研發(fā)中心SDLC項(xiàng)目策劃開發(fā)規(guī)程概述

1、東亞銀行（中國）研發(fā)中心SDLC項(xiàng)目開發(fā)規(guī)程V2.22014-6-20修訂記錄日期版本修訂目的描述作者審核2010-1-21初稿文檔初建張丹張丹2010-1-21V1.1審核修訂賀耘賀耘2010-3-2V1.2依照第一次會(huì)議要求修訂：FS評(píng)審時(shí)期確定是否進(jìn)入此規(guī)程；FS評(píng)審后由BA協(xié)調(diào)用戶簽字；用戶在UAT與歸并兩項(xiàng)分開簽字張丹賀耘2010-3-3V1.2強(qiáng)調(diào)“阻礙范圍”賀耘賀耘2010-3-9V1.3強(qiáng)調(diào)FS評(píng)審之前開發(fā)人員就應(yīng)盡早介入討論；增加項(xiàng)目組提出的FS變更操縱張丹賀耘2010-3-17V1.4更新單位名稱，設(shè)計(jì)評(píng)審單修改“評(píng)審結(jié)論”張丹張丹2010-4-28V1.5將本文以及附件中

2、的“開發(fā)負(fù)責(zé)人”修訂為“項(xiàng)目經(jīng)理”，“深圳開發(fā)辦”修訂為“深圳PMO”；增加“第二輪SIT”過程；在設(shè)計(jì)評(píng)審中輸入增加程序規(guī)格設(shè)計(jì)；FS評(píng)審、項(xiàng)目啟動(dòng)，設(shè)計(jì)評(píng)審、需求（FS）、打算變更操縱過程中增加第二輪SIT測(cè)試負(fù)責(zé)人參與評(píng)審，對(duì)應(yīng)過程做部分修改部分附錄的簽字模板應(yīng)過程改動(dòng)也做了相應(yīng)的變化張丹賀耘2010-11-22V1.6FS評(píng)審時(shí)，將第二輪SIT負(fù)責(zé)人可參加修改為必須參加；FS評(píng)審單中增加“上線文檔比照缺陷”選項(xiàng)張丹張丹2011-3-29V1.7對(duì)“第二輪SIT”執(zhí)行過程作部分修改，同時(shí)出具SIT2測(cè)試報(bào)告書；在“投產(chǎn)評(píng)審”過程中增加用戶與第二輪SIT負(fù)責(zé)人的參與，MIGRATION單增

3、加健康測(cè)試負(fù)責(zé)人簽字；在“需求（FS）變更操縱”過程中增加深圳PMO的參與；修改“附錄5_第二輪SIT報(bào)告”為“附錄5_SIT2測(cè)試報(bào)告書”修改“附錄8_需求(FS)變更操縱報(bào)告”中QA簽字處增加PMO協(xié)商張丹厲琪、劉彬、賀耘2011-5-10增加對(duì)裁剪的大致描述張丹賀耘2011-5-27V1.8對(duì)“FS確認(rèn)”增加投產(chǎn)演練、回退演練、壓力測(cè)試的勾選； 對(duì)“項(xiàng)目啟動(dòng)”增加對(duì)架構(gòu)設(shè)計(jì)的安排；并強(qiáng)調(diào)對(duì)投產(chǎn)演練、回退演練、壓力測(cè)試、SIT2的安排；對(duì)“設(shè)計(jì)評(píng)審”增加架構(gòu)設(shè)計(jì)的內(nèi)容，加強(qiáng)設(shè)計(jì)評(píng)審的著重點(diǎn)：架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、重難點(diǎn)技術(shù)設(shè)計(jì)；對(duì)“第二輪SIT”增加對(duì)SIT2配置與版本的描述；對(duì)“UAT與歸

4、并”增加并行開發(fā)的內(nèi)容，對(duì)歸并的描述；增加對(duì)版本操縱、環(huán)境與配置治理的描述對(duì)“投產(chǎn)評(píng)審”增加平臺(tái)組（含MQ）與DBA參與；強(qiáng)調(diào)評(píng)審的著重點(diǎn)：投產(chǎn)步驟、差異分析、回退方案、阻礙范圍對(duì)“需求（FS）變更操縱”增加對(duì)變更評(píng)審的著重點(diǎn)：變更的內(nèi)容、范圍、阻礙、風(fēng)險(xiǎn)張丹賀耘、劉彬2011-10-31V1.8在版本投產(chǎn)單中增加對(duì)歸并沖突的檢查確認(rèn)張丹賀耘2011-12-1V1.8概述中增加子行及監(jiān)管要求：要求操作細(xì)則具有可操作、可檢查、可追究責(zé)任的內(nèi)容劉彬賀耘2012-7-11V1.9設(shè)計(jì)、歸并、投產(chǎn)評(píng)審環(huán)節(jié)增加外圍系統(tǒng)阻礙分析；投產(chǎn)評(píng)審增加歸并沖突檢查，專家領(lǐng)域，QA回退沖突檢查；增加兩項(xiàng)前提張丹賀耘、

5、劉彬、厲琪2012-8-3V2.0在FS時(shí)期，新系統(tǒng)項(xiàng)目，增加架構(gòu)設(shè)計(jì)（含架構(gòu)驗(yàn)證）的批閱；刪除設(shè)計(jì)評(píng)審中的架構(gòu)設(shè)計(jì)，將詳細(xì)架構(gòu)設(shè)計(jì)包含至概要設(shè)計(jì)中；SIT2時(shí)期，項(xiàng)目（大變更），增加SIT2申請(qǐng)單，并簽署；UAT時(shí)期，項(xiàng)目（大變更），增加UAT申請(qǐng)單，并簽署；投產(chǎn)評(píng)審時(shí)期，增加用戶、運(yùn)維手冊(cè)的新增與更新，人員的培訓(xùn)；張丹黃傳軍、楊冬、賀耘、劉彬、唐麒、厲琪2013-7-19V2.1由于系統(tǒng)增多，在模板中增加NDS、EDP 、ECIF、YSF、YEB、YTF、CGMP、其他的選擇，方便治理；增加FS模板、概要設(shè)計(jì)模板、優(yōu)化SIT2模板；張丹張麗、李錦堂、賀耘2014-4-30V2.21、統(tǒng)一描

6、述：深圳研發(fā)中心 改為 東亞銀行（中國）研發(fā)中心；深圳PMO 改為 東亞研發(fā)中心主管；項(xiàng)目（大變更） 改為 項(xiàng)目（重大變更）小變更 改為 一般變更；簽署環(huán)節(jié)增加“信息總監(jiān)”角色，用于項(xiàng)目、重大變更的加簽；2、Migration單變更為軟件產(chǎn)品投產(chǎn)申請(qǐng)單；3、完善了項(xiàng)目-變更-缺陷過程裁剪方案，各規(guī)模的項(xiàng)目中均增加了必須的版本描述單和軟件產(chǎn)品投產(chǎn)申請(qǐng)單張丹、劉彬黃傳軍、楊冬、賀衛(wèi)紅、賀耘2014-6-18V2.2附錄增加附錄24：各時(shí)期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告.xls，該表格應(yīng)合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)要求，關(guān)于行內(nèi)重大信息科技項(xiàng)目，需對(duì)各時(shí)期風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和操縱，該表格只做收錄，不做會(huì)簽；附錄增加附錄25_緊急投產(chǎn)窗口申請(qǐng)

7、單.docx，該表格用于對(duì)緊急窗口的申請(qǐng)劉彬賀耘目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc386977620 1 概述 PAGEREF _Toc386977620 h 1 HYPERLINK l _Toc386977621 2 FS評(píng)審 PAGEREF _Toc386977621 h 4 HYPERLINK l _Toc386977622 2.1 介紹 PAGEREF _Toc386977622 h 4 HYPERLINK l _Toc386977623 2.2 FS評(píng)審規(guī)程 PAGEREF _Toc386977623 h 4 HYPERLINK l _Toc38

8、6977624 2.2.1 目的 PAGEREF _Toc386977624 h 4 HYPERLINK l _Toc386977625 2.2.2 角色與職責(zé) PAGEREF _Toc386977625 h 4 HYPERLINK l _Toc386977626 2.2.3 啟動(dòng)準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc386977626 h 5 HYPERLINK l _Toc386977627 2.2.4 輸入 PAGEREF _Toc386977627 h 5 HYPERLINK l _Toc386977628 2.2.5 要緊步驟 PAGEREF _Toc386977628 h 5 HYPERL

9、INK l _Toc386977629 2.2.6 輸出 PAGEREF _Toc386977629 h 6 HYPERLINK l _Toc386977630 2.2.7 結(jié)束準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc386977630 h 6 HYPERLINK l _Toc386977631 3 項(xiàng)目啟動(dòng) PAGEREF _Toc386977631 h 7 HYPERLINK l _Toc386977632 3.1 介紹 PAGEREF _Toc386977632 h 7 HYPERLINK l _Toc386977633 3.2 項(xiàng)目啟動(dòng)規(guī)程 PAGEREF _Toc386977633 h 7 H

10、YPERLINK l _Toc386977634 3.2.1 目的 PAGEREF _Toc386977634 h 7 HYPERLINK l _Toc386977635 3.2.2 角色與職責(zé) PAGEREF _Toc386977635 h 7 HYPERLINK l _Toc386977636 3.2.3 啟動(dòng)準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc386977636 h 8 HYPERLINK l _Toc386977637 3.2.4 輸入 PAGEREF _Toc386977637 h 8 HYPERLINK l _Toc386977638 3.2.5 要緊步驟 PAGEREF _Toc386

11、977638 h 8 HYPERLINK l _Toc386977639 3.2.6 輸出 PAGEREF _Toc386977639 h 8 HYPERLINK l _Toc386977640 3.2.7 結(jié)束準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc386977640 h 9 HYPERLINK l _Toc386977641 4 設(shè)計(jì)評(píng)審 PAGEREF _Toc386977641 h 10 HYPERLINK l _Toc386977642 4.1 介紹 PAGEREF _Toc386977642 h 10 HYPERLINK l _Toc386977643 4.2 設(shè)計(jì)評(píng)審規(guī)程 PAGEREF

12、_Toc386977643 h 10 HYPERLINK l _Toc386977644 4.2.1 目的 PAGEREF _Toc386977644 h 10 HYPERLINK l _Toc386977645 4.2.2 角色與職責(zé) PAGEREF _Toc386977645 h 10 HYPERLINK l _Toc386977646 4.2.3 啟動(dòng)準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc386977646 h 11 HYPERLINK l _Toc386977647 4.2.4 輸入 PAGEREF _Toc386977647 h 11 HYPERLINK l _Toc386977648 4.

13、2.5 要緊步驟 PAGEREF _Toc386977648 h 11 HYPERLINK l _Toc386977649 4.2.6 輸出 PAGEREF _Toc386977649 h 12 HYPERLINK l _Toc386977650 4.2.7 結(jié)束準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc386977650 h 12 HYPERLINK l _Toc386977651 5 SIT PAGEREF _Toc386977651 h 13 HYPERLINK l _Toc386977652 5.1 介紹 PAGEREF _Toc386977652 h 13 HYPERLINK l _Toc386

14、977653 5.2 SIT規(guī)程 PAGEREF _Toc386977653 h 13 HYPERLINK l _Toc386977654 5.2.1 目的 PAGEREF _Toc386977654 h 13 HYPERLINK l _Toc386977655 5.2.2 角色與職責(zé) PAGEREF _Toc386977655 h 13 HYPERLINK l _Toc386977656 5.2.3 啟動(dòng)準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc386977656 h 14 HYPERLINK l _Toc386977657 5.2.4 輸入 PAGEREF _Toc386977657 h 14 HYP

15、ERLINK l _Toc386977658 5.2.5 要緊步驟 PAGEREF _Toc386977658 h 14 HYPERLINK l _Toc386977659 5.2.6 輸出 PAGEREF _Toc386977659 h 14 HYPERLINK l _Toc386977660 5.2.7 結(jié)束準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc386977660 h 14 HYPERLINK l _Toc386977661 6 第二輪SIT PAGEREF _Toc386977661 h 15 HYPERLINK l _Toc386977662 6.1 介紹 PAGEREF _Toc386977

16、662 h 15 HYPERLINK l _Toc386977663 6.2 第二輪SIT規(guī)程 PAGEREF _Toc386977663 h 15 HYPERLINK l _Toc386977664 6.2.1 目的 PAGEREF _Toc386977664 h 15 HYPERLINK l _Toc386977665 6.2.2 角色與職責(zé) PAGEREF _Toc386977665 h 15 HYPERLINK l _Toc386977666 6.2.3 啟動(dòng)準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc386977666 h 16 HYPERLINK l _Toc386977667 6.2.4 輸入

17、 PAGEREF _Toc386977667 h 16 HYPERLINK l _Toc386977668 6.2.5 要緊步驟 PAGEREF _Toc386977668 h 16 HYPERLINK l _Toc386977669 6.2.6 輸出 PAGEREF _Toc386977669 h 17 HYPERLINK l _Toc386977670 6.2.7 結(jié)束準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc386977670 h 17 HYPERLINK l _Toc386977671 7 UAT與歸并 PAGEREF _Toc386977671 h 18 HYPERLINK l _Toc3869

18、77672 7.1 介紹 PAGEREF _Toc386977672 h 18 HYPERLINK l _Toc386977673 7.2 UAT與歸并規(guī)程 PAGEREF _Toc386977673 h 18 HYPERLINK l _Toc386977674 7.2.1 目的 PAGEREF _Toc386977674 h 18 HYPERLINK l _Toc386977675 7.2.2 角色與職責(zé) PAGEREF _Toc386977675 h 18 HYPERLINK l _Toc386977676 7.2.3 啟動(dòng)準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc386977676 h 19 HYP

19、ERLINK l _Toc386977677 7.2.4 輸入 PAGEREF _Toc386977677 h 19 HYPERLINK l _Toc386977678 7.2.5 要緊步驟 PAGEREF _Toc386977678 h 19 HYPERLINK l _Toc386977679 7.2.6輸出 PAGEREF _Toc386977679 h 20 HYPERLINK l _Toc386977680 7.2.7 結(jié)束準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc386977680 h 20 HYPERLINK l _Toc386977681 8 投產(chǎn)評(píng)審 PAGEREF _Toc3869776

20、81 h 21 HYPERLINK l _Toc386977682 8.1 介紹 PAGEREF _Toc386977682 h 21 HYPERLINK l _Toc386977683 8.2 投產(chǎn)評(píng)審規(guī)程 PAGEREF _Toc386977683 h 21 HYPERLINK l _Toc386977684 8.2.1 目的 PAGEREF _Toc386977684 h 21 HYPERLINK l _Toc386977685 8.2.2 角色與職責(zé) PAGEREF _Toc386977685 h 21 HYPERLINK l _Toc386977686 8.2.3 啟動(dòng)準(zhǔn)則 PAGE

21、REF _Toc386977686 h 22 HYPERLINK l _Toc386977687 8.2.4 輸入 PAGEREF _Toc386977687 h 22 HYPERLINK l _Toc386977688 8.2.5 要緊步驟 PAGEREF _Toc386977688 h 22 HYPERLINK l _Toc386977689 8.3.6 輸出 PAGEREF _Toc386977689 h 23 HYPERLINK l _Toc386977690 8.3.7 結(jié)束準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc386977690 h 23 HYPERLINK l _Toc386977691

22、 9 需求（FS）變更操縱 PAGEREF _Toc386977691 h 24 HYPERLINK l _Toc386977692 9.1 介紹 PAGEREF _Toc386977692 h 24 HYPERLINK l _Toc386977693 9.2 需求（FS）變更操縱規(guī)程 PAGEREF _Toc386977693 h 24 HYPERLINK l _Toc386977694 9.2.1目的 PAGEREF _Toc386977694 h 24 HYPERLINK l _Toc386977695 9.2.2 角色與職責(zé) PAGEREF _Toc386977695 h 24 HYP

23、ERLINK l _Toc386977696 9.2.3 啟動(dòng)準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc386977696 h 25 HYPERLINK l _Toc386977697 9.2.4 輸入 PAGEREF _Toc386977697 h 25 HYPERLINK l _Toc386977698 9.2.5 要緊步驟 PAGEREF _Toc386977698 h 25 HYPERLINK l _Toc386977699 9.2.6 輸出 PAGEREF _Toc386977699 h 26 HYPERLINK l _Toc386977700 9.2.7 結(jié)束準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc38

24、6977700 h 26 HYPERLINK l _Toc386977701 10 項(xiàng)目打算變更操縱 PAGEREF _Toc386977701 h 27 HYPERLINK l _Toc386977702 10.1 介紹 PAGEREF _Toc386977702 h 27 HYPERLINK l _Toc386977703 10.2 項(xiàng)目打算變更操縱規(guī)程 PAGEREF _Toc386977703 h 27 HYPERLINK l _Toc386977704 10.2.1 目的 PAGEREF _Toc386977704 h 27 HYPERLINK l _Toc386977705 10.

25、2.2 角色與職責(zé) PAGEREF _Toc386977705 h 27 HYPERLINK l _Toc386977706 10.2.3 啟動(dòng)準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc386977706 h 28 HYPERLINK l _Toc386977707 10.2.4 輸入 PAGEREF _Toc386977707 h 28 HYPERLINK l _Toc386977708 10.2.5 要緊步驟 PAGEREF _Toc386977708 h 28 HYPERLINK l _Toc386977709 10.2.6 輸出 PAGEREF _Toc386977709 h 28 HYPERLI

26、NK l _Toc386977710 10.2.7 結(jié)束準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc386977710 h 291 概述本文依據(jù)下述關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行闡述：里程碑設(shè)置FS評(píng)審項(xiàng)目啟動(dòng)設(shè)計(jì)評(píng)審SIT第二輪SIT（可選）UAT與歸并投產(chǎn)評(píng)審變更操縱需求變更操縱項(xiàng)目打算變更操縱每個(gè)規(guī)程按照“目的”、“角色與職責(zé)”、“啟動(dòng)準(zhǔn)則”、“輸入”、“要緊步驟”、“輸出”、“完成準(zhǔn)則”分不定義。前提：項(xiàng)目已完成可行性分析、立項(xiàng)的相關(guān)過程；項(xiàng)目開發(fā)過程中，涉及版本、配置、網(wǎng)絡(luò)、安全、平臺(tái)（OS、中間件等）、DBA、運(yùn)維等的配合，需遵循其有關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)。本文可依照項(xiàng)目規(guī)模、性質(zhì)做出相應(yīng)裁剪以適應(yīng)實(shí)際項(xiàng)目開發(fā)情況，具體裁剪方

27、式可見項(xiàng)目-變更-缺陷過程裁剪方案.xls。因操作不當(dāng)導(dǎo)致案件發(fā)生的，將依照子行制訂的“案件風(fēng)險(xiǎn)防范與案發(fā)事件的處理、整糾制度”追究相關(guān)人員責(zé)任。 2 FS評(píng)審2.1 介紹FS（Functional Specification）評(píng)審是指用戶、項(xiàng)目組、BA三方共同依據(jù)需求講明書對(duì)FS進(jìn)行評(píng)審，三方對(duì)FS達(dá)成共識(shí)后作出書面承諾，使FS文檔具有合同效果。假如評(píng)審?fù)ㄟ^，那么FS能夠正式公布，不能夠被隨便修改。項(xiàng)目的所有成員按照FS執(zhí)行研發(fā)工作。若在項(xiàng)目進(jìn)行中遇到不可幸免的問題導(dǎo)致需求講明書和FS更改，可參考“HYPERLINK l _8.1_介紹9 需求（FS）變更操縱”規(guī)程，但項(xiàng)目已進(jìn)入歸并則不可再

28、對(duì)FS作變更。若為新系統(tǒng)項(xiàng)目，F(xiàn)S評(píng)審中還涉及架構(gòu)設(shè)計(jì)，其中包含架構(gòu)驗(yàn)證；架構(gòu)設(shè)計(jì)可在立項(xiàng)時(shí)期完成；新系統(tǒng)項(xiàng)目有外購新系統(tǒng)與自主研發(fā)新系統(tǒng)兩種類型。FS評(píng)審產(chǎn)生的要緊文檔有：FS評(píng)審報(bào)告，見模板。2.2 FS評(píng)審規(guī)程2.2.1 目的項(xiàng)目組、BA、用戶三方依據(jù)需求講明書對(duì)FS進(jìn)行評(píng)審，確保FS對(duì)需求的理解未出現(xiàn)偏差，并作書面承諾。按任務(wù)的規(guī)模、范圍等確定裁剪方案，明確具體開發(fā)流程。若為新系統(tǒng)項(xiàng)目，則需對(duì)架構(gòu)設(shè)計(jì)做出批閱。2.2.2 角色與職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理盡早參與FS確定之前的需求討論；填寫FS評(píng)審報(bào)告，發(fā)起FS評(píng)審會(huì)議；參與FS評(píng)審會(huì)議，并做出書面承諾；若為新系統(tǒng)項(xiàng)目，提供架構(gòu)設(shè)計(jì)，包含架構(gòu)驗(yàn)證；用

29、戶負(fù)責(zé)人提供需求講明書，參與FS評(píng)審會(huì)議，并做出書面承諾；BA負(fù)責(zé)人提供FS文檔，參與FS評(píng)審會(huì)議，并做出書面承諾；協(xié)調(diào)獵取用戶對(duì)FS評(píng)審之簽字，用戶簽字表示認(rèn)可FS和項(xiàng)目組對(duì)需求理解正確；東亞研發(fā)中心主管參與FS評(píng)審，依照相關(guān)人員意見確定項(xiàng)目開發(fā)的流程；QA負(fù)責(zé)人參與FS評(píng)審會(huì)議，并對(duì)FS評(píng)審過程執(zhí)行的正確性做書面承諾；接收各方認(rèn)可的需求講明書、FS、架構(gòu)設(shè)計(jì)（新系統(tǒng)項(xiàng)目，則有）、FS評(píng)審報(bào)告存檔；IT測(cè)試組負(fù)責(zé)人須參與評(píng)審，無需做書面承諾；2.2.3 啟動(dòng)準(zhǔn)則項(xiàng)目組應(yīng)盡早安排人員參與用戶和BA的FS討論制定，且參與FS討論的開發(fā)人員必須為今后此項(xiàng)目的開發(fā)成員；東亞研發(fā)中心主管已確定了項(xiàng)目經(jīng)

30、理；需求講明書和FS差不多完成；若為新系統(tǒng)項(xiàng)目，還需架構(gòu)設(shè)計(jì)，其中包含架構(gòu)驗(yàn)證；2.2.4 輸入需求講明書； FS文檔；若為新系統(tǒng)項(xiàng)目，還需架構(gòu)設(shè)計(jì)，其中包含架構(gòu)驗(yàn)證；2.2.5 要緊步驟Step1 進(jìn)行評(píng)審項(xiàng)目經(jīng)理填寫FS評(píng)審報(bào)告，并邀請(qǐng)東亞研發(fā)中心主管、BA、用戶、QA、IT測(cè)試組負(fù)責(zé)人一起依據(jù)需求講明書對(duì)FS進(jìn)行評(píng)審，確保FS與項(xiàng)目組的理解能夠正確無誤地反映需求講明書中用戶的意圖。若為新系統(tǒng)項(xiàng)目，各方還需批閱架構(gòu)設(shè)計(jì)，包含物理架構(gòu)、應(yīng)用架構(gòu)描述和架構(gòu)驗(yàn)證；架構(gòu)驗(yàn)證側(cè)重于系統(tǒng)軟件（數(shù)據(jù)庫、中間件、掃瞄器等）的驗(yàn)證；針對(duì)外購、自主研發(fā)的新系統(tǒng)項(xiàng)目，做典型交易測(cè)試（自主研發(fā)的項(xiàng)目可用較簡(jiǎn)單的現(xiàn)

31、有系統(tǒng)典型交易來做），比照SLA指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估；驗(yàn)證方法與結(jié)果表達(dá)可靈活表示。Step2 獵取FS承諾若項(xiàng)目經(jīng)理、用戶、BA其中任何一方對(duì)FS理解存在分歧，則FS評(píng)審不通過；當(dāng)三方達(dá)成共識(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理、用戶、BA在FS評(píng)審報(bào)告中對(duì)FS文檔作書面承諾簽字，該FS具有合同效果。Step3 對(duì)項(xiàng)目的安排QA與東亞研發(fā)中心主管會(huì)依據(jù)項(xiàng)目本身的性質(zhì)以及綜合各方意見確定任務(wù)的開發(fā)流程，QA在FS評(píng)審報(bào)告中選擇勾選：1項(xiàng)目 (重大變更)；2一般變更； 3小變更（上線文檔比照缺陷）；4 項(xiàng)目是否需要第二輪SIT；5項(xiàng)目是否為新系統(tǒng)；6是否需要投產(chǎn)演練、回退演練、壓力測(cè)試（針對(duì)項(xiàng)目與重大變更）。Step4 QA過程

32、保證三方對(duì)FS做出書面承諾后，QA負(fù)責(zé)人與東亞研發(fā)中心主管協(xié)商確定，在FS評(píng)審報(bào)告中勾選項(xiàng)目安排，并簽字確認(rèn)FS評(píng)審過程執(zhí)行正確，F(xiàn)S評(píng)審?fù)ㄟ^。2.2.6 輸出項(xiàng)目經(jīng)理、用戶、BA、QA已簽字的FS評(píng)審報(bào)告；通過評(píng)審各方認(rèn)可的FS文檔；若為新系統(tǒng)項(xiàng)目，通過各方批閱的架構(gòu)設(shè)計(jì)；2.2.7 結(jié)束準(zhǔn)則QA接收簽字完備的FS評(píng)審報(bào)告和已認(rèn)可的FS文檔、需求講明書，架構(gòu)設(shè)計(jì)（新系統(tǒng)項(xiàng)目，則有）存檔。3 項(xiàng)目啟動(dòng)3.1 介紹項(xiàng)目啟動(dòng)是對(duì)項(xiàng)目打算的評(píng)審，項(xiàng)目經(jīng)理和核心成員著手制定項(xiàng)目打算，并按打算執(zhí)行研發(fā)和治理工作。通常項(xiàng)目打算由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定。一般打算需要明確開發(fā)人員，明確各開發(fā)時(shí)期的任務(wù)與時(shí)刻表，所需

33、資源等；另外，打算中還需明確確定該項(xiàng)目是否需要概要設(shè)計(jì)；依據(jù)FS評(píng)審時(shí)期對(duì)項(xiàng)目流程的裁剪，對(duì)涉及第二輪SIT、投產(chǎn)演練、回退演練、壓力測(cè)試的安排也需做出相應(yīng)打算。假如批準(zhǔn)了項(xiàng)目打算，那么該打算書能夠正式公布，不能夠被隨便修改。項(xiàng)目的所有成員按照項(xiàng)目打算執(zhí)行研發(fā)與治理工作。若在項(xiàng)目進(jìn)行中遇到不可幸免的問題導(dǎo)致需要更改項(xiàng)目打算，可參考“HYPERLINK l _9.1_介紹10 項(xiàng)目打算變更操縱”項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)期假如差不多提供項(xiàng)目治理打算書，并明確產(chǎn)出了詳細(xì)的實(shí)施日程打算，則能夠以該實(shí)施打算為項(xiàng)目打算。項(xiàng)目啟動(dòng)產(chǎn)生的要緊文檔有：項(xiàng)目打算評(píng)審報(bào)告，見模板。3.2 項(xiàng)目啟動(dòng)規(guī)程3.2.1 目的東亞研發(fā)中心

34、主管、用戶、環(huán)境配置組與第二輪SIT組（若項(xiàng)目打算中涉及到，也需參加；若不涉及則不需參加）評(píng)審項(xiàng)目打算，確保打算是合理的、符合現(xiàn)實(shí)的。3.2.2 角色與職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理提供項(xiàng)目打算，填寫項(xiàng)目打算評(píng)審報(bào)告，發(fā)起項(xiàng)目打算評(píng)審；參與評(píng)審給出承諾；東亞研發(fā)中心主管評(píng)審項(xiàng)目打算，并給出建議，給出書面承諾；用戶評(píng)審項(xiàng)目打算，并給出建議，給出書面承諾；環(huán)境與配置組若項(xiàng)目涉及到環(huán)境與配置，負(fù)責(zé)人需要參與評(píng)審項(xiàng)目打算，并給出建議，給出書面承諾；若不涉及則無需參加評(píng)審也無需簽字承諾；第二輪SIT負(fù)責(zé)人若項(xiàng)目涉及到第二輪SIT，則需要參與評(píng)審并簽字承諾；若項(xiàng)目無需第二輪SIT則無需參與評(píng)審也無需做書面承諾；QA確定項(xiàng)目

35、啟動(dòng)過程正確執(zhí)行后接收項(xiàng)目打算、項(xiàng)目打算評(píng)審報(bào)告存檔；3.2.3 啟動(dòng)準(zhǔn)則項(xiàng)目組差不多制定了項(xiàng)目打算；項(xiàng)目組已提交到現(xiàn)在期完備的文檔，至QA處，且前期開發(fā)流程正確執(zhí)行；3.2.4 輸入項(xiàng)目打算；3.2.5 要緊步驟Step1 項(xiàng)目打算評(píng)審項(xiàng)目經(jīng)理填寫項(xiàng)目打算評(píng)審報(bào)告，并邀請(qǐng)東亞研發(fā)中心主管、用戶、環(huán)境負(fù)責(zé)人、第二輪SIT負(fù)責(zé)人一起評(píng)審項(xiàng)目打算。Step2 獵取承諾東亞研發(fā)中心主管、用戶、環(huán)境負(fù)責(zé)人、第二輪SIT負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目打算各類安排的合理性等方面進(jìn)行評(píng)審，各方認(rèn)同后均在項(xiàng)目打算評(píng)審報(bào)告做書面承諾簽字，評(píng)審?fù)ㄟ^，該項(xiàng)目打算正式生效。此后項(xiàng)目組不能隨意修改項(xiàng)目打算，項(xiàng)目經(jīng)理將項(xiàng)目打算和已簽字的項(xiàng)

36、目打算評(píng)審報(bào)告提交到QA處。Step3 QA過程保證QA負(fù)責(zé)人確認(rèn)項(xiàng)目啟動(dòng)過程正確執(zhí)行，且之前的流程已完備，則接收項(xiàng)目打算評(píng)審報(bào)告與項(xiàng)目打算。3.2.6 輸出東亞研發(fā)中心主管、項(xiàng)目經(jīng)理、用戶、環(huán)境與配置負(fù)責(zé)人與第二輪SIT負(fù)責(zé)人（不涉及無需簽）均已簽字的項(xiàng)目打算評(píng)審報(bào)告；通過評(píng)審各方認(rèn)可的項(xiàng)目打算；3.2.7 結(jié)束準(zhǔn)則QA接收已簽字完備的項(xiàng)目打算評(píng)審報(bào)告和已認(rèn)可的項(xiàng)目打算存檔。 4 設(shè)計(jì)評(píng)審4.1 介紹設(shè)計(jì)文檔一般由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目骨干人員一起制定。若FS評(píng)審時(shí)確定項(xiàng)目需要第二輪SIT，則開發(fā)人員可與測(cè)試人員協(xié)商，是否制定程序規(guī)格設(shè)計(jì)。依照項(xiàng)目打算安排，項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員評(píng)審設(shè)計(jì)，針對(duì)較大項(xiàng)目

37、或重難點(diǎn)項(xiàng)目，評(píng)審應(yīng)包含概要設(shè)計(jì)，項(xiàng)目組在其基礎(chǔ)上進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)；若項(xiàng)目確定有第二輪SIT，還可進(jìn)行程序規(guī)格設(shè)計(jì)。項(xiàng)目經(jīng)理組織人員評(píng)審詳細(xì)設(shè)計(jì)（和/或程序規(guī)格設(shè)計(jì)，若需要）。評(píng)審?fù)ㄟ^，設(shè)計(jì)文檔能夠正式公布，不能夠被隨意修改。項(xiàng)目開發(fā)人員依據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)行之后的編碼工作。若無概要設(shè)計(jì)，則只需要評(píng)審詳細(xì)設(shè)計(jì)（和/或程序規(guī)格設(shè)計(jì)，若有）。注：概要設(shè)計(jì)可包含詳細(xì)的架構(gòu)設(shè)計(jì)之內(nèi)容，標(biāo)注明確即可。后文提及的DS（Design Specification）包括：概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)評(píng)審產(chǎn)生的要緊文檔有：設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告，見模板。4.2 設(shè)計(jì)評(píng)審規(guī)程4.2.1 目的東亞研發(fā)中心主管、項(xiàng)目組、BA、QA、第二輪SIT負(fù)責(zé)

38、人一起評(píng)審詳細(xì)設(shè)計(jì)（和/或概要設(shè)計(jì)、程序規(guī)格設(shè)計(jì)），確保設(shè)計(jì)是合理的、可實(shí)施的。4.2.2 角色與職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理提供詳細(xì)設(shè)計(jì)（和/或概要設(shè)計(jì)），填寫設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告，并發(fā)起設(shè)計(jì)評(píng)審活動(dòng)；若項(xiàng)目已打算安排了第二輪SIT，可提供程序規(guī)格設(shè)計(jì)（可選）；參與設(shè)計(jì)評(píng)審，給出書面承諾；東亞研發(fā)中心主管評(píng)審詳細(xì)設(shè)計(jì)（和/或概要設(shè)計(jì)、程序規(guī)格設(shè)計(jì)），給出建議；評(píng)審?fù)ㄟ^后給出書面承諾；BA參與設(shè)計(jì)評(píng)審，給出建議；QA參與設(shè)計(jì)評(píng)審，確定設(shè)計(jì)評(píng)審過程正確執(zhí)行后，簽字并接收設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告、詳細(xì)設(shè)計(jì)（和/或概要設(shè)計(jì)、程序規(guī)格設(shè)計(jì)）存檔；第二輪SIT負(fù)責(zé)人若項(xiàng)目需要第二輪SIT，則參與設(shè)計(jì)評(píng)審，給出建議，給出書面承諾；若無需第二

39、輪SIT，則無需參加評(píng)審也無需給出書面承諾；4.2.3 啟動(dòng)準(zhǔn)則項(xiàng)目組已制定了詳細(xì)設(shè)計(jì)（和/或概要設(shè)計(jì)）；若項(xiàng)目需要第二輪SIT，項(xiàng)目組可依照項(xiàng)目需要制定程序規(guī)格設(shè)計(jì)（可選）；項(xiàng)目組已提交到現(xiàn)在期完備的文檔，至QA處，且前期開發(fā)流程正確執(zhí)行；4.2.4 輸入詳細(xì)設(shè)計(jì)（和/或概要設(shè)計(jì)）；程序規(guī)格設(shè)計(jì)（項(xiàng)目需第二輪SIT，可提供）；4.2.5 要緊步驟Step1 設(shè)計(jì)評(píng)審項(xiàng)目經(jīng)理填寫設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告，邀請(qǐng)東亞研發(fā)中心主管、BA、QA、第二輪SIT負(fù)責(zé)人評(píng)審詳細(xì)設(shè)計(jì)（和/或概要設(shè)計(jì)、程序規(guī)格設(shè)計(jì)）。Step2 獵取評(píng)審承諾東亞研發(fā)中心主管、BA、QA、第二輪SIT負(fù)責(zé)人對(duì)詳細(xì)設(shè)計(jì)（和/或概要設(shè)計(jì)、程序規(guī)

40、格設(shè)計(jì)）進(jìn)行評(píng)審；著重關(guān)注詳細(xì)架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、重難點(diǎn)技術(shù)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、阻礙范圍（本系統(tǒng)阻礙范圍、外圍系統(tǒng)阻礙范圍）等關(guān)鍵點(diǎn)。各方認(rèn)同后，東亞研發(fā)中心主管、項(xiàng)目經(jīng)理、第二輪SIT負(fù)責(zé)人在設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告中對(duì)設(shè)計(jì)文檔作書面承諾簽字，評(píng)審?fù)ㄟ^。Step3 QA過程保證通過評(píng)審后，QA負(fù)責(zé)人在設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告中簽字確認(rèn)此次設(shè)計(jì)評(píng)審過程執(zhí)行正確，QA接收設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告與詳細(xì)設(shè)計(jì)（和/或概要設(shè)計(jì)、程序規(guī)格設(shè)計(jì)）存檔。4.2.6 輸出若對(duì)外圍系統(tǒng)有所阻礙，項(xiàng)目經(jīng)理初步與相關(guān)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人協(xié)商；東亞研發(fā)中心主管、項(xiàng)目經(jīng)理、QA、第二輪SIT負(fù)責(zé)人（不涉及無需簽）已簽字的設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告；通過評(píng)審各方認(rèn)可的詳細(xì)設(shè)計(jì)（和/或概

41、要設(shè)計(jì)、程序規(guī)格設(shè)計(jì)）；4.2.7 結(jié)束準(zhǔn)則QA接收簽字完備的設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告和已認(rèn)可的詳細(xì)設(shè)計(jì)（和/或概要設(shè)計(jì)、程序規(guī)格設(shè)計(jì)）存檔。 5 SIT5.1 介紹SIT人員由項(xiàng)目經(jīng)理組織，能夠是本項(xiàng)目的開發(fā)人員，也能夠是非本項(xiàng)目開發(fā)人員，也可邀請(qǐng)用戶一起參與。SIT人員應(yīng)當(dāng)依照項(xiàng)目的特征確定測(cè)試內(nèi)容。一般地，SIT的要緊內(nèi)容包括：功能測(cè)試：即測(cè)試軟件業(yè)務(wù)功能是否正確，其依據(jù)是需求文檔與FS。由于正確性是軟件最重要的質(zhì)量因素，因此功能測(cè)試必不可少。性能測(cè)試：測(cè)試軟件系統(tǒng)是否滿足性能指標(biāo)的要求，如響應(yīng)時(shí)刻，對(duì)并發(fā)壓力的反應(yīng)等。性能測(cè)試亦可安排在第二輪SIT或UAT時(shí)期執(zhí)行。SIT過程產(chǎn)生的要緊文檔有：SI

42、T報(bào)告，見模板。5.2 SIT規(guī)程5.2.1 目的對(duì)最終軟件系統(tǒng)進(jìn)行全面的測(cè)試，確保最終軟件系統(tǒng)滿足產(chǎn)品需求同時(shí)遵循系統(tǒng)設(shè)計(jì)。5.2.2 角色與職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理組建SIT小組，并指定一名成員任測(cè)試組長；審查SIT組制定的SIT用例；審查SIT組長提交的SIT報(bào)告，并做書面承諾；SIT組長SIT組長與成員共同制定“測(cè)試用例”，并安排人員執(zhí)行測(cè)試；將測(cè)試人員反饋的結(jié)果填寫到SIT報(bào)告中，SIT完成后作出承諾，并將報(bào)告提交給項(xiàng)目經(jīng)理審查；QA確定SIT過程正確執(zhí)行后接收SIT報(bào)告；5.2.3 啟動(dòng)準(zhǔn)則FS和設(shè)計(jì)文檔完成并得到各方認(rèn)可之后，編碼已完成；項(xiàng)目組已提交到現(xiàn)在期完備的文檔，至QA處，且前

43、期開發(fā)流程正確執(zhí)行；5.2.4 輸入FS、設(shè)計(jì)文檔、代碼5.2.5 要緊步驟Step1 設(shè)計(jì)SIT用例SIT組長提交“SIT用例”給開發(fā)人員和項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審。Step2 執(zhí)行SITSIT組長將測(cè)試結(jié)果記錄在SIT報(bào)告中，并及時(shí)通報(bào)給開發(fā)人員與項(xiàng)目經(jīng)理。Step3 SIT完成SIT完成后，組長確認(rèn)通過，并簽字承諾SIT報(bào)告并提交給項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)審后承諾簽字，并將報(bào)告提交給QA處。Step4 QA過程保證QA確認(rèn)SIT過程正確執(zhí)行，且之前的流程已完備，則接收SIT報(bào)告存檔。5.2.6 輸出SIT組長、項(xiàng)目經(jīng)理簽字的SIT報(bào)告；通過SIT的代碼；5.2.7 結(jié)束準(zhǔn)則QA接收簽字完備的SI

44、T報(bào)告存檔。6 第二輪SIT6.1 介紹在項(xiàng)目FS評(píng)審時(shí)由東亞研發(fā)中心主管確定項(xiàng)目是否需要進(jìn)行第二輪SIT(可簡(jiǎn)稱：SIT2)，該過程由前期裁剪確定是否執(zhí)行，若確定執(zhí)行則需要遵循以下規(guī)程，若無需，則此規(guī)程能夠躍過。第二輪SIT由IT測(cè)試組負(fù)責(zé)執(zhí)行，要緊為功能測(cè)試與性能測(cè)試。第二輪SIT著重白盒測(cè)試。第二輪SIT過程產(chǎn)生的要緊文檔有：SIT2測(cè)試報(bào)告書，有功能測(cè)試與性能測(cè)試兩類，見模板。6.2 第二輪SIT規(guī)程6.2.1 目的對(duì)最終軟件系統(tǒng)進(jìn)行更加全面的SIT測(cè)試，確保交付給用戶的產(chǎn)品更加高質(zhì)、高效。6.2.2 角色與職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理若為項(xiàng)目(重大變更)，填寫提交SIT2申請(qǐng)單，申請(qǐng)進(jìn)入SIT2時(shí)期

45、；酌情安排相關(guān)開發(fā)人員協(xié)助第二輪SIT；在SIT2配置庫中公布基線，并提起版本申請(qǐng)（SIT2與UAT配置庫應(yīng)相同）；第二輪SIT負(fù)責(zé)人審核并簽署SIT2申請(qǐng)單(項(xiàng)目(重大變更)，則有)；第二輪SIT負(fù)責(zé)人與成員按照其選定的測(cè)試方法進(jìn)行測(cè)試分析，制定第二輪SIT測(cè)試方案，并安排人員執(zhí)行測(cè)試；第二輪SIT負(fù)責(zé)人依照測(cè)試結(jié)果撰寫SIT2測(cè)試報(bào)告書，并將報(bào)告提交給項(xiàng)目經(jīng)理；QA審核并簽署SIT2申請(qǐng)單，并接收簽字完備的SIT2申請(qǐng)單(項(xiàng)目(重大變更)，則有)；依據(jù)版本清單制作SIT2版本，并在Change中公布；依照測(cè)試結(jié)果給出建議，確定第二輪SIT過程正確執(zhí)行后接收SIT2測(cè)試報(bào)告書；東亞研發(fā)中心主

46、管依照測(cè)試結(jié)果給出建議；6.2.3 啟動(dòng)準(zhǔn)則編碼已完成、開發(fā)內(nèi)部的SIT已完成、通過評(píng)審的FS、DS、PS；項(xiàng)目組已提交到現(xiàn)在期完備的文檔，至QA處，且前期開發(fā)流程正確執(zhí)行；6.2.4 輸入FS、DS、PS、代碼、SIT報(bào)告；6.2.5 要緊步驟Step1 第二輪SIT申請(qǐng)(若為項(xiàng)目（重大變更）,則需此步驟)若為項(xiàng)目(重大變更)，項(xiàng)目經(jīng)理提交SIT2申請(qǐng)單到QA與第二輪SIT負(fù)責(zé)人處， QA確認(rèn)項(xiàng)目過程執(zhí)行正確且文檔齊備，則簽字承諾；SIT2負(fù)責(zé)人審核其SIT報(bào)告以及相關(guān)文檔，通過后簽字承諾。申請(qǐng)通過后，第二輪SIT組著手安排測(cè)試工作；項(xiàng)目經(jīng)理提交簽字完備的SIT2申請(qǐng)單到QA處存檔。Step

47、2 確定第二輪SIT測(cè)試點(diǎn)與測(cè)試范圍第二輪SIT負(fù)責(zé)人按照選定的測(cè)試方法進(jìn)行測(cè)試分析，并參考開發(fā)人員的意見，確定第二輪SIT的測(cè)試點(diǎn)與范圍。Step3 設(shè)計(jì)第二輪SIT方案與案例第二輪SIT組負(fù)責(zé)人與成員依照已確定的測(cè)試點(diǎn)與范圍共同制定第二輪SIT方案，項(xiàng)目組可酌情參與。第二輪SIT組負(fù)責(zé)人與成員依據(jù)測(cè)試方案制定測(cè)試案例；若為項(xiàng)目(重大變更)，測(cè)試項(xiàng)需包含SLA（Service-Level Agreement，服務(wù)等級(jí)協(xié)議）典型交易測(cè)試（可與現(xiàn)存系統(tǒng)同類型交易測(cè)試比照）。Step4 SIT2版本生成項(xiàng)目經(jīng)理在SIT2配置庫中公布基線，并提起版本申請(qǐng)。QA依據(jù)版本清單制作公布SIT2版本；版本部

48、署完成（需遵循版本、配置等相關(guān)制度）。Step5 執(zhí)行第二輪SIT測(cè)試人員依據(jù)測(cè)試方案以及案例進(jìn)測(cè)試，并將結(jié)果匯總到第二輪SIT負(fù)責(zé)人處。Step6 第二輪SIT完成第二輪SIT完成后，第二輪SIT負(fù)責(zé)人將測(cè)試結(jié)果撰寫成SIT2測(cè)試報(bào)告書提交給項(xiàng)目經(jīng)理、QA、東亞研發(fā)中心主管，三方協(xié)商無異議后，項(xiàng)目經(jīng)理將報(bào)告提交給QA處。Step7 QA過程保證QA確認(rèn)第二輪SIT過程正確執(zhí)行，且之前的流程已完備，則接收SIT2測(cè)試報(bào)告書存檔。6.2.6 輸出項(xiàng)目經(jīng)理、QA、第二輪SIT負(fù)責(zé)人已簽字的SIT2申請(qǐng)單（項(xiàng)目(重大變更)，則有）；通過項(xiàng)目經(jīng)理、QA、東亞研發(fā)中心主管審核的SIT2測(cè)試報(bào)告書；通過第

49、二輪SIT的版本；6.2.7 結(jié)束準(zhǔn)則QA接收通過審核的SIT2測(cè)試報(bào)告書存檔。7 UAT與歸并7.1 介紹UAT與歸并測(cè)試是用戶依據(jù)之前認(rèn)可的需求講明書和FS對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)收，確保產(chǎn)品符合之前的約定，同時(shí)形成最終可投產(chǎn)的版本。UAT版本通過全面的UAT后，Build Manager才能對(duì)代碼進(jìn)行歸并，用戶對(duì)歸并版本再進(jìn)行測(cè)試確保產(chǎn)品符合之前的約定。注意，歸并后項(xiàng)目組將不同意用戶的需求變更申請(qǐng)，用戶可提起應(yīng)用變更（Application Change Request），安排后續(xù)工作。UAT與歸并產(chǎn)生的要緊文檔有：用戶測(cè)試報(bào)告，見模板。7.2 UAT與歸并規(guī)程7.2.1 目的Build Man

50、ager按投產(chǎn)打算對(duì)并行開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行歸并操縱，檢查程序沖突，公布基線。用戶依據(jù)之前認(rèn)可的需求講明書和FS進(jìn)行測(cè)試，確保版本滿足用戶需求。 7.2.2 角色與職責(zé)用戶制定測(cè)試案例，將測(cè)試過程中出現(xiàn)的缺陷反饋給項(xiàng)目經(jīng)理；UAT與歸并測(cè)試通過后，測(cè)試負(fù)責(zé)人在用戶測(cè)試報(bào)告簽字；項(xiàng)目組若為項(xiàng)目(重大變更)，則項(xiàng)目經(jīng)理填寫提交UAT申請(qǐng)單，申請(qǐng)進(jìn)入U(xiǎn)AT時(shí)期；在UAT配置庫中公布基線；提交程序，申請(qǐng)歸并；在Change中提起UAT版本、歸并版本申請(qǐng)；項(xiàng)目經(jīng)理和開發(fā)人員為用戶工作提供協(xié)助，及時(shí)解決用戶發(fā)覺的問題；項(xiàng)目經(jīng)理分析確認(rèn)項(xiàng)目對(duì)外圍系統(tǒng)的阻礙；Build Manager（synergy角色）對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理

51、提起的歸并申請(qǐng)進(jìn)行審核，安排歸并順序，檢查程序沖突，在準(zhǔn)生產(chǎn)配置庫中公布基線；提醒、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理分析確認(rèn)項(xiàng)目對(duì)外圍系統(tǒng)的阻礙；QA審核并簽署UAT申請(qǐng)單，并接收簽字完備的UAT申請(qǐng)單(項(xiàng)目(重大變更)，則有)；依據(jù)版本清單制作UAT版本與歸并版本，并在Change中公布；確定UAT與歸并過程正確執(zhí)行后接收用戶測(cè)試報(bào)告；環(huán)境與配置組從Change中獵取版本，并部署；第二輪SIT負(fù)責(zé)人若項(xiàng)目涉及到第二輪SIT，則需審核并簽署UAT申請(qǐng)單；若未涉及到第二輪SIT，則可不參與(項(xiàng)目(重大變更)，則有)；東亞研發(fā)中心主管審核并簽署UAT申請(qǐng)單(項(xiàng)目(重大變更)，則有)；注：SIT、SIT2、UAT串行7

52、.2.3 啟動(dòng)準(zhǔn)則編碼、SIT都差不多完成；完成“阻礙范圍（本系統(tǒng)和外系統(tǒng)）”分析（通過代碼掃描等），記錄于設(shè)計(jì)文檔，并提示用戶和外系統(tǒng)；項(xiàng)目組對(duì)用戶進(jìn)行了必要的培訓(xùn)；正確的環(huán)境（由相應(yīng)的環(huán)境與配置治理流程支持）；項(xiàng)目組已提交到現(xiàn)在期完備的文檔，至QA處，且前期開發(fā)流程正確執(zhí)行；7.2.4 輸入需求文檔、FS；代碼；7.2.5 要緊步驟Step1 UAT申請(qǐng) (若為項(xiàng)目(重大變更),則需此步驟)若為項(xiàng)目(重大變更)，則項(xiàng)目經(jīng)理填寫提交UAT申請(qǐng)單， 第二輪SIT負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、東亞研發(fā)中心主管、QA依照項(xiàng)目進(jìn)度、測(cè)試等情況作出審核。各方簽字承諾后，UAT申請(qǐng)通過，項(xiàng)目經(jīng)理將UAT申請(qǐng)單提交到

53、QA處存檔。Step2 UAT版本生成UAT申請(qǐng)通過后，項(xiàng)目經(jīng)理在UAT配置庫中公布相關(guān)基線，并提起版本，由QA依照版本清單制作并公布版本，環(huán)境配置組部署完成（需遵循版本、配置等相關(guān)制度）。Step3 UAT測(cè)試用戶制定“測(cè)試用例”，對(duì)版本進(jìn)行全面的測(cè)試，確保產(chǎn)品符合之前約定的需求。Step4 UAT通過版本作全面的UAT并通過后，項(xiàng)目方可申請(qǐng)歸并。Step5 歸并用戶UAT通過后，項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)PMO每月公布的投產(chǎn)打算，提交代碼申請(qǐng)準(zhǔn)生產(chǎn)歸并，Build Manager審核，檢查程序沖突，進(jìn)行程序歸并，并公布相關(guān)基線（需遵循歸并相關(guān)制度）。若項(xiàng)目對(duì)外圍系統(tǒng)有阻礙，項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)向運(yùn)維組反映，并協(xié)

54、助運(yùn)維負(fù)責(zé)人向相關(guān)系統(tǒng)提起變更申請(qǐng)(如能確定，可提早通知)。Step6 歸并版本生成項(xiàng)目經(jīng)理在Change中提起版本申請(qǐng)，QA依照版本清單制作公布?xì)w并版本（也可稱為準(zhǔn)生產(chǎn)版本），環(huán)境配置組部署完成（需遵循版本、配置等相關(guān)制度）。Step7 歸并后測(cè)試用戶對(duì)歸并版本進(jìn)行測(cè)試，確保產(chǎn)品符合需求。Step8 歸并通過簽字當(dāng)版本通過了歸并測(cè)試后，項(xiàng)目經(jīng)理要求用戶填寫用戶測(cè)試報(bào)告，用戶測(cè)試負(fù)責(zé)人簽字承諾，項(xiàng)目經(jīng)理提交用戶測(cè)試報(bào)告到QA處。Step9 QA過程保證 QA確認(rèn)UAT與歸并過程正確執(zhí)行，且之前的流程已完備，則接收用戶測(cè)試報(bào)告存檔。輸出第二輪SIT負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、東亞研發(fā)中心主管、QA已簽字的

55、UAT申請(qǐng)單（項(xiàng)目(重大變更)，則有）；用戶已簽字的用戶測(cè)試報(bào)告；通過UAT的版本與通過歸并測(cè)試的版本；7.2.7 結(jié)束準(zhǔn)則QA接收用戶測(cè)試報(bào)告存檔。8 投產(chǎn)評(píng)審8.1 介紹投產(chǎn)評(píng)審一般約定在投產(chǎn)窗口的前兩天，涉及到各個(gè)相關(guān)的IT團(tuán)隊(duì)，大伙兒共同評(píng)審。投產(chǎn)評(píng)審產(chǎn)生的要緊文檔有：版本描述單，見附錄10模板軟件產(chǎn)品投產(chǎn)申請(qǐng)單，見附錄11模板。8.2 投產(chǎn)評(píng)審規(guī)程8.2.1 目的降低項(xiàng)目投產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。8.2.2 角色與職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理提供終版需求文檔、FS文檔、項(xiàng)目打算、DS文檔、SIT報(bào)告、用戶測(cè)試報(bào)告、項(xiàng)目上線打算、上線及回退步驟驗(yàn)證報(bào)告、Gap Analysis與上線、回退步驟（依照項(xiàng)目裁剪方案選擇）

56、、若有第二輪SIT，還需提供PS文檔與SIT2測(cè)試報(bào)告書給QA組；對(duì)提供的文檔進(jìn)行講解；運(yùn)維組、東亞研發(fā)中心主管、領(lǐng)域?qū)＜医M織投產(chǎn)評(píng)審會(huì)議，邀請(qǐng)相關(guān)人員參加評(píng)審會(huì)議（會(huì)議由運(yùn)維組發(fā)起）；參與投產(chǎn)評(píng)審，給出建議并做出書面承諾；領(lǐng)域?qū)＜覍?duì)各自領(lǐng)域把關(guān)并書面承諾；QA 參與投產(chǎn)評(píng)審，給出建議并做出書面承諾；提醒、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理分析確認(rèn)項(xiàng)目對(duì)外圍系統(tǒng)的阻礙；環(huán)境與配置組參與投產(chǎn)評(píng)審，并給出建議；用戶可酌情參與投產(chǎn)評(píng)審，并給出建議；第二輪SIT負(fù)責(zé)人若項(xiàng)目涉及到第二輪SIT，可參與投產(chǎn)評(píng)審，并給出建議；若未涉及到第二輪SIT，則可不參與；平臺(tái)組（含MQ）、DBA等相關(guān)組若項(xiàng)目涉及其負(fù)責(zé)的內(nèi)容，可參與投產(chǎn)評(píng)

57、審，并給出建議；若未涉及，則可不參與；8.2.3 啟動(dòng)準(zhǔn)則產(chǎn)品已通過用戶的UAT測(cè)試與歸并測(cè)試；項(xiàng)目經(jīng)理撰寫項(xiàng)目上線打算，并組織開發(fā)人員對(duì)版本做上線及回退步驟驗(yàn)證，填寫上線及回退步驟驗(yàn)證報(bào)告、Gap Analysis與上線、回退步驟，提交到QA處；項(xiàng)目組已提交到現(xiàn)在期完備的文檔，至QA處，且前期開發(fā)流程正確執(zhí)行；8.2.4 輸入終版需求文檔、FS文檔、項(xiàng)目打算、DS文檔、SIT報(bào)告、用戶測(cè)試報(bào)告、項(xiàng)目上線打算、上線及回退步驟驗(yàn)證報(bào)告、Gap Analysis與上線、回退步驟（依照項(xiàng)目裁剪方案選擇）、若有第二輪SIT，還需提供PS文檔與SIT2測(cè)試報(bào)告書；8.2.5 要緊步驟Step1 進(jìn)行投產(chǎn)

58、評(píng)審會(huì)議運(yùn)維經(jīng)理發(fā)起投產(chǎn)評(píng)審會(huì)議，項(xiàng)目經(jīng)理、QA、運(yùn)維組、東亞研發(fā)中心主管、環(huán)境與配置組、用戶、第二輪SIT負(fù)責(zé)人、平臺(tái)組（含MQ）、DBA等相關(guān)人員參加，由項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)所提交的材料內(nèi)容以及實(shí)際開發(fā)過程對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行講解，參加會(huì)議的各方在此基礎(chǔ)上評(píng)審，著重投產(chǎn)步驟、差異分析、回退方案、阻礙范圍（本系統(tǒng)阻礙范圍、外圍系統(tǒng)阻礙范圍）等，各方給出評(píng)審意見。注：投產(chǎn)評(píng)審可為多項(xiàng)目、多變更、多缺陷同時(shí)進(jìn)行。Step2 會(huì)議結(jié)束決議若任何一方不認(rèn)同，則項(xiàng)目不能投產(chǎn)。評(píng)審?fù)ㄟ^后，項(xiàng)目經(jīng)理要求用戶、領(lǐng)域?qū)＜?、QA、運(yùn)維組在版本描述單中簽字承諾；項(xiàng)目經(jīng)理也簽字承諾。Step3 會(huì)議通過后通過投產(chǎn)評(píng)審，確定項(xiàng)目可投產(chǎn)

59、，則：從配置庫角度，項(xiàng)目經(jīng)理完成版本沖突檢查。從投產(chǎn)版本角度，QA完成版本回退沖突自動(dòng)檢測(cè)。對(duì)投產(chǎn)版本的整包完成健康測(cè)試。環(huán)境與配置組負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員完成回退分析，會(huì)后撰寫軟件產(chǎn)品投產(chǎn)申請(qǐng)單，IT整包健康測(cè)試負(fù)責(zé)人、東亞研發(fā)中心主管簽字承諾。若為新系統(tǒng)投產(chǎn)，則需提供用戶手冊(cè)、運(yùn)維手冊(cè)，并對(duì)用戶、運(yùn)維人員提供培訓(xùn)；若為現(xiàn)有系統(tǒng)中新增的項(xiàng)目、變更、優(yōu)化等，且用戶手冊(cè)、運(yùn)維手冊(cè)因此產(chǎn)生變化，則需更新用戶手冊(cè)、運(yùn)維手冊(cè)，并對(duì)用戶、運(yùn)維人員提供培訓(xùn)。（需遵循運(yùn)維等相關(guān)制度）。Step4 投產(chǎn)窗口每月初各開發(fā)條線負(fù)責(zé)人，依照當(dāng)月打算投產(chǎn)窗口，通過郵件公布當(dāng)月投產(chǎn)打算，便于業(yè)務(wù)部門、IT各職能小組有序安排

60、工作，保證投產(chǎn)質(zhì)量。在窗口關(guān)閉期間，項(xiàng)目、變更如有專門緣故（如業(yè)務(wù)部門、人行及監(jiān)管部門要求的特不投產(chǎn)日期、多個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)之間的配合投產(chǎn)等），需再增加緊急投產(chǎn)窗口，則由開發(fā)條線負(fù)責(zé)人發(fā)起，填寫緊急投產(chǎn)窗口申請(qǐng)單，經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管、研發(fā)中心主管、數(shù)據(jù)中心主管、信息總監(jiān)簽署同意，可另行安排投產(chǎn)窗口。緊急缺陷不受投產(chǎn)窗口限制，由研發(fā)中心主管簽署投產(chǎn)。8.3.6 輸出用戶、項(xiàng)目經(jīng)理、領(lǐng)域?qū)＜摇A負(fù)責(zé)人、運(yùn)維經(jīng)理都已簽字的版本描述單；IT整包健康測(cè)試負(fù)責(zé)人、東亞研發(fā)中心主管已簽字的軟件產(chǎn)品投產(chǎn)申請(qǐng)單(假如是項(xiàng)目或重大變更，需要信息總監(jiān)簽字)；通過投產(chǎn)評(píng)審的項(xiàng)目版本（包含所有投產(chǎn)評(píng)審?fù)ㄟ^的文檔）；8.3.7