系統(tǒng)操作手冊(cè)保險(xiǎn)管理

1、龐大信息化項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)龐大項(xiàng)目組年十一月二 O 一四1.增值業(yè)務(wù)21.11.1.11.1.2保險(xiǎn)管理2保單管理2保單核算7第 1 頁共 12 頁1.增值業(yè)務(wù)1.1 保險(xiǎn)管理1.1.1 保單管理【功能用途】通過新建錄入保單，并根據(jù)條件查詢保單。【適用崗位】保險(xiǎn)專員【啟動(dòng)路徑】路徑：增值業(yè)務(wù)保險(xiǎn)管理保單管理第 2 頁共 12 頁（一）查詢保單進(jìn)入菜單保險(xiǎn)管理，單擊按鈕，可查看之前登記的客戶保單信息，也可根據(jù)查詢條件進(jìn)行不同條件的查詢，如保險(xiǎn)銷售單號(hào)、新車銷售單號(hào)、根據(jù)保單狀態(tài)（草稿、已提交、已對(duì)賬）、保單業(yè)務(wù)員、車牌號(hào)、車架號(hào)、號(hào)、地址、車主、保險(xiǎn)總公司、保險(xiǎn)、保單創(chuàng)建時(shí)間、單據(jù)類型（正單

2、、紅單、藍(lán)單、退單）、保單類型（新保、續(xù)保、轉(zhuǎn)保）、商業(yè)險(xiǎn)保單號(hào)、交強(qiáng)險(xiǎn)保單號(hào)。（二）新建保單單擊按鈕，彈出客戶保單信息界面。可對(duì)保有客戶及訂單客戶進(jìn)行保險(xiǎn)產(chǎn)品的添加。在界面中的 VIN 后的點(diǎn)擊選擇按鈕，彈出客戶車輛信息界面，在客戶或車架號(hào)中輸入查詢條件（此查詢條件支持模糊），單擊按鈕，選中所要選定的那條信息，雙擊即可確認(rèn)。第 3 頁共 12 頁（三）增加險(xiǎn)種在客戶保單信息中分別填寫車輛信息、被保險(xiǎn)人信息、保單信息、險(xiǎn)種信息，黃色填充部分為必填項(xiàng)。增加險(xiǎn)種信息，通過，勾選險(xiǎn)種后單擊【確定】。在已選中的險(xiǎn)種中，填寫保險(xiǎn)險(xiǎn)種的金額和保費(fèi)。填寫金額和保費(fèi)時(shí)需要在選中單元格中單擊，再填寫數(shù)字。（四）

3、查看保單第 4 頁共 12 頁客戶保單信息填寫完畢后，單點(diǎn)擊查看按鈕可查看客戶保單信息。（五）編輯保單點(diǎn)擊編輯按鈕可查看和修改客戶保單信息。（六）保險(xiǎn)投保意向單點(diǎn)擊打印保險(xiǎn)投保意向單按鈕可打開保險(xiǎn)投保意向單界面。第 5 頁共 12 頁（七）保單退保已提交狀態(tài)的保單可進(jìn)行退保操作，點(diǎn)擊退保按鈕進(jìn)行退保操作。（八）保單沖正已提交狀態(tài)的保單可進(jìn)行紅單沖正操作，點(diǎn)擊紅字按鈕進(jìn)行沖正操作。第 6 頁共 12 頁【注意事項(xiàng)】1、 若先不選擇保險(xiǎn)公司，將無法增添保險(xiǎn)信息中的險(xiǎn)種。2、 可添加保有客戶或訂單客戶保單【特殊場(chǎng)景】若系統(tǒng)中未有該到系統(tǒng)中。，需要先在客戶管理快速新建售后客戶中將若審核提交的保單有誤，

4、需單擊【紅字】，該保單將生成三個(gè)（紅單、藍(lán)單、正單草稿），正單可以查看、再次編輯，直到修改成正確的單據(jù)為止。1.1.2 保單核算【功能用途】與保險(xiǎn)公司提供的保單明細(xì)電腦核對(duì)，提供給財(cái)務(wù)開票信息【適用崗位】保險(xiǎn)專員【啟動(dòng)路徑】路徑：增值業(yè)務(wù)保險(xiǎn)管理保單核算第 7 頁共 12 頁【操作說明】（一）查詢核算單進(jìn)入菜單保單核算，單擊對(duì)賬日期查詢。按鈕，可查看之前的核對(duì)明細(xì)，也可根據(jù)號(hào)、保險(xiǎn)公司、（二）模板單擊，“保險(xiǎn)公司保單模板”，將保險(xiǎn)公司數(shù)據(jù)粘貼進(jìn)模板相應(yīng)選項(xiàng)。（三）保險(xiǎn)核算單擊，彈出保險(xiǎn)核算界面，界面中號(hào)、對(duì)賬日期、經(jīng)辦人、對(duì)賬狀態(tài)為系統(tǒng)自動(dòng)生成，保險(xiǎn)公司為必填項(xiàng)。在保險(xiǎn)中，單擊，彈出保險(xiǎn)公司保單導(dǎo)入界面，在瀏覽處上傳已填寫完畢的“保險(xiǎn)公司保單模板”后，單擊。單擊按鈕，生成正確的賬單，核算成功后，將進(jìn)入財(cái)務(wù)待收款管理中。第 8 頁共 12 頁第 9 頁共 12 頁（四）查看點(diǎn)擊查看按鈕打開保險(xiǎn)核算界面。（四）編輯點(diǎn)擊編輯按鈕可編輯保險(xiǎn)核算頁面。第 10 頁共 12 頁【注意事項(xiàng)】在錄入保險(xiǎn)時(shí)，必須填寫正確的商業(yè)險(xiǎn)保單號(hào)和交強(qiáng)險(xiǎn)單號(hào)，在保單核算中才能配對(duì)到正確的保單。若保單號(hào)重復(fù)，在核算中的保費(fèi)（系統(tǒng)）是按照最先投保的那個(gè)單號(hào)的保單進(jìn)行核算。當(dāng)導(dǎo)入的“保險(xiǎn)公司保單模