白酒行業(yè)場分析報(bào)告(3月)

1、第一部分：中國白酒行業(yè)市場分析月度報(bào)告（3月）目錄：一、行業(yè)運(yùn)行綜述二、市場狀況分析1、區(qū)域市場分析2、主流品牌分析三、行業(yè)熱點(diǎn)分析四、行業(yè)競爭狀況1、龍頭企業(yè)競爭態(tài)勢分析2、新品開發(fā)狀況分析五、發(fā)展趨勢預(yù)測一、行業(yè)運(yùn)行綜述隨著白酒銷售淡季的臨近，多數(shù)白酒品牌開始調(diào)整策略，從價(jià)格上說，部分高檔白酒在春節(jié)銷售旺季完成銷量計(jì)劃后，開始調(diào)高產(chǎn)品價(jià)格向市場要利潤，同時(shí)也有部分中低檔白酒降價(jià)“?！笔袌龇蓊~，從整體來看，市場銷售開始變淡。本月時(shí)逢全國糖酒會，白酒企業(yè)紛紛大顯身手，糖酒會期間舉行的中國白酒未來5年發(fā)展趨勢高峰論壇中，專家們對未來白酒發(fā)展方向進(jìn)行分析，對廠商的產(chǎn)品研發(fā)和營銷策略提供指導(dǎo)。糖酒會

2、歷來被業(yè)內(nèi)稱為行業(yè)的“風(fēng)向標(biāo)”，會期推出的不少新品預(yù)示著今年商務(wù)酒將成為白酒市場競爭的焦點(diǎn)。二、市場狀況分析1、區(qū)域市場分析重點(diǎn)區(qū)域市場價(jià)格分析在本月受調(diào)查的5個(gè)城市里，所調(diào)查的白酒品牌價(jià)格波動比較活躍，其中廣州和南京市場的白酒價(jià)格變化較大，北京、武漢和成都市場沒有上個(gè)月活躍。在本月受調(diào)查的15個(gè)品牌中，除了45o西鳳酒和53。汾酒在被調(diào)查的城市里均沒有價(jià)格變化外，其他品牌在價(jià)格上都做了調(diào)整。被調(diào)查的15個(gè)品牌分別是：52o五糧液、38o茅臺、52o劍南春、52o水井坊、54o酒鬼、52o瀘特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井貢、45o西鳳酒、53o汾酒、35o中國勁酒、金六福（一星）、

3、52o尖莊、紅星二鍋頭。以下是具體調(diào)查情況的圖表分析：注：商品采樣原則，根據(jù)品牌在不同銷售點(diǎn)出現(xiàn)的重復(fù)次數(shù)取樣，重復(fù)次數(shù)多的采為樣本樣本價(jià)格確定原則，不同零售點(diǎn)零售價(jià)格的加權(quán)平均數(shù)表中“/”處表明在該地區(qū)未將該品牌作為取樣樣本抽樣城市：成都、南京、武漢、北京、廣州等5個(gè)城市武漢白酒價(jià)格行情（單位：元，時(shí)間：2005年3月22日）品牌規(guī)格本月超市價(jià)上月超市價(jià)漲跌漲幅52o水井坊500ml446446052o五糧液500ml380385-5-1.30%38o茅臺500ml256256052o劍南春500ml168160+8+5%54o酒鬼540ml/52o小糊涂仙500ml8280+2+2.5%5

4、2o瀘特500ml6060053o郎酒500ml5050055o古井貝500ml3939045o西鳳酒500ml3232053o汾酒500ml26260350中國勁酒500ml26.726+0.7+2.69%金六福（一星）500ml1717052o尖莊475ml3.23.20紅星二鍋頭100ml3.33.303月份的武漢白酒市場比較平靜，被調(diào)查的15個(gè)品牌4個(gè)品牌價(jià)格有變化，其中52五糧液價(jià)格下調(diào)1.3%，52劍南春、52小糊涂仙、35中國勁酒分別上調(diào)價(jià)格5%2.5%和2.69%。這種現(xiàn)象說明春節(jié)旺季一段時(shí)間的促銷活動后，多數(shù)產(chǎn)品銷量目標(biāo)基本完成，該地的經(jīng)銷商開始調(diào)整策略向市場要利潤。廣州白酒

5、價(jià)格行情（單位：元，時(shí)間：2004年3月22日）品牌規(guī)格本月超市價(jià)上月超市價(jià)漲跌漲幅52o水井坊500ml420410+10+2.44%52o五糧液500ml388319+69+21.63%38o茅臺500ml52o劍南春500ml165158+7+4.43%54o酒鬼540ml195178+17+9.55%52o小糊涂仙500ml8852o瀘特500ml79.570+9.5+0.63%53o郎酒500ml55o古井貝500ml45o西鳳酒500ml53o汾酒500ml350中國勁酒500ml26.629.8-3.2-10.74%金六福（一星）500ml52o尖莊475ml3.83.3+0.5

6、+15.15%紅星二鍋頭100ml36-3-50%在糖酒快訊市場分析中心3月調(diào)查的15個(gè)品牌中，廣州白酒市場表現(xiàn)較為活躍，有一半的產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。其中3/4的品牌價(jià)格上漲，1/4的品牌價(jià)格下調(diào)。520五糧液價(jià)格上漲幅度最大，上漲21.63%，說明經(jīng)過春節(jié)前后一段時(shí)間的促銷活動后，廣州地區(qū)五糧液區(qū)域策略由求“量”向求“利潤”轉(zhuǎn)變。紅星二鍋頭的價(jià)格下調(diào)幅度最大，下降50%說明春節(jié)期間紅星二鍋頭提高價(jià)格追求利潤的策略不得不在淡季來臨之前重新做出調(diào)整。南京白酒價(jià)格行情（單位：兀，時(shí)間：2005年3月22日）品牌規(guī)格本月超市價(jià)上月超市價(jià)漲跌漲幅52o水井坊500ml452450+2+0.44%52o五

7、糧液500ml345348-3-0.86%38o茅臺500ml235298-63-21.14%52o劍南春500ml169160+9+5.63%54o酒鬼540ml158168-10-5.95%52o小糊涂仙500ml8782+5+6.1%52o瀘特500ml7270+2+2.86%53o郎酒500ml5654+2+3.7%55o古井貢500ml3834+4+11.76%45o西鳳酒500ml/53o汾酒500ml/350中國勁酒500ml25.925+0.9+3.6%金六福（一星）500ml16.414+2.4+17.14%52o尖莊475ml3.22.9+0.3+10.34%紅星二鍋頭10

8、0ml33.1-0.1-3.23%在糖酒快訊市場分析中心3月份的調(diào)查中，南京表現(xiàn)得最為活躍。從上面的調(diào)查結(jié)果可以看出，南京在本月調(diào)查的15個(gè)品牌中，除了兩個(gè)品牌沒有取到樣本進(jìn)行比較外，被取樣的其他品牌價(jià)格均發(fā)生變化。在價(jià)格變動的品牌中，價(jià)格上漲的品牌有9個(gè)，上漲幅度較大的有11.76%（550古井貢），17.14%（金六福一星），10.34%（52o尖莊）；價(jià)格下降的占4個(gè),下降幅度最大的為-21.14%（380茅臺），價(jià)格下降63元，表現(xiàn)出乎意料，這說明部分產(chǎn)品希望通過價(jià)格手段保住在旺季期間奪得的市場份額。南京的白酒市場容量較大，白酒競爭逐漸向中低檔白酒轉(zhuǎn)移。成都白酒價(jià)格行情（單位：元，時(shí)間

9、：2005年3月22日）品牌規(guī)格本月超市價(jià)上月超市價(jià)漲跌漲幅52o水井坊500ml507507052o五糧液500ml340340038o茅臺500ml241245-4-1.63%52o劍南春500ml154158-4-2.53%54o酒鬼540ml/52o小糊涂仙500ml97.597+0.5+0.52%52o瀘特500ml6872-4-5.56%53o郎酒500ml6969055o古井貝500ml/45o西鳳酒500ml/53o汾酒500ml/350中國勁酒500ml23.523.50金六福（一星）500ml17.517.5052o尖莊475ml4.94.90紅星二鍋頭100ml2.92.

10、903月白酒的調(diào)查中，成都白酒市場較為平靜。調(diào)查結(jié)果顯示，在本月調(diào)查的15個(gè)品牌中，只有38茅臺、52o劍南春、52o小糊涂仙和52o瀘特的價(jià)格發(fā)生變化，升降幅度較小，均不超過6%成都白酒市場，滲透率位居前列的都是清一色的“川酒”，這給外來品牌帶來很大的阻擊力。相對來說，價(jià)格是成都白酒市場的一個(gè)突破口，所以淡季來臨前進(jìn)行價(jià)格下調(diào)也是多數(shù)白酒企業(yè)鞏固市場的一種表現(xiàn)。北京白酒價(jià)格行情（單位：元，時(shí)寸間：2005年3月22日）品牌規(guī)格本月超市價(jià)上月超市價(jià)漲跌漲幅52o水井坊500ml468468052o五糧液500ml432436-4-0.92%38o茅臺500ml245247-2-0.81%52o

11、劍南春500ml158158054o酒鬼540ml8585052o小糊涂仙500ml/52o瀘特500ml40400530郎酒500ml4142-1-2.38%55o古井貝500ml/45o西鳳酒500ml/53o汾酒500ml/350中國勁酒500ml/金六福（一星）500ml18.818.2+0.6+3.3%52o尖莊475ml4.24.20紅星二鍋頭100ml2.62.603月北京白酒市場相對平靜。本月調(diào)查的15個(gè)品牌中，只有4個(gè)品牌的白酒價(jià)格發(fā)生變化，呈現(xiàn)高端品牌價(jià)格下調(diào)，低端白酒價(jià)格上漲的趨勢。52o五糧液、38o茅臺和53o郎酒的價(jià)格有小幅的下降，金六福（一星）的價(jià)格出現(xiàn)小幅上漲（

12、3.3%）o春節(jié)旺季高檔白酒紛紛調(diào)高價(jià)格，爭取更多利潤，旺季過后開始下調(diào)價(jià)格鞏固市場份額。2、主流品牌價(jià)格分析調(diào)查的主要品牌中，價(jià)格變化較大的幾個(gè)品牌分析：隨著春節(jié)銷售旺季的消退，白酒市場顯現(xiàn)出明顯回落。從3月被調(diào)查的白酒價(jià)格變化來看，10個(gè)品牌中有8個(gè)品牌出現(xiàn)價(jià)格的變化，整體市場表現(xiàn)出價(jià)格的下降，平均降0.85丿元。52。小糊涂仙價(jià)格漲幅3月份價(jià)格變化較大的幾個(gè)白酒品牌分析：52o五糧液價(jià)格在本月份比較活躍。在受調(diào)查的5個(gè)城市中，廣州出現(xiàn)較大幅度（+21.63%）的上漲，其他地區(qū)表現(xiàn)出小幅降價(jià)。五糧液在廣州市場價(jià)格上漲69元，說明經(jīng)過春節(jié)前后一段時(shí)間的促銷活動后，該地的經(jīng)銷商的銷量任務(wù)基本完

13、成，公司開始調(diào)整策略向市場要利潤。38o茅臺在被調(diào)查的5個(gè)城市中，在北京、成都和南京表現(xiàn)出價(jià)格下降。本月茅臺打破以往的穩(wěn)健，在很多區(qū)域進(jìn)行了價(jià)格的調(diào)整，在南京茅臺價(jià)格下降63元，表現(xiàn)出乎意料，這說明茅臺希望通過價(jià)格手段繼續(xù)保住在旺季期間奪得的市場份額。52o劍南春本月的價(jià)格走勢平穩(wěn)，各地漲跌幅度都不明顯，成都價(jià)格下降2.53%，廣州、武漢和南京價(jià)格上漲5%左右。說明劍南春在春節(jié)旺季追求銷量和利潤的雙突破的策略結(jié)束后，各地價(jià)格已經(jīng)開始趨于平穩(wěn)。其他幾個(gè)價(jià)格波動活躍度不高的白酒品牌的漲幅示意圖:10%5%0%-5%530郎酒價(jià)格漲幅20%-60%|i11_一北京成都武叉南京紅星二鍋頭價(jià)格漲幅0%-

14、20%-40%-10%雖然這些品牌表現(xiàn)的相對平靜，但仍可以看出整體的價(jià)格變化方向是呈現(xiàn)上漲的，說明白酒春節(jié)旺季結(jié)束后，各品牌紛紛進(jìn)行策略調(diào)整，爭取再即將到來的淡季里也能相對較好的表現(xiàn)，使市場份額得到鞏固。三、行業(yè)熱點(diǎn)分析1、白酒類多項(xiàng)政策法規(guī)將發(fā)布隨著白酒稅制改革等話題的進(jìn)一步討論，國家對酒類產(chǎn)品的規(guī)范管理力度加大，規(guī)范酒類流通秩序的酒類商品批發(fā)經(jīng)營管理規(guī)范和酒類商品零售經(jīng)營管理規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)將有望在今年上半年發(fā)布。這些標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布和實(shí)施將會推動白酒行業(yè)向健康有序的方向發(fā)展。糖酒快訊市場分析中心認(rèn)為，酒類商品批發(fā)經(jīng)營管理規(guī)范和酒類商品零售經(jīng)營管理規(guī)范兩個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布對目前酒類流通領(lǐng)域的混亂現(xiàn)狀進(jìn)行

15、規(guī)范，促進(jìn)白酒行業(yè)健康有序發(fā)展。下一步，酒類包裝、香型、排污等多方面標(biāo)準(zhǔn)的完善將非常重要。2、商務(wù)酒成為白酒市場競爭重點(diǎn)今年春季糖酒會上由五糧液公司推出的“酒之頭”備受參展客商的關(guān)注，該酒定位為“中國第一社交酒”，是五糧液繼去年底推出金葉神酒后的又一商務(wù)用酒。該酒的推出預(yù)示05年的高檔白酒在“商務(wù)酒”市場的競爭將愈演愈烈。糖酒快訊市場分析中心認(rèn)為，經(jīng)過近幾年激烈的市場角逐之后，白酒行業(yè)已經(jīng)由中低檔白酒的“廣告酒”時(shí)代向高檔酒的“文化酒”時(shí)代演變，其中商務(wù)用酒占據(jù)白酒銷量約80%的市場份額，隨著商務(wù)用酒對品質(zhì)要求的提高，產(chǎn)品價(jià)值的提升帶來的溢價(jià)空間，使國內(nèi)白酒企業(yè)紛紛垂涎。但是商務(wù)用酒僅依靠提升

16、產(chǎn)品品質(zhì)和改變產(chǎn)品包裝等是不夠的，所以如何進(jìn)行市場運(yùn)作還需要反復(fù)斟酌和取舍，但可以預(yù)見商務(wù)用酒引發(fā)的新一輪行業(yè)洗牌已在所難免。3、部分地區(qū)采取措施加強(qiáng)散裝白酒的管理本月杭州散裝白酒開始實(shí)行市場準(zhǔn)入制度，沒有合法證照的都不允許銷售；同期重慶市也開始對散裝白酒進(jìn)行規(guī)范整治，明確規(guī)定散裝白酒在出售時(shí)必須標(biāo)明出廠日期、酒精濃度等資料，便于執(zhí)法部門監(jiān)督管理。糖酒快訊市場分析中心認(rèn)為去年國內(nèi)發(fā)生的多起勾兌假酒造成死傷的事故，已讓白酒行業(yè)面臨誠信危機(jī)，所以各地紛紛加強(qiáng)對散裝白酒生產(chǎn)和銷售的監(jiān)管力度。這些舉措將建立起地方自己的酒類管理法規(guī)，指導(dǎo)和規(guī)范白酒生產(chǎn)經(jīng)營，進(jìn)而杜絕散裝白酒進(jìn)入市場，規(guī)范全國白酒行業(yè)秩序

17、。4、公眾名稱被搶注成酒類商標(biāo)3月，兩企酒類商標(biāo)申請注冊案引起了行業(yè)內(nèi)外的關(guān)注，一是3月初廣州城市標(biāo)志之一的“五羊雕塑”被廣州天源實(shí)業(yè)有限公司申請注冊為酒類商標(biāo)；另一是3月底“青城派”和“青城派掌門”這兩個(gè)名稱被人搶注成為燒酒商標(biāo)。糖酒快訊市場分析中心認(rèn)為，不斷有名稱被搶注成商標(biāo)說明食品行業(yè)廠商的商標(biāo)意識逐漸加強(qiáng)，但是惡意搶注一些商標(biāo)，尤其是一些已經(jīng)被公眾認(rèn)可的名詞就是不正當(dāng)競爭的表現(xiàn)。任何的商標(biāo)注冊，必須遵守公平原則，白酒行業(yè)的競爭呼喚良性發(fā)展。四、行業(yè)競爭狀況1、白酒行業(yè)龍頭企業(yè)競爭態(tài)勢分析企業(yè)市場動態(tài)五糧液第一款軍隊(duì)專供酒“國壯”酒亮相春交會表示將投資4000萬參股傳媒公司旗下老品牌蜀糧

18、醇酒換新裝后面市籌備巴拿馬獲獎90周年系列紀(jì)念活動舉行五糧液王者風(fēng)范酒經(jīng)銷商答謝會茅臺因涉嫌虛假宣傳和欺詐消費(fèi)者鹽稱成被告率十幾個(gè)子品牌和新品統(tǒng)一參加春交會舉行保健酒經(jīng)銷商聯(lián)誼會董事長季克良榮獲遵義市科學(xué)技術(shù)特別獎郎酒成都錦江賓館召開經(jīng)銷商大會啟動產(chǎn)品“金字塔”結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略瀘州老窖“巴拿馬金獎”90周年慶2005營銷工作大會洋河銷售收入與去年冋期相比增長40%白酒市場競爭加劇，產(chǎn)品逐漸細(xì)分，五糧液推出的軍隊(duì)專用酒“國壯”酒依托品牌優(yōu)勢,針對不同的職業(yè)群體，量身打造了一款真正屬于軍人需求的白酒。說明五糧液在白酒消費(fèi)群體細(xì)分上又一次搶占市場先機(jī)，也充分顯示出五糧液在酒界第一品牌的地位無人能夠動搖。本月

19、公司推出商務(wù)酒新品“酒之頭”和重點(diǎn)打造“王者風(fēng)范”高檔商務(wù)品牌等動作暗合了五糧液誓做中國第一白酒品牌的戰(zhàn)略意圖，通過精煉和升華重點(diǎn)形象產(chǎn)品，全面提升品牌形象。3月一湖北消費(fèi)者因貴州茅臺酒在廣告中大肆宣稱其具備醫(yī)藥功能涉嫌虛假宣傳將茅臺酒告上法庭。白酒行業(yè)炒作“健康概念”折射出有關(guān)部門監(jiān)管職能缺位。而茅臺作為白酒巨頭，應(yīng)加強(qiáng)對消費(fèi)者消費(fèi)理念的培養(yǎng)，提出更為準(zhǔn)確的產(chǎn)品概念，從而推動白酒行業(yè)良性競爭。相信經(jīng)過時(shí)間和市場的考驗(yàn)的，茅臺最終會贏得更多消費(fèi)者的認(rèn)可。在經(jīng)歷了公司高層換人、營銷工作調(diào)整等諸多變革之后，郎酒開始走出銷售低谷，但其距離“2014年加入白酒第一陣營”的目標(biāo)還有一段距離，其現(xiàn)有的銷售

20、收入與劍、五、茅的銷售水平也還有很大差距。面臨白酒市場的重新洗牌，郎酒會有怎樣的發(fā)展呢？是否會實(shí)現(xiàn)既定的目標(biāo)呢？我們?nèi)孕璧却?。金?0周年對于瀘州老窖來說是機(jī)遇也是動力，公司今年將會更加重視瀘州老窖的歷史文化地位，重視瀘州老窖的品牌地位。正如瀘州老窖董事長謝明所說，他不贊同白酒市場萎縮的說法，尤其是高端白酒市場，他認(rèn)為發(fā)展前景相當(dāng)大。所以公司會繼續(xù)努力，使瀘州老窖的品牌價(jià)值與企業(yè)形象得到快速提升。3月洋河集團(tuán)銷售收入與去年同期相比增長40%。第一季度，該集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售比去年同期增長84%，其中主導(dǎo)產(chǎn)品藍(lán)色經(jīng)典銷售是去年同期的4.6倍。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，品牌形象的提升，先進(jìn)營銷方式的推廣是近年來洋河

21、產(chǎn)品熱銷市場的重要原因?！八{(lán)色經(jīng)典”這一獨(dú)具個(gè)性化創(chuàng)新概念產(chǎn)品的成功打造，將推動公司持續(xù)強(qiáng)勁地發(fā)展下去，進(jìn)而促進(jìn)集團(tuán)壯大。2、白酒行業(yè)新品開發(fā)狀況分析品名所屬廠家價(jià)格定位至尊川圣酒五糧液股份有限公司川圣酒銷售有限公司200元以上高端四年黃精（古鶴松）四川古鶴松生物產(chǎn)業(yè)有限公司198元高端/六年黃精298元八年黃精498元神舟酒甘肅酒泉酒廠/中高檔尖莊宜賓老莊酒業(yè)有限公司100元以上中高檔年夜酒宜賓老莊酒業(yè)有限公司300多元高端酒神王子貴州酒神酒業(yè)有限公司60-160元中高檔小酒神國壯宜賓國壯酒業(yè)有限公司20-180元中高檔僰酒四川宜賓僰酒開發(fā)有限公司80兀左右中檔八仙賀喜酒四川君臨酒業(yè)有限公司

22、/中高檔香江酒坊酒四川香江酒業(yè)公司/扁鳳雙尊天津津酒集團(tuán)600多元高檔品格酒井中集團(tuán)店小二釀酒有限公司/高檔福祿酒山西杏花村汾酒集團(tuán)四川有限責(zé)任公司/勝戰(zhàn)酒重慶萬州九洲龍酒業(yè)有限公司、重慶太白酒廠/高檔瀘州老池酒業(yè)集團(tuán)有限公司/冋檔天人和酒酒鬼集團(tuán)/高檔酒之頭五糧液公司/中檔茅臺酒1680茅臺酒廠2580元高檔一丨年茅臺液茅口液銷售公司/高檔五十年茅臺液/至尊川圣酒由五糧液股份有限公司川圣酒銷售有限公司出品。定位高端，供貨價(jià)在100多元，終端價(jià)格在200元以上。原生古鶴松酒由四川古鶴松生物產(chǎn)業(yè)有限公司生產(chǎn)。有4年黃精、6年黃精、8年黃精三款主打產(chǎn)品，價(jià)格分別定為198元、298元和498元。定位是“有保健作用的商務(wù)用酒”:銷售渠道是商超和酒店，以酒店為主。甘肅酒泉酒廠生產(chǎn)的