未來5年中國健康體檢行業(yè)進(jìn)入壁壘的分析

1、E投顧問中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心中投顧問讓投資更安全經(jīng)營更穩(wěn)健第 頁中投顧問讓投資更安全經(jīng)營更穩(wěn)健未來5年中國健康體檢行業(yè)進(jìn)入壁壘的分析中國健康體檢行業(yè)進(jìn)入壁壘分析圖表中投顧問對(duì)健康體檢行業(yè)進(jìn)入壁壘評(píng)估壁壘類別低中高很高競爭壁壘技術(shù)壁壘資金壁壘政策壁壘綜合評(píng)估3數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院一、資金壁壘連鎖化經(jīng)營資金需求量大。中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2019-2023年中國健康體檢行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告顯示，當(dāng)前，專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)已經(jīng)從單點(diǎn)業(yè)態(tài)模式演變?yōu)檫B鎖業(yè)態(tài)競爭模式，從區(qū)域性競爭演變?yōu)榭鐓^(qū)域競爭模式。大部分專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)都采用這兩種模式以期實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張和搶占市場份額，但這需要企業(yè)有強(qiáng)大的資金支持。專業(yè)

2、體檢機(jī)構(gòu)連鎖布局需要大量的資金投入，以單店投入1500-2000萬計(jì)，僅建設(shè)10家體檢中心就需投入1.5-2億元。以美年大健康、愛康國賓超百家體檢中心建設(shè)以及百十個(gè)城市布局看，他們都采取了加盟連鎖與直營連鎖結(jié)合的模式進(jìn)行擴(kuò)張，否則很難迅速進(jìn)行布局搶占市場。二、競爭壁壘主導(dǎo)品牌尚未完全形成，競爭壓力較小。我國健康體檢服務(wù)行業(yè)的市場參與主體眾多，從機(jī)構(gòu)組成來看，有醫(yī)院內(nèi)設(shè)體檢機(jī)構(gòu)、專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生院、保健院等等。由于我國醫(yī)療機(jī)構(gòu)擁有的成本優(yōu)勢和人們長期以來形成的就診習(xí)慣，社會(huì)體檢消費(fèi)主要集中在公立醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)，公立醫(yī)院體檢機(jī)構(gòu)和私立體檢機(jī)構(gòu)的收入占比約為8:2。由此在健康體檢市場中形成了以醫(yī)療

3、機(jī)構(gòu)為主，專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)為輔的競爭格局。未來隨著“醫(yī)檢分離”的進(jìn)一步發(fā)展，“體檢到專業(yè)機(jī)構(gòu)、看病到醫(yī)院”將成為趨勢，到時(shí)專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)能夠?qū)︶t(yī)院體檢形成部分替代，專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)的市場份額將得到進(jìn)一步擴(kuò)大。此外，私立專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)具有避免交叉感染、便于實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化連鎖運(yùn)營、健康管理服務(wù)理念完備等競爭優(yōu)勢。因此，對(duì)于新進(jìn)入者來說，主要競爭壓力還是來自于專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)。從現(xiàn)狀看，我國專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)的市場仍較為分散。行業(yè)內(nèi)主要四大專業(yè)體檢公司占私立體檢市場份額約為4成，余下6成的市場份額由私營醫(yī)院和其他專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)占有，主導(dǎo)品牌尚未完全形成，新進(jìn)入者依然存在搶占市場份額的機(jī)會(huì)。中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心三、人才壁壘醫(yī)學(xué)領(lǐng)

4、域人才是醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的核心資源，是專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)創(chuàng)建其核心競爭力的保障，專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)只有打破人才壁壘，才能在專業(yè)技術(shù)、服務(wù)、管理等各方面形成其競爭優(yōu)勢?，F(xiàn)階段我國高等醫(yī)學(xué)人才主要集中在大型醫(yī)院和科研院所，如何提供富有競爭力的工作條件和工作機(jī)會(huì)，吸引人才為己所用，是健康體檢行業(yè)新進(jìn)入的各專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)要面對(duì)的挑戰(zhàn)。四、管理壁壘在健康體檢行業(yè)內(nèi)，采用連鎖化經(jīng)營以期實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張的專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)不在少數(shù)，但真正能實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、全國連鎖化經(jīng)營的卻不多。究其原因，很多新進(jìn)入者自身管理水平和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的不足可能是制約其快速擴(kuò)張的主要原因之一。健康體檢行業(yè)相比其他傳統(tǒng)服務(wù)行業(yè)而言，是一個(gè)較新的行業(yè)。行業(yè)內(nèi)的每一個(gè)企業(yè)需

5、要在發(fā)展實(shí)踐中結(jié)合自身管理經(jīng)營特點(diǎn)，建立適應(yīng)外部市場環(huán)境的管理經(jīng)營模式。新進(jìn)入者不可能期望在短期內(nèi)通過簡單復(fù)制其他企業(yè)的管理經(jīng)營模式，來實(shí)現(xiàn)自身的發(fā)展和壯大。目前人工智能應(yīng)用火熱，在體檢行業(yè)應(yīng)用前景廣泛，如個(gè)性化就診體驗(yàn)、醫(yī)學(xué)影像理解、電子病歷挖掘等應(yīng)用。中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2019-2023年中國健康體檢行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告顯示，在人工智能的助力下，醫(yī)療問題可逐漸轉(zhuǎn)化為慢病管理和預(yù)防問題，將極大地促進(jìn)體檢行業(yè)的發(fā)展。資料來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院：,Z-、數(shù)據(jù)計(jì)算能力（算法人工智能醫(yī)療數(shù)據(jù)健康數(shù)據(jù)A*A健康管理TT個(gè)性化體檢電子病歷基因數(shù)據(jù)運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)醫(yī)學(xué)影像體檢數(shù)據(jù)睡眠數(shù)據(jù)亙他數(shù)據(jù)諛食數(shù)據(jù)

6、煙酒習(xí)慣圖表人工智能有望助力體檢行業(yè)發(fā)展一、體檢行業(yè)分級(jí)管理體系建設(shè)有待加強(qiáng)目前健康體檢準(zhǔn)入資格在國內(nèi)各地并沒有充分貫徹，而具備健康體檢準(zhǔn)入資格的體檢機(jī)構(gòu)規(guī)范化程度亦不樂觀，行業(yè)亂象頻發(fā)。健康體檢行業(yè)分級(jí)管理體系建設(shè)有待加強(qiáng)，如對(duì)高等級(jí)健康體檢機(jī)構(gòu)服務(wù)項(xiàng)目E投顧問中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心中投顧問讓投資更安全經(jīng)營更穩(wěn)健第 頁類別、服務(wù)收費(fèi)定價(jià)等方面實(shí)施更多的差別化政策?，F(xiàn)今公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格已實(shí)施“更高等級(jí)，更高收費(fèi)”政策，如廣東省珠海市二級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格按不高于三級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格的90%確定，可減少體檢機(jī)構(gòu)亂收費(fèi)現(xiàn)象。、健康管理服務(wù)種類增加或成未來體檢行業(yè)發(fā)展

7、關(guān)鍵大部分體檢機(jī)構(gòu)健康管理服務(wù)提供單一，以體檢為主，而檢前咨詢服務(wù)、檢后健康評(píng)估與干預(yù)跟蹤服務(wù)稀少。以美年大健康為例，美年大健康的健康管理措施集中于制定診后健康管理方案、提供膳食指導(dǎo)等非醫(yī)學(xué)手段，而的功能醫(yī)學(xué)研究疾病早期預(yù)警跟蹤信號(hào)包括免疫功能失衡、腸道功能下降、荷爾蒙失調(diào)、代謝失衡、自由基過多等尚未普及，操作規(guī)范性、檢后診療服務(wù)等方面有待加強(qiáng)。我們認(rèn)為，未來健康管理服務(wù)種類增加或成體檢行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵。三、健康體檢差異化服務(wù)或成體檢機(jī)構(gòu)業(yè)績?cè)鲩L重要突破口之一中國體檢服務(wù)內(nèi)容同質(zhì)化較為嚴(yán)重，體檢機(jī)構(gòu)的多樣化和差異化服務(wù)（如家庭醫(yī)生服務(wù)、VIP會(huì)員服務(wù)）的發(fā)展，有利于推動(dòng)體檢機(jī)構(gòu)的業(yè)績?cè)鲩L。公立醫(yī)院體檢機(jī)構(gòu)具有較高的健康管理和診斷治療水平，但用戶等候時(shí)間過長、醫(yī)師服務(wù)態(tài)度意識(shí)不足、科室轉(zhuǎn)診機(jī)制不順暢，并不適應(yīng)中產(chǎn)階層日益提高的體檢服務(wù)需求。而民營專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)服務(wù)環(huán)境較好，服務(wù)人員較多，有利于爭奪高端客源人群。我們認(rèn)為，未來健康體檢差異化服務(wù)或成體檢機(jī)構(gòu)業(yè)績?cè)鲩L重要突破口之一。四、體檢報(bào)告數(shù)據(jù)指標(biāo)解讀成改善體檢服務(wù)重要內(nèi)容目前國內(nèi)的體檢報(bào)告大多關(guān)注體檢者體檢期橫截面數(shù)據(jù)指標(biāo)，未結(jié)合調(diào)查問卷和醫(yī)師咨詢考查體檢者的長期和全面的身體狀況，容易出現(xiàn)假陽性和假陰性的情況。另一方面，體檢機(jī)構(gòu)部分?jǐn)?shù)據(jù)指標(biāo)應(yīng)用不嚴(yán)謹(jǐn)，這類指標(biāo)在健康人中可能會(huì)出現(xiàn)不準(zhǔn)確性，其數(shù)值的