jié)省時長（分鐘）新一線城市3.0二線城市2.6三線城市2.4四線及以下城市2.5數(shù)據(jù)來源：極光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；數(shù)據(jù)周期：2021.04智能系統(tǒng)規(guī)范騎行安全違規(guī)騎行風(fēng)險(xiǎn)大8成用戶認(rèn)同共享電單車更安全新國標(biāo)出臺后，各地政府紛紛出臺政策為超標(biāo)車設(shè)置過渡期，市場存量的超標(biāo)車安全隱患仍然較高。相比私家電動車，共享電單車安全優(yōu)勢明顯，車

14、輛符合新國標(biāo)，通過技術(shù)手段降低騎行和充電過程中存在的安全隱患。根據(jù)極光調(diào)研數(shù)據(jù)，80.1%用戶認(rèn)同共享電單車騎行過程中安全系數(shù)更高。共享電單車私家電動車自行充換電，安全埋隱患統(tǒng)一充換電，專業(yè)執(zhí)行存在超標(biāo)車輛違規(guī)使用風(fēng)險(xiǎn)車輛合規(guī)，統(tǒng)一認(rèn)證數(shù)據(jù)來源：極光調(diào)研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；數(shù)據(jù)周期：2021.04共享電單車出行對公民綠色意愿和行為起到引領(lǐng)和培育作用公民日益增強(qiáng)的綠色意識催生了共享電單車等綠色出行模式，而共享電單車反過來可能對城市生態(tài)文化意識起到引領(lǐng)及培育作用。通過公民綠色意識和綠色行為研究體系發(fā)現(xiàn)，共享電單車用戶與非用戶相比，對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的關(guān)注度更高，更偏

15、向于保護(hù)環(huán)境，具有更強(qiáng)的綠色行為水平。共享電單車用戶與非用戶的綠色意識/行為水平對比使用過共享電單車的群體未使用過共享電單車的群體狹義環(huán)保意識，自環(huán)境我評價自身對人與自我關(guān)心自然關(guān)系認(rèn)知水平。評價得分越高，自我評價環(huán)保意識越高。群體環(huán)境關(guān)心自我評價差異4.173.80人類社會與環(huán)保之環(huán)境間關(guān)系看法/態(tài)度。問題態(tài)度得分越高，越重視環(huán)境問題。群體環(huán)境問題態(tài)度差異16.5216.89親環(huán)實(shí)施對環(huán)境友好行境行為的頻率。為水得分越高，實(shí)施親平環(huán)境行為頻率越高。群體親環(huán)境行為水平差異34.3231.97圖中指數(shù)為目標(biāo)群體的均值；T檢驗(yàn)P值均小于0.05數(shù)據(jù)來源：極光調(diào)研(Aurora Mobile, NA

16、SDAQ: JG)；數(shù)據(jù)周期：2021.04共享電單車社會價值共享電單車在倡導(dǎo)綠色出行、提升出行效率，保障騎行安全、降低監(jiān)管難度、推動行業(yè)發(fā)展、拉動就業(yè)方面均發(fā)揮了積極的作用。助環(huán)保實(shí)現(xiàn)電池?zé)o害化統(tǒng)一處理，較燃油車減少九成碳排放。提效率助力城市整體出行效率，減少個人電動車保有量，降低社會管理成本。保安全嚴(yán)格限速、平臺車輛 監(jiān)控、騎行安全提醒、集中充電降低火災(zāi)風(fēng) 險(xiǎn)。助監(jiān)管嚴(yán)控車輛質(zhì)量，加速超標(biāo)車淘汰，定位更精準(zhǔn)、停放更規(guī)范，大幅降低電單車監(jiān)管難度。促發(fā)展推動電動自行車產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展，助力智慧城市建設(shè)。促就業(yè)共享電單車上下游產(chǎn)業(yè)可創(chuàng)造60萬個就業(yè)崗位。21共享電單車用戶行為和態(tài)度深圳市和訊華谷信息

17、技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 2011-2020 粵ICP備12056275號-13超9成用戶認(rèn)可共享電單車出行更低碳超9成用戶認(rèn)可，共享電單車比大部分市內(nèi)交通工具環(huán)保低碳、更快捷、更省時、性價比更高。用戶對共享電單車使用優(yōu)點(diǎn)的認(rèn)同度共享電單車比大部分市內(nèi)交通工具更加環(huán)保低碳共享電單車能夠節(jié)約出行成本共享電單車能夠節(jié)約出行時間使用共享電單車十分方便快捷認(rèn)同度采用5級量表測算，認(rèn)同度指用戶態(tài)度為完全同意、比較同意、一般三種態(tài)度的用戶占比加總數(shù)據(jù)來源：極光調(diào)研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；數(shù)據(jù)周期：2021.04共享電單車生活場景全覆蓋共享電單車滿足多場景出行需求，提升城市活力

18、。其中，上下班通勤、外出購物、休閑娛樂、接駁公共交通為主要騎行場景。上下班通勤和外出購物場景下，需求超過40%；近三成用戶日常出行幾乎都可通過共享電單車滿足。用戶在不同出行場景對共享電單車使用需求占比通勤46.8%外出購物43.4%休閑娛樂40.4%公交接駁景區(qū)旅游20.0%34.8%上學(xué)15.5%27.9%的用戶認(rèn)為共享電單車可以滿足以上全部日常出行場景需求數(shù)據(jù)來源：極光調(diào)研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；數(shù)據(jù)周期：2021.04共享電單車成為通勤的重要工具二線、三線、四線及以下城市每天使用共享電單車出行的用戶占比在30%以上，四線及以下城市用戶占比最高，達(dá)37.1%

19、。以新一線城市長沙、二線城市昆明、三線城市銀川為例，三個城市用戶日均出行次數(shù)達(dá)1.52次，有41%左右用戶日均使用共享電單車2次以上，日騎行最高用戶達(dá)13次。各等級城市每天使用共享電單車的用戶占比新一線城市28.4%二線城市34.4%三線城市32.2%四線及以下城市37.1%數(shù)據(jù)來源：極光調(diào)研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；數(shù)據(jù)周期：2021.042020年共享電單車出行觀察報(bào)告共享電單車守護(hù)夜歸人工作日，各線城市的騎行高峰來自早高峰（7點(diǎn)-9點(diǎn)）和晚高峰（17點(diǎn)-19點(diǎn)）。周末/假期用戶的使用高峰則集中在白天非高峰時段（9點(diǎn)-11點(diǎn)，14點(diǎn)-16點(diǎn)）。10%左右的用戶選擇在深夜騎行（22點(diǎn)-2點(diǎn)），在公共交通停運(yùn)時，共享電單車為夜歸人提供出行便利。工作日騎行時段分布 新一線城市 二線城市 三線城市 四線及以下城市60%50%40%30%20%10%0%晨間早高峰上午午餐/午休下午周末/假期騎行時段分布晚高峰深夜60%50%40%30%20%10%0%新一線城市 二線城市 三線城市 四線及以下城市晨間早高峰上午午餐/午休下午晚高峰深夜數(shù)據(jù)來源：極光調(diào)研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；數(shù)據(jù)周期：2021.0480、