咨詢2017上半年跨境電商市場研究報(bào)告

1、Z EDRJDRED 研究方法主要采用行業(yè)深度訪談、桌面研究等方法，并結(jié)合自有的用戶數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及北極星統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)等。通過對(duì)行業(yè)、相關(guān)企業(yè)與用戶進(jìn)行深度訪談，了解相關(guān)行業(yè)主要情況，獲得相應(yīng)需要的數(shù)據(jù)。對(duì)部分相關(guān)的進(jìn)行篩選、對(duì)比，參照用戶調(diào)研數(shù)據(jù)，最終通過桌面研究獲得行業(yè)規(guī)模的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)與信息行業(yè)企業(yè)年報(bào)、季報(bào)行業(yè)資深公開的觀點(diǎn)根據(jù)莓派調(diào)研社區(qū)析。自身數(shù)據(jù)庫、北極星統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)和草（;10+ ?)5）的相關(guān)數(shù)據(jù)分北極星：截至!#$年月底，北極星采用研發(fā)技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)$AB億獨(dú)立裝機(jī)覆蓋用戶行為監(jiān)測(cè)。面向可針對(duì)各領(lǐng)域征集優(yōu)秀案例企業(yè)進(jìn)行中， 詳情05:5+06(C)-5D)+A6* 。目錄#!#

2、$上半年中國分析市場現(xiàn)狀!#$上半年中國研究用戶行為E!#$上半年中國分析市場案例F!#$年中國市場發(fā)展趨勢(shì)Z EDRJDRED !PART ONE!#$上半年中國市場現(xiàn)狀分析2017H1中國市場動(dòng)態(tài)主要為進(jìn)口零售注：的分析師認(rèn)為，2017上半年各家巨頭在領(lǐng)域都有 性布局的動(dòng)作。網(wǎng)易考啟動(dòng)大規(guī)模海外布局，升級(jí)供應(yīng)鏈上游，提高商品質(zhì)量；天貓合作國際高技術(shù)企業(yè)，升級(jí)產(chǎn)品并直切用戶消費(fèi)升級(jí)需求；京東則在供應(yīng)端進(jìn)行國際物流布局，強(qiáng)化供應(yīng)鏈打造。京東入駐西安航天 ，打造全球物流總部：京東 于5月 22日與西安航天 簽訂京東全球物流總部、京東無人系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中心、京東云運(yùn)營中心合作協(xié)議，雙方展開深入合作，在智

3、慧供應(yīng)鏈領(lǐng)域進(jìn)行全方位、系統(tǒng)性布局。天貓成立硅谷新品 ：天貓5月26日在美宣布成立“天貓硅谷新品 ”，首批合作伙伴包括 el、Radius等10余家頂尖技術(shù)公司及 。天貓此舉旨在讓大數(shù)據(jù)成為“新能源”，打通與國際品牌合作，深入供應(yīng)鏈生產(chǎn)真正的趨勢(shì)產(chǎn)品，并引入 技術(shù)完成產(chǎn)品升級(jí)。未來天貓計(jì)劃繼續(xù)在歐洲、 等地開設(shè)新品 。網(wǎng)易考 購在今年4月啟動(dòng)“歐洲 ”，宣布將在未來3年斥資至少30億歐元，采購歐洲高品質(zhì)商品，并將對(duì)優(yōu)秀企業(yè)及新興品牌入華提供全方面扶持。6月召開澳新招商會(huì)，在已成為澳洲商品最大中國 采購方的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加速拓展澳新市場。企業(yè)布局2017H1中國市場動(dòng)態(tài)。 維度之一。2017上半

4、年無論是各大是國家部門都 著重加強(qiáng)對(duì)商品質(zhì)量的，未來市場規(guī)范及力度將會(huì) 進(jìn)一步。分析師認(rèn)為，商品質(zhì)量是用戶最為關(guān)注的產(chǎn)品 工商 等十部委發(fā)布2017網(wǎng)絡(luò)市場 專項(xiàng)行動(dòng)方案：該行動(dòng)方案加強(qiáng)對(duì)、微商等網(wǎng)絡(luò)市場發(fā)展新模式新業(yè)態(tài)中違法行為的研判和聯(lián)合查處。加大對(duì)環(huán)節(jié)通過利用虛假交易、支付、物流數(shù)據(jù)實(shí)施逃避行為的整治力度。天貓國際就母嬰產(chǎn)品制定各項(xiàng)商品及服務(wù)規(guī)范：天貓國際在 內(nèi)就海淘熱門品類母嬰類產(chǎn)品及服務(wù)制定各項(xiàng)規(guī)范如紅 無憂服務(wù)規(guī)范、過敏無憂服務(wù)規(guī)范、嬰幼兒乳制品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，旨在通過規(guī)范制定提高平臺(tái)內(nèi)母嬰類產(chǎn)品的質(zhì)量。網(wǎng)易考 購與國家監(jiān)測(cè)中心達(dá)成質(zhì)檢合作：3月8日，網(wǎng)易考 購與國家檢測(cè)中心達(dá)成質(zhì)檢合

5、作，雙方將在信息互通、數(shù)據(jù)共享、質(zhì)量共治、協(xié)同處置等機(jī)制以及信息發(fā)布合作等多個(gè)方面展開聯(lián)動(dòng)共治合作。網(wǎng)易考 購與國檢機(jī)構(gòu)的合作將加強(qiáng)對(duì) 上商品的商品!#$%#中國境分 析!#$年上半年中國發(fā)展境向：需對(duì)帢進(jìn)帢哛已經(jīng)為要的，對(duì)商要的開的國內(nèi)政向進(jìn)業(yè)。!#(年中國用戶規(guī)模：!#$!#$年月進(jìn) !$ ， %&(;!#$年度進(jìn) !#(年中國 #)#* 為 $+(;月政進(jìn)商監(jiān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、消費(fèi)升級(jí)助推交易規(guī)模增長分析師認(rèn)為，受國內(nèi)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)及國家注重貿(mào)易發(fā)展影響，中國市場近年發(fā)展迅速。iiMedia Research（艾媒）數(shù)據(jù)顯示，2016年整體交易規(guī)模（含零售及B2B）高達(dá)6.3萬億元，較2015年增

6、長23.5%。預(yù)計(jì)2017年交易規(guī)模仍以較高增速發(fā)展，有望增至7.5萬億元。20132018年中國交易規(guī)模及10.040.0%8.89.035.0%34.5%8.07.530.0%30.8%7.06.325.0%6.05.12%5.020.0%3.91%4.01%15.0%2.93.010.0%2.05.0%1.00.00.0%20132014201520162017E增長率2018E交易規(guī)模（萬億元）數(shù)據(jù)來源：北極星（截至2017年6月底，北極星采用研發(fā)技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)7.65億獨(dú)立裝機(jī)覆蓋用戶行為監(jiān)測(cè)）3.59.07.3用戶紅利期應(yīng)加速發(fā)展隨著國際物流及供應(yīng)鏈技術(shù)不斷發(fā)展，海淘已逐漸成為消費(fèi)

7、者選購物（， 中國海淘用戶規(guī)模也以高速增長。iiMedia Research）數(shù)據(jù)顯示，2016年中國海淘用戶規(guī)模以高達(dá)78.3%的增長率升至0.41億人，海淘用戶市場未呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，未來預(yù)計(jì)仍能維持較高增速。20142018年中國海淘用戶規(guī)模及0.890.0%0.7478.3%80.0%0.770.0%0.580.660.0%53.3%0.550.0%0.4140.440.0%0.3230.0%0.230.20.1520.0%0.110.0%00.0%201420152016用戶規(guī)模（億人）2017E增長率2018E數(shù)據(jù)來源：北極星（截至2017年6月底，北極星采用研發(fā)技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)7.65

8、億獨(dú)立裝機(jī)覆蓋用戶行為監(jiān)測(cè)）1.5%7.6%市場比00/-807 6-4-721（比據(jù) !#$年上半年國全。 、國）數(shù)據(jù)，!&的市場分，國分析為，企業(yè)，商、面優(yōu)勢(shì)，需據(jù)市場。國、全開展業(yè)的應(yīng)市場上據(jù)。%*#)7#分B #!&B塯B B ) B )國!B全B#!國 B #)數(shù)據(jù)-./0-12/3/1456PART TWO!#$上半年中國用戶行為研究消費(fèi)者普遍滿意海淘經(jīng)歷iiMedia Research（）數(shù)據(jù)顯示，中國近七成海淘用戶過去半年有過海淘經(jīng)歷，其中僅1.6%的消費(fèi)者對(duì)近一年的海淘經(jīng)歷表示不滿。分析師認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)發(fā)展使國內(nèi)對(duì)高品質(zhì)商品和商品品類的覆蓋度不斷擴(kuò)大，技術(shù)進(jìn)步也助力服務(wù)質(zhì)量的提高

9、，目前國內(nèi)淘需求方面表現(xiàn)良好。在滿足消費(fèi)者升級(jí)海2017H1中國海淘用戶過去半年海淘情況過去半年沒有海淘經(jīng)歷,30.8%過去半年有海淘經(jīng)歷, 69.2%十分滿意：14.3%很不滿意：0.3%滿意：65.7%不滿意：1.3%一般：18.4%消費(fèi)者對(duì)近一年海淘經(jīng)歷滿意程度數(shù)據(jù)來源：iiMedia Research海淘用戶愿為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)行高消費(fèi)iiMedia Research（）數(shù)據(jù)顯示，57.7%的海淘用戶選擇海淘的原因出于對(duì)高質(zhì)量商品的需求，同時(shí)各有三成以上用戶出于對(duì)商品性價(jià)比、品牌豐富度及正品保障度的考慮而選擇海淘。海淘用戶單次消費(fèi)金額則集中在301-1000元的區(qū)間（66.2%）。咨詢分析師

10、認(rèn)為，用戶對(duì)海淘消費(fèi)支出普遍較高，他們更愿意為商品質(zhì)量、品牌豐富度、正品保障度等滿足自身消費(fèi)體驗(yàn)的維度。2017H1中國海淘用戶選擇海淘原因（Top 4）2017H1中國海淘用戶單次海淘消費(fèi)金額分布36.9%29.3%20.8%6.9%4.7%1.4%100元及以內(nèi)101-300元301-500元501-1000元1001-5000元5000以上數(shù)據(jù)來源：iiMedia Research海淘原因比例優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品57.7%高性價(jià)比34.4%品牌豐富30.9%正品保障30.2%海淘用戶傾向高頻率消費(fèi)iiMediaResearch（）數(shù)據(jù)顯示，每月至少有一次海淘經(jīng)歷的用戶高達(dá)65.2%，其中有11.6%

11、的用戶每周都有進(jìn)行海淘消費(fèi)。分析師認(rèn)為，海淘已逐漸成為消費(fèi)者購物的一個(gè)重要，優(yōu)質(zhì)海淘商品和良好服務(wù)體驗(yàn)也使海淘用戶愿意持續(xù)海淘。未來在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)下，對(duì)商品質(zhì)量、正品度有需求的用戶將繼續(xù)提高海淘頻率。2017H1中國海淘用戶海淘頻率分布每周一次及11.6%每月2-3次20.2%每月1次33.4%每個(gè)季度1次26.3%每季1次以下8.5%數(shù)據(jù)來源：iiMedia Research用戶選00/-807 6-4-721（）數(shù)據(jù) ，用戶（經(jīng)，分年年）向用進(jìn) 行&的用戶主要用的為。析為，市場的展用戶，年發(fā)，商和市場上立，領(lǐng)用戶市場。用戶主要用&!(!#數(shù)據(jù)-./0-12/3/1456最00/-807

12、6-4-721（）數(shù)據(jù) ，用戶向區(qū)的商，中選區(qū)商的用戶比 例&。區(qū)用用區(qū)的商相對(duì)，區(qū)用戶向分析為 ，發(fā)。，。區(qū)區(qū)商，區(qū)，區(qū)度，、，向區(qū)的商。%!(8;,$(8;,$(8;,用D用D用DDDD用%(法 8;,!,+(本 8;,本?AB!?CA?D140/E9F-F/?Q -E加強(qiáng)圈占國際供應(yīng)商2017H1中國主要國際品牌合作/進(jìn)駐情況5月TAIPATEX網(wǎng)易考購Spa Treatment天貓國際Libresse輕曲線網(wǎng)易考購b&h蜜芽6月花王樂而雅網(wǎng)易考購西班牙郵政Correos天貓國際KitchenAid 凱膳怡京東全球購2017上半年，各大，特別是巨頭如網(wǎng)易考購、天貓、京東等都抓緊與國際品牌

13、商合作。分析師認(rèn)為，上游供應(yīng)鏈升級(jí)打造對(duì)的重要性日漸凸顯，消費(fèi)者海淘個(gè)性化需求增強(qiáng)，對(duì)商品品牌和品類的選擇正在拓寬，隨著海淘消費(fèi)群體不斷壯大，擴(kuò)展與國際品牌的合作已成為必需。網(wǎng)易考購：品質(zhì)品牌品牌合作升級(jí)歐洲招商會(huì)澳新地區(qū)招商會(huì)在日韓、澳洲、歐洲等地區(qū)廣泛開展與多家當(dāng)?shù)刂放坪炗喓献鲄f(xié)議。布局，歐洲、澳新地區(qū)招商會(huì)加大投入，未來3年在歐洲投入30億歐元直采當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)商品。幫助海外企業(yè)品牌推廣，助力其市場建立品牌感知。網(wǎng)易2016年財(cái)報(bào)顯示其2016年總收入及凈利潤均創(chuàng)新高，而2015年1月才上線的網(wǎng)易考購成為推動(dòng)網(wǎng)易增長的主要引擎。網(wǎng)易考購是以自營直采為主要業(yè)務(wù)的，憑借優(yōu)秀的商品和良好的服務(wù)在

14、市場建立口碑。進(jìn)入2017年，網(wǎng)易考購加強(qiáng)建設(shè)和加強(qiáng)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)布局，在保持亞洲地區(qū)布局優(yōu)勢(shì)的同時(shí)開展與歐洲地區(qū)品牌商的合作。網(wǎng)易考購：品質(zhì)品牌打造質(zhì)量物流配送在英、法、西、意、澳等地廣泛布局，擴(kuò)大海外直郵倉和集貨倉布點(diǎn)；通過升級(jí)“瑞麟”、“祥 龍”等物流云系統(tǒng)和保稅 區(qū)倉儲(chǔ)布局?jǐn)U大“次日達(dá)”服務(wù)覆蓋范圍；質(zhì)量商品溯源、第-檢驗(yàn)、品牌方共建等活動(dòng)保障平臺(tái)商品品質(zhì)；與國家監(jiān)測(cè)中心在信息互 通、數(shù)據(jù)共享、質(zhì)量共治、協(xié)同處置等機(jī)制共建及信息發(fā)布進(jìn)行質(zhì)檢合作；-品牌推廣直郵自采減輕海外品牌商運(yùn)營負(fù)擔(dān)，讓其專注保障商品生產(chǎn)品質(zhì)；型優(yōu)勢(shì)助力宣傳， “超級(jí)品牌日”活動(dòng)，通過合作互動(dòng)活動(dòng)在進(jìn)行品牌推廣； 合作，

15、同時(shí)優(yōu)化配送服務(wù)及質(zhì)量，運(yùn)營往品牌和品類拓展方向 發(fā)展。與全球品牌商合作既有利外企業(yè)市場推廣，也有助網(wǎng) 易考購擴(kuò)大品牌量，滿足海淘消費(fèi)者日益旺盛的個(gè)性化需求。分析師認(rèn)為，網(wǎng)易考購上半年度加強(qiáng)與上游品牌供應(yīng)商 天貓國際：服務(wù)一億新中產(chǎn)切中消費(fèi)升級(jí)潮服務(wù)一億新中產(chǎn)在天貓國際舉辦的全球商家大會(huì)上，總經(jīng)理透露天貓國際未來發(fā)展目標(biāo)：服務(wù)1.17億新中產(chǎn)階層。新中產(chǎn)階層是目前海淘主要消費(fèi)人群，對(duì)商品質(zhì)量及個(gè)性化有較強(qiáng)需求。對(duì)于該消費(fèi)群體的爭奪，天貓國際正在切合國內(nèi)消費(fèi)升級(jí)熱潮進(jìn)行布局。從消費(fèi)、選服務(wù)上需要做到全球同步、原產(chǎn)地溯源、次日達(dá)品要求、服務(wù)體驗(yàn)上全方位滿足新中產(chǎn)階層 入 駐 的 63 個(gè)國家推出的

16、新品都能第一時(shí)間在天貓國際上線全球同步大數(shù)據(jù)商家合作次日達(dá) 通過數(shù)據(jù)篩選商品將商品集中在相應(yīng)地區(qū)倉庫海淘商品次日達(dá)，目前試水江浙滬地區(qū)原產(chǎn)地溯源呼吁全球品牌共創(chuàng)賴、可溯源的全球供應(yīng)鏈體系實(shí)現(xiàn)物流全鏈路可溯源，為海淘消費(fèi)者帶來天貓國際：服務(wù)一億新中產(chǎn)建設(shè)海外品牌進(jìn)軍首選通過阿里巴巴大生態(tài)鏈上的支付、數(shù)據(jù)、選品、供應(yīng)鏈和物流的合作，為海外品牌提供全方位， 助力它們進(jìn)軍。 如天貓國際的 TmallDiscovery現(xiàn)場通過和四大產(chǎn)區(qū)三大產(chǎn)業(yè)的合作助力企業(yè)開展。水果生鮮珠寶服飾Tmall Discovery現(xiàn)場高新科技分析師觀點(diǎn) 天貓國際上半年度的動(dòng)作與天貓目前布局切合，打造更加 貼合用戶升級(jí)消費(fèi)需求

17、。天貓國際利用阿里行業(yè)資源和數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)， 更全面地升級(jí)用戶服務(wù)體驗(yàn)。同時(shí)為海外品牌開拓提供技術(shù)和 上全方位支持，吸引供應(yīng)商。合作設(shè)立新品，提供幫助高新企 業(yè)觸達(dá)用戶。大數(shù)據(jù)支撐精準(zhǔn) 構(gòu)建用戶， 助力 企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大。通過天貓供應(yīng)鏈 及物流支持， 生鮮商 品送達(dá)時(shí)間大大縮短。家：深凖領(lǐng) 域身呝 ，全 精 選 *RCNS 的 !#$ 年 本 ，立 分集度，針對(duì)主要家、 家應(yīng)用戶家自有T%T業(yè)展， 發(fā) ， 立度家為，經(jīng)進(jìn)為主，業(yè)主要為J采模。!#( 年#月獲KJ壝資 ，主要優(yōu)企業(yè)上業(yè)，深凖領(lǐng)域。分分析為，、國資的企業(yè)、，展商和國商 家面優(yōu)勢(shì)，應(yīng)優(yōu)。分主要和用戶面，針對(duì)自 身主要精業(yè)要發(fā)展向。&)&$&(

18、&):$=&(&!&:用戶市場用戶市場&)&!&$&(=:&市場&)用戶&)用戶市場、用戶、 度行分，合業(yè)主要。方面的數(shù)據(jù)-./0-12/3/1456$PART FOUR!#$年中國市場發(fā)展趨勢(shì)2017年中國行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)綜合與垂直各有隱憂分析師認(rèn)為，綜合型不斷擴(kuò)充各垂直領(lǐng)域的在物流運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)上具有優(yōu)勢(shì)，但布局，而各自領(lǐng)域面對(duì)消費(fèi)對(duì)深耕優(yōu)勢(shì)；而垂直單一品類隨著象不同，服務(wù)過多反而不具備自營的，能夠大規(guī)模采購?fù)奉惿唐凡⒓袀}儲(chǔ)，成本控制上具有優(yōu)勢(shì)，但單一品類對(duì)利潤控制要求較高；背靠巨頭的海淘垂直如網(wǎng)易考購，在體量上具有優(yōu)勢(shì)可拓展商品品類，從而有效平衡高低收益品類的利潤差異，并有利于提高用戶粘性，但的品類對(duì)倉儲(chǔ)和物流要求更高，會(huì)帶來成本上增加。質(zhì)量把控成行業(yè)主要著眼點(diǎn)消費(fèi)者海淘主要原因是對(duì)高質(zhì)量商品的追求。海淘熱賣品類如母嬰類產(chǎn)品對(duì)商品質(zhì)量的要求更高，加上2017年“3.15”曝出核污染食品流入中國，行業(yè)商品質(zhì)量把控成為重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域。商品的質(zhì)量嚴(yán)格。同時(shí)分析師認(rèn)為，近年及都加強(qiáng)對(duì)海淘，未來將有對(duì)商品措施及行業(yè)規(guī)范出臺(tái)，將更為的把控也趨向于成熟，品牌溯源和第三方檢驗(yàn)逐漸成為標(biāo)配，提高海淘消費(fèi)者對(duì)商品質(zhì)量的信