建筑工程商務(wù)標(biāo)編制實訓(xùn)-第五章

1、建筑工程商務(wù)標(biāo)編制實訓(xùn)第五章（第一節(jié)第四節(jié)）基本概念招標(biāo)投標(biāo)是國際上普遍應(yīng)用的、有組織的一種市場交易行為，是貿(mào)易中工程、貨物或服務(wù)的一種買賣方式。投標(biāo)文件主要內(nèi)容有兩部分，技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)。商務(wù)標(biāo)就是經(jīng)濟(jì)標(biāo)，是投標(biāo)人想報的價格，以及每一項的報價分析或說明。5.1 商務(wù)標(biāo)前期工作5.1 商務(wù)標(biāo)前期工作5.1.1 招標(biāo)信息的來源、管理及分析1、招標(biāo)信息的來源與管理 投標(biāo)人要掌握招標(biāo)項目的情報和信息，必須構(gòu)件起廣泛的信息渠道。根據(jù)我國的基本建設(shè)程序和法律法規(guī)規(guī)定，項目建設(shè)施工前期準(zhǔn)備階段，要經(jīng)可行性研究、環(huán)境保護(hù)評價、建設(shè)用地規(guī)劃、消防及其他專業(yè)部門的行政審批或許可，并且政府行政部門在審批前后基本上都

2、要向社會進(jìn)行公示。在招標(biāo)階段，招標(biāo)人必須在政府指定的媒介發(fā)布招標(biāo)信息。因此，工程項目的分布與動態(tài)的信息渠道非常清楚、公開。2、招標(biāo)信息的分析 企業(yè)在獲得工程項目招標(biāo)信息后，要對招標(biāo)信息的準(zhǔn)確性，工程項目的政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、市場因素、地理因素、法律因素、人員因素，以及項目業(yè)主的情況、工程項目情況、其他潛在投標(biāo)人情況作認(rèn)真全面的調(diào)查和研究分析，為項目投標(biāo)決策提供依據(jù)。5.1 商務(wù)標(biāo)前期工作5.1.2 報名申請參加投標(biāo)資格預(yù)審?fù)稑?biāo)人參加資格預(yù)審的目的有:首先，投標(biāo)企業(yè)只有通過業(yè)主（即業(yè)主或委托的招標(biāo)代理人）主持的資格預(yù)審，才有參加投標(biāo)競爭的資格，也就是說，資格預(yù)審合格是投標(biāo)人參加招標(biāo)工程項目投標(biāo)的

3、必要條件。其次，當(dāng)投標(biāo)人隊擬投標(biāo)工程項目的情況了解得不全面，尚需進(jìn)一步研究是否參加投標(biāo)時，可通過資格預(yù)審文件得到有關(guān)資料，從而進(jìn)一步?jīng)Q策是否參加該工程項目投標(biāo)。另外通過研讀資格預(yù)審文件，可以重新覺得對此工程是否投標(biāo)。當(dāng)然，僅僅通過資格預(yù)審文件，仍然不能全面、系統(tǒng)地掌握招標(biāo)工程的自然、經(jīng)濟(jì)、政治等詳細(xì)情況，但可以先填報資格預(yù)審文件，爭取投標(biāo)資格。通過了資格預(yù)審，再購買招標(biāo)文件，在充分研究招標(biāo)文件的基礎(chǔ)上擬定調(diào)查提綱，在參加了業(yè)主主持的現(xiàn)場勘察之后，最終確定是否參加投標(biāo)。5.1 商務(wù)標(biāo)前期工作1、資格預(yù)審申請投標(biāo)人編報資格預(yù)審文件的內(nèi)容，實際上就是招標(biāo)人為了考察潛在投標(biāo)人的資質(zhì)條件、業(yè)績、信譽、技

4、術(shù)、設(shè)備、人力、財務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況等方面的情況所需的資料。2、參加資格預(yù)審取勝的實務(wù)平時積累、加快速度，保證申請文件正確完整資格預(yù)審申請文件應(yīng)根據(jù)招標(biāo)項目的特點盡量完善提交建設(shè)業(yè)主特別關(guān)注的某些方面的材料要詳細(xì)對照評審條件，將相應(yīng)資料準(zhǔn)備齊全靈活溝通，禮貌詢問合法訴請，爭取機(jī)會積極參加資格預(yù)審，爭取更多的投標(biāo)機(jī)會5.1 商務(wù)標(biāo)前期工作5.1.3 投標(biāo)的分工與策劃 投標(biāo)人通過投標(biāo)取得工程項目承包權(quán)是市場經(jīng)濟(jì)的必然趨勢。投標(biāo)人都希望能中標(biāo)，而要想從成本的工程項目中贏得利潤，投標(biāo)人應(yīng)該在收到招標(biāo)文件和搜集招標(biāo)項目信息后進(jìn)行分工和策劃，以決定采用哪些方法措施以長補(bǔ)短、以優(yōu)勝劣。1、組建項目投標(biāo)報價機(jī)構(gòu)投標(biāo)人

5、在確定參加某一項目后，為了確保在投標(biāo)競爭種獲勝，必須在本企業(yè)中精心挑選具有豐富投標(biāo)經(jīng)驗的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、管理方面的業(yè)務(wù)骨干組成專項投標(biāo)組織機(jī)構(gòu)。2、投標(biāo)策劃投標(biāo)人要增大中標(biāo)的機(jī)會，必須對招標(biāo)文件進(jìn)行準(zhǔn)確的理解和對項目信息進(jìn)行深入的調(diào)查研究。投標(biāo)人只有結(jié)合投標(biāo)企業(yè)的自身情況，采用適當(dāng)?shù)募记珊筒呗?，才可以達(dá)到出奇制勝的效果。5.1 商務(wù)標(biāo)前期工作5.1.4 投標(biāo)的可行性研究 1、對投標(biāo)人自身的研究2、對項目業(yè)主的研究3、對競爭對手的研究4、對投標(biāo)報價的研究5.1 商務(wù)標(biāo)前期工作5.1.5 對招標(biāo)文件的檢查與理解研究1、研究投標(biāo)須知2、合同條件分析3、工程報價以及承包商獲得補(bǔ)償?shù)臋?quán)利5.1 商務(wù)標(biāo)前期工

6、作5.1.6 工程現(xiàn)場調(diào)查1、一般情況調(diào)查2、工程施工條件調(diào)查3、對業(yè)主方的調(diào)查5.1 商務(wù)標(biāo)前期工作5.1.7 工程詢價生產(chǎn)要素詢價2. 分包詢價3. 復(fù)核清單工程量5.1 商務(wù)標(biāo)前期工作5.1.8 確定影響估價的其他因素確定影響估價的其他因素即確定施工方案。主要包括確定進(jìn)度計劃，主要分部工程施工方案，資源計劃及分包計劃。招標(biāo)文件中一般都明確對工程項目的工期的要求，有時還規(guī)定分部工程的交工日期，有時合同中還規(guī)定了提前工期獎勵及拖期懲罰等。估價前編制的進(jìn)度計劃不是直接指導(dǎo)施工的作業(yè)計劃，不必十分詳細(xì)，但都必須標(biāo)明各項主要工程的開始和結(jié)束的時間，要合理安排各個工序，體現(xiàn)主要工序間的合理邏輯關(guān)系，

7、并在考慮勞動力、施工機(jī)械、資金運用的前提下優(yōu)化進(jìn)度計劃。施工進(jìn)度計劃必須滿足招標(biāo)文件的要求。5.2 投標(biāo)估價5.2.1 分項工程基礎(chǔ)單價的確定人：人工工資單價的計算與確定辦法。材：材料、半成品和設(shè)備單價的計算機(jī)：施工機(jī)械使用費5.2 投標(biāo)估價5.2.2 分項工程直接費估算分項工程直接費包括人工費、材料費和機(jī)械使用費。估算分項工程直接費涉及人工、材料、機(jī)械的用量和單價。每個建筑工程，可能有幾十項甚至幾百項分項工程，在這些分項工程中，通常是較少比例的（例如20%）的分項工程包含合同工程款的絕大部分（例如80%），因此可根據(jù)不同分項工程所占費用比例的重要程度，采用不同的估價方法。 1、定額估價法2、

8、作業(yè)估價法3、匡算估價法5.2 投標(biāo)估價5.2.3 措施項目費的估算措施項目費按招標(biāo)文件要求單獨列項，各個工程的內(nèi)容可能不一樣。內(nèi)容包括：履約擔(dān)保手續(xù)費、工期補(bǔ)償費、風(fēng)險費、使用期維護(hù)費、臨時設(shè)施費、夜間施工增加費、雨季施工增加費、高層建筑施工增加費、施工排水費、保險費等計算施工措施費時，避免與分項工程單價所含內(nèi)容重復(fù)（如腳手架費、臨時設(shè)施費等）。施工措施費需逐項分析計算。5.2 投標(biāo)估價5.2.4 管理費工程估價時，有許多內(nèi)容在招標(biāo)文件中沒有直接開列，但又必須編入工程估價，這些內(nèi)容包括許多項目，各個工程情況也不盡相同。這里我們將可以分?jǐn)偟矫總€分項工程單價的內(nèi)容，稱為管理費，也稱分?jǐn)傎M用，而將

9、不宜分?jǐn)偟矫總€分項工程單價的內(nèi)容稱為措施項目費用。措施項目費單獨列項獨立報價。5.3 投標(biāo)策略確定5.3.1 常用投標(biāo)策略投標(biāo)策略是指投標(biāo)人在投標(biāo)競爭中的系統(tǒng)工作部署及其參與投標(biāo)競爭的方式和手段。投標(biāo)策略作為投標(biāo)取勝的方式、手段和藝術(shù)，貫穿于投標(biāo)競爭的始終，內(nèi)容十分豐富。常用的投標(biāo)策略主要有：1、根據(jù)不同特點采用不同報價2、不平衡報價法3、計日工單價的報價4、可供選擇的項目的報價5、暫定金額的報價6、多方案報價法7、增加建議方案8、分包商報價的采用9、許諾優(yōu)惠條件10、無利潤報價5.3 投標(biāo)策略確定5.3.2 投標(biāo)報價策略的運用1、投標(biāo)標(biāo)價的前期工程定價時，要以造價信息和市場實際的調(diào)研數(shù)據(jù)位依

10、據(jù)，結(jié)合企業(yè)的實際情況來分析社會平均成本。2、不平衡報價策略的運用可適當(dāng)提高能夠早日結(jié)賬收款的費用，將工程量可能減少的項目單價降低，預(yù)計今后工程量會增加的項目，單價可以適當(dāng)提高，這樣在最終結(jié)算時可多贏利，這樣在最終結(jié)算時損失也不會太大5.3 投標(biāo)策略確定3、盈利型報價策略的應(yīng)用這種報價策略是充分發(fā)揮企業(yè)自身優(yōu)勢為前提，以實現(xiàn)最佳盈利為目標(biāo)。采用這種措施時，企業(yè)往往已經(jīng)在市場上打開局面，施工能力強(qiáng)、信譽度高、技術(shù)優(yōu)勢明顯、競爭對手少，或者工程項目較為復(fù)雜，施工條件差、難度大、工期緊。這種報價常被有強(qiáng)大的技術(shù)與經(jīng)濟(jì)實力的集團(tuán)采用。4、低報價，高索賠型報價策略的運用目前，市場上的招標(biāo)項目以單價合同發(fā)

11、包為主，它強(qiáng)調(diào)量價分離，即工程量和單價分開，使用過程中是量變價不變。利用設(shè)計圖樣和工程量清單的不夠準(zhǔn)確有意提出較低的報價，中標(biāo)后再利用現(xiàn)場與施工圖樣設(shè)計的不符與矛盾，進(jìn)行工程編報與索賠，從而提高造價。5.4 商務(wù)標(biāo)編制5.4.1商務(wù)標(biāo)編制要求投標(biāo)報價的編制主要是投標(biāo)人對承建工程所要發(fā)生的各種費用的計算。建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范規(guī)定，“投標(biāo)價是投標(biāo)人投標(biāo)時報出的工程造價”。具體講，投標(biāo)價是在工程招標(biāo)發(fā)包過程中，由投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求，根據(jù)工程特點，并結(jié)合自身的施工技術(shù)、裝備和管理水平，依據(jù)有關(guān)計價規(guī)定自主確定的工程造價，是投標(biāo)人希望達(dá)成工程承包交易的期望價格，它不能高于招標(biāo)人設(shè)定的招標(biāo)控制

12、價。作為投標(biāo)計算的必要條件，應(yīng)預(yù)先確定施工方案和施工進(jìn)度，此外，投標(biāo)計算還必須與采用的合同形式相協(xié)調(diào)。報價是投標(biāo)的關(guān)鍵性工作，報價是否合理直接關(guān)系到投標(biāo)的成敗。5.4 商務(wù)標(biāo)編制投標(biāo)報價編制原則如下：（1）投標(biāo)報價由投標(biāo)人自主確定，但必須執(zhí)行計價規(guī)范的強(qiáng)制性規(guī)定。（2）投標(biāo)人的投標(biāo)報價不得低于成本。（3）投標(biāo)報價要以招標(biāo)文件中設(shè)定的承發(fā)包雙方責(zé)任劃分，作為考慮投標(biāo)報價費用項目和費用計算的基礎(chǔ)。（4）以施工方案、技術(shù)措施等作為投標(biāo)報價計算的基本條件；以反映企業(yè)技術(shù)和管理水平的企業(yè)定額作為計算人工、材料和機(jī)械臺班消耗量的基本依據(jù)；充分利用現(xiàn)場考察、調(diào)研成果、市場價格信息和行情資料，編制基礎(chǔ)標(biāo)價。（

13、5）報價計算方法要科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，簡明適用。5.4 商務(wù)標(biāo)編制5.4.2 商務(wù)標(biāo)的編制依據(jù)計價規(guī)范規(guī)定，投標(biāo)報價應(yīng)根據(jù)下列依據(jù)編制：（1）工程量清單計價規(guī)范。（2）國家或省級、行業(yè)建設(shè)主管部門頒發(fā)的計價辦法。（3）企業(yè)定額，國家或省級、行業(yè)建設(shè)主管部門頒發(fā)的計價定額。（4）招標(biāo)文件、工程量清單及其補(bǔ)充通知、答疑紀(jì)要。（5）建設(shè)工程設(shè)計文件及相關(guān)資料。（6）施工現(xiàn)場情況、工程特點及擬定的投標(biāo)施工組織設(shè)計或施工方案。（7）與建設(shè)項目相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等技術(shù)資料。（8）市場價格信息或工程造價管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的工程造價信息。（9）其他的相關(guān)資料。5.4 商務(wù)標(biāo)編制5.4.3 商務(wù)標(biāo)的編制方法與內(nèi)容建設(shè)項目施工投標(biāo)

14、工程量清單報價流程簡圖5.4 商務(wù)標(biāo)編制（1）分部分項工程量清單與計價表的編制。1）確定分部分項工程綜合單價時的注意事項。 以項目特征描述為依據(jù)。 材料暫估價的處理。 應(yīng)包括承包人承擔(dān)的合理風(fēng)險。2）分部分項工程單價確定的步驟和方法。 確定計算基礎(chǔ)。 分析每一清單項目的工程內(nèi)容。 計算工程內(nèi)容的工程數(shù)量與清單單位的含量。 分部分項工程人工、材料、機(jī)械費用的計算。 計算綜合單價。管理費和利潤的計算可按照人工費、材料費、機(jī)械費之和按照一定的費率取費計算。5.4 商務(wù)標(biāo)編制（2）措施項目清單與計價表的編制。編制內(nèi)容主要是計算各項措施項目費，措施項目費應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件中的措施項目清單及投標(biāo)時擬定的施工組

15、織設(shè)計或施工方案按不同報價方式自主報價。應(yīng)遵循以下原則：1）投標(biāo)人可根據(jù)工程實際情況結(jié)合施工組織設(shè)計，自主確定措施項目費。2）措施項目清單計價應(yīng)根據(jù)擬建工程的施工組織設(shè)計，可以計算工程量適宜采用分部分項工程量清單方式的措施項目應(yīng)采用綜合單價計價；其余的措施項目可以“項”為單位的方式計價，應(yīng)包括除規(guī)費、稅金外的全部費用。3）措施項目清單中的安全文明施工費應(yīng)按照國家或省級、行業(yè)建設(shè)主管部門的規(guī)定計價，不得作為競爭性費用。5.4 商務(wù)標(biāo)編制（3）其他項目與清單計價表的編制。 其他項目費主要包括暫列金額、暫估價、計日工以及總承包服務(wù)費組成見書本表5-6。（4）規(guī)費、稅金項目清單與計價表的編制。 規(guī)費和

16、稅金應(yīng)按國家或省級、行業(yè)建設(shè)主管部門的規(guī)定計算，不得作為競爭性費用。這是由于規(guī)費和稅金的計取標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定制定的，具有強(qiáng)制性。因此，投標(biāo)人在投標(biāo)報價時必須按照國家或省級、行業(yè)建設(shè)主管部門的有關(guān)規(guī)定計算規(guī)費和稅金。規(guī)費、稅金項目清單與計價表的編制如書本表5-12所示。5.3 投標(biāo)策略確定某工程工程量清單編制5.4 商務(wù)標(biāo)編制（4）投標(biāo)價的匯總 投標(biāo)人的投標(biāo)總價應(yīng)當(dāng)與組成工程量清單的分部分項工程費、措施項目費、其他項目費和規(guī)費、稅金的合計金額相一致，即投標(biāo)人在進(jìn)行工程量清單招標(biāo)的投標(biāo)報價時，不能進(jìn)行投標(biāo)總價優(yōu)惠（或降價、讓利），投標(biāo)人對投標(biāo)報價的任何優(yōu)惠（或降價、讓利）均應(yīng)反映

17、在相應(yīng)清單項目的綜合單價中。5.4 商務(wù)標(biāo)編制5.4.4 標(biāo)價調(diào)整 標(biāo)價自評是在形成最終的商務(wù)標(biāo)之前，在分項工程單價及其匯總表的基礎(chǔ)上，對各項計算內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)檢查，對某些單價作出必要的調(diào)整，并形成初步標(biāo)價后，再對初步標(biāo)價作出盈虧及風(fēng)險分析，進(jìn)而提出可能的地標(biāo)價和可能的高標(biāo)價，供決策者選擇。1、影響標(biāo)價調(diào)整的因素1）業(yè)主及其工程師2）競爭對手3）分包商4）工期5）物價波動6）其他可變因素5.4 商務(wù)標(biāo)編制2、標(biāo)價風(fēng)險分析常見的工程風(fēng)險有兩類：一是因估價人員水平低、經(jīng)驗少，在估價計算上有質(zhì)差、量差、漏項等造成的費用差別；另一類是屬于估價時依據(jù)不足，工程量估算粗糙造成的費用差別。對這些風(fēng)險進(jìn)行估算時

18、可遵循下列原則：現(xiàn)場勘察資料充分，風(fēng)險系數(shù)小，反之風(fēng)險系數(shù)大；標(biāo)書計算依據(jù)完整、詳細(xì)，風(fēng)險系數(shù)可以小一些；工程規(guī)模大、工期長的工程，風(fēng)險系數(shù)應(yīng)大一些；分包多、工人不易控制，風(fēng)險系數(shù)應(yīng)增大。5.4 商務(wù)標(biāo)編制3、標(biāo)價盈虧分析1）標(biāo)價盈余分析2）標(biāo)價虧損分析3）盈虧分析后的標(biāo)價調(diào)整 估價人員可根據(jù)盈虧分析調(diào)整標(biāo)價：5.4 商務(wù)標(biāo)編制4、提高報價的競爭力提高報價的競爭力，可從以下幾個方面入手：1）提高報價的準(zhǔn)確性2）價格水平務(wù)求真實準(zhǔn)確3）提高勞動生產(chǎn)率4）加強(qiáng)和改善管理，降低成本5）降低非生產(chǎn)人員的比例6）提高生產(chǎn)人員技術(shù)素質(zhì)5.4 商務(wù)標(biāo)編制5.4.5 商務(wù)標(biāo)編制注意事項針對每個工程不同的特點，需要認(rèn)真細(xì)致的了解、研究、編制和復(fù)查，作為標(biāo)書編制人員要掌握其中的一般規(guī)律和特點，也要考慮每個招標(biāo)項目的特殊性，投標(biāo)書編制的基本要求是要求做到標(biāo)書符合招標(biāo)文件要求、報價有競爭力、中標(biāo)后能獲得一定利潤。主要注意：1、了解工程的外在環(huán)境2、熟悉工程本身的內(nèi)在環(huán)境 熟悉工程本身的內(nèi)在環(huán)境主要包括：熟悉招標(biāo)文件和澄清疑問。3、實質(zhì)性響應(yīng) 做好商務(wù)標(biāo)，主要是要符合實質(zhì)性內(nèi)容，投標(biāo)書若對實質(zhì)性內(nèi)容里有一條未作出響應(yīng)，就可能導(dǎo)致廢標(biāo)；若實質(zhì)性內(nèi)容偏離過大，也可能導(dǎo)