鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)、銷售狀況分析報告

1、 . . 88/92鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)、銷售狀況分析 日期：鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)、銷售、進出口與效益目錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc68601741前言 PAGEREF _Toc68601741 h 1HYPERLINK l _Toc68601742上篇 2003年我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展回顧 PAGEREF _Toc68601742 h 1HYPERLINK l _Toc68601743第一部分 2003年鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)、銷售、進出口與效益 PAGEREF _Toc68601743 h 1HYPERLINK l _Toc686017441.1 生產(chǎn)情況 PAGEREF _Toc68

2、601744 h 1HYPERLINK l _Toc686017451.2 銷售情況 PAGEREF _Toc68601745 h 9HYPERLINK l _Toc686017461.2.1 鋼材產(chǎn)銷簡況 PAGEREF _Toc68601746 h 92HYPERLINK l _Toc686017471.2.2 營銷特點 PAGEREF _Toc68601747 h 9HYPERLINK l _Toc686017481.3 2003年我國鋼鐵產(chǎn)品進、出口情況 PAGEREF _Toc68601748 h 14HYPERLINK l _Toc686017491.3.1 2003年我國鋼材進口

3、情況分析 PAGEREF _Toc68601749 h 14HYPERLINK l _Toc686017501.3.2 2003年鋼鐵行業(yè)出口情況 PAGEREF _Toc68601750 h 29HYPERLINK l _Toc686017511.3.3 2003年國際、國鋼材貿(mào)易政策與貿(mào)易摩擦 PAGEREF _Toc68601751 h 35HYPERLINK l _Toc686017521.4 主要鋼鐵企業(yè)經(jīng)營情況分析 PAGEREF _Toc68601752 h 41HYPERLINK l _Toc686017531.4.1 冶金上市公司分析 PAGEREF _Toc68601753

4、 h 41HYPERLINK l _Toc686017541.4.2 2003年主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況分析 PAGEREF _Toc68601754 h 45HYPERLINK l _Toc686017551.4.3 國價格指數(shù)創(chuàng)1994年來新高，尤其是建材走勢強勁 PAGEREF _Toc68601755 h 47HYPERLINK l _Toc68601756第二部分 2003年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策成為焦點 PAGEREF _Toc68601756 h 50HYPERLINK l _Toc686017572.1 鋼鐵行業(yè)投資過熱 PAGEREF _Toc68601757 h 50HYPERL

5、INK l _Toc686017582.1.1鋼鐵行業(yè)投資過熱的容 PAGEREF _Toc68601758 h 50HYPERLINK l _Toc686017592.1.2 鋼鐵行業(yè)投資過熱結(jié)論出臺的原因 PAGEREF _Toc68601759 h 52HYPERLINK l _Toc686017602.1.3客觀辯證分析當前的鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和應對新形勢 PAGEREF _Toc68601760 h 53HYPERLINK l _Toc68601761第三部分 2003年我國鋼鐵行業(yè)投資狀況 PAGEREF _Toc68601761 h 56HYPERLINK l _Toc686017

6、623.1 投資概況與分布 PAGEREF _Toc68601762 h 56HYPERLINK l _Toc686017633.2 2003年主要新建、在建項目 PAGEREF _Toc68601763 h 58HYPERLINK l _Toc686017643.3 投資的主要特點 PAGEREF _Toc68601764 h 59HYPERLINK l _Toc68601765第四部分中國鋼鐵企業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)鏈安全問題 PAGEREF _Toc68601765 h 61HYPERLINK l _Toc68601766第五部分 2003年鋼鐵工業(yè)運行中值得關注的問題 PAGEREF _Toc68

7、601766 h 63HYPERLINK l _Toc686017675.1 私營和外商企業(yè)擴迅猛，國有鋼鐵企業(yè)所占比重下降 PAGEREF _Toc68601767 h 63HYPERLINK l _Toc686017685.2 小企業(yè)生產(chǎn)增長快于大中型企業(yè)，生產(chǎn)集中度下降 PAGEREF _Toc68601768 h 64HYPERLINK l _Toc686017695.3 原燃料持續(xù)大幅上漲，鋼鐵生產(chǎn)成本大幅增加 PAGEREF _Toc68601769 h 65HYPERLINK l _Toc68601770下篇 2004年鋼鐵工業(yè)發(fā)展預測 PAGEREF _Toc68601770

8、h 66HYPERLINK l _Toc68601771第一部分 2004年國際宏觀經(jīng)濟環(huán)境與鋼材價格走勢 PAGEREF _Toc68601771 h 66HYPERLINK l _Toc686017721.1 國際宏觀經(jīng)濟環(huán)境 PAGEREF _Toc68601772 h 66HYPERLINK l _Toc686017731.2 全球鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)鼓勵進口、限制出口現(xiàn)象 PAGEREF _Toc68601773 h 71HYPERLINK l _Toc68601774第二部分 2004年在建和擬建鋼鐵企業(yè)項目 PAGEREF _Toc68601774 h 75HYPERLINK l _To

9、c68601775第三部分 2004年鋼鐵工業(yè)發(fā)展預測 PAGEREF _Toc68601775 h 78HYPERLINK l _Toc686017763.1 2004年國際鋼鐵需求向好，鋼材價格以上升為主 PAGEREF _Toc68601776 h 78HYPERLINK l _Toc686017773.2 2004年鋼鐵行業(yè)面臨的經(jīng)濟環(huán)境與發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc68601777 h 78HYPERLINK l _Toc686017783.2.1 國鋼材需求旺盛，但增長幅度會有所減弱 PAGEREF _Toc68601778 h 78HYPERLINK l _Toc68601

10、7793.2.2 2004年我國鋼材消費量預測 PAGEREF _Toc68601779 h 79HYPERLINK l _Toc686017803.2.3 2004年我國主要用鋼行業(yè)需求分析 PAGEREF _Toc68601780 h 80HYPERLINK l _Toc686017813.2.4 2004年鐵、鋼、材產(chǎn)量預測情況 PAGEREF _Toc68601781 h 82HYPERLINK l _Toc686017823.3 鋼材資源供求平衡情況 PAGEREF _Toc68601782 h 83HYPERLINK l _Toc686017833.3.1 國家加大宏觀調(diào)控力度，鋼

11、鐵投資高增長局面將得到控制 PAGEREF _Toc68601783 h 83HYPERLINK l _Toc686017843.3.2國鋼材資源仍會大幅增加，供求基本平衡 PAGEREF _Toc68601784 h 84HYPERLINK l _Toc686017853.3.3 鋼鐵生產(chǎn)原料供應持續(xù)趨緊，將成為鋼鐵生產(chǎn)的瓶頸 PAGEREF _Toc68601785 h 84HYPERLINK l _Toc68601786第四部分 2004年鋼材價格走勢分析和預測 PAGEREF _Toc68601786 h 86前言2003年，我國經(jīng)濟快速發(fā)展，人均國生產(chǎn)總值首次突破1000美元，達到1

12、090美元，是跨上新臺階的一年。我國鋼鐵工業(yè)為此做出巨大貢獻，鋼產(chǎn)量首次突破2億噸，達到2.2234億噸，在鋼鐵工業(yè)發(fā)展史上是具有里程碑重大意義的一年。據(jù)國際鋼鐵協(xié)會（IISI）公布的統(tǒng)計資料，2003年全球粗鋼產(chǎn)量達96250萬噸，比2002年增加5960萬噸，增長6.6%，中國增加的鋼產(chǎn)量和中國凈進口增加的鋼量兩項合計為5146萬噸，占世界增鋼量的86.34%。12003年是世界鋼鐵的“中國年”，中國改變了世界鋼鐵市場，使之由低迷轉(zhuǎn)向景氣旺盛。2我國鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術改造、技術進步又有新進展，節(jié)能、節(jié)水、環(huán)境保護等先進技術得到了進一步推廣。3鋼鐵產(chǎn)品市場總體呈供不應求態(tài)勢，價格上漲，企

13、業(yè)實現(xiàn)利稅大幅度增加。4鐵、鋼產(chǎn)能擴迅猛，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整仍然艱巨，原燃料供應等制約因素顯現(xiàn)。上篇 2003年我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展回顧第一部分 2003年鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)、銷售、進出口與效益1.1 生產(chǎn)情況1. 我國鋼鐵產(chǎn)量大幅增長，創(chuàng)世界歷史新高2003年，在鋼材需求旺盛、價格持續(xù)上漲以與效益不斷增加的推動下，我國鋼鐵生產(chǎn)保持高速增長，鋼鐵日產(chǎn)水平連創(chuàng)新高，全年鋼、鐵、材產(chǎn)量均突破2億噸，創(chuàng)世界歷史新高。據(jù)國家統(tǒng)計局快報統(tǒng)計，2003年全國累計生產(chǎn)生鐵、鋼和鋼材分別為20231萬噸、22234萬噸和24119萬噸，分別比2002年增加3323萬噸，4065萬噸和4715萬噸，增長為19.65%、22.3

14、8%和24.3%。2003年我國鋼產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的比重繼續(xù)增加。據(jù)國際鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，2003年63個國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量達到9.625億噸，比2002年增加5960萬噸，增長6.6%。我國鋼產(chǎn)量占世界的比重達到了23.09%，比2002年又提高了2.97個百分點。2003年我國鋼產(chǎn)量增加了4065萬噸，占國際粗鋼增加量的68.20%，即世界粗鋼增加量的2/3來自中國。表1 2003年1-12月全國冶金企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 單位：萬噸總產(chǎn)量1月2月3月4月5月6月7月8月鋼1562.251553.41702.51734.251844.921841.661836.511894.61生鐵1419.371

15、463.51592.31592.5216951663.231703.291745.79鋼材1646.191582.31825.51846.011975.291971.21980.242020.44焦炭974.951012.21077.41104.551135.061194.751164.181185.57鐵礦石1586.991501.52266.82070.222145.342662.642129.492011.36鐵合金32.0338.5438.8348.8655.4659.959.4257.03總產(chǎn)量9月10月11月12月2003年*2002年增減量增減%鋼1917.381981.7204

16、9.22015.82223418168.24065.8422.38生鐵1733.611802.81776.51888.4120231.216908.33322.8919.65鋼材2040.372146.32128.82175.642411919404.14714.8924.3焦炭1192.231180.51224.81333.5313879.411494.52384.9520.75鐵礦石2025.272177.42526.52646.4626108.522938.73169.7913.82鐵合金61.1560.456.3461.31634.06473161.0634.05注：數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計

17、局此處2003年鋼和鋼材產(chǎn)量為調(diào)整后的快報統(tǒng)計數(shù)，以下其它分析為未調(diào)整數(shù)據(jù)圖1 2002，2003年主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量對比圖2 2003年各月份鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量變化2. 鋼鐵企業(yè)紛紛增加投資，總體規(guī)模明顯提高2003年，各類鋼鐵企業(yè)紛紛增加投資、擴大生產(chǎn)規(guī)模，鋼鐵企業(yè)總體規(guī)模明顯提高。根據(jù)鋼鐵協(xié)會快報整理分析，2003年，鋼產(chǎn)量在500萬噸規(guī)模以上的企業(yè)由2002年的9家增加到13家，鋼產(chǎn)量合計為9789萬噸，占全國鋼產(chǎn)量的比重由39.59%增加到44.47%；200萬噸規(guī)模以上的企業(yè)由25家增加到34家，鋼產(chǎn)量合計為15338萬噸，所占比重由65.84%增加到了69.68%。表2 2002、200

18、3年不同規(guī)模企業(yè)鋼產(chǎn)量變化情況（部分民營企業(yè)未列入統(tǒng)計）2003年2002年全國產(chǎn)量22011.53全國產(chǎn)量18168.16500萬噸以上（13家）產(chǎn)量9788.99500萬噸以上（9家）產(chǎn)量7193.55比例%44.47比例%39.59200-500萬噸（21家）產(chǎn)量5548.66200-500萬噸(16家)產(chǎn)量4769.31比例%25.21比例%26.25100-200萬噸（19家）產(chǎn)量2815.39100-200萬噸(24家)產(chǎn)量3232.86比例%12.79比例%17.79100萬噸以下產(chǎn)量3858.49100萬噸以下產(chǎn)量2972.44比例%17.53比例%16.36圖3 2003年不

19、同規(guī)模鋼產(chǎn)量所占比重圖4 2002年不同規(guī)模鋼產(chǎn)量所占比重3. 受價格上漲驅(qū)動，小型材、中厚板、鋼帶增勢強勁受建筑類鋼材需求上漲的推動，2003年小型材、中厚板、鋼帶等建筑類或與建筑相關的鋼材品種產(chǎn)量增長迅猛，所占比重繼續(xù)增加。2003年小型材產(chǎn)量6819.55萬噸，比上年增加1426萬噸，增長26.45%，占鋼材產(chǎn)量的比重由27.8%增加到28.9%；中厚板產(chǎn)量為3279.61萬噸，增加818萬噸，增長33.23%，所占比重由12.7%增加到13.9%；鋼帶產(chǎn)量為2015.13萬噸，增加525萬噸，增長35.22%，所占比重由7.7%增加到8.5%。但線材和薄板增長相對較慢，所占比重下降。2

20、003年線材產(chǎn)量4032.44萬噸，比上年增加462萬噸，增長12.93%，占鋼材產(chǎn)量的比重由18.4%下降到17.1%；薄板產(chǎn)量2396.21萬噸，比上年增加159萬噸，僅增長7.09%，所占比重由11.5%下降到10.2%。在2003年增加的4177萬噸鋼材中，增產(chǎn)最多的七大鋼材品種依次為小型材、中厚板、鋼帶、線材和優(yōu)質(zhì)型鋼、焊管和薄板，分別占鋼材增產(chǎn)總量的34.1 %、19.6%、12.6%、11.1%、5.8%、5.7%和3.8%，七大品種總計占鋼材增產(chǎn)量的比重為92.7%。2003年我國鋼材生產(chǎn)的板管帶比有所提高。全國共生產(chǎn)板管帶類鋼材9787萬噸，比2002年增長21.53%，板管

21、帶比由40.8%提高到41.5%；其中，生產(chǎn)板帶類鋼材8017萬噸，增長23.88%，板帶比由33.4%提高到34%。表3 2003年鋼材產(chǎn)品各品種產(chǎn)量變化情況 單位：萬噸產(chǎn) 量（萬噸）比 例（%）20032002增減量累計增減%20032002增減量鋼材23581.5819404.114177.4721.53100.0100.0100.0鐵道用材183.92186-2.08-1.120.81.00.0重軌122.46135.61-13.15-9.70.50.7-0.3輕軌28.2122.55.7125.380.10.10.1大型鋼材309.31271.7837.5313.811.31.40.

22、9中型鋼材689.91689.670.240.032.93.60.0小型材6819.555393.071426.4826.4528.927.834.1優(yōu)質(zhì)型材1377.411135.01242.421.365.85.85.8冷彎型鋼材40.3336.63.7310.190.20.20.1線材4032.443570.76461.6812.9317.118.411.1特厚鋼板132.99103.5329.4628.460.60.50.7中厚板3279.612461.63817.9833.2313.912.719.6薄板2396.212237.52158.697.0910.211.53.8鋼帶201

23、5.131490.27524.8635.228.57.712.6硅鋼片193.22178.6314.598.170.80.90.3無縫鋼管699.961089.914.743.03.12.2焊接鋼管1069.97830.59239.3828.824.54.35.7其它成品材341.71209.18132.5363.361.41.13.2板管帶合計9787.07912.21874.923.7041.540.844.9板帶合計8017.26471.61545.623.8834.033.437.0注：數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局圖5 2003年七大鋼材品種增產(chǎn)比例圖6 2002，2003年七大鋼材品種產(chǎn)量對

24、比4.按地區(qū)分析生產(chǎn)情況2003年，生鐵產(chǎn)量增幅最大的是華北地區(qū)，增長30.05。華北地區(qū)繼續(xù)保持鋼和鋼材高增長率。鋼、鋼材、小型材的增長率分別達到了34.07、29.36和38.22，比全國平均增長率分別高12.92、7.83、11.77。表4 2003年全國各行政區(qū)域鋼與鋼材產(chǎn)量與同比增長率注：表中第一行為2003年產(chǎn)量；第二行為2002年產(chǎn)量；第三行為同比增長率另外尤為值得關注的是，鋼鐵行業(yè)發(fā)展相對較慢的西北地區(qū)在鋼、鋼材和小型材生產(chǎn)方面，均表現(xiàn)出了良好增長勢頭，2003年鋼、鋼材、小型材的產(chǎn)量增長率達分別達到25.32、24.16和34.19；線材產(chǎn)量增幅最大的是西北和華東地區(qū)，增長率

25、分別為20.98和19.47；薄板增幅較大的依次是中南和華北地區(qū)，增幅分別為31.53和20.95；全國帶鋼產(chǎn)量增長較大，平均增長率達到了35.22，其中華中和華北地區(qū)增長極為迅速，漲幅分別為59.58和26.06；無縫鋼管產(chǎn)量增長較快的是華北和東北地區(qū)，分別增長23.71和19.98。（見表4）表5 2003和2002年全國各行政區(qū)域鋼與鋼材產(chǎn)量與比重從省市來看，2003年，鋼和鋼材產(chǎn)量分別達到2000萬噸以上的有、和。另外，鋼和鋼材產(chǎn)量分別達到1000萬噸以上的除了上述三省以為，還有、和，較2002年又增加了一個，此外的鋼產(chǎn)量也接近1千萬噸。鋼產(chǎn)量達到450萬噸以上的有16個省，同2002

26、年持平，而鋼材產(chǎn)量達到450萬噸的又增加了兩個，達到18個省，但占全國比例與2002年持平（見表6）。小型材和線材產(chǎn)量最大的依然是和，產(chǎn)量分別為1994.6萬噸和1634.6萬噸，同比增長35.95和24.93；板帶材產(chǎn)量最大的是和，產(chǎn)量分別為1308.9萬噸和1300.2萬噸，同比增長15.20和9.99；管材產(chǎn)量最大的和分別生產(chǎn)393.13萬噸和301.19萬噸，同比增長36.71和28.06；厚板產(chǎn)量最大的依然保持高增長，產(chǎn)量712.69萬噸，同比增長34.32；薄板產(chǎn)量最大的增長緩慢，增長率為3.51，和地區(qū)的薄板產(chǎn)量不大，但增長率很高，分別達到了57.03和52.02；帶鋼產(chǎn)量最大的

27、和，分別為604.29萬噸和302.88萬噸，增長率分別為39.27和56.96；硅鋼產(chǎn)量最大的產(chǎn)量為61.97萬噸，增幅為9.93（見表7、表8、表9）。表6 2003年和2002年各省市鋼與成品鋼材產(chǎn)量表7 2003年各省市鋼與成品鋼材產(chǎn)量同比增量 表8 2003年和2002年各省市各類板帶材產(chǎn)量 表9 2003年比2002年各省市各類板帶材產(chǎn)量增量與增幅1.2 銷售情況1.2.1 鋼材產(chǎn)銷簡況 2003年，全國鋼材量價齊升、產(chǎn)銷兩旺。重點企業(yè)累計生產(chǎn)鋼材16959萬噸，銷售鋼材16950萬噸，實物產(chǎn)銷率達到99.95，實物產(chǎn)銷率上月環(huán)比數(shù)值持平。截止12月31日，全國大中型企業(yè)鋼材庫存2

28、77萬噸，比上月減少5萬噸，比期初庫存減少45萬噸。1.2.2 營銷特點1. 整體銷售情況2003年全年，全國重點鋼鐵企業(yè)累計銷售鋼材16950萬噸，其型材銷售296萬噸、中型材475萬噸、小型材4556萬噸。全國重點鋼鐵企業(yè)的鋼材產(chǎn)銷銜接非常理想，大、中、小、線、優(yōu)、無縫管以與鐵道材的產(chǎn)銷率都突破了100；中板、薄板、鋼帶的產(chǎn)銷率接近100%，只有焊管的產(chǎn)銷率稍低，總體印象2003年全國鋼材的產(chǎn)銷情況十分紅火。2. 銷售方式分析 2003年，在全國重點鋼鐵企業(yè)中屬于企業(yè)直供的有3295萬噸(占19.4)，通過流通環(huán)節(jié)銷售的有11093萬噸(占65.4)，分支機構(gòu)銷售2072萬噸(占12.2)

29、，出口489萬噸(占2.9)，統(tǒng)計以上全國重點單位鋼材產(chǎn)品銷售方式表明，通過流通環(huán)節(jié)銷售鋼材是目前鋼鐵企業(yè)銷售方式的主流，其次是通過企業(yè)直供和分支機構(gòu)銷售，鋼材出口占銷量的比重極小僅占2.9。3. 主要鋼鐵產(chǎn)品流向分析 2003年重點企業(yè)的產(chǎn)品地區(qū)流向主要是：華北地區(qū)2923萬噸、華東地區(qū)6874萬噸、中南地區(qū)3287萬噸，以上三區(qū)總銷售量為13084萬噸(占銷售總量的78.9)，銷售數(shù)量最少的地區(qū)是西北地區(qū)746萬噸(占4.5)、西南地區(qū)1288萬噸(占7.8)、東北地區(qū)1342萬噸(占8.1)。從產(chǎn)品流向可見，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和欠發(fā)達地區(qū)的鋼材銷量反差較大，特別是西北地區(qū)的鋼材消費比重始終在低

30、位運行，比同屬西部相對欠發(fā)達的西南地區(qū)還相差3.3個百分點左右。由此可見，西北地區(qū)的鋼材需求可開發(fā)力度亟待加強，用鋼水平還需提高。4. 庫存情況全國重點鋼鐵企業(yè)12月末的鋼材庫存總量為277萬噸，比上月增加5萬噸，比期初庫存減少45萬噸。其中庫存增加的品種主要有：薄板增加2萬噸、中板增加10萬噸、焊管增加0.2萬噸。庫存降低的品種主要有：線材減少14萬噸、鋼帶減少1.5萬噸、鐵道材減少5.5萬噸、優(yōu)型材減少2.2萬噸、大型材減少1.4萬噸、中型材減少2萬噸、小型材減少10.3萬噸、無縫管減少8萬噸。以上庫存結(jié)構(gòu)變動說明，到2003年末全國大中型鋼鐵企業(yè)的總體庫存較期初有較大幅度的降低，特別是小

31、型材、線材、無縫管降低的幅度較大。5. 2003年鋼鐵工業(yè)運行效率分析經(jīng)濟效益大幅提高，銷售收入、實現(xiàn)利稅等指標創(chuàng)新高由于鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量增加、價格上揚，2003年鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟效益明顯好轉(zhuǎn)，鋼鐵企業(yè)產(chǎn)值、銷售收入、實現(xiàn)利稅大幅增長，均創(chuàng)歷史新高。據(jù)鋼鐵協(xié)會財務快報統(tǒng)計，2003年列入統(tǒng)計圍的89家重點大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值3735.64億元，同比增長19.82%；實現(xiàn)銷售收入6617.92億元，同比增長48.94%；產(chǎn)品銷售成本5319.97億元，增長47.88%；實現(xiàn)利潤487.92億元，同比增長108.73%。 2003年重點大中型企業(yè)主營業(yè)務利潤率達到17.15%，比2002年提高1.

32、01個百分點；銷售收入利潤率為7.37%；成本費用利潤率8.07%，提高2.43個百分點。2003年實現(xiàn)利潤在1億元以上的企業(yè)有55家。其中，實現(xiàn)利潤在2億元以上的有48家，在3億元以上的有40家，5億元以上的有31家。寶鋼、馬鋼、武鋼、鋼廠、鞍鋼、韶鋼、唐鋼、津西鋼廠、建龍、太鋼、沙鋼、濟鋼等13家企業(yè)實現(xiàn)利潤超過了10億元。匯總的89戶企業(yè)中，有10戶企業(yè)出現(xiàn)虧損，虧損額17.5億元，比上年增長95.54%。虧損企業(yè)中只有3家是普鋼企業(yè)，其它7家集中在特鋼、炭素、鐵合金等企業(yè)。項目1月2月3月4月5月6月7月8月工業(yè)總產(chǎn)值270.3263.30288.30299.67310.30312.7

33、7316.38320.37產(chǎn)品銷售收入407.3427.63453.75482.80508.35522.65550.04557.99產(chǎn)品銷售成本328.13341.96369.78386.20411.99423.48454.22447.16實現(xiàn)利稅62.4266.2763.2270.9572.4872.6679.4293.10利潤總額28.5131.8529.2536.5038.1934.9441.6649.16虧損企業(yè)虧損額0.960.800.900.760.731.540.480.85項目9月10月11月12月2003年2002年增加量增減%工業(yè)總產(chǎn)值320.93334.76331.143

34、49.843735.643117.75617.8919.82產(chǎn)品銷售收入576.38603.04616.46653.476617.924443.482174.4448.94產(chǎn)品銷售成本478.58478.58512.71520.955319.973597.561722.4147.88實現(xiàn)利稅88.4786.9377.8883.92960.78570.19390.5968.50利潤總額49.8547.1440.5744.00487.92233.76254.16108.73虧損企業(yè)虧損額0.920.872.1210.5917.478.938.5495.54 表10 2003年1-12月重點大中型鋼

35、鐵企業(yè)經(jīng)濟效益情況單位：億元圖7 2003年鋼鐵工業(yè)產(chǎn)值，收入，成本同比增長情況圖82002，2003年各月份重點大中型企業(yè)實現(xiàn)利潤情況對比(2) 鋼鐵企業(yè)存貨占用資金增加，負債率提高鋼鐵原燃料大幅漲價，不僅增加了鋼鐵企業(yè)的采購成本，也使鋼鐵企業(yè)的資金占用大大增加。2003年冶金重點大中型企業(yè)月末存貨、產(chǎn)成品庫存出現(xiàn)較大幅度增長。據(jù)鋼鐵協(xié)會財務快報統(tǒng)計，2003年年末，冶金重點大中型企業(yè)月末存貨達到1127.27億元，同比增長29.12%；其中，產(chǎn)成品庫存為251.90億元，同比增長34.91%。2003年重點大中型企業(yè)貨款回收率為98.16%，比上年同期下降1.71個百分點。冶金重點大中型企

36、業(yè)應收帳款繼續(xù)下降，但應付帳款出現(xiàn)較大幅度增加。2003年年末應收帳款凈額為403.11億元，同比下降4.84 %；應付帳款654.78 億元，同比增長8.65%。資產(chǎn)負債率達到53.19%，比上年同期的50.07%上升3.12個百分點。主要原因是企業(yè)短期借款有較快增長。表11 2003年重點大中型冶金企業(yè)資金與費用情況單位：億元項目2003年上年同期增減（）%月末存貨1127.27873.0629.12其中：產(chǎn)成品251.90186.7134.91資產(chǎn)總額9699.098351.0916.14負債總額5159.104180.9723.39管理費用518.13364.0242.34財務費用11

37、3.28100.9712.19銷售費用94.6580.4517.65銀行短期借款1153.28935.7923.24銀行長期借款1016.40952.326.73應收帳款凈額403.11423.63-4.84應付帳款凈額654.78602.688.65貨款回收率（%）98.1699.87-1.71當年折舊提取數(shù)437.54342.0327.922003年鋼鐵企業(yè)三項費用和提取折舊都大幅增加。2003年冶金重點大中型企業(yè)管理費用、財務費用、銷售費用分別為518.13億元、113.28億元和94.65億元，同比增長42.34%、12.19%和17.65%；提取折舊數(shù)為437.54億元，增長27.9

38、2%。6. 2003年我國加工貿(mào)易用鋼材消費狀況(1)我國加工貿(mào)易鋼材政策分析我國國鋼材市場由于稅收制度的不同而分為兩部分。一部分為一般的普通鋼材市場，由交增值稅的國產(chǎn)鋼材和一般貿(mào)易進口鋼材兩部分資源組成。這一市場很大，2003年其數(shù)量占國市場總量的94.65。另一部分為較特殊的鋼材市場，由進料、來料加工貿(mào)易方式進口的鋼材與國產(chǎn)加工出口專用鋼材兩部分資源組成。這一市場較小，2003年其數(shù)量占國市場總量的5.35。這部分鋼材市場所消費的鋼材，對各方面的要求很高，不僅要求國產(chǎn)鋼材在品種和質(zhì)量上達到進口鋼材的水平，而且要求在服務質(zhì)量和交貨期等方面也必須充分滿足加工企業(yè)的需要，這是對我國鋼鐵企業(yè)市場競

39、爭力的嚴格檢驗，也是不出國門的國際競爭。參與這一市場競爭，能提高企業(yè)的綜合素質(zhì)，以適應進入國際市場的要求，從而進一步縮小與國外鋼鐵企業(yè)的差距。而且這一部分市場所需要的主要鋼材品種正是我國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能不足與質(zhì)量有待提高的品種，努力進入、占領和擴大這一市場，對我國鋼鐵工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整也能起到促進作用。我們所說的加工貿(mào)易是指從境外保稅進口全部或部分原輔材料、零部件、元器件、包裝物料，經(jīng)境企業(yè)加工或裝配后，將制成品復出口的經(jīng)營活動，包括來料加工和進料加工。加工貿(mào)易國家免征進口關稅、進口環(huán)節(jié)增值稅。消費鋼材的加工貿(mào)易所進口的鋼材在我國加入WTO以前國家不實行進口配額許可證管理，我國加入WTO以后，在實施保

40、障措施時也不受保障措施配額限制，在保障措施圍的鋼材品種，雖然加工貿(mào)易的進口鋼材數(shù)量納入配額管理，但在配額數(shù)量已滿后再繼續(xù)進口的加工貿(mào)易鋼材，不會加收特別關稅，并且仍然是免征進口關稅、進口環(huán)節(jié)增值稅。所以其數(shù)量也不會受到任何限制。(2)我國加工貿(mào)易鋼材發(fā)展情況 近幾年來，加工貿(mào)易進口鋼材總的呈快速增長態(tài)勢。加工貿(mào)易進口鋼材量，1999年641.86萬噸；2000年748.79萬噸，增長16.66；2001年753.45萬噸；2002年899.76萬噸，增長19.42；進口金額47.02億美元，比上年增加7.5億美元，增長18.98。2003年進口1080.77萬噸，比上年增加181.01萬噸，增

41、長20.12；進口金額61.04億美元，比上年增加14.02億美元，增長29.82。 加工貿(mào)易消費鋼材總的呈快速增長態(tài)勢。1999年加工貿(mào)易消費鋼材834萬噸，2000年突破1000萬噸，達到1017萬噸，與1999年相比，增加183萬噸，增長22。2001年加工貿(mào)易消費鋼材1085萬噸，與2000年相比，增加68萬噸，增長6.71。繼續(xù)保持增長態(tài)勢，但增幅大幅度回落。2002年加工貿(mào)易消費鋼材1191萬噸，與2001年相比，增加106萬噸，增長9.77。2003年加工貿(mào)易消費鋼材1424萬噸，與2002年相比，增加233萬噸，增長19.58，繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。加工貿(mào)易消費的鋼材，主要依靠

42、進口。1998年以前，加工貿(mào)易一直是使用進口鋼材，只是在近幾年國產(chǎn)鋼材才開始進入加工貿(mào)易的鋼材市場。目前，加工貿(mào)易仍主要使用進口鋼材，1999年加工貿(mào)易消費的進口鋼材，其市場占有率為76.96，2000年為73.62，2001年為69.42，2002年為75.57，2003年為75.91。 加工貿(mào)易進口鋼材品種以扁平材為主，扁平材中又以普薄板為主。2003年，扁平材為931.34萬噸，占加工貿(mào)易進口鋼材總量1080.77萬噸的86.17；長材(型、線、棒)為85.17萬噸，占7.88；無縫管2.43萬噸，占0.22；焊管20.53萬噸，占1.9。 加工貿(mào)易進口的鋼材品種，具體到小的鋼材品種，以

43、熱軋普薄板、冷軋普薄板和鍍鋅板的數(shù)量最多。2003年，熱軋普薄板進口188.7萬噸，占加工貿(mào)易進口鋼材總量的比例為17.46；冷軋普薄板進口212，08萬噸，占加工貿(mào)易進口鋼材總量的比例為19.62；鍍鋅板進口216.99萬噸，占加工貿(mào)易進口鋼材總量的比例為20.08；中板進口76.18萬噸，占加工貿(mào)易進口鋼材總量的比例為7.05；硅鋼片進口79.21萬噸，占加工貿(mào)易進口鋼材總量的比例為7.33(其中主要是無取向硅鋼片進口77.68萬噸，占加工貿(mào)易進口鋼材總量的比例為7.19；取向硅鋼片進口2.53萬噸，占加工貿(mào)易進口鋼材總量的比例為0.14)；不銹鋼板進口64.49萬噸，占加工貿(mào)易進口鋼材總

44、量的比例為5.97；合金鋼板進口25.39萬噸，占加工貿(mào)易進口鋼材總量的比例為2.35；盤條進口39.25萬噸，占加工貿(mào)易進口鋼材總量的比例為3.63；普窄帶進口30.41萬噸，占加工貿(mào)易進口鋼材總量的比例為2.81；普條桿進口16.81萬噸，占加工貿(mào)易進口鋼材總量的比例為1.56；普型材進口14.98萬噸，占加工貿(mào)易進口鋼材總量的比例為1.39；不銹鋼條桿型材進口5.54萬噸，占加工貿(mào)易進口鋼材總量的比例為0.51；合金鋼條桿型材進口8.59萬噸，占加工貿(mào)易進口鋼材總量的比例為0.79；無縫管進口2.43萬噸，占加工貿(mào)易進口鋼材總量的比例為0.22；焊管進口20.53萬噸，占加工貿(mào)易進口鋼材

45、總量的比例為1.9。 加工貿(mào)易進口的鋼材數(shù)量大，前幾年在我國總的進口鋼材中占有很大的比例，近兩年比例下降，但數(shù)量還是增加的。1999年加工貿(mào)易進口鋼材641.86萬噸，占總進口鋼材1486.14萬噸的43.19。2000年加工貿(mào)易進口鋼材748.79萬噸，占總進口鋼材1596.14萬噸的46.91。2001年加工貿(mào)易進口鋼材753.45萬噸，占總進口鋼材1721.73萬噸的43.76。2002年加工貿(mào)易進口鋼材899.76萬噸，占總進口鋼材2448.81萬噸的36.74。2003年加工貿(mào)易進口鋼材1080.77萬噸，占總進口鋼材3716.85萬噸的29.08。(3) 2003年我國加工貿(mào)易鋼材

46、情況分析2003年，加工貿(mào)易進口的各鋼材品種占該品種進口總量的比例為：熱軋普薄板為27.05；冷軋普薄板為21.98；鍍鋅板為40.4；中板為19.84；硅鋼片為50.13(其中主要是無取向硅鋼片為60.38；取向硅鋼片為5.21)；不銹鋼板為23.46；合金鋼板為62.94；普窄帶為70.82；盤條桿為65.04；普條桿為45.47；普型材為19.93；不銹鋼條桿型材為65.41；合金鋼條桿型材為32.81；無縫管為5.12；焊管為31.65。 2003年，進口加工貿(mào)易用鋼材主要來源國家和地區(qū)是省、日本和國三家，占其總進口量的83.43，其中：省331.38萬噸，占其總進口量的30.66；日

47、本326.76萬噸，占其總進口量的30.23；國243.6萬噸，占其總進口量的22.54；俄羅斯41.75萬噸，占其總進口量的3.86；歐盟22.61萬噸，占其總進口量的2.09。 2003年，加工貿(mào)易使用國產(chǎn)鋼材342.98萬噸，其主要品種為：熱軋板242.73萬噸，占總量的70.77，而且大部分是集裝箱用板；線材64.09萬噸，占總量的18.69，棒材19.86萬噸，占總量的5.79；冷軋板9.3萬噸，占總量的2.71。 2003年，加工貿(mào)易使用國產(chǎn)鋼材的比例雖然只占24.09，但有的品種取得了很大進展。加工貿(mào)易使用線材103.34萬噸，其中國產(chǎn)64.09萬噸，市場占有率為62.02。加工

48、貿(mào)易使用棒材36.67萬噸，其中國產(chǎn)19.86萬噸，市場占有率為54.16。加工貿(mào)易使用熱軋板507.61萬噸，其中國產(chǎn)242.73萬噸，市場占有率為47.82。市場占有率極低不超過5的有冷軋板、鍍鋅板、硅鋼片等。 2003年，加工出口專用鋼材的生產(chǎn)廠家有33家，主要的生產(chǎn)廠家為4家(鞍鋼、廣鋼、寶鋼和武鋼)，產(chǎn)225.33萬噸，占總生產(chǎn)量的65.7。其中：鞍鋼88.35萬噸、廣鋼55.78萬噸、寶鋼55.14萬噸、武鋼26.06萬噸、唐鋼15.7萬噸、首鋼14.14萬噸、南鋼12.81萬噸、攀鋼10.11萬噸、興澄9.41萬噸、邯鋼8.64萬噸。有7家生產(chǎn)廠家產(chǎn)量為零，他們是柳鋼、錫鋼、長城

49、特鋼、北滿特鋼、冶鋼、特鋼和天管。特殊鋼生產(chǎn)廠應該有所作為，2003年，合金鋼條桿進口8.59萬噸，不銹鋼條桿進口5.54萬噸。興澄就是好的例。2003年，興澄供應的加工出口專用鋼材中，彈簧鋼0.94萬噸，工具鋼2.03萬噸，軸承鋼0.99萬噸，合金結(jié)構(gòu)鋼2.77萬噸，以上合計6.73萬噸。1.3 2003年我國鋼鐵產(chǎn)品進、出口情況1.3.1 2003年我國鋼材進口情況分析1.3.1.1 2003年我國鋼材進口整體情況分析1.整體情況分析阿爾與利亞122991008285808n/a埃與4003743903903553 3533 3340.6利比亞97917682667867524.5南非80

50、07358208307937 1066 6606.7突尼斯10555572169-57.4津巴布韋101010101090838.4阿爾與利亞122991008285808n/a埃與4003743903903553 3533 3340.6利比亞97917682667867524.5南非8007358208307937 1066 6606.7突尼斯10555572169-57.4津巴布韋101010101090838.4盡管我國實施了鋼材保障措施，但由于我國鋼材需求旺盛、價格持續(xù)上漲，吸引了大量國外鋼材流入我國，2003年12月我國鋼材進口仍處于較高水平。據(jù)海關統(tǒng)計，2003年12月我國進口鋼材

51、306萬噸，與上月持平；進口鋼坯59萬噸，比上月增加3萬噸。2003年我國累計進口鋼材3717萬噸，比去年同期增加1268萬噸，增長51.8%；進口鋼坯588萬噸，比去年同期增加128萬噸，增長27.7%；進口坯材合計為4305萬噸，同比增長47.99%。2003年我國鋼材進口占國表觀消費量的比重達到了13.7%，比2002年提高2.2個百分點。在增加的5832萬噸的鋼材消費量中，21.7%來自進口鋼材。由于全球鋼材供求矛盾緩解，價格大幅上漲，鋼鐵企業(yè)效益明顯改善，國際鋼鐵貿(mào)易環(huán)境趨于寬松。表12 2003年1-12月鋼材和鋼坯進口變化趨勢 單位：萬噸月份1月2月3月4月5月6月7月8月鋼坯1

52、814422248394675鋼材299246313339305348360277坯材合計317260355361353387406352月份9月10月11月12月2003年2002年增加量同比增長鋼坯10763565958846012827.7鋼材33328430630637172449126851.8坯材合計44034736236543052909139647.99圖9 2001，2002，2003年鋼坯進口情況對比圖10 2001，2002，2003年鋼材進口情況對比2. 板材進口大幅增長，比重增加我國鋼材進口仍以板材為主，尤其是中厚板進口大幅增長。2003年共進口板材3324.94萬噸

53、，同比增長57.03%，占進口鋼材總量的89.46%，比上年提高3個百分點。其中，進口中厚板383.89萬噸，同比增長201.15%；進口熱軋板和冷軋板分別為697.55萬噸和964.67萬噸，分別增長79.59%和37.59%。2003年進口棒材、型鋼分別為122.01萬噸和86.1萬噸，同比增長18.99%和280.86%，進口管材112.71萬噸，同比下降17.75%。表13 2003年鋼材分品種進口變化情況 單位：萬噸產(chǎn)品名稱2003年2002年增加量同比%2003年比例%上年比例%鋼材3716.852448.831268.0251.78100100棒材122.01102.5419.4

54、718.993.284.19角鋼與型鋼86.1022.6163.49280.862.320.92板材3324.942117.371207.5757.0389.4686.46其中：普通中厚板383.89127.47256.42201.1510.335.21 普薄板2424.801625.05799.7549.2165.2466.36熱軋697.55388.41309.1479.5918.7715.86冷軋964.67701.11263.5637.5925.9528.63管材112.71137.03-24.32-17.753.035.60其他鋼材71.1069.281.812.621.912.83

55、圖112002年主要鋼材品種進口比例圖122003年主要鋼材品種進口比例3. 從印度、烏克蘭等發(fā)展中國家進口增長迅猛從鋼材進口貨源地情況來看，我國鋼材進口主要來自日本、省、國、俄羅斯、烏克蘭、歐盟和印度，從這7個國家和地區(qū)進口的鋼材占82.3%。日本、省、國、俄羅斯是我國鋼材進口傳統(tǒng)的貨源地，2003年從這些國家和地區(qū)分別進口鋼材725.21萬噸、598.89萬噸、517.31萬噸和344.59萬噸，同比增長4.98%、19.5%、58.44%和60.3%。由于一些發(fā)展中國家不在我國實施的鋼材保障措施圍，印度、烏克蘭等對我國的出口大幅增長。2003年我國從烏克蘭進口鋼材251.18萬噸，同比增

56、長117.35%；從印度進口220.59萬噸，同比增長358.89%。表14 2003年鋼材分國別進口鋼材變化情況 單位：萬噸進口國 別2003年2002年同比增長%2003年比例%2002年比例%增減合計3716.852448.8351.78100.00100.000.00日本725.21690.784.9819.5128.21-8.70省598.89501.1819.516.1120.47-4.35國517.31326.5158.4413.9213.330.58俄羅斯344.59214.9660.39.278.780.49烏克蘭251.18115.56117.356.764.722.04歐

57、盟228.55119.2991.596.154.871.28印度220.5948.07358.895.931.963.97其它830.53432.4892.0422.3417.664.68圖13 2003年我國從主要鋼材進口國進口比例4. 一般貿(mào)易鋼材進口大幅增長2003年，我國一般貿(mào)易鋼材進口大幅增長。2003年一般貿(mào)易方式進口鋼材2422.21萬噸，增長71.17%，占進口總量的65.17%，增加7.38個百分點；進料和來料加工進口鋼材1080.77萬噸，增長占鋼材進口的29.08%，減少7.67個百分點。按照我國鋼鐵保障措施的規(guī)定，加工貿(mào)易進口不在保障措施圍，但仍出現(xiàn)了鋼材一般貿(mào)易方式進

58、口快于加工貿(mào)易的情況，主要原因有：一是鋼材需求旺盛，國生產(chǎn)不能滿足而需進口；二是基于對保障措施將取消的預期而爭搶配額；三是由于來自發(fā)展中國家不受保障措施限制的鋼材進口大幅增加；四是我國列名企業(yè)加工貿(mào)易專用（以產(chǎn)頂進）鋼材完成量大幅增長，2003年比上年增長了16.5%。 表15 2003年鋼材分貿(mào)易方式鋼材進口變化情況 單位：萬噸貿(mào)易方式2003年2002年同比增長%2003年比例（%）2002年比例（%）增減合計3716.852448.8351.78100.00100.00一般貿(mào)易2422.211415.0671.1765.1757.797.38進料加工877.51701.225.1423.

59、6128.63-5.03來料加工203.26198.562.375.478.11-2.64邊貿(mào)78.5664.2622.252.112.62-0.51保稅區(qū)轉(zhuǎn)口67.7436.4785.731.821.490.33保稅倉庫進口61.9629.8107.931.671.220.451.3.1.2 2003年我國冷軋板、鍍鋅板進出口情況1. 整體情況分析12月冷板和鍍鋅板進口量均維持在年的低水平上；一般貿(mào)易方式進口普冷板比例和進口鍍鋅板比例均為2003年最低；冷板進口量環(huán)比增量較多的是國、泰國和巴西冷板；自和國進口鍍鋅板量較上月有所增加，自發(fā)展中國家和發(fā)達國家進口鍍鋅板數(shù)量此漲彼落；0.3mm卷狀

60、、0.3-0.5mm卷狀比例較上月有所上升；熱鍍鋅板比例維持在年的較低水平上。2003年12月，進口普冷板73.85萬噸，環(huán)比下降6.8%，同比增長20%；出口普冷板3.23萬噸，同比增長111.1%；2003年1-12月，累計進口普冷板964.7萬噸，同比增長37.6%；累計出口普冷板19.56萬噸，同比減少9.1%。2003年12月，進口鍍鋅板41.94萬噸，同比增長25.6 %，環(huán)比略降0.7%；出口鍍鋅板0.51萬噸，同比增長30.8%；2003年1-12月，累計進口鍍鋅板536.66萬噸，同比增長60.6%；累計出口鍍鋅板6.1萬噸，同比減少45.9%。圖14 我國鍍鋅板進口走勢比較