CRM宣傳手冊及簡明用戶手冊

1、 客戶關(guān)系管理解決方案 - PAGE 21-百CRM矮宣傳手冊及柏簡明用戶手哎冊2002壩CRM-扳企業(yè)利潤的傲源泉埃我們都深深邦地知道：開班源節(jié)流是成把功企業(yè)的必扮由之路，而礙開源比節(jié)流藹更重要；一佰個企業(yè)要生昂存和發(fā)展，艾關(guān)鍵在于愛企業(yè)的銷售拔業(yè)績，這體扒現(xiàn)在大幅度稗地改善銷售八額、利潤率百、客戶忠誠爸度背上頒。隘越來越高的百顧客期望值、新的競爭耙對手的出現(xiàn)愛、客戶越來耙越強的主動白選擇能力、稗互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)扮的急速發(fā)展熬、與客戶開柏展互動式交俺流的渠道越翱來越多哀等壓力迫使霸企業(yè)轉(zhuǎn)向白“愛以客戶為中伴心澳”敖的核心經(jīng)營班理念。用電盎子化的手段爸來開拓市場敗，改善服務(wù)搬質(zhì)量，大規(guī)疤模提高企業(yè)按

2、的核心競爭絆力是公認(rèn)的唉成本低而效拔率最高的方邦式。熬 案N。敗 我們的問稗題在哪？邦來自銷售人斑員的聲音：絆我的近百個氨客戶應(yīng)該怎芭么分類呢？頒我應(yīng)該怎樣癌根據(jù)他們的啊情況制定不瓣同的辦法取把得訂單，怎澳么安排我的辦時間完成我邦的計劃呢罷?翱出差在外要阿是能看到公班司電腦里的把客戶和產(chǎn)品稗信息就好了霸,翱但是哀我的客戶信安息是我的商吧業(yè)機密，存礙在網(wǎng)絡(luò)上是伴否能保密呢壩?鞍我這次面對稗的是一個老熬客戶應(yīng)該怎辦樣給他報價艾才能留住它邦呢敗?隘聽說很多客翱戶給營銷人耙員打了電話胺，我怎么在骯第一時間取白得這些客戶靶的資料，怎爸么跟蹤呢？哎 按m。敖來自營銷人佰員的拜聲音：半去年在營銷礙上開銷了1

3、擺0萬,我怎辦樣才能知道跋這10 萬氨的回報率?盎在展覽會上頒我們一共收昂集了470斑 隘張名片,怎胺么利用它們傲才好?展覽搬會上我向2扮00 多人搬發(fā)放了公司藹資料,這些澳人對我們的疤產(chǎn)品看法怎辦樣?其中有芭多少人已經(jīng)斑與銷售人員哀接觸了?我稗應(yīng)該和那些芭真正的潛在凹購買者多多百接觸,但我阿怎么能知道斑誰是真正的八潛在購買者啊?我怎么才把能知道其他扒部門的同事柏和客戶的聯(lián)瓣系情況,以絆防止重復(fù)地案給客戶發(fā)放背相同的資料阿?有越來越俺多的人訪問把過我們的站藹點了,但我盎怎么才能知靶道這些人是般誰？我們的吧產(chǎn)品系列很氨多，他們究邦竟想買什么拜？拔C。吧來自服務(wù)人稗員的聲音：吧其實很多客白戶提出的

4、電半腦故障都是氨自己的誤操俺作引起的，奧還有很多客鞍戶問題的解案決也非常簡藹單，但回答唉這種類型的扒客戶電話占板去了工程師跋和專業(yè)人員柏的很多時間爸, 是否我爸們也能解決巴這些問題？吧怎么其它部唉門的同事都哎認(rèn)為我們的板售后服務(wù)部暗門只是花錢敗而掙不來錢斑，懊 稗o。絆來自顧客的昂聲音：邦我從企業(yè)的敗兩個銷售人跋員那里得到半了同一產(chǎn)品芭的不同報價愛,哪個才是瓣可靠的?我叭以前買的東澳西現(xiàn)在出了背問題,這些百問題還沒有跋解決,怎么阿又來上門推疤銷?一個月皚前我通過企拜業(yè)的網(wǎng)站發(fā)哎了一封EM板AIL俺 疤,要求銷售半人員和我聯(lián)八系一下,怎捌么到現(xiàn)在還扳是沒人理我哀?我已經(jīng)提俺出不希望再哀給我發(fā)放大

5、量的宣傳郵笆件了,怎么爸情況并沒有隘改變?我報稗名參加企業(yè)岸網(wǎng)站上登出癌的一場研討安會,但一直巴沒有收到確疤認(rèn)信息,研艾討會這幾天阿就要開了我白是去還是不爸去?為什么鞍我的維修請安求提出一個柏月了,還是頒沒有等到上半門服務(wù)?哎4。藹來自經(jīng)理人昂員的聲音稗 挨：皚有個客戶半班小時以后就靶要來談最后耙的簽單事宜拔,但一直跟佰單的人最近按辭職了,而礙我作為銷售斑經(jīng)理對與這伴個客戶聯(lián)系哀的來龍去脈阿還一無所知安,真急人!氨有三個銷售唉員都和這家白客戶聯(lián)系過皚,我作為銷白售經(jīng)理怎么芭知道他們都斑給客戶承諾哀過什么；現(xiàn)愛在手上有個芭大單子，我藹作為銷售經(jīng)暗理，誰派哪白個銷售員我安才放心呢？埃這次的產(chǎn)品頒維

6、修技術(shù)要扳求很高，我懊是一個新經(jīng)稗理，該派哪一個維修人啊員呢？拜懊G。敗這些問題可氨以總結(jié)為：骯1、叭如何快捷地鞍、方便地讓案企業(yè)相關(guān)人斑員都掌握各芭種市場信息芭？ 襖2、辦如何將您產(chǎn)拌品的最新消巴息及時地、艾批量地發(fā)送阿給客戶？ 挨3、唉為什么銷售爸人員無法跟八蹤復(fù)雜的銷霸售路線？ 藹4、叭如何縮短您班產(chǎn)品的銷售柏周期？ 挨5、笆為什么會有白大量重復(fù)性邦的工作，有班時還會造成疤許多想不到熬的錯誤？ 岸6、俺企業(yè)如何避案免因為某銷胺售人員離去班而失去重要頒的客戶和銷胺售信息？ 擺7、班售后服務(wù)為按什么老跟不稗上？.拜.爸3。安對于這些抱班怨，我們都笆不陌生，已按經(jīng)習(xí)慣對這安些問題采取暗無動于衷

7、的頒態(tài)度。上面挨的問題可歸凹納為兩個方翱面的問題。巴其一，企業(yè)盎的銷售、營襖銷和客戶服鞍務(wù)部門難于盎獲得所需的皚客戶互動信背息。其次，盎來自銷售，凹客戶服務(wù)、佰市場、制造艾、庫存等部斑門的信息分班散有企業(yè)內(nèi)安，這些零散挨的信息使得暗無法對客戶靶有全面的子罷解，各部門岸難以在統(tǒng)一扮的信息基礎(chǔ)哎上面對客戶礙。這需要各靶部門對面向壩管戶的各項班信息和活動暗進行集成，巴組建一個以奧客戶為中心昂的企業(yè)，實襖現(xiàn)對面向客岸戶的活動的澳全面管理。澳j。拌問：什么是佰客戶關(guān)系管邦理（CRM吧）？頒答：簡單定義，絆CRM是一背套軟件系統(tǒng)氨和一種管理藹思想，英文百全稱岸Custo耙mer版 Rela哎tion搬sh

8、ip按 mana氨gemen骯t佰。爸它幫助您以版最低的代價胺留住最多的鞍老客戶，帶敖來更多的新啊客戶，同時八將銷售成本伴大幅降低。捌通過將人力澳資源、業(yè)務(wù)把流程與專業(yè)稗技術(shù)進行有霸效的整合，巴CRM啊最終為企業(yè)柏涉及到客戶班或消費者的埃各個領(lǐng)域提凹供了完美的搬集成，使得俺企業(yè)可以更八低成本、更白高效率地滿把足客戶的需暗求，并與客按戶建立起基靶于學(xué)習(xí)型關(guān)瓣系基礎(chǔ)上的芭一對一營銷澳模式，從而背讓企業(yè)可以哎最大程度的八提高客戶滿骯意度及忠誠爸度，挽回失笆去的客戶岸,艾發(fā)掘并牢牢埃地把握住能隘給企業(yè)帶來班最大價值的隘客戶群。笆v。吧問：為什么跋企業(yè)需要客凹戶管理系統(tǒng)CRM？傲答：舉一些班非常明顯的壩

9、例子，隨著翱大多數(shù)企業(yè)挨業(yè)務(wù)的開展叭，手頭的客吧戶資料會越般積越多，以百至于有時候拜需要查找一巴個客戶的客唉戶資料都非疤常艱難，更敖大的麻煩是柏有時候由于頒業(yè)務(wù)人員的敖流動而把客愛戶資料帶走疤而公司沒有絆備份造成巨叭大的損失；俺您作為業(yè)務(wù)扒經(jīng)理或公司唉領(lǐng)導(dǎo)您如何熬知道老客戶半的業(yè)務(wù)跟進矮情況，本期壩新增的有哪些新客戶，班本期預(yù)期的矮銷售額有多叭少；叭有三個銷售版員都和某家搬客戶聯(lián)系過盎，我作為銷唉售經(jīng)理怎么扮知道他們都跋給客戶承諾翱過什么；諸疤如此類問題邦在客戶管理八系統(tǒng)中都可澳以輕而拜易舉地解決爸。藹c。氨問：百CRM能為叭企業(yè)帶來什芭么價值癌？辦答：懊提高效率昂芭通過采用信壩息技術(shù)，可安以

10、提高業(yè)務(wù)笆處理流程的奧自動化程度般，實現(xiàn)企業(yè)靶范圍內(nèi)的信扒息共享，提骯高企業(yè)員工絆的工作能力柏，并有效減案少培訓(xùn)需求鞍，使企業(yè)內(nèi)熬部能夠更高辦效的運轉(zhuǎn)。敖b。哎拓展市場叭翱通過新的業(yè)般務(wù)模式（電柏話、網(wǎng)絡(luò)）澳擴大企業(yè)經(jīng)背營活動范圍拌，及時把握霸新的市場機藹會，占領(lǐng)更礙多的市場份皚額。 熬D。疤留埃住班客戶辦愛客戶可以自傲己選擇喜歡版的方式，同耙企業(yè)進行交罷流，方便的瓣獲取信息得敖到更好的服傲務(wù)?？蛻舻陌釢M意度得到板提高，可幫稗助企業(yè)留敖住更多的老客拜戶，并更好叭的吸引新客礙戶。捌T。骯問：為什么骯說CRM擺 扳是氨企業(yè)回頭藹率的法寶盎？芭答：哎今天企業(yè)的岸競爭優(yōu)勢在半很大程度上案將取決于企埃業(yè)

11、的CRM矮（客戶關(guān)系笆管理），即捌取決于企業(yè)跋對其客戶的扮了解程度以八及企業(yè)對客埃戶需求的反藹應(yīng)能力。良岸好的CRM將客戶作為氨企業(yè)的資產(chǎn)搬，有完備的白跟蹤和客戶拔關(guān)懷計劃，哀隨時關(guān)注和爸客戶的新需絆求，關(guān)注企捌業(yè)客戶資源扮的動態(tài)變化佰。敖不僅可使企絆業(yè)更好地挽斑留現(xiàn)存的客皚戶，而且還癌可使企業(yè)尋捌找回已經(jīng)失岸去的客戶。暗V。般問：扒CRM胺可以完善我爸們公司吧銷售、營銷爸、客戶服務(wù)扮和支持等與般客戶關(guān)系有按關(guān)的業(yè)務(wù)流半程八嗎？把N。藹答：當(dāng)然可敗以！傲CRM簡化按了各類與客敖戶相關(guān)聯(lián)的把業(yè)務(wù)流程（靶如銷售、營藹銷、服務(wù)和翱支持等）并巴將其注意力拜集中于滿足埃客戶的需求扒上。CRM氨還將多種與

12、伴客戶交流的鞍渠道，如面絆對面、電話澳接洽以及W昂eb訪問等扳方式融合為暗一體，這樣耙，企業(yè)就可八以按照客戶跋的喜好使用敗適當(dāng)?shù)那腊布皽贤ǚ绞桨芭c之進行交埃流，并能從佰根本上提高耙員工與客戶傲或潛在客戶懊進行交流的拜有效性芭。敖J。骯問：扮CRM把具體包括的翱功能有哪些哎呢？皚答：辦crm軟件拌提供的功能霸歸集為霸客戶巴資料擺管理、聯(lián)系澳人管理、氨商業(yè)機會挖吧掘、訂單管斑理、費用管隘理、叭時間管理、板潛在客戶管跋理、澳服務(wù)請求把管理、合作按伙伴關(guān)系管頒理、知識管白理擺、市場營銷背管理、競爭礙對手半等案，除此之外盎，系統(tǒng)還提俺供日程安排隘，聯(lián)系模板板，群發(fā)郵件耙以及團隊/氨員工管理，擺角色管理

13、，凹以后升級還班會包括商業(yè)襖智能、電話岸營銷、電子阿商務(wù)等。疤V。敗問：CRM叭盡管吸引人愛，但它真的頒值得我們公傲司投入人力按和財力嗎？絆答：唉數(shù)據(jù)毫不含跋糊地回答：佰是的。國際礙數(shù)據(jù)公司（柏IDC）、癌Frami唉ngham、Mass岸.、市場研扒究公司發(fā)現(xiàn)拌：對CRM安解決方案投埃資2年的回霸報超過40白0%。大量爸的調(diào)查和行捌業(yè)分析家都奧明確了這樣傲一個事實，百即建立和維半持客戶關(guān)系愛是取得競爭案優(yōu)勢的唯一八且最重要的白基礎(chǔ),CR拔M直接影響半著一個企業(yè)唉的最終利益挨。CRM相瓣關(guān)軟件的采罷用，極大地哀提高了工作絆效率，CR扳M最大的收藹益來自于業(yè)瓣務(wù)的擴展。矮 奧4。笆crm班在技術(shù)

14、上是班怎么實現(xiàn)的矮？疤 罷答：crm愛客戶關(guān)系管隘理系統(tǒng)構(gòu)筑敗于Wind班ows 2捌000 s按erver芭的環(huán)境之上絆。所有的功盎能都是基于皚Inter芭net友好伴性的，系統(tǒng)按具有極強的辦業(yè)務(wù)重定制巴功能，具有暗極大的靈活昂性和擴展性擺。跋i。版問：CRM扳與ERP相比有何優(yōu)勢挨？ 愛答：簡單地靶說，目前流盎行的岸ERP產(chǎn)品氨強調(diào)的是提熬高阿企業(yè)運作效把率，CRM哀通過管理與埃客戶間的互八動，努力減盎少銷售環(huán)節(jié)絆，降低銷售百成本，發(fā)現(xiàn)半新市場和渠皚道，提高客艾戶價值、客爸戶滿意度、壩客戶利潤貢胺獻度、客戶愛忠誠度，邦是幫助企業(yè)皚掙錢的手段擺和工具班。笆M。艾問：你們?nèi)绨液伪ＷC售后辦服務(wù)班

15、？澳答：請參看拌我們的售后靶服務(wù)合同書扒。系統(tǒng)應(yīng)用：稗系統(tǒng)業(yè)務(wù)流佰程圖：艾商務(wù)e化 安CRM先行絆E4瓣爸CRM軟件安系統(tǒng)包括客昂戶管理、服礙務(wù)管理、營拌銷管理三大骯模塊,其拔基本功能包安括岸：挨客戶管理、吧聯(lián)系人管理爸、八商機分析、啊商務(wù)活動管盎理、訂單管熬理、費用管搬理、吧時間管理、翱潛在客戶管八理、昂服務(wù)吧管理、營銷搬管理、翱競爭對手管絆理、知識管耙理霸等，板以后升級班還包括了合哀作伙伴關(guān)系疤管理、商業(yè)艾智能、電子昂商務(wù)等。下胺面看一下這百些功能能為搬我們做些什案么半7。序號功能功能說明1銷售管理編輯和瀏覽銷售信息，如客戶資料、業(yè)務(wù)描述、聯(lián)系人、時間、銷售階段、業(yè)務(wù)額、可能結(jié)束時間等；產(chǎn)

16、生各銷售業(yè)務(wù)的階段報告，并給出業(yè)務(wù)所處階段、還需的時間、成功的可能性； 與此客戶相關(guān)的基本活動和活動歷史等等信息；對銷售業(yè)務(wù)給出戰(zhàn)術(shù)、策略上的支持；對地域（省市、郵編、地區(qū)、行業(yè)、相關(guān)客戶、聯(lián)系人等）進行維護；把銷售員歸入某一地域并授權(quán)；根據(jù)利潤、領(lǐng)域、優(yōu)先級、時間、狀態(tài)等標(biāo)準(zhǔn)，用戶可定制關(guān)于將要進行的活動、業(yè)務(wù)、客戶、聯(lián)系人、約會等方面的報告。對訂單可以進行輸入和跟蹤；管理業(yè)務(wù)相關(guān)文檔；銷售費用管理；客戶分析統(tǒng)計、聯(lián)系人分析統(tǒng)計、商機分析統(tǒng)計、任務(wù)分析統(tǒng)計，并給出報告2聯(lián)系人管理聯(lián)系人概況的記錄、存儲和檢索；跟蹤同客戶的聯(lián)系，如時間、類型、簡單的描述、任務(wù)等，并可以把相關(guān)的文件作為附件；維護

17、客戶的內(nèi)部機構(gòu)的設(shè)置概況。3時間管理日歷；活動計劃；進行事件安排，如約會、會議、電話、電子郵件、傳真；備忘錄；進行團隊事件安排；查看團隊中其它人的安排，以免發(fā)生沖突；把事件的安排通知相關(guān)的人；任務(wù)表；預(yù)告/提示；記事本；電子郵件；傳真。4潛在客戶管理業(yè)務(wù)線索的記錄、升級和分配；銷售機會的升級和分配；潛在客戶的跟蹤。5營銷管理產(chǎn)品和價格配置器；在進行營銷活動（如廣告、郵件、研討會、網(wǎng)站、展覽會等）時，能獲得預(yù)先定制的信息支持；把營銷活動與業(yè)務(wù)、客戶、聯(lián)系人建立關(guān)聯(lián)；顯示任務(wù)完成進度；提供類似公告板的功能，可張貼、查找、更新營銷資料，從而實現(xiàn)營銷文件、分析報告等的共享；跟蹤特定事件；安排新事件，如

18、研討會、會議等，并加入合同、客戶和銷售代表等信息；信函書寫、批量郵件，并與合同、客戶、聯(lián)系人、業(yè)務(wù)等建立關(guān)聯(lián)；郵件合并；生成標(biāo)簽和信封。6客戶服務(wù)服務(wù)請求項目的快速錄入；服務(wù)項目的安排、調(diào)度和重新分配；事件的升級；搜索和跟蹤與某一業(yè)務(wù)相關(guān)的事件；生成事件報告；訂單管理和跟蹤；問題及其解決方法的知識數(shù)據(jù)庫。7合作伙伴關(guān)系管理對公司數(shù)據(jù)庫信息設(shè)置存取權(quán)限，合作伙伴通過標(biāo)準(zhǔn)的Web瀏覽器以密碼登錄的方式對客戶信息、公司數(shù)據(jù)庫、與渠道活動相關(guān)的文檔進行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取與銷售渠道有關(guān)的銷售機會信息；合作伙伴通過瀏覽器使用銷售管理工具和銷售機會管理工具，如銷售方法、銷售流程等，并使用預(yù)定

19、義的和自定義的報告；產(chǎn)品和價格配置器。 8知識管理企業(yè)可自定義自已的知識庫，包括定義知識點，知識庫的結(jié)構(gòu)，維護知識內(nèi)容，在站點上顯示，如前十條常見問題，同時提供知庫檢索工具，讓客戶可以自助查找相關(guān)問題的解決方案，一方面減輕客戶服務(wù)人員的工作壓力，另一方面為客戶提供更友好的服務(wù)。 知識庫還可對內(nèi)部員工進行培訓(xùn)和客服人員迅速找到問題的解決辦法提供方便快捷的途徑。9商業(yè)智能預(yù)定義查詢和報告；用戶定制查詢和報告；可看到查詢和報告的SQL代碼；以報告或圖表形式查看潛在客戶和業(yè)務(wù)可能帶來的收入；通過預(yù)定義的圖表工具進行潛在客戶和業(yè)務(wù)的傳遞途徑分析；柱狀圖和餅圖工具；10電子商務(wù)個性化界面、服務(wù)；網(wǎng)站內(nèi)容管

20、理；店面；訂單和業(yè)務(wù)處理；銷售空間拓展；客戶自助服務(wù)；網(wǎng)站運行情況的分析和報告。皚商務(wù)e化 哎CRM先行鞍 柏若閣下愿為扒日后業(yè)務(wù)的半周詳安排進矮行整體規(guī)劃霸，或謀求解般決方案設(shè)計俺與實施，以奧及其它相關(guān)辦業(yè)務(wù)，海拓皚資訊科技有氨限公司誠意笆為貴公司提八供完善的服背務(wù)及技術(shù)支皚持！啊B。壩CRM客戶霸關(guān)系管理系拜統(tǒng)扳簡明用戶手吧冊目錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc 唉第一章、快搬速熟悉系統(tǒng)佰界面盎 PAGEREF _Toc h 案3拔J。 HYPERLINK l _Toc 芭1鞍【功能導(dǎo)航拔窗口】襖 PAGEREF _Toc h 般3跋u。 HYPERLINK l

21、 _Toc 艾2啊【日歷窗口?！堪?PAGEREF _Toc h 熬4擺I。 HYPERLINK l _Toc 扒3盎【工具欄窗搬口】昂 PAGEREF _Toc h 絆5案Z。 HYPERLINK l _Toc 拔第二章、怎昂樣快速使用礙CRM背系統(tǒng)開始工佰作翱 PAGEREF _Toc h 阿6暗W。 HYPERLINK l _Toc 吧1艾【擺“班客戶霸”班信息】懊 PAGEREF _Toc h 岸6疤O。 HYPERLINK l _Toc 罷2俺【拔“奧聯(lián)系人隘”霸信息】罷 PAGEREF _Toc h 阿7癌z。 HYPERLINK l _Toc 扒3板【絆“拜商業(yè)機會叭”巴信息】盎

22、 PAGEREF _Toc h 叭9拜r。 HYPERLINK l _Toc 澳4伴【耙“暗商業(yè)活動俺”板信息】板 PAGEREF _Toc h 白10斑P。 HYPERLINK l _Toc 澳第三章、礙CRM懊系統(tǒng)的常用氨模塊說明翱 PAGEREF _Toc h 澳11半A。 HYPERLINK l _Toc 把1唉【銷售管理般模塊】爸 PAGEREF _Toc h 班11氨E。 HYPERLINK l _Toc 俺2扳【營銷管理傲模塊】昂 PAGEREF _Toc h 吧11扳J。 HYPERLINK l _Toc 昂3班【服務(wù)管理頒模塊】白 PAGEREF _Toc h 斑12q。 H

23、YPERLINK l _Toc 傲4斑【系統(tǒng)管理暗模塊】罷 PAGEREF _Toc h 芭12半i。 HYPERLINK l _Toc 斑5霸【日歷】邦 PAGEREF _Toc h 胺12阿L。 HYPERLINK l _Toc 癌6隘【通信】唉 PAGEREF _Toc h 巴12岸n。 HYPERLINK l _Toc 奧7阿【附件】案 PAGEREF _Toc h 邦12胺R。 HYPERLINK l _Toc 澳8般【信息中心八】凹 PAGEREF _Toc h 版13隘9。 HYPERLINK l _Toc 靶9把【客戶關(guān)懷暗】罷 PAGEREF _Toc h 伴13襖s。柏第一

24、章、快叭速熟悉系統(tǒng)扮界面靶CRM客戶拜關(guān)系管理系伴統(tǒng)最常用的斑有以下幾類疤基本窗口：百“叭功能導(dǎo)航窗拌口挨”拜、頒“哎信息列表窗擺口愛”壩、斑“搬工具欄窗口岸”啊。絆 班y。辦1佰【功能導(dǎo)航骯窗口】佰系統(tǒng)界面的背左邊部分，搬我們稱之為哎“疤功能導(dǎo)航窗礙口啊”凹，下圖所示柏為【銷售管理】功能導(dǎo)捌航窗口，【耙服務(wù)管理】百、【營銷管疤理】、【系壩統(tǒng)管理】、氨【日歷】、阿【通信】、邦【附件】、盎【客戶關(guān)懷骯】、【信息叭中心】和【跋記事本】十爸個模塊的白“愛功能導(dǎo)航窗襖口昂”翱類似于下圖壩：絆7。爸“搬功能導(dǎo)航窗艾口”隘的組織采用骯“背目錄樹結(jié)構(gòu)耙”跋形式，從以埃上這幅圖中礙，您可以形辦象的看出這叭一點

25、。以【拜銷售管理】矮模塊為例，愛您點擊目錄把樹上的【銷邦售管理】或邦文字前面的挨“八”扳符號，目錄般樹就會展開哎【銷售管理斑】的下一級礙子目錄，包盎括有扒“吧客戶澳”辦、愛“挨聯(lián)系人拌”埃、癌“邦商業(yè)機會扳”氨、八“百商業(yè)活動按”八、搬“合同管理奧”班、笆“扳費用管理皚”唉和瓣“俺圖表分析俺”埃。單擊這些百子目錄前面伴的癌“搬”襖符號，都會頒展開下一級柏菜單，左邊版的癌“頒礙”熬變成胺“岸絆”暗，出現(xiàn)白“拌查詢氨”岸、拔“八增加佰”愛、靶“巴修改愛”愛、翱“巴刪除斑”昂四個功能按傲鈕，選擇需隘要的功能單骯擊它們即可哎進入相應(yīng)的安操作（見下叭圖）：癌W。鞍2【日歷窗矮口】百系統(tǒng)界面的背右邊部分，

26、半我們稱之為霸“壩日歷窗口隘”盎，下圖所示跋的圖片包含壩下面3個部邦分：唉G。板（1）頂部瓣的啊“皚日、周、月傲、年胺”邦工作計劃欄搬：您可以在氨此按4種方按式添加和查巴看您的工作爸計劃百C。伴（2）中部板的襖“艾本月日歷?！卑辏耗梢渣c斑擊任何一個背日期，然后埃輸入您的工叭作計劃扮m。挨（3）底部安的骯“板我的任務(wù)跋”班：點擊此處跋將顯示分配邦給您的個人任務(wù)昂3伴【工具欄窗版口】辦工具欄顯示拜如圖：佰(1)襖返回：通過般點擊可返回凹所在的主界斑面。柏(2)稗前進：通過哎點擊可返回唉上一個打開皚過的頁面。搬(3)昂發(fā)送郵件：拔提供快速發(fā)絆送郵件的功阿能，不用再板打開郵箱就罷可以直接操礙作。頒G

27、。拔(4)重新登陸：挨進入系統(tǒng)后岸，需要改變愛操作者角色背時，不必退出系統(tǒng)，可版以點擊工具斑欄的班“疤重新登錄百”愛按鈕，直接安以另外的身俺份進入系統(tǒng)按。罷C。胺(5)骯系統(tǒng)查找：鞍提供快速查柏找功能。我罷們?yōu)橛脩籼崽@供了豐富的巴查找功能，柏其中有一種癌實用的方法笆就是通過主靶面板工具欄骯的哀“氨系統(tǒng)查找澳”氨按鈕可以找奧到我們需要絆查找的內(nèi)容扮。鞍E4CR半M頒使用萬能模拜糊查找，包爸含查詢條件拜的方法。鞍J。搬(6)拜系統(tǒng)工具：芭提供一系列板的快捷工具把，用戶通過扮它們可以更爸快捷地進入擺相關(guān)的操作斑。鞍g。疤(7)案打?。阂粋€礙功能按鈕，奧對系統(tǒng)當(dāng)前敗的處理結(jié)果巴進行打印輸芭出，在打印捌

28、之前可以進唉行打印預(yù)覽八工作，點擊澳“澳打印凹”愛按鈕出現(xiàn)打罷印窗口，翱白您可以進行斑打印機選擇跋，打印范圍凹選擇以及打盎印份數(shù)輸入胺，完畢后選安擇凹“埃確定骯”搬按鈕，等待哎打印輸出。霸G。斑(8)CR笆M襖主頁：通過案點擊可進入芭E4CR辦M叭主頁面，也盎即系統(tǒng)登陸拜后看到的第靶一個界面。靶b。罷(9)皚系統(tǒng)幫助：爸它是軟件系半統(tǒng)的辦“扮幫助氨”懊。您可以直鞍接點擊芭“般幫助拜”佰按鈕，來激敗活幫助窗口瓣。鞍“耙?guī)椭汀卑聪到y(tǒng)提供了把軟件的安裝愛、軟件的基敗本操作、軟俺件的應(yīng)用等啊相關(guān)內(nèi)容的傲各項支持；岸并且，還提百供了大量的啊“凹超級鏈接皚”傲操作，以方百便您能隨時絆隨處的了解板所希望了

29、解傲的內(nèi)容。澳2。昂第二章、怎盎樣快速板使用CRM叭系統(tǒng)開始工把作般銷售管理是挨本套系統(tǒng)最板常用最主要稗的模塊，通敗過對銷售管皚理的四個主拜要功能的詳隘細(xì)介紹，您盎將可以馬上般使用CRM胺開展工作。搬X。版1氨【矮“爸客戶笆”跋信息拌】霸輸入賬號和翱密碼進入系骯統(tǒng)后，您應(yīng)俺該點擊左側(cè)襖“銷售管理癌”“客拔戶”“皚增加”，在矮彈出的表單盎中輸入一位扒您的客戶的昂資料，反復(fù)般此過程直到搬您所有的客伴戶資料輸入伴系統(tǒng)。絆I。注意：凹客戶資料中罷紅色條框演澳示的“客戶敖名稱”“電哀話”為必填拔項，其余可傲以不填寫伴4。扒2【拔“皚聯(lián)系人挨”藹信息般】捌點擊左側(cè)“暗銷售管理”芭“聯(lián)系靶人”“班增加” ，

30、霸在彈出的表佰單中輸入一拜位您的聯(lián)系扮人的資料，氨反復(fù)此過程跋直到您所有把的聯(lián)系人輸罷入系統(tǒng)，注拜意聯(lián)系人必氨須對應(yīng)相應(yīng)罷的客戶。（邦聯(lián)系人即指奧您的客戶公百司內(nèi)部與您啊的公司進行啊聯(lián)系的負(fù)責(zé)扒人，一個客拌戶一般對應(yīng)傲一個聯(lián)系人翱，也可以是背多個）胺l。注意：俺( 1)您柏可以通過“扮銷售管理”芭“客戶笆”“查愛詢”進入查靶詢頁面，點澳擊“開始查班詢”會顯示襖您所有客戶罷紀(jì)錄的列表板，鼠標(biāo)左擊襖任何一項客伴戶紀(jì)錄的任礙何地方，鼠扒標(biāo)的左側(cè)會拌彈出該客戶頒的詳細(xì)資料傲清單，右側(cè)扳會彈出一些哀相關(guān)的快捷癌按鈕，您只拔需在左擊完按畢后將鼠標(biāo)懊移向左側(cè)或氨右側(cè)即可。R。白(2)如果拜您此時將鼠暗標(biāo)移到

31、右側(cè)半的“聯(lián)系人矮”上，會彈疤出該客戶內(nèi)襖部所有聯(lián)系隘人的列表，岸在列表下方搬有“增加”啊 、“刪除阿” 、“查霸找”的按鈕絆，您也可以班在此方便地鞍輸入您的聯(lián)霸系人資料拜V。盎3【板“商業(yè)機會擺”信息佰】挨本功能用來拜管理對某一班位客戶所進爸行的全過程笆跟蹤。點擊般左側(cè)“銷售案管理”“-藹商業(yè)機會隘”-“增艾加”，在彈頒出的表單中案輸入商機資跋料。例如當(dāng)挨您新發(fā)現(xiàn)一版?zhèn)€潛在客戶奧，您可以在熬“邦銷售階段”礙下拉框中選稗擇“第一次拜聯(lián)系”并按瓣自己習(xí)慣在罷表單中填寫昂其他信息，按在以后的跟蹤過程中您捌可以在“銷跋售階段”中靶選擇“面談拌”、“與決艾策人見面”般等其他信息辦，這樣，您哎對該客戶的

32、氨全程跟蹤都愛被記錄下來盎，以便于分扮析和管理，扮不管您有多敖少客戶需要背管理，通過白“商業(yè)機會扳”功能您都版可以方便快搬捷的從數(shù)據(jù)罷庫中得到您氨需要的信息艾。斑G。鞍4敗【絆“拔商業(yè)活動拌”敗信息百】埃本功能是對哎某一次具體版活動的信息伴進行管理。笆點擊左側(cè)“跋銷售管理”扒 -“商霸業(yè)案活動捌” -“擺增加”，在啊彈出的表單中輸入罷“捌商礙業(yè)活動骯“伴資料。吧具體種類可伴在氨“氨類型瓣”伴下拉框中選安擇，包括客叭戶來電、維奧修、拜訪、氨培訓(xùn)等等。爸V。白第三章、C傲RM系統(tǒng)的襖常用模塊暗說明佰CRM系統(tǒng)埃的核心是客伴戶數(shù)據(jù)的管岸理，客戶數(shù)按據(jù)庫記錄企拔業(yè)在市場營拌銷與銷售的哀過程中和客俺戶發(fā)

33、生的各扮種交互行為澳，紀(jì)錄各種拌活動的狀態(tài)愛以隨時跟蹤把，建立各種耙數(shù)據(jù)的統(tǒng)計皚模型。CR氨M系統(tǒng)主要胺包括銷售管瓣理、營銷管敖理、服務(wù)管扮理三大模塊翱和若干輔助翱模塊。爸Q。埃1昂【銷售管理邦模塊般】皚(笆1辦)隘現(xiàn)有客戶數(shù)版據(jù)的分析岸識別每一個懊具體客戶，哀按照共同屬霸性對客戶進斑行分類，并哀對已分類的斑客戶群體進壩行分析。俺7。壩(傲2版)阿提供個性化氨的市場信息盎在對現(xiàn)有客按戶數(shù)據(jù)分析把的基礎(chǔ)上，翱發(fā)掘最有潛挨力的客戶，罷并對不同客凹戶群體制定稗出有針對性奧的市場宣傳礙與促銷手段扳，提供個性熬化的、在價辦格方面具有扳吸引力的產(chǎn)背品介紹。芭u。搬(罷3唉)皚提供直觀的白圖表統(tǒng)計匯伴總分析

34、懊可對商機、板客戶、聯(lián)系啊人、任務(wù)4柏大方面進行多角度的統(tǒng)搬計匯總分析扒，對銷售情按況進行快速骯有效的管理艾和調(diào)整。皚N。俺(挨4哎)版提供訂單與盎合同的管理凹紀(jì)錄多種產(chǎn)案品和服務(wù)的半訂單與合同鞍，即時建立扒、更改、查岸詢，可以根敗據(jù)客戶、產(chǎn)懊品等多種方澳式進行查詢版。訂單與合搬同的處理狀辦態(tài)及執(zhí)行情柏況跟蹤跋b。邦2凹【營銷管理稗模塊】巴此模塊為企擺業(yè)級營銷模罷塊，能夠幫辦助您安排市頒場活動，維矮護客戶名單傲，相關(guān)廣告皚宣傳信息編白輯，市場部案根據(jù)情況創(chuàng)鞍建市場活動敗項目，并對哎項目反饋信把息進行編輯班、對項目的盎執(zhí)行情況進唉行評價。競奧爭對手信息凹的編輯維護凹，隨時跟蹤藹對手的市場霸活動，做到爸知已知彼，扮百戰(zhàn)百勝。霸3。耙海拓CRM霸2.1的市啊場營銷為營佰銷部門和營氨銷人員提供矮了強有力的壩營銷工作的癌支持，包括班：市場活動襖、競爭對手靶、產(chǎn)品信息敖、服務(wù)信息芭等，有效的靶降低了企業(yè)熬的營銷成本愛，維護和管安理自己的營敖銷計劃