水電現(xiàn)狀報(bào)告行業(yè)趨勢(shì)與思考

1、水電現(xiàn)狀報(bào)告行業(yè)趨勢(shì)與思考注冊(cè)線(xiàn)上會(huì)議內(nèi)容世界水電大會(huì) HYPERLINK l _bookmark0 前言 4 HYPERLINK l _bookmark0 執(zhí)行綱要 5 HYPERLINK l _bookmark1 2020年水電裝機(jī)容量 7 HYPERLINK l _bookmark2 特定背景下的水電增長(zhǎng)情 況 8 HYPERLINK l _bookmark2 2020年裝機(jī)容量增加的地區(qū)有哪些？ 9 HYPERLINK l _bookmark3 區(qū)域發(fā)展 10 HYPERLINK l _bookmark4 行業(yè)發(fā)展 12 HYPERLINK l _bookmark4 特稿：抽水蓄能水電

2、至關(guān)重要的一年 12 HYPERLINK l _bookmark5 清潔能源系統(tǒng) 14 HYPERLINK l _bookmark6 融資與現(xiàn)代化 16 HYPERLINK l _bookmark7 水與氣候變化 18 HYPERLINK l _bookmark7 可持續(xù)性評(píng)估 19 HYPERLINK l _bookmark8 特稿：全球可持續(xù)發(fā)展的新標(biāo)準(zhǔn) 20 HYPERLINK l _bookmark10 地區(qū)聚焦 22 HYPERLINK l _bookmark9 北美洲和中美洲 22 HYPERLINK l _bookmark11 南美洲 26歐洲 30非洲 HYPERLINK l

3、_bookmark13 34南亞和中亞38東亞及太平洋地區(qū)42數(shù)據(jù)表：2020年裝機(jī)容量和發(fā)電量 462 | 國(guó)際水電協(xié)會(huì) | 2021年水電現(xiàn)狀報(bào)告我們是可持續(xù)水電的代言人立刻加入國(guó)際水電協(xié)會(huì)，確保水電在能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用國(guó)際水電協(xié)會(huì)(IHA)是所有致力于可持續(xù)水電事業(yè)的組織和個(gè)人的代表。自1995年國(guó)際水電協(xié)會(huì)成立以來(lái)，水力發(fā)電行業(yè)的規(guī)模從625GW擴(kuò)大了一倍多，如今已超過(guò) 1300GW。目前裝機(jī)容量的三分之一左右，約450GW由國(guó)際水電協(xié)會(huì)的成員運(yùn)營(yíng)。我們致力于推動(dòng)水電可持續(xù)發(fā)展，建立和分享水電知識(shí)資源，包括可再生能源系統(tǒng)、負(fù)責(zé)任的淡水管理和氣候變化解決方案方面的知識(shí)。從為社會(huì)負(fù)責(zé)的

4、角度看，可持續(xù)水電可提供清潔、經(jīng)濟(jì)、可靠的電力，同時(shí)滿(mǎn)足我們對(duì)水、灌溉、防洪和抗旱的基本需求。作為全球最大的可再生能源來(lái)源，水電可確保全球脫碳目標(biāo)可實(shí)現(xiàn)，同時(shí)其靈活性和儲(chǔ)能特性，與可變可再生能源形成互補(bǔ)。100+組織機(jī)構(gòu)國(guó)際水電協(xié)會(huì)成員2 | 國(guó)際水電協(xié)會(huì) |2021年水電現(xiàn)狀報(bào)告120+國(guó)家國(guó)際水電協(xié)會(huì)成員運(yùn)營(yíng)范圍450GW國(guó)際水電協(xié)會(huì)成員的裝機(jī)容量前言執(zhí)行摘要這份2021年水電現(xiàn)狀報(bào)告的信息很明確水電以目前的速度發(fā)展，全球?qū)崿F(xiàn)凈零排放的目標(biāo)是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的。這為政策制定者、水電開(kāi)發(fā)商和項(xiàng)目融資方敲響了警鐘，也讓公眾清楚地了解了實(shí)情。投資可持續(xù)開(kāi)發(fā)、負(fù)責(zé)任運(yùn)營(yíng)的水電項(xiàng)目，對(duì)于支持風(fēng)能和太陽(yáng)能等可

5、變可再生能源的大規(guī)模普及至關(guān)重要。 然而， 1.5至2的年增長(zhǎng)率無(wú)法滿(mǎn)足國(guó)際能源機(jī)構(gòu)(IEA)提出的到2050年將裝機(jī)容量增加一倍、實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)。盡管挑戰(zhàn)重重，我們依然有理由保持樂(lè)觀。企業(yè)、投資者和公民已經(jīng)日益認(rèn)識(shí)到能源結(jié)構(gòu)根本性變革的必要性。我們?cè)谝?jiàn)證一種前所未有的勢(shì)頭，意見(jiàn)前所未有的統(tǒng)一。幾個(gè)月前，美國(guó)重新加入了巴黎氣候協(xié)定，并與中國(guó)和其他碳排放大國(guó)一道，朝著實(shí)現(xiàn)凈零排放的宏偉目標(biāo)邁進(jìn)?？沙掷m(xù)水電是這一進(jìn)程中不可或缺的一部分。它有著綠色、清潔、現(xiàn)代、實(shí)惠和可靠的優(yōu)點(diǎn)。即將出臺(tái)的水電可持續(xù)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)，作為新的認(rèn)證和評(píng)級(jí)體系，將為水電開(kāi)發(fā)商和運(yùn)營(yíng)商提供展示這些優(yōu)點(diǎn)的方法。此外，新成立的國(guó)際

6、抽水蓄能論壇不久將出臺(tái)政策，指導(dǎo)清潔、綠色、可長(zhǎng)時(shí)存儲(chǔ)的水電池如何支持可變可再生能源發(fā)展。2021年世界水電大會(huì)意義重大，緊隨其后將召開(kāi)有歷史意義的聯(lián)合國(guó)氣候大會(huì)(COP26)，在籌備這些盛會(huì)時(shí)，我們必須考慮利用好所發(fā)電力，將可持續(xù)水電置于其應(yīng)有的位置：即能源轉(zhuǎn)型的核心位置。2021年水電現(xiàn)狀報(bào)告現(xiàn)已出版第八版，與此同時(shí)，世界仍在與新冠疫情作斗爭(zhēng)。雖然已有好轉(zhuǎn)的跡象，但預(yù)計(jì) 2021年仍將繼續(xù)面對(duì)相當(dāng)大的挑戰(zhàn)。除新冠肺炎疫情外，氣候變化挑戰(zhàn)仍是能源行業(yè)的主要問(wèn)題。國(guó)際能源署(IEA)于2021年5月發(fā)布的重要報(bào)告2050年凈零排放報(bào)告指出，到本世紀(jì)中葉，世界需要2600GW的水電裝機(jī)，才有機(jī)會(huì)

7、將全球溫升控制在1.5攝氏度以?xún)?nèi)。這意味著我們?cè)谖磥?lái)30年需要完成過(guò)去100年的裝機(jī)量建設(shè)?，F(xiàn)在越來(lái)越明了的一點(diǎn)是，可再生水電的作用在今后幾十年間將發(fā)生質(zhì)的轉(zhuǎn)變。水電將繼續(xù)在不同市場(chǎng)提供低成本、 基載負(fù)荷電力， 它的靈活性將使其日益受到重視，并為風(fēng)能和太陽(yáng)能的巨大增長(zhǎng)提供核心支持，風(fēng)能和太陽(yáng)能也是限制全球變暖所需的能源。事實(shí)上，國(guó)際能源署認(rèn)為，到2050年水電將成為靈活電力的主要來(lái)源，因此，加大投資以確保未來(lái)幾十年的低碳能源安全至關(guān)重要。過(guò)去一年的事件表明，電力系統(tǒng)現(xiàn)在需要靈活性。憑借水電等高度靈活的發(fā)電資源的支持，歐洲在2021年1月避免了一次停電事件，與之形成對(duì)比的是，德克薩斯州2月時(shí)，電

8、力供應(yīng)由于極端天氣而發(fā)生中斷，而且沒(méi)有足夠的靈活發(fā)電來(lái)進(jìn)行補(bǔ)救。羅杰吉爾艾迪里奇4,370 TWh 1,330 GW21GW159.5 GW1.5 GW國(guó)際水電協(xié)會(huì)主席國(guó)際水電協(xié)會(huì)CEO2020年水力發(fā)電量2020年達(dá)到的水電2020年新增裝機(jī)容量 2020年抽水蓄能裝2020年新增抽水蓄+1.1%比2019年增加裝機(jī)容量+1.6%比2019年增加（包含抽水蓄能）15.6 GW2019年新增裝機(jī)機(jī)容量+0.9%比2019年增加能裝機(jī)0.3 GW比2019年增加4 | 國(guó)際水電協(xié)會(huì) | 2021年水電現(xiàn)狀報(bào)告| 52020年水電裝機(jī)容量14,4662020年各地區(qū)水電新增裝機(jī)容量(MW)中國(guó) 3

9、70.2巴西 109.3美國(guó) 102.0加拿大 82.0印度 50.5日本 49.93,0321,609938531476俄羅斯 49.9挪威 33.0東亞和太平洋地區(qū)歐洲南亞和中亞非洲北美和中美洲南美洲土耳其 31.0這份報(bào)告顯示，2020年水電行業(yè)發(fā)電量創(chuàng)歷史紀(jì)錄，生產(chǎn)清潔電力4370 TWh，高于2019年4306TWh的紀(jì)錄。具體來(lái)說(shuō)，這大約相當(dāng)于美國(guó)全年的用電量。2020 年水電總裝機(jī)容量達(dá)到 1330 GW， 意味著同比增長(zhǎng)1.6，高于2019年的水平，但仍明顯低于水電為應(yīng)對(duì)氣候變化做出重要貢獻(xiàn)所需的2以上的增長(zhǎng)率。2020年，裝機(jī)容量總計(jì)21GW的水電項(xiàng)目投入運(yùn)行，高于2019年

10、的15.6GW。其中近三分之二的增長(zhǎng)來(lái)自中國(guó)，新增裝機(jī)容量為13.8 GW。2020年有新增裝機(jī)容量的其他國(guó)家中，只有土耳其(2.5 GW)新增裝機(jī)超過(guò)1GW。新增裝機(jī)容量中抽水蓄能水電總計(jì)1.5 GW，高于2019年的304 MW。其中大部分在中國(guó)(1.2 GW)， 以色列也投產(chǎn)了 300MW基利波山（Mount Gilboa）項(xiàng)目，該項(xiàng)目采用的是創(chuàng)新融資模式。2020年完工的主要項(xiàng)目包括安哥拉2.1GW的勞卡(Lauca)動(dòng)力設(shè)施項(xiàng)目、中國(guó)1.8 GW的雞西抽水蓄能設(shè)施以及土耳其 1.2GW的伊利蘇(Ilisu)和0.5GW的 Lower Kaleky項(xiàng)目。單個(gè)新增裝機(jī)容量最大的在中國(guó)，

11、烏東德項(xiàng)目12 臺(tái)機(jī)組中有8臺(tái)投產(chǎn)，為中國(guó)電網(wǎng)增加了6.8 GW的容量。其余部分預(yù)計(jì)將于2021年投產(chǎn)。中國(guó)水電裝機(jī)容量超過(guò) 370 GW， 仍居世界首位。 巴西 (109GW)、美國(guó)(102GW)、加拿大(82GW)和印度(50GW)占據(jù)了前五名。日本和俄羅斯緊隨印度之后，其次是挪威(33GW)和土耳其(31GW)。世界其他地區(qū) 266.6,GW13302020年水電裝機(jī)總?cè)萘糠▏?guó) 25.5意大利 22.6西班牙 20.4越南 17.1瑞士 16.9瑞典 16.5委內(nèi)瑞拉 15.4奧地利 14.6墨西哥 12.6伊朗 12.2哥倫比亞 11.9研究方法本報(bào)告中提供的數(shù)據(jù)，是根據(jù)我們?nèi)蛩姅?shù)

12、據(jù)庫(kù)的新信息不斷跟蹤和更新的，數(shù)據(jù)庫(kù)跟蹤150多個(gè)國(guó)家的13000多個(gè)水電站。數(shù)據(jù)是由分析師團(tuán)隊(duì)編制的，數(shù)據(jù)信息來(lái)源有：1）政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、輸電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商和資產(chǎn)所有者的官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；2)科學(xué)論文和科學(xué)報(bào)告；3)涉及水電站開(kāi)發(fā)、如果沒(méi)有原始發(fā)電量數(shù)據(jù)，則根據(jù)前一年的數(shù)據(jù)、平均容量系數(shù)和區(qū)域氣象現(xiàn)象和資料編制估計(jì)數(shù)據(jù)。對(duì)于少數(shù)國(guó)家，前幾年的容量數(shù)據(jù)已更新為最新的信息。這意味著，與前幾年的報(bào)告相比，這些國(guó)家的裝機(jī)逐年增加，但這些增加的裝機(jī)數(shù)不會(huì)納入2020年的新增裝機(jī)數(shù)里。2020年各地區(qū)水電裝機(jī)容量(GW)前20名水電生產(chǎn)國(guó)和世界其他地區(qū)水電裝機(jī)容量(GW), 包含抽水蓄能(2020)合同正式公告、

13、設(shè)備處理的日常新聞報(bào)道；4)與運(yùn)營(yíng)商和業(yè)內(nèi)人士的直接咨詢(xún)內(nèi)容。東亞和太平洋地區(qū)501歐洲254北美和中美洲205南美洲177南亞和中亞非洲155387 | 76 | 國(guó)際水電協(xié)會(huì) | 2021年水電現(xiàn)狀報(bào)告特定背景下的水電增長(zhǎng)情況水電裝機(jī)容量增長(zhǎng)情況, 2016-2020年 (GW)1245 GW1267 GW1291 GW1308 GW1330 GW1,5001,2002020年裝機(jī)容量增加的地區(qū)有哪些？2020年，水電裝機(jī)容量增加的有35個(gè)國(guó)家，少于2019年的50個(gè)國(guó)家。新增裝機(jī)總?cè)萘繌?5.6GW增加到21GW。裝機(jī)容量增幅最大的國(guó)家是中國(guó)(13.8GW)和土耳其（2.5GW）。9,0

14、006003000201620172018201920202020年水電總裝機(jī)容量增加了21GW，較前一年增長(zhǎng)1.6。相比之下，20162020年的5年里，裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)平均為1.8。然而值得注意的是，年增長(zhǎng)率與大型項(xiàng)目（開(kāi)發(fā)期為數(shù)年）的投產(chǎn)時(shí)間有很大關(guān)系。盡管如此，如果要應(yīng)對(duì)氣候變化問(wèn)題，世界迫切需要更多的水力發(fā)電，而且水電建設(shè)速度也要更快。國(guó)際能源署 (IEA)和國(guó)際可再生能源署(IRENA)等多邊機(jī)構(gòu)此前曾表示，要將全球溫升控制在2個(gè)攝氏度以?xún)?nèi)，全世界還需要大約850 GW的新水電。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，年均增長(zhǎng)需要達(dá)到約2。但是，如果我們想把溫升控制在1.5度以?xún)?nèi)，挑戰(zhàn)就更大了。國(guó)際能源機(jī)

15、構(gòu)的2050年凈零報(bào)告估計(jì)，到2050年，大約需要新增1300 GW的水電裝機(jī)容量。要實(shí)現(xiàn)這一更加宏大的目標(biāo)，如果世界現(xiàn)在以這一速度開(kāi)始建設(shè)，年增長(zhǎng)率需要至少提高到2.3。此外，全球范圍內(nèi)的水力發(fā)電機(jī)組正在老化，盡管其中的許多可以進(jìn)行現(xiàn)代化改造，但不可避免依然會(huì)有一些機(jī)組退役，從而影響未來(lái)的裝機(jī)容量。圖例中國(guó) 13,7602020年新增裝機(jī)容量前十名的國(guó)家(MW)2020年完工項(xiàng)目 (MW)無(wú)新增 199 MW以下排名 國(guó)家(MW)排名國(guó)家(MW)排名 國(guó)家(MW)1中國(guó)13,76013智利20525喀麥隆302土耳其2,48014阿爾巴尼亞19726阿根廷303印度47815格魯吉亞1782

16、7馬達(dá)加斯加284安哥拉40116老撾17628哈薩克斯坦265俄羅斯38017多米尼國(guó)共和國(guó)12329塞爾維亞256挪威32418日本11130美國(guó)24 7以色列30019洪都拉斯10831哥倫比亞 248加拿大27520巴基斯坦10232芬蘭 6新增裝機(jī) 200 MW 1,999 MW 2,000 MW 9,999 MW新增裝機(jī)新增裝機(jī)6,8002,0711,800烏東德電站中國(guó)Lauca電站安哥拉雞西（抽水蓄能）中國(guó)1,224T土耳其 2,480埃塞俄比亞 254印度尼西亞 236Ilisu電站429俄羅斯 380土耳其Lower Kaleky電站500337346土耳其江坪河水電站30

17、0450中國(guó)埃塞俄比亞印度尼西亞幾內(nèi)亞254236225馬來(lái)西亞越南尼泊爾1018074泰國(guó) 3秘魯 2圭亞那 2印度 478安哥拉 401挪威 324以色列 300加拿大 275Cetin電站Zaramagskaya電站 Souapiti電站Mount Gilboa (抽水蓄能)12巴西21324烏茲別克斯坦 71土耳其俄羅斯幾內(nèi)亞以色列8 | 國(guó)際水電協(xié)會(huì) | 2021年水電現(xiàn)狀報(bào)告| 9各地區(qū)水電發(fā)電量(TWh)東亞和太平洋地區(qū)1643北美和中美洲724南美洲690歐洲674南亞和中亞498非洲140地區(qū)發(fā)展情況北美和中美洲南美洲歐洲非洲盡管新冠疫情造成了干擾和變化，南亞和中亞2021年

18、2月，印度烏塔拉坎德邦發(fā)生東亞和太平洋地區(qū)整個(gè)地區(qū)削減化石燃料的勢(shì)頭繼續(xù)發(fā)在美國(guó)，水電行業(yè)和民間團(tuán)體利益相關(guān)者達(dá)成了一項(xiàng)歷史性協(xié)議?！?非常規(guī)對(duì)話(huà)” 通過(guò)既發(fā)展可再生能源又保護(hù)河流的方式應(yīng)對(duì)氣候變化問(wèn)題。在加拿大，魁北克政府批準(zhǔn)了阿巴拉契 亞 區(qū) - 緬 因 洲 （Appalaches- Maine）互連輸電線(xiàn)項(xiàng)目，該項(xiàng)目每年將為美國(guó)提供大約10TWh的清潔水電。哥斯達(dá)黎加2020年可再生能源發(fā)電量幾 乎達(dá)到100 。連續(xù)第六年可再生能源（包括水電）發(fā)電量超過(guò)98。墨西哥繼續(xù)關(guān)注動(dòng)力和非動(dòng)力大壩的現(xiàn)代化改造，計(jì)劃為水力發(fā)電配備15座灌溉大壩。在洪都拉斯， 美洲開(kāi)發(fā)銀行批準(zhǔn)了 1800萬(wàn)美元的貸

19、款，用于改造該國(guó)最大的 300MW Francisco Morazn 水電站。位于巴西和巴拉圭邊境的伊泰普電站繼續(xù)創(chuàng)造著產(chǎn)能和生產(chǎn)效率的紀(jì)錄。 2020年，該水電站慶祝了發(fā)電量達(dá)到2.7TWh，這是自1984年投產(chǎn)以來(lái)的一個(gè)里程碑。在巴西， 圣弗朗西斯科水電公司（CHESF）委托安德里茲（Andritz）公司對(duì)1050MW 的Sobradinho 電廠進(jìn)行現(xiàn)代化改造。美洲開(kāi)發(fā)銀行額外批準(zhǔn)了9億美元用于完成哥倫比亞2400MW的亞伊圖安格（Ituango）項(xiàng)目，該項(xiàng)目在2018年遭遇了重大建筑事故，并可能成為國(guó)內(nèi)工程史上最大的保險(xiǎn)索賠案件之一。玻利維亞恢復(fù)了位于科恰班巴和拉巴斯 290MW 的

20、Ivirizu 和 204MW 的 Miguillas水電項(xiàng)目的建設(shè)，總投資近10億美元。2020年，歐盟所有可再生能源的發(fā)電量總和首次超過(guò)化石燃料，成為邁向脫碳目標(biāo)的一個(gè)關(guān)鍵里程碑。盡管在新冠疫情期間需求減少，但與 2019年相比，水電總發(fā)電量依然增加了4， 主要原因是北歐和伊比利亞地區(qū)的發(fā)電量有所增加。土耳其新增了2480MW的水電裝機(jī)容量 ， 已投產(chǎn)的主要電廠包括1224MW的Ilisu電站、429MW 的Cetin電站 、 120MW 的 Alpaslan II 電 站 和 500MW的Lower Kaleky 電站。主要政策更新包括 歐洲綠色協(xié)議、歐盟環(huán)境可持續(xù)投資分類(lèi)條例，以及復(fù)蘇

21、與恢復(fù)機(jī)制的發(fā)布。2020年投產(chǎn)的其他水電站包括阿爾巴尼亞197MW的Moglice水電站，還有挪威的一些設(shè)施， 使其國(guó)內(nèi)增加了 324MW的裝機(jī)容量。但水電在該地區(qū)仍表現(xiàn)出了適應(yīng)力，埃塞俄比亞、安哥拉和幾內(nèi)亞等幾個(gè)國(guó)家水電在電力結(jié)構(gòu)中所占份額仍不斷增加。2020年，整個(gè)非洲大陸有938MW的水電裝機(jī)容量投入運(yùn)行。水電占總電力份額的16，預(yù)計(jì)到2040年將增加到23以上。隨著勞卡電站（Lauca，2071MW）全面投入使用，安哥拉（3836MW）已成為非洲大陸第二大水電生產(chǎn)國(guó)，超過(guò)南非（3596MW），僅次于埃塞俄比亞（4074MW）。埃塞俄比亞復(fù)興大壩（6000 MW）于 2020年7月完成

22、了第一階段的注水工作，水庫(kù)里注水量達(dá)49億立方米，預(yù)計(jì) 將 于 2023 年 投 入 使 用。Genale-Dawa III 多 用 途 項(xiàng) 目（254 MW）也已經(jīng)并入埃塞俄比亞電網(wǎng)。冰川崩塌，造成多人死亡，兩個(gè)正在建設(shè)中的水電項(xiàng)目嚴(yán)重受損。2020年，新冠疫情導(dǎo)致許多項(xiàng)目推遲，投入運(yùn)行的新裝機(jī)容量?jī)H超過(guò) 1.6GW，主要分布在印度、俄羅斯、以色列、格魯吉亞和巴基斯坦。在印度，疫情期間為了顯示團(tuán)結(jié)一致，全民熄燈9分鐘活動(dòng)，導(dǎo)致用電需求大幅下降31GW， 隨后又迅速上升。印度的電力系統(tǒng)規(guī)劃者依靠水力發(fā)電來(lái)應(yīng)對(duì)需求的劇烈波動(dòng)。在 以 色 列 ，300 MW 的 基 利 波 山（Mount Gil

23、boa）抽水蓄能水電設(shè)施開(kāi)始商業(yè)運(yùn)營(yíng)這是中國(guó)以外唯一在2020年投入使用的抽水蓄能設(shè)施。該項(xiàng)目采用創(chuàng)新融資模式，至少在 18-20年的時(shí)間內(nèi)為電站設(shè)施的使用提供經(jīng)費(fèi)。展，中國(guó)、日本、韓國(guó)和東盟國(guó)家都承諾加速向可再生能源轉(zhuǎn)型。2020年，中國(guó)新增水電總裝機(jī)13.76 GW，其中包括來(lái)自雞西項(xiàng)目最后四臺(tái)機(jī)組的1.2 GW抽水蓄能裝機(jī)。中國(guó) 10.2 GW 的烏東德項(xiàng)目計(jì)劃于 2021年7月全面投入運(yùn)營(yíng)，建成后將成為中國(guó)第四大和世界第七大水電項(xiàng)目。馬來(lái)西亞與國(guó)際上其他國(guó)家一致，正式承認(rèn)“大水電”為可再生能源的一部分。澳大利亞的抽水蓄能項(xiàng)目取得了重大進(jìn) 展 ， 包 括 Snowy 2.0 項(xiàng) 目 、

24、Battery of the Nation 項(xiàng) 目 和 Marinus Link項(xiàng)目。10 | 國(guó)際水電協(xié)會(huì) | 2021年水電現(xiàn)狀報(bào)告| 11行業(yè)發(fā)展抽水蓄能水電的關(guān)鍵之年國(guó)際抽水蓄能論壇于2020年11月啟動(dòng)，由美國(guó)能源部和澳大利亞前總理馬爾科姆特恩布爾共同主持。該平臺(tái)是一個(gè)政府主導(dǎo)、多方參與的平臺(tái)，旨在建立并加強(qiáng)抽水蓄能水電在未來(lái)電力系統(tǒng)中的作用。該論壇上13個(gè)國(guó)家的政府美國(guó)、奧地利、巴西、哥倫比亞、愛(ài)沙尼亞、希臘、印度、印度尼西亞、以色列、摩洛哥、挪威、斯里蘭卡和瑞士匯聚一堂，就可持續(xù)抽水蓄能水電如何更好地支持能源轉(zhuǎn)型給予指導(dǎo)和建議。合作伙伴包括來(lái)自工業(yè)、學(xué)術(shù)界和非政府組織的80多個(gè)組

25、織， 五家多邊開(kāi)發(fā)銀行： 世界銀行、歐洲復(fù)興開(kāi)發(fā)銀行（EBRD）、非洲開(kāi)發(fā)銀行（AfDB）、亞洲開(kāi)發(fā)銀行（ADB）和 美 洲 開(kāi) 發(fā) 銀 行 （IDB）， 以 及 國(guó) 際 可 再 生 能 源 機(jī) 構(gòu)（IRENA）。該論壇成立三個(gè)工作組，將提供可操作的建議，并分享“市場(chǎng)和政策框架”、“ 能力、成本和創(chuàng)新” 以及“ 可持續(xù)性”方面的最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。論壇最終交付成果將在2021年9月的世界水電大會(huì)上發(fā)布，并最終將這些關(guān)鍵成果提交給幾周之后將于2021年11月在格拉斯哥舉行的聯(lián)合國(guó)氣候大會(huì) (COP26)。高層利益相關(guān)方在首屆論壇上，發(fā)言者敦促各國(guó)政府和行業(yè)迅速采取行動(dòng)，按所需的規(guī)模開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，以支持可變

26、可再生能源的快速推出。澳大利亞前總理特恩布爾先生在開(kāi)幕詞中表示，“氣候政策的政治化拖延了全球行動(dòng)，擾亂了零排放和經(jīng)濟(jì)可靠能源目標(biāo)推進(jìn)所需進(jìn)行的有序規(guī)劃?！?021年5月的第二次會(huì)議由美國(guó)能源部長(zhǎng)詹妮弗格蘭霍姆（Jennifer Granholm）主持開(kāi)幕，她表示投資水電，特別是抽水蓄能，是拜登總統(tǒng)綠色能源就業(yè)計(jì)劃的核心部分， “可以幫助我們向前邁出重要的步伐，同時(shí)創(chuàng)造出數(shù)百萬(wàn)新的高薪就業(yè)機(jī)會(huì)，改善各地美國(guó)人的生活質(zhì)量”。格蘭霍姆部長(zhǎng)在發(fā)表講話(huà)后，與特恩布爾先生和希臘能源部長(zhǎng)科斯塔斯斯克拉卡斯（Kostas Skrekas）以及其他發(fā)言者進(jìn)行了高級(jí)別圓桌會(huì)議。作為國(guó)家復(fù)蘇計(jì)劃的一部分，希臘政府正

27、在利用歐洲復(fù)興基金(RRF)為希臘的抽水蓄能項(xiàng)目融資。代理能源部長(zhǎng)助理、論壇聯(lián)合主席凱利斯佩克斯貝克曼（Kelly Speakes Backman）說(shuō)：“當(dāng)我們?cè)谌绾螢閲?guó)家和經(jīng)濟(jì)供電的問(wèn)題上轉(zhuǎn)變觀念時(shí)，從來(lái)沒(méi)有比現(xiàn)在更需要正確認(rèn)識(shí)水電并擴(kuò)大其規(guī)模的”。了解更多信息： /pumpedstorageforum綠色清潔水電池抽水蓄能水電(PSH)目前占世界電網(wǎng)蓄能應(yīng)用的90以上，裝機(jī)容量160GW，儲(chǔ)能電容量9000GWh。抽水蓄能水電是一種成熟且經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的技術(shù)，可以?xún)?chǔ)能，或每日循環(huán)直至季節(jié)性?xún)?chǔ)能應(yīng)用， 也可為穩(wěn)定電力系統(tǒng)提供基本電網(wǎng)服務(wù)。在過(guò)去的12個(gè)月中，新冠疫情和極

28、端天氣事件的影響表明，抽水蓄能水電站提供的解決方案，可以應(yīng)對(duì)電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商面臨的越來(lái)越多的挑戰(zhàn)。在全球大封閉最嚴(yán)重的時(shí)期，電力需求下降了30。在電力需求低迷期，抽水蓄能被英國(guó)金融時(shí)報(bào)譽(yù)為“英國(guó)亮燈之戰(zhàn)的第一道防線(xiàn)”。2021年第一季度，英國(guó)經(jīng)歷了一段低風(fēng)速期，風(fēng)力發(fā)電量降至十多年來(lái)的最低水平。在此期間，抽水蓄能水電幫助穩(wěn)定了英國(guó)電網(wǎng)供電，每日電力輸入電量達(dá)到歷史新高。同樣，水力發(fā)電和抽水蓄能對(duì)防止歐洲大陸2021年1月8日發(fā)生大規(guī)模停電也起到了重要作用。隨著化石燃料發(fā)電逐步淘汰，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)，水電儲(chǔ)能和靈活服務(wù)的重要性還將持續(xù)增加?？紤]到設(shè)定的凈零排放目標(biāo)越來(lái)越多，政府、行業(yè)和其他相關(guān)領(lǐng)域需要

29、合作并快速大規(guī)模開(kāi)發(fā)抽水蓄能水電，以便迅速推出各種可變可再生能源。論壇指導(dǎo)委員會(huì):Sponsoring partners:12 |國(guó)際水電協(xié)會(huì) | 2021年水電現(xiàn)狀報(bào)告| 13Linth Limmern pumped storage project, SwitzerlandCredit: GE Renewable Energy行業(yè)發(fā)展清潔能源系統(tǒng)國(guó)際能源署的報(bào)告描繪了水電裝機(jī)翻倍實(shí)現(xiàn)凈零排放的藍(lán)圖為了將全球氣溫上升成功限制在1.5攝氏度以?xún)?nèi)，將全球二氧化碳排放量減少到凈零是至關(guān)重要的。國(guó)際能源署的2050年凈零排放報(bào)告于2021年5月發(fā)布，描繪了全球能源行業(yè)如何在2050年前成功脫碳。在凈零

30、排放（NZE）設(shè)想中，雖然太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能被設(shè)定為主要發(fā)電來(lái)源，水電仍將繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，“到2050年翻一番”，成為最大的單一靈活發(fā)電來(lái)源。此外，該報(bào)告還強(qiáng)調(diào)了抽水蓄能水電可能發(fā)揮的作用，稱(chēng)其“提供了一種頗具吸引力的方式，可以提供數(shù)小時(shí)或數(shù)天的靈活方案”。氫被認(rèn)為可能在長(zhǎng)期季節(jié)性?xún)?chǔ)存中發(fā)揮重要作用。綠氫與水電相結(jié)合可能創(chuàng)造出一個(gè)凈零的未來(lái)綠氫是利用脫碳電和水經(jīng)過(guò)電解而產(chǎn)生的，是向凈零碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要組成部分。作為一種零排放的氣體，它可以在某些高減排難度行業(yè)（包括重工業(yè)、運(yùn)輸和航運(yùn)）替代化石燃料。2021 年， 國(guó)際水電協(xié)會(huì)發(fā)布了一份 研 究 和 政 策 文件， 題為“綠氫革命： 水電的轉(zhuǎn)型作用”

31、，概述了水電在支持綠氫增長(zhǎng)方面可能發(fā)揮的關(guān)鍵作用。目前大部分氫氣是由化石燃料生產(chǎn)的，但國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)、氫理事會(huì)和其他機(jī)構(gòu)對(duì)2050年的預(yù)測(cè)表明，可再生、低碳綠氫在未來(lái)幾十年將會(huì)大幅增長(zhǎng)。論文的結(jié)論建議加大制氫規(guī)模，并探索綠氫與水電結(jié)合的項(xiàng)目的機(jī)會(huì)。美洲開(kāi)發(fā)銀行：拉丁美洲抽水蓄能水電“潛力巨大”按照美洲開(kāi)發(fā)銀行（IDB）的說(shuō)法，拉丁美洲和加勒比地區(qū)（LAC）具有大型儲(chǔ)能設(shè)施，尤其是該地區(qū)有大量水電基礎(chǔ)設(shè)施，因而抽水蓄能水電存儲(chǔ)潛力巨大。他們的報(bào)告題為 “充電狀態(tài)：拉丁美洲和加勒比海地區(qū)的儲(chǔ)能”，研究了儲(chǔ)能技術(shù)目前和未來(lái)在拉丁美洲和加勒比地區(qū)電網(wǎng)中的作用，并就監(jiān)管和政策變化提出了建議，以加速該

32、地區(qū)的抽水蓄能應(yīng)用。報(bào)告還指出，全球抽水蓄能行業(yè)的規(guī)模估計(jì)為3000億美元，到2026年預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)到4000億美元。歐洲的近乎停電狀態(tài)顯示了水電在綠色能源轉(zhuǎn)型中的關(guān)鍵作用根據(jù)歐洲輸電運(yùn)營(yíng)商聯(lián)盟(ENTSO-E)的數(shù)據(jù)，2021年1月，歐洲以毫厘之差僥幸逃過(guò)了一場(chǎng)規(guī)?？氨?021年2月德克薩斯州電力危機(jī)的停電事件。2021年1月8日，克羅地亞一座變電站發(fā)生故障，導(dǎo)致東南歐電網(wǎng)頻率急劇增高，而西北部電網(wǎng)頻率相應(yīng)下降。如果不在幾秒鐘內(nèi)解決，這種頻率下降（或供電中斷）通常會(huì)導(dǎo)致重大電力故障和大面積停電。幸運(yùn)的是，由于靈活的水力發(fā)電和調(diào)峰氣電廠迅速增加發(fā)電量，并且法國(guó)和意大利實(shí)行用電限制，災(zāi)難才得以避免

33、。雖然這種情況下系統(tǒng)仍按預(yù)期運(yùn)行，但差一點(diǎn)就發(fā)生的停電危機(jī)突出了水電的靈活性和儲(chǔ)能服務(wù)的重要性。水電擴(kuò)展電力系統(tǒng)靈活性（XFLEX HYDRO）計(jì)劃歐盟資助的新水電計(jì)劃的主要推進(jìn)步驟歐盟資助的水電擴(kuò)展電力系統(tǒng)靈活性（XFLEX HYDRO）計(jì)劃，旨在展示智能水電技術(shù)如何能夠提供一個(gè)低碳、可靠、靈活的電力系統(tǒng)，該方案于2020年11月發(fā)布了第一份重要報(bào)告。報(bào)告評(píng)估了歐洲電網(wǎng)未來(lái)預(yù)計(jì)需要的輔助服務(wù)、技術(shù)要求和相應(yīng)市場(chǎng)情況。2021年4月，項(xiàng)目所需的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS) 集裝箱也抵達(dá)了法國(guó)電力公司的 Vogelgrun水電站。Vogelgrun水電站是一個(gè)142MW 的法國(guó)逕流式水電站，其中一個(gè)

34、卡普蘭渦輪機(jī)組將與電池混合使用。14 | 國(guó)際水電協(xié)會(huì) | 2021年水電現(xiàn)狀報(bào)告投資抽水蓄能可以節(jié)約能源系統(tǒng)成本倫敦帝國(guó)理工學(xué)院(Imperial College London)的獨(dú)立研究人員進(jìn)行的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)，到2050年，隨著英國(guó)向凈零碳排放系統(tǒng)轉(zhuǎn)型，只要新建一個(gè)裝機(jī)4.5 GW、儲(chǔ)能90 GWh的長(zhǎng)時(shí)抽水蓄能水電站，每年就可以節(jié)省6.9億英鎊的能源系統(tǒng)成本。受英國(guó)SSE Renewables可再生能源機(jī)構(gòu)委托，該報(bào)告中還發(fā)現(xiàn)，節(jié)省成本的75%是由于避免采用其他低碳發(fā)電來(lái)源發(fā)電而節(jié)省的成本，這進(jìn)一步證明了抽水蓄能水電作為短時(shí)和長(zhǎng)時(shí)系統(tǒng)靈活性的提供者，其成本效益和供電能力。美國(guó)能源部：抽水

35、蓄能的新評(píng)估指南由阿貢國(guó)家實(shí)驗(yàn)室（Argonne National Laboratory） 牽頭，新組建的美國(guó)能源部出版了一本評(píng)估手冊(cè)，說(shuō)明了投資抽水蓄能的價(jià)值。該指南估量貨幣化和非貨幣化價(jià)值。例如，規(guī)劃一個(gè)新項(xiàng)目可以檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)則和市場(chǎng)機(jī)制的影響，以及收回投資的可能性。監(jiān)管部門(mén)可以判斷一個(gè)項(xiàng)目是否合算，并預(yù)測(cè)一個(gè)新電廠何時(shí)會(huì)對(duì)消費(fèi)者的電價(jià)產(chǎn)生積極影響。金融機(jī)構(gòu)可以在貸款或貸款保函批準(zhǔn)之前獲得保障。| 15圖片來(lái)源：中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司歐盟在投資法則中承認(rèn)可持續(xù)水電的地位歐盟委員會(huì)對(duì)其水電投資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修改，更新了歐盟可持續(xù)金融分類(lèi)授權(quán)法案環(huán)境可持續(xù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分類(lèi)系統(tǒng)。水力發(fā)電的標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)在更加明確具

36、體。徑流式電站或功率密度高于5W/m2的電站無(wú)需再進(jìn)行基于生命周期的溫室氣體排放評(píng)估來(lái)證明其遵守100g閾值。但帶有水庫(kù)和功率密度低于5W/m2 的電站仍必須證明其遵守100g閾值。重要的是，該法案現(xiàn)在也承認(rèn)了所有類(lèi)型的抽水蓄能水電均對(duì)減緩氣候變化做出了重大貢獻(xiàn)。該法案現(xiàn)已與ESG水電可持續(xù)性差距分析工具描述的水電行業(yè)良好做法要求相匹配，而與此要求相符合則是通過(guò)氣候債券倡議組織獲得綠色債券融資所必需的條件。非洲新水電投資指南強(qiáng)調(diào)機(jī)遇水電是非洲可再生能源發(fā)電的主要來(lái)源， 裝機(jī)容量超過(guò) 38GW，但非洲大陸未開(kāi)發(fā)的潛力在世界上仍是最大的，開(kāi)發(fā)利用的僅占11。Addleshaw Goddard律師事

37、務(wù)所在國(guó)際水電協(xié)會(huì)的協(xié)助下，發(fā)布了非洲水電投資者指南，為投資者提供支持水電項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵信息。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，該地區(qū)約需要1000億美元的基礎(chǔ)設(shè)施投資，但是2017年80多億美元的基礎(chǔ)設(shè)施投資中只有不到3來(lái)自私營(yíng)企業(yè)。新指南將幫助東道國(guó)政府、私人投資者、出資方和國(guó)內(nèi)采購(gòu)實(shí)體，了解11個(gè)主要國(guó)家水電行業(yè)合法贏利問(wèn)題、法律體系和相關(guān)法律。美國(guó)國(guó)家水電協(xié)會(huì)（NHA）的論文確定新抽水蓄能發(fā)展的解決方案系列研究確定水電現(xiàn)代化改造的重大投資需求行業(yè)發(fā)展融資與現(xiàn)代化國(guó)際可再生能源署(IRENA)展望分析報(bào)告強(qiáng)調(diào)可再生能源投資需求國(guó)際可再生能源署認(rèn)為，從現(xiàn)在到2050年，能源轉(zhuǎn)型投資必須比計(jì)劃投資額

38、增加30，總共達(dá)到131萬(wàn)億美元。國(guó)際可再生能源署的“1.5之路”預(yù)計(jì)，電力將在2050年成為主要的能源載體，可再生能源電力產(chǎn)能將擴(kuò)大10倍以上。投資增加量相當(dāng)于全球平均每年花費(fèi)4.4萬(wàn)億美元，其中包括每年水電為850億美元，不包括抽水蓄能。水電行業(yè)獲得氣候債券融資綠燈2021年初推出的水電氣候債券標(biāo)準(zhǔn)是該行業(yè)的一個(gè)重要里程碑。氣候債券倡議組織（CBI）認(rèn)證的氣候債券被廣泛認(rèn)為是引導(dǎo)基礎(chǔ)設(shè)施投資的最佳方式，在減少對(duì)環(huán)境和社區(qū)的負(fù)面影響的同時(shí)，還可以支持巴黎協(xié)定。該標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后，開(kāi)發(fā)商、銀行、政府和其他投資者現(xiàn)在可以發(fā)行認(rèn)證的氣候債券，為符合社會(huì)、環(huán)境和氣候嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)的水電項(xiàng)目融資或再融資。任何規(guī)模

39、的抽水蓄能、徑流和蓄水設(shè)施均符合條件。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定使用ESG水電可持續(xù)性差距分析工具對(duì)照良好做法評(píng)估差距，并使用G-res工具報(bào)告溫室氣體凈排放量。作為國(guó)際抽水蓄能論壇的一部分，美國(guó)國(guó)家水電協(xié)會(huì)宣布提交抽水蓄能水電政策文件，旨在確定美國(guó)跳躍式發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)和解決方案。美國(guó)國(guó)家水電協(xié)會(huì)與通用電氣、太平洋西北國(guó)家實(shí)驗(yàn)室和抽水蓄能水電開(kāi)發(fā)商共同撰寫(xiě)美國(guó)市場(chǎng)和政策。報(bào)告指出了加速美國(guó)抽水蓄能發(fā)展的關(guān)鍵挑戰(zhàn)、障礙和機(jī)遇。其中，作者們列舉了諸多挑戰(zhàn)，包括缺乏電網(wǎng)服務(wù)的核算體系，展示抽水蓄能水電優(yōu)于其他儲(chǔ)能技術(shù)的價(jià)值，抽水蓄能水電發(fā)展的一些障礙如不公平的政策待遇和收入不確定性等。該文件確定了針對(duì)多重管轄區(qū)政策變

40、化（包括國(guó)會(huì)、批發(fā)市場(chǎng)和州級(jí)的政策變化）的八項(xiàng)特別建議。2020年，國(guó)際水電協(xié)會(huì)完成了與美洲開(kāi)發(fā)銀行（IDB）和亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行（亞投行）的研究，確定了該地區(qū)的重大水電現(xiàn)代化改造需求。在拉丁美洲，有超過(guò)15GW 的現(xiàn)有裝機(jī)急需現(xiàn)代化改造，估計(jì)需要投資50億美元，用于電力和機(jī)械水電設(shè)備改造。在亞洲，超過(guò)6GW 的裝機(jī)被評(píng)估為急需現(xiàn)代化改造，可能投資需求約為30億美元。這些研究揭示了水電裝機(jī)老化的全球性問(wèn)題，以及修復(fù)和升級(jí)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的要求。研究還指出，現(xiàn)代化改造項(xiàng)目帶來(lái)的機(jī)遇不僅在于延長(zhǎng)發(fā)電資產(chǎn)的壽命，還在于增加裝機(jī)容量，優(yōu)化電站使用效能，強(qiáng)化其未來(lái)在可再生能源結(jié)構(gòu)中的作用。尼日利亞Kash

41、imbila多用途水壩圖片來(lái)源: SCC Nigeria/Zutari16 |國(guó)際水電協(xié)會(huì) | 2021年水電現(xiàn)狀報(bào)告| 17圖片來(lái)源：安德里茲水電公司行業(yè)發(fā)展水和氣候美國(guó)水電與自然保護(hù)組織達(dá)成里程碑式協(xié)議美國(guó)水電行業(yè)與美國(guó)河流協(xié)會(huì)、世界野生動(dòng)物基金會(huì)以及其他環(huán)境和河流組織發(fā)布了“美國(guó)水電合作聯(lián)合聲明：氣候解決方案和環(huán)境保護(hù)面臨的挑戰(zhàn)”，以便發(fā)展可再生能源、增加水電儲(chǔ)能效益，保持河流健康，實(shí)現(xiàn)河流的環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。 經(jīng)過(guò)兩年半的討論，借助斯坦福大學(xué)“非常規(guī)對(duì)話(huà)”，各方同意共同努力解決一系列挑戰(zhàn)，包括授權(quán)和再授權(quán)流程、大壩安全和水電電網(wǎng)服務(wù)評(píng)估等。開(kāi)啟水利沉積物網(wǎng)站HydroSediNET促

42、進(jìn)可持續(xù)泥沙治理工作設(shè)立水利沉積物網(wǎng)HydroSediNET，是將其作為一個(gè)全球合作平臺(tái)，聯(lián)合專(zhuān)家和創(chuàng)新者，對(duì)水庫(kù)和徑流式水電站實(shí)施有效、可持續(xù)的泥沙治理工作進(jìn)行規(guī)劃、執(zhí)行和運(yùn)行。該方案由奧地利聯(lián)邦財(cái)政部資助，并由世界銀行的能源行業(yè)管理援助計(jì)劃（ESMAP）水電開(kāi)發(fā)處組織管理，該計(jì)劃將那些發(fā)表研究成果和制定泥沙管理戰(zhàn)略的組織聯(lián)合起來(lái)。該網(wǎng)由包括國(guó)際水電協(xié)會(huì)在內(nèi)的七個(gè)創(chuàng)始成員（國(guó)）支持運(yùn)營(yíng)。國(guó)際能源署關(guān)于氣候?qū)Ψ侵藓屠∶乐匏娪绊懙膱?bào)告國(guó)際能源署發(fā)表了一系列關(guān)于氣候影響的論文，均得到了國(guó)際水電協(xié)會(huì)的大力支持。這些報(bào)告認(rèn)識(shí)到不同地區(qū)之間存在巨大差異，并建議進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)估和采取不同應(yīng)對(duì)措施。敦促各國(guó)

43、增強(qiáng)水電站的適應(yīng)力，調(diào)動(dòng)現(xiàn)代化改造投資，參加氣候風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)，支持氣候研究以提高預(yù)測(cè)精度。世界銀行的新風(fēng)險(xiǎn)管理指南世界銀行集團(tuán)發(fā)布了一份新的大壩安全良好實(shí)踐說(shuō)明。該指南附有七項(xiàng)技術(shù)說(shuō)明，對(duì)水文風(fēng)險(xiǎn)、地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、地震風(fēng)險(xiǎn)、小型大壩安全、潛在破壞模式分析、投資組合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和尾礦儲(chǔ)存設(shè)施提供了更詳細(xì)的解釋和指導(dǎo)。自2003年以來(lái)，世行融資500億美元投資與大壩相關(guān)的項(xiàng)目，包括修復(fù)和升級(jí)現(xiàn)有大壩、新大壩設(shè)施建設(shè)以及為擬建大壩的籌備研究提供資金。世界銀行開(kāi)發(fā)的適應(yīng)力評(píng)級(jí)系統(tǒng)世界銀行開(kāi)發(fā)了一個(gè)適應(yīng)力評(píng)級(jí)系統(tǒng)，為評(píng)估適應(yīng)力提供指導(dǎo)和具體標(biāo)準(zhǔn)。該系統(tǒng)根據(jù)項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中是否考慮了氣候和災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)因素，是否納入了適應(yīng)力措施

44、，以及即使面臨氣候風(fēng)險(xiǎn)是否具有經(jīng)濟(jì)上的可行性，對(duì)預(yù)期投資結(jié)果能否實(shí)現(xiàn)的信心等級(jí)進(jìn)行評(píng)估。此外，該系統(tǒng)還根據(jù)投資是否針對(duì)更廣泛的社區(qū)或行業(yè)提高氣候適應(yīng)力，來(lái)評(píng)估項(xiàng)目對(duì)自適應(yīng)力發(fā)展途徑的貢獻(xiàn)。國(guó)際水電協(xié)會(huì)的水電行業(yè)氣候適應(yīng)力指南是實(shí)現(xiàn)氣候適應(yīng)力的關(guān)鍵參考文件。減輕對(duì)魚(yú)類(lèi)影響的研究項(xiàng)目水電是通過(guò)應(yīng)對(duì)氣候變化來(lái)保護(hù)地球生物圈解決方案的一部分。然而，水電項(xiàng)目需要減輕、避免其對(duì)淡水物種的影響，或?qū)⑦@種影響最小化或進(jìn)行補(bǔ)償。為此，一項(xiàng)新的 FIThydro（針對(duì)水電的魚(yú)類(lèi)友好倡議技術(shù)）研究項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)，著重于開(kāi)發(fā)有科學(xué)依據(jù)、具有成本效益的環(huán)境解決方案和戰(zhàn)略，以減輕對(duì)魚(yú)類(lèi)種群的負(fù)面影響。可持續(xù)性評(píng)估一些項(xiàng)目獲

45、得國(guó)際良好實(shí)踐評(píng)價(jià)在使用ESG水電可持續(xù)發(fā)展差距分析工具進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估后，加蓬的Dibwangui水電項(xiàng)目被評(píng)為可持續(xù)設(shè)計(jì)和規(guī)劃方面的國(guó)際良好慣例典范。此外，在使用該工具進(jìn)行評(píng)估后，南非的Stortemelk水電項(xiàng)目被認(rèn)為是可持續(xù)小型水電開(kāi)發(fā)的一個(gè)非常出色的范例。Stortemelk項(xiàng)目是第一個(gè)使用新遠(yuǎn)程評(píng)估指南進(jìn)行遠(yuǎn)程評(píng)估的項(xiàng)目。該方法是為應(yīng)對(duì)新冠疫情對(duì)旅行和安全的限制而發(fā)布的，它允許評(píng)估人員使用無(wú)人機(jī)、視頻會(huì)議、實(shí)時(shí)視頻檢查、衛(wèi)星圖像以及在線(xiàn)訪談和調(diào)查來(lái)進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估。水電可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)新任主席Ashok Khosla博士是世界頂級(jí)的可持續(xù)發(fā)展專(zhuān)家，他成為水電可持續(xù)性評(píng)估委員會(huì)的獨(dú)立主席，該

46、委員會(huì)主要負(fù)責(zé)水電可持續(xù)性的指導(dǎo)工作。Ashok Khosla博士曾任聯(lián)合國(guó)布倫特蘭委員會(huì)（Brundtland Commission，或稱(chēng)聯(lián)合國(guó)環(huán)境特別委員會(huì)）顧問(wèn)、里約峰會(huì)非政府組織論壇主席和國(guó)際自然保護(hù)聯(lián)盟(IUCN)主席。水電可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)的首要任務(wù)之一是引入水電可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)，這是一個(gè)建立在水電可持續(xù)性工具基礎(chǔ)上的認(rèn)證體系，并將于2021年9月在世界水電大會(huì)上啟動(dòng)。為水電從業(yè)人員發(fā)布操作指南國(guó)際水電協(xié)會(huì)根據(jù)水電可持續(xù)發(fā)展工具為水電從業(yè)人員發(fā)布了三份新的指南。水電移民指南幫助相關(guān)公司設(shè)計(jì)和實(shí)施安置方案，維護(hù)受水電項(xiàng)目影響社區(qū)的尊嚴(yán)和人權(quán)。良好實(shí)踐要求公平、公正地參與過(guò)程，以便使重新安置

47、的生活得到持續(xù)改善。下游水流管理指南旨在讓業(yè)內(nèi)人士掌握足夠的河流管理知識(shí)，以盡量減少對(duì)下游水流的影響，同時(shí)使項(xiàng)目收益最大化。水電生物多樣性和入侵物種指南幫助開(kāi)發(fā)商和運(yùn)營(yíng)商更好地管理水電項(xiàng)目對(duì)生物多樣性的影響。該指南還提出了入侵物種管理的評(píng)估和規(guī)劃方法。開(kāi)辦新的水電可持續(xù)發(fā)展培訓(xùn)學(xué)校依靠國(guó)際水電協(xié)會(huì)在制定水電開(kāi)發(fā)指南方面25年的經(jīng)驗(yàn)，以及在提供培訓(xùn)和項(xiàng)目建設(shè)能力方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，國(guó)際水電協(xié)會(huì)成立了可持續(xù)水電培訓(xùn)學(xué)校。水電可持續(xù)發(fā)展培訓(xùn)學(xué)校還根據(jù)國(guó)際公認(rèn)水電可持續(xù)發(fā)展工具以及用于評(píng)估水庫(kù)的溫室氣體排放的G-res工具提供一些課程。在線(xiàn)培訓(xùn)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)和自學(xué)，參與者可以加入虛擬教室，由培訓(xùn)師提供直播課

48、、引導(dǎo)小組活動(dòng)、主持交互式問(wèn)答會(huì)議。18 | 國(guó)際水電協(xié)會(huì) | 2021年水電現(xiàn)狀報(bào)告| 19行業(yè)發(fā)展新的全球水電可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)在國(guó)際水電協(xié)會(huì)的支持下，水電可持續(xù)性評(píng)估委員會(huì)正在制定一項(xiàng)新的全球水電可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)該提議，將對(duì)世界各地的水電項(xiàng)目按照其環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）的表現(xiàn)情況，進(jìn)行獨(dú)立認(rèn)證和評(píng)級(jí)?！八娍沙掷m(xù)性標(biāo)準(zhǔn)”將對(duì)評(píng)級(jí)領(lǐng)先的項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)可，同時(shí)給予所有開(kāi)發(fā)商和運(yùn)營(yíng)商機(jī)會(huì)，使其業(yè)績(jī)表現(xiàn)符合國(guó)際慣例。“水電可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)”是在現(xiàn)有水電可持續(xù)性工具的基礎(chǔ)上構(gòu)建的，是一套對(duì)標(biāo)世界銀行標(biāo)準(zhǔn)的指南和評(píng)估工具。2020年6月成立工作組水電可持續(xù)發(fā)展評(píng)估理事會(huì)成立了一個(gè)工作組，負(fù)責(zé)制定全球水電可持

49、續(xù)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)。參與者包括魁北克水電公司、世界自然基金會(huì)、世界銀行、水資源婦女合作組織（WfWP）、尼泊爾政府和國(guó)際水電協(xié)會(huì)的代表。2020年11月2021年2月第一次征求意見(jiàn)國(guó)際水電協(xié)會(huì)和水電可持續(xù)發(fā)展評(píng)估理事會(huì)發(fā)起了一次征求意見(jiàn)，收集水電利益相關(guān)者的意見(jiàn)。受訪者來(lái)自多個(gè)行業(yè)，包括研究和咨詢(xún)行業(yè)、水電行業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、學(xué)術(shù)界、政府、非政府組織、標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)。咨詢(xún)過(guò)程中提出的所有重要問(wèn)題的概要 將 發(fā) 布 在 HydroSustainability.or g網(wǎng)站上。2021年3月2021年5月起草設(shè)計(jì)方案工作組認(rèn)真考慮公眾的反饋意見(jiàn)，開(kāi)始制定標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)草案。工作組將向水電可持續(xù)性評(píng)估理事會(huì)提交建議

50、等待審批。2021年7月第二次征求意見(jiàn)第 二 次將 在 水 電可持續(xù)性評(píng)估理事會(huì)成員國(guó)和更廣泛的公眾范圍內(nèi)進(jìn)行。2021年8月最終確定標(biāo)準(zhǔn)水電可持續(xù)性評(píng)估理事會(huì)將最終確定標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容和要求，以及其認(rèn)證流程、評(píng)估工具和指導(dǎo)文件。2021年9月全球發(fā)布水電可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)將于 2021年9月在世界水電大會(huì)上發(fā)布。從2021年9月起執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)的制定與執(zhí)行都將根據(jù)國(guó)際認(rèn)證和標(biāo)識(shí)規(guī)則不斷修訂和完善。本標(biāo)準(zhǔn)將在可再生能源行業(yè)推廣使用。20 |20 | 國(guó)際水電協(xié)會(huì) | 2021 年水電現(xiàn)狀報(bào)告| 21北美和中美概述北美和中美洲洲概述圖例199 MW及以下200 MW 1,999 MW2,000 MW 9,999

51、 MW北美和中美洲豐富的自然資源使該地區(qū)非常適合可再生能源的生產(chǎn)。 電力市場(chǎng)的很大一部分由水電支撐，幾十年來(lái)一直如此。該地區(qū)許多國(guó)家為了增加可再生能源的份額都制定了許多政策，向低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。通過(guò)改造現(xiàn)有水電機(jī)組和開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目來(lái)滿(mǎn)足能源需求，并確保可再生能源發(fā)展越來(lái)越重要。盡管由于新冠疫情能源需求降低，水電對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定仍舊至關(guān)重要，在許多國(guó)家，水電發(fā)電量甚至還有增長(zhǎng)。整個(gè)大陸的復(fù)蘇計(jì)劃都極其關(guān)注綠色能源轉(zhuǎn)型、減少化石燃料進(jìn)口、輸配電線(xiàn)路投資、數(shù)字化以及加強(qiáng)地區(qū)能源合作。電力系統(tǒng)脫碳尋找解決方案， 并兼顧保護(hù)生物多樣性和河流生態(tài)系統(tǒng)。 這次對(duì)話(huà)也帶來(lái)了三種機(jī)遇：修復(fù)水壩以提高安全性、減輕環(huán)境影響；改造

52、動(dòng)力項(xiàng)目，給非動(dòng)力大壩增加裝機(jī)； 將不能帶來(lái)顯著效益的大壩退役。最近的一份美國(guó)和加拿大的跨境提案，強(qiáng)調(diào)地區(qū)互聯(lián)對(duì)于向低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要性。2020 年批準(zhǔn)的阿帕拉什（ 加）緬因州（ 美） 互連輸電線(xiàn)項(xiàng)目將增加水電在美國(guó)總電力份額中的比重。2023年建成之后，20年時(shí)間該輸電線(xiàn)路將從魁北克向馬在加拿大，水電繼續(xù)占據(jù)該國(guó)年度總發(fā)電量的 60 左右，即總發(fā)電量的一半以上。2020年，由于疫情原因，盡管施工現(xiàn)場(chǎng)面臨健康和安全的挑戰(zhàn)，但仍有超過(guò)4 GW的項(xiàng)目繼續(xù)朝著竣工的 方 向 邁 進(jìn) 。2020 年 9 月 ，Lower Churchill項(xiàng)目將其第一組機(jī)組與拉布10,000 MW19,999 MW

53、20,000 MW以上北美和中美各國(guó)裝機(jī)容量排名裝機(jī)容量裝機(jī)容量一 份 由 斯 坦 福 大 學(xué) “ 非 常 規(guī) 對(duì)話(huà)”提案，將美國(guó)各行業(yè)和民間社會(huì)利益相關(guān)者匯聚一堂，為國(guó)家電力系薩諸塞州輸送水電9.45 TWh， 向緬因州輸送 0.5 TWh， 每年二氧化碳排放量將減少300萬(wàn)公噸。拉多電網(wǎng)同步，隨后其他三組機(jī)組的電力也將入網(wǎng)， 加起來(lái)預(yù)計(jì)將達(dá)到 3074 MW。排名 國(guó)家/地區(qū)1美國(guó)(MW)*102,000排名 國(guó)家/地區(qū)10尼加拉瓜(MW)*157 2加拿大82,00011波多黎各1003墨西哥12,61212古巴684哥斯達(dá)黎加2,33113海地605巴拿馬1,78614伯利茲城556危

54、地馬拉1,55915牙買(mǎi)加307洪都拉斯83716瓜德羅普島118多米尼加共和國(guó)61617多米尼加島79薩爾瓦多57518圣文森特和格林納丁斯722 |國(guó)際水電協(xié)會(huì)| 2021年水電現(xiàn)狀報(bào)告*包含抽水蓄能| 23北美和中美發(fā)展情況2020年4月，加拿大政府為2021/2022財(cái)政年度的綠色復(fù)蘇計(jì)劃提出了176億加元(140億美元)的預(yù)算。提案建議在未來(lái)三年內(nèi)投資4040萬(wàn)加元（3315萬(wàn)美元）用于水電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，這將推進(jìn)幾個(gè)水電項(xiàng)目的建設(shè)，如育空的Atlin水電擴(kuò)建項(xiàng)目和努勒維特的Kivalliq HydroFibre Link輸電線(xiàn)項(xiàng)目的可行性研究。此外，加拿大于2020年12月發(fā)布了一項(xiàng)新的

55、氣候政策，表示將繼續(xù)承諾到 2030年實(shí)現(xiàn)90的無(wú)排放電力，并在2050年之前實(shí)現(xiàn)凈零排放電力目標(biāo)。該計(jì)劃還提出了多項(xiàng)增加水電需求的舉措，包括為一些地區(qū)提供新的輸電能力， 逐步淘汰煤炭發(fā)電， 實(shí)現(xiàn)交通、建筑物和工業(yè)的電氣化，以減少溫室氣體排放。哥斯達(dá)黎加在2020年幾乎達(dá)到了100可再生能源發(fā)電的目標(biāo)。該國(guó)99.78的發(fā)電量來(lái)自可再生能源， 水電占 72。盡管新冠疫情導(dǎo)致電力需求比2019年下降2.8，但與2019年相比，水電發(fā)電量仍增加了約6。北美在美洲開(kāi)發(fā)銀行和國(guó)際水電協(xié)會(huì)于2020年進(jìn)行的一項(xiàng)聯(lián)合研究中，墨西哥的水電機(jī)組被認(rèn)定為具有很大的改和造潛力。該國(guó)水電機(jī)組老化嚴(yán)重，裝中美機(jī)容量超過(guò)

56、10 GW的水電機(jī)組中約有概85是30年前就已經(jīng)投入使用的。政府已制定計(jì)劃，對(duì)18座現(xiàn)有水電站進(jìn)行升級(jí)改造，到2030年，水電裝機(jī)容量述達(dá)到26GW。通過(guò)對(duì)墨西哥國(guó)家電力公司（CFE）現(xiàn)有資產(chǎn)的修復(fù)和現(xiàn)代化改造，以及對(duì)國(guó)家水務(wù)委員會(huì)非動(dòng)力灌溉大壩的改造，墨西哥政府將主要精力放在提高水電裝機(jī)容量上。墨西哥國(guó)家電力公司和國(guó)家水務(wù)委員會(huì)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，將為15座灌溉大壩提供水力發(fā)電設(shè)備，將產(chǎn)生200MW的裝機(jī)容量，計(jì)劃還會(huì)納入另外10座大壩。 此外， 根據(jù)與中國(guó)達(dá)成的一項(xiàng)協(xié)議，政府還希望推動(dòng)30MW以下的項(xiàng)目， 其中包括與國(guó)際小水電中心合作，研究流域水資源可利用量和一些新項(xiàng)目的可行性。水電發(fā)電量72

57、4TWh總裝機(jī)容量*205GW2020年新增抽水蓄能裝機(jī)容量00MW抽水蓄能裝機(jī)容量23GW*包含抽水蓄能2020年新增裝機(jī)容量531MW2020年新增裝機(jī)容量前四名的國(guó)家1加拿大275 MW2多米尼加共和國(guó)123 MW3洪都拉斯108 MW4美國(guó)24 MW薩爾瓦多仍然嚴(yán)重依賴(lài)化石燃料進(jìn)口，化石燃料發(fā)電幾乎占其總電力供應(yīng)的三分之一。在該國(guó)的可再生能源中，水電占比仍是最大的。政府正在開(kāi)發(fā)一個(gè)一流的水電項(xiàng)目，這將有助于實(shí)現(xiàn)國(guó)家電力系統(tǒng)的脫碳目標(biāo)：65.7MW 的El Chaparral（更名為3 de Ferrero）項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2021年投入運(yùn)行。在洪都拉斯，泛美洲開(kāi)發(fā)銀行批準(zhǔn)了1800萬(wàn)美元的

58、貸款，用于對(duì)該國(guó)最 大 的 300MW 的 Francisco Morazn水電站進(jìn)行現(xiàn)代化改造。該水電站又名El Cajon，于1986年開(kāi)始運(yùn)行，對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)代化改造將提高電站的可靠性和效益。加拿大魁北克在建的Romaine-4水電站圖片來(lái)源：魁北克水電公司受多次自然災(zāi)害的影響，波多黎各度過(guò)了不安穩(wěn)的2020年。新冠疫情引起的能源需求不平衡導(dǎo)致化石燃料發(fā)電增加。然而，波多黎各正在積極探索備選方案，使水電設(shè)施重現(xiàn)活力，以實(shí)現(xiàn)到2050年100%由可再生能源發(fā)電的目標(biāo)。牙買(mǎi)加政府宣布了一系列計(jì)劃，發(fā)展抽水蓄能水電，這將有助于到2030年實(shí)現(xiàn)50由可再生能源發(fā)電的目標(biāo)， 但這是在疫情打亂預(yù)算分配方

59、案之前發(fā)布的。24 |國(guó)際水電協(xié)會(huì) | 2021年水電現(xiàn)狀報(bào)告| 25南美概南美概述述圖例199 MW及以下200 MW1,999 MW2,000 MW9,999 MW10,000 MW19,999 MW20,000 MW以上近年來(lái)，南美洲水電開(kāi)發(fā)需求巨大，使其成為水電增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一。在一些國(guó)家，水力發(fā)電占據(jù)了總供電量的一半以上，預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年內(nèi)，水電仍將是該地區(qū)最大的可再生能源來(lái)源。由于許多水電設(shè)施已有幾十年的使用歷史，對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)代化改造仍是該地區(qū)電廠運(yùn)營(yíng)商和電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的首要任務(wù)，這也是國(guó)際水電協(xié)會(huì)和美洲開(kāi)發(fā)銀行（IDB）最近的一份聯(lián)合研究中所強(qiáng)調(diào)的。由于新冠疫情的影響，南美洲2020年

60、的能源需求有所下降。這也導(dǎo)致溫室氣體排放減少、污染減輕，但由于各國(guó)仍然嚴(yán)重依賴(lài)化石燃料發(fā)電，預(yù)計(jì)這種影響只是暫時(shí)的。為了實(shí)現(xiàn)脫碳，增加可再生能源并加速低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，南美洲推出了新冠復(fù)蘇計(jì)劃。巴西近年來(lái)遭受了長(zhǎng)期干旱，導(dǎo)致雨季（10月至3月）的降水量達(dá)到1991年創(chuàng)歷史最低值以來(lái)的新低點(diǎn)。 2021年 3月進(jìn)入旱季后，政府宣布巴西正在經(jīng)歷一場(chǎng)重大的水文危機(jī)。由于該國(guó)60以上的電力依靠水電站水庫(kù)發(fā)電，因此這一問(wèn)題的后果十分嚴(yán)重。由于來(lái)水量減少到2015年嚴(yán)重干旱期間的水平， 水庫(kù)目前運(yùn)行的裝機(jī)容量非常低。能源供應(yīng)岌岌可危，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也發(fā)出警告，鑒于有必要從火力發(fā)電廠獲取更昂貴的電力，2021年的電價(jià)